Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GELECEK NESİLLER İÇİN SERVET TRANSFERİ
Aileler için varlıklarının etkin idaresi, sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere nihai transferi en önemli önceliktir.
Bu önceliğe hizmet etmek için, mevcut şartları en iyi şekilde değerlendiriyor ve tüm piyasa koşullarında servetinizin korunması ve büyütülmesi için en etkin yatırım planlarını oluşturuyoruz.
Tüm aile fertlerinin ve nesillerin sözcüsü olarak bir sonraki jenerasyonun, umutlarını, hayallerini, aile felsefesine uygun yatırım planlarına çeviriyoruz.
Ailelerimiz için ortak hedefimiz aile varlıklarını entegre servet yönetimi, vergi stratejileri, servet yapılandırılması, nakit akışı planlaması, risk yönetimi ve aile eğitimleri ile geliştirmek ve servetin transferini planlamaktır.
-Benjamin Franklin
Aile varlıklarınızın çok disiplinli uzman ekibimiz tarafından izlendiğini, korunduğunu, yönetildiğini ve büyütüldüğünü bilerek güvende hissedin.
Siz erteleyebilirsiniz ama zaman ertelemez.
TEK ELDEN, OBJEKTİF, PROFESYONEL YAKLAŞIM AİLE VARLIKLARINIZ BİR BÜTÜN OLARAK KORUNSUN, YÖNETİLSİN VE BÜYÜSÜN DİYE…
Sahip olduğunuz varlıkların iyi yönetildiğinden, gelecek nesillere aktarıldığında onların da refahını
sağlayacak şekilde korunduğundan ve transfer edileceğinden emin misiniz? Aile servetini korumak,
yönetmek ve gelecek kuşaklara devretmek ancak bilinçli kararlar ile mümkündür. Aile varlıklarının etkin bir
şekilde yönetilerek aileye uzun vadede yarar sağlayacak düzeyde korunması ve geliştirilmesi, en az serveti
yaratmak için harcanan çaba kadar büyük bir özveri, bilgi ve zaman gerektirir.
Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılıyor ve ailelere servetlerinin yönetimi
ve sürdürülebilirliği için entegre hizmetler sunuyoruz. Bütün resme odaklanarak, ailenin kendi ihtiyaçları
için özel olarak hazırladığımız servet yönetimi planı ile birlikte, servet yönetiminin tarafları olan
hukukçular, vergi danışmanları, finansal danışmanlar vb. gibi uzmanların koordineli olarak çalışmasını
sağlıyor, servetin koruyucusu oluyoruz. Servet yönetimi için gereken tüm farklı hizmetleri ve tarafları
entegre ediyor, en üst düzeyde mahremiyet ve rehberlik sunarak aile için tek bir iletişim noktası oluyoruz.
Tüm aile fertlerinin savunucusu olarak hareket ediyor, ailenin mali işlerinin tamamen hedeflere ve aile
felsefesine uyumlu olması için objektif ve tarafsız danışmanlık sağlıyoruz.
Ailenin karmaşık finansal hayatlarından kaynaklanan yükü hafifleterek, etkin kişisel zaman yönetimine ve
hayırseverlik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla, aile üyelerine gerekli olan zamanı hediye
ediyoruz.
Servet yönetiminin tarafları
olan uzmanların önerilerini
koordine ediyor, servetinizi
yönetmek için harcadığınız
zamanınızdan, enerjinizden ve
çabanızdan sizi kurtarıyoruz.
Hedeflerinize ulaşmak için
güven, en önemlisi zaman
hediye ediyoruz.
Yatırım araçlarının çeşitlenmesi, vergi sisteminin daha karmaşık bir hâl alması ve
küreselleşme sonucunda yatırımların birden fazla coğrafi bölgeye dağılması gibi
nedenlerle, servet yönetimi her zamankinden fazla zaman ve uzmanlık
gerektirmektedir.
Egeli & Co. Aile Ofisi ailelere, varlıklarının sürdürülebilirliği için aile felsefesi ile
paralel oluşturduğu hedefler doğrultusunda, 360
derece entegre finansal ve varlık yönetimi hizmeti
veren; aileler için bir nevi kişisel finansman müdürü
(CFO) olarak çalışan; servetin tarafları olan farklı
uzmanların koordinasyonunu sağlayan; objektif ve
profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden servet
yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu
hizmetleri veren ve aile içindeki tüm nesiller için yol
gösterici olan bağımsız ve butik bir kuruluştur.
