1

TDMszakmaiésüzletiterv2018.

SzentendreésTérségeTDMNonprofitKft.

Készítette:HidegkutiDorottyaügyvezetőNagy-LászkaStellagazdaságivezetőSzabóKatalinfőkönyvelő2018.február13.

2

Tartalom:

I. Vezetőiösszefoglaló 3.oldalII. Atársaságáltalánosbemutatása,cégtörténet 5.oldalIII. Atársaságfelépítése,humánerőforrásgazdálkodás 7.oldalIV. Marketingterv 9.oldal

AturizmushelyzeteMagyarországonNemzetiTurizmusfejlesztésiStratégia2030A Dunakanyar,mint kiemelt turisztikai fejlesztési térség és azon belülSzentendreszerepeAszentendreiturisztikaimutatószámainakalakulásaA2017-espiackutatásainkeredményeiésa2018-asmarketingstratégiáttámogatóadatokStratégiaicélok,célpiacokéscélcsoportokAjövőképünkésturisztikaifeladatainkKiemeltprojektjeink2018-ban

V. Működésiterv 21.oldalVI. Pénzügyiterv 22.oldalVII. Atársaságcash-flowéslikviditásihelyzete 27.oldalVIII. Atársaságberuházásiterve 30.oldalIX. Kockázatelemzés 31.oldal

1.számúmelléklet:TurisztikaiSWOTanalízis 32.oldal

3

I.VezetőiösszefoglalóSzentendrevárosa2009soráncélultűztekiegyolyanhelyiturisztikaiszervezetlétrehozását,amelyaváros idegenforgalmi információszolgáltatásaitegységesíti, fejlesztiéshatékonyankoordinálja.Miután 2011-ben, az első másfél éves működést követően Társaságunkat a NemzetgazdaságiMinisztériumTDM-REG/15/2011-esszámalattregisztrálta,lehetőségünknyíltkülönbözőközpontiforrásoklehívásáraéshivatalosanismegkezdhettükamunkánkat,minthelyiTDMszervezet.

Akezdetiakadályokatéspénzügyinehézségeketkövetően2016-ban,aKMOP3.1.2/C11-2011-001-espályázatsikereslezárásautánmáregyértelművoltszámunkra,hogyazeredetielképzeléseknekmindenképpenmás irányt kell szabni, ha valóban szeretnénkelérni ésbetölteni a nekünk szántfunkciót.

A bennünk megfogalmazott jövőkép alapján úgy határoztunk, hogy a TDM-nek mindenképpentöbbnekkelllennie,mintegyegyszerűinformációspont,viszontaznemegytúlszerencséshelyzet,haolyanfeladatokatisellát,amelyekátfedésbenvannakmásvárosiszervezetektevékenységével.Így tehát 2017 folyamán szép sorbanmegváltunk az összes rendezvényszervezéssel kapcsolatosfeladatunktól,ésmegkezdtükaztaszakmaimunkát,melynekfőprioritásaitazalábbiakbanjelöltükmeg: a város turisztikai versenyképességének számokban is mérhető növelése, intenzívebbvárosmarketingtevékenység,minőségielőrelépésaszolgáltatásainkésasajáttermékfejlesztéseinkszámában,aszakmaikapcsolatokmegerősítése,megkülönböztethetőség,innovációésegyediség.

Szerencséreazelmúltkétéveredményeiminketigazolnak:akárasajátbevételeinkalakulását,akára város turisztikai statisztikáinak adatait nézzük (ez utóbbiakat lásd. 11-12. oldal). Az újonnanbevezetésrekerülőszolgáltatásainknakésatermékfejlesztéseinknekköszönhetőenugyanismára2016. évi eredményeink több, mint háromszorosával múlták felül a várakozásainkat és nemmellékesenhosszúévekutánelőszörvégreaTársaságnyereségessévált.2017-ben–folytatvaamegkezdett stratégiai irányt – nemcsak, hogy sikerült a tervezett bevételünket ismét jelentősmértékbentúllépnünk,demégarraislehetőségünknyílt,hogya2011ótamagunkkalvonszolttagikölcsönünkfelétvisszatörlesszükazÖnkormányzatnak.

Az eredményszámokon túl a – részben saját erönkből, részben a Társaságunk megbízásábólelvégzett–piackutatásainkugyancsakaztmutatják,hogybárvanméghováépítkeznünk,dejóútonhaladunk.Ahagyományaink,asokféleadottságésamárelértteljesítményjelenlegolyankielégítőpiacipotenciáltbiztosít,amireérdemesavárosnakésbefektetőinektovábbépítkeznie,ésúgytűnik,hogy amamégolykor egymásnak feszülő érdekek is hosszú távonösszehangolhatók és egyfelémutatnak.

4

Azideiévmarketingtevékenységeinektervezésekorezért–azösszesítettvéleményekésazelmúlt2évtapasztalataialapján–négyolyanfőprojektelemethatároztunkmeg(lásd.16.oldal),melyekegyrészről reflektálnak a fenti eredményekre és a múltra, másrészt pedig lehetőséget adnak akülönböző,napjainkbandivatoshazaiéskülföldi jópéldákhelyiadaptációjára.Természeteseneznemazt jelenti,hogyahagyományoskommunikációsésvárosmarketingtevékenységeinketnemfolytatjuktovább,csupánszeretnénkmégazeddigieknél is többenergiátés forrástráfordítaniatermék-ésszolgáltatásfejlesztéseinkfolytatására,illetveezekpiacravitelére.Ezutóbbikeretébenkívánjuk idén végre létrehozni a már rég óta olyannyira áhított helyi termék boltunkat, ahol ahagyományos turisztikai ajándéktárgyak mellett helyet kívánunk biztosítani a városban alkotóiparművészekéskézművesektermékeinekis.

Ugyancsakfolytatnikívánjukapiaciszereplőkösszefogásánakkoordinálásátésazáltaluklétrehozottegyediattrakcióktámogatását,hiszencsakígyérhetjükel,hogymégtöbbturistaérkezzenhozzánk,méghosszabbideigtartózkodjonittésnemmellékesenmégtöbbetköltsönelnálunk.

Összegezve:Szervezetünk–ahogyazirányításomótaeddig–úgy2018-baniselkövetmindentannakérdekében,hogy megfeleljen a hozzá fűzött elvásároknak, valamint a tulajdonosok és a pályázatikötelezettségek alapján előírt céloknak,mindezt költséghatékony gazdálkodásmellett. Az előzőévbenelértkedvezőmegítélésűlikviditásihelyzetettovábbraisfennkívánjuktartani,csakúgy,mintTársaságunk Tourinform részlegének igen pozitívmegítélését (a Tourinform hálózat 125 irodájaközött,aszakmaiértékelésfolyamánirodánkismétkiválóminősítéstnyertel),hogyazittdolgozókmunkájavalóbanavárosimázsánaképítését,ésaSzentendrenévmárkázásátszolgálja.

Szentendre,2018.02.13.

HidegkutiDorottyaügyvezető

5

II. Atársaságáltalánosbemutatása,cégtörténet

Atársaságalapadatai• Cégnév:SzentendreésTérségeTDMNonprofitKft.• Székhely:2000Szentendre,DumtsaJenőutca22.• Adószám:11715667-2-13• Cégjegyzékszám:13-09-134125• Bejegyzésideje:2010.01.05.• Törzstőke:3.000.000Ft• Ügyvezető:HidegkutiDorottya• Számlavezetőbank:RaiffeisenBank,számlaszám:12001008-01201105-00100003• Elérhetőségi adatok: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22., tel: 0626/317-965, e-mail:

tdm@szentendre.hu,szentendre@tourinform.hu• Gazdaságivezetés(könyvelés,bérszámfejtés):VárosiSzolgáltatóNonprofitZrt.• TDMregisztrációsszám:TDM-REG/15/2011AszentendreiTDMszervezettulajdonosaiésüzletrészeik(2017.04.21-iállapot)

TULAJDONOS KÉPVISELŐJE TULAJDONIARÁNYSzentendreVárosÖnkormányzata

Verseghi-NagyMiklóspolgármester

25,91%

SzentendreiKulturálisKözpontNonprofitKft.

SolymosiHeléna 74,09%

CégtörténetSzentendre 2009-ben felismerte, hogy hazai és nemzetközi versenyképességének, turisztikaivonzerejének megőrzését nagymértékben elősegítheti azzal, ha a helyi szolgáltatói és civilszervezetekbevonásávallétrehozzaaSzentendreésTérségeTurisztikaiDesztinációMenedzsmentSzervezetet. A város vezetése a turizmus iránti elköteleződése jeleként megszüntette aPolgármesteri Hivatal és a TDM tevékenysége közötti átfedéseket, és átadta teljes egészében aturizmusfejlesztési és turisztikaimarketing funkciókat, - a Tourinform irodaműködtetési jogávalegyütt – a TDM szervezetnek. A társaság a tevékenységét azóta a taggyűlés által mindenkorelfogadottévesüzletitervalapjánfolytatja.

6

Akezdetiévekfeladataelsődlegesenabizalomépítésvolt,majdaszervezetetaszűkköltségvetésikereteinekköszönhetőena2012-2014-esidőszakbanelsősorbanavisszafogottságjellemezte.Ezatendencia2015-benváltozottmeg,amikorazÖnkormányzatjelentősanyagisegítségetnyújtottatársaság számára, annakérdekében,hogy sikerüljöna2011-benelnyertKMOP-3.1.2/C-11-2011-0001 azonosító számú pályázatban foglaltak megvalósítása és befejezése. A projekt záráshozkapcsolódóhelyszíni ellenőrzés 2015. október 21-én került sor, azonban a fenntartási időszakotmégiscsak2016.júniusábansikerültmegkezdeniaközreműködőhatóságáltalkérthiánypótlásokmiatt.Ezt követően egyeztetések indultak arról, hogy a fenntartási időszak idejére átvegye a város aprojekt kötelezettségvállalást, és a TDM 2016. december 31-vel felszámolásra kerüljön, aKözreműködő Hatóság ugyanakkor ezt hivatalos állásfoglalásában nem támogatta. Így nemkerülhetett sor a Társaság év végi végelszámolással történő megszüntetésére, melynekkövetkeztébenszükségessévált,hogyrövidhatáridőnbelülataggyűlésdöntésthozzonatovábbiműködéseésatörvényilegelőírttörzstőkebefizetésikötelezettségteljesítésénekkérdésében.Ezzelpárhuzamosanatársaság2016.májusitaggyűlésénaVárosfejlesztőEgyesületbejelentette,hogyaműködésükbenbeálltjogibizonytalanságokmiattnemtudrésztvenniajövőbenataggyűlésmunkájában,ígyelsőként2016.decemberébenaKépviselő-testületdecemberijóváhagyódöntésealapjánaSzentendreiKulturálisKözpontNonprofitKft.megvásároltaazemlítetttulajdonrészt.Eztkövetőenacég2017.januáritaggyűlésénaBükkösHotelKft.,aWaldenHotelKft.ésaPilisiZöldútEgyesület szintén bejelentette a társaságnak, hogy nem kíván hozzájárulni a kötelező törzstőkeemeléshez, és üzletrészét felkínálja névértéken a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.számára. Így a37/2017. (II.16.) sz. határozatmegszületését követően sor került a tulajdonjogokközöttiújabbadás-vételiszerződésekaláírására,amelyalapjánazúj társaságiszerződésbeadásamegtörténtacégbíróságfelé.Atovábbiműködéskapcsánannakérdekében,hogyteljeskörűszakmailegitimitástélvezzünkésaváltozásokellenére is képviselve lehesseneka tervezési folyamatoksoránaz idegenforgalombanműködő vállalkozások, egy olyan turisztikai egyesület létrehozását kezdeményezzük 2018-ban,amelyakésőbbiekbenakáregyegyüttműködésimegállapodáskeretében,akártulajdonrészvásárlásrévénrészttudmajdvenniatársaságtaggyűlésénekmunkájában.

7

III. Atársaságfelépítése,humánerőforrásgazdálkodás

ATDMmunkaszervezetejelenlegaTDMügyvezetőjéből,3frontofficeés1marketingmunkatársból,valamint1állandóidegenvezetőkollégábóláll.2főrészmunkaidőbendolgozik,atöbbialkalmazottmunkaideje heti 40 óra. Emellett a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Szentendrei KözösÖnkormányzati Hivatal munkatársai látják el a könyvelési feladatokat, az informatikaiszolgáltatásokatésajogiképviseletet.

Azideiévbenránkvárófeladatbővüléskapcsán2018-ban1újállandókollégafelvételévelszámolunkahelyitermékboltmegnyitásakapcsán,mivelazonban2018.januárban1-énmegváltunkakorábbirendezvényszervezésekértfelelősmunkatársunktól,eznemjelentpluszbérnövekménytaTársaságszámára,mégúgysem,hogyegyösszességébenvévekb.10%körüli,afront-officeésback-officedolgozókra egyaránt kiterjedő béremelést szeretnénk 2018. január 1-től visszamenőlegesenvégrehajtani.

Azideiévbenránkvárófeladatbővüléskapcsán2018-banszeretnénk,halehetőségünknyílnaismétegyetemigyakornokokalkalmazásáraisanyáriidőszakalatt,valamintcéljainkközöttszerepelegymegbízásos jogviszonyú alkalmazott ideiglenes foglalkoztatása is az értékesítési eredményeinknöveléseérdekében.

8

Feladatok,munkamegosztás

FrontOffice/Tourinform:számosingyenesszolgáltatásunkmellett(tájékozódásbanvalósegítség,információnyújtás, ingyeneskiadványoka látnivalókrólésszolgáltatásokrólstb.), irodánkkiemeltjegyértékesítőfeladatokatlátelSzentendreésvonzáskörzetében,valamintkülönbözőútikönyvek,ajándéktárgyak,képeslapokárusításátvégzi.

BackOffice:irodánkatavalyiévtőlkezdődőengarantáltprogramokatésidegenvezetőiszolgáltatástisbiztosít,mindegyéni,mindcsoportosügyfelelekszámára.Ezenkívülcsapatépítőprogramokatésosztálykirándulásokat szervezünk. A szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, valamint azérdemimarketingmunka (a kiadványok szerkesztésétől, a sajtókapcsolatokápolásánkeresztül akülönbözőkampányokteljeskörűlebonyolításág)szinténittzajlik,ésidetartozikakülönbözőkülsőspartnerekáltal, devárosi támogatássalmegvalósuló rendezvényekkoordinátori feladatainak (pl.iparművészetivásárok)ellátásais.

Helyitermékbolt:azideiévbenmegvalósítandóboltelsődlegescélja,hogyahelyiiparművészetiéskézműves termékek számára egyedi megjelenési lehetőséget biztosítson, megfelelő marketingtámogatásmellett.Aboltalkalmazottjánaképpenezértnemcsakeladássalkapcsolatosfeladatokatkellellátnia,hanemmunkája szerves részétképzimajda termékkínálatállandóofflineésonlinejelenléténekbiztosításaisaköztudatban.Munkatársakésfeladatkörök

Ügyvezető: cégvezetés, operatív menedzsment feladatok, stratégiaalkotás, pályázatírás,projektmenedzsment, szakmai kapcsolattartás és kapcsolatépítés, termék– és szolgáltatás-fejlesztés,kapcsolattartásazönkormányzattal,atulajdonosokkalésaVSZNZrt.-vel,

Frontofficemunkatársak:szolgáltatásokértékesítése,jegyértékesítésekelőkészítéseéslevezény-lése, Tourinform iroda működtetése, információszolgáltatás és adatfeltöltés az MTÜ részére,könyvelésianyagokelőkészítése,gyakornokokfelügyelete,

Marketing munkatárs: marketingkommunikációs anyagok előkészítése, grafikai kivitelezése,kampányok levezénylése, a weboldalak és közösségi médiafelületek folyamatos kezelése,karbantartása, kapcsolattartás a különböző ügynökségekkel, nyomdákkal, partnerekkel,megbízottakkal,városirendezvényekkoordinálásábanvalórészvétel,

Idegenvezető: szakmaiprogramokkidolgozása,kapcsolattartásaszakmaiszervezetekkeléshelyiszolgáltatókkal, külsős idegenvezetők munkájának koordinálása és képzésük megszervezése,garantált-fixprogramokmegtartása,levezénylése

Értékesítési „sales” manager: csomagajánlatok/csapatépítések/ idegenvezetések értékesítése,szállodákkaléspartnerekkelvalófolyamatoskapcsolattartás

Bolti alkalmazott: kapcsolattartás a beszállítókkal/művészekkel/kézművesekkel, árukészletoptimalizálásaésértékesítése,piacfigyelés,művészetivásárokmegszervezése

9

IV. Marketingterv

AturizmushelyzeteMagyarországon

Aturizmusagazdaságmeghatározószektora,anemzetiössztermékelőállítása,afoglalkoztatás,afizetési mérleg egyensúlya tekintetében egyaránt stratégiai jelentőségű ágazat. A makroszintűadatok aztmutatják, hogy az ágazat teljesítménye jó, 2010-től folyamatosan javul. Azonban aziparág szereplőinek jövedelemtermelő képessége nem elég erős, „sérülékenyek” a turisztikaivállalkozások.Azországtermészetföldrajzi,kulturálisadottságaijobbak,mintamiebbőlazágazatszereplőineküzletieredményeinlátszik.Vanteháttovábbinövekedésipotenciál,bővenvannakaszektorban mozgósítható tartalékok, mind a kínálati elemek bővítése (mennyiség), mind aszolgáltatásokattraktivitása(minőség)terén.2010és2016közöttakereskedelmiszálláshelyekeneltöltöttvendégéjszakákszáma41,3%-kalnőtt,abruttószállásdíj-bevételek77,4%-kalemelkedteka KSH adatai* szerint. A turizmusra jellemző ágazatok bruttó hozzáadott értéke 1.558 milliárdforintot tett ki (2013-as folyóárakon), amely 6,1%-os közvetlen hozzájárulást jelent a GDP-hez,összes hozzájárulása pedig 9,8% volt. A gazdasági fejlődésnek és az általános életszínvonal-növekedésnek köszönhetően folyamatosan növekszik a kereslet a minőségi szállás- és vendég-látóhelyekiránt.

*(KSH,TurizmusSzatellitSzámlák,2013,publikálva:2017)

NemzetiTurizmusfejlesztésiStratégia2030

Aturisztikaitérségekfejlesztésénekállamifeladatairólszóló2016.éviCLVI.törvénykimondja,hogya turisztikai fejlesztések tervezésének alapegysége a desztináció. amelyek a beutazó és belfölditurizmusszempontjábólkiemelkedőjelentőségűek,illetvecélzottfejlesztésekeredményekéntazzátehetők, ezért koncentrált fejlesztésükhöz országos érdek fűződik. Ezért NemzetiTurizmusfejlesztési Stratégia 2030 vezérmotívumai a desztinációs logikán alapuló termék- ésattrakciófejlesztés,azehhezkapcsolódóalapinfrastruktúra-fejlesztésésmarketingkommunikáció,másrésztazállammegváltozottszerepeaturizmusban.

ADunakanyar,mintkiemeltturisztikaifejlesztésitérségésazonbelülSzentendreszerepe

Adesztinációjelenlegiélménykínálatakétfőtermékcsoportbasorolható.Egyrésztjelentőskulturáliskínálattal rendelkezik, amelynek gerincét a térségben található városok Esztergom, Visegrád,SzentendreésVác,azokhangulatosutcái,Dunaparti sétányai,aFellegvár,aKirályiPalotaésazEsztergomiBazilikaadják.MásrésztaDuna,valamintaPilisésaBörzsönyolyanvonzerök,amelyeklehetővé teszik a professzionális természetjárást és aktív turizmust. Szentendre művészetekhez

10

köthető kínálatával, mint a Ferenczy Múzeum, a Kovács Margit Múzeum és a Czóbel BélaGyűjtemény,szerbkötődéssel,hangulatosutcáivalnépszerűúticélaBudapestreérkezőkülföldiekésabudapestiekszámára is.Kihagyhatatlan,építettörökségszempontjából is jelentőscélpontaszentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) is. A főváros közelsége miatt nagyon sokbakancsosturistalátogatjaakörnyékbeliútvonalakat,ésakerékpárosokissűrűnhasználjákakörnyékettúráravagyedzésre.Adunaihajózásfejlesztésestratégiaikérdésatérségbejárhatóságát,megközelíthetőségétilletően,másfelőlahajóútmárcsakafeltárulkozótermészetilátványmiattisegyediturisztikaiélménytjelent.

Szentendre márkapozícióját két tényező határozza meg. Egyrészt Budapest közelsége, amelyképessé teszi arra, hogy a fővárosba érkező, jellemzően külföldi turisták tartózkodási idejét ésköltésihajlandóságátnövelje(a„Budapestpluszegynap”lehetőség).Másrésztönállóbelföldiúticélkéntegyszerrelehetabudapestiekszámárakönnyenmegközelíthetőkirándulóhely,valamintahazaiéshatárontúlilakosokszámáradivatosújúticél.

Aszentendreiturisztikaimutatószámainakalakulása

Szentendrevendégéjszakáinakszámaa2011ótafolyamatosanjavulótendenciátmutat:azakkori10 854-es érétékhez képest 2014-benmár többmint 2,5-szeres növekedést könyvelhettünk el,2017-benpedigmindösszesen36959vendégéjszakáttudhatunkamagunkénak.Ezazösszesítettszám7003regisztráltvendégéjszakávaltöbb,minta2016-oseredményünk,amitermészetesenazIFAbevételeknövekedésébenisjólkimutatható-többmint2millióforintostöbbletbevételtjelent.

vendégszám eltöltöttéjszaka

átlagostart.Idő(nap)

férőhelykapacitáságyakszáma

beszedettIFA(Ft)

2010 4088 4661 1,14 340 14694802011 5284 2642 0,5 435 10886402012 3863 5332 1,38 321 20239802013 3736 11469 3,07 311 23104202014 4575 16149 3,53 381 63898802015 4096 15809 3,86 341 64671602016 4094 18221 4,45 341 74159402017 4386 23250 5,30 341 9507960

Kereskedelmiszálláshelyekforgalma,Szentendre(forrás:AdóhatóságiIroda)

11

vendégszám eltöltöttéjszaka

átlagostart.Idő(nap)

férőhelykapacitáságyakszáma

beszedettIFA(Ft)

2010 1224 8816 7,2 102 20519002011 1226 8212 6,7 102 24662402012 1218 8163 6,7 102 19748402013 1223 6603 5,4 102 38950802014 1230 9475 7,7 102 21063002015 1219 11095 9,1 109 23763602016 1210 11735 9,7 101 31630202017 1241 13709 11,05 101 3181080

Egyébnemkereskedelmiszálláshelyekforgalma,Szentendre(forrás:AdóhatóságiIroda)Szentendre turisztikai bevételének összetételét illetően az is megállapítható, hogy azidegenforgalmiadónfelülabevételekdöntőtöbbségetovábbraiselsősorbanaparkolásidíjakból,abelépőjegyekből,ésavendéglátószektorból,részbenpedigakiskereskedelembőlszármazik.

2017 2016 2015FMCéveslátogatószám 62.285fő 38.274fő 31.648főSzamosMúzeuméveslátogatószám 109.000fő 100.000fő 100.000főSkanzenéveslátogatószám 189.210fő 186.349fő 184.788főTeátrumnézőszám 8.131fő 6.923fő 6.524főMaharthajóvalérkezővendégszám 37.057fő 42.847fő 36.259főVárosifesztiválokössz.látogatószáma 121.000fő na. na.

AlátogatószámokalakulásaSzentendrénazelmúlt3évben(tényadatok)

Rév utcai parkoló busz darabszám 2014 2015 2016 2017

ÖSSZESEN: 5 578 db 6 511 db 6 053 db 6 689 db

bevétel 12 194 830 Ft

III. díjzóna Bevétel eladott jegy

Automatás bevétel 39 334 380 Ft 97 725 db

Mobilparkolás bevétel 59 122 530 Ft 122 532 db

Összesen: 98 456 910 Ft 220 257 db

Parkolásiadatok(forrás:VszNZrt.)

12

Avárosbanbekövetkezettforgalomváltozástmindenkimásképpélimeg.Nagyonvegyesakép:avéleményekmajdfeleszerint(különösenavendéglátósokkörébenerősezanézet),hogycsökkenta forgalom a városban az elmúlt időkben, mások szerint viszont nőtt. Turisztikai irodánklátogatottságiadataibólszámunkraegyértelműenazlátszik,hogyaBudapestrőlérkezőkülföldiekenkívülegyrenagyobbaránybanlátogatnakelhozzánkMagyarországszámostávolabbiterületeirőlisvendégek,akikráadásulazideérkezőturistáknagyátlagávalszembenáltalábannemcsak3-4órátszánnakaváros felfedezésére,hanemakár4-5éjszakát iseltölteneknálunk. (Lásd.a szálláshelyforgalmiadatoknálfeltüntetettátlagostartózkodásiidőmutatókat.)

2017 jan feb márc ápr máj jún júl aug szept okt nov declátogatószám az irodában 1350 1680 1810 3076 3076 4834 5864 6959 5043 4162 2909 2684 43447 fő

telefonos/e-mailes megkeresés 295 305 350 378 375 366 557 1015 665 431 380 330 5447 főisz. weboldal látogatószám 5207 9309 9759 14619 13051 11774 15248 18318 12025 7602 6161 8933 132006 fő

google cégem statisztika 1084 2822 2915 2949 3547 4580 6219 19 577 17 991 3 703 10 319 9 481 24116 találatFB új oldalkedvelések 59 142 32 77 77 67 76 70 54 43 41 43 781 fő

ÖSSZESEN

Irodánklátogatószámánakalakulásaésazideérkezőknemzetiségieloszlása(forrás:saját,FB,google)

13

A2017-espiackutatásainkeredményeiésa2018-asmarketingstratégiáttámogatóadatok A szentendrei marketingstratégia megalapozásának legfontosabb primer információ forrásait a2017.nyaránésőszénelvégzettpiackutatásaink,azaktualizáltturisztikaiSWOTanalízis(lásd1.sz.melléklet),valamintamárelőzőekbenbemutatottstatisztikaiadatokadják.Marketingstartégiánkazezekbőllevonteredmények,valamintahelyiITSésaNemzetiTurizmusfejlesztésiStratégia2030általmeghatározottcélokösszegzésealapjánkerültekkialakításra.

A kutatások keretében első körben elkészítettünk közel 20 mélyinterjút, hogy megismerjük avárosban működő és tevékenykedő különböző vállalkozások és intézmények véleményétSzentendrejelenlegiésjövőbelihelyzetéről.Azelkészítettinterjúkelsőéslegfontosabbtanulsága,hogyamegkérdezettekegytől-egyig azt vallották,hogy „szívügyük” Szentendre. Ennekokanemcsupánabbankeresendő,hogy sokak (különösenavendéglátósok) számáraSzentendre jelentiamegélhetést,hanemabbanis,hogyazittélőkszeretikeztavárostésszámukraszemélyszerintisfontosafejlődése.Ennélkissészomorúbberedménytmutatottszámunkraazafajtahozzáállás,amiegyértelműen aztmutatta, hogy amegkérdezettek többségét kizárólag csak és kizárólag a saját„biznisze”érdekli,ésalényegicélokelérésétésmegvalósításátkizárólagavárosvezetéstőlvárják.Egyhangú vélemény volt ugyanakkor abban, hogy Szentendre és a Dunakanyar a természeti éstörténelmi értékeihez képest alig kihasznált, de arra csak nagyon keveseknek volt ötlete, hogyhogyanlehetmegtalálniazegyensúlytamindentelárasztó„tömegturizmus”ésajóljövedelmező,deavárosérintetlenségétbiztosítóturizmusközött.

Aprogramkínálattal kapcsolatban többek szerintnemkizárólag csakakulturális rendezvényekreérdemeskihegyezniahangsúlyt,hanemolyankínálatielemeklétrehozásátisszükségesnektartják,amelyekalátogatóksportolási,rekreációsigényeitkielégítik.Többenhivatkoztakakerékpáros-éslovasturizmusfejlesztésénekszükségességére,akültérisportolásilehetőségek,illetveavízisportokfejlesztésére.

Eztkövetően–részbenstrukturáltkérdőívekkel–aszentendreilakosságkörében,valamintkülföldiegyéni vendégek körében végeztünk Szentendrén és Budapesten kutatást a BGE hallgatóinaksegítségével.Ennekakutatásnakalegfőbbtanulságaiazalábbiakbanszerintfoglalhatókössze.

KutatásieredményeinkaMagyarországralátogatóturistákkörébenvégzettkérdőívesfelmérésalapján:

• AturistáktöbbségeabarátaitóléscsaládjátólhallottMagyarországról.Afiatalokfőlegasocialmédiábólvagyazinternetrőlértesültek,azidősebbkorosztályésatávolabbiországbólérkezőkpedigfőlegutazásiirodáktóltájékozódtak.

14

• Azutazásokkétfőcéljaa látnivalókmegismerése,ésazehhezkapcsolhatóországtörténelemmegismerése.Aharmadikhelyenmindössze1%eltérésselakülönbözőkulturálisprogramokonvalórészvételáll.

