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Résultats
S1 2014
Réunion d’information
du 23 septembre 2014
1
1. L'e-Santé : L'avenir des systèmes de santé
– Thierry Chapusot
2. Résultats financiers au 30/06/14 – Jean-Yves Samson
3. Activité S1 et Perspectives – Dominique Pautrat
4. Conclusion – Thierry Chapusot
23 septembre 2014 RESULTATS S1 2014 2
Sommaire
L'avenir des systèmes de santé,
des pharmaciens,
du Groupe Pharmagest
3
L'e-Santé
4
Augmenter la qualité et l’efficacité des soins tout
en maîtrisant les coûts
Définition : utilisation des outils de production, de transmission, de
gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des
pratiques tant médicales que médico-sociales.
E-Santé E-SANTE : un enjeu de société
Améliorer l’observance des traitements médicaux (1 traitement sur 2 n’est pas respecté,
coûts d’hospitalisations dues au non-respect des prescriptions : 2 milliards d’€ - Source : INED, CHU Lyon,
12.000 décès par an en France)
UNE SOLUTION : L’E-SANTE
5
Dans le cadre de ses nouvelles missions, le pharmacien doit plus
que jamais mettre en avant sa valeur ajoutée scientifique de
professionnel de santé et faire évoluer son métier vers celui de
Ses rôles doivent évoluer vers
- Le pré-dépistage
- Le suivi de l’observance
- Le suivi longitudinal de l’état de santé des patients
E-Santé E-SANTE : un enjeu pour le pharmacien
COORDINATEUR DE SANTE
6
Groupe PHARMAGEST
800 salariés dont 100 en R&D
Plus de 10 000 pharmacies clientes en
France, Belgique et au Luxembourg
43,5% de parts de marché en France
GROUPE PHARMAGEST
Une offre précurseur, à la pointe de la
technologie, s’adressant à plus de
50.000 professionnels de santé
Une vraie légitimité pour être
l’interlocuteur privilégié des
pharmaciens et les accompagner
dans le changement de leur modèle
7
Groupe PHARMAGEST
Le pilulier électronique
Dispositifs
connectés
de santé
Intelligence Artificielle Systèmes Experts prédictifs de
l’évolution de l’état de santé de
malades chroniques
E-SANTE : un levier de croissance pour
Pharmagest
et DataCenter
PHARMAGEST INTERACTIVE a investi dans l’e-Santé dès 2010 sur
4 axes :
8
1er ABOUTISSEMENT : PROJET E-CHRONIC / E-NEPHRO
e-Santé
Objectif
Méthode Suivi coordonné via Dossier Médical Partagé, système expert et
dispositifs communicants. Etude clinique randomisée contrôlée et
évaluation médico-économique
Budget global : 6 M€ Subventions : 2,7 M€ Durée : 39 mois Nombre de patients : 850
Sélectionné dans le cadre de l’appel à projets e-Santé n°2 des Investissements
d’Avenir, e-Chronic/e-Nephro est un programme de pré-dépistage et de prise
en charge de l’insuffisance rénale chronique à tous les stades de la
maladie.
Amélioration de l’état de santé et de la qualité de vie du patient,
diminution des coûts de la prise en charge
E-SANTE : un levier de croissance pour
Pharmagest
9
PAERPA
• Expérimentation « Parcours des
Personnes Agées En Risque de
Perte d’Autonomie (PAERPA) :
candidature de l’ARS de Lorraine
retenue par le Ministère de la
Santé
• Concerne personnes de + de 75
ans, soit env. 20.000 personnes
sur le territoire
• Enjeux : coordination entre
différents secteurs sanitaires pour
éviter des risques de rupture dans
le parcours de soins
• Problématique de l’observance
Le territoire concerné : la Communauté
Urbaine du Grand Nancy (20 communes)
266 000 habitants dont 20 000
personnes âgées de 75 ans et +
soit 8,1% de la population
2066 professionnels dont 332
médecins, 501 spécialistes, 369
infirmières et 107 pharmaciens
En matière de suivi hospitalier,
40% des personnes âgées sont
pris en charge par le CHU et 30%
par les établissements de santé
privé
43% des plus de 75 ans vivaient
seuls en 2008 (Source : INSEE)
E-SANTE : un levier de croissance pour
Pharmagest
10
E-Santé
Proposition Pharmagest
Création d’une nouvelle plateforme technologique pour intégrer les
outils d’observance et sécuriser le circuit du médicament :
PGO Plateforme Globale de l’Observance
E-SANTE : un levier de croissance pour
Pharmagest
Résultats financiers
au 30 juin 2014
11
Chiffres clés S1 2014
55
59,1
58,3
52
54
56
58
60
2012 2013 2014
Chiffre d'affaires (en M€)
7 8 8,7
0
5
10
2012 2013 2014
Résultat Net Part du Groupe (en M€)
2,312,65 2,87
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2012 2013 2014
Résultat de base Par Action (en €)
12
Résultats financiers
7,2 8,18,7
0
5
10
2012 2013 2014
Résultat Net (en M€)
RESULTATS FINANCIERS
13
En millions d'euros 2014 2013 Variation Variation retraitée *
1er trimestre 28,82 29,87 -3,5 % + 1,1 %
2ème trimestre 29,49 29,27 + 0,8 % + 6,9 %
Total 1er semestre 58,31 59,14 -1,4 % + 4,0 %
* CA retraité de l’activité « Prestations de communication »
RESULTATS FINANCIERS
Chiffre d’affaires S1 2014
Contribution du CA par activité
82,0
3,35,0
9,3 0,3
Contribution du CA/Activité S1 2014 (%)
Pharmacie France Pharmacie Belux
Maisons de Retraite Activité Laboratoires
E-Santé
14
Résultats financiers
79,1
3,13,5
14,2
Contribution du CA/Activité S1 2013 (%)
Pharmacie France Pharmacie Belux
Maisons de Retraite Activité Laboratoires
RESULTATS FINANCIERS
Compte de résultats
15
Résultats financiers
en M€
S1 2014
S1 2013
VARIATION
CHIFFRE D'AFFAIRES 58,31 59,14
- 1,4 %
RESULTAT OPERATIONNEL 13,32 11,96
+ 11,4 %
RESULTAT NET 8,68 8,10
+ 7,3 %
RESULTAT NET PDG 8,72 8,05
+ 8,3 %
RESULTAT DE BASE PAR ACTION 2,87 € 2,65 €
+ 8,3 %
RESULTATS FINANCIERS
Bilan En M€ Juin 2014 Déc. 2013 Juin 2014 Déc. 2013
ACTIFS NON COURANTS 44,91 44,14 CAPITAUX PROPRES 77,00 76,07
R&D 7,37 6,85 Dont part du groupe 76,62 75,64
Ecarts d’acquisitions 27,74 27,74
Autres actifs non courants 9,80 9,55 PASSIFS NON COURANTS 3,86 3,49
Dettes à LT 0,92 1,09
Autres passifs non courants 2,94 2,40
ACTIFS COURANTS 70,85 65,27
Comptes clients 17,69 14,52 PASSIFS COURANTS 34,90 29,84
Autres actifs courants 6,00 5,25 Dettes à CT 0,53 1,39
Trésorerie 15,33 16,09 Dettes fournisseurs 7,19 7,88
Titres disponibles à la vente* 31,83 29,41 Autres passifs courants 27,18 20,57
TOTAL 115,76 109,41 TOTAL 115,76 109,41
16
* et autres actifs financiers
Résultats financiers RESULTATS FINANCIERS
(*) Dont R&D 1 089 K€
Tableau de flux résumé
En M€
Trésorerie nette 31/12/2013 44,75
Capacité d'autofinancement + 9,26
Variation du BFR (y compris impôts versés) + 2,41
Investissements (*) - 1,93
Dividendes - 7,79
Emprunts - 0,48
Autres opérations de financement(**) + 0,73
Trésorerie nette 30/06/2014 46,95
17
Résultats financiers RESULTATS FINANCIERS
Activité S1 2014
et Perspectives
18
19 19
Pharmacie France
Progression du chiffre d’affaires de 2,3 % portée par :
- Ventes de configurations – 2,6 %,
- CA récurrent en progression + 5,3 %,
- Produits développés (licences et offres satellites) + 22,4 %.
- Progression exceptionnelle suite au lancement d’une opération promotionnelle d'envergure permettant aux pharmacies pas encore incluses dans le dispositif SCOR 2.0 de bénéficier d'une licence intégrale contre un réengagement de 30 mois.
Après une fin d’année atone dans un contexte règlementaire incertain, la Pharmacie France a reconstruit son carnet de commandes sur le T1 (CA légèrement en retrait à -0,9 %) et renoué avec la croissance sur le T2 (CA + 5,4 %).
CA S1 2014 : + 2,3 % à 47,8 M€
Représente 82 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMACIE FRANCE
20
Près de 100% des clients en
LGPI Global Services*
• Fin des anciennes solutions =
avantage concurrentiel.
• LGPI Global Services = seul
LGO intégrant des services
communicants à forte valeur
ajoutée pour le pharmacien,
• Lui permettant de répondre à
tous les enjeux de la
profession
• Et d’activer tous les leviers
de croissance de l’officine.
*au 30/06/2014
Un parc homogène de clients
Pharmacie France PHARMACIE FRANCE
21 21
• Rappel - Pharmagest Consulting
- Une équipe de consultants répartie
sur tout le territoire,
- Une démarche structurée : - Renforcement de notre Offre de
Services et notre expertise,
- Développement de l’utilisation de
nos solutions et fidélisation de nos
clients,
- Détection des opportunité et
développement des revenus
complémentaires autour de la vente
de services et solutions.
Début 2014 : lancement de la nouvelle offre de service d’accompagnement des
pharmaciens dans l’évolution de leur métier et l’exploitation de tous leviers de
croissance
« UNE NOUVELLE MISSION AU
SERVICE DE NOS CLIENTS … »
PHARMACIE FRANCE
Potentiel de chiffres d’affaires : 900 K€ annuel
Situation au 30 juin 2014 conforme à la feuille de route
Création de l’offre à nombre de salariés identique au sein du
Service formation, comparé à 2013
22
La sécurité des données de santé, de
nouvelles exigences, une préoccupation forte
des autorités et des professionnels.
PHARMACIE FRANCE - Perspectives
Renforcement de l’offre de gestion de
la sécurisation de l’officine
x20 +33% 51% D’ici 2020, le volume
des données de santé
va être multiplié par 20
Entre 2012 et 2013
d’agressions
déclarées liées à la
caisse*
Les agressions liées à
la caisse représentent
51% des agressions
déclarées*
*Panorama 2013 - La sécurité des pharmaciens
d’officine – ONP mai 2014
23
Pharmagest, des réponses aux nouvelles exigences de Sécurité
PHARMACIE France - Perspectives
Renforcement de l’offre de gestion de
la sécurisation de l’officine
OFFISECURE 3G Solution de secours via un réseau de
collecte privé 3G actif en cas de
coupure de l’ADSL OffiSecure
11% des clients ont souscrit en 1 an
Potentiel : 30 % d’ici 2 ans
OFFISAFE Solution de sauvegarde externalisée
de données de l’officine vers notre Data
Center agréé HDS
Potentiel : 10 % des clients d’ici 3 ans
OFFIPASS Authentification Sans Contact des
accès au LGPI pour les collaborateurs de
l’officine
Potentiel : 20 % des clients d’ici 3 ans
OFFICASH Système de gestion en circuit
fermé des espèces sécurisé et
intégré au LGPI
Potentiel : très grosses officines
24
OFFIDOSE 2.0 Logiciel de gestion et de planification de l’activité PDA
• Sécuriser l’activité
• Gagner du temps
• Améliorer sa gestion des stocks
• Répondre aux exigences des EHPAD
• Répondre à une demande en forte croissance
(vieillissement de la population)
3500 +50% 45,6% 16,2% des
pharmacies
pratiquent la PDA
soit 3500*
D’augmentation de
ce chiffre en
2 ans*
Des pharmacies
fournissent une ou
plusieurs EHPAD*
La solution aux préoccupations des pharmaciens
PHARMACIE France - Perspectives
*Les Maisons de Retraite : Quelques chiffres clés en 2013 »
Pharmacie Rurale. N° 127 de Juillet 2014.
Potentiel : 500 grosses officines
équipées d’un robot en France
25
Le suivi du Patient et de son Observance via le pharmacien
PHARMACIE France - Perspectives
APPLICATION SECURISEE
Hébergée sur un serveur HDS
DISPOSITIFS SANTE
Fonctionnant avec des
dispositifs santé connectés :
• Prise de constantes
• Pilulier électronique
• …
UNE APPLICATION CLOUD
Accessible partout à tout
moment par les patients et le
pharmacien
Intégration avec le
Logiciel de Gestion
d’Officine
LIEN AVEC D’AUTRES
SOLUTIONS
Peut être couplée à des solutions
externes
Potentiel version pharmaciens : 22.500 officines françaises
Potentiel version patients : population française
OBSERVANCE
OBSERVANCE MEDICAMENTEUSE
26
Pharmacie BeLux
• Ventes de configurations -1,5 %, (sur une base de 0,9 M€),
• Revenus récurrents : + 13,8 % (sur une base de 0,9 M€),
• Ventes de produits développés : -27,3 % (sur une base de 0,1 M€).
CA S1 2014 : + 3 % à 1,9 M€
Représente 3,3 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMACIE BELUX
27
Pharmacie BeLux
• Le DPP (Dossier Pharmaceutique Partagé) : déployé auprès de 50% des clients
• Le nouveau module de dépôts s’adressant aux pharmacies groupées : plusieurs
dizaines de pharmacies équipées
• Livraison d’un nouveau module de préparations magistrales assurant un suivi
sécurisé et une traçabilité accrue pour les préparations « maison » très répandues
en Belgique, ainsi qu'une compatibilité avec les appareils de mesure électronique.
PHARMACIE BELUX
S1 marqué par le développement et le déploiement de
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modules
complémentaires en Belgique et au Luxembourg :
28
Perspectives – Pharmacie BeLux
Un renforcement de l’offre de produits innovants :
• La refonte totale du portail de SABCO Ultimate et la mise à disposition de nouveaux
contenus d'information pour nos clients,
• Le déploiement de Ma Pharmacie Mobile sur les marchés belge et luxembourgeois,
• La mise en place de la tarification à l'unité dans l’ensemble de nos logiciels belges
engendrant également de nouveaux honoraires pour les pharmaciens,
• La finalisation d'un nouveau module de distribution pour les Home (maisons de repos)
faisant office d'interface pour la dispensation des traitements entre les pharmacies-
dépôts utilisant des robots de déconditionnement et leurs pharmacies clientes
PHARMACIE BELUX - Perspectives
Objectifs : accélérer la conquête de nouveaux clients et asseoir la
notoriété grandissante de SABCO et l’image d’une société de
professionnels au service des pharmaciens
29
Laboratoires
CA S1 2014 : 5,44 M€ - 35,1 %
Représente 9,3 % du chiffre d’affaires global du Groupe
Dans un contexte économique et réglementaire en pleine mutation :
• Activité Laboratoires classique : - 3,3 %
• Prestations de Communication : - 39 %
Il est à noter que le faible taux de marge de l’activité Prestations de
communication engendrera une progression forte de la rentabilité de
l’Activité Laboratoires.
