Stabil vækstoptimisme med pil opad

VækstBarometer

August 2015

Konjunktur for 3. kvartal 2015:Stabil vækstoptimisme med pil opad Optimismen blandt de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark fortsætter opturen. Virksomhederne forventer både en større omsætning og at ansætte flere medarbejdere i de kommende måneder. Meget tyder på, at dele af erhvervslivet er på vej til at lægge den økonomiske krise bagsig. Kun landbruget er fortsat stærkt udfordret, og her er både vækst- og joboptimismen faldet fra eti forvejen lavt niveau.

Side 2 | Vækstbarometer

KOnjunKtuR fOR 3. KVARtAl 2015:StAbil VæKStOptiMiSMe Med pil OpAd Optimismen blandt de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark fort-sætter opturen. Virksomhederne forventer både en større omsætning og at ansætte flere medarbejdere i de kommende måneder. Meget tyder på, at dele af erhvervslivet er på vej til at lægge den økonomiske krise bag sig. Kun landbruget er fortsat stærkt udfordret, og her er både vækst- og joboptimismen faldet fra et i forvejen lavt ni-veau.

August 2015

VækstforVentninger fortsætter opAdi region syddanmark tror de små og mellemstore virksomheder på fremgang i det kommende kvartal. forventningerne til omsætningen er gået i vejret samtidig med, at troen på flere job også vokser. optimismen trækkes især af forventningen om, at flere ordrer er på vej og at ét års nedgang i eksport-forventningerne er stoppet. i industrien og transportbranchen har optimismen gode vilkår. Bygge- og anlægsbranchen deler forventningen om en større omsætning og flere job, selvom optimismen ikke er på helt samme niveau som industri og transport.

Vidensservice og hotel- og restaurationsbranchen har de højeste forventninger til vækst og her stiger optimismen fortsat markant. i hotel og restaurationsbranchen er der desuden håb om flere job og flere investeringer i det kommende kvartal.

i detailhandlen har vækstoptimismen taget et lille dyk, men der er dog fortsat en solid overvægt af detailhandelsvirksomheder, som forventer stigende omsætning. detailhandlen bliver udfordret af en stigende internethandel. investeringerne forventes at stige i detailhandlen, og det kan være konkurrencen om internet-kronerne, som driver investeringslysten i vejret.

Vækstoptimismen deles ikke af landbruget. en stigende overvægt af landbrugene ser pessimistisk på vækstmulighederne. for land-bruget er det især på eksportmarkedet, at væksten lader vente på sig. det russiske import-stop for svinekød fra en række lande giver store prisfald på svinekød.

JoBoptimismen Vokser sVAgt Joboptimismen er ikke på højde med forventningerne til omsætningen – men dog fortsat i positiv udvikling. de markante und-tagelser er i landbruget og i anden service-virksomhed. de negative vækstudsigter hos landbruget giver sig udslag i en forventning om færre job. i anden service er der, til trods for en positiv forventning til vækst i omsætningen, et større fald i joboptimismen. Anden service omfatter almindelige serviceydelser som fx rengøring, vagttjenester, udlejning, reparation, frisører, services til det offentlige m.m.

Vækstbarometer | Side 3

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

maj

-11

sep-

11

nov-

11

feb-

12

maj

-12

sep-

12

feb-

13

maj

-13

sep-

13

nov-

13

feb-

14

maj

-14

sep-

14

nov-

14

feb-

15

maj

-15

Finansiering Investering

Ordrebøgerne fyldes og eksport og investeringer går i vejret

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens investering og mulighed for finansiering samt ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 386-912 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel.

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

maj

-11

sep-

11

nov-

11

feb-

12

maj

-12

sep-

12

feb-

13

maj

-13

sep-

13

nov-

13

feb-

14

maj

-14

sep-

14

nov-

14

feb-

15

maj

-15

Ordrebeholdning Eksport

Investering og finansiering Ordrer og eksport

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

sep-

08

nov-

08

jan-

09

mar

-09

maj

-09

jul-

09

sep-

09

nov-

09

jan-

10

mar

-10

maj

-10

jul-

10

sep-

10

nov-

10

jan-

11

mar

-11

maj

-11

jul-

11

sep-

11

nov-

11

jan-

12

mar

-12

maj

-12

jul-

12

sep-

12

nov-

12

jan-

13

mar

-13

maj

-13

jul-

13

sep-

13

nov-

13

jan-

14

mar

-14

maj

-14

jul-

14

sep-

14

nov-

14

jan-

15

mar

-15

maj

-15

Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte

Vækstoptimismen i kraftig stigning

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år?

Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 917 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel.

Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx –100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger.


Virksomhederne tror fortsat på flere job

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år?

21%

47%

50

%

54

%

49

%

32

%

24

%

19%

18%

24

%

25

%

26

%

24

%

22

%

24

%

25

%

20

%

17%

18%

14%

11%

13%

17%

14%

15%

51%

40

%

40

%

36

%

40

%

47%

53

%

61%

52

%

53

%

50

%

53

%

52

%

55

%

52

%

55

%

57%

53

%

54

%

53

%

53

%

54

%

57%

58

%

54

%

27%

14%

10%

10%

11%

20

%

23

%

20

%

29

%

24

%

26

%

21%

24

%

24

%

24

%

20

%

23

%

30

%

28

%

33

%

36

%

33

%

26

%

28

%

31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Færre Uændret Flere Ved ikke

Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 918 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.

Stigende vækstoptimisme

Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år?

27%

50

%

57%

57%

39

%

26

%

18%

14%

12%

9%

20

%

19%

17%

17%

20

%

22

%

22

%

15%

11%

10%

10%

11%

15%

16%

12%

38

%

34

%

27%

26

%

36

%

36

%

36

%

37%

37%

35

%

40

%

46

%

42

%

40

%

42

%

46

%

42

%

42

%

41%

40

%

38

%

39

%

45

%

43

%

41%

34

%

15%

16%

16%

25

%

38

%

45

%

48

%

51%

56

%

40

%

33

%

40

%

42

%

38

%

32

%

36

%

43

%

48

%

49

%

52

%

49

%

40

%

41%

47%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mindre Uændret Større Ved ikke

Kilde: Strategi og Analyse. Seneste tal er fra maj-juni 2015, 918 besvarelser i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Afrundinger kan betyde, at totaler ikke giver 100, men 99 eller 101.


Vækstoptimismen frem over en bred front

Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

36

33

32

36

32

31

39

24

32

26

24

26

14

34

-20 0 20 40 60

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Blandet

Ingen eksport

Eksportvirksomhed

Ikke-innovative

Innovative

maj-15 feb-15

Lavere Højere

Kilde: Strategi og Analyse. Region Syddanmarks Virksomhedspanel, Data indsamlet i februar-marts 2015, (900 svar) og maj-juni 2015 (908) svar. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem markeder og eksportvirksomheder. Signifikant forskel mellem innovative / ikke-innovative virksomheder. Markedet til det offentlige (b2g) udgået pga få besvarelser

Mar

ked

Eks

port

In

nova

tion

Positive vækstforventninger går uden om landbruget

Omsætning. Forventer virksomheden, at omsætningen bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

35

-25

39

16

43

37

42

42

56

56

34

25

-16

34

2

24

24

50

19

48

46

28

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Alle virksomheder

Primære erhverv og forsyning

Industri

Bygge og anlæg

Handel med motorkøretøjer

Engroshandel og agentur

Detailhandel

Transport og post

Hotel og restauration

Vidensservice

Anden service

maj-15 feb-15

Højere Lavere

Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i februar-marts 2015 (900 svar) og maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.


Jobforventningerne høje hos innovative virksomheder

Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

20

13

15

15

18

13

20

14

8

16

12

16

9

17

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Andre virksomheder (b2b)

Forbrugere (b2c)

Blandet

Ingen eksport

Eksportvirksomhed

Ikke-innovative

Innovative

maj-15 feb-15

Færre Flere

Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (900 svar) maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem markeder, eksportvirksomheder og innovative/ikke-innovative virksomheder. Markedet til det offentlige (b2g) udgået pga få besvarelser.

Mar

ked

Eks

port

In

nova

tion

Forventning om flere ansatte i de fleste brancher – men jobpessimismen vokser i landbruget

Job. Forventer virksomheden, at antallet af ansatte bliver højere eller lavere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

16

-20

19

10

19

13

6

30

12

33

23

14

-14

12

-1

20

13

10

21

3

36

43

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Alle virksomheder


Industri

Bygge og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

maj-15 feb-15

Færre Flere

Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet i februar-marts 2015 (900 svar) og i maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.


Investeringslysten højest i detailhandel, hotel og restauration og anden service

Investeringer. Vil virksomheden investere mere eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

15

-4

14

6

2

16

23

18

24

22

33

13

-11

18

-3

2

11

18

37

16

21

15

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

Alle virksomheder


Industri

Bygge og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

maj-15 feb-15

Mindre Mere

Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (900 svar) og maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.

Dæmpede forventninger til finansieringsmuligheder

Finansiering. Forventer virksomheden, at adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

10

7

12

6

8

8

12

21

4

10

12

12

15

15

10

2

9

3

19

15

10

19

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Alle virksomheder


Industri

Bygge og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

maj-15 feb-15

Ringere Bedre

Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (900 svar) og maj-juni 2015 (908 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ingen signifikant forskel mellem brancherne.


Udsigt til flere ordrer i industrien

Ordrer. Bliver virksomhedens ordrebeholdning større eller mindre i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

34

-6

44

9

36

38

48

37

33

51

33

32

-4

35

15

33

33

35

26

41

56

40

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Alle virksomheder


Industri

Bygge og anlæg



Detailhandel

Transport og post


Vidensservice

Anden service

nov-14 feb-15

Mindre Større

Kilde: Strategi og Analyse., Data indsamlet februar-marts 2015 (686 svar) og maj-juni 2015, (753 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske

virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Signifikant forskel mellem brancherne.

Forventningerne til større eksport vokser i industrien, engroshandel og videnservice

Eksport. Bliver det lettere eller vanskeligere at eksportere i det kommende kvartal i forhold til samme kvartal sidste år?

16

-16

15

33

-4

30

10

-15

10

19

-4

20

-20 -10 0 10 20 30 40

Alle virksomheder


Industri


Transport og post

Vidensservice

maj-15 feb-15

Vanskeligere Lettere

Kilde: Strategi og Analyse. Data indsamlet februar-marts 2015 (372 svar) og maj-juni 2015 (386 svar) i Region Syddanmarks Virksomhedspanel. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Ikke signifikant forskel mellem brancherne. Kun brancher, hvor mindst 25 eksportvirksomheder er interviewet, er vist.

Regional UdviklingDamhaven 127100 Vejle

”Region Syddanmarks Virksomhedspanel” er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med teknologisk institut og jysk Analyse. Region Syd-danmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Documents

Stabil vækstoptimisme med pil opad