SYMBIO POLSKA S.A.€¦ · II. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za I kwartał 2016 roku wraz z porównywalnymi danymi za I

RAPORT za I kwartał 2016 roku

SYMBIO POLSKA S.A.

Lublin, 13 maja 2016 r.

Raport za I kwartał 2016 roku

Symbio Polska S.A. www.symbio.pl

2

SPIS TREŚCI

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A. ................................ 3

II. WYBRANE DANE FINANSOWE ........................................................................ 4

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ SPÓŁKI

W I KWARTALE 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I

ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA

OSIĄGNIĘTE WYNIKI ............................................................................................. 6

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W I KWARTALE 2016 JAKĄ

EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W

SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ

INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE .................................................................................. 7

V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM

INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLTYKI) RACHUNKOWOŚCI ......... 8

VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SYMBIO POLSKA S.A. (w PLN) ............................. 9

VII. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A. ...................................................................... 14

VIII. AKCJONARIAT ............................................................................................. 14

IX. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK........................................................................ 15

X. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGORAPORTEM KWARTALNYM .............. 15

XI. OPIS DZIAŁALNOŚCI ................................................................................... 15

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W SYMBIO POLSKA

S.A. W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .................................................................. 16

XIII. STRATEGIA ROZWOJU ................................................................................. 16

XIV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ ............................................................... 17

XV. DANE TELEADRESOWE ................................................................................. 18

http://www.symbio.pl/



3

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A.

Lublin, 13 maja 2016 r.

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący

wyniki osiągnięte przez Spółkę Symbio Polska S.A. w pierwszym kwartale 2016 roku.

W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów w wysokości 7 458 tys. zł i były one wyższe o 88%

w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 (3 960 tys. zł). Wzrost sprzedaży

w omawianym okresie został osiągnięty w wyniku wzrostu sprzedaży:

- w obszarze sprzedaży produktów detalicznych o 80%,

- w obszarze sprzedaży półproduktów (mrożonych owoców i warzyw ekologicznych)

o 107%.

Wzrost sprzedaży produktów detalicznych był wynikiem zarówno dalszego

wprowadzenia nowych produktów do oferty dostępnej w sieciach handlowych

wielkopowierzchniowych, zdecydowanego umocnienia pozycji Symbio w tym segmencie

rynku, jak również zwiększenia wolumenu sprzedaży w sklepach specjalizujących się

w sprzedaży żywności ekologicznej.

Zysk ze sprzedaży w I kwartale 2016 wyniósł 2.020 tys. zł i wzrósł o 93%

w porównaniu do I kwartału 2015 (w I Q 2015 wyniósł 1.048 tys. zł). Wzrost zysku

ze sprzedaży w I kwartale 2016 r. wynika w głównej mierze z utrzymania dynamiki wzrostu

sprzedaży produktów detalicznych oraz ze sprzedaży półproduktów pozostających

na stanach magazynowych ze skupu realizowanego przez Spółkę w II i III kwartale 2015 r.

Na ujemny wynik z działalności gospodarczej miały wpływ zdarzenia jednorazowe

związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi podwyższenia kapitału oraz spłatą

odsetek od obligacji. Istotnym elementem mającym wpływ na wynik są też koszty

ponoszone przez Spółkę, związane z umacnianiem pozycji rynkowej Symbio oraz

utrzymaniem wysokiej dynamiki sprzedaży w dużych sieciach handlowych.

W I kwartale 2016 Spółka kontynuowała prace mające na celu lepszą identyfikację

kosztów, w kierunku bezpośredniego powiązania kosztów z przychodami. Działania

te na przestrzeni kolejnych miesięcy 2016 r. powinny zaowocować wzrostem efektywności

podejmowanych przez Spółkę działań i poprawą rentowności sprzedaży.

Z poważaniem,

Zarząd Symbio Polska S.A.




