PERFIL DE MERCADO PARA

SILOS PARA ACOPIO DE CEMENTO A GRANEL, FIJOS Y MOVILES DE HASTA

1000 TN. DE CAPACIDAD Y TOLVAS EN

GUATEMALA 73.09.00

Embajada Argentina

2009

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INDICE

RESUMEN EJECUTIVO I. INTRODUCCION

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. SILOS DE ACOPIO DE CEMENTO A GRANEL, FIJOS Y MOVILES HASTA 1000TN. DE CAPACIDAD Y TOLVAS

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO 2. PRODUCCIÓN LOCAL

3. IMPORTACIONES 4. PAISES PROVEEDORES

5. EXPORTACIONES

IV. LA DEMANDA V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO CLAVES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES COMPRAS GUBERNAMENTALES GUATECOMPRAS LAS ONG Y EL GOBIERNO CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA VI.IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES INSTITUCIONES VINCULADAS CON EL SECTOR FERIAS FUENTES PARA CONSULTAS EN INTERNET

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RESUMEN EJECUTIVO

El mercado es pequeño si nos atenemos a la importación de este tipo de bienes. Estados Unidos tiene una posición dominante en el mercado.

Hay producción local de este tipo de bienes y existe una empresa cementera que prácticamente tiene el monopolio del mercado en la producción y en la distribución de cemento. Las exportaciones han crecido y se orientan fundamentalmente al mercado centroamericano. Belice es el principal importador.

En el año 2008 el sector construcción registró la primera tasa de variación negativa (-3.6%) desde el año 2005, aunque sin llegar al decrecimiento observado en 2004 (-8.9%). De esta manera la participación de la construcción dentro del PIB se redujo a 3.8%, luego de haber registrado su máximo de la presente década en 2007. En efecto, mientras todos los demás sectores productivos tuvieron tasas de crecimiento positivas, el sector construcción, junto con sector de minas y canteras, registró una disminución en 2008. Tendencia que se acentuó en el 2009, el Banco Central de Guatemala estimó que la caída en el corriente año fue del 9,1% basada en un crecimiento económico del 0,4% del PBI. Proyección que no se cumplirá

Uno de los índices representativos del sector es el índice de ventas del cemento, el cual reflejó no sólo la variación interanual negativa en la mayoría de meses del 2008, sino también la evolución decreciente del sector en este año. De igual forma, la superficie de construcción autorizada también refleja la caída en la actividad del sector en 2008. Por ejemplo, el total de metros cuadrados y licencias autorizadas de construcción sufrieron reducciones de 44.9% y 37.2%, respectivamente.

Concerniente al gasto público en materia de infraestructura, el gobierno destinó a la misma en 2008 un 2.2% del PIB, la mayor cifra de la presente década, pero en el corriente año y debido a la caída de los ingresos los recortes fueron muy profundos.

El Gobierno ha priorizado dos sectores: la salud y la educación. Sin embargo no se olvida de las necesidades de infraestructura tanto civil como en el sector de las energías.

Los grandes proyectos de infraestructura, tanto con la inversión pública como en proyectos público-privados, no se han descartado como la Franja Transversal del Norte, el Puerto de Champerico o el Anillo Metropolitano, y el PER (Programa de Electrificación Rural).

Guatemala está en proceso de industrialización, que tendrá que traducirse en inversiones en maquinaria. Destacan las posibilidades de la maquinaria para la construcción y obras públicas, elevación y transporte.

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I. INTRODUCCION

Este perfil de mercado analiza el mercado para SILOS PARA ACOPIO DE CEMENTO A GRANEL, FIJOS Y MOVILES DE HASTA 1000 TONELADAS DE CAPACIDAD, correspondiente a la posición arancelaria 7309.00 para analizar las perspectivas de posicionamiento de estos bienes de origen argentino en el mercado guatemalteco. Argentina exportó en el 2004 este tipo de bienes a este mercado por un valor superior a los 50 mil dólares.

En primer término se delimita el sector al cual pertenecen estos bienes.

A continuación se describe la oferta, que incluye el origen de las importaciones, los distribuidores nacionales y el nivel de exportaciones.

Finalmente, se presenta una lista de posibles contactos comerciales en Guatemala.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. EL SECTOR SILO PARA ACOPIO DE CEMENTO A GRANEL, FIJOS Y MÓVILES:

Estos bienes están comprendidos como parte de la partida Sección: XV - METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS, Capitulo 73, Manufacturas de Fundición, Hierro o acero.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El sistema Arancelario Centroamericano (SAC), está basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y se conforma de los siguientes niveles arancelarios 0% para bienes de capital y materias primas no producidas en la región; 5% para materias primas producidas en Centroamérica; 10% para bienes intermedios producidos en Centroamérica; 15 % para bienes de consumo final; existen excepciones a estos niveles para atender situaciones tales como: normas constitucionales o legislación nacional; bienes de interés fiscal para determinados países, compromisos multilaterales adquiridos de la adhesión a la OMC y situaciones propias de algunas ramas de la producción. A diciembre de 2006 el promedio arancelario se situaba en un 6,5%.

En lo que respecta al arancel externo común, que incluye 6.383 posiciones arancelarias, se encuentra armonizado en un 95,7%, estando pendiente de armonización 275 rubros arancelarios (43%). Dentro de las 275 posiciones arancelarias no armonizadas relatan 178 productos agrícolas, de los cuales 121 no han sido armonizados producto de la arancelización de los países centroamericanos en la OMC. El resto de productos no armonizados incluyen

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entre otros, algunos medicamentes, máquinas y aparatos, petróleo, textiles y confección.

