САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГВ 2008-2012 ГГ

ООО «РУСТЕЛЕКОМ», 2012 г

ИССЛЕДОВАНИЕ

� Цель данного исследования – анализ тенденций развития санкт-петербургского рынка централизованной охраны, его основных игроков, предоставляемых ими услуг и ценовой политики для частных и коммерческих клиентов; оценка преимуществ и недостатков частных охранных предприятий и УВО, а также их возможностей.

� Метод исследования – кабинетное исследование для сбора фактических данных. Дополнительно – экспертный опрос.

� География исследования – Санкт-Петербург.

� Анализируемый период – экспертный опрос проводился в июле 2012 г; кабинетное исследование охватывает период с 2008 по 2012 гг.

� Отбор респондентов – руководители УВО при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, частных охранных предприятий, компаний-интеграторов, осуществляющих монтаж и обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации.

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ РФ

� Объем российского рынка систем безопасности и охранных услуг составил в 2011 г … млрд руб.

� Рост рынка составил …% по отношению к предыдущему году.

� Наибольшую долю рынка занимает сегмент охранной и пожарной сигнализации (…%), затем следует охранное телевидение (…%).

� Наибольшая доля рынка систем безопасности приходится на Москву и Санкт-Петербург. …% потребителей проживают в Москве, …% проживает в Санкт-Петербурге.

� Рынок охранных услуг России в ближайшие годы будет прирастать в среднем на 14-15% в год.

� Основными драйверами роста станут как количественное увеличение числа потребителей, так и качественные изменения в спросе на охранные услуги.

2008 2009 2010 2011 2012

Ми

лл

иар

до

в р

убл

ей

Динамика рынка охранных услуг РФ, млрд руб

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ

СТРУКТУРА РЫНКА

2008 2009 2010 2011 2012

Ми

лл

иар

до

в р

убл

ей

Структура рынка охранных услуг в РФ, млрд руб

ВО МВД РФ ФГУП Охрана ЧОП

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

В России наблюдается рост спроса на охранные услуги, который связан, в первую очередь, со сложной криминаль-ной обстановкой и неэффектив-ной работой полиции.

� К основным тенденциям российского рынка охранных услуг и безопасности следует отнести:

� расширение клиентской базы за счет малого и среднего бизнеса;

� увеличение сегмента физических лиц — как потребителей услуг в области охраны и безопасности;

� появление на рынке комплексных охранно-страховых продуктов (страховые компании стимулируют за счет ценовой политики обращение владельцев недвижимости к охранным предприятиям);

� участие частных охранных организаций в городских и муниципальных программах;

� развитие технических средств охраны (пультовая охрана, системы видеонаблюдения, контроль доступа и т.д.);

� создание и развитие брендов компаний в сфере охраны и безопасности;

� подготовка к вхождению в ВТО и поиск иностранных партнеров; возможные покупки охранных компаний, создание стратегических партнерств ;

� укрупнение охранных предприятий .

СТРУКТУРА РЫНКА РФ И СЗФО

2008 2009 2010 2011 2012

Ми

лл

иар

до

в р

убл

ей

Структура рынка охранных услуг в РФ, млрд руб

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

2008 2009 2010 2011 2012

Структура рынка охранных услуг в СЗФО, млрд руб

Республика Карелия Республика Коми Архангельская область

Вологодская область Калининградская область Ленинградская область

Мурманская область Новгородская область Псковская область

г.Санкт-Петербург

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФИсточник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ

РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ СПБ

Структура рынка охранных услуг, 2011 г

2008 2009 2010 2011 2012

Ми

лл

иар

до

в р

убл

ей

Динамика рынка охранных услуг в СПб, млрд руб

Источник: МВД РФ, Росстат, ИАЦ Правительства РФ

АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

� 1) пультовая охрана, когда объект оборудуется сигнализацией и на место в случае тревожного сообщения выезжает группа;

� 2) физическая охрана, когда объект охраняется по периметру специально обученным персоналом;

� 3) сопровождение транспорта и грузов;� 4) охрана общественных мероприятий;� 5) услуги телохранителей;� 6) проектирование, монтаж и

эксплуатационное обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации;

� 7) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

�

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ НА РЫНКЕ ЦОО

� В Санкт-Петербурге услуга централизованной охраны объектов реализована с помощью приема-передачи сообщений:

� по телефонной линии;

� по радиоканалу;

� по GSM-каналу;

� по Ethernet-каналу;

� по волоконно-оптическому каналу;

� в сочетании нескольких вышеназванных способов.

Технологическая структура рынка СПб по услуге ЦОО в

2011 г, %

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОХРАНА

� Сегмент централизованной охраны, наравне с охраной перевозимого имущества, демонстрирует наиболее высокие темпы прироста доходности - в среднем … % в год.

� Крупнейшими игроками рынка охранных услуг являются Управление вневедомственной охраны при ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти и ФГУП «Охрана». По итогам 2Кв 2012 г под охраной подразделений УВО находилось … объектов и … квартиры и других мест хранения личного имущества граждан.

2010 2011 2012

Объем и структура СПб рынка ЦОО, млрд рублей

Источник: ФГУП Охрана, УВО при ГУВД СПб и ЛО, оценки и расчеты

ИАА Рустелеком

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОХРАНА

� Стоимость охраны жилья колеблется в пределах от … рублей (квартира) до … тыс. рублей (коттедж) в месяц.

� Средний уровень - … рублей.

� Для охраны квартир минимальный уровень системы безопасности включает в себя охранную сигнализацию с защитой входной двери –датчиком на открытие и, в дополнение к нему, датчика движения.

� За каждую дополнительную опцию - пожарная сигнализация, датчики утечки воды и утечки газа – доплата составит … рублей.

Прайс-навигатор, рублей

Источник: ФГУП Охрана, УВО при ГУВД СПб и ЛО, данные

компаний, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ЦОО

� По итогам 2Кв 2012 г уровень проникновения услуги централизованной охраны в С.-Петербурге составил ….%.

� Рынок услуг ЦОО, таким образом, можно считать слабо насыщенным.

� Между тем, рынок услуг ЦОО имеет существенный потенциал для развития.

� Также имеются возможности для экспансии на рынок охранных услуг телекоммуникационных компаний.

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Доля объектов, оплачивающих услуги

централизованной охраны в С.-Петербурге

Источник: ФГУП Охрана, УВО при ГУВД СПб и ЛО, данные

компаний, оценки и расчеты ИАА Рустелеком

КРАЖИ ИЗ ЖИЛИЩ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

В 2011 году в Санкт-Петербурге совершено … кражи из жилищ и объектов различных форм собствен-ности, зарегистри-рованных в органах внутренних дел.

2009 2010 2011 2012П

Количество зарегистрированных краж в С.-Петербурге в 2009-2012 гг

Источник: Администрация Санкт-Петербурга, оценки ИАА Рустелеком

КРАЖИ ИЗ ЖИЛИЩ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

Увеличение количества

краж

наблюда-

ется в

Кронштадт-

ском, Петро-

градском,

Приморском,

Пушкинском,

Фрунзенском

и Централь-

номрайонах

города.

Сведения о зарегистрированных кражах по районам СПб

2010 2011

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ

� Квартирные кражи – самое массовое и трудно раскрываемое преступление. В 2011 г, по данным МВД РФ, каждая седьмая кража (12,5%) была сопряжена с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, каждое семнадцатое (5,8%) зарегистрированное преступление – квартирная кража.

� Наиболее надежную защиту квартир обеспечивает охранная сигнализация. По данным ГУ ВО МВД РФ, в 2011 г показатель надежности государственной защиты имущества и объектов составил 99,93%.

� По статистике МВД РФ, 90% грабителей отказываются от преступных замыслов, если видят, что квартира стоит на охране.

� По данным МВД РФ, почти 97% краж на оборудованных сигнализацией и подключенных к пультам централизованной охраны объектах заканчиваются задержанием преступников.

40%

18%

14%

10%

13%5%

Способы проникновения в квартиру, %

взлом и выбивание замка

проникновение через окна, балконы и форточки

выбивание и взлом двери

свободный доступ (гости, знакомые и т.д.)

подбор ключа

не установлено

Источник: МВД РФ, 2011

ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ПРОДАЖ ЦОО

Проект

развития

продаж

основан на

адресном

предложе-

нии услуг

ЦОО.

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДАЖ