Sexta Bursatilización de Contratos de ArrendamientoJulio 2016

Esta presentación ha sido elaborada por Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Integrante del Grupo FinancieroBanamex y ABC Leasing de México S.A.P.I. de C.V. y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprarvalores. Cualquier decisión de inversión en relación con los Certificados Bursátiles Fiduciarios que se describen en este documento,deberá tomarse exclusivamente con base en la información contenida en el prospecto y suplemento correspondientes.

La información contenida en este documento no puede ser reproducida en su totalidad o en parte a terceros sin el consentimientoprevio por escrito de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y ABCLeasing de México S.A.P.I. de C.V.

La información contenida en esta presentación está sujeta a cambios, adiciones, aclaraciones o sustituciones sin previo aviso. Elpresente documento contiene información y proyecciones basadas en distintos supuestos y condiciones de mercado que pueden variar ypor lo tanto modificar los escenarios mostrados respecto del comportamiento real. Nada de lo aquí contenido constituye ningunarepresentación o garantía de rentabilidades futuras.

Esta presentación no contiene la totalidad de la información que un inversionista deberá considerar para invertir en los CertificadosBursátiles Fiduciarios. Cualquier inversionista potencial deberá leer cuidadosamente los documentos presentados por la emisora parala inscripción del Programa y sus respectivas emisiones, mismos que están disponibles en la página de la Comisión Nacional Bancariay de Valores en www.cnbv.gob.mx y de la Bolsa Mexicana de Valores en www.bmv.com.mx.

Este documento no debe considerarse como una oferta de venta de los valores en él descritos, los cuales están pendientes deautorización para su emisión y oferta por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los valores en cuestión no podrán serofrecidos o vendidos hasta obtener la autorización de la CNBV conforme a la Ley del Mercado de Valores.

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y ABC Leasing de MéxicoS.A.P.I. de C.V. no son responsables frente a cualquier tercero que reciba este documento, por la calidad, precisión, oportunidad,disponibilidad continua o exhaustiva de los datos incluidos, ni por cualquier pérdida o daño, directos, indirectos, incidentales oconsecuenciales o cualquier otra pérdida o daño que pueda presentarse por el uso de la información contenida en este documento o quese derive en relación con el mismo.

Disclaimer

2

484 447

Junio '15 Junio '16

Introducción a la Compañía

Fundada en 2004 en Guadalajara, ABC Leasing (“ABC” o la “Compañía”) es un proveedor independiente de soluciones de arrendamiento puro en México

ABC Leasing tiene dos líneas de negocio:

a. Arrendamiento de autos nuevos (PROCAAR) –orientado a PyMEs y personas físicas con actividad empresarial

b. Arrendamiento Empresarial – Arrendamiento de activos productivos a PYMES

Cartera en administración cercana a Ps$2,000 millones

AB&C Leasing de México S.A.P.I. de C.V. (“ABC Leasing”, “ABC”, o la “Empresa”) es una empresa Mexicana, con presencia nacional dedicada al arrendamiento.

3

Descripción del negocio Presencia de la Compañía

Originación de cartera (mdp)

Guadalajara

DF Sur

Monterrey

Puebla

Tampico

Evolución de Ingresos por arrendamiento (mdp)

Culiacán

DF NorteQuerétaro

León

SLP

701815

1,204

2013 2014 2015

TACC: 31%

$1,387 $1,549 $1,990

$ Total cartera administrada

$1,990 $1,663 $1,974

292

384

453

2013 2014 2015

TACC: 25%

262 269

Junio '15 Junio '16

Originación: Valor rentas antes de IVA

Cobertura de ABC a través de representantes locales en 28 ciudades; oficinas en 5 estados

6 próximas aperturas

Mérida

Oficinas

Desarrollo de ABC Leasing desde su fundación

2004

20052006

2009

2010

2011

2013

2014

Fundación de la Compañía

Adquisición de Boston Leasing

México (con presencia

desde 1999)

Lanzamiento de arrendamiento

de autos (PROCAAR) (mantenido a

la fecha)

