EY Program budućih lidera Studija slučaja april 2016.

Start Young - Take the Lead

Uvod

Sedite za konferencijskim stolom u kancelariji na 73. spratu, i svakog trenutka iščekujete da

na sastanak, koji sada kasni već pet minuta, kroz velika drvena vrata dođe Profesor Farnsvort,

generalni direktor kompanije “Storm Automotive”. Profesor dolazi na sastanak, izvinjava vam

se na kašnjenju i odmah počinje da govori. Po njegovom tonu se može zaključiti da bi trebalo

pažljivo da ga slušate:

“U 19. veku, Henri Ford je konstruisao i proizveo prvi automobil koji su mnogi prosečni

amerikanci mogli da priušte. Moj pradeda, Filip Fraj, je poznavao gospodina Ford-a. Vodio je

mog dedu u fabriku, a on bi mi mnogo godina kasnije pred spavanje pričao priče o toj

‘čarobnoj’ fabrici gospodina Forda. Znate, kao dete, bio sam jako povučen, nisam imao

previse prijatelja. Sedeo bih u sobi satima, i crtao automobile. Najrazličitiji pristupi dizajnu,

od kojih većina nikad ne bi završila ni kao igračka, a kamoli kao automobil u proizvodnji.

Mnogo sam voleo automobile u tim godinama, i svakog dana ih volim sve više i više. Oduvek

sam mislio da automobil koji vozimo mnogo govori o nama, ali sam isto tako znao da era

Poršea koji troše po petnaest litara benzina na sto kilometara neće trajati večno. Kao što je

moj otac govorio: “Sine, mi možda nismo zavisni od nafte, ali naši automobili jesu”. I to me

je inspirisalo da promenim svet na isti način na koji je to Henri uradio, da napravim revoluciju

automobilske industrije modernog doba. Danas ste vi tu kako biste mi u tome pomogli.

Nadam se da ste spremni.”

O kompaniji

“Storm Automotive” (STORM) je osnovan 1.1.2000. u Sjedinjenim Američkim Državama, od

strane Profesora Farnsvorta, koji je želeo da dokaže da električni automobili mogu u svakom

pogledu biti bolji od običnih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Sa

izuzetno jakim obrtnim momentom, neverovatnom snagom i nula štetnih gasnih emisija,

STORM-ovi automobili su bili bez kompromisa. Svaku noviju generaciju bi prosečni građani

mogli sve lakše da priušte, pomažući kompaniji da dostigne svoj cilj: ubrzati globalnu

tranziciju ka održivom transportu. STORM dizajnira, razvija i proizvodi električna vozila i

napredne pogonske komponente za električna vozila. Kompanija takođe poseduje svoja

odeljenja prodaje i servisne centre, kao i stanice za brzo punjenje (“Charge-O-Matic“). Pored

sopstvenih vozila, STORM takođe dizajnira, razvija, proizvodi i prodaje napredne pogonske

komponente drugim proizvođačima električnih automobila. Na kraju, STORM je razvio i

stacionarne proizvode za skladištenje energije za korišćenje u domovima, komercijalnim i

tehnološkim ustanovama.

Stanje automobilske industrije

Pregled automobilske industrije po državama

Nakon ekonomske krize koja je pogodila skoro sve industrije sveta, čini se da se auto

industrija polako vraća na noge. Kada se ima u vidu svetska proizvodnja, auto proizvođači su

konačno uspeli da povrate rast koji su imali u periodu pre 2009.godine i koji iznosi 4%

globalno. Takođe, stručnjaci predviđaju da će proizvodnja premašiti brojku od 100 miliona

vozila do 2017.godine. Kada se uzmu u obzir države koje su najveći igrači na svetskoj auto-

mapi, dolazi se do podatka da rast industrije u Kini iznosi 10% u 2014.godini i prema

predviđanjima će iznositi 8% u 2015. Međutim, profitne margine su suviše visoke, tako da se

očekuje i pad prodajnih cena automobila.

Kada se govori o SAD, ova država je uspela da povrati nivo industrije na pre-krizni period, ali

sa smanjenjem zaposlenih od 20%. Rast vrednosti industrije u 2014.godini je bio 4%, dok se u

2015. očekuje rast od 3%, sa 17 miliona prodatih vozila.

Treći veliki igrač je Japan, gde dominantu ulogu igraju domaći proizvođači sa 94% tržišnog

učešća.