4

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za I kwartał 2016

roku wraz z porównywalnymi danymi za I kwartał poprzedniego roku obrotowego.

Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN

01.01.2016 -

31.03.2016

01.01.2015 -

31.03.2015

Przychody netto 7 458 3 960

Zmiana stanu produktów -2 163 -867

Zysk/Strata na sprzedaży 24 -455

Zysk/Strata na działalności operacyjnej 13 -440

Zysk/Strata brutto -78 -506

Zysk/Strata netto -127 -506

Koszty operacyjne, w tym: 5 271 3 548

Amortyzacja 70 58

Zużycie materiałów i energii 2 698 1 515

Usługi obce 1 411 1 290

Podatki i opłaty 57 47

Wynagrodzenia 545 337

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 104 69

Pozostałe koszty rodzajowe 58 91

Wartość sprzedanych towarów i materialów 329 141

Wyszczególnienie

zakres:

I kwartał




5

31.0

3.2

016

31.0

3.2

015

Aktywa trwałe 1 633 1 378

Aktywa obrotowe 9 062 6 659

Zapasy 3 788 2 145

Należności długoterminowe 0 0

Należności krótkoterminowe 4 233 2 734

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 832 1 622

Aktywa ogółem 10 695 8 036

Kapitał własny 2 616 3 476

Kapitał zakładowy 3 431 3 431

Zobowiązania długoterminowe 688 539

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 6 534 3 975

Kredyty i pożyczki 545 1 208

Wybrane dane z bilansu w tys. PLN

Wyszczególnienie

stan na:




6

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ

SPÓŁKI W I KWARTALE 2016 ROKU WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE,

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów w wysokości 7 458 tys. zł i były one wyższe o 88%

w stosunku do analogicznego okresu roku 2015 (3 960 tys. zł). Wzrost sprzedaży

w omawianym okresie został osiągnięty w wyniku wzrostu sprzedaży:

- w obszarze sprzedaży produktów detalicznych o 80%,

- w obszarze sprzedaży półproduktów (mrożonych owoców i warzyw ekologicznych)

o 107%.

Wzrost sprzedaży produktów detalicznych został osiągnięty w wyniku:

wprowadzenia nowych produktów do oferty dostępnej w sieciach handlowych

wielkopowierzchniowych, nawiązanie współpracy z nowymi sklepami specjalizującymi się

w sprzedaży żywności ekologicznej i sukcesywne wprowadzanie nowych produktów

ekologicznych.

Pomimo suszy w okresie dojrzewania i zbiorów malin, a co za tym idzie mniejszych

plonów i mniejszej ilości skupionych owoców Spółka uzyskała ceny sprzedaży gwarantujące

satysfakcjonującą rentowość na sprzedaży, jak i jej wzrost. Dodatkowym czynnikiem

wzrostu sprzedaży półproduktów był wysoki kurs EUR w stosunku do PLN. Eksport stanowił

39% całości sprzedaży półproduktów.

Zysk ze sprzedaży w 1 kwartale 2016 wyniósł 2 020 225,97 zł i wzrósł o 93%

w porównaniu do 1 kwartału 2015 (w 1 kwartale 2015 wyniósł 1 048 072,51 zł). Wzrost

zysku ze sprzedaży w 1 kwartale 2016r. wynika w głównej mierze ze wzrostu marży brutto

wartościowo ze sprzedaży mrożonej maliny i wzrostu sprzedaży produktów detalicznych.

Na ujemny wynik z działalności gospodarczej miały wpływ zdarzenia jednorazowe,

związane z koniecznością poniesienia kosztów obsługi podwyższenia kapitału oraz spłatą

odsetek od obligacji. Istotnym elementem wpływu na wynik, mają też koszty ponoszone

przez Spółkę, związane z umacnianiem pozycji rynkowej Symbio oraz utrzymaniem

wysokiej dynamiki sprzedaży w dużych sieciach handlowych.

Suma bilansowa zwiększyła się na koniec 1 kw. 2016 w stosunku do 1 kw. 2015

o 33% tj. o kwotę 2 659 tys. zł Po stronie aktywów wzrost ten wynika głównie ze wzrostu

zapasów (1 643 tys. zł). Wzrost zapasów jest konsekwencją zwiększenia sprzedaży

produktów detalicznych, a także zawarciu kontraktów na sprzedaż części mrożonej

truskawki ekologicznej w roku 2016 (truskawka została kupiona w sezonie 2015 i jej część

pozostaje w magazynie na koniec 2015).

W dniu 26.01.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem




7

poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu. Podwyższenie

miało nastąpić poprzez emisję akcji serii I.

Liczba objętych akcji 3 431 323 sztuk.

Akcjonariusze Spółki: EECP I S.a.r.l Luksemburg i SEAF Global SME Facility LLC

(SEAF) Waszyngton DC. złożyli do Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy

pozew Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy pozew o stwierdzenie

nieważności ewentualnie o uchylenie Uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 26 stycznia 2016

roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.

Powyżsi akcjonariusze złożyli także wniosek o zabezpieczenie roszczenia

o stwierdzenie nieważności lub uchylenie Uchwały nr 6 NWZ - poprzez zawieszenie

postępowania rejestracyjnego przez sąd rejestrowy lub wstrzymanie wykonania tej

uchwały.

W opinii Spółki działanie powyższych akcjonariuszy jest bezzasadne. Na dzień

sporządzenia raportu kwartalnego sprawa była w toku.

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W I KWARTALE 2016 JAKĄ

EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ

DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE

NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W SPÓŁCE

W 1 kw. 2016 Spółka podjęła działania mające na celu rozszerzenie oferty

dostępnych produktów pod marką „Symbio” w sieciach wielkopowierzchniowych,

co przyniosło efekt w postaci wzrostu sprzedaży w tym kanele.

W 1 kw. 2016 Spółka rozpoczęła prace mające na celu lepszą identyfikację kosztów

i powiązanie kosztów z przychodami. Efektem tych działań powinien być wzrost

efektywności podejmowanych działań przez Spółkę i poprawa rentowności sprzedaży.

Wraz ze wzrostem skali działania Zarząd podjął decyzje o analizie procesów

przebiegających w Spółce i ich optymalizacji. Podstawowym celem nowego Zarządu spółki

jest wzrost efektywności procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem

rentowności.




8

V. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W

TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLTYKI)

RACHUNKOWOŚCI

Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2016 do 31 marca

2016 roku i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować

działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierza,

ani nie jest zmuszona zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakres.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Spółki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie

kontynuowania działalności przez Spółkę.

2. Rachunek zysków i strat sporządzony jest metodą kalkulacyjną.

3. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą pośrednią.

4. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

5. Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym, gdyż Spółka nie posiada

podmiotów zależnych.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach

rachunkowości.




9

VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SYMBIO POLSKA S.A. (w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

od 01.01.2016

do 31.03.2016

od 01.01.2015

do 31.03.2015

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 458 010,66 3 959 526,10

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 090 708,05 3 789 308,64

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 367 302,61 170 217,46

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 5 437 784,69 2 911 453,59

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 108 641,10 2 770 929,54

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 329 143,59 140 524,05

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 2 020 225,97 1 048 072,51

D. Koszty sprzedaży 1 491 620,96 1 041 086,51

E. Koszty ogólnego zarządu 504 673,85 461 597,60

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 23 931,16 - 454 611,60

G. Pozostałe przychody operacyjne 37 566,35 87 928,38

I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych - 4 070,89

II. Dotacje - -

III. Inne przychody operacyjne 37 566,35 83 857,49

H. Pozostałe koszty operacyjne 48 495,34 73 669,70

I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych. - -

II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych. - -

III. Inne koszty operacyjne. 48 495,34 73 669,70

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 13 002,17 - 440 352,92

J. Przychody finansowe 24 595,24 1 359,17

I. Odsetki 896,44 -

V. Inne 23 698,80 1 359,17

K. Koszty finansowe 115 695,66 67 131,68

I. Odsetki 88 221,01 13 858,69

II. Inne 27 474,65 53 272,99

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) - 78 098,25 - 506 125,43

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.) - -

I. Zyski nadzwyczajne - -

II. Straty nadzwyczajne - -

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) - 78 098,25 - 506 125,43

O. Podatek dochodowy 48 498,00 -

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - -

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) - 126 596,25 - 506 125,43

Opis




10

31-03-2016 31-03-2015

A. Aktywa trwałe 1 632 702,18 1 377 627,07

I. Wartości niematerialne i prawne 7 971,24 -

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 062 423,31 934 809,22

1. Środki trwałe 1 062 423,31 909 809,22

a) urządzenia techniczne i maszyny 84 352,96 80 241,42

b) środki transportu 794 279,59 718 828,66

c) inne środki trwałe 183 790,76 110 739,14

III. Należności długoterminowe - -

IV. Inwestycje długoterminowe - -

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 562 307,63 442 817,85

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 562 307,63 442 817,85

B. Aktywa obrotowe 9 062 401,39 6 658 684,10

I. Zapasy 3 788 495,11 2 145 207,30

1. Materiały 1 163 115,24 956 213,41

2. Półprodukty i produkty w toku - -

3. Produkty gotowe 2 576 479,49 1 047 540,98

4. Towary 48 900,38 141 452,91

II. Należności krótkoterminowe 4 232 502,39 2 733 844,14

1. Należności od jednostek powiązanych - -

2. Należności od pozostałych jednostek 4 232 502,39 2 733 844,14

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 3 862 042,89 2 207 709,41

b) z tytułu podat., dotac., ceł, ubezp. społ. i zdrow.oraz innych 296 169,16 377 335,96

c) inne 74 290,34 148 798,77

III. Inwestycje krótkoterminowe 831 790,78 1 622 434,02

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 831 790,78 1 622 434,02

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 831 790,78 1 622 434,02

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 831 790,78 1 622 434,02

- inne środki pieniężne - -

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 209 613,11 157 198,64

Aktywa Razem 10 695 103,57 8 036 311,17

Aktywa




11

BILANS

31-03-2016 31-03-2015

A. Kapitał (fundusz) własny 2 616 082,49 3 476 338,96

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 3 431 323,00 3 431 323,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 551 108,81 3 918 379,03

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 239 753,07 - 3 367 270,22

IV. Zysk (strata) netto - 126 596,25 - 506 092,85

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 079 021,08 4 559 972,21

I. Rezerwy na zobowiązania 856 979,33 1 389,49

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 983,00 1 389,49

II. Zobowiązania długoterminowe 688 212,96 538 728,11

2. Wobec pozostałych jednostek 688 212,96 538 728,11

a) kredyty i pożyczki - -

b) inne zobowiąznia finansowe - -

c) inne 688 212,96 538 728,11

III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 533 828,79 3 975 256,33

1. Wobec jednostek powiązanych 3 397 116,80 20 265,67

a) z tytułu dostaw i usług - -

- do 12 miesięcy - -

- powyżej 12 miesięcy - -

b) inne 3 397 116,80 20 265,67

2. Wobec pozostałych jednostek 3 136 711,99 3 954 990,66

a) kredyty i pożyczki 545 454,54 1 208 250,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

c) inne zobowiązania finansowe 170 300,72 429 891,40

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 2 239 141,69 1 968 482,91

- do 12 miesięcy 2 239 141,69 1 968 482,91

- powyżej 12 miesięcy - -

e) zaliczki otrzymane na dostawy - -

f) zobowiązania wekslowe - -

g) z tytułu podatków, ceł,ubezp. i innych świadczeń 123 347,13 54 807,15

h) z tytułu wynagrodzeń - -

i) inne 58 467,91 293 559,20

IV. Rozliczenia międzyokresowe - 44 598,28

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 44 598,28

Razem Pasywa 10 695 103,57 8 036 311,17

Pasywa




12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE od 01.01.2016

do 31.03.2016

od 01.01.2015

do 31.03.2015

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 126 596,25 - 506 092,85 -

II. Korekty razem 1 124 919,94 834 668,02 -

1. Amortyzacja 70 131,36 57 680,67

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - -

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 88 221,01 13 859,69

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 4 070,89 -

5. Zmiana stanu rezerw 856 084,33 -

6. Zmiana stanu zapasów 1 944 629,75 681 093,68

7. Zmiana stanu należności 107 802,19 - 865 068,80

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 739 967,28 - 1 972 858,40 -

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 13 622,96 475 441,57 -

10. Inne korekty - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 998 323,69 1 340 760,87 -

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -

I. Wpływy - 11 789,62

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 11 789,62

II. Wydatki 20 785,64 41 817,43

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 785,64 41 817,43

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 20 785,64 - 30 027,81 -

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -

I. Wpływy 51 601,80 3 429 892,10

1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz

dopłat do kapitału51 601,80 3 000 000,70

2. Kredyty i pożyczki - -

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - -

4. Inne wpływy finansowe - 429 891,40

II. Wydatki 935 623,63 484 109,69

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - -

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - -

4. Spłaty kredytów i pożyczek 847 402,62 464 000,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - -

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - -

8. Odsetki 88 221,01 20 109,69

9. Inne wydatki finansowe - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 884 021,83 - 2 945 782,41

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 93 516,22 1 574 993,73

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -

F. Środki pieniężne na początek okresu 738 274,56 47 440,29

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 831 790,78 1 622 434,02

- o ograniczonej możliw ości dysponow ania




13

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)

Wyszczególnienie od 01.01.2016

do 31.03.2016

od 01.01.2015

do 31.03.2015

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 742 678,74 982 431,11

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -

- korekty błędów -

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach2 742 678,74 982 431,11

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 431 323,00 1 431 323,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - 2 000 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) - 2 000 000,00

- emisja akcji - 2 000 000,00

- - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - -

- - -

- - -

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 431 323,00 3 431 323,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - -

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - -

a) zwiększenie (z tytułu) - -

- - -

- - -


- - -

- - -

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - -

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - -

a) zwiększenie - -

b) zmniejszenie - -

3.1. Udziały (akcje) na koniec okresu - -

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 551 108,81 2 918 378,33

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 000 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) - 1 000 000,00

- emisja akcji - 1 000 000,00

- - -


- podział zysku z lat poprzednich - -

- - -

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 551 108,81 3 918 378,33

5.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu -

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- -

5.1. Zmiany kapitału (fundusz) z aktualizacji wyceny - -



5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - -

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu -

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - -



6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 239 753,07 - -

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - -

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -

- korekty błędów - -

7.2. Zyska z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - -



7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - -

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 239 753,07 - 2 895 862,53 -

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -

- korekty błędów - -

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 239 753,07 - 2 895 862,53 -

a) zwiększenie (z tytułu) - 471 407,69 -

- strata za okres - 471 407,69

- korekta błędu podstawowego -


- podział straty -

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 239 753,07 - 3 367 270,22 -

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 239 753,07 - 3 367 270,22 -

8. Wynik netto 126 596,25 - 506 092,85 -

a) zysk netto -

b) strata netto 126 596,25 506 092,85

c) odpisy z zysku -

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 616 082,49 3 476 338,26

III.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego

podziału zysku (pokrycia straty)




14

VII. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A.

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 266230.

Na dzień 31.03.2016 roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.431.323 akcji

zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E i H o wartości nominalnej 1,00 PLN każda.

Zarząd SYMBIO Polska S.A.

W I kwartale 2016 roku Zarząd SYMBIO Polska S.A. działał w składzie:

Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu

Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Józef Sidor – Członek Zarządu

Na dzień sporządzenia raportu Zarząd SYMBIO Polska S.A. był trzyosobowy:

Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu

Józef Sidor – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza SYMBIO Polska S.A.

W I kwartale 2016 roku i na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza Symbio Polska

S.A. działała w składzie:

1. Damian Czarnecki – Przewodniczący RN

2. Paweł Bala

3. Marcin Rulnicki

4. Michał Kapica

5. Piotr Kalaman

VIII. AKCJONARIAT

Akcjonariuszami SYMBIO Polska S.A. posiadającymi ponad 5% głosów wg informacji

posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu byli:

Udziałowiec Liczba akcji

% kapitału

Liczba głosów

% głosów Lp

1 Capital Partners 2 263 035 65,95% 2 263 035 65,95%

2 EECP I Sarl(EECP) 704 314 20,53% 704 314 20,53%

3 Seaf Global SME Facility LLC (SGSF) z Small Enterprise Assistance

Funds(SEAF)

416 022 12,12% 416 022 12,12%




15

IX. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

X. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGORAPORTEM

KWARTALNYM

Spółka nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

XI. OPIS DZIAŁALNOŚCI

SYMBIO Polska jest producentem i dystrybutorem żywności ekologicznej,

a działalność spółki skupia się na dwóch gałęziach:

produkcja i eksport półproduktów spożywczych, wykorzystywanych

do produkcji spożywczej;

produkcja i dystrybucja produktów detalicznych na rynek krajowy

i eksport.

Wszystkie produkty SYMBIO Polska posiadają certyfikat ekologicznego pochodzenia,

co oznacza, że surowce wykorzystywane w produkcji są uprawiane metodami

ekologicznymi tj. bez użycia środków ochrony roślin, nawozów sztucznych

i nie są modyfikowane genetycznie. Ponadto, produkty SYMBIO nie zawierają sztucznych

substancji zapachowych, barwników ani konserwantów, a zarówno produkcja,

jak i dystrybucja certyfikowanej żywności ekologicznej poddawana jest kontroli

i certyfikacji na każdym etapie.

Spółka posiada certyfikaty ekologiczne zgodne ze wszystkimi najważniejszymi

normami dotyczącymi produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej (certyfikat

wydany przez Ekogwarancja PTRE) i w Szwajcarii (BioSwiss standard).

Półprodukty spożywcze

Wśród głównych surowców skupowanych i przetwarzanych przez SYMBIO Polska

do postaci półproduktów znajdują się:

owoce (truskawka, malina, czarna porzeczka, czerwona porzeczka, aronia,

jabłko, wiśnia, agrest);

warzywa (cukinia, cebula, por).




16

Większość przychodów ze sprzedaży półproduktów to sprzedaż mrożonych owoców

i warzyw. Ponadto, SYMBIO oferuje swoim odbiorcom, głównie zagranicznym, koncentraty,

przeciery i liofilizaty.

SYMBIO Polska S.A. szczegółowo monitoruje każdy etap procesu produkcyjnego

tj. od chwili siewu, bądź sadzenia, skupu surowców, procesu produkcyjnego,

aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta. Spółka ściśle współpracuje z rolnikami

zapewniając im wsparcie merytoryczne poprzez m.in. wykwalifikowanych pracowników.

Dodatkowo, na bieżąco przeprowadza badania próbek produktów z ich gospodarstw w celu

sprawdzenia, czy nie zawierają one niedopuszczalnych w rolnictwie ekologicznym

pestycydów czy sztucznych nawozów.