Los bienes comprendidos en la partida arancelaria 7309.00.00 paga un arancel al ingreso en Guatemala sobre el valor CIF de la importación del 10% a lo que hay que sumarle el 12% en concepto de IVA (Impuesto al Valor Agregado).

PARTIDA DESCRIPCION DAI

7309.00.00

DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 l, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO

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Fuente:Sieca.gob.gt

II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

El mercado es pequeño si nos atenemos a la importación de este tipo de bienes. No obstante se observa un crecimiento constante desde 2002. Prácticamente se ha triplicado las importaciones si tomamos como base ese año en el 2008. Principales consumidores de estos bienes son las empresas de la construcción y las hormigoneras.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Hay producción local de este tipo de maquinaria dado que de lo contrario no se pagaría un arancel del 10%. La industria cementera tiene el monopolio del mercado en la producción y en la distribución de cemento. Algunas de las características de la Industria de Cemento en Guatemala:

Desde 1899 existe el monopolio de la empresa Cementos Progreso, de capital nacional hasta fines de los 90.

En 1999 produjo una tercera parte del total de producción de Centro América.

Adquirió el 48 por ciento de una planta de cemento en Honduras –Norte S.A. y tiene planes para construir instalaciones parecidas en Belice, busca consolidar su presencia en la región.

Hacia finales de los 90 tenía una capacidad instalada ociosa de 37% Cada año produce 2.8 millones de toneladas promedio, aunque tiene

capacidad para a 3.2 millones. Actualmente se encuentra en construcción las instalaciones de una nueva

cementera, Global Cemento, de capital mixto.

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Las importaciones desde México crecieron de US$481 mil en 1994 a $12 millones en 2008.

El comercio intra centroamericano es reducido a pesar de la eliminación de barreras arancelarias.

En el año 2000 se derogó un acuerdo gubernativo que regulaba el precio del cemento.

3. IMPORTACIONES

El valor de las importaciones para esta posición arancelaria en los últimos seis años ha tenido un crecimiento casi constante a excepción del año 2006 y la caída en el 2008. Esta última se debe fundamentalmente a la crisis económica que ha afectado a todos los mercados y sectores económicos. El mayor pico de importaciones se dio en el 2007 con casi tres millones de dólares.

Valores en US$

IMPORTACIONES 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P) Partida (6 Dígitos) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

730900

SA-2002 DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 l, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALOR

861,403 1,566,585 1,499,649 1,097,408 1,328,681 2.713.434 1.602.887

Total Selección 861,403 1,566,585 1,499,649 1,097,408 1,328,681 2,713,434 1,602,687

4. PAISES PROVEEDORES En principal abastecedor para este tipo de bienes es Estados Unidos seguido por El Salvador, Colombia e Italia. Se podría decir que es él único oferente en el mercado. Posición dominante de Estados Unidos.

Valores en US$ IMPORTACIONES

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P) Partida (6 Dígitos) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Alemania 30,963 4,283 3,458 3,518 54,667 100.946 66.269 Argentina --- --- 52,123 --- --- --- --- Aruba y Curazao, Islas --- --- 820 --- --- --- --- Bélgica-Luxemburgo --- --- 22,088 --- --- 416 --- Brasil --- --- 322,509 --- --- --- --- Canadá 43 --- --- 1,664 91 --- --- China Taiwán --- 5,756 --- --- --- --- --- China, República Popular de --- --- --- 1,976 --- --- --- República Checa --- --- --- --- --- 37.781 19.461 Colombia 18,382 --- --- 18,520 101,685 183.210 --- Corea del Sur --- 1,169 --- 130,005 90 --- --- Costa Rica 12,765 53 718 39 --- --- ---

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El Salvador 157,731 200,612 127,402 214,939 319,949 389.661 215.915 España 5,177 575,458 15,936 4,180 9,675 21.422 --- Estados Unidos de América 459,777 533,949 829,943 529,559 699,153 1,742.661 829.713 Finlandia 2,060 --- --- --- --- --- --- Francia --- 3,144 --- --- --- 2.847 --- Honduras 53 52,779 33,428 50,658 3,285 1.066 Italia 23,037 52,869 566 --- --- 221,288 53,719 Malasia (Persekutan Tanah Malaysia) --- --- --- --- 7,415 --- --- México 86,623 63,779 37,557 136,957 60,609 2,615 344,652 Nicaragua 5,473 1,994 2,348 2,428 1,821 --- 41,380 Panamá 907 254 279 2,965 --- --- --- Perú --- --- --- --- 70,241 --- --- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra) --- 70,486 46,067 --- --- --- ---

Suiza --- --- 4,407 --- --- --- --- Venezuela, República Bolivariana de 58,412 --- --- --- --- --- ---

Total Selección 861,403 1,566,585 1,499,649 1,097,408 1,328,681 2.713.434 1.602.687

Si se registran importaciones de este tipo de bien en el año 2004 por un valor de 50 mil dólares.

5. EXPORTACIONES.

En cuanto a las exportaciones de estos bienes han crecido en los últimos años. Los principales destinos son Belice, Nicaragua, México y el Salvador.

. Valores en US$ EXPORTACIONES

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (P) 2008 (P) Partida (6 Dígitos) Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

730900

SA-2002 DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 l, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALOR

51,119 19,699 72,961 187,177 70,326 333.829 317.056

Total Selección 51,119 19,699 72,961 187,177 70,326 333,829 317,056

IV. DEMANDA

La población de Guatemala es de 13,6 millones de habitantes, de los que 41% son indígenas, pertenecientes a 22 etnias. La mayoría de la población es joven, ya que casi 70% por ciento es menor de 25 años, y 43% tiene menos de 15 años de edad.

La población se concentra en las zonas rurales (54%), y el conglomerado urbano más importante es la ciudad de Guatemala y otras ciudades cercanas, donde habitan alrededor de seis millones de personas.

El Índice de Desarrollo Humano del año 2007 es 0,689, y ello ubica a Guatemala en la posición 118 entre los 177 países del mundo, lo que representa

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una situación de muy limitado desarrollo, siendo este índice el más bajo de Centroamérica y el segundo más bajo de Latinoamérica.

Otros indicadores que caracterizan la población de Guatemala son: (a) es el quinto país con el nivel de pobreza extrema más alto de Latinoamérica; (b) ocupa el primer lugar de Centroamérica en desnutrición global; (c) tiene la tasa más baja de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Centroamérica; (d) la tasa de mortalidad infantil es la tercera más alta de Latinoamérica.

El mercado para este tipo de bienes está orientado al sector empresarial de la construcción y empresas que venden hormigón, por ello es importante analizar la situación del sector en el 2009:

1. El desenvolvimiento macroeconómico del país en el transcurso del primer semestre de 2009, continuó sufriendo los efectos de la crisis económica mundial y mostró señales de que el largo período de estabilidad macroeconómica registrado hasta finales de 2008 podría estar llegando a su fin. Como señales de la amenaza a la estabilidad macroeconómica cabe hacer referencia a la depreciación del tipo de cambio del quetzal con respecto del dólar estadounidense, al inminente incremento del déficit fiscal y al debilitamiento de los ingresos de divisas por remesas familiares, turismo, exportaciones e inversiones extranjeras directas.

2. En el año 2008 el sector construcción registró la primera tasa de variación negativa (-3.6%) desde el año 2005, aunque sin llegar al decrecimiento observado en 2004 (-8.9%). De esta manera la participación de la construcción dentro del PIB se redujo a 3.8%, luego de haber registrado su máximo de la presente década en 2007. En efecto, mientras todos los demás sectores productivos tuvieron tasas de crecimiento positivas, el sector construcción, junto con sector de minas y canteras, registró una disminución en 2008. Tendencia que se acentuó en el 2009, el Banco Central de Guatemala estimó que la caída en el corriente año fue del 9,1% basada en un crecimiento económico del 0,4% del PBI. Proyección que no se cumplirá.

3. En el primer semestre de 2009 se acentuaron los efectos de la crisis económica internacional sobre el sector de la construcción. Pueden identificarse dos grandes causas –ambas de origen externo– para explicar esta situación; por una parte se encuentran los altos precios del petróleo observados en la primera mitad del año pasado y por la otra, la crisis económica financiera iniciada en los Estados Unidos a finales del mismo año.

4. Estos dos choques externos deterioraron, y continúan deteriorando, la capacidad de consumo de los hogares guatemaltecos por dos diferentes vías: por la disminución de los ingresos reales debido al incremento generalizado de los precios y a través de la reducción de los ingresos nominales, a causa de la caída de las remesas y el aumento del desempleo

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5. Uno de los índices representativos del sector es el índice de ventas del cemento, el cual reflejó no sólo la variación interanual negativa en la mayoría de meses del 2008, sino también la evolución decreciente del sector en este año. De igual forma, la superficie de construcción autorizada también refleja la caída en la actividad del sector en 2008. Por ejemplo, el total de metros cuadrados y licencias autorizadas de construcción sufrieron reducciones de 44.9% y 37.2%, respectivamente.

6. Concerniente al gasto público en materia de infraestructura, el gobierno destinó a la misma en 2008 un 2.2% del PIB, la mayor cifra de la presente década, pero en el corriente año y debido a la caída de los ingresos los recortes fueron muy profundos. 7. De acuerdo con los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Bancos, las tasas de interés relativos a la cartera de créditos del sector de la construcción ha tenido una tendencia al alza durante el primer semestre de este año. En enero de este año, la tasa de interés en moneda nacional para el sector de la construcción era de 12.84%, mientras que la misma a junio se ubicó en un nivel del 13.80%. Esto es un indicio, de la posición cautelosa que ha adoptado el sistema financiero nacional, ante la incertidumbre.

Precios principales materiales de la Construcción (2009)

U$S

Materiales Unidad Medida

Enero Febrero Marzo ABRIL

Cemento Saco 45Kgrs 6,96 6,87 6,94 7,01 Concreto Metro cubico 132,74 131,36 129,24 129,06 Arena Metro cubico 12,77 12,56 12,32 11,86 Varilla N4 Quintal 40,53 39,90 39,25 38,01 Mezcla Asfáltica

Tonelada 76,16 75,36 74,15 67,87

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción

Las empresas de Construcción Características La estructura de las empresas constructoras guatemaltecas es muy poco flexible. Hay un número reducido de empresas (entre 4 y 6 empresas) constructoras muy grandes que se llevan casi todos los proyectos de importancia. Se trata de un mercado muy segmentado. Por un lado hay empresas que se dedican exclusivamente a la obra pública y civil, y otras que se dedican a la construcción de vivienda. Entre las empresas constructoras que se dedican a la construcción de vivienda, se repite la situación del sector de la construcción en general: hay 6 ó

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7 empresas grandes que se llevan casi todos los proyectos de relevancia, y hay una cantidad enorme de empresas constructoras menores. Estas empresas pequeñas, en general no tienen acceso a grandes proyectos, si bien es frecuente que consigan acceder a alguno dependiendo de las relaciones que tengan con el entorno político. Se podría decir que funciona mucho la influencia que se tenga para poder conseguir determinados proyectos. En resumen, se trata de un mercado muy segmentado con grandes empresas líderes y diferenciadas; en cierta manera es un mercado oligopólico.