• Az információ források tekintetébenahazánkba látogató turisták32,43%-aazokostelefonjáthasználta.Mindezekmellettmégmindigfontosszerepettöltenekbeatérképekésútikalauzok,meglepőmódonközelazonosarányban,mintabarátoktól-rokonoktólszerzettinformációk.

Kutatásieredményeinkaszentendreilakosságkörébenvégzettkérdőívesfelmérésalapján:

• A 499 válaszadó több mint 70%-a egyetért azzal, hogy Szentendre életében meghatározójelentőségevanaturizmusnak,ésavárosegyikfőkitörésipontjaazidegenforgalomfejlesztése.

• AvárosbanélőkSzentendretermészetiéskulturáliskörnyezetét,valaminthangulatáttekintikalegnagyobb értéknek, de természetesen sokan megemlítették a városi rendezvényeket ésmúzeumokatis,mintfővonzerőket.

• Aszentendreiturizmustovábbifejlődésekapcsánalegtöbbenaközlekedésiinfrastruktúraésavízpartiterületekésszolgáltatásokfejlesztését,abelvárosirekonstrukciósmunkákfolytatását,valamintaminőségiszállásfejlesztésttartjákalegfontosabbjövőbelifeladatnak.

15

• Arra a kérdésre, hogy a jelenleg idelátogató turisták számánakmilyenmértékű növekedése

lennemégÖnszerintelviselhetőavárosszámáraazalábbiválasztkaptuk:

Turisztikaikutatásalakosságkörében,2017(forrás:TDM)

ASWOTanalízistanulságaszerintSzentendreavonzerejéttekintvetökéletesenalkalmasarra,hogya budapesti agglomerációs térségből kiemelkedve, jól eladható, önálló idegenforgalmi célpontlegyen.Ehhezazonbanapontszerűfejlesztésekésönállószolgáltatóiakciókhelyettsokkalinkábbolyan, a kiemelt célcsoportok számára fontos elvárásokat kell teljesítenünk, mint pl. amegbízhatóság,a tisztaság,azélményközpontúságstb.Azazegyre jobban tudatosítanikellmindmagunkban, mind a turisztikai szolgáltatók körében, hogy Szentendre csak akkor válhat vonzóturisztikaicélponttá,haakomplexminőségikínálatraéskiszolgálásrafókuszál.

Stratégiaicélok,célpiacokéscélcsoportok

Az előzőekben felsorolt különböző véleményeket ütköztetve elmondható, hogy egy olyan jólhasznosítható,számosgyakorlatiinformációtistartalmazóalapanyagálltösszeszámunkra,amelyjelentősmértékbenelősegítetteatervezésifolyamatainkat.

EzalapjánaSzentendreiTDM-szervezet fő stratégiai célja továbbra isegyolyan fenntarthatóésversenyképes turizmus megteremtése kell, hogy legyen, amely Szentendre város imázsánakerősítésemellettképesmegmutatniaturisztikaiszolgáltatásokkomplexkínálatátis.

16

Ezértkiemeltfeladatunknaktekintjük,hogyazidelátogatókésahelyilakosságéskulturálisigényeitmindiga tőlünk telhető lehető legmagasabb színvonalonelégítsükki, ésa vendégekethatékonymódoninformáljukanevezetességeinkről,szolgáltatásainkról,eseményeinkről–akárszóban,akárkülönbözőinformatívkiadványoksegítségével.

Kiemelt2018-ascélcsoportjaink

Utazásiszokásokszerint

Utazásimotivációszerint Korosztályszerint

Iskolaivégzettségszerint

• családdal,illetvepárbanutazók,

• elsőlátogatókésavisszatérővendégek,

• hajóval,HÉV-velésszemélygépkocsivalérkezők.

• olyanegyénikülföldiésbelföldilátogatók,akiknyitottakakulturálisértékekre,

• arendezvényekirántérdeklődőpestiekéskörnyékbeliek,

• vallásituristák,• osztálykirándulók,• csapatépítésilehetőséget,

egyediprogramlehetőségetkeresőcégekésprogramszervezőirodák,

• aktívturisták.

• 25-65évesek

• középfokúésfelsőfokúvégzettséggelrendelkezők

Ajövőképünkésturisztikaimarketingfeladataink

Az adottságok mozaikdarabjaiból kirajzolódó jövőkép egy olyan kiegyensúlyozottan fejlődő,Budapesttel és aDunakanyari térséggel egyaránt hatékony együttműködésre képes desztinációtmutat, ahol a vendég szemével nézve „minden a helyén van”. A hagyományaink és sokrétűadottságaink, valamint a már eddig is elért teljesítményünk kielégítő piaci potenciált jelenthetahhoz, hogy a ma még sokféle, és néha egymásnak feszülő érdekellentétek mellett is egyfelémutasson.

ATDMaTourinform-irodaműködtetéséntúlszámosvárosmarketingtípusútevékenységetvégzettelezidáigésezkövetőenis,amelyekakövetkezők:

• Alátogatóiigényekmegismerése,ésakínálatteljeskörűfeltérképezése(piackutatás),• Termék-ésmárkafejlesztés,

17

• Helyitermékekkialakításaéspiacravitele,

• Marketingkommunikációsmegjelenések generálása, online tartalomfeltöltés és közösségimédiakommunikáció,

• Grafikaikivitelezéseimunkák,

• Hatékonyságmérés,monitoring,

• KapcsolattartásésegyüttműködésaDunakanyartérségtelepüléseivel,aszomszédosTDMszervezetekkel, a különböző országos és szakmai szervezetekkel, valamint a beutaztatóirodákkalésfilmforgatási-ésprogramszervezőtársaságokkal.

Adesztinációsmarketingbenamarketing-mix8P-jecégünkesetébenazalábbiakszerintalkalmazható

1 People aTDMirodamunkatársai

2 Partneship együttműködésaszolgáltatókkalésakörnyezettel

3 Programming mérésen,kutatásonalapulótervezés

4 Packaging csomagajánlatokkialakításaéspiacravitelénekelősegítése

5 Product egyediturisztikaitermékekésprogramokkialakítása

6 Price amegfelelőár-értékaránykialakítása,apiaciigényeklekövetése

7 Place atermékkínálatszéleskörűértékesítése

8 Promotion imázsépítés,keresletösztönzés,nonprofitinformációtájékoztatás

Kiemeltprojektjeink2018-ban

Mindentösszevetveazideiévben4kiemelttémakörköréépítettükfelfeladatainkat:

1. A turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő, kisebb léptékűlátogatóbarátfejlesztések

2. Tájékozódástelősegítőtartalmakgenerálása,turisztikaikommunikáció

3. Termék–ésattrakciófejlesztések

4. Sajátszolgáltatásainkfejlesztése

18

Aprojektcélja Aturistákfogadásifeltételeitelősegítő,komfortérzetétnövelő,kisebbléptékűlátogatóbarátfejlesztések

Aprojektleírása/tartalmielemei

A legfontosabb vendégfogadási pontokon szeretnénk a jelenleg meglévőinfrastrukturálisfeltételeket21.századiszintrefejleszteni,valamintazokonarészeken, ahol ezek teljes mértékben hiányoznak vagy csak részlegesenelérhetőkpótolni.

Elsősorban olyan vendéginformációs eszközök (irányító- és térképtáblák,padok, ívókutak stb.) kihelyezésében, illetve a TDM udvarában történőfejlesztésekben (csomagmegőrző- és bicikliszervíz pont kialakítása)gondolkodunk, amelyek alkalmasak arra, hogy a megérkezés, az itttartózkodás és a távozás során is pozitív élményt biztosítsanak a városbaérkezőkszámára.

Az ide tartozó feladatok közé soroljuk kulturált, nyilvános toalettekmegoldásának megszervezését is, melyet külsős szolgáltató bevonásávalkívánunk elérni, valamint a Skanzen és a belváros közötti könnyebbátjárhatóságmegoldásátis.

Tervezetthatás A vendégek komfortszintjének növelése, a szervezetten érkezők és azutazásszervezőkSzentendréhezvalóviszonyulásánakjavulása,ésígyközvetvetovábbivendégcsoportokmegnyeréseés/vagyalátogatásokgyakoriságánakjavulása.

Aprojektcélja Tájékozódástelősegítőtartalmakgenerálása,turisztikaikommunikáció

Aprojektleírása/tartalmielemei

Tourinformirodánkgondozásábanszámosolyankiadványkészültelazelmúltévben, amelyek nemzetközi példákat követve, ugyanakkor egyeditartalommal, saját szellemi tulajdonjoggal jöttek létre. Ezen kiadványok(Szentendre a konyhában szakácskönyv, Szentendre matricásalbum,Szentendre Scrapbook, Szentendrei kalandjáték könyv, Hurrá Szentendre!helytörténeti mesekönyv stb.) jelentős része azonban jelenleg még csakmagyar nyelven vagy csak kézirat formájában érhető el. Az idei évbenszeretnénk megoldani a még meg nem jelent anyagok kiadását, valamintbővíteni a hozzájuk kapcsolódó többletszolgáltatásokat (pl. Meseösvénykialakítása, online megjelenések idegen nyelveken, kiegészítő kiadványokmegjelentetésepl.naptárak,jegyzetfüzetekstb.)

Ezenkívülszámosújabbturisztikai,elsősorbanimázsjellegűkiadványkiadásais a terveink között szerepel (különböző tematikus magazinok és térségikiadványok), folytatjuk az országos médiában történő megjelenésekgenerálását, az online tartalomfeltöltéseket, a közösségi médiakommunikációt,többnyelvűweboldalunktartalomfeltöltését,elindítunkegy

19

turisztikai blogoldalt, frissítjük és újra indítjuk az audio guideszolgáltatásunkat, valamint igyekszünk újfajta marketing-kommunikációseszközöket isbevonniazeszköztárunkba–a látogatókminélszélesebbkörűtájékoztatása érdekében (éttermi asztalreklámok, parkoló automatákhasználata,stb.).

Tervezetthatás Avendégekteljeskörűinformáltságánakelérése,arendezvényekésattrakcióklátogatószámának legalább 10%-os növekedése. A „már fogyasztó”vendégeket egyedi programajánlóink és ajánlataink révén elsősorban avisszatérésre szeretnénk rávenni, a rólunk olvasókban pedig szeretnénkkíváncsiságotébreszteni.

Aprojektcélja Szentendrétmindenkinek!–Temék-ésattrakciófejlesztések

Aprojektleírása/tartalmielemei

Komplex termékfejlesztésiprogramunkkeretébenazalábbi fő irányvonalakmenténtervezzükideimunkánkat:

• Csak Szentendrén elérhető, helyi iparművészek/kézművesek általtervezett, piacképes ajándéktárgyak értékesítése saját csatornáinkonkeresztül (helyi termék bolt, Tourinform Iroda, iparművészeti vásárok,onlineshop)

• Egyedi turisztikai célú reklámajándékok tervezése, gyártása ésértékesítése (pl. szentendrei művészek motívumainak felhasználásávalkészítetthasználatitárgyakstb.)

• Attrakció-/termékfejlesztési támogatások: kulturális programokcsomagbavalószervezéseésértékesítése(pl.koncertésvacsora,kiállításés egyedi tárlatvezetés stb.)., valamint időszakos kedvezményakciók ésegyedi termékkínálatok megszervezése (pl. GasztroArt, tematikuskostolókstb.)

• Incentive,ösztönzőprogramokkivitelezéseszolgáltatóinkésavendégekszámára(„továbbajánló”programkidolgozása,acsúcsidőnkívülikeresletfenntartásakülönbözőakciókkal,kuponfüzetstb.)

Tervezetthatás Apromócióstevékenységfőcéljaavárosimázsánaknövekedéseésakeresletösztönzése,valamintsajáteladásibevételeinkmin.25%-osnövekedése.

20

Aprojektcélja Élménytelitalálkozások–sajátszolgáltatásainkfejlesztése

Aprojektleírása/tartalmielemei

Atavalyiévtapasztalataialapjánazideiévbenkiemeltfókusztszánunkahelyiidegenvezetés erősítésére és a különböző tematikus sétautak, valamintgarantált fix programok (kincskeresések, kiskoncertek, vezetett tematikussétákstb.)megszervezéséreéslebonyolítására.Ezekugyanisazonkívül,hogyjelentős mértékben hozzájárulnak irodánk ismertségének és a velünk valóügyfélelégedettségnöveléséhez,nemmelleslegjövedelmezőbevételforrástisjelentenekszámunkra.

Abevételeinknöveléseérdekébenezenkívüljegyértékesítésiszolgáltatásainkkörétisbővítjükésszámosfix,közvetlenülértékesíthetőcsomagajánlatotiskidolgozunk a helyi szolgáltatókkal együttműködve különböző egyedicélcsoportok számára (nyugdíjas klub-ok, osztálykirándulók, rendezvény-szervezőcégekstb.)

Tervezetthatás Min.35%-osszolgáltatásibevételnövekedéstszeretnénkelérni,valamintamunkánkrévéncélunk,hogyerősödjönalokálpatriotizmusis.

ATDMegyéb,nemrészletezettfeladataitaműködésitervtartalmazza.

21

V.Működésiterv

Adolgozókmindenkori feladatkörét és kötelességét részletesen az aktuális szervezetiműködésiszabályzattartalmazza.

Teendő

Felelős Megjegyzés

Azirodaimunkakoordinálása,kapcsolattartásahelyiönkormányzattal,aszakmaiszervezetekkel,atulajdonosokkal,aVszNZrt-velésaszolgáltatókkal,HRfeladatok

Ügyvezető Személyes,telefonoséselektronikusútonegyaránt

Azirodanyitvatartásánakbiztosítása,turisztikaiéstájékoztatásifunkciókellátása:szolgáltatásokértékesítése,árubeszerzés,Tourinformirodaműködtetése,információszolgáltatás,adatfeltöltés,könyvelésianyagokelőkészítése,jegy-ésajándéktárgyértékesítés

Frontofficemunkatársak

Személyes,telefonoséselektronikusútonegyaránt

Ajándéktárgyértékesítés,kiállítás–ésprogramszervezés,árubeszerzés,kapcsolattartásahelyiművészekkelésbeszállítókkal,könyvelésianyagokelőkészítése,aDesignShopműködtetése

boltialkalmazott Személyes,telefonoséselektronikusútonegyaránt

TDMszakmai,szolgáltatás-éskínálatfejlesztésifeladatok,árképzés,piacfigyelés,desztinációsmarketingtevékenységek,pályázatmenedzsment,pályázatírás,versenytársfigyelés

Ügyvezető,marketingmunkatárs

Szükségeseténkülsőszakértőbevonásával

Marketingfejlesztések,folyamatos-tervszerűmarketingkommunikáció,valamintakommunikációsanyagokszakmaiésgrafikaielkészítéseéskivitelezése,partnerekkelközösprogramokmegszervezése,lebonyolításaéskooridnálása

Ügyvezető,marketingmunkatárs

Helyi,térségiésországosszinten

Információszolgáltatáséskapcsolattartás Közösfeladat Aszolgáltatókkalésaszakmaiszervezetekkelésavendégekkel

Operatívmenedzsmentfeladatok,pénzügyikontroll,stratégiaiterv,szakmaiképviselet

Ügyvezető,VszNZrt.

Személyes,telefonoséselektronikusútonegyaránt

Idegenvezetés, garantált és egyedi programok éscsomagajánlatokkialakításaéspiacravitele,csomagajánlatokkidolgozásaésértékesítése

Ügyvezető,idegenvezető,értékesítésimunkatárs

Személyes,telefonoséselektronikusútonegyaránt

22

VI.Pénzügyiterv

A 2018. ÉVI TERVÖSSZEHASONLÍTÁSAAKORÁBBI ÉVEKTÉNYADATAIVAL

Az alábbi melléklet az Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. eredményét, bevételeinek,kiadásainakalakulásátmutatja,összehasonlítvaa2016.évtényadatait,a2017.évvárhatótényadatait,illetvea2018.évitervet.Fontoshangsúlyozni,hogya2017évadataicsupánvárhatóadatok,a főkönyvüzleti tervezés időpontjában fennállóállapotát tükrözik.Ezenadatokamérlegkészítésfordulónapjáig,illetveakönyvvizsgálatiauditlezárásáigváltoznak,véglegesneknemtekinthetők.

Abevételekalakulása

A fesztivál rendezvények nélkül 2016-ban a Társaság elsődlegesen a TDM tagdíj bevételekre,valamintaDumtsaJenőutcairendezvényszervezésátadásábólszármazóbevételekrealapoztaavárhatóévesnettóárbevételét(2530EFt).Ámabevételkieséstpótlóátgondoltstratégiaivezetőidöntéseknek és a 2016. év során újonnan, eredményesen bevezetésre kerülő idegenforgalmiszolgáltatásicsomagoknakköszönhetőenvégültöbb,mintháromszorosával felülmúltaateljesültárbevételatervadatokat(8346EFt)éshosszúévekutánelőszörvégrenyereségessévált.

adatokezerFt-ban

2016.évtény 2017.évterv2017.évvárhatótény

2018.éviterv

Eltérés2018vs2017

I. Értékesítésnettóárbevétele 8903 8320 13629 28300 207,6%II. Aktiváltsajátteljesítményekértéke 0III. Egyébbevételek 36111 40000 42984 50000 116,3%

Ebből:Önkormányzattólkapottkompenzáció,támogatás 26890 40000 40000 50000 125,0%Ebből:Államitámogatás,Elkülönítettalapotólszármazótámogatás 0,0%BEVÉTELEKÖSSZESEN(I+II+III) 45014 48320 56613 78300 138,3%

5 Anyagköltség 587 770 1262 1230 97,5%6 Igénybevettszolgáltatásokértéke 5610 14790 16274 21130 129,8%7 Egyébszolgáltatásokértéke 431 605 852 780 91,6%8 Eladottárukbeszerzésiértéke 891 2300 2516 2500 99,4%9 Eladottszolgáltatásokértéke 0 0 510 18700 3668,6%

IV. Anyagjellegűráfordításokértéke(5+6+7+8+9) 7519 18465 21413 44340 207,1%10 Bérköltségek 14951 20210 21954 22921 104,4%11 Személyijellegűegyébkifizetések 1234 980 1378 904 65,6%12 Bérjárulékok 4342 4920 5213 4371 83,9%

V. Személyijellegűráfordítások(10+11+12) 20527 26110 28545 28196 98,8%EredményKözvetettKtg-eknélkül 16968 3745 6655 5764 86,6%

VI. Értékcsökkenésileírás 3594 3350 4030 5404 134,1%VII. Egyébráfordítások 3176 365 336 310 92,2%

KIADÁSOKÖSSZESEN(IV+V+VI+VII) 34816 48290 54325 78250 144,0%A ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉGEREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII) 10198 30 2289 50 2,2%VIII. Pénzügyiműveletekbevételei 58 20 1 0 0,0%IX. Pénzügyiműveletekráfordításai 67 50 45 50 112,2%B PÉNZÜGYIMŰVELETEKEREDMÉNYE(VIII-IX) -8 -30 -44 -50 114,9%E ADÓZÁSELŐTTIEREDMÉNY(±C±D) 10190 0 2245 0 0,0%

SzentendreésTérségeTDMNonprofitKft.

23

2017-ben, folytatva a megkezdett stratégiai építkezést ismételten sikerült a tervezett bevételiösszegettúllépi–8320EFt-talszembenaTársaság13628eFtárbevételtértel–,ígyaTársaságnemcsak, hogy nyereségesen zár ismét, de az évek óta húzódó tagi kölcsöne felét is sikerült azÖnkormányzatrészéredecemberfolyamánvisszatörlesztenie.

A2018.évbenaTársaságegyüttesen,mindösszesen78300EFtBevétellelszámol,amely38,3%-kalmagasabba2017.évrevárhatóteljesbevételnél.Anövekménytkéttétel,azEgyébbevételeksoron megjelenő Szentendre Város Önkormányzata által biztosított működési támogatásemelkedésének,valamintatervezettárbevételekszignifikánsnövekedésénekköszönhető.

A Társaság teljes bevételének 63,85%-át az Önkormányzat által nyújtott támogatás teszi ki,igazodóan a Társaság és SzentendreVárosÖnkormányzata között korábban született fenntartóimegállapodáshoz, mely egyben a Társaság hatékony és eredményes működésének záloga. Amagasabb támogatási összeget a 2017. év során bevezetésre került programok továbbifenntarthatóságának biztosítása, valamint a 2018. év során újonnanmegnyíló helyi termékboltműködésévelkapcsolatosfenntartásiköltségekmegjelenéseindokolja.

Acégtervezett28300EFtösszegűÉrtékesítésiárbevételepedigazértennyireoptimista,mertazinternetes jegyértékesítési elszámolások 2018. évtől bevezetésre kerülő változásainakköszönhetőena jegyértékesítésselkapcsolatosköltségeknek–kb.18000EFt–mostantól teljesegészébenmegkelljelenniükabevételoldalonugyanúgy,mintakiadásin.Emellett,hamegnézzük,azárbevételiforrásokjelentősrészeigazodikatavalyiévsoránteljesültekhez,folytatvaéskibővítveaz előző évben bevezetésre került turisztikai szolgáltatásokat (pl. idegenvezetés szolgáltatás-,marketingszolgáltatás-,helyitermékek,bérletidíjstb.).

SzentendreésTérségeTDMNonprofitKft2018.éviárbevételénekforrásszerintimegoszlása

4,24% 11,13%

63,60%

7,77… 5,12%

8,13%

Jegyértékesítési jutalékbevétel Termék értékesítésbevétele

Továbbszámlázottszolgáltatásbev-e Idegenvezetési szolgáltatásbevétele

Rendezvényszervezésszolg.kiadásábólszármazóbev. Bérletidíjbevétel

24

Azelőzőábraadataitalapulvéve,azárbevételforrásokszerintimegoszlásaakövetkezőképpalakul:

A cég a 2018. évre tervezett új turisztikai programjainak; a Szentendre kulturális és szellemiörökségét szélesebb közönség elé táró-; valamint korszerű, infokommunikációs eszközökbevezetésére épülő projektjeinek a megvalósításából, és az idegenvezetési szolgáltatásokbólmindösszesen 2 200 E Ft származó bevétellel (7,77%) számol. Ezen felül Rendezvény-szervezésszolgáltatáscímszóalatt,akülsőpartnerekrészéretörténőkiadásokból1450EFtárbevételt(5,12%)tervezaTársaság,a2018.évreszámítottjegyértékesítésijutalékbevételpedig1200EFt(4,24%)tervezettösszegetteszki.EzutóbbiaSzentendreiKulturálisKözpontNonprofitKftáltalszervezettelőadó-művészeti programok jegyértékesítéseinek jutaléka mellett tartalmazza a MAHARTPassNave Személyhajózási Kft-től, valamint más színházaktól (Dumaszínház, Ivancsics Ilona ésSzíntársai), továbbá szentendrei múzeumoktól, képzőművészeti kiállítóktól származó jutalékbevételeketis.

A Tourinform Iroda által eddig eladásra kínált szentendrei- és kistérségi térképek, képeslapok,képzőművészeti- és irodalmi kiadványokmellett 2018-tól újabb saját termékek és kiadványok isszélesítik majd a termékpalettát, amelyből, valamint a hamarosan megnyíló helyi termék boltforgalmából ismét nagyobb mértékű bevételt vár a Kft. Ezért ezen a soron 3 150 E Fttermékértékesítésibevétel(11,13%)kerültbeatervbe.

Szintén a bevételek között került feltüntetésre 2 300 E Ft-os értékkel a cég kalkulált Bérleti díjbevétele (8,13%), amely a Szentendre belvárosában működő egyetlen nyilvános illemhelyhelyiségének bérbeadásából, valamint a társaság tulajdonában lévő faházak bérbeadásánaktervezettbevételiösszege.KiadásokalakulásaAzAnyagjellegűráfordításoktervezettértékeegyüttesen,összességébenkb.144%-kalhaladjamega 2017. évi várható tény összeget. A növekedés hátterében kisebb részben azAnyagköltségekemelkedése áll, melyek tartalmazzák az idei évre tervezett marketing programok költségeit,nagyobbmértékbenpedigazIgénybevettszolgáltatásokértékének29,8%-osnövekedéseáll.Ezutóbbikategóriábatartoznakahelyitermékboltműködtetéséveljárótöbbletköltségek,valaminta2018.üzletiévbenújonnanmegvalósításrakerülőprogram-ésprojektelemek,szakmaiprogramokszolgáltatásidíjnövekményei,hiszenezenprogramokmindegyikeaTársaságmarketingszolgáltatásidíjtételeitemelimeg.

Mivel az előzőévekben felmerült jogdíjak kiegyenlítése2017-benmármegtörtént, így azEgyébszolgáltatásoksoronkülönkiemelkedőköltséggel2018-banmostaTársaságnemszámolt,csakaz

25

ingó vagyonelemeire is kiterjesztésre kerülő felelősség- és vagyonbiztosítás díját, valamint abankszámlavezetéshezkapcsolódópénzügyiszolgáltatásokdíjtételeiitterveztebeide.Ígyezenasoronösszességébencsaknem10%-oscsökkenésfigyelhetőmegatavalyiévvárteredményéhezképest.

AzEladottárukbeszerzésiértéke2018-bana2017.évrevárhatóösszeggelkalkulál,éselsősorbana Társaság által kiemelt termékfejlesztéses projektek és piacképes turisztikai reklámajándékokbeszerzésiáráttartalmazza.

Az Eladott/továbbszámlázott szolgáltatások értékének jelentős emelkedése a bevételeknél isemlítettinternetesjegyértékesítéselszámolásánakváltozásábólered,azaz18000EFtatársaságnálatovábbszámlázottköltségekközöttezenasoronjelenikmeg,azonosértékbenatervezettbevételiköltséggel.

ASzemélyijellegűráfordítássoron2018.évreegyüttesenésösszesennemtervezünkváltozással,annakellenére,hogyszeretnénkegyvalamennyi-front-officeésback-officedolgozókraegyaránt-kiterjedő kb. 10 %-os béremelési tervet végrehajtani, amely a bérfeszültség elkerülése és amunkaerő megtartása céljából egyaránt fontos és elkerülhetetlen kérdés. Az ehhez szükségesfedezetetacsökkenőBérjárulékok,valamintaz ideiévrea2017-esévhezképest35%-kalkisebbmértékűSzemélyijellegűegyébkifizetésekkereténekterhérekívánjukmegvalósítani(mivelidénvárhatóan nem kell sem kilépő dolgozóval, sem szabadságmegváltással, sem tartós betegségbőleredőmagasösszegűtáppénzkifizetésselkalkulálniaaTársaságnak.)Összességébentehát4,4%-osBérköltségnövekedésellenéresemaemelkednekaszámaink

AzÉrtékcsökkenésleírástervezettösszege34,1%-kalhaladjamega2017.évbenelszámoltavulásmértékét,melyakorábbi–elsősorbanpályázatibeszerzések–ésa2018.évsoránmegvalósításrakerülő beruházási terv kalkuláción alapul. A tervezett beruházás értékcsökkenésénekmeghatározásakoraTársaságiadótörvényszerintiadókulcsokatvesszükalapul.

Az Egyéb ráfordítások sora 7,8%-kal csökken a bázis évhez képest, ennek oka, hogy a korábbiévekről áthozott, 2017-re áthúzódóan tisztázásra kerültek a vevő követelések. Mivel azértékvesztéseinekelszámolásamegtörtént, ígyezektervezettösszeg-növekményt2018-bannemgenerálnak.

ÖsszességébenaKiadásainka2018.évsorán,együttesenésmindösszesen44%-kalemelkedneka2017.évhezképest,deahogyaz fentebb is látszik,eznemafelelőtlenköltekezésnek,hanemazAnyag jellegű ráfordításoknál betervezett jegyértékesítési folyamatoknak köszönhető kiadásokmegjelenésénekköszönhetőelsősorban.

26

Azeredményalakulása

AKft.abevételekéskiadások2018.évre tervezettadataitalapulvéveminimális,50eFtüzemi(üzleti) eredménnyel számol. Mivel azonban a Szentendre Város Önkormányzata által nyújtott,2018. december 31-ig érvényes tagi kölcsön szerződés alapján 2018. évre számított, fizetendőkamatkalkuláltértéke(Pénzügyiműveletekráfordításai-50EFt)várhatóanmeghaladjaa2018.évsoránrealizálódópénzügyiműveletekbevételét(0EFt),ígyaTársaságvárhatóeredménye–a-50EFtpénzügyiműveletieredménytisfigyelembevéve0Ftvégsőeredménnyelszámol.

Így tehátaTársaság2018.üzletiévre tervezettbevételeivárhatóan fedezikazezévbenvárhatóösszeskiadását,tehátaTársaság2018-banreálisantervezhet0közelieredménnyel.

27

VII. Atársaságcash-flowéslikviditásihelyzete

A Társaság a 2017. évet pozitív cash flow-val zárta, köszönhetően az év egészére jellemzőköltségtakarékos,ésszerűgazdálkodásnak,valaminta40000EFtönkormányzatitámogatásnak.

AKft.2017.december31.-énfennállólikviditásihelyzetétatervezésidőpontjábanadottkönyvelésiadatokalapjánazalábbitáblázatokésdiagramokmutatjákbe.

2017-ben a Társaság likviditását rontó pénzügyi kintlévőségei (vevő állomány) emelkedtek. Ez aváltozás nem tendenciális, a változást egyszeri tételek okozták. A 3. negyedévben elindult azidegenvezetés,mintújmarketingszolgáltatás,ennekkeretébenkerültekkiszámlázásranagyértékűtételek.A4.negyedévemelkedésétszinténegyegyszeri tételokozza,a leendőPéter-PálDesignShopban zajló filmforgatás helyszíneként bérelt ingatlan került kiszámlázásra. 2018-ban várhatóvevőállományújra1000eFtforintalattiszintrecsökkenvissza.A Társaság egyik fő célja a kintlévőségek állományának csökkentése, elsősorban a követelésekbehajtásarévén.ATársaság2017.ótaszigorúbbkontrollalatttartjaavevőkintlévőségeket,ésezalapján 2018-ban már nem számol nagyobb mértékű hosszú távú vevő kintlévőséggel. Ezért aTársaság2018.évbenavevőkintlévőségektovábbicsökkenéséveltervez.ATársaságcéljatovábbáaz,hogyakintlévőségállománycsakolyankövetelésttartalmazzon,melybehajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli törvény rendelkezései szerintbehajthatatlannakminősülőköveteléseketfolyamatosanírjukle,azonbanaleírásszigorúszabályaimiatteztcsakabbanazesetbentehetjükmeg,haazbizonylatokkalmegfelelőenalátámasztott.

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2016.IV.né. 2017.I.né. 2017.II.né. 2017III.né. 2017.IV.né.

Vevőkintlévőségalakulása2016-2017.évben

28

Atervezésidőpontjábanfennállószállítóiállománycsökkentazelőzőévekhezviszonyítvamiután2017. évben, hosszú idő után először egyenlegközlők kiküldése által a korábbi évek tételeitisztázásrakerültek.A2016.évivégi1083EFtszállítóitartozásteljesmértékbennemlejártszállítóitartozások,azokmegfizetése2017.évelejénmegtörtént.ATársaságnemtervezszállítóitartozásokfelhalmozódásával, tekintettel arra, hogy nincs likviditási hiánya, bevételei fedezetet nyújtanakkiadásaira.

-1 000

-500

-

500

1 000

1 500

2016.IV.né. 2017.I.né. 2017.II.né. 2017.III.né. 2017.IV.né.

Szállítóitartozás alakulása2017.évben

-14 000

-12 000

-10 000

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

-

2 000

2016.IV.né. 2017.I.né. 2017.II.né. 2017.III.né. 2017.IV.né.

Likviditásihiányalakulása2017.évben

29

A Társaság a 2017 évet pozitív cash flow-val zárta, annak ellenére, hogy a tagi kölcsön felevisszafizetésre került a tulajdonos számára. Az alábbi Cash Flow tervben is jól látható, hogy aTársaságnemszámollikviditásihiánnyal2018-bansem,továbbitagikölcsön,illetvefolyószámlahiteligénybevétele nem szükséges. Tervei szerint bevételei fedezni fogják működését, az általamegvalósítaniszándékozottprogramokat,fejlesztésicéljaitis.2017.évbensorkerültatörvényilegelőírt 3 000 E Ft jegyzett tőke elérését célzó tőke emelésre, amelynek keretében 2 000 E Ftpénzeszközhöz jutott a Társaság jegyzett tőke emelés jogcímen. Részben ebből fedezteberuházásait.

1.Nyitópénzállomány 84582017.12.31-énnyitottvevőtartozásokkiegyenlítése 25002018évivevőszámlákkiegyenlítése 33800Önkormányzatiszámlázás,egyébkiszámlázás,különmegrendelés 02.Vevők 363003.Egyébbevételek 02017.12.31-énnyitottszállítóiszámlákkifizetése -8002018éviszállítóiszámlákkifizetéseAnyagköltség+Igénybevettszolgáltatások(bruttó)

-52500

Egyébszolgáltatások -7804.Anyagjellegűráfordítások -540805.Személyijellegűráfordítások -31907Fizetendőtelekadó 02018évikalkuláltiparűzésiadó -210

Helyiadókfizetésikötelezettség -210Fizetendőcégautóadó 0Kalkuláltfizetendőinnovációsjárulék 0Kalkulált2017.évifizetendőTársaságiadó -80Egyébadótartozás,előzőévekÁFAésegyébadónemönell-se,egyébráfordítások 0

Egyébfizetendőtételek -806.Egyébkifizetések-pénzügyiműveletekráfordítása -50Operatívcash-flow -497377.Tárgyieszközértékesítésbevétele 08.Beruházások -1050Befektetésicash-flow -10509.ÁFA,egyébadókésjárulékokvisszaigénylés 29910.Önkormányzatműködési,fejlesztésiéskompenzálásitámogatása 5000011.Tagikölcsönvisszafizetés -323312.Elkülönítettalapoktólkapotttámogatás,(pályázat) 0Finanszírozásicash-flow 47066Zárópénzállomány 4737

AdatokezerforintbanBemutatásbruttómódon

SzentendreésTérségeTDMNonprofitKft-DIREKTCASHFLOWTERV2018

2018.12.31

30

VIII. AtársaságberuházásiterveATársaság2018-banönerőből tervezia szükségesberuházásokelvégzését,ezencélra fejlesztési

támogatástnemigényelt.Azáltalaelérnikívántcélokszükségszerűvéteszikbizonyosberuházások

elvégzését,amelyektervezettértéke2018-bannettó1050EFt.

A2018.évretervezettberuházásokatazalábbiábrafoglaljaössze.

SzentendreésTérségeTDMNonprofitKft.2018.éviberuházásiterve

2018.éviberuházások Összeg ÉCSkalk. ÉCSösszegkalk.Shopberendezésitárgyak 600000 14,50% 87000

lámpák 150000 100% 150000

egyébműszakiberendezések 300000 100% 300000

Összesen 1050000 537000

31

IX. KockázatelemzésPénzügyikockázatok

A Társaság számára az egyik pénzügyi kockázatot a vevő kintlévőségek behajtásánakeredménytelensége jelenti.ATársaságegyik fő céljaakintlévőségekállományánakcsökkentése,elsősorbanakövetelésekbehajtásarévén.ATársaság2017.ótaszigorúbbkontrollalatttartjaavevőkintlévőségeket,valamintahatékonyabbésközvetlenfellépéskövetkeztébenbízikakövetelésekbehajtásának eredményességében. A pénzügyi kockázatok között említendő még a 2018. évretervezettújprogramokárbevételénekelmaradásaatervezettértéktől.

ATársaságkockázatainakesetlegespénzügyikihatásátazalábbiábraszemlélteti:

Műszakikockázatok

Műszaki kockázatot szinte kizárólag a pályázati forrásokból beszerzett tárgyi eszközökmeghibásodásaésállagromlásajelent.Amagasleltáriértékmiattakockázatminősítése:közepes.

Jogiszempontúkockázatok

Jogikockázatjelenlegnemismert.

Társadalmiszempontúéskörnyezetikockázatok

Társadalmi szempontú kockázatok jóformán nem értelmezhetők a TDM esetében, hiszen aszervezet által végzett tevékenységekmindegyike közvetve vagy közvetlenül a helyi lakosság ésvállalkozói szféra érdekeit szolgálja. Mivel a TDM továbbra is a turizmusban érintett szereplőkmegelégedésérekívánjavégezniatevékenységét,- illetveazesetlegmégisfelmerülőkockázatokszintje jól szervezett információs rendszerrel és vevőelégedettségi méréssel könnyencsökkenthetőek-,ezértakockázatminősítése:alacsony.1.számúmelléklet:SzentendreSWOTanalízise

Kockázati kategória KockázatPénzügyi

kihatás (E Ft)Bekövetkezési

valószínűség (%)Pénzügyi

kihatás (E Ft)

2017. évi új programok árbevétele 3 000 25% 750

Vevő kintlévőségek fennmaradása 1 000 50% 500

Műszaki kockázatok faházak, égősorok állagromlása 4 000 50% 2 000

Mindösszesen 8 000 3 250

Pénzügyi kockázat

32

A SWOT elemzés első része az erősségeket és gyengeségeket vizsgálja, azaz azokat a belsőtényezőket,amelyekreépítenitudaváros,illetveamelyekkiküszöbölésefontosfeladatotjelentaszámára.Terület Erősségek GyengeségekKözlekedés,megközelíthetőség

• Budapestközelielhelyezkedés• Viszonylagjómegközelíthetőségközúton

• Gyakoritávolságibuszjáratokfővárosirelációban

• HÉVközlekedésmegléte• Kerékpárosútvonal(EUROVELO)megléte

• Jóközútiközlekedésikapcsolatokakörnyezőtelepülésektöbbségével

• Budapestközelségenemmotiváljaaszálláshelyekigénybevételét

• Gyakoridugóka11-esútoncsúcsidőben

• HÉVinfrastruktúraleromlottszínvonala(megállók,kocsik)

• Estitömegközlekedésnehézségei(HÉV)

• Avíziközlekedésilehetőségkiaknázatlan

• Parkolásinehézségekabelvárosban• Kerékpárosinfrastruktúraalacsonyminőségiszínvonalú,hiányos

• Városonbelülikerékpárosösszeköttetésekhiányosak(pl.látnivalókközött)

• ASzentendrei-szigettelepüléseinekközútielérhetőségenehézkes

Természetiadottságok

• Vonzótermészetiadottságok,természetvédelmiterületekésvédettértékek

• Duna,minttermészeti-tájképiérték• Jelentőskiterjedésűerdőterületek,népszerűkirándulóhelyekaközelben

• Felszíniésfelszínalattivizeknagyszáma

• Árvízveszély,árvízivédekezésjelentősterhetróavárosra

• Nemhasznosítottfelszínivizek,tavak• Nemhasznosítotttermészetiértékek

Társadalmi-gazdaságihelyzetkép

• Országosátlagnálfiatalosabbkorstruktúra

• Soknemzetiségű,sokvallásúnépesség• Aktívcivilszervezetek• Lokálpatriótaszemlélet• Viszonylagnagygazdaságiaktivitás• Aművészet,szórakoztatás,szabadidőágazatbantevékenykedővállalkozásokjelentősaránya

• Alacsonymunkanélküliségiráta• Kiterjedtvárosiintézmény-ésellátórendszer

• Középfokúkereskedelmiésvendéglátás-turisztikaiszakmákoktatásahelyben

• Rendelkezésreállófejlesztésiterületek

• Alvóvárosijelleg• Alacsonyhelyiköltésiszint• Avállalkozásokhatékonyságaéstermelőképességealacsonyszintű

• Helyifoglalkoztatáshiányosságai• Városiésmegyeiszintűfeladatokellátásajelentősterhetróazönkormányzatra

• Helyifelsőfokúoktatásiintézményhiánya

• Közterületekésaközintézményekkomplexakadálymentesítésénekhiányosságai

• Költségvetésibevételek,helyiadóbevételek(kiváltképpIFA)alacsonyszintje

33

Terület Erősségek Gyengeségek

Turisztikaihelyzet • Jelentősnapikirándulóforgalom(kb.600.000fő/évabecslésekszerint)

• KiemelkedőenmagaslátogatószámaSkanzenesetében

• Jelentőslátogatószámabelvárosésnéhányrendezvényesetében

• Ismert,pozitívimázsúkulturálisturisztikaidesztináció

• Gazdagtörténelmimúlt• Jelentőshagyományok,tradíciók(soknemzetiségű,sokvallásúlakosság)

• Összetettkulturálisturisztikaikínálat• Országosjelentőségűturisztikaiattrakció(Skanzen)megléte

• Belvárosműemlékikörnyezete,múzeumokésegyébkisebbattrakciókavárosikulturálisturisztikaikínálatépítőkövei

• Néhányegyeditematikájúmúzeum,kiállítóhely

• Jelentősvárosirendezvények,események

• Művészek,alkotókelérhetőségehelyben

• Változatosvendéglátóipari,kiskereskedelmikínálat

• Egyoldalúturisztikaikínálat• Számosértékhasznosítatlan,kiaknázatlan(pl.Duna,természetiadottságok,helyitermékek,Limes,outdooraktivitások–kerékpáros,vízi,ökoturizmus)

• Kiegészítőszolgáltatások,időtöltésilehetőségekköreszűkös,ill.alacsonyszínvonalú

• Pontszerűenelhelyezkedőkínálatielemekösszekötésének,együttműködésénekhiánya

• Térségiprogramcsomagokhiánya• Interaktivitás,moderninterpretációhiányosságai

• Turisztikaiinfrastruktúraelégtelenségei(szálláskapacitáskorlátozottsága,minőségiszálláshelyekhiánya,alacsonyszínvonalúkiskereskedelmitevékenység)

• Többhelyenleromlottvárosiépítettkörnyezet,infrastruktúra

• Rövidtartózkodásiidő• Szezonálisaningadozókereslet• Kisebbkiállítóhelyek,attrakcióklátogatottságaalacsony

• Alacsonyköltésiszint• AlacsonyIFAbevétel,kevésvendégéjszaka

Turizmusirányításirendszere,turisztikaifejlesztések

• TDMszervezetmegléte• Elnyertpályázatitámogatások,megvalósítottfejlesztések

• Jelentősszámúkulturálisintézmény• Akulturálisértékekjelentőségénekelfogadottságamagasszintű

• Kiterjedtnemzetközitestvérvárosikapcsolatokvannak

• Pályázatiforrásokfelhasználásánakproblémái

• Kulturálisintézményrendszerszéttagoltsága,fenntartásinehézségei

• Esetlegeskapcsolatok,együttműködésakülönbözőfenntartású,üzemeltetésűintézményekközött

• Összefogás,közöspiacifellépéshiányzik,helyiéstérségiszintenegyaránt

ASWOTelemzésmásodikrészealehetőségeketésveszélyeketvizsgálja.Fontoskiemelnünkazt,hogymígazerősségekésgyengeségekbelsőtényezőketjelentenek,addigalehetőségekésveszélyekköréakülső,nembefolyásolhatókörülményeketsoroljuk(kedvezőkülsőlehetőségek,

34

amelyekpozitívhatástgyakorolhatnak,illetvekorlátok,negatívtényezők,amelyekkockázatotjelenthetnek).

Terület Erősségek GyengeségekKözlekedés,megközelíthetőség

• ABudapestközelielhelyezkedésbőleredőpotenciálkiaknázhatóváválik

• Azátmenőforgalomjelentősmaradésmegállíthatóváválik

• Adunaiközösségiközlekedésfejlesztésérevonatkozófővárositervekmegvalósulnak

• Országos,térségiközlekedésfejlesztésiberuházásokáltaljavulaváros,atérségmegközelíthetősége

• Budapestközelségébőladódóelszívóerőfennmarad,erősödik(pl.Budapestközelségenemmotiváljaaszálláshelyekigénybe-vételét)

• Elmaradnak,vagykésnekaközútifejlesztések,amelyekatérségelérhetőségétjavítják

• Szentendreiszigettelepüléseinekközútielérhetőségenemjavul

Természetiadottságok

• Közelijelentőskiterjedésű,összefüggőerdőterületek,népszerűkirándulóhelyekpotenciáljakiaknázhatóváválik

• Környezetiterhelésáltalábancsökken(pl.környezetbarátközlekedésimódokelterjedése)

• Környezet-éstermészetbarátszemléleterősödik,fenntarthatóságiszempontokelőnybenrészesülnek

• Kedvezőtlenkörnyezeti,időjárásifolyamatokfelerősödnek(pl.kiszámíthatatlanidőjárásikörülmények)

• Környezetiállapotromlik(pl.Dunavízminősége,természetiértékekállapota)

Társadalmi-gazdaságihelyzetkép

• Országosátlagnálfiatalosabbkorstruktúramegmarad

• Soknemzetiségű,sokvallásúnépességmegmarad,őrzihagyományait

• Kvalifikáltlakosság,magasegyfőreesőjövedelem(átlagosanjóvagyoni-jövedelmihelyzetűalakosság)helyiszintenkiaknázhatóváválik

• Aktívkorúakarányadominánsmaradalakónépességenbelül

• Turizmushasznaibólahelyilakosságisrészesül,aktívrészesévéválik

• Kultúrafogyasztásnövekszik• Atársadalmifelelősségvállalásiprojektek,illetvegondolkodásmódelterjed

• Aközösségiinnováció,illetveaközösségiinnovációttámogatóplatformokteretnyer

• Népsűrűségtovábbinövekedésemiatterősencsökkenapihenést,arekreációtsegítőlakóérték

• Afiatalokbevonásaavárosközösségiéletébenemerősödik,érdektelenségükfokozódik

• Afiatalokelvándorlásaésazingázásarányanövekszik,szeniorvárossáalakulSzentendre

• Újmunkahelyekhiányábanavárosbannövekszikazinaktívakvagyakényszervállalkozókszáma

• Azintenzívbetelepülésmiattgyengülalokálpatriotizmus,elidegenedikalakosság

• Alakosságtársadalmi-gazdaságistátuszaromlik

Turisztikaihelyzet • Javulóvilággazdaságihelyzethatásáraélénkülanemzetköziturizmus

• Javulónemzetgazdaságihelyzethatásáranövekszikabelsőfogyasztás,élénkülahazaiturizmus

• Romlógazdasági,jövedelmihelyzetmiattanemzetköziturizmusvisszaesik

• Közép-Kelet-Európaturisztikaiversenyképességeésimázsaromlik

35

Terület Erősségek Gyengeségek• Adunaivíziturizmusélénkül,nemzetközivíziútvonalakfejlődnek,népszerűségüknövekszik

• Duna-mentinemzetközikerékpárosútvonalfejlődik,népszerűségenövekszik

• Nemzetközibefektetésekirányulnakaturisztikaiprojektekfelé

• Vállalkozás-ésbefektetőbarátgazdaságikörnyezethatásáraélénkülővállalkozási,befektetésikedv

• Növekszikakultúrafogyasztás,növekszikaturisztikaikeresletakulturális,aktív(kerékpáros,vízi,öko)turisztikaidesztinációk,termékekiránt

• Kapcsolódófejlesztések,beruházások(pl.Dunakanyar,környezőtelepülések)megvalósulásaatérségikínálatvonzerejét,komplexitásátnöveli

• Dunakanyarvilágörökségicímelnyerésévelnövekszikanemzetköziismertség,javulazimázs

• Magyarországturisztikaiversenyképességeésimázsaromlik

• Lakosságjövedelemének,szabadidejénekcsökkenésévelabelföldifogyasztás,belföldiutazásikedvvisszaesik

• Vállalkozásikedvcsökkenaturizmusban

• Turisztikaibefektetők,befektetésekelmaradnak

• Turisztikaiéskapcsolódóvállalkozásokkedvezőtlenműködésemiattezekfelszámolásaindulmeg

• Turisztikaikereslet,motiváció,értékrendkedvezőtleniránybanváltozik(pl.tengerpartinyaralásoknépszerűségenőakulturálisturizmusévalszemben)

• Nemjönneklétreolyantérségifejlesztések,amelyekreépítvekomplextérségikínálatotlehetnekialakítani

Turizmusirányításirendszere,turisztikaifejlesztések

• TDMszervezetmegerősődése• Újabbpályázatiforrásokelérhetősége• Országoshírűrendezvényeklétrejötte• Egyedimarketingkommunikációseszközökhasználata

• Helyitermékfejlesztés

• megszerezhetőforrásokkorlátozottsága

• BelsőversenyhelyzetazÖnkormányzatszervezeteivel

• Együttműködésinehézségekvárosiéstérségiszinten