Kada je reč o Evropi, rast u 2014.godini je iznosio 5%, a očekuje se da će se ista cifra

ponoviti i 2015. Budući da na ovom tržištu vlada izuzetno jaka konkurencija, proizvođači

često probegavaju kanibalizaciji svojih proizvoda, uz veoma niske profitne margine.

Konkretno govoreći, u Francuskoj se očekuje rast od 3% u 2015.godini, dok se u Italiji

očekuje prodaja od 1.3 miliona vozila, što predstavlja tek polovinu vrednosti u odnosu na pre-

krizni period. Takođe, ovde vlada visoka neiskorišćenost kapaciteta, tako da su fiksni troškovi

proizvodnje izuzetno visoki. Što se tiče Nemačkog tržišta, nastavlja se rast operativnih

troškova, te se kompanije fokusiraju na investicije u sektor istraživanja i razvoja, ne bi li

povećale efikasnost. Rast u 2014.godini je iznosio 3%, a očekuje se ista brojka i u

2015.godini. Tržište u Španiji očekuje veliki rast od 10% u 2015.godini. Takođe, identičan

rast se očekuje i u Ujedinjenom Kraljevstvu, sa 2.4 miliona prodatih vozila.

Kada se govori o novim igračima na tržištu, proizvodnja u Kini je doživela rast od 149% u

periodu 2007 – 2013.godine, a u Indiji 72% u istom periodu. Svetska proizvodnja u periodu

2000 – 2015.godine se nalazi u Dodatku (1).

Kada je reč o prodaji vozila, 75% prodaje svih svetskih vozila je koncentrisano u 4 regiona,

kao što se može videti na grafiku:

Automobilska industrija iz perspektive vodećih svetskih menadžera

U istraživanju koje se sprevela kompanija EY, a koja je obuhvatala 1,344 vodećih svetskih

direktora iz automobilske industrije iz 68 država širom sveta, mišljenja su mahom usaglašena

– u narednim godinama se očekuje stabilan, nizak rast vrednosti industrije, ali uz veliku dozu

opreza. Taj oprez se pre svega ogleda u varijabilnim troškovima, kao i analizi sadašnjeg stanja

kako bi se došlo do što efikasniji i efektivnijih rezultata. Takođe, još jedan segment u kome se

menadžeri nadaju da mogu pozitivno uticati na troškove je segment lanaca nabavke, gde se

izborom adekvatnog dobavljača (u pogledu cene, kvaliteta, roka isporuke i načina plaćanja)

može itekako uticati na sniženje troškova. Pored toga, menadžeri smatraju da su od velikog

značaja i logističke odluke - izbor transportera i špeditera, raspored magacina i skladišta kao i

upravljanje zalihama. Čak 44% menadežera smatra da će se svetska ekonomija poboljšati u

narednih godinu dana, a 79% smatra da će pokretač tog razvoja biti tehnološke inovacije. Kao

najveće pretnje koje mogu uticati na automobilsku industriju menadžeri vide troškove

energije i cene sirovina.

Globalna prodaja električih

automobila

Procenat menadžera koji je zabrinut zbog potencijalnih pretnji koje utiču na automobilsku industriju

Stanje industrije električnih vozila

Pojava električnih vozila

Jedna trećina gasova koji utiču na globalno zagrevanje potiču od vozila. Mnogobrojne studije

pokazuju da električna vozila u velikoj meri smanjuju ova zagađenja. Ustvari, jedino

zagađenje koje izazivaju ova vozila potiču od fabrika koje proizvode struju kako bi se vozila

napajala, što je u svakom slučaju mnogo manje od onog zagađenja koja prave konvencialna

vozila. Najveći broj studija pokazuje da elektični automobili smanju zagađenja 25-30%, a

kada se uzme u obzir da je prosečna emisija CO2 gasa električnih vozila 70g/km, može da se

zaključi da je ovo svakako najveći benefit vožnje elektičnih vozila.