Estructura de Precios

La estructura de los precios incluye los siguientes componentes: (a) el costo CIF; (b) el derecho arancelario a la importación que para la partida 7309.00 es 10%; (c) el impuesto al valor agregado que es 12% sobre el valor CIF.

V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

No existen restricciones para el ingreso de estos bienes al mercado guatemalteco. Consultado algunos distribuidores e importadores indican que han tenido problemas con el valor asignado por la aduana a la hora de ingresar el bien. CLAVES EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES El saludo que se acostumbra en Guatemala es, para los hombres un apretón de manos, y para las mujeres un beso en la mejilla. Mientras se lleva a cabo una conversación, siempre es importante mantener el contacto visual. Los guatemaltecos no acostumbran a hacer demostraciones efusivas de cariño, a no ser que sea una persona muy cercana a ellos. Es por esto que se recomienda mantener una distancia prudente, para así no incomodar. El trato formal en tercera persona (usted) es generalizado cuando recién se conoce a una persona. La proximidad cultural con Guatemala puede generar un aprieto, hay que tener presente que a pesar de que hablamos el mismo idioma, muchas veces expresamos distintos conceptos con las mismas palabras. Es siempre útil repreguntar o hacer algún comentario para constatar si nos han entendido o no. En el ámbito empresarial el “No” no existe en el vocabulario de los guatemaltecos. Cuando se está siendo ambiguo en una negociación, hay que entender que la mayoría de las veces se está rechazando la oferta. Siempre se van a expresar en buenos términos de un producto o servicio ofrecido, aunque no se interesen en adquirirlos.

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COMPRAS GUBERNAMENTALES En lo referente a la contratación pública está regulada por la Ley de contrataciones del Estado, de 1992, por la que se concede trato nacional a los proveedores extranjeros de bienes y servicios. El Ministerio de Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda tiene las competencias en materia de construcción de obra civil e infraestructuras. En 2006 enmendó su legislación en la materia, la cual rige los procedimientos de contratación pública de bienes, obras y servicios del Estado.

Guatemala no es signatario ni observador del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC.

La legislación no discrimina contra los productos, servicios, o proveedores extranjeros

Las entidades públicas que deben llamar a licitación pública, según la legislación vigente son:

• Entidades Públicas: Nacionales, Municipales, Internacionales o Extranjeras. • Fideicomisos con Fondos Públicos. • Entidades Privadas No Lucrativas: Cooperativas, ONG`S, patronatos, Asociaciones y fundaciones. • Entidades Privadas Lucrativas. Para adquirir esta base legal, en la siguiente dirección electrónica: http://www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx

¿Qué procesos de selección se utilizan?

Licitación Pública: Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, excede los treinta mil quetzales (3658 dólares), de acuerdo a lo establecido en el Art. 38.

Compra Directa: Cuando el monto no excede de Q.30,000.00 o en caso de ausencia de ofertas, sin atender el monto anteriormente señalado.

LA EXCEPCION A LA REGLA

En lo que toca a las adquisiciones existen dos grandes excepciones: las que consiente un capitulo entero de la Ley de Contrataciones (Capítulo III) y la que concede el “artículo 13” de la Ley de Presupuesto que el Congreso aprueba desde hace varias legislaturas anualmente, que no se encuentra desarrollada en ninguna norma (ni en la Ley Orgánica del Presupuesto, ni en la Ley Orgánica de la Contraloría ni en la Ley de Contrataciones del Estado), pero tiene vigencia.

En el primer caso de las excepciones, no es obligatoria la licitación ni la cotización por estas razones:

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- Cuando se promueve la contratación de infraestructura asociada a la seguridad nacional: salvaguarda de fronteras, cuido de recursos naturales sujetos a régimen internacional e integridad territorial.

- Cuando se considera que ocurre una emergencia y se aplica la Ley de Orden Público en cualquiera de sus acepciones. En este caso y en el anterior es el poder Ejecutivo quien tiene la potestad de decretar la excepción de las contrataciones y las compras.

- Cuando se declara de interés nacional o beneficio social, según lo manifiesten, a través de un acuerdo, el presidente del poder Ejecutivo, del Judicial o del Legislativo. Para ello deben contar con la opinión favorable de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la Secretaría General de Programación y Planificación (SEGEPLAN) y el Ministerio de Finanzas Públicas.

La aplicación de las excepciones tiene tres requisitos.

Se debe definir (1) qué se compra, (2) cuánto y (3) el plazo dentro del cual caben esas operaciones.

Otras excepciones que contempla la Ley de Contrataciones son:

- La compra de inmuebles para misiones diplomáticas de Guatemala en el exterior. (Para el caso de arrendamientos se emplea el régimen de cotizaciones.)

- Las contrataciones de obras y servicios en otros países.

- La adquisición de armamento, municiones, equipo, materiales de construcción, aeronaves, barcos y demás vehículos, combustibles, lubricantes, víveres y la contratación de servicios y suministros que se hagan para el Ejército y sus instituciones (entre ellas el Instituto de Previsión Militar).

- La compra de materiales para acuñar monedas, bajo la responsabilidad del Banco de Guatemala

- La adquisición de bienes inmuebles que, se considera, tienen localización estratégica para la prestación de servicios públicos.

- La contratación de servicios profesionales.

- La celebración de contratos con proveedores únicos.

- La compra de obras científicas y de arte, los bancos de materiales para obras públicas y los contratos del Tribunal Supremo Electoral quedan únicamente bajo el régimen de cotización.

GUATECOMPRAS

El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, GUATECOMPRAS, es un mercado electrónico, operado a través de Internet; que es empleado por el estado de Guatemala para comprar y contratar bienes y servicios.

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Para obtener más información: http://www.guatecompras.gt/

LAS ONG Y EL GOBIERNO

Los ministerios de Estado y secretarías, comisiones de alto nivel y programas presidenciales, además de los propios fondos sociales, han encontrado en el mecanismo de administración de recursos a través de ONG y organismos internacionales otra forma discrecional de ejecutar el gasto. Por medio de la suscripción de contratos, la creación de fideicomisos y convenios de administración de proyectos las instituciones evaden los controles de la Ley de Contrataciones.

El argumento es encontrar vías rápidas y eficaces de aplicación del gasto libre de la pantanosa burocracia y sus anacrónicos procedimientos.

Pero lo cierto es que el mecanismo es muy poco transparente y discrecional. Las evidencias indican que muchas de las ONG seleccionadas para administrar recursos no tienen experiencia ni idoneidad; han sido creadas ex profeso por altos funcionarios públicos y usadas como recurso para evadir las licitaciones. Ordinariamente no tienen capacidades de ejecución, para el caso, de la obra pública y subcontratan a empresas privadas que están dispuestas a emprender el trabajo, pues la certeza de la asignación del contrato les ahorra otros gastos del concurso público y, naturalmente, les deja utilidades.

El traslado de recursos del Estado a ONG’s, para la ejecución de obras públicas alcanzó los Q2,4 millardo durante el 2009, cifra superior a los Q2,2 millardos repartidos el año 2008. De las 365 organizaciones e instituciones sin fines de lucho que realizan sus contrataciones por medio de Guatecompras, 187 son intermediarias entre el Estado y el mercado para contratar y ejecutar obras públicas.

Finalmente, a lo anterior se suma que Guatemala no cuenta aún con una ley general sobre política de competencia. Los esfuerzos hechos para adoptar dicha ley desde antes del anterior examen de Guatemala no han fructificado, aunque a mediados de 2008 un proyecto de ley estaba siendo examinado de nuevo en el Congreso. Las autoridades reconocen la presencia en el mercado doméstico de monopolios, oligopolios, y carteles debido al pequeño tamaño de la economía y las numerosas regulaciones existentes. Por lo tanto aumentar la competencia constituye uno de los desafíos más importantes de la política económica de Guatemala. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN GUATEMALA

Alrededor de la mitad de todas las firmas que venden en el mercado guatemalteco lo hacen por medio de un agente o de un distribuidor guatemalteco. El resto vende directamente a los compradores del país. Generalmente hablando, mientras más se comercialice la pre-venta y cuanto más se requiera del servicio y soporte post-venta para un producto, más importante es tener un agente o una distribuidor local.

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La distribución por parte de las grandes importadoras se lleva a cabo de distintas formas:

Comercialización a través de una red propia de distribución. Esta red suele tener sus puntos de venta en las principales zonas del país. En muchos casos esta red propia no es enteramente propiedad del importador, sino que es socio mayoritario de la sociedad distribuidora.

Comercialización a través de distribuidores independientes a la empresa importadora. Estos distribuidores llegan a un acuerdo de distribución con la empresa importadora y como en el caso anterior, suelen localizarse en las principales zonas del país. Normalmente estos distribuidores suelen ser diferentes según la zona del país en que se localicen, es decir, no es una sociedad distribuidora con almacenes en distintos puntos.

Las dos vías anteriores no son incompatibles, de hecho la mayoría de los importadores se sirven de ambas modalidades debido a lo costoso que es mantener puntos de distribución propia en toda la geografía nacional.

Una tercera vía de comercialización es la venta directa por medio de los vendedores de la empresa importadora al cliente final. Esta manera de distribución también es compatible con las dos anteriores, llevándose a cabo por la mayoría de empresas importadoras.

Las grandes importadoras suelen tener puntos de distribución en países limítrofes como El Salvador y Honduras. Recordemos que tienen una política arancelaria común y un acuerdo de libre comercio con Guatemala.

RESEÑA

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EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN AGROINDUSTRIAS LA JOYA, SA. Contacto: Alejandro Escobar Gil Cargo: Gerente Calle Real 22-50, Zona 10; SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA Tel.: 6631-6193, 6631-6194,6631-4812; Fax: 6631-6186 E-Mail: lajoyasa@yahoo.com Productos: Constructora, movimiento de tierras, urbanizaciones, dragados BATRES Y BATRES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. Contacto: Ing. Enrique Batres Godoy Cargo: Gerente 3a. Calle "A" 3-41, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2334-6205; Fax: 2331-5727 E-Mail: bybings@intelnet.net.gt Productos: construcción y ejecución de obra civil en general, en especial viviendas y edificios, producción de bases, piedrines y asfalto a través de plantas móviles. CALSA, S.A. Contacto: Ing. Carlos Alberto Líquez Cargo: Gerente 3a. Calle 3-53, Zona 2; GUATEMALA Tel.: 2232-9921; 2220-1495; Fax: 2232-4921 E-Mail: calsa@terra.com.gt Productos: construcción de obra civil, movimiento de tierras, muros de contención, bodegas, edificios, vivienda, carreteras, construcción en general CARMOR Contacto: Carlos Francisco Carías Sandoval Cargo: Gerente Avenida Chipilapa 0-60, Zona 1; JALAPA, GUATEMALA Tel.: 7922-2368, 69, 70; Fax: 7922-4658 E-Mail: carmosa@hotmail.com Productos: construcción y ejecución de obra civil en general CASTAÑEDA Y MOLINA INGENIEROS, S.A. Contacto: Ing. Roberto Castañeda Taracena Cargo: Gerente Ruta 4 6-49, Zona 4 Interior 30; GUATEMALA Tel.: 2331-1956; 2334-4037; Fax: 2360-5302 E-Mail: casmolings@hotmail.com Productos: construcción y ejecución de obra civil en general COCISA Contacto: Ing. Rafael Díaz Samos Cargo: Gerente 4a. Avenida 8-52, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2427-0800; Fax: 2427-0888 E-Mail: cocisa@cocisa.com.gt Productos: infraestructura, construcciones civiles, etc.

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CODEMISA Contacto: Ing. Mario López Cargo: Gerente 7a. Avenida 15-05, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2333-6031/33; Fax: 2428-1029; 2333-4746 E-Mail: miperez999@hotmail.com Productos: construcción de obra civil en general, pozos, puentes, etc. COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, SA. Contacto: Ing. Jesus García Cargo: Gerente 4a. Avenida 8-52, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2362-3869; Fax: 2362-3866 E-Mail: cocisa@guate.net.gt Productos: Constructora. Construcciones civiles, carreteras y puentes, movimiento de tierras, urbanizaciones CONSTRUCTORA NACIONAL, S.A. Contacto: Ing. Jorge Tejada Cargo: Gerente General 5a. Avenida "A" 20-97, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2328-3100; Fax: 2328-3140 E-Mail: jata@conasa.com.gt Productos: construcción de obras de infraestructura vial CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE GUATEMALA, S.A. Contacto: Ing. Hugo Leonel Guerra Machón Cargo: Gerente 12 Avenia "A" 16-24, Zona 2 Colonia Ciudad Nueva; GUATEMALA Tel.: 2254-0591, 2254-0710; Fax: 2254-0599 E-Mail: info@asfalgua.com Productos: venta y aplicación de asfalto, diseño y construcción de carreteras, obra civil y todo tipo de construcción, estructuras metálicas, puentes, impermeabilización CONSTRUCTORA AICSA, S.A. Contacto: Arq. Mario Rodolfo Gándara Spillari Cargo: Gerente 9a. Calle 18-18, Zona 14; GUATEMALA Tel.: 2366-8889; Fax: 2366-8890 E-Mail: info@aicsacorp.com; rgandarara@aicsacorp.com Productos: servicios de consultoría, diseño, administración de proyectos, preconstrucción y servicios de apoyo, construcción y ejecución de proyectos de comercios, edificios, educación, recreación, salud, vivienda, industria e infraestructura. CONSTRUCTORA CODICO Contacto: Juan Carlos Villeda Ramírez Cargo: Gerente 6a. Calle 23-35, Zona 6; GUATEMALA Tel.: 2289-4041/49; Fax: 2288-6054; 22886055 E-Mail: jevilleda@itelgua.com; codico@itelgua.com

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Productos: consultoría, dirección y construcción de toda clase de obras de ingeniería civil CONSTRUCTORA COPRO LTDA. Contacto: Ing. Arturo García Serrano Cargo: Gerente Calle Real de la Villa 15-36, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2368-0339; Fax: 2333-5705 E-Mail: garciasosa@intelnett.com Productos: construcción y ejecución de obra civil en general, movimiento de tierras, obras de infraestructura en general, proyecto de construcciones y pavimentación de carreteras, mantenimiento vial, ejecución CONSTRUCTORA DL,SA Contacto: Ing. Danilo Midence Cargo: Gerente 3a. Ave. 13-16, zona 9; GUATEMALA Tel.: 2331-4343; Fax: 2334-2217 E-Mail: constdl@guate.net.gt Home Page: http://www.constructoradl.com Productos: Constructora CONSTRUCTORA GRAN JAGUAR, MAYA, S.A. Contacto: Ing. Víctor Manuel Rojas Cargo: Gerente 1a. Calle 11-55, Zona 17, Colonia Lourdes; GUATEMALA Tel.: 2261-1630/31; Fax: 2261-1630 E-Mail: gjaguamaya@hotmail.com Productos: construcción de infraestructura vial y obras civiles CONSTRUCTORA ITURBIDE Y TORUÑO, S.A. Contacto: Ing. Jorge Toruño Rodríguez Cargo: Gerente 20 Calle 5- 36, Zona 10; Guatemala Tel.: 2337-3939; Fax: 2368-1452 E-Mail: jtoruño@itelgua.com; info@cvgitsa.com Productos: Construcción de edificios e hidroeléctricas, construcción y desarrollo de proyectos en las áreas de edificios, centros comerciales, vivienda multi y unifamiliar, proyectos de generación de energía eléctrica, plantas industriales. CONSTRUCTORA LYON Contacto: Ing. Jorge Lucio Yon Chang Cargo: Gerente 12 Avenida "A" 0-34, Zona 7; GUATEMALA Tel.: 2472-2774; 2440-5232; Fax: 2471-0479 E-Mail: conslyon@intelnett.com Productos: construcciones en general y servicios profesionales de ingeniería CONSTRUCTORA MARHNOS, S.A. DE C.V. Contacto: Lic. Juan Martínez Venegas Cargo: Gerente Km. 52.5 Autopista a Palín; PALIN-ESCUINTLA, GUATEMALA Tel.: 7888-0313; Fax: 78880319

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E-Mail: marhnos@direcway.com Productos: construcción y ejecución de obra civil en general CONSTRUCTORA MOVITIERRAS, S.A. Contacto: Ing. Pablo Erdmenger Cargo: Gerente 20 Calle 3-00, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2368-1466; 2368-2204; Fax: 2368-1841 E-Mail: movitierras@intelnet.net.gt Productos: construcción y ejecución de proyectos de obra civil en general CONTRUCTORA SAN NICOLAS Contacto: Ing. Hector Carrillo Cargo: Gerente Calz. Roosevelt 30-75, Zona 11 Comercial El Puente Local 16; GUATEMALA Tel.: 2432-1287; Fax: 2433-1745 E-Mail: inghacn@hotmail.com Productos: consultor, constructor, ingeniería civil, estructuras, urbanizaciones, sanitario, drenajes, carreteras CONSTRUCTORA R. Y P. LIMITADA Contacto: Ing. Mario René Razuleu Cargo: Gerente General Km. 15 y 50 Avenida "A", Zona 2, Colonia Molino de las Flores, Super Centro Molino, Oficina 113, 3er. Nivel; MIXCO, GUATEMALA Tel.: 2437-3962; 24373982; Fax: 2437-3962 E-Mail: rypltda@intelnett.com Productos: construcción en general (edificios, escuelas, centros hospitalarios, puentes, drenajes, proyectos de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales y agua potable). CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES SAN FRANCISCO Contacto: Francisco Alejandro Córdova Cargo: Gerente General 11 Avenida 4-26, Zona 2; COBAN, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA Tel.: 7952-1812; 7951-0501 al 04; Fax: 7951-3029 E-Mail: corpsanfrancisco@intelnet.net.gt Productos: construcción, rehabilitación y mantenimiento de carreteras de terracería y pavimentadas, canchas polideportivas y puentes, arrendamiento de maquinaria pesada. Movimiento de tierra, construcción de obras civiles, venta y suministro de concreto premezclado COVIESA Contacto: Ing. Martín Machón Castañeda Cargo: Gerente 12 Avenida "A" 17-65, Zona 10; GUATEMALA Tel.: 2368-2309; 2333-5860; Fax: 2385-4774 E-Mail: coviesa@intelnet.net.gt Productos: constructor, construcción de urbanizaciones, carreteras y pasos a desnivel, especialidad en Pavimentos rígidos y flexibles.

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DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. Contacto: Ing. Salvador Francisco Ramírez Cargo: Gerente 2a. Avenida 30-53, Zona 12, Colonia El Carmen; GUATEMALA Tel.: 2442-3303; 2442-1319; Fax: 2442-1394 E-Mail: ari@intelnet.net.gt Productos: construcción de obra civil en general E.L. CONSTRUCTORES, S.A. Contacto: Inga. Lilian Eugenia López Cargo: Gerente Avenida Las Américas 18-81, Zona 14, Edificio Columbus Center, Of. 17 2do. Nivel; GUATEMALA Tel.: 2367-4690; 5219-1338; Fax: 2367-4690 E-Mail: ey@intelnett.com Productos: construcción civil GRUPO FENIX, S.A. Contacto: Ing. Oscar Roberto Peralta de Valle Cargo: Gerente 3a. Calle 8-80, Zona 15 Colonia Trinidad; GUATEMALA Tel.: 2369-0327; 2369-5614; Fax: 2369-5810 E-Mail: fenix3d@intelnet.net.gt Productos: construcción en general GHELLA SOGENE, C.A. Contacto: Ing. Lech Garwacki / G8ino Borsoi Cargo: Gerente 18 Calle 5-56, Zona 10 Edificio Unicentro 10 Nivel Of. 1001; GUATEMALA Tel.: 2366-4475; Fax: 2366-4495 E-Mail: guatemala@ghellagruoup.com Productos: construcción en general INDACO, S.A. Contacto: Francisco López Figueroa Cargo: Gerente Calzada Aguilar Batres 30-11, Zona 12, 2do. Nivel , Apto. B; GUATEMALA Tel.: 2476-7536; Fax: no E-Mail: indaco@intelnet.net.gt Productos: constructor, explotación, clasificación y procesamiento de agregados, construcción y ejecución de proyectos de Obra Civil en general, arrendamiento de maquinaria pesada. INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, S.A. Contacto: Ing. Francisco Gilberto Sosa del Valle Cargo: Gerente 14 Avenida 14-50, Zona 10, Oakland; GUATEMALA Tel.: 2368-1974; 2366-5042; Fax: 2333-4994 E-Mail: idc@guate.net; gsosa@idcguatemala.com Home Page: www.idcguatemala.com Actividad: Serv.

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Productos: construcción de obra civil en general (s) planificación, promoción, ejecución y desarrollo de proyectos de infraestructura, edificación, industria y comercio. (i) equipos para construcción: andamios metálicos, formaletas metálicas, tronillos extensores, parales y vigas extensoras, concreteras, etc... (o) Alquiler equipo construcción, Alquiler de Bodegas (máx. 18 -20 m2) RODIO SWISSBORING CENTRO AMÉRICA, S.A. Contacto: Federico Rosenberg Cargo: Gerente Guatemala y Delegado Regional 12 Calle 1-24, Zona 10 Edif. Veranda Of. 101; GUATEMALA Tel.: 2362-1667, 2331-2975, 2331-6408, 362-1677, 2362-1687, 2362-1697, 2334-5939; Fax: 2332-0056 E-Mail: swissboring@swissboring.com.gt Home Page: http://www.swissboring.com Productos: Constructora. Ingeniería civil y geotecnia, perforaciones, pilotes, cimentaciones especiales, estudios de suelos, etc, minas, minería, perforación, explotación minera, investigación de suelos, estudios geotécnicos, micropilotes, anclajes, inyecciones Rodio Cimentaciones Actualmente el Grupo Swissboring dispone de oficinas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costar Rica y Panamá, además de representantes en el resto de países Centroamericanos y del Caribe. SIGMA CONSTRUCTORES, SA. Contacto: José Mynor Palacios; Leticia Juárez; Rubén Augusto Estrada Girón Cargo: Gerente General; Gerente Financiera; Gerente Técnico 7 av. 5-62, sector A-3, San Cristobal, Zona 8; MIXCO, GUATEMALA Tel.: 2384-6464; Fax: 2384-6474 E-Mail: gt@sigmavh.com.gt; sigma@sigmavh.com.gt Productos: Constructora. Carreteras e infraestructuras de mantenimiento, servicios construcción, viviendas, edificios, infraaestructura estatal, carreteras, hospitales, contratos de matenimiento con D.G. Caminos CONCRETO PREMEZCLADO MIXTO LISTO 17 Avenida 18-66 zona 10 Tel. (502) 23688700 Fax. (502) 23680519 E-mail: ediaz@cempro.com www.cempro.com MAYA MIX, S.A. 5ª. Avenida 5-55 zona 14, Edificio Europlaza, Torre II, Of. 602 Tel. (502) 23667977 Fax: (502) 23636445 E-mail: advicegraciela@intelnett.com

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Oficina Central: Km. 29.3 Carretera al Pacífico Amatitlán TECNOMASTER 37 Avenida 27-33 zona 5, Comercial La Joya II Tel. (502) 23364444 Fax. (502) 23364449 E-mail: tmaster@terra.com.gt www.mbt-la.com SIKA GUATEMALA, S.A. Avenida Hincapié 22-44 “A” zona 13 Telefax: (502) 23852373 / 75 / 78 www.sika.com E-mail: sikaguate@sika.com.gt Observaciones: Construcción y mantenimiento industrial, industria del comercio y prefabricados, edificación y vivienda, infraestructura, rehabilitación de estructuras. ESTRUCTURAS DE CONCRETO MULTIEQUIPOS –Equipos Multiples de Guatemala, S.A. Calzada Aguilar Batres 48-95 zona 12 Tel. (502) 23810000 Fax. (502) 23810010 E-mail: ventas@multiequipos.net www.multiequipos.net PREFABRICADOS CIFA, S.A. 20 Calle 20-40 zona 10 Tel. (502) 24122412 Fax. (502) 24122424 E-mail: ssevillacifa@itelgua.com / pcifa@itelgua.com www.cifa.com.gt RODIO SWISSBORING 12 Calle 1-24 zona 10, Edificio Casa Veranda, Of. 101 Tel. (502) 23621667 Fax: (502) 23320056

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INSTITUCIONES VINCULADAS AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION Cámara de la construcción La Cámara se constituye básicamente por las empresas constructoras, fabricantes, proveedoras, consultoras, financieras y de servicios vinculados a la industria de la construcción del país. La Cámara fue constituida por la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, que en la actualidad constituyen sus dos entidades gremiales.

http://www.construguate.com/

Forma parte de la Organización Regional de Cámaras de Construcción de Centro América y El Caribe (ORDECCCAC). Invest In Guatemala Es la agencia nacional de promoción de inversión extranjera de este país. Es una entidad de carácter mixto público-privado. Entre los servicios al inversor que proporciona esta agencia está el suministro de información sobre la economía del país, legislación, clima de inversión e incentivos, búsqueda de contactos, organización de visitas y apoyo en todas las fases del proyecto de inversión. http://www.investinguatemala.org/ Asociación Guatemalteca de contratistas de la construcción La Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción (AGCC) está integrada por organizaciones dedicadas a la asesoría, supervisión, construcción y desarrollo de Proyectos de infraestructura. Como Asociación gremial es parte integral de Cámara Guatemalteca de la Construcción CGC, así como de Organismos regionales y mundiales.

http://www.recursos-virtuales.com/agcccom/inicio.htm

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Es el ministerio que asume las competencias relacionadas con la construcción.

http://www.civ.gob.gt/

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FERIAS DEL SECTOR

FERIA CONSTRUFER La feria bianual CONSTRUFER es organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción. La Cámara se constituye básicamente por las empresas constructoras, fabricantes, proveedoras, consultoras, financieras y de servicios vinculados a la industria de la construcción del país. La última edición se celebró en NOVIEMBRE de 2009, en el Parque de la Industria de Ciudad deGuatemala. FUENTES PARA CONSULTAR EN INTERNET

Invest in Guatemala: http://www.investinguatemala.org/ Banco de Guatemala: www.banguat.gob.gt Ministerio de Economía: www.mineco.gob.gt Ministerio de Finanzas Públicas: www.minfin.gob.gt Superintendencia de Administración Tributaria:

www.sat.gob.gt/pls/publico/portal.inicio Ministerio de Comunicaciones, Transporte, Obras Públicas y Vivienda:

http://www.civ.gob.gt SIECA: http://www.sieca.org.gt/ Cámara Guatemalteca de la Construcción http://www.construguate.com/ Directorio Oficial de la Construcción

http://www.directoriodelaconstruccion.net/ Instituto Nacional de Estadística http://www.ine.gob.gt Gremial de la construcción http://www.gremialagcc.com/ Unidad Ejecutora de Conservación vial http://www.covial.gob.gt/ Transparency International http://www.transparency.org El Periódico de Guatemala www.elperiodico.com.gt Siglo XXI http://www.sigloxxi.com Diario de Centroamérica www.dca.gob.gt Prensa Libre www.prensalibre.com Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) http://www.igssgt.org/ Superintendencia de Administración Tributaria www.sat.gob.gt Licitaciones públicas: www.guatecompras.gob.gt Secretaria de Planificación www.segeplan.gob.gt