산업분석

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▪ 당사는 본 보고서의 발간시점에 해당종목을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

▪ 종목별 투자의견은 다음과 같습니다.

▪ 투자판단 4 단계(6개월 기준) 25%이상→ 적극매수 / 10%~25%→ 매수 / -10%~+10%→ 중립 / -10%미만→ 매도

SK 증권 유니버스 투자등급 비율 (2015년 10월 5일 기준)

매수 93.06% 중립 6.94% 매도 0%

<자산전략>

채권 : 인민은행에 맞서지 말자 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 김동원

중국 외환 시장 우려 속 시장 변동성 높아지는 모습. 추가적인 관심사는 중국이 위안화 약세 흐름 동제 가능한지 여부일

것. IIP로 살펴본 중국 투자 외국인 자금의 추가 유출 여력은 5,600억 달러 내외로 추산. 중국 외환보유고 감소 흐름 보이고

있으나, 적정 외환 보유고 대비로는 여전히 충분한 수준. 시장 개입으로 빠른 절하 보였던 역외환율 역시 강세 전환. 당국

의 의지와 능력이 확인된 상황에서 빠른 절하 가능성은 낮아진 것으로 판단

<액티브전략>

인터파크(108790KS｜매수(유지)｜TP:30,000원 유지)

견조한 수익력의 원천, 여행과 ENT! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 김기영

투어부문은 국내외 여행시장 호조를 반영한 항공권 판매 및 숙박예약 증가로 호조를 이어가고 있다. ENT는 2, 3분기 메르

스 영향에서 탈피하여 4분기중 15%의 성장을 이어간 것으로 추정된다. 쇼핑은 패션, 완구전문몰 호조 및 모바일부문 트래

픽 강화로 30%대의 높은 성장이 예상된다. 도서는 역신장세가 20%대로 둔화될 전망이다. ‘16 년 예상 순이익을 10.3%

10.3% 하향했으나 밸류에이션 부담완화를 반영해 투자의견 매수, 목표주가 30,000원을 유지한다.

NAVER(035420KS｜매수(유지)｜TP:780,000원 유지)

광고 플랫폼으로의 매력 확대· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 최관순

NAVER 4Q15 실적은 광고 성수기 효과 및 라인의 성장, 적절한 비용 통제로 전기 대비 영업이익이 16.9% 상승하며 시장기

대치를 충족할 것으로 예상한다. 특히 2016년 네이버 포탈과 라인은 국내와 일본에서 광고 플랫폼으로의 매력이 증가하면

서 지속적인 성장과 이익 개선을 예상한다. 2016년 이익 추정치 상향을 반영하여 목표주가를 78만원으로 상향하며 투자의

견 매수를 유지한다

SK Morning Call

Today’s Comment

2016-01-08

주요지수(pt,%) 01/07 01/06 01/05 01/04

KOSPI 1,904.3 1,925.4 1,930.5 1,918.8등락폭(%) -1.10 -0.26 0.61 -2.17대형주 1,767.6 1,789.6 1,804.2 1,793.0중형주 2,694.0 2,707.8 2,664.6 2,648.0소형주 2,009.3 2,035.0 2,026.2 2,013.8개인(억원) 1807 953 139 4121외국인(억원) (2654) 1712 (1870) (1544)기관(억원) 90 (686) 1005 (3456)거래대금(조원) 5.00 6.27 4.20 3.97KOSDAQ 679.66 687.27 684.07 677.79등락폭(%) -1.11 0.47 0.93 -0.67

전일 시장 동향증시주변자금(억원) 01/06 01/05 01/04 12/301. 고객예탁금 210,445 220,260 223,695 226,956

(증감) -9,815 -3,435 -3,261 +10,287 2. 신용융자 65,228 65,352 65,210 65,1103. 미수금 34,663 34,832 34,743 34,9124. 주식형 수익증권 0 811,684 811,691 813,072

(증감) 0 -7 -1,381 557I-1. 국내 공모(전체) 0 633,337 633,298 634,817(증감) 0 39 -1,519 632

5. 해외 주식형 수익증권 0 178,347 178,393 178,255(증감) 0 -46 +138 -75

6. 채권형 수익증권 0 858,042 853,219 851,633(증감) 0 4,823 1,586 -4,281

7. 실세총예금(조원) 0 0 1,123 1,123(증감) 0.0 0.0 0.0 7.9

8. MMF (조원) 0 97 94 93(증감) 0 +2 +1 -3

*주:신용융자는 거래소, KOSDAQ합산.

국내 주요 ETF 단위 = 10억 Market Issue 1 Market Issue 2ETF(억원) 01/07 01/06 01/05 01/048. KODEX 200 4,772 4,772 4,846 4,841

(증감) 0 -74 +5 -17 9. Tiger 200 1,675 1,675 1,685 1,718

(증감) 0 -10 -33 -6 10. KINDEX 200 734 734 730 746

(증감) 0 +5 -17 -3 11. KODEX INVERSE 520 520 520 504

(증감) 0 +0 +16 -12 12. KODEX Leverage 1,649 1,649 1,635 1,721

(증감) 0 +14 -86 -36

국내 투자 주요 해외 ETF 단위 = 100만 달러 Global Indices 단위 = % Currency 단위 = %

ETF(억원) 01/07 01/06 01/05 01/04 지수등락률(%) 종가 D-1 D-5 D-20 Currency 종가 D-1 D-5 D-2013. ishare Emerging 2,986 2,986 3,021 3,018 KOSPI 1,904.33 -1.10 -2.91 -3.59 원/달러(원) 1,200.40 +0.27 +2.38 +1.46

(증감) 0 -34 +3 -93 DOW 16,514.10 -2.32 -5.23 -3.59 원/달러 NDF(1개월물,원) 1,198.10 -0.24 +1.88 +1.31 14. iShare Korea Cap. 3,069 3,069 3,136 3,116 NASDAQ 4,689.43 -3.03 -6.35 -4.75 원/엔 10.21 +1.00 +4.93 +4.52

(증감) 0 -67 +19 -116 S&P 500 1,943.09 -2.37 -4.93 -3.11 원/헤알 295.96 -0.74 -0.29 -0.34 15. ishares core Emerg. 1,364 1,364 1,378 1,376 Russell 2000 1,064.57 -2.72 -6.28 -5.04 달러인덱스(pt) 98.27 -0.92 -0.42 -0.44

(증감) 0 -14 +2 -41 Semiconductor 610.25 -3.32 -8.02 -6.65 엔/달러(엔) 117.61 -0.73 -2.44 -2.93 16. iShares All country 452 452 456 457 VIX Index 24.99 +21.37 +37.2 +20.7 달러/유로($) 1.09 +1.40 +0.70 +0.59

(증감) 0 -5 -0 -13 영국 5,954.08 -1.96 -4.62 -1.62 위안/달러(위안) 6.59 +0.56 +1.53 +1.73 17. Value Korea(HK) 6 7 7 7 독일 9,979.85 -2.29 -7.10 -5.92 브라질헤알 4.04 +0.37 +2.11 +1.54

(증감) -0 -0 +0 -0 프랑스 4,403.58 -1.72 -5.04 -4.79 러시아루블 74.84 +0.22 +3.19 +5.77 * iShare Emerging, Core Emerging, All Country는 SK증권 추산 스페인 9,059.30 -1.50 -5.08 -6.77 인도 루피 66.93 +0.14 +1.19 +0.79

투자자별 매매동향 이탈리아 20189.48 -1.14 -5.74 -4.95 태국 바트 36.26 +0.03 +0.59 +0.37 일본 17,767.34 -2.33 -6.65 -6.42 Commodity 단위 = %

순매수(억원) 순매도(억원) 홍콩항셍 20,333.34 -3.09 -7.21 -6.54 Commodity 종가 D-1 D-5 D-20SK이노베이션 195 삼성전자 619 홍콩 H 8,753.97 -4.20 -9.39 -9.14 WTI(Active 선물) 33.3 -2.09 -10.21 -4.23 하이트진로 147 호텔신라 243 상하이종합 3,125.00 -7.04 -11.70 -12.68 브렌트유(Active 선물) 33.8 -1.29 -9.36 -8.38 NAVER 112 현대차 207 싱가포르 2,729.91 -2.65 -5.30 -4.31 천연가스(NYMEX,근월) 2.4 +5.78 +2.61 +35.71 기아차 98 POSCO 180 대만 7852.06 -1.73 -5.83 -4.91 휘발유(NYMEX,Acitve) 115.0 -1.05 -9.55 -9.48 종근당 59 삼성전자우 164 태국 1,224.83 -2.79 -4.91 -4.68 난방유(NYMEX,Active) 106.6 -1.34 -5.13 -6.33 유한양행 44 LG화학 150 베트남 565.36 -1.60 -2.36 -0.50 BDI(Baltic Dry Index) 467.0 0.00 -2.30 -2.10 한국전력 42 LG 145 인도네시아 4,530.45 -1.70 -1.36 +1.38 CRB상품지수 168.5 -0.54 -4.32 -2.10 GS 35 삼성화재 143 러시아 1,748.57 0.00 -0.73 +1.71 천연고무(TSR20,12연속월) 106.7 -1.48 -6.65 -7.22 LG이노텍 33 한미약품 96 인도 24,851.83 -2.18 -5.00 -2.62 알루미늄(LME,3M) 1,475.0 0.00 -2.12 -2.03

브라질 40,694.72 -2.58 -6.13 -7.32 전기동(LME,3M) 4,524.0 -2.08 -3.85 -3.44 순매수(억원) 순매도(억원) 호주 5,010.34 -2.20 -5.39 -1.89 아연(LME,3M) 1,506.0 -2.59 -6.40 -0.66 LG전자 211 SK이노베이션 254 아르헨티나 11,390.37 -0.29 -2.44 -0.12 니켈(LME, 3M) 8,505.0 -1.22 -3.57 -2.97 LG 159 삼성전자 156 칠레 3,557.77 -1.58 -3.33 -1.89 철광석 43.9 0.00 +1.15 +13.44 삼성화재 101 한국항공우주 127 멕시코 40,661.57 -2.47 -5.39 -5.30 금(COMEX) 1,108.7 +1.54 +4.57 +3.99 NAVER 95 SK하이닉스 121 터키 71,495.93 +0.42 -0.32 -1.33 은 14.3 +2.35 +3.64 +1.60 롯데케미칼 93 BNK금융지주 104 남아공 48,052.78 -2.10 -5.21 -1.36 소맥(CBOT,근월물) 468.5 +1.24 -0.32 -3.75 호텔신라 80 기아차 99 헝가리 23,595.10 -1.69 -1.36 -0.30 대두(CBOT,근월물) 877.0 +0.14 +0.66 -1.71 코스맥스 80 현대차 87 체코 916.09 -2.14 -4.21 -1.15 옥수수 353.0 -0.07 -1.60 -5.74 엔씨소프트 73 삼성전자우 76 말레이시아 6,618.88 -2.86 -4.79 -3.61 원당(NYBOT/ICE,근월물) 14.8 +2.29 -3.22 -2.32 삼성물산 65 LG이노텍 65 필리핀 1655.13 -0.77 -2.21 +0.68 커피 118.5 -1.25 -6.51 0.00

D-20 * 비철 관련 일부 데이터 1일 Lagging

KOSPI 200 대차잔고 Fixed Income 단위 = % Style & Alternative Investment 단위 = %

Fixed Income 종가 D-1 D-5 D-20 style & Stock AI 종가 D-1 D-5 D-20기아차 1,362 BNK금융지주 -5,309 국고채 3년 1.64 +0.00 -0.02 -0.05 MSCI Large Cap 987.86 -1.21 -3.13 -1.45 한국항공우주 849 두산인프라코어 -425 국고채 10년 2.02 -0.02 -0.07 -0.11 MSCI Mid Cap 1,043.69 -1.49 -3.32 -1.41 SK하이닉스 619 현대상선 -228 장단기 금리차(10년-3년) 0.38 -0.02 -0.05 -0.05 MSCI Small Cap 304.46 -1.30 -3.23 -1.52 SK네트웍스 612 LG디스플레이 -146 TED Spread (%) 0.20 0.00 +0.04 +0.03 MSCI Value 2,232.50 -1.47 -3.09 -1.24 대우증권 610 세종공업 -133 미국채 2년 0.95 -0.03 -0.10 -0.00 MSCI Growth 1,871.24 -1.05 -3.23 -1.65 한화케미칼 587 현대증권 -64 미국채 10년 2.15 -0.02 -0.12 -0.06 Mini Vol 2,338.52 +0.26 -0.09 +1.34 두산중공업 410 한솔테크닉스 -59 미국 모기지 금리 3.97 -0.04 -0.04 0.00 헤지펀드 지수 1,168.45 0.00 -0.48 +0.02 삼성중공업 410 LS -59 유로 국채 2년 -0.38 +0.00 -0.04 -0.03 IPO 지수 2,820.12 -5.58 -8.41 -8.09 NH투자증권 394 삼립식품 -39 유로 국채 10년 0.54 +0.04 -0.09 -0.01 글로벌 M&A지수 1,368.53 0.00 0.00 0.00 기업은행 317 팜스코 -35 일본 국채 10년 0.24 -0.01 -0.02 -0.03 REITs 지수 259.48 -2.46 -1.74 +0.05

증가상위(천주) 감소상위(천주)

외국인

기관

업종별 등락률 (KOSPI)2016-01-08, Fri

업종별 등락률 (S&P500)

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철강

및금

속

비금

속광

물

운수

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삼성전자, 작년 4분기 실적 잠정치 발표 Fn가이드에서 집계한 지난해 4분기 삼성전자 잠정 영업이익 컨센서스는 6조 6,206억. 전 분기(7조 3,933억)대비 10.45% 감소한 수치. 2014년 3분기 이후 지속적으로 상승했던 영업이익이 다시금 감소할 것이라는 지론. 삼성전자의 올해 1분기 실적 또한 낙관적이지 않은 상황에서 오늘 발표될 잠정실적은, 1,900pt선을 힘겹게 사수하며 중국발 악재에 시달리고 있는 국내 증시의 향방에 큰 분수령으로 작용할 것으로 예상.

ㆍ 미국/유럽 증시 - 쌓여만 가는 악재 속 하락세 유지

美 다우지수는 중국 악재와 함께 미국 내 물가우려, 유가하락 등이 부각되며 1.47% 하락마감. FOMC 회의록의 낮은 물가 우려와 함께 중국경기 둔화 우려 등이 맞물리며 올해 세계경제성장이 지난해보다 약화 될 수 있다는 전망 대두. 유럽 증시 또한 전반적인 하락 마감, 자동차 및 사치품 등 對중국 수출주가 하락 주도하는 모습. ㆍ 아시아 증시 - 환율 전쟁의 서막 올리나

'차이나 쇼크' 중국 증시, 새해 개장 후 두 번째 거래 중단사태 발생, 개장 30분 만에 전일 대비 7.04% 급락하며 조기 폐장. 7일, 위안화 고시환율을 나흘간 1% 가까이 하향 조정하며 달러당 6.5646위안으로 발표, 중국 경기 둔화 불안감이 급격하게 확산되는 모습. 중국 증권감독관리위원회는 긍정적 효과보다 부정적 효과가 큰 서킷브레이커 제도를 잠정 중단한다고 발표. 日 니케이 지수는 중국 악재 속에 2.33% 하락 마감, 나흘 연속 하락하며 3개월 만에 18,000pt선 하회 달러 대비 엔화 환율 강세, 위안화 약세에 따른 투자자들의 위험 회피 심리 확산, 주식시장 매도세로 이어지는 모습. ㆍ 국내 증시 - 직격탄 맞은 주식, 환율시장

코스피는 전일 대비 1.10% 하락한 1904.33pt로 마감, 원 달러 환율 1200.60원으로 4개월여만에 1200원 돌파. 개인과 기관이 각각 79억, 1,843억 순매수 했으나 외국인이 2,693억 순매도를 기록, 프로그램 매매 또한 668억 순매도 기록.

中 위안화 5년만에 최저, 환율전쟁 우려 높아져 새해부터 잇다른 중국의 위안화 평가절하로 인해 중국을 비롯한 아시아 증시가 요동치면서 투심이 얼어붙고 있는 상황. 중국 경기가 개선되는데 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됨에 따라 추가 위안화 절하가 계속될 것이라는 전망. 이에 우리나라 증시에서도 외국인 투자자들의 지속적인 이탈이 따를 것이라는 예상. 하지만 지난해 8월 中 인민은행의 위안화 절하로 인한 쇼크보다는 충격이 약할 것이라는 전망. 'Citi그룹은 중국 위안화를 비롯한 아시아 주요 통화의 약세가 글로벌 경기 회복을 늦추고 있다'며 '작년의 화두가 유가였다면 올해는 위안화가 될 것'이라고 예상.

Semicon/IT HW & Tech Metals Auto&Autoparts기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20삼성전자 KOR 1,163,000 -1.02 -7.26 -7.84 POSCO KOR 164,000 -2.67 -3.24 -3.24 현대차 KOR 137,500 -1.79 -7.72 -8.64 SK 하이닉스 KOR 30,200 -1.79 -3.21 -1.63 현대제철 KOR 48,100 -2.63 -8.03 -6.05 현대모비스 KOR 237,000 +1.07 -4.24 -0.63 LG전자 KOR 55,000 +0.55 +4.96 +4.96 Arcelor Mittal NED 3.49 -5.55 -12.11 -3.59 기아차 KOR 49,300 -0.20 -7.16 -8.53 LG디스플레이 KOR 22,600 -2.16 -7.00 -12.74 Nippon Steel JAP 2,236 -3.81 -8.23 -10.40 한국타이어 KOR 17,500 +0.57 -1.69 -4.37 삼성전기 KOR 61,600 +0.65 -2.22 -7.51 JFE Holdings JAP 1,756 -4.67 -9.46 -12.77 Toyota Motor JAP 6,898 -2.61 -7.46 -10.46 삼성SDI KOR 111,000 -3.06 -2.63 -6.33 Nucor USA 37.35 -5.11 -7.41 -5.35 Daimler AG GER 68.29 -4.25 -12.74 -14.53 한화테크윈 KOR 32,950 -2.51 -6.92 -7.05 Alcoa USA 8.27 -3.95 -16.97 -2.93 Nissan Motor JAP 1,151 -3.72 -9.73 -9.19 AMD USA 2.28 -9.18 -23.66 -4.81 US Steel USA 7.30 -7.94 -10.32 +2.96 BMW GER 84.02 -4.85 -14.56 -15.30 Intel USA 31.84 -3.75 -9.00 -8.37 Kobe Steel JAP 125 -3.85 -5.30 -14.38 Denso Corp JAP 5,206 -4.72 -9.99 -11.51 Micron USA 13.66 -3.94 -3.53 -6.44 Chemicals & Oil Ford Motor USA 12.70 -3.13 -10.37 -9.09 Qualcomm USA 46.14 -5.14 -8.47 -6.75 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Fiat chrysler USA 8.26 -3.28 -11.14 -9.01 Sandisk USA 74.97 -0.79 -1.45 -0.50 LG화학 KOR 323,000 -4.44 -2.71 +5.38 Johnson Controls USA 35.84 -4.02 -10.91 -13.12 Texas Inst. USA 51.70 -3.22 -7.94 -10.35 OCI KOR 71,600 -2.45 -8.91 -9.02 Bridgestone JAP 3,912 -2.64 -5.89 -10.23 Apple USA 96.45 -4.22 -10.13 -18.42 롯데케미칼 KOR 253,500 -2.50 +5.41 +7.19 Renault FRA 85.47 -2.22 -9.39 -7.29 HP USA 10.77 -4.61 -9.04 -11.65 한화케미칼 KOR 26,800 -4.29 -3.07 +3.08 Michelin FRA 81.64 -1.26 -7.72 -10.44 Corning USA 17.10 -2.29 -7.52 -4.09 SKC KOR 31,900 +1.92 -5.48 -8.33 Aisin Seiki JAP 4,755 -4.80 -9.77 -5.84 First Solar USA 66.22 -4.75 -1.15 +12.10 SK이노베이션 KOR 123,500 -1.98 -5.00 -3.14 Yokohama Rub. JAP 1,711 -3.39 -8.99 -19.97 Seagate USA 34.54 -0.60 -7.10 -2.51 S-Oil KOR 75,400 -2.20 -5.04 -0.92 RetailsTaiyo Yuden JAP 1,536 -2.04 -8.73 -22.31 금호석유화학 KOR 51,900 -2.08 -1.89 -9.42 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20NEC Corp JAP 357 -4.55 -6.79 -11.63 효성 KOR 113,000 -3.00 -6.61 -3.83 신세계 KOR 222,500 -3.47 -4.30 -5.92 IBIDEN JAP 1,610 -2.37 -8.16 -16.49 BASF GER 64.07 -2.59 -10.60 -12.88 롯데쇼핑 KOR 227,500 -4.01 -5.21 +0.89 Canon JAP 3,448 -1.88 -6.63 -8.42 DuPont USA 61.50 -2.97 -8.66 -7.66 현대백화점 KOR 126,000 -2.33 -0.79 +2.44 Nintendo JAP 15,225 +0.43 -10.15 -19.49 Dow Chem USA 46.64 -3.76 -9.72 -8.37 현대그린푸드 KOR 23,300 +1.75 -5.28 -3.32 Hitachi JAP 635 -8.04 -8.21 -12.77 TORAY Ind. JAP 1,061 -2.53 -6.65 -4.59 호텔신라 KOR 73,500 -4.92 -7.55 -19.58 Murata JAP 15,720 -3.59 -10.15 -18.15 Sumitomo Chem JAP 605 -3.82 -14.06 -16.55 Wal-Mart USA 65.03 +2.33 +5.43 +9.09 TDK JAP 7,000 -2.51 -9.79 -22.14 Asahi Kasei JAP 809 -2.74 -2.40 -1.88 Target USA 73.88 -0.27 +0.35 +1.68 Lenovo HK 6.98 -1.97 -11.53 -17.30 Mitsubishi Chem JAP 699 -4.34 -9.85 -11.99 Carrefour FRA 25.32 -0.98 -6.62 -7.12 Foxconn HK 2.86 -1.38 -4.67 -15.88 Nitto Denko JAP 7,565 -8.34 -15.05 -13.07 Lowes USA 72.07 -2.53 -6.23 -6.61

Infineon GER 11.98 -3.90 -11.94 -14.58 LANXESS GER 38.57 -3.31 -11.36 -15.12 Costco USA 154.82 -2.29 -4.85 -8.32

IT SW & Svc ARKEMA FRA 58.14 -2.37 -10.68 -11.16 Macys USA 36.89 +2.05 +4.27 -4.03

기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 EXXON Mobil USA 76.23 -1.60 -2.21 +0.79 Sears HLDs USA 18.36 -3.47 -9.51 -8.79 NHN KOR 652,000 +4.65 +1.56 +7.24 Royal Dutch Shell NED 1,455 -2.87 -4.69 -4.15 Aeon JAP 1,806 -0.91 -2.85 -7.22 NCSOFT KOR 219,500 +3.05 +4.28 -0.23 CHEVRON USA 83.02 -3.54 -7.71 -5.23 Nordstrom USA 48.50 +0.02 -3.60 -14.67 GOOGLE USA 741.00 -2.41 -6.24 -4.40 TOTAL FRA 38.81 -2.43 -5.96 -9.39 Mitsukoshi JAP 1,565 -0.76 -1.26 -13.01 YAHOO USA 30.16 -6.22 -9.62 -13.46 Conocophillips USA 44.06 -2.84 -5.63 -9.10 Marui Group JAP 1,928 -0.26 -0.72 0.00 Facebook USA 98 -4.90 -7.81 -8.05 CNOOC HK 7.55 -5.86 -6.44 -10.33 UNY JAP 770 +0.52 +1.45 +2.12 Konami JAP 2,831 +0.18 -1.39 -3.97 Cosmo Oil JAP - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! UtilitiesNamco Bandai JAP 2,479 -2.05 -3.84 -8.32 Transportation 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20

Industrial Eng. & Machinery 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 한국전력 KOR 50,300 -0.98 +1.31 +2.76

기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 대한항공 KOR 55,000 +0.55 +4.96 +4.96 한국가스공사 KOR 35,450 -2.48 -4.19 -7.56 현대중공업 KOR 84,200 -2.09 -6.44 -6.44 글로비스 KOR 182,500 -1.88 -5.68 -2.67 EDF FRA 12.56 -1.49 -6.82 -10.70 두산중공업 KOR 18,550 -1.59 -11.03 -22.06 현대상선 KOR 3,510 -4.62 -13.12 -23.86 GDF SUEZ FRA - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!삼성중공업 KOR 10,400 -3.70 -4.15 -5.45 아시아나항공 KOR 4,360 +0.11 -6.84 0.00 E ON GER 8.86 -2.21 -8.23 -7.47 대우조선해양 KOR 4,845 -2.22 -5.74 -12.39 CJ대한통운 KOR 197,500 -3.42 +2.86 +7.05 RWE 10.71 -3.78 -7.94 -1.61 두산인프라코어 KOR 4,305 -1.49 -11.15 -34.87 East Japan Rail. JAP 11,050 -0.76 -2.77 -5.76 Tokyo Elec. PWR JAP 691 +1.47 -0.14 -8.36 현대미포조선 KOR 56,400 -1.74 +3.49 -3.92 Singapore Air SGP 10.85 -0.73 -3.30 -1.18 Exelon USA 27.84 -1.24 +0.54 -0.04 ABB CHE 16.83 -1.92 -7.07 -9.52 Lufthansa GER 14.75 -1.65 +0.68 +6.58 Duke Engery USA 71.20 -0.92 -1.37 +4.61 Caterpillar USA 63.94 -3.44 -6.92 -3.91 Qantas Air AUS 4.08 +1.24 -1.45 +10.87 Veolia ENVR FRA 21.22 -0.89 -3.83 -5.60 Alstom FRA 27.28 -0.76 -2.85 -4.97 Air France FRA 7.58 +0.41 +8.39 +19.90 HK and China Gas HK 14.70 -0.27 -3.67 -5.16 Komatsu JAP 1,856 -3.61 -7.69 -8.57 Cathay Pacific HK 12.98 -1.37 -3.28 -0.46 Amer. Elec. PWR USA 58.35 -1.15 -0.93 +2.86 Deere USA 74.99 -0.89 -3.24 -5.38 United Parcel USA 92.60 -1.93 -4.62 -8.46 HK Elec. HK 69.40 -0.72 -1.77 -0.57 Mitsubishi HVY JAP 500 -2.67 -6.42 -21.17 FEDEX USA 134.59 -4.39 -9.78 -9.30 Tokyo Gas JAP 546 +0.13 -2.54 -7.21 Hitachi CON. JAP 1,772 -3.22 -7.18 -10.10 Deutshce Post GER 24.11 -3.79 -8.18 -7.12 China Res PWR HK 14.66 -3.55 -1.87 -5.54 Kawasaki HVY JAP 405 -4.93 -10.60 -15.80 China Merchant HK 22.25 -3.68 -9.00 -11.71 Food&BeverageTerex Corp. USA 17.27 -6.60 -9.01 -14.34 Mitsui Osk JAP 289 -2.69 -6.17 -5.86 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20Mitsui Eng JAP 180 -6.25 -11.33 -10.45 Nippon Exp. JAP 537 -2.36 -6.12 -4.28 CJ제일제당 KOR 388,000 +1.04 +1.31 +9.76

Construction & Eng. Orient Overseas HK 33.75 -1.75 -9.03 -5.86 롯데제과 KOR 2,276,000 -0.04 +3.55 +12.17

기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 COSCO HK 7.9 -4.60 -7.29 -21.41 하이트진로 KOR 26,550 +12.03 +14.44 +6.84 삼성물산 KOR - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Leisure 농심 KOR 457,500 -0.11 +4.81 +13.52 현대건설 KOR 27,650 +1.10 -4.98 -10.95 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Nestle CHE 71.35 -2.33 -5.06 -5.12 GS 건설 KOR 19,100 -2.30 -4.50 -10.33 강원랜드 KOR 36,900 -2.51 -6.23 -7.52 Coca-Cola USA 41.62 -1.65 -4.48 -3.23 삼성엔지니어링 KOR 12,650 0.00 +1.61 +45.47 GKL KOR 22,450 -2.81 -7.61 -7.23 Pepsico USA 97.57 -1.92 -3.54 -2.60 KCC KOR 399,000 -2.09 -3.74 -10.34 Las Vegas Sands USA 38.78 -9.16 -11.84 -8.86 Unilever UK 2,792 -0.92 -5.03 -2.10 Vinci FRA 57.05 -1.14 -4.09 -4.45 Marriot Intl. USA 61.82 -2.83 -9.11 -11.15 Danone FRA 59.75 -1.57 -5.22 -6.19 Fluor_Corp USA 44.48 -2.24 -6.89 -3.07 MGM Mirage USA 20.62 -7.91 -8.44 -5.89 Kellogg USA 70.37 -2.28 -3.85 -0.64 Skanska_B SWE 152.50 -2.31 -6.21 -10.71 Galaxy Enter. HK 22.45 -6.65 -8.37 -1.97 Kirin JAP 1,629 +0.25 -0.46 -7.23 Hochtief GER 80.82 -3.39 -6.30 -7.55 Media Tingyi HK 10.08 -3.82 -8.36 -9.52 Eiffage FRA 57.82 -1.42 -3.26 +1.67 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Carsberg DNK(크로네)594.00 -0.08 -3.34 -0.17 Jacobs Eng. USA 39.44 -2.69 -7.02 -8.32 제일기획 KOR 20,300 -0.49 -1.22 -4.92 Heineken NED(유로) 76.22 -2.38 -4.46 -5.64 중국건축공정 CH 5.79 -6.76 -9.95 -9.39 CJ CGV KOR 130,000 -0.76 +4.00 +4.84 Asahi Brewery JAP 3,767 +0.43 -0.29 -5.38 Obayashi JAP 1,084.00 -1.28 -3.30 -4.24 에스엠 KOR 42,600 +2.40 +0.83 +0.47 Brown Forman USA 93.36 -2.12 -7.95 -9.38 Kajima Corp. JAP 695.00 -0.57 -4.40 -3.20 Walt Disney USA 99.50 -0.86 -6.43 -11.54 Kikkoman JAP 3,840 -1.16 -8.46 -5.19 Taisei Corp. JAP 761.00 -1.68 -5.11 -4.76 Time Warner USA 70.20 +2.30 +8.94 +2.01 Sapporo JAP 515 -0.77 -2.28 -6.53 Saipem ITA 6.94 -1.77 -9.58 -10.51 Interpublic USA 22.16 -3.10 -5.90 -5.90 China Foods HK 3.31 -3.78 -4.34 -10.30 Technip FRA 40.13 -3.67 -13.87 -8.41 VIACOM USA 41.57 -2.87 -4.04 -11.65 Banks, Securities & InsuranceChiyoda JAP 868.00 -2.25 -7.07 -15.07 Omnicom USA 70.51 -1.99 -7.99 -7.60 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20

Tobacco CBS USA 45.34 -1.71 -3.04 -9.03 KB금융 KOR 32,050 -1.23 -3.90 -6.97

기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 Dentsu JAP 6,250 -2.34 -6.16 -9.81 신한지주 KOR 38,650 -1.02 -3.74 -4.45 KT&G KOR 104,000 -2.35 -1.89 -3.70 Fuji Media JAP 1,379 -1.22 -3.16 -5.81 우리금융 KOR 24,200 +2.11 +5.68 +1.04 Philip Morris USA 87.25 -0.68 -1.94 -1.71 Nippon TV JAP 2,134 -1.48 -3.70 -7.74 하나금융 KOR 22,650 -2.79 -6.02 -8.30 Reynolds USA 47.23 -1.13 +1.20 +1.74 TV Asahi JAP 1,986 -1.54 -4.66 -10.10 삼성증권 KOR 39,700 -2.34 -6.37 -6.04

Japan Tobacco JAP 4,243 -0.59 -3.66 -6.00 Personal Product 대우증권 KOR 8,360 -4.57 -14.78 -17.64

Pharm.&Bio 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 삼성생명 KOR 102,500 -1.44 -7.24 -1.44

기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 아모레 퍼시픽 KOR 410,000 -1.68 -0.97 +1.23 삼성화재 KOR 302,500 -2.89 -2.10 -0.98 유한양행 KOR 293,000 +4.27 +7.33 +12.26 LG생활건강 KOR 1,002,000 -0.99 -5.20 +0.10 JPMorgan USA 60.27 -4.04 -9.49 -8.63

한미약품 KOR 771,000 -0.64 +4.76 +3.61 L'Oreal FRA 150.85 -0.30 -4.13 -5.63 BoA USA 15.50 -3.61 -9.09 -9.83

LG생명과학 KOR 64,700 +0.31 +8.74 +1.09 LVMH FRA 136.60 -0.07 -7.17 -9.24 Wells Fargo USA 50.40 -2.85 -8.18 -7.35 J&J USA 99.22 -1.17 -4.39 -3.12 Colgate Palm USA 63.01 -1.76 -6.69 -4.79 Santander ESP 4.15 -2.05 -9.98 -12.30 Roche CHE 270.00 -0.74 -3.05 -0.88 Beiersdorf GER 79.20 -2.41 -6.63 -5.82 Citigroup USA 47.56 -5.11 -9.06 -10.92 Novartis CHE 84.25 -1.92 -3.71 -1.17 Avon Products USA 3.00 -12.54 -26.47 -27.36 BNP Paribas FRA 49.39 -2.20 -6.08 -6.78 Pfizer USA 31.40 -0.66 -4.12 -3.47 Kao JAP 5,834 -1.85 -4.97 -5.90 Credit Suisse CHE 20.47 -2.94 -6.49 -7.17 Sanofi Aventis FRA 76.59 -1.08 -3.91 -2.63 Estee Lauder USA 83.33 -2.07 -6.40 -4.31 Barclays UK 206 -2.93 -6.86 -9.85 Abbott Lab USA 41.54 -2.40 -8.24 -8.80 Shiseido JAP 2,319 -2.75 -6.51 -16.24 Mitsubishi UFJ JAP 713 -2.61 -6.11 -11.24 Amgen Corp USA 152.98 -2.39 -6.31 -4.00 Telecom UBS AG CHE - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Teva Pharm ISR 25,380 -1.78 -0.28 +0.32 기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 ANZ Bank AUS 27.25 -0.73 -8.28 -9.17 Bristol Myers USA 65.29 -2.77 -6.08 -5.92 KT KOR 27,750 -1.25 -2.12 -5.45 Soc Generale FRA 39.94 -2.42 -6.66 -5.00 Lilly USA 81.41 -2.60 -5.56 -5.79 SK텔레콤 KOR 204,000 -1.92 -5.34 -12.45 Credit Agricole FRA 10.16 -2.45 -6.79 -4.74 Allergan USA 303.15 -0.10 -3.78 -2.36 LG유플러스 KOR 10,250 +0.99 -1.44 +1.99 Deutsche Bank GER 20.87 -2.77 -8.06 -10.89