Egeli & Co. Aile Ofisi olarak ailelerin servet yönetimi planının geliştirilip
uygulanmasında, servetlerinin korunmasında ve güvenli bir şekilde gelecek nesille
transferi konusunda hizmet veriyoruz. Egeli & Co. Aile Ofisi’nin hedeflerinden birisi,
kişilerin veya ailelerin bütün finansal ihtiyaçlarına çok güçlü ve kapsamlı varlık
yönetimi çözümü üretmektir.
Egeli & Co. Aile Ofisi olarak bağımsız yapımız, profesyonel ekibimiz, farklı
becerilerimiz ve derin uzmanlıklarımız ile birebir temas hizmetini içeren bütünleşik
yaklaşım sunuyoruz.
Ailenin finansal işlerinin yönetiminin merkezileşmesini sağlarken, aile bireylerinin tek
başlarına sahip oldukları ekonomik gücü genişleterek, daha güçlü sermaye
yatırımlarını hayata geçirmelerine ve ölçek ekonomisinden faydalanmalarına olanak
tanımakta ve aile bireylerinin mali haklarını da eşitlik ilkesine göre düzenlenmesini
mümkün kılıyoruz.
Egeli & Co. Aile Ofisi
Başarının sırrı, işini kendin yapmakta değil, işi doğru yapanı bulmakta yatar.
-Andrew Carnegie
Egeli & Co. Aile Ofisi
Aileler servetlerinin yönetimi sırasında, vergi danışmaları, yatırım
danışmaları, özel bankacılar, portföy yöneticileri, yatırım
yöneticileri, hukuk danışmanları, sanat uzmanları, gayrimenkul
uzmanları, sigortacılar, aile şirketleri uzmanları, kurumsal
yönetim uzmanları vb. gibi birçok taraftan danışmanlık hizmeti
almaktadır. Bu yapıda aile ferdi, bu uzmanlardan gelen birçok
öneriyi dengeleyemezken, danışmanları kontrol eden bir
mekanizmanın eksikliğini çeker ve gizli maliyetlere katlanmak
zorunda kalır. Ayrıca sürecin her aşamasında müdahil olmasından
dolayı büyük resmi göremez ve dolayısıyla servetini ve en
önemlisi zamanını etkin yönetemez .
Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sürdürülebilir aile varlığı için
çalışırken, esnek yapımız ile ailenin ihtiyaçlarına uygun hizmet
üretebilmekteyiz. Ailelere entegre ve tek bir merkezden hizmet
verebilmek adına, başarıları kanıtlanmış ve deneyimli vergi
uzmanları, hukuk uzmanları, yatırım uzmanları ile diğer uzmanlar
ve danışmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile çalışmaktayız.
Böylece aile servetine bütünsel yaklaşımla birbirinden bağımsız
kararların uyumsuzluğunu ve verimsizliğini önleyebilmekte, aile
için maliyet kontrolünü oluşturabilmekte, karmaşık yatırım
konularını profesyonel şekilde analiz edebilmekte, tüm
uzmanların ve danışmanların koordinasyonu sağlayabilmekteyiz.
Tüm bunların sonunda farklı uzmanlarla çalışan ailelerin en büyük
ihtiyacı olan entegre raporlama hizmetini de ailelere
sunabilmekteyiz.
Bazı Çözüm Ortaklarımız:
SERVET YÖNETİMİ TARAFLARI İLE SİZİN ADINIZA ÇALIŞIP KOORDİNE EDİYOR TEK ELDEN, ENTEGRE HİZMET SAĞLIYORUZ.
Egeli & Co. Aile Ofisi Süreçleri
Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan son derece yüksek düzeyde hizmetler ile ailelerin yaşam
tarzına ve beklentilerine uygun proaktif yatırım çözümleri üretmekteyiz. Düzenleyici kuruluşlar, hukuki danışmanlar,
vergi danışmanları, portföy yöneticileri, yatırım yöneticileri, sanat uzmanları, gayrimenkul uzmanları, sigortacılar, aile
şirketleri uzmanları, kurumsal yönetim uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile birçok fırsatı
önceden görebiliyor ve gizli riskleri keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla geleneksel servet yönetiminin aksine, çok disiplinli
proaktif bir yatırım yaklaşıma sahibiz .