Pored ovoga, budući da je nafta ograničen resurs na Zemlji, alternativni izvor transportnog

goriva ne samo da je pametna investicija, nego je i neizbežna. Takođe, prelaz na električne

automobile će povećati potrebu za postojećim radnim mestima, i izazvati potrebu za nekim

novim. Pored toga, industrija električnih vozila stvara dodatne ekonomske mogućnosti

popravljajući kvalitet života, smanjujući trošenje energije i smanjujući zavisnost od naftnih

resursa. Prvo,vlasnici električnih vozila će imati mnogo više novca na raspolaganju, budući da

je održavanje ovakvog vozila višestruko jeftinije u odnosu na konvencionalna vozila. Drugo,

većina država nisu proizvođači nafte, tako da trošenjem novca na naftu, pojedinac ne

doprinosi rastu lokalne ekonomije. Treće, industrijom koja je ovako inovativna se otvara

spektar radnih mesta za ljude sa najrazličitijim profesijama.

Aktivnost Visoko

kvalifikovani

Srednje

kvalifikovani

Nisko

kvalifikovani Profil posla

Naučno

istraživanje

baterija X

Hemičar,

Inženjer za

inovativne

materijale

Dizajn i razvoj

automobilske

tehnologije X X

Softverski

inženjeri,

Industrijki

inženjeri

Proizvodnja X X

Mašinci,

Menadžeri

proizvodnje,

Tehničari

Održavanje

vozila X X

Tehničari,

Serviseri

Infrastrukturni

razvoj X X

Urbanistički

planeri,

Električari

Prodaja i

podrška kupcima X X

Prodavci,

Tehnička

podrška

Tabela: Profili poslova u industriji električnih vozila Profili poslova u industriji električnih vozila

Pojava električnih baterija

Danas, električna baterija, prema grubim procenama, zauzima jednu trećinu troškova celog

električnog vozila. Pri inženjeringu, mora se voditi računa o balansu između visoke

izdržljivosti (kapaciteta) i snage baterije. Najčešće korišćena baterija u električnim vozilima je

Lithium ion, koja je vrlo skupa pri nabavci. Prosečna Lithium ion baterija koja ima kapacitet

za prelazak od 95 do 130KM košta između 10,000 i 15,000 hiljada dolara. Međutim, sa

razvojem tehnologije, i povećanom konkurencijom među proizvođačima baterija, nesumnjivo

je da će ova cena vremenom opadati. Broj naučnika koji se bavi ovom temom se utrostručio u

poslednjoj deceniji. Takođe, još jedan faktor koji utiče na pad ovih cena jeste povećana

potražnja za istim (usled povećane prodaje električnih vozila širom sveta), tako da su sada

proizvođači u mogućnosti da dostignu ekonomiju obima.

Pojava električnih stanica

Usled povećanog korišćenja električnih vozila, došlo je do razvoja nekoliko tipova električnih

stanica, na kojima korisnici ovih vozila mogu da napune svoje električne kapacitete. U

zavisnosti od tipa, distancom koja može biti pređena, voltažom i troškovima kupovine i

instalacije, ove stanice mogu biti privatnog ili javnog tipa.

Tip

Distanca koja može

biti pređena za isti

utrošak vremena pri

punjenju

Napon Troškovi kupovine i

instalacije

1 nivo 3-8km/sat punjennja 120 V 360 dolara i više

2 nivo 16-32km/sat punjenja 240 V 490 dolara i više

Brzi punjači 95-130km/20 min

punjenja 480 V 19,000 dolara i više

Tabela: Različite vrste punjača za električna vozila

Pri instalaciji privatne stanice, neophodna je pomoć stručnog električara, dok je pri javnim

instalacijama stanica velike voltaže neophodan celokupuni urbanistički plan, različite vrste

osiguranja, kao i saglasnost sa određenim propisima i regulativama. Pored ovoga, još uvek je

neispitano pitanje da li stanice visoke voltaže, koje imaju mogućnost brze dopune kapaciteta

na bilo koji način mogu štetno uticati na samu bateriju.

Različite vrste punjača za električna vozila

Vozači konvencionalnih vozila su navikli da prelaze stotine kilometara bez potrebe da

dopunjuju rezervoar. Međutim, neki od današnjih električnih vozila su u stanju da pređu ne

više od 100 kilometara bez dodatne dopune. Dok ovo jeste i najveći nedostatak električnih

vozila uopšteno (uz visoku cenu), sve kompanije koje se takmiče na globalnoj utakmici se

velikim investicijama u tehnologiju trude da što brže i ekonomičnije prevaziđu ovaj problem.

Međutim, za svakodnevnu upotrebu, gde vozači prelaze kraće relacije u toku jednog dana,

ovo ne predstavlja poteškoću. U tabeli u nastavku se nalaze podaci koji pokazuju koliko

kilometara dnevno u proseku prelaze ljudi koji žive u centru grada, u predgrađu kao i u

ruralnim delovima države.

Pregled industrije električnih vozila u SAD SAD predstavljaju veoma primamljivo tržište za industriju električnih vozila. Sa velikom

potencijalnom bazom kupaca, velikim investicijama u Istraživanje i Razvoj, podrškom vlade i

kongresa i promenama u kupovnim navikama, SAD predstavljaju (uz Japan, Kinu i Južnu

Koreju), pionire ove industrije. Tabela u nastvaku sumira kompetitivne prednosti i ključne

nedostatke ovog tržišta.

Prednosti Nedostaci

Povećanje u domaćoj tražnji Viši troškovi rada

Investicije koje utiču na povećanje vrednosti

lanaca nabavke

Manje finansiranje od strane vlade u odnosu

na Kinu

Vođstvo u investicijama u Istraživanje i

Razvoj (laboratorije, patenti, istraživački

radovi)

Manje iskustva u proizvodnji baterija u

odnosu na Japan i Južnu Koreju

Visok kvalitet proizvodnje Mogućnost kopiranja patenata od strane

proizvođača iz Kine

Visoko kvalifikovana radna snaga Visoki troškovi sirovina

Prosečna dnevna vožnja u kilometrima

Prednosti i mane industrije električnih vozila u SAD

Trenutno stanje

Pod sigurnim vođstvom Profesora Farnsvorta, STORM postavlja standarde u proizvodnji

električnih automobila i uređaja za skladištenje električne energije (baterija), i na ovim

poljima diktira tempo inovacija koristeći revolucionarni pristup dizajnu i proizvodnji baterija.

Takođe, koncept motora koji STORM koristi u svojim vozilima je direktno baziran na

konceptu iz 1882. Strategija kompanije je oduvek bila da emulira tipični životni ciklus

tehnološkog proizvoda, i za početak uđe na automobilsko tržište sa skupim, premijum

proizvodom namenjenim uticajnim kupcima. Kako je kompanija i spremnost kupaca da

prihvate revoluciju sazrevala, tako je STORM počeo da se okreće kompetitivnijim tržištima, i

plasira dostupnije proizvode po nižim cenama. STORM nije mogao da penetrira tržište sa

električnim automobilom koji bi bio dostupan svima (mainstream) jer je finansijski neisplativ.

Ideja kojom se kompanija vodi je oduvek bila da profit jedne serije automobila bude dovoljan

za dizajn i proizvodnju sledeće koja bi bila jeftinija, jer se tehnologija razvija i sazreva, kao i

spremnost kupaca da se odluče za kupovinu električnih automobila zbog mnogih benefita koje

oni sa sobom nose. Dobar primer situacije u kojoj se STORM trenutno nalazi je BCG matrica,

u kojoj se kompanija trenutno nalazi na poziciji ’Znak pitanja’, jer su zarada i profit pozitivni,

dok je novčani tok negativan i strategija kompanije je da agresivno investira u svoje

proizvode.

ZNAK PITANJA

Mali udeo na tržištu i

velik rast tržišta

Nedefinisano stanje po pitanju prilika

za rast i razvoj, potrebno je odlučiti da

li bi trebalo investirati u proizvod ili ne

PAS

Mali udeo na tržištu i

mali rast tržišta

Proizvod je loše pozicioniran na tržištu i

jako teško ostvaruje profit

KRAVA MUZARA

Veliki udeo na tržištu i

mali rast tržišta

Proizvod je izuzetno dobro pozicioniran

na tržištu sa ograničenim prilikama za

inovacije koje je dostiglo

gornju granicu rasta

Ras

t tr

žišt

a

Udeo na tržištu

ZVEZDA

Veliki udeo na tržištu i

veliki rast tržišta

Jako dobra pozicija proizvoda sa

mnogo prilika za rast i razvoj

Proizvodi

Automobili

STORM u ponudi trenutno ima dva modela – Fajerflaj (Firefly) i Sereniti (Serenity), u

nekoliko varijanti koje se donekle bitno razlikuju po ceni i performansama, a prikazane su u

sledećoj tabeli:

Fajerflaj

70 85 85+ 85 Supra

70kWh baterija sa

pogonom na sva

četiri točka

85kWh baterija sa

pogonom na zadnje

točkove

85kWh baterija sa

pogonom na sva

četiri točka

85kWh baterija sa

pogonom na sva

četiri točka

Radijus kretanja:

390km

Radijus kretanja:

430km

Radijus kretanja:

435km

Radijus kretanja:

410km

Ubrzanje do

100kmh:

5.2 sekunde

Ubrzanje do

100kmh:

5.4 sekunde

Ubrzanje do

100kmh:

4.4 sekunde

Ubrzanje do

100kmh:

3.1 sekunde

Konjskih snaga:

329

Konjskih snaga:

362

Konjskih snaga:

422

Konjskih snaga:

691

Maksimalna brzina:

225 kmh

Maksimalna brzina:

225 kmh

Maksimalna brzina:

250 kmh

Maksimalna brzina:

250 kmh

Cena: 80.000$ Cena: 90.000$ Cena: 105.000$ Cena: 125.000$

Sereniti

Zamišljen je kao kombinacija prostora i funkcionalnosti koje pruža terensko vozilo sa mestom

za sedam odraslih osoba i beskompromisnim performansama koje sa sobom nose STORM

modeli. U suštini je nadgradnja kategorije krosovera, i pravi se direktno na šasiji modela

Fajerflaj, i predstavlja automobil koji će stvoriti novu kategoriju. Biće dostupan u prodaji

(čitaj: za rezervaciju) početkom 2016.

Charge-O-Matic

Stanice za brzo punjenje su značajan doprinos vrednosti koje STORM pruža svojim

korisnicima, s’obzirom da će punjenje STORM-ovih električnih automobila, po njihovim

rečima, ’biti zauvek besplatno za naše verne kupce’. Kupci su kao jedan od pet najvažnijih

razloga za kupovinu STORM-ovih električnih vozila naveli upravo postojanje ovakvih stanica

za brzo punjenje, koje mogu da napune bateriju automobila za priblizno dvadeset minuta, i

omogućavaju veliku autonomiju na dugim putovanjima. Detaljnu mapu mreže Charge-O-

Matic stanica u Americi i Evropi možete naći u Dodacima (3) i (4).

Baterije

STORM je uspeo da uvede revoluciju u svet električnih automobila, tako što je u saradnji sa

jednim velikim svetskim gigantom razvio potpuno novu generaciju baterija i konačno probio

barijeru koja je sprečavala električne automobile da pariraju konvencionalnim. Budući

planovi uključuju sisteme koji bi mogli da čuvaju solarnu energiju i u velikoj meri zamene

konvecionalne sisteme za snabdevanje kuća i poslovnih objekata električnom energijom, koji

bi bili bazirani na tehnologiji koju STORM trenutno koristi u svojim električnim

automobilima. Naravno, ovakvi sistemi već postoje, ali ne mogu da napajaju ceo objekat kao

što STORM predviđa za svoj sistem, koji bi takođe bio povezan na internet kako bi korisnici u

svakom trenutku mogli da prate sve bitne parametre sistema. Grafik cene proizvodnje u

odnosu na performanse baterija STORM-a u odnosu na konkurente možete videti u Dodatku

(5).

Konkurencija

Tržište električnih automobila je odavno prisutno na globalnom nivou, i dok se nijedan od

konkurenata ’ne takmiči’ u istoj kategoriji kao STORM, uzimajući u obzir koliko je navedeno

tržište malo i nezasićeno, konvencionalna pravila konkurencije u suštini ne postoje, pa tako

STORM mora ozbiljno da prati razvoj konkurencije i potencijalne opasnosti koje iz toga

slede. Naravno, STORM-ovi proizvodi su superiorniji, sa nekoliko puta većom autonomijom i

performansama koje pariraju konvencionalnim sportskim automobilima, ali i nekoliko puta

skuplji od konkurentskih proizvoda. Pored svega navedenog, STORM mora da pronađe način

kako da svoje proizvode učini dovoljno konkurentim kako bi, pored osvajanja tržišta

električnih automobila, počeo značajno da osvaja i tržište konvencionalnih automobila sa

motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Prepreke na koje STORM nailazi u svom poslovanju

Tražnja: Možda i najvažniji faktor koji STORM mora da prevaziđe je spremnost kupaca da

prihvate električna vozila. U prvih osam meseci 2014, električna vozila su činila samo 0.7%

od 11.2 miliona prodaje lakih putničkih vozila u Americi. Čak i konkurenti, koji u ponudi

imaju jeftinija vozila, uviđaju da će svoje ciljeve po pitanju broja prodatih električnih

automobila ostvariti sa zakašnjenjem od bar četiri do pet godina.

Marketing: Do danas, tražnja za modelom Fajerflaj uveliko nadmašuje dostupnu ponudu.

Uzimajući u obzir dugoročni plan kompanije da se sve više okreće komercijalno dostupnim

vozilima, očigledno je da će STORM morati da razvije ozbiljan marketinški plan koji će

navesti prosečnog korisnika automobila da se odluči za STORM-ov električni model umesto

konvencionalnih modela koji postoje na tržištu, i koji će targetirati kupce koji biraju

ekonomične modele, koji se drastično razlikuju od STORM-ih trenutnih korisnika, koji su

spremni da izdvoje i do 125.000$ za električni automobil visokih performansi.

*Napomena: Izuzev STORM-a, proizvođači električnih automobila se generalno oslanjaju na

serijsku proizvodnju, ali zbog zrelosti tržišta, nisu u mogućnosti da prodaju sve automobile

koje proizvedu. Za razliku od njih, STORM je do sada proizvodio limitirane serije svojih

električnih vozila koje mogu relativno lako da prodaju u potpunosti na svetskom nivou, ali

zbog te činjenice, imaju jako mali udeo na tržištu.

Proizvodnja: Kako se STORM sve više okreće tržištu ekonomičnih automobila sa nižim

cenama, povećanje broja proizvedenih automobila će predstavljati izuzetan izazov.

Kompanija mora da pređe sa limitirane proizvodnje (do 20.000 jedinica u toku godine), na

serijsku proizvodnju, koja je i nekoliko puta obimnija od trenutnih proizvodnih kapaciteta

koje STORM poseduje (primer: Tojota Prijus je prodata u preko 60.000 primeraka u SAD za

prva četiri meseca 2014.)

Inovacije: STORM je stvorio jaku poziciju na tržištu po pitanju inovacija, ali čeka ih veliki

izazov u pogledu zadržavanja takve pozicije kako se konkurenti sve više budu približavali,

posebno ako u obzir uzmemo činjenicu da je STORM krajem prošle godine objavio sve svoje

patente kao slobodne za korišćenje, kako bi ubrzao razvoj industrije električnih vozila. Pitanje

je, da li je STORM sposoban da postane kompanija koja nije samo lider u inovacijama, već i

sposoban da se takmiči sa konkurentima koji su na tržištu konvencionalnih automobila već

skoro sto godina.

Prodaja i servis: Sa povećanjem broja modela koje STORM proizvodi i prodaje iz godine u

godinu, nameće se činjenica da će STORM u skorijoj budućnosti morati da razvije jaku

distributivnu i servisnu mrežu koja će biti sposobna da prati razvoj tržišta i kompanije.

Zadaci

1. Odrediti strateške pravce kompanije – analizirati i odabrati države koje imaju najveći

potencijal za prodaju električnih STORM vozila

2. Napraviti marketinški plan za izabrane države koji će obuhvatati:

- Definisanje ciljne grupe,

- Definisanje kanala prodaje,

- Definisanje načina promocije.

3. Na osnovu rešenja prethodna dva zadatka i na osnovu dostupnih podataka (uključujući i

podatke dostupne van ovog teksta) napravite predviđanje prihoda od prodaje STORM vozila u

2016.

DODACI

Dodatak (1): Globalna proizvodnja u milionima vozila

Dodatak (2): Globalni trendovi

Globalna proizvodnja u milionima vozila

Globalni trendovi koji će najviše uticati na automobilsku industriju prema percepiji vodećih

menadžera

Dodatak (3): Charge-O-Matic stanice za brzo punjenje u Americi

Dodatak (4): Planirane Charge-O-Matic stanice za brzo punjenje Evropi do 2016

Dodatak (5): Cena koštanja u odnosu na performanse STORM baterija u odnosu na

konkurente:

Konkurenti

po kWh

(projekcije)

Cene litijum-jonskih baterija

STORM

Dodatak (6): Bilans stanja za 2013. i 2014.