Alianza estratégica

desarrollada con Santander

para originación y

fondeo

Segunda bursatilización por Ps$300m

Tercera y cuarta bursatilización por

Ps$200m y Ps$450m,

respectivamentePrimera bursatilización de Ps$200 millones

2012

Introducción de miembros

independientesal Consejo de

Administración

2015

2016

Quinta bursatilización

por Ps$450millones

Capitalización de Northgate por Ps$200 MDP

Calificación AAFC3+ para

Administradores de Activos de Crédito

(Fitch)

(mantenido a la fecha)

Colocación histórica de cartera de mas de $5,100 millones de pesos, ha realizado cinco emisiones en bolsa y cuenta con Gobierno Corporativo

4

Northgate Capital como socio estratégico

5

Fondo de capital privado con oficinas en Estados Unidos, Reino Unido, India, Australia y México y 40 profesionales trabajando.

Administran más de $4,500 millones de dólares en activos (alrededor de $250 millones en México)

Asociación estratégica con The Capital Partnership (TCP), firma de gestión de activos con oficinas en Londres y Dubai

Northgate invierte en compañías en expansión, inyectando capital para apoyar el crecimiento de las empresas:

En febrero 2016, el fondo internacional de capital privado Northgate Capital realizó una inversión en ABC Leasing por Ps$200 millones, con opción de incrementar Ps$100 millones adicionales.

Institucionalización de la empresa

� Fortalecimiento del Gobierno Corporativo de la compañía para optimizar la toma de decisiones con enfoque en crecimiento: Consejo de Administración con miembros independientes y Comités Ejecutivos

Definición e implementación de la estrategia

� Identificación de las palancas clave de creación de valor � Definición y monitoreo de los principales KPIs* de desempeño con enfoque en

rentabilidad y ejecutando medidas correctivas

Optimización de la estructura de capital

� El capital de Northgate promueve una mezcla eficiente de deuda y capital, para buscar un crecimiento mejor balanceado en el largo plazo.

1

2

3

Northgate desarrolla junto con ABC Leasing los siguientes rubros estratégicos:

*KPI: Key Performance Indicators

Consejo de Administración y Comités

6

Consejo de Administracióno Luis A. Arrieta Rubín Presidente/Propietario o Francisco Moreno Secretarioo Alfredo Alfaro Vocal / Propietarioo Benjamín de Dios Vocal / Propietarioo Luis Miguel Quiroz Vocal / Independienteo Ernesto J. Amezcua Vocal / Independienteo Carlos Septién Vocal / Independienteo Xicoténcatl Méndez Vocal / Independiente

Comité Ejecutivo (Mensual) Resultados del negocio - desempeño de metas e indicadores.

Comité de Finanzas (Mensual) Resultados financieros – Gastos – Fuentes de Fondeo.

Comité de Riesgos (Mensual) Revisión de políticas y criterios de crédito – riesgos inherentes alnegocio – prevención de lavado de dinero.

Comité de Auditoría (Trimestral) Revisión de políticas y procedimientos – mecanismos de supervisión y medidas correctivas.

Comité de Compensaciones y Desarrollo de Talento (Cuatrimestral) Políticas de compensación - planes de carrera y desarrollo.

ABC Leasing cuenta con diversos comités con participación del equipo directivo y consejeros independientes

Equipo Directivo con una larga trayectoria en el sector arrendador y nuevos refuerzos para ejecutar el plan de expansión

Equipo Directivo alineado con la creación de valor al tener participación accionaria relevante en el negocio

Nombre PosiciónAños de

Experiencia en el Sector

Años en ABCLeasing

ParticipaciónAccionaria

Luis A. Arrieta Rubín Presidente y Director General 36 años 12 años 39.0%

Benjamín De Dios Borbolla Director Comercial 45 años 12 años 6.0%

Abraham Robledo Pelayo Director de Fondeo 18 años 9 años 2.3%

Enrique Murillo García Director de Operaciones 28 años 12 años 2.3%

Franco Cuesta Huereca Director de Riesgo 23 años 12 años 2.3%

Luis Hector Aguilar Mora Director Comercial 33 años 7 años 0.6%Luis Javier Ramírez Altamirano

Director de Tecnología e Informática

32 años 12 años 2.3%

Miguel Ángel Rosario Muñoz

Director de Administración y Finanzas

17 años 12 años 2.3%

Ricardo Ortiz de Montellano y de Iturbide

Chief Financial Officer (CFO) 20 años Ingreso Ene/16Nueva

contratación

Diego Zarroca Ybarz Director Comercial 20 años Ingreso Jul/16Nueva

contrataciónOtros Accionistas

Dionisio Aneiros Enríquez 1.6%

Héctor Sánchez López 1.2%

Leonel Pulido Martínez 1.2%

Northgate Capital (fideicomiso CIBanco) 39.0%

7

El segmento PROCAAR ha presentado un crecimiento sostenido desde su creación

Desde su lanzamiento en 2006, se han colocado más de $2,000 millones de pesos.

Canales de originación

Agencias automotrices(37 Marcas, 311 agencias)

Bancos sin oferta de arrendamiento puro

Promoción directa

Otros

Producto orientado a PyMEs y personas físicas con actividad empresarial.

En todos los casos el residual va documentado en el pagaré, en el 99% de los casos los clientes han ejecutado la opción de compra preferencial.

La cobranza de esta cartera está domiciliada al 100% .

La Cobertura nacional, alianzas conalgunas marcas, y la promoción directahan permitido el crecimiento sostenidode este producto

A Junio de 2016 ABC administraba Cartera PROCAAR por $1,210 millones de pesos con 2,648 clientes

8

25 63 196308

557709

38244 79

213

394

727

1,071

1,210

4,158

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T16

# A

nex

os A

dm

inis

trad

os

Mil

lon

es d

e p

esos

Originación Cartera Anexos Administrados

Originación: Valor rentas antes de IVAAnexos Administrados : Numero total de equipos arrendados.

El segmento Empresarial muestra una oportunidad de penetración

78.0%63.0% 57.0% 53.1%

46.5% 46.5% 45.4% 44.9%30.3% 29.5% 29.5%

21.0%

Bolivia Venezuela México PanamáHondurasPromedioUruguayPeruChile Brasil ArgentinaColombia

% PyMES con acceso a financiamiento bancario

2.6x

Objetivos ABC Leasing

Existe un potencial de negocio en el sector PYME, al estar sub atendido por la banca tradicional.

Fuente: Banco MundialOriginación: Valor rentas antes de IVAAnexos Administrados : Numero total de equipos arrendados.

PlazasMetro Nte Sureste CancúnMetro Sur Pacífico NE HermosilloOccidente Toluca SLPNoreste Puebla TorreónBajío/Centro Chihuahua Querétaro

9

$292

$674 $687

$393 $258

$495

$65

534

9341,132

992

822920

765

287

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2T16

An

exos

Ad

min

istr

ados

Mil

lon

es d

e P

esos

Originación Cartera Anexos Administrados

Objetivo: triplicar la originación empresarial en 2017

# de e jecutivo s

de dicados

O riginació n

me nsual / Ejecutivo

20 5,625,000.00

# de plazas

O riginació n

me nsual / Plaza

15 7,500,000.00

Distribución de cartera por segmento, geografía e industria del cliente

10

Evolución de la distribución de cartera por geografía e industria del cliente

Distribución por geografía

41.2%

15.0%

11.5%

32.4%

Jalisco

Distrito Federal

Chihuahua

Otros

Distribución por segmento

52.9%

47.1%PROCAAR

Empresarial

28.6%

21.8%8.2%

41.4%

Distrito Federal

Jalisco

Nuevo León

Otros

65.2%

34.8% PROCAAR

Empresarial

Junio 2013 Junio 2016

Junio 2013 Junio 2016

39.6%

12.9%11.9%5.5%

30.2%

Manufactura

Mayoristas

Retail

Serv. Profesionales

Otros

19.9%

14.7%

14.5%13.0%

37.9%

Manufactura

Mayoristas

Financiero

Retail

Otros

Distribución por industria del clienteJunio 2013 Junio 2016

Los procesos implementados por ABC buscan una mejora continua en la administración de riesgos

Emisión de propuesta

Consulta Buró y Pre

autorización

Documentación adicional,

aprobación y notificación

Aceptación y firma de orden

de compra

Inicia Contratación

Elaboración de Contrato, Pagarés y

Anexos

Solicitud de Pago, emisión de póliza, GPS

instalado

Pago de Vehículo,

entrega de pólizas y anexos

Ori

gin

ació

nA

dmin

istr

ació

nC

obra

nza

Facturación Renta Mensual

Cobro rentas vía Domiciliación

directa a cuenta cliente

Aplicación y Conciliación

automática de pagos.

+ 98% Cobranza por Domiciliación en el mismo mes

Otros Medios de Cobro

(personalizado). Ubicación de

unidades (GPS)

Cobranza Domiciliada “en

tiempo”

Cobranza Domiciliada y/o

personal. Moratorios y

Buro de Crédito

Abogado Interno (2

rentas vencidas)

Abogado Externo (3

rentas vencidas)

5 días Hasta 30 días +30 días +60 días

Cobranza extrajudicial

Cobranza judicial

Procesos sujetos a constante auditoría interna para la mejora continua

11

Vintage Analysis a 90 Días y Cartera Vencida

EmpresarialProcaar

Análisis de cosechas con morosidad de 90 días

1.80% 1.40%1.92% 1.77%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

2013 2014 2015 Jun'16

Cartera Vencida 90 días

2.5%2.8%

1.7%

0.1%0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

Cosecha 2011 Cosecha 2012 Cosecha 2013Cosecha 2014 Cosecha 2015

3.9%

0.3%

1.5%1.3%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

Cosecha 2011 Cosecha 2012 Cosecha 2013Cosecha 2014 Cosecha 2015

Diversas fuentes de fondeo provenientes del mercado público y privado

La empresa cuenta con experiencia en materia de financiamiento con instituciones bancarias, tanto nacionales como extranjeras, así como con el Mercado de Valores Mexicano

13

Cifras en millones de pesos

13% 13%

26% 28%

62%

37%

20%13%

24%

50%

54%

59%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2013 2014 2015 2T16

Fondeo Bancario Con Recurso Fondeo Bancario Sin Recurso Bursatilizaciones

1,528

1,671

1,3071,234

La Bursatilización

14

La Operación: al Momento de la Emisión

Fideicomiso Emisor

Monto de Colocación

Cascada de Pagos

B. Pago de ABCCB 14-2 ($450 mdp)

A. Pago de Gastos de Emisión

C. Reserva de Gastos de Mantenimiento

D. Reserva de Intereses

E. Fondo para Nuevos Derechos al Cobro

Fideicomiso de Enajenación

Inversionistas

CB’s por Recursos de la Emisión

Administrador Maestro

Diagrama

15

Prepago de ABCCB14-2 a

cambio de cartera

ABCCB14-2

60% de los Valores Residuales a cambio de Bienes

La Operación: Durante la Vida de la Emisión

Diagrama Cascada de Pagos

Cuenta General

Pago Cupón (Intereses)

Durante Periodo de Revolvencia

Aforo ≥ 1.15

Pago Cupón (Intereses yPrincipal)

1

2

3

4A

Monthly Issuance Expenses

4B

Gastos de Mantenimiento

Reservas

Aforo < 1.15

Cobranza de los Contratos de Arrendamientoy 60% de Residuales

Después del Periodo de Revolvencia

Originación nuevos Contratos

Amortización Anticipada

Reservas de: MantenimientoInteresesPagos Mensuales

Fideicomiso Emisor

Fideicomiso de Enajenación

Cartera a cambio de contraprestación

(durante Revolvencia)

Administrador Maestro

Arrendatarios

Inversionistas

Restituye Reservas y paga Gastos

Bienes

60% de los Valores

Residuales

16

El administrador maestro (CXC) revisará que se cumplan los criterios de elegibilidad establecidos, los límites de concentración se mantengan y el aforo de la emisión se mantenga. CXC cuenta con calificación AAFC3+(mex) por Fitch Ratings

Pago Cupón

Aforo y Triggers de la Emisión

Amortización Acelerada

• Calificación se reduzca a un nivel inferior a “mxAA-” durante 6 semanas consecutivas

• El incumplimiento en el pago de intereses por 3 días

• Si durante el Periodo de Revolvencia las cantidades en el Fondo General representan el 15% o más del saldo insoluto de los CB’s

• Aforo durante el periodo de Revolvencia es menor al Aforo Mínimo durante 21 días consecutivos

El Periodo de Revolvencia terminará y procederá a la amortización anticipada de los CB’s

Procederá a la amortización parcial de los CB’s con el excedente disponible en el Fondo General

Al terminar el Periodo de Revolvencia, (i) el Fiduciario dejará de adquirir Derechos al Cobro (termina el Periodo de Revolvencia)(ii) el Fiduciario deberá proceder a la amortización acelerada de los Certificados Bursátiles

Amortización Anticipada

Parcial

����� =���� ���� �� �� �� �����ℎ�� � ����� �������

���� � ����� �� � �����ó − �� �� �� ��� − �� �� ��� !��"�� �����ℎ�� � ����� Cálculo del Aforo

Término del Periodo de

Revolvencia

17

Patrimonio Inicial

VPN Cartera ABCCB 14-2 $588,065,897.64Reservas $ 17,439,776.96Efectivo $529,547,281.

Aforo de la Emisión:1.25x

Criterios de elegibilidad

1. Clientes que no tengan un historial de más de 2 pagos vencidos en ningún contrato de ABC

2. Que no constituya un Derecho al Cobro Incumplido (2 pagos vencidos)

3. Que el VPN por cliente no sea mayor a 3% respecto del patrimonio del fideicomiso

4. Que el VPN de los clientes que pertenezcan a una misma industria no sea mayor al 15% respecto del patrimoniodel fideicomiso

5. Que no sea un Derecho al Cobro cuyo arrendatario sea una institución de gobierno

6. Con vigencia remanente mínima de 12 meses y máxima de 60 meses

7. Que la cobranza del derecho al cobro no sea realizada fuera de las cuentas del fideicomiso por cuatro periodosconsecutivos

8. Tasa activa mínima del 10%

9. Bienes Arrendados que se encuentren ubicados dentro de México

10. Que el Derecho al Cobro respectivo derive de un Contrato de Arrendamiento cuya denominación sea en Pesos

Adicionalmente ABC Leasing será responsable de revisar :

1. Que cumpla con los requisitos establecidos en las Políticas de Crédito y Cobranza de ABC vigentes en la fecha de laEmisión

2. Que constituya una obligación válida

3. Que no haya sido dado por terminado o rescindido

Para procurar un sano comportamiento de la cartera fideicomitida, se verificará que cadaDerecho al Cobro cedido reúna los siguientes criterios de elegibilidad:

18

Escenarios de Pago de la Emisión

Escenario Base

Escenario de Estrés

• Se considera no se cobra el 2% mensual y se mantiene en la vida de la emisión

• TIIE a niveles actuales

• Plazo legal: 60 meses

• Término de revolvencia: mes 30

• Pago total: mes 49

• Se considera no se cobra el 16.8% mensual y se mantiene en la vida de la emisión

• TIIE a niveles actuales

• Plazo legal: 60 meses

• ABC Leasing no cede contratos desde el primer día, por lo que no existe revolvencia

• Pago total: mes 4719

-

0.50

1.00

1.50

2.00

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

$1,400

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59

Mil

lon

es d

e pe

sos

VPN Cartera Efectivo CB'S Aforo (Valor Cartera)

$0

$200

$400

$600

$800

$1,000

$1,200

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61

Mil

lon

es d

e pe

sos

VPN Cartera Efectivo CB'S

Emisor (Fiduciario): CI Banco

Administrador Maestro: Tecnología en Cuentas por Cobrar, S.A.P.I. de C.V.

Términos y Condiciones de la Transacción

Plazo de la Emisión: 60 meses

Pago de Interés: Mensual

Instrumento: Certificados Bursátiles Fiduciarios (“CB’”)

Fideicomitente Administrador: AB&C Leasing de México, S.A.P.I. de C.V.

Patrimonio del Fideicomiso: Derechos de cobro derivados de contratos de arrendamiento

Periodo de Revolvencia: 30 meses en los que el fiduciario podrá llevar a cabo adquisiciones de nuevos derechos al cobro

Amortización: Full turbo a partir del mes 31

Tasa Cupón: TIIE hasta 29 días + sobretasa determinada el día de la oferta

Fecha de Construcción del Libro: [18 de Agosto] de 2016

Fecha de Liquidación: [22 de Agosto] de 2016

Calificación de la Emisión: mxAAA por S&P y HRAAA por HR Ratings

Aforo Mínimo / de la Emisión 1.15x / 1.25x

Intermediario colocador: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa , Integrante del Grupo Financiero Banamex

Representante común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero

Monto de la Emisión: Hasta $1,000,000,000.00 (mil millones de pesos 00/100 M.N.)

Abogado de la emisión: Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C.

Clave de Pizarra: ABCCB 16

20

Fortalezas de la inversión

¿Por qué invertir en ABCCB 16?

Empresa con track record de crecimiento en originación y administración de la cartera, aún en épocas de crisis financiera

Desempeño histórico de la cartera con bajos niveles de morosidad

El PROCAAR permite tener una cartera sumamente pulverizada y cobranza 100% domiciliada

Productos dirigidos para el segmento PyME, mercado subpenetrado y en rápida expansión

Riguroso análisis de crédito para el producto empresarial con un alto grado de selectividad y estructuración que acota el riesgo de las operaciones

Sólida Estructura de la bursatilización en términos de aforo y transparencia de operación del Administrador Maestro, con calificación AAA por Standard and Poors y HR Ratings.

Aforo de 1.25X que considerando incumplimiento de 16.8% de los arrendatarios, permite el pago del total de los certificados bursátiles.

Northgate como socio institucional aporta prácticas de Gobierno Corporativo y capitalizó a la compañía por Ps$200 millones con opción incremental de Ps$100 millones adicionales.

Procesos de originación, administración y cobranza estandarizados y eficaces, y calificación de servicer de AAFC3+(mex) por Fitch Ratings

21

Apéndice

22

Bursatilizaciones realizadas por ABC Leasing

ABC Leasing ha realizado cinco bursatilizaciones desde 2011 en el mercado de deuda local, bajo los siguientes términos y condiciones

Emisión ABCLCB11 ABCCB13 ABCCB14 ABCCB14-2* ABCCB 15** ABCCB16

Fecha de emisión 5-Ago-2011 22-Mar-2013 31-Mar-2014 03-Dic-2014 24-Jul-2015 TBD

Plazo 42 meses 45 meses 48 meses 48 meses 48 meses 60 meses

Monto emitido $ 200 mdp $ 300 mdp $ 200 mdp $ 450 mdp $ 450 mdp $ 1,000 mdp

Productos involucrados PROCAARPROCAAR / Corporativo

PROCAAR / Corporativo

PROCAAR / Corporativo

PROCAAR / Corporativo

PROCAAR / Empresarial

Fin de revolvencia Venció Venció Venció3 de diciembre

de 201624 de Julio de

201730 meses

Prima prepago durante revolvencia

1% 1% 1% 1% 1% 1%

Aforo de la emisión 1.30x 1.30x 1.30x 1.25x 1.25x 1.25x

Aforo mínimo 1.20x 1.20x 1.20x 1.15x 1.15x 1.15x

Programa utilizado Emisión única Programa 2013 Programa 2014 Programa 2013 Programa 2014 Programa 2013

Calificación HR/ S&P AAA AAA AAA AAA AAA AAA

Spread 150 bps 160 bps 160 bps 160 bps 150 bps TBD

Límite de concentración 2.5% 2.5% 3.5% 2.5% 3.5% 3.0%

*Vigente; a ser prepagada.**Vigente. 23

Comportamiento de Emisiones Vigentes (ABCCB 14-2 y ABCCB 15)

$146 $181 $207 $233 $248 $256 $250 $244 $243 $256 $255 $248 $250 $250 $307 $329 $357 $390 405 $444 $455 $465 $474 $478

487 490.29$114 $79 $54 $27 $12 $5 $10 $16 $19 $6 $5 $12 $10 $10

$255 $233 $206 172 157 $118 $108 $97 $88 $84 75 71.69

$450

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$482 $516 $520 $542 $562 $559 $555 $543 $547 $538 $539 $553 $549 $538 $546 $531 527 516 $532 $543.73

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Efectivo Disponible Cartera a VPN CB'S AFORO

ABCCB 14-2*

ABCCB 15

Desempeño de las emisiones vigentes, demostrando la capacidad de originación y administración de ABC Leasing

*Vigente; a ser prepagada. 24