21.12.2018

Teknik Görünüm Raporu

1

BIST 100 Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

BIST-100 91,854 -0.76% 91,870 91,315 90,777 92,409 92,964

BIST-30 115,122 -0.82% 115,126 114,419 113,715 115,830 116,537

BIST-50 89,045 -0.79% 89,053 88,522 87,999 89,576 90,107

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

2

Vadeli Endeks Kontratı Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

F_XU0301218 115.9250 -0.88% 115.9250 115.2500 114.5750 116.6000 117.2750

F_XU0300219 120.1500 -0.93% 120.2083 119.5667 118.9833 120.7917 121.4333

F_XU0300419 122.6000 -0.73% 122.4917 122.1083 121.6167 122.9833 123.3667

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

3

Vadeli Döviz Kontratı Teknik Analiz Görünümü

Kodu Son Fiyat 1 Gün∆ Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

F_USDTRY1218 5.2622 -0.34% 5.2734 5.2242 5.1863 5.3113 5.3605

F_USDTRY0119 5.3649 -0.37% 5.3778 5.3297 5.2944 5.4131 5.4612

F_USDTRY0219 5.4469 -0.37% 5.4596 5.4113 5.3756 5.4953 5.5436

Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri

4

Piyasa Görünümü

BIST100 -1 Ay Ort.Hac. Göre Hacim Artışı Olan Hisseler (Adet)

Endeks Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

Döviz Sözleşmesi Açık Pozisyon Sayıları

XUTUM Hisse Senetleri Piyasası Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)HSBC Yatirim 40.9 Global Menkul -47.7QNB Finans 29.3 Yapi Kredi Yat. -35.7Seker Yatirim 20.1 Merrill Lynch -28.7Citi Menkul 17.7 Ak Yatirim -20.4İş Yatırım 13.6 A1 Capital Menkul -17.5Aracı Kurum Net(mnTL) Aracı Kurum Net(mnTL)Yat.Finansman 5304.6 Deutsche Sec. -3850.6Ak Yatirim 1923.1 Global Menkul -2290.4İş Yatırım 1748.1 Meksa Yatirim -2270.2Garanti Yat. 1354.0 QNB Finans -2021.5Bgc Partners 1104.2 A1 Capital Menkul -1811.9

Yıliç

i2

0/1

2/2

01

8

Aralık Vadeli Endeks Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirim 17,082 Merrill Lynch -12,660Garanti Yat. 4,576 Credit Suisse -9,033Ak Yatirim 3,878 Teb Yatirim -7,816Deniz Yatirim 3,223 Meksa Yatirim -1,653Citi Menkul 1,694 HSBC Yatirim -1,329Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Teb Yatirim 121,416 Credit Suisse -58,256Merrill Lynch 65,895 Is Yatirim -48,466Ak Yatirim 6,669 Seker Yatirim -32,982Global Menkul 4,973 Citi Menkul -25,546A1 Capital Menk 3,160 HSBC Yatirim -18,257

20

/12

/20

18

Ma

r-A

ra

Ocak Vadeli USDTRY Kontratı Alış Satış RakamlarıAracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirım 12,488 Yapi Kredi Yat. -9,684Deniz Yatırım 8,148 TEB Yatirım -2,811QNB Finans 1,741 Osmanli Yatırım -1,803Garanti Yat. 1,464 Gedik Yatırım -1,512Meksa Yatırım 988 Seker Yatırım -1,330Aracı Kurum Net(mn Lot) Aracı Kurum Net(mn Lot)Is Yatirım 174,607 TCMB -668,693Denizbank 135,056 Yapi Kredi Yat. -29,021Garanti Bank 75,605 Halk Yatırım -6,195Ak Yat. 57,719 HSBC Yatırım -3,271TEB Yatirım 52,607 Alan Yatırım -611

20

/12

/20

18

Ma

r-A

ra

220%

166%

108%

59%

54%

54%

53%

44%

39%

32%

32%

27%

26%

20%

20%

18%

17%

17%

17%

17%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

DG

KLB

GO

ZD

E

IEY

HO

TTR

AK

AK

SA

KA

RS

N

TH

YA

O

ICB

CT

GLY

HO

GS

RA

Y

KA

RTN

IHLA

S

YA

TA

S

CE

MA

S

PG

SU

S

OZ

KG

Y

CE

MTS

YK

BN

K

KR

DM

D

TTK

OM

387

395

410

408

404

403

406

404

403

392

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

370

380

390

400

410

420

20

/12

19

/12

18

/12

17

/12

14

/12

13

/12

12

/12

11

/12

10

/12

07

/12

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

87

1

86

7

85

8

84

7

84

5

81

8

82

2

82

6

82

9

83

0

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

750

800

850

900

20/1

2

19/1

2

18/1

2

17/1

2

14/1

2

13/1

2

12/1

2

11/1

2

10/1

2

07/1

2

Açık Pozisyon Sayısı (mn) -Sağ- Açık Poz.Değ.Adet Sol

5

5

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=GARAN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Garanti Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

GARAN 8.17 -1.80% 74.21 175.4 mn$ 8.18 8.09 8.01 8.26 8.35

6

6

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=THYAO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Türk Hava Yolları

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

THYAO 16.37 1.24% 63.73 149.0 mn$ 16.17 15.95 15.50 16.60 16.85

7

7

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=ISCTR

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –İş Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

ISCTR 4.30 -0.46% 57.35 34.1 mn$ 4.27 4.24 4.17 4.34 4.37

8

8

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=AKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Akbank

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

AKBNK 6.78 -0.44% 63.92 56.2 mn$ 6.76 6.68 6.58 6.86 6.94

9

9

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=YKBNK

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Yapı Kredi Bankası

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

YKBNK 1.59 -0.63% 31.96 39.3 mn$ 1.59 1.57 1.56 1.60 1.62

10

10

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=VAKBN

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Vakıfbank

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

VAKBN 3.91 0.00% 62.57 39.3 mn$ 3.89 3.85 3.78 3.96 4.00

11

11

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=HALKB

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Halkbank

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

HALKB 7.07 1.14% 59.09 77.0 mn$ 7.01 6.89 6.70 7.20 7.32

12

12

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Sirket-Karti.aspx?hisse=EKGYO

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –Emlak Konut GYO

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

EKGYO 1.53 -0.65% 67.97 10.0 mn$ 1.53 1.52 1.51 1.54 1.55

13

13

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler ARCLK

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

ARCLK 15.77 69.92 15.65 15.50 15.20 15.95 16.10 1.3 mn -36%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

2.0 mn

14

14

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler CCOLA

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

CCOLA 30.82 93.68 30.65 30.10 29.35 31.35 31.95 0.4 mn -65%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

1.0 mn

15

15

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler FROTO

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

FROTO 51.60 79.53 51.60 51.10 50.60 52.10 52.60 0.2 mn -49%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

0.4 mn

16

16

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TTKOM

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

TTKOM 3.94 46.56 3.94 3.86 3.79 4.01 4.09 46.0 mn 17%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

39.4 mn

17

17

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler TAVHL

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

TAVHL 23.08 94.95 22.79 22.50 21.90 23.40 23.70 1.7 mn 3%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

1.7 mn

18

18

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler THYAO

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

THYAO 16.37 63.73 16.17 15.95 15.50 16.60 16.85 62.7 mn 53%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

40.9 mn

19

19

Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler VAKBN

Kodu Son Yab. % Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç Fark

VAKBN 3.91 62.57 3.89 3.85 3.78 3.96 4.00 33.0 mn -34%

1 Ay Ort.Hac.(Adet) / Son Gün

49.7 mn

20

Şirketler Teknik Analiz Görünümü –BIST 30 Seviyeler

Kodu Son 1G Değ. Yab. % 3A Ort.H Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç

AKBNK 6.78 -0.44% 63.92 56.2 mn$ 6.76 6.68 6.58 6.86 6.94

ARCLK 15.77 1.09% 69.92 9.2 mn$ 15.65 15.50 15.20 15.95 16.10

ASELS 23.54 -1.83% 34.45 84.6 mn$ 23.63 23.40 23.25 23.75 24.00

BIMAS 87.40 -0.23% 68.02 16.7 mn$ 87.28 86.85 86.35 87.80 88.25

DOHOL 1.06 -2.75% 30.68 5.5 mn$ 1.07 1.05 1.04 1.08 1.10

EKGYO 1.53 -0.65% 67.97 10.0 mn$ 1.53 1.52 1.51 1.54 1.55

ENJSA 5.32 2.50% 63.70 3.5 mn$ 5.28 5.21 5.10 5.39 5.46

EREGL 7.44 -2.62% 74.36 28.6 mn$ 7.49 7.37 7.31 7.55 7.67

GARAN 8.17 -1.80% 74.21 175.4 mn$ 8.18 8.09 8.01 8.26 8.35

HALKB 7.07 1.14% 59.09 77.0 mn$ 7.01 6.89 6.70 7.20 7.32

ISCTR 4.30 -0.46% 57.35 34.1 mn$ 4.27 4.24 4.17 4.34 4.37

KCHOL 14.26 -0.97% 84.33 12.2 mn$ 14.21 14.15 14.05 14.30 14.40

KOZAA 7.50 -0.92% 58.78 29.8 mn$ 7.60 7.38 7.27 7.71 7.93

KOZAL 51.55 -1.15% 60.61 28.5 mn$ 51.85 51.20 50.85 52.20 52.85

KRDMD 2.29 -0.43% 25.30 51.9 mn$ 2.29 2.25 2.21 2.33 2.37

PETKM 5.18 -1.89% 45.91 46.3 mn$ 5.20 5.13 5.08 5.25 5.32

PGSUS 23.08 0.00% 27.06 8.9 mn$ 22.93 22.60 22.10 23.40 23.75

SAHOL 7.57 -1.43% 71.73 14.2 mn$ 7.54 7.49 7.42 7.61 7.66

SISE 5.34 -0.19% 47.05 7.4 mn$ 5.33 5.28 5.22 5.39 5.44

SODA 7.13 -1.38% 54.77 8.2 mn$ 7.19 7.05 6.97 7.27 7.41

SOKM 11.30 0.80% 49.85 3.1 mn$ 11.29 11.10 10.90 11.50 11.70

TAVHL 23.08 1.85% 94.95 7.4 mn$ 22.79 22.50 21.90 23.40 23.70

TCELL 12.00 -0.99% 90.56 19.1 mn$ 12.06 11.90 11.80 12.15 12.30

THYAO 16.37 1.24% 63.73 149.0 mn$ 16.17 15.95 15.50 16.60 16.85

TKFEN 21.92 -2.23% 76.39 6.9 mn$ 22.02 21.65 21.40 22.30 22.65

TOASO 16.30 -1.27% 81.88 7.2 mn$ 16.31 16.15 16.00 16.45 16.60

TTKOM 3.94 0.77% 46.56 48.8 mn$ 3.94 3.86 3.79 4.01 4.09

TUPRS 121.20 -1.46% 84.19 29.1 mn$ 122.23 120.00 119.00 123.50 125.50

VAKBN 3.91 0.00% 62.57 39.3 mn$ 3.89 3.85 3.78 3.96 4.00

YKBNK 1.59 -0.63% 31.96 39.3 mn$ 1.59 1.57 1.56 1.60 1.62

21

60

80

100

120

140

160

180

200

220

02/0

1

02/0

2

02/0

3

02/0

4

02/0

5

02/0

6

02/0

7

02/0

8

02/0

9

02/1

0

02/1

1

02/1

2

Kısa Vadeli İşlem Önerilerinin Perf./ Raporlar / Tarihi ZirvelerSon İşlem Önerileri

Tarih sıralamasına göre son 10 tane işlem önerimiz ve performanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tüm önerilerimizin eşzamanlı olarak size ulaşması için irtibat numarası: (212) 350 24 24

E-posta: bilgi@isyatirim.com.tr

Web sitesi: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/Sayfalar/nasil-hesap-acabilirim.aspx

Global Alfa Avcısı Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181221083852669_1.xlsx

Günlük Yabancı Oranları Raporu :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181221083911779_1.pdf

SGMK Günlük Bülten :http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20181221094421549_1.xlsx

Gelişmiş Hisse Arama :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Tüm raporlarımıza ulaşmak için :https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/arastirma-raporlari/Sayfalar/default.aspx

*Tarihi yüksek seviyelerdeki hisseler, long yönde değerlendirilmelidir. Bu hisseler geçtiğimiz günlerde de tarihi zirve yapmış veya ilk kez tarihi zirve yapıyor olabilir. Bu hisseleri elinde tutan hiçbir yatırımcı TL bazında zararda değildir. Fiyat grafiğinin (TL grafikler) sol tarafında mevcut fiyattan yüksek fiyatta maliyeti olan yatırımcı yoktur. Dolayısıyla yükselen fiyatlar, zararda olan yatırıcıların satışlarıyla karşılaşmaz, sadece kar realizasyonu yapan yatırımcılar olabilir. Bu bağlamda yükselen bir stop fiyatıyla bu kağıtlarda yatırımcı olmak çok uygun bir risk/kazanç oranı sunmaktadır.

Portföy Yıliçi Getiri

Toplam Öneri 403

Başarılı 192

Başarısız 211

Oran% 48

Önerilerin Sayı & Başarı Oranları

Kısa Vadeli İşlem Yıliçi Perf. 60%

BIST-100'e Göreceli Perf. 104%

02/01/2018 117,524

19/12/2018 92,553

BIST Yıliçi Perf. -21%

BIST Yıliçi Getiri

Performans Ölçümü

Tüm Hisse Önerilerinin Ortalaması 160

Önerilen En Düşük Hacimli 0.55

Önerilen En Yüksek Hacimli 1014

Hisse Önerilerinin Hacim Bilgileri 3A Ort.mn₺

Ortalama 1.0

Maksimum 28

Minimum 0

Önerilerin Açık Kaldığı Gün Sayısı

Oneri Acilis Hedef Hedef Stop Stop Kapanis Kapanış Getiri/ Gün Öneri

Tarihi Fiyat (₺) Fiyat (TL) % Fiyat (₺) % Fiyat (₺) Tarih Zarar Sayısı Durumu

Hisse 12/12/2018 SISE 5.29 5.50 4.0% 5.18 -2.1% 5.39 13/12/2018 1.9% 1 Kapalı

Endeks 13/12/2018 Endeks 114.55 112.00 -2.2% 115.7 1.0% 115.45 13/12/2018 -0.8% 0 Kapalı

Hisse 13/12/2018 SODA 7.56 7.85 3.8% 7.41 -2.0% 7.41 14/12/2018 -2.0% 1 Kapalı

Hisse 14/12/2018 ENKAI 4.62 4.80 3.9% 4.54 -1.7% 4.54 20/12/2018 -1.7% 6 Kapalı

Hisse 17/12/2018 ENJSA 5.29 5.50 4.0% 5.21 -1.5% 5.19 18/12/2018 -1.9% 1 Kapalı

Hisse 17/12/2018 KRDMD 2.15 2.25 4.7% 2.11 -1.9% 2.11 18/12/2018 -1.9% 1 Kapalı

Hisse 19/12/2018 TTKOM 3.83 3.92 2.3% 3.77 -1.6% 3.99 20/12/2018 4.2% 1 Kapalı

Kur 20/12/2018 USDTRY 5.32 5.17 -2.7% 5.37 1.0% Açık

Hisse 20/12/2018 PETKM 5.25 5.40 2.9% 5.18 -1.3% 5.18 20/12/2018 -1.3% 0 Kapalı

Hisse 20/12/2018 ALARK 2.11 2.20 4.3% 2.07 -1.9% Açık

Öneri AL SAT

22

Uyarı Notu

Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre değerlendirilir;

İŞ Yatırım Hisse senedi tavsiye metodolojisi:

Artış Potansiyeli > %25 : AL

%10 < Artış Potansiyeli < %25 :TUT

Artış Potansiyeli < %10 : SAT

Her sınır değeri için analist +/- %5 kanaat kullanabilmektedir.

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırımdanışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilemüşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum vetavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarakyorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgileredayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş YatırımMenkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecekhatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

Ahmet Toker