LABORATOIRES
30
Le chiffre d’affaires de l’activité Laboratoires est, comme attendu, fortement
en retrait par rapport au S1 2013 pour des raisons liés à des changements
règlementaires.
• Une légère baisse du chiffre d’affaires de l’activité historique est
provoquée par des contraintes administratives supplémentaires pour
l’Industrie Pharmaceutique ;
• La forte réduction du chiffre d’affaires de l’activité « Prestations de
Communication » fait suite à la promulgation de la Loi de Financement
de la Sécurité Sociale portant sur la prise en charge des Génériques.
LABORATOIRES
S1 2014
Actions Santé Publique Pharmaciens
Journées Santé proposées à nos 8.700 clients pharmaciens pour les aider à
s’inscrire dans leurs missions de conseil et d’information.
4 campagnes sur S1 2014
CANCER COLORECTAL / CANCER DE LA PEAU / ASTHME / DIABÈTE
LABORATOIRES
Un savoir-faire reconnu
Campagne de Sensibilisation VIH
Du 2 au 12 décembre 2013
En partenariat avec le laboratoire Jansen
Awards 2014 "Officines"
DES OPÉRATIONS RELAYÉES DANS LA PRESSE:
Laboratoires LABORATOIRES
33
Activité Laboratoires historique :
Renforcement de l’équipe commerciale
Recherche de nouvelles opportunités avec l’Industrie Pharmaceutique
Activité « Prestations de Communication » :
Arrêté du 22 août 2014 fixant les plafonds de remises, ristournes et
autres avantages commerciaux et financiers assimilés prévus à l'article L.
138-9 du code de la sécurité sociale avec une entrée en vigueur fixée au
1er septembre 2014
Conséquence : l’activité poursuivra sa décroissance.
LABORATOIRES – Perspectives
Prévisions S2
34
Maisons de Retraite
• Produits développés (licences et offres annexes) en
progression de 46,8 %,
• CA récurrent en progression de 16,4 %.
CA S1 2014 : 2,9 M€ en progression de 42,6 %
Représente 5 % du chiffre d’affaires global du Groupe
MAISONS DE RETRAITE
35
Le premier semestre a confirmé le leadership de MALTA
INFORMATIQUE sur son marché
• Au 30/06/2014 : signature de 112 nouveaux sites équipés en forte
progression,(contre 66 pour S1 2013) :
− Base installée supérieure à 1 000 établissements,
− Part de marché supérieure à 10 %.
• Le déploiement de quelques dossiers Groupe majeurs s’est poursuivi dans de très
bonnes conditions (Groupe ACPPA, Groupe EMERA, Centre Action Social de la
Ville de Paris, Groupe SGMR).
Le succès commercial est conforté par des évolutions logicielles : • TITAN WEB MEDECIN a été implanté dans plusieurs établissements et ce module
WEB a démontré la pertinence du modèle technique de TITAN : une solution
client/serveur rapide associée à un module web très spécialisé pour l’accès des
médecins à l’extérieur.
MAISONS DE RETRAITE
36
Perspectives - Maisons de Retraite
• Le contexte reste favorable (plus de 1 000 établissements non équipés, un
marché de renouvellement de logiciel actif et une structure de financement
tripartite très stable (Etat – département – résident)).
• MALTA INFORMATIQUE dispose, grâce aux nombreux contrats groupe et à la
maturité de l’équipe commerciale, d’une très bonne visibilité commerciale qui
laisse présager d’une croissance forte en 2014.
• L’offre de MALTA INFORMATIQUE sera enrichie au cours du second semestre de
2 domaines fonctionnels supplémentaires : La DMP compatibilité ainsi qu’une
nouvelle évolution pour tablette TITAN NOMADE permettant aux soignants de
disposer de l’information médicale en mode nomade et déconnecté.
• Par ailleurs MALTA INFORMATIQUE a engagé la démarche de double
certification de logiciel d’aide à la prescription ambulatoire et hospitalière pour
TITAN garantissant le niveau le plus élevé de qualité pour ses clients utilisateurs.
MALTA INFORMATIQUE est serein sur le maintien d’un bon niveau de
croissance organique ainsi que des revenus récurrents.
MAISONS DE RETRAITE - Perspectives
• Quote-part dans le chiffre d'affaires du Groupe non significative.
37
CA S1 2014 : 0,2 M€ en progression de 90 %
Représente 0,4 % du chiffre d’affaires global du Groupe
• Néanmoins, progression de 90 % suite au démarrage en mai 2014 des
produits de la nouvelle activité spécialisée dans les dispositifs de santé.
E-SANTE
38
E-SANTE – Nouveau Savoir-faire
KAPELSE, concepteur de solutions e-Santé innovantes
Lancement en Mai 2014
K-Line :
Design, performance, multi-
applicatif, connectivité
Kap&Go
Kap&Care
Kap&Link
39
E-SANTE – Nouveau Savoir-faire - Perspectives
Une offre qui s’adresse aux 22.500
pharmaciens, autres professionnels de santé
et acteurs de la Santé ainsi que du secteur
médico-social
La Télésanté
La télésurveillance
médicale
La téléassistance
médicale
La téléassistance
médico-sociale
L’équipement des Professionnels de Santé
Dématérialisation et sécurisation des
actes administratifs
Authentification forte pour accès à
des télé-services et dossiers
partagés.
Suivi du patient
Nos clients : Éditeurs de logiciels
Intégrateurs système
Opérateurs de services de télésanté
2 Marchés cibles :
Conclusion
40
Conclusion
41
Le Groupe PHARMAGEST reste confiant quant à la performance de ses
activités sur le deuxième semestre 2014, et anticipe une amélioration
significative de sa marge opérationnelle, du fait de la disparition rapide de
son activité la moins relutive (« Prestations de communication »).
• Pour l’activité Pharmacie France, le niveau de croissance retrouvé au 2ème
trimestre 2014 devrait se confirmer sur le deuxième semestre.
• L’activité Pharmacie BeLux, après avoir connu un ralentissement sur le 1er
semestre, devrait renouer avec un bon niveau de croissance sur la deuxième
partie de l’année.
• Pour l’activité Laboratoires la tendance de ralentissement de l’activité de
«Prestations de Communication» se poursuivra sur le deuxième semestre.
• L’activité Maisons de Retraite maintiendra un rythme de croissance soutenu.
• Le Pôle e-Santé poursuivra son développement, tout en bénéficiant du chiffre
d’affaires généré par la nouvelle activité spécialisée dans les dispositifs
électroniques de santé.
CONCLUSION
Conclusion
42
Le Groupe PHARMAGEST maintient sa politique en matière de croissances
externes, à savoir l’étude de pistes internationales, mais aussi en France,
selon les axes de développement suivants :
• Les services et les technologies qu’il pourrait proposer à ses clients pharmaciens
afin de les aider à remplir pleinement les nouvelles missions de conseil ;
• Les domaines technologiques lui permettant de développer de nouveaux produits
ou services propres à améliorer la rentabilité des pharmacies et/ou l’efficience des
systèmes de santé.
CONCLUSION
Prochains RDV
Publications financières :
13 novembre 2014 : Publication du CA T3
12 février 2015 : Publication du CA T4
43
Rendez-vous investisseurs :
2 et 3 octobre : MidCap Event, Palais Brongniart, Paris
Contacts
Directeur Général
Dominique PAUTRAT
Relations Actionnaires et Investisseurs
Jean-Yves SAMSON
Tél. : 03 83 15 90 67 – [email protected]
Relations Presse
FIN’EXTENSO
Isabelle APRILE
Tél. : 01 39 97 61 22 - [email protected]
Contacts
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45