Household Product 차이나 텔레콤 HK 3.38 -3.15 -7.40 -5.59 Bk Nova Scotia CAN(캐나다 달러)54.31 -1.54 -5.88 -6.35

기업명 국가 종가 D-1 D-5 D-20 AT&T USA 33.51 -1.61 -3.54 -1.00 US Bancorp USA 40.27 -1.90 -6.37 -7.53 Reckitt Ben. UK 6,029 -1.20 -4.45 -4.30 Vodafone UK 218 -0.43 -1.27 +0.69 Sumitomo Mitsui JAP 4,343 -2.60 -5.65 -8.51 Clorox USA 125.64 -1.09 -2.00 -3.15 Verizon Comm USA 45.27 -0.55 -3.21 -0.94 Mizuho Fin. JAP 231 -2.33 -5.25 -7.30 Whirlpool USA 137.65 -2.51 -7.35 -12.69 Nippon Telecom JAP 4,797 -1.68 +0.04 +2.74 Hang Seng HK 137.40 -3.44 -7.22 -3.58

Rinnai JAP 10,470 -0.38 -2.97 -5.08 PCCW HK 4.41 -0.90 -2.65 -2.65 DBS Group SGP 15.70 -2.48 -6.10 -5.48

Global peer

주: 상기 일정은 12월 하순 현재 발표 예정일정이며 발표 주체의 사정에 따라 변경될 수 있습니다(Bloomberg 등).

해외시장 발표일정은 현지시간 기준입니다.

미 12월 ISM 제조업지수

(예상 49.0 pt)

중 12월 제조업 PMI

(예상 49.8pt)

중 12월 차이신 제조업 PMI

(예상 48.9)

한 12월 무역수지 ‘

(예상 87억 불, 1/1발표)

미 12월 국내 자동차판매

(예상 1,410만)

유 12월 소비자물가

(예상 0.4 YoY%)

미 12월 FOMC 의사록 공개

미 11월 무역수지

(예상 -440억 달러)

미 12월 ISM 비제조업지수

(예상 56.0)

유 11월 소매판매

(예상 2.0 YoY%)

중 12월 외환보유고

미 12월 고용보고서

(예상 20.0만)

중 12월 소비자물가

(이전 1.5 YoY%)

중 12월 사회융자총액

(이전 1.02조위안)

일 11월 경상수지 (이전 -1.4조엔)

일 12월 소비자 기대지수

(이전 42.6)

미 12월 월간 재정수지

미 베이지북 발간

유 11월 산업생산 (이전 1.9YoY%)

한 1월 금통위

일 12월 공장기계 수주

(이전 -17.7 %YoY)

미 12월 소매판매(이전 0.2MoM%)

미 1월 뉴욕주 제조업지수

(이전 -4.59)

미 12월 산업생산 (-0.6MoM%)

미 1월 미시건대 소비심리(이전 108.1)

유 12월 소비자 기대지수

(이전-5.9pt)

중 4Q GDP

미 1월 NAHB 주택시장지수

(이전 61)

중 12월 산업생산(이전 6.1 YoY%)

중 12월 소매판매

(이전 10.6 YoY%)

중 12월 고정자산투자

(이전 10.2 YoY%)

미 12월 건축허가

(이전 10.4MoM%)

미 12월 주택착공

(이전 10.5 MoM%)

미 12월 소비자물가

(이전 0.5 YoY%)

ECB 정책회의 미 1월 마킷 제조업 PMI

미 12월 기존주택

(전월 -10.5 MoM%)

미 12월 선행지수

(이전 0.4 MoM%)

유 1월 마킷 제조업 PMI

일 1월 닛케이 제조업 PMI

일 12월 무역수지

한 12월 산업생산(~30)

한 4분기 GDP

미 11월 FHFA 주택가격지수

미 1월 소비자기대지수

FOMC

미 12월 신규주택매매

(전월 4.3MoM)

중 12월 산업이익

(이전 -1.4 YoY%)

한 1월 소비자심리지수

미 12월 내구재주문

유 1월 소비자기대지수

일 12월 소매판매

(이전 -1.0 YoY%)

BOJ 정책회의

미 4분기 GDP (이전 2.0 %)

미 1월 시카고 PMI

유 1월 소비자물가

일 12월 소비자물가

(이전 0.0 YoY%)

일 12월 산업생산