Produkty detaliczne

Spółka SYMBIO Polska jest obecnie jednym z liderów w branży ekologicznej,

a marka SYMBIO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej branży. Obecnie

w ofercie Spółki znajduje się ok. 250 produktów marki SYMBIO. Główne grupy produktowe

SYMBIO to: soki owocowe i warzywne, konfitury, powidła i dżemy, przetwory warzywne,

szeroka gama produktów zbożowych, m.in.: mąki, mieszanki mączne, otręby, płatki oraz

musli, ciastka, bakalie, makarony, kasze, ryże, nasiona strączkowe. SYMBIO posiada

również w swojej ofercie produkty innych producentów ekologicznych.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W SYMBIO

POLSKA S.A. W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 marca 2016 r. w SYMBIO Polska S.A. zatrudnionych było 33 osoby

w przeliczeniu na pełne etaty.

XIII. STRATEGIA ROZWOJU

Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży ekologicznych towarów oraz produktów

detalicznych pod marką SYMBIO zarówno na rynku polskim jak i za granicą, poprzez

zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem obecnych kanałów dystrybucji oraz uruchamianie

sprzedaży poprzez dodatkowe kanały. Dodatkowo, Spółka rozwija swoją ofertę produktową

w taki sposób, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna dla klientów, a także aby utrzymać

wypracowaną pozycję lidera w branży. Spółka stworzyła markę SYMBIO - jedną z bardziej

rozpoznawanych marek na rynku żywności ekologicznej w Polsce.




17

Ponadto, w ciągu wielu lat swojej działalności SYMBIO Polska wypracowała sobie

dobrą pozycję wśród największych producentów żywności ekologicznej w Unii Europejskiej

i tą pozycję zamierza nadal rozwijać poprzez rozbudowę bazy surowcowej w Polsce.

XIV. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ

Do podstawowych zagrożeń dalszego rozwoju SYMBIO Polska można zaliczyć:

1. Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców, które Spółka planuje

ograniczać poprzez wdrożenie nowego systemu zarządzania relacjami z klientami,

reorganizację działalności działu rolnego odpowiedzialnego za pozyskiwanie surowca,

oraz stałe rozbudowywanie bazy surowcowej poprzez pozyskiwanie nowych dostawców

zarówno z Polski jak i spoza kraju.

2. Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku detalicznym, które Spółka planuje

ograniczać poprzez:

dalszą rozbudowę działu handlowego;

stałe ulepszanie systemu obsługi klientów;

utrzymywanie wysokiej jakości produktów, poprzez doskonalenie metod kontroli

procesu ich wytwarzania, przechowywania i transportu;

zapewnienie szerokiej gamy produktów, poprzez wprowadzanie nowych produktów

i ich modyfikowanie zgodnie z opiniami konsumentów;

rozwój sieci dystrybucji, przez włączanie nowych kanałów sprzedaży;

rozwój sprzedaży za pośrednictwem obecnych kanałów.

3. Ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych w związku

z szybkim wzrostem sprzedaży produktów detalicznych.

4. Ryzyko związane z wahaniami kursowymi, które Spółka na bieżąco monitoruje

i minimalizuje poprzez wykorzystanie dostępnych na rynku narzędzi finansowych.

Ponadto planowane rozbudowanie bazy surowcowej poza granicami kraju będzie

stanowiło naturalny „hedge”.

5. Ryzyko związane z brakiem odpowiedniej wielkości bankowego finansowania, które

Spółka planuje zminimalizować poprzez pozyskanie dodatkowego z innych źródeł.

6. Ryzyko związane z niepewną sytuacją makroekonomiczną w kraju, jak również

na rynkach eksportowych.




18

XV. DANE TELEADRESOWE

SYMBIO Polska S.A.

ul. Zawieprzycka 8m

20-228 Lublin

www.symbio.pl

[email protected]

NIP: 712-23-78-275

REGON: 430941669

KRS: 0000266230


http://poczta.onet.pl/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Library/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Ustawienia%20lokalne/Temp/www.symbio.pl

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

SYMBIO POLSKA S.A.€¦ · II. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za I kwartał 2016 roku wraz z porównywalnymi danymi za I