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SINGULUS
TECHNOLOGIES Herzlich willkommen
zur ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juni 2015
SINGULUS
TECHNOLOGIES
Hauptversammlung
2015
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 2 -
Agenda
1 Geschäftsjahr 2014
2 Neuausrichtung der Gesellschaft
3 Erläuterung der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen
4 Ausblick
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 3 -
Entwicklung Optical Disc 2014
• Überraschend starker Rückgang
der Auftragseingänge für Blu-ray Disc
Produktionsanlagen „BLULINE II“ um 90 %
• Beeinflusst durch
- Geringe Anzahl von erfolgreichen
Hollywoodfilmen in 2014 („Blockbuster“)
- Verändertes Medienverhalten während
der Fußball-Weltmeisterschaft
- Weiterer Ausbau der Online-Dienste
• Kapazität ausreichend für die fast
gleichgebliebene Produktion
Der Rückgang der Bestellungen bei den margenstarken BLULINE II
Anlagen hatte starke Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 4 -
Entwicklung Solar 2014
• Wachstum bei Solarmodulen
geringer als prognostiziert
• Investitionen in Produktions-
equipment in 2014 deutlich
langsamer gestiegen als erwartet
• Entwicklung hat Gesamtmarkt
und alle Wettbewerber betroffen
Weltweit nur geringe Investitionen in Solar-Equipment in 2014
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 5 -
Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2014
2013
2014
Umsatz 134,9 66,8
Auftragseingang 115,1 60,6
Auftragsbestand 20,3 14,0
EBIT 2,2 -49,1
EBITDA 8,1 -24,1
Periodenergebnis -0,7 -51,6
Flüssige Mittel, Einlagen und
verfügungsbeschränkte Finanzmittel
63,2 40,4
Ergebnis pro Aktie in € -0,01 -1,05
Mio. €
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 6 -
Abschreibungen/Wertminderungen 2014
• Impairment- und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 22 Mio. €
• 15,0 Mio. € für Neubewertung des Geschäfts- oder Firmenwertes Solar
• 4,9 Mio. € für vollständige Abschreibung des Kundenstamms aus der
Übernahme der Blu-ray Disc Aktivitäten der Oerlikon Balzers AG (2008)
• 2,1 Mio. € Restrukturierungsaufwendungen für die Neustrukturierung der
weltweiten Vertriebsaktivitäten
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 7 -
Tagesordnungspunkt 5 der HV: Anzeige eines
Verlusts in Höhe der Hälfte des Grundkapitals
Einzelabschluss nach HGB maßgeblich für § 92 AktG
31.12.2014
(geprüft)
TEUR
31.05.2015
(ungeprüft)
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Ver-
mögensgegenstände
1.441 1.625
II. Sachanlagen 11.814 11.384
III. Finanzanlagen 37.296 35.407
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 30.951 18.611
II. Forderungen sonstige
Vermögensgegenstände
22.898 20.464
III. Kassenbestand/ Guthaben bei
Kreditinstituten
29.197 31.529
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38 18
133.635 119.038
31.12.2014
(geprüft)
TEUR
31.05.2015
(ungeprüft)
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 48.930 48.930
II. Kapitalrücklage 75.185 75.185
III. Bilanzverlust -90.846 -100.597
33.269 23.518
B. Rückstellungen 21.941 19.478
C. Verbindlichkeiten 78.425 76.042
133.635 119.038
Aktiva Passiva
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 8 -
Aktienkursentwicklung 2014 bis heute
0
1
2
3
01.2014 05.2014 09.2014 01.2015 05.2015
Schlusskurs in €
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 9 -
Agenda
1 Geschäftsjahr 2014
2 Neuausrichtung der Gesellschaft
3 Erläuterung der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen
4 Ausblick
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 10 -
Gute Positionierung durch Neuentwicklungen in
den letzten Jahren
Optical
Disc
c-Si
Thin
film
Other
areas
Solar
1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2000 1997 1996 1998 2014
Skyline
Spaceline
Bluline I
Singular
Cisaris
Solare
Helioscoater
Rotaris
Bluline III
Vistaris 900
Tenius II
Vitrum II
Timaris II
Timaris I
CIGS Pilot Line
Silex II
Vistaris
1600
Bluline II
Linea I
Linex
Decoline II
Investitionen der letzten Jahre werden sich weiter auszahlen
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 11 -
Diversifizierung ist wichtig
Märkte Energie Entertainment Mobilität Halbleiter Konsumgüter
DÜNN-
SCHICHT-
TECHNIK
OBER-
FLÄCHEN-
TECHNIK
THERMISCHE
PROZESS-
TECHNIKEN
NASS-
CHEMISCHE
VERFAHREN
Technologie
SINGULUS investiert in innovative Lösungen für neue Arbeitsgebiete
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 12 -
Diversifizierung ist wichtig – Innovation für neue
Technologien im Energiesektor
Investitionen in Fertigungsanlagen für Solarzellen zahlen sich aus
• Solarstrom ist eine tragende Säule
der künftigen Energieversorgung
• Hocheffiziente Photovoltaikzellen
bieten Know-how und Technik für
diesen Weg
• Moderne Speicher- und
Batterietechniken werden den
Einsatz umweltfreundlicher
Energien weiter stark ansteigen
lassen
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 13 -
Investitionen in die Solartechnik zahlen sich aus
Erfolgreiche Entwicklung neuer Anlagen in den Jahren 2013/14:
Bereits 25 Maschinen verkauft!
Nasschemische Reinigungsanlagen
von Hochleistungs-Solarzellen
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 14 -
Investitionen in die Solartechnik zahlen sich aus
Erfolgreiche Entwicklung neuer Anlagen in den Jahren 2013/14:
Systeme für 150 MW Kapazität im Auftragsbestand
Vakuum-Beschichtungsanlagen für
Dünnschichtsolarmodule
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 15 -
Investitionen in die Solartechnik zahlen sich aus
Erfolgreiche Entwicklung neuer Anlagen in den Jahren 2013/14:
Alleinstellung im Markt mit patentierter Technik
Anlage für das Aufbringen von
nasschemischen Schichten
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 16 -
Diversifizierung am Beispiel der Vakuum-
Beschichtungstechnik
Optical Disc
DVD/Blu-ray
Solar Dekorative
Schichten
Display Speichertechnik Nano
Das Know-how in der Vakuum-Beschichtungstechnik eröffnet neue Zielmärkte
Zeit
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 17 -
Einsatz der Beschichtungstechnik im
Arbeitsgebiet Display
Vakuum-Beschichtungsanlagen für Mobiltelefone und LCDs
• Schnell wachsender Markt
• Hohe Innovationsrate
• Zahlreiche neue Anwendungen
Anwendungsbeispiele werden auf der Fachmesse
Display Week 2015 in San Jose, USA, vorgestellt
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 18 -
Nasschemische Prozesstechnik für Tablets
und flexible Displays
Nasschemische Prozessanlagen des Typs SILEX II und VITRUM II
• Reinigungs- und Ätzprozesse für Gläser
• Strukturierung der Gläser
• Anwendungen für Tablets und große Glasscheiben
Anwendungsbeispiele werden auf der Fachmesse
Display Week 2015 in San Jose, USA, vorgestellt
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 19 -
Möglichkeiten für den Einsatz der
Beschichtungstechnik: Nanotechnik
Ultra Hoch Vakuumtechnik für Halbleiteranwendungen
• Ultra Hochvakuum: 5*10 -9 mbar
• Dünnste Schichten: < 3 Å
• Gleichmäßige Schichten: 0.5 % 1
Die Nanotechnik adressiert Märkte mit einem großen
Wachstumspotenzial: MRAM, Sensortechnik, mobile Endgeräte
Ein normales Haar ist
ca. 0,05 Millimeter oder
50.000 Nanometer dick
Nanobeschichtung
0,2 nm
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 20 -
Veredelung von 3D-Teilen mittels
Vakuumbeschichtung
Erste Produktionslinie wird in Kürze ausgeliefert
• DECOLINE II: vollautomatische
Beschichtungslinie fur
Kunststoffteile
• Kombination von Lackiereinheiten,
Produkthandling und Vakuum-
Plasmabeschichtung
• Teile werden vollautomatisch durch
alle Prozessschritte transportiert
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 21 -
Zukunftsbeispiel Speichertechnik – die Nach-
frage nach effizienten Lösungen steigt an
• Hoher Bedarf an skalierbaren Stromspeichern
• Leistungsbereich 100 kW bis max. 5 MW
• Dezentrale, netzintegrierte Stromspeicher
• Vermeidung von Engpässen
• Nutzung der erneuerbaren Energien
(Photovoltaik und Wind)
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 22 -
Agenda
1 Geschäftsjahr 2014
2 Neuausrichtung der Gesellschaft
3 Erläuterung der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen
4 Ausblick
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 23 -
Zielsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen
Ziel: Eine schuldenfreie Gesellschaft mit finanzieller Flexibilität
1. Ausgleich von Verlusten
2. Schaffung von Handlungsoptionen
3. Stärkung des Eigenkapitals
4. Reduzierung des Fremdkapitals
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 24 -
Bedeutung für Aktionäre
Wirtschaftlich kein Nachteil
Fairer und angemessener Interessenausgleich
Chance auf Wertsteigerung
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 25 -
Die Kapitalmaßnahmen im Einzelnen
Top 7 Ergänzung des Genehmigten Kapitals
Ermöglicht die Umwandlung der Anleihe in Eigenkapital
Top 8 Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen mit Ausschluss des
Bezugsrechts und Neuordnung des bedingten Kapitals
Ermöglicht Umwandlung der Anleihe in eine Wandelanleihe
Top 9 Vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals
Gleicht die Verluste aus und ermöglicht eine Eigenkapitalaufnahme
Top 10 Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien
Direkte und einfache Kommunikation mit den Anteilseignern
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 26 -
Bedeutung für SINGULUS TECHNOLOGIES
1. ...sichern Sie die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft
2. ...senden Sie ein deutliches Signal an die Anleihegläubiger
3. ...schaffen Sie die Grundlage für ein schuldenfreies Unternehmen
4. ...ergeben sich für Ihr Investment neue Perspektiven
Mit Ihrer Zustimmung …
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 27 -
Agenda
1
2 Neuausrichtung der Gesellschaft
3 Erläuterung der vorgeschlagenen Kapitalmaßnahmen
4 Ausblick
1 Geschäftsjahr 2014
2
3
4
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 28 -
Service- und Ersatzteilgeschäft bietet eine
solide Basis für das Segment Optical Disc
Zusätzliche Impulse durch neuen Standard
• 4K TV mit einer Auflösung
von 3840 × 2160
• Brillante Bild- und
Tondarstellung
• Neue Generation von
Fernsehgeräten
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 29 -
Weltweit starkes Wachstum der Solartechnik
SINGULUS TECHNOLOGIES wird von diesem Wachstum profitieren!
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 30 -
3D-Beschichtungen – vielfältige Anwendungen
mit guten Marktchancen
Unser Know-how in der Beschichtungstechnik eröffnet neue Zielmärkte
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 31 -
Mobile Anwendungen – ein Wachstumsmarkt mit
zahlreichen potenziellen Anwendungen
Unser Know-how in der Beschichtungstechnik und in der Nasschemie eröffnet
neue Zielmärkte
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 32 -
Die Displaytechnik eröffnet neue
Geschäftsmöglichkeiten
Unser Know-how in eröffnet neue Zielmärkte
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 33 -
Solartechnik, Speichertechnik, E-Mobility
Unser Know-how in unseren Basistechnologien eröffnet neue Zielmärkte
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 34 -
Der Weg zu einer stabilen und profitablen
Entwicklung
Sicherung der Zukunftsfahigkeit
Märkte Energie Entertainment Mobilität Halbleiter Konsumgüter
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 35 -
Geben Sie uns Ihr Vertrauen
Mit Ihrer Zustimmung …
...sichern Sie die Zukunft von SINGULUS TECHNOLOGIES
Vielen Dank.
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 36 -
Die Neuausrichtung: von Optical Disc zu
neuen Arbeitsgebieten
Mit Ihrer Zustimmung sichern Sie die Zukunft von SINGULUS TECHNOLOGIES
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
09.06.2015 - 37 -
SINGULUS TECHNOLOGIES AG
Hanauer Landstrasse 103
D-63796 Kahl/Main Dr.-Ing. Stefan Rinck, President and CEO
Tel: +49-6188-440-109
[email protected] Markus Ehret, CFO
Tel: +49-6188-440-204 [email protected]
Maren Schuster, Head of Investor Relations
Tel: +49-6188-440-612
[email protected] Bernhard Krause, Communications Worldwide
Tel: +49-6181-9828020
Kontakt
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete
Aussagen, die auf allen uns derzeit erkennbaren und
verfügbaren Informationen, Fakten und Erwartungen
beruhen. Da zukunftsgerichtete Aussagen
naturgemäß mit Ungewissheiten und in ihren
Auswirkungen nicht einschätzbaren Risikofaktoren -
wie etwa einer Änderung der wirtschaftlichen oder
politischen Rahmenbedingungen - behaftet sind oder
zugrunde gelegte Annahmen nicht oder abweichend
eintreffen können, besteht die Möglichkeit, dass sich
die tatsächlichen Ergebnisse und die Entwicklung des
Unternehmens von den Prognosen wesentlich
unterscheiden. Wir sind nicht dazu verpflichtet,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Präsentation an
später eintretende Ereignisse beziehungsweise
Entwicklungen anzupassen.