SİZİ TANIYORUZ: Hizmetlerimizin başlangıç noktası olarak; ilk önce ailenizin geçmişi, hedefleri,
hayalleri ve değerlerini keşfetmek için tasarlanmış kapsamlı bir analiz süreci geçiriyoruz. Bu aşamada,
hedefleri doğru belirleyebilmek için aile üyeleriniz ile yakından çalışıp, geçmiş ve şimdiki durumunuzu ve
gelecekteki beklentilerinizi belirliyoruz. Bütün aile bireyleriniz ile röportajlar yaparak bilgiler topluyor,
ailenin tüm mali, vergisel, hukuksal resmini çekiyor ve riskleri belirliyoruz. Kısa ve uzun vadeli yatırım
hedeflerinizi ortaya çıkarıyor, varlıklarınızın dağılımını inceliyoruz. Risk getiri dengesini belirleyip, yatırım
vadesiyle ailenin nakit ihtiyacının senkronize olup olmadığını görüyoruz.
PLANLIYORUZ: Sizleri sizin kadar iyi tanıdıktan ve yatırım hedeflerini belirledikten sonra, uzman
ekibimizle ailenizin durumunu, ihtiyaçlarını belirleyerek size özel servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık
optimizasyonu stratejilerini belirliyoruz. Konu ile ilgili iç ve dış uzmanlara danışıyor, uygulama için
zamanlama belirliyoruz. Bu aşamada portföy yönetim uzmanlarının ihtiyacınıza uygun varlık sınıflarını
seçimini, varlık sınıfının çeşitlenmesini, likiditeye uygun vadelerin dağılımını belirlemesini sağlıyoruz.
UYGULUYORUZ: Ailenizin hedefleri ile uygulanacak servet yönetimi planlarını hizaladıktan sonra, Aile
Ofisi ekibimiz uzun vadede servetinizin sürdürülebilir olması için iç ve dış danışmanlarla koordineli olarak
çalışmaya başlar. Portföy yöneticinizin seçimi, denetlenmesi, takibi, kontrolü, aile vakfının
yapılandırılması, servet transferi, varlıkların izlenmesi ile ilgili hazırlıkların yapılması, taşınmaz ve taşınır
mallarla ilgili idari işlerin yapılması, girişim sermayesi yatırımlarının incelenmesi, temsil edilmesi, özel fon
kuruluşu, gayrimenkul yatırımlarının analizi ve denetimi vb. gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ekibimiz
sizi önemsiz ayrıntılara boğmadan periyodik bilgilendirmenizi yaparken, ekonomik görünüm, piyasalardaki
performans ve beklentileri devamlı takip ediyor, sizin için uygun olarak belirlediğimiz ve çalıştığımız dış
uzmanları devamlı denetliyor ve izliyor, düzenli olarak ailenizin durumunu kontrol ediyor, ailenin değişen
ihtiyaçlarını yatırım planına adapte ediyor, gerekirse yatırım stratejisinde değişiklik yapıyoruz. Bu adımda
tüm dış danışmanlar ve uzmanlar için tek iletişim noktası oluyoruz.
RAPORLUYORUZ: Size, bütün sınıfları içeren varlıklarınızın dökümünü, portföy verileri ve
pozisyonlarını, performans raporlarını, hareket raporlarını, getirileri, değerlemeleri, internet erişimli,
gerçek zamanlı, tablet uygulamalı, ileri teknolojiye sahip ürünümüzle 7/24 raporlama yapıyoruz.
1.
2.
3.
4.
Egeli & Co. Aile Ofisi Süreçleri Egeli & Co. Aile Ofisi Genel Hizmetleri
Egeli & Co. Aile Ofisi
Aile
Servet Transferinin Planlaması
Entegre Varlık
Yönetimi
Varlık Koruma ve
Risk Yönetimi
Kapsamlı Vergi
Yönetimi ve Planlaması
Aile
Yönetişimi, Nesillerin
Eğitimi
Entegre
Raporlama
Yatırım Stratejileri
ve Gözetimi
Aile
Hayırseverlik ve Sosyal
Sorumluluk Planlama
Borç Yönetimi
Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sunduğumuz hizmetler belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere yukarıda özetlenmiştir.
Hizmetlerimizde de görülebildiği gibi, aileler bizim sunmuş olduğumuz entegre servet yönetimi, gizlilik ve gelişmiş
varlık yönetimi ile birlikte ilişki yönetimi avantajlarından faydalanabilmektedir. Ailenin çıkarlarının korunması,
ücretlendirmedeki şeffaflık ve adalet, proaktif yatırım yaklaşımı, basit ve pratik sunulacak önlemler, düşünce
liderlerine ve ilgili uzmanlara ulaşma, entegre raporlama vb. gibi unsurlar bizimle birlikte yola çıkmanın başlıca
getirileri olarak sıralanabilir.
Abdi İpekçi Cad. No.40/12-13 Nişantaşı İstanbul (212) 343 06 26
www.egelicoaileofisi.com [email protected]