Segmentación de

Crédito vigente

Conversatorio

“Tipos de Crédito, segmentación y perfilamiento de

prestatarios”

Mayo 2016

AntecedentesAspectos generales

La realidad nacional impone a la gestión de las tasas de interés una

particular relevancia como herramienta fundamental para incidir en el

proceso de intermediación financiera con el objetivo de direccionar

adecuadamente los recursos hacia la inversión productiva.

Una gestión adecuada de las tasas de interés puede promover

prácticas de eficiencia en las entidades financieras en un entorno que se

caracteriza por la existencia de mercados con estructuras de alta

concentración y heterogeneidad entre los participantes.

El manejo de tasas de interés es posible atender objetivos de

profundización financiera y cambio de matriz productiva, entre otros

definidos desde la política económica del país.

La segmentación de crédito es parte integral de un conjunto de

instrumentos de política orientados a la gestión y direccionamiento

del crédito, en los que se incluyen también:

Regulación de tasas máximas;

Constitución de fideicomisos público-privados de cartera;

Modificaciones a los requerimientos patrimoniales por tipo de cartera; y,

Otras políticas cuya implementación requiere focalizarse en espacios específicos de la dinámica financiera.

La segmentación de crédito es el resultado del trabajo

coordinado entre el MCPE, BCE, SB y SEPS.

AntecedentesAspectos generales

Reg. 148-2007. Creación de segmentos de crédito:

Reg. 153-2007. Costo efectivo del crédito (tasas de interés activas efectivas).

Reg. 184-2008. Creación del segmento productivo empresarial y reemplazo del segmento microcrédito de subsistencia por microcrédito minorista.

Reg. 190-2008. Se unifican los segmentos de consumo y consumo minorista.

Res. 043-2015-F. Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional, y sus modificaciones.

– Productivo: Corporativo y PYMES

– Microcrédito: de subsistencia, de

acumulación simple y de acumulación

ampliada

– Consumo: consumo y consumo minorista

– Vivienda

AntecedentesCronología de la segmentación

Problemática de la segmentación anterior

Baja alineación

de segmentos

con los objetivos

de política

Arbitraje de tasas

de interés por

parte de las EFI

La segmentación

de la SB y BCE

difiere en ciertos

criterios

Tasas de interés

regresivas: dinero

más costoso para el

más pobre

La tasa de interés

no está relacionada

con la tecnología

crediticia

No existen

incentivos para el

financiamiento de:

emprendimientos y

créditos de largo

plazo

No existen

consideraciones

explícitas para:-Cambio Matriz Productivo

-Desarrollo del conocimiento

-Vivienda de Interés Público

Existe una alta

correlación entre el

crédito de consumo

y las importaciones

Investigación de Criterios para

la segmentación

• Monto de crédito

• Objetivos de política económica

• Nivel de ventas

• Capacidad de pago

• Tipo de garantía

• Destino del crédito

• Tecnología crediticia

• Fuente de repago

Criterios generales de segmentación de créditos:

• Objetivos de política económica

• Nivel de ventas

• Monto de crédito

• Destino del crédito

• Tecnología crediticia

Propuesta de criterios de segmentación de créditos:

Criterios de segmentación basados en el perfil de

riesgo del beneficiario y vinculados a los objetivos

de desarrollo del país

Se eliminan los criterios:

1. Fuente de repago: da lugar al arbitraje de

tasas por parte de las EFI

2. Capacidad de pago: análisis micro realizado

por las EFI

3. Tipo de garantía: Art. 214 del COMF:

“Todas las operaciones de crédito deberán estar

garantizadas”.

Facilitar el re-direccionamiento del crédito hacia actividades relacionadas

con el cambio de la matriz productiva, el desarrollo del conocimiento

científico y la dotación de vivienda de interés público.

Favorecer a actividades de exportación que contribuyan

con la sostenibilidad de balanza de pagos y la liquidez

de la economía.

Aportar a la reducción de inequidades que se dan en

el acceso al crédito, en especial para los microempresarios.

Homologar los segmentos de crédito para eliminar la duplicación de

procesos y reportes, y evitar el arbitraje de tasas.

Objetivos de la segmentación actual

Empresarial

Corporativo

PRODUCTIVO

COMERCIAL

ORDINARIO

COMERCIAL

PRIORITARIO

CONSUMO

ORDINARIO

PYME

CONSUMO

PRIORITARIO

INMOBILIARIO

EDUCATIVO

La segmentación actual está constituida por 10 segmentos y 9

subsegmentos. Las principales incorporaciones se refieren a las

distinciones del crédito productivo (infraestructura y

exportación), educativo y vivienda de interés público

respecto a la anterior segmentación.

VIVIENDA

DE

INTERÉS

PUBLICO

INVERSIÓN

PÚBLICA

Acum. Simple

Acum.

Ampliada

MICROCRÉDITOMinorista

Nueva segmentación

Evolución de las Tasas de interés

Fuente: BCE.

Segmento de crédito SubsegmentosTasa de interés

máx.

Productivo

Corporativo 9.33%

Empresarial 10.21%

PYMES 11.83%

Comercial Ordinario 11.83%

Comercial Prioritario

Corporativo 9.33%

Empresarial 10.21%

PYMES 11.83%

Consumo Ordinario* 17.30%

Consumo Prioritario* 17.30%

Educativo* 9.50%

Inmobiliario 11.33%

Vivienda de Interés

Público4.99%

Microcrédito

Acumulación

Ampliada25.50%

Acumulación

Simple27.50%

Minorista 30.50%

Inversión Pública 9.33%

La nueva segmentación de crédito, a más detransparentar la actividad financiera por parte de losagentes económicos, mediante la focalización yreducción de tasas; procura generar los estímulosnecesarios para incentivar la actividad productiva.

1 Antecedentes Aspectos generales Cronología de la segmentación

2 Consideraciones de la segmentación Problemática de la segmentación anterior Criterios de la segmentación Objetivos de la segmentación actual Segmentación actual

4 Beneficios obtenidos

Contenido

3 Envío de información y publicaciones

El sistema de tasas de interés se fundamenta básicamente en la información

consolidada a nivel nacional de todas las operaciones activas y pasivas que

reporta el sistema financiero nacional al Banco Central del Ecuador, tanto en

volumen, tasa de interés efectiva y periodicidad o plazo (cobro y reajuste).

El Banco Central del Ecuador garantiza la transparencia de la información que,

a través de las diferentes publicaciones, incluida su página web, realiza

semanalmente para el uso del sistema financiero y público en general, guiando

las decisiones de todos los agentes que desean captar o colocar sus recursos en

el sistema financiero.

El marco legal en el cual se sustenta el sistema de tasas de interés son las

regulaciones del Banco Central del Ecuador, particularmente las expedidas en el

Libro I Política Monetaria Crediticia; Título sexto: Sistema de Tasas de Interés.

En este, se encuentran definidos conceptualmente todos los diferentes tipos de

tasas de interés y segmentos, así como las disposiciones generales y transitorias

relativas al sistema de tasas de interés.

Sistema de Tasas de Interés

Esquema del envío de información y

publicaciones

Mayo de 2016

Cooperativas de

Ahorro y Crédito

Mutualistas

Sociedades

Financieras

Tarjeta de Crédito Bancos

Públicos

Envío de información de crédito y depósitos (semanal)

Buzón

Electrónico Validación de Archivos

Análisis de la Información

Cálculo de tasas de interés

efectivas referenciales

Bancos

Privados22

108

Segmento 1: 24

Segmento 2: 34

Segmento 3: 50

9

4

31

Resolución 133-2015-M

(29 –sep-2015)

Instructivo de Tasas de Interés

Disposiciones Generales

a

b

15

Resolución 133-2015-M (29 de septiembre de2015)

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TASAS DE INTERÉS SIN TOMAR EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Art. 4.- Las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada uno de los segmentos de la

cartera de créditos, corresponderán al promedio ponderado por monto de las tasas de interés

efectivas pactada en las operaciones de crédito concedidas por las entidades financieras obligadas

a remitir dicha información al Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el Instructivo

elaborado para tal efecto.

Las tasa de interés efectivas pasivas referenciales para las captaciones de depósito a plazo fijo […],

corresponderán al promedio ponderado por monto, de las tasas de interés efectivas aplicadas por

las entidades financieras en sus operaciones pasivas que están obligadas a remitir al Banco

Central del Ecuador de acuerdo con el Instructivo.

Art. 40.- Las entidades del sector financiero privado, del sector financiero público y del

segmento 1 del sector financiero popular y solidario están obligadas a proporcionar al

Banco Central del Ecuador, información consolidada semanalmente, de operaciones activas y

pasivas de acuerdo al Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco Central del Ecuador.

Para el resto de segmentos del sector financiero popular y solidario, la periodicidad de entrega

de información será determinada en el Instructivo de Tasas de Interés expedido por el Banco

Central del Ecuador.

a

16

Instructivo de Tasas de Interés: Disposiciones Generales

RESULTADOS DEL CÁLCULO DE TASAS DE INTERÉS SIN TOMAR EN CUENTA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

a. Todas las entidades financieras sometidas al control de la Superintendencia de Bancos (SB) y de la

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS), deben reportar cada jueves hasta las

15:00 horas al Banco Central del Ecuador (BCE), la información consolidada a nivel nacional de sus

operaciones activas de crédito y pasivas. No se considerarán excepciones a esta norma.

b. El Artículo 40, del Capítulo VII Requerimientos de Información, de la Resolución No. 133-2015-M

de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establece que: “Las entidades del sector

financiero privado, del sector financiero público y del segmento 1 del Sector Financiero Popular y

Solidario están obligados a proporcionar al Banco Central del Ecuador, información consolidada

semanalmente, de operaciones activas y pasivas de acuerdo al Instructivo de Tasas de Interés expedido

por el Banco Central del Ecuador. Para el resto de segmentos del Sector Popular y Solidario, la

periodicidad de entrega de información será determinada en el Instructivo de Tasas de Interés

expedido por el Banco Central del Ecuador”.

Bajo este contexto, los segmentos 2 y 3 del Sector Popular y Solidario, deben reportar cada jueves

hasta las 15:00 al BCE, la información consolidada a nivel nacional de sus operaciones activas de

crédito y pasivas. No se consideran excepciones a esta norma.

b

Envío de información y publicaciones

Boletín Semanal de Tasas de Interés (semanal)

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm

Comparación entre Entidades Financieras sobre las tasas de interés (semanal)

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm

Tasas de Interés Vigentes (mensual)

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm

Evolución del Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional (mensual - datos)

http://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/IndiceSFN.htm

• Volumen de Crédito

• Número de Operaciones

• Crédito Promedio

• Tasas de Interés

• Análisis Provincial y Cantonal del Crédito y Depósitos

• Crédito por Actividad Económica

• Volumen de Depósitos y Tasas de Interés Pasivas

•Información Adicional: Índices de Concentración , Indicadores Financieros, Destinos de los Crédito, otros.

Evolución del Volumen de Crédito y Depósitos del Sistema Financiero Nacional (mensual - presentación)

http://contenido.bce.fin.ec/admin/dirlistECT.php

1 Antecedentes Aspectos generales Cronología de la segmentación

2 Consideraciones de la segmentación Problemática de la segmentación anterior Criterios de la segmentación Objetivos de la segmentación actual Segmentación actual

4 Beneficios obtenidos

Contenido

3 Envío de información y publicaciones

Beneficios obtenidos

• Alrededor de USD 382.4 millones han sido canalizados hacia inversiónen infraestructura y actividades productivas de largo plazo.

• El sistema financiero privado ha entregado USD 43.3 millones paravivienda de interés público, a una tasa preferencial menor al 4.99%.

• Las entidades financieras privadas colocaron USD 59.5 millones paracapacitación y desarrollo tecnológico.

• Aproximadamente se han entregado USD 10.4 millones en crédito deconsumo a microempresarios (1,434 operaciones).

Beneficios de la segmentación de crédito en período sep.2015 – mar. 2016:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERASUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓNwww.bce.ec

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