Rsm

«Сравнительный анализ работы автомобильно-железнодорожных

паромных линий на Черном и Балтийском морях»

Роман Моргенштерндиректор по маркетингу и развитию ООО «Судоходная компания «Укрферри»

Как известно, Черное и Балтийсиое моря – регионы, в которых значительное развитие получили паромные перевозки, являющиеся важным элементом региональных транспортных систем. Балтика при этом, наряду с регионом Северного моря считается основоположником и мировым лидером в области паромных перевозок, своего рода эталоном/стандартом в этой области.

Карта паромных линий Балтики

Направление Судоходная компания - оператор

Тип парома Периодичность курсирования

в 2011 г.

Примечание

Финляндия – Швеция

1. Турку - Стокгольм Tallink group Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

Ежедневно, 2 раза в сутки

2. Турку - Стокгольм Viking Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


3. Хельсинки - Стокгольм Tallink group Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

Ежедневно1 раз в сутки

4. Хельсинки - Стокгольм Viking Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

Ежедневно1 раз в сутки

5. Наантали-Капельшер Finnlines Пассажирский регулярный, автомобильный

Ежедневно, 1 раз в сутки

6. Васса – Умео RG-Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

6 раз в неделю

Финляндия – Германия

7. Хельсинки - Росток Tallink group Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

4 раза в неделю

8. Хельсинки - Росток Superfast Ferries Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


9. Хельсинки–Травемюнде Finnlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Действующие паромные линии на Балтийском море


Финляндия – Польша – Германия

10. Хельсинки – Гдыня – Росток Finnlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Финляндия – Эстония

11. Хельсинки - Таллин Tallink group Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


12. Хельсинки - Таллин Viking Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Эстония – Швеция

13. Капельскар – Палдиски DFDS автомобильно-пассажирский 6 раз в неделю трейлеры, грузовые авто, контейнеры, пассажиры

14. Таллин – Стокгольм Tallink group Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Латвия – Швеция

15. Рига – Стокгольм Tallink group Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


16. Нинесхамн – Вентспилс Scandlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Литва – Швеция

17. Карлсхамн – Клайпеда DFDS Пассажирский регулярный, автомобильный



Швеция – Дания

18. Хельсингёр – Хельсинборг Scandlines Пассажирский регулярный, автомобильный


19. Фридрихсхафен – Гетеборг Stenaline Пассажирский регулярный, автомобильный


20. Грена – Варберг Stenaline Пассажирский регулярный, автомобильный


Швеция – Германия

21. Рёдби–Путтгарден Scandlines Пассажирский регулярный, автомобильный


22. Треллеборг –Росток Scandlines Пассажирский регулярный, автомобильный


23. Треллеборг –Засниц/Мукран Scandlines Пассажирский регулярный, автомобильный

Ежедневно, 4-5 раз в сутки

24. Мальмо–Травемюнде Finnlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


25. Киль – Гетеборг Stenaline Пассажирский регулярный, автомобильный


26. Травемюнде – Треллеборг ТТ-line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

Ежедневно, 3-4 раза в сутки

27. Росток – Треллеборг ТТ-line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный



Швеция - Польша

28. Карлскруна – Гдыня Stenaline Пассажирский регулярный, автомобильный

Ежедневно, 2 раза в сутки (летом)

Швеция – Норвегия

29. Саннефьорд–Стрёмстад Colorline Пассажирский (регулярный / скоростной / круизный), автомобильный

Ежедневно, 2-6 раз в сутки

Дания – Норвегия

30. Фридрихсхафен – Осло Stenaline Пассажирский регулярный, автомобильный

6 раз в неделю

31. Кристиансанн – Хиртсхальс Colorline Пассажирский (регулярный / скоростной / круизный), автомобильный

Ежедневно, 2-4 раза в сутки

32. Ларвик – Хиртсхальс Colorline Пассажирский (регулярный / скоростной / круизный), автомобильный

Ежедневно, 8-15 раз в неделю

33. Копенгаген – Осло DFDS Seaways Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Только легковые автомобили

34. Хиртсхальс – Берген Fjord Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


35. Хиртсхальс – Кристиансанд Fjord Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный



Дания – Германия

36. Гедсер – Росток Scandlines Пассажирский регулярный, автомобильный


Германия – Литва

37. Засниц/Мукран–Клайпеда DFDS Грузовой, автомобильный, железнодорож.


38. Киль – Клайпеда DFDS Грузопасс., автомобильный, 6 раза в неделю

Германия – Латвия

39. Росток–Вентспилс Scandlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


40. Травемюнде –Лиепая Scandlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Германия – Россия

41. Любек–Санкт-Петербург Finnlines Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


42. Зассниц – Усть – Луга БФИ- Транс Грузовой, автомобильный, железнодорож.

1 раз в неделю жд вагоны , грузовые авто

43. Киль – Усть-Луга DFDS автомобильно-пассажирский 1 раз в неделю трейлеры, грузовые авто, контейнеры, пассажиры

44. Киль – Санкт-Петербург DFDS грузовой Ро-Ро 1 раз в неделю трейлеры, грузовые авто, контейнеры

45. Засниц - Балтийск Минтранс РФ Грузовой, автомобильный, железнодорож.


Россия – Финляндия

47. Санкт-Петербург – Хельсинки St. Peter Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

4 раза в неделю Только легковые автомобили

Россия – Швеция

48. Санкт-Петербург – Стокгольм St. Peter Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

2 раза в неделю Только легковые автомобили

Россия – Эстония

49. Санкт-Петербург – Таллин St. Peter Line Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный

1 раз в неделю Только легковые автомобили

Германия – Норвегия

46. Киль – Осло Colorline Пассажирский (регулярный / круизный), автомобильный


Литва – Дания

50. Клайпеда – Копенгаген – Архус - Фредериция

DFDS автомобильно-пассажирский 2 раза в неделю трейлеры, грузовые авто, контейнеры, пассажиры


В то же время Черное море рассматривается сейчас многими как перспективный регион, где растущее региональное сотрудничество, прогнозируемый в долгосрочной перспективе экономический рост и географические особенности создают благоприятные условия для развития паромных перевозок.

Карта паромных линий Черного моря

Действующие паромные линии на Черном море

Судоходная компания

Страна регистраци

и

Паромные линии Флот Вид паромных перевозок

1. Ukrferry Shipping Company Украина •Ильичевск (Украина) – Варна (Болгария)•Ильичевск (Украина) – Деринже (Турция)•Ильичевск (Украина) – Поти/Батуми (Грузия)•Констанца (Румыния) – Поти(Грузия)•Дериндже (Турция) – Поти (Грузия)

“Geroi Shipki”,“Geroi Plevny”,“Greifswald”,“ilnius Seaways

•легковые автомобили•автобусы•грузовые автомобили•железнодорожн. вагоны;•контейнеры•накатные грузы;•пассажиры

Росморпорт Россия •Сочи - Новороссийск “Ulusoy-2”“Ulusoy-6”

•автомобили•автобусы•грузовые автомобили•контейнеры•накатные грузы;

3. Ulusoy Sealines Management Inc Турция •Зонгулдак (Турция) – Скадовск (Украина) “Ulusoy-1”“Ulusoy-2”

•грузовые автомобили;•накатные грузы;

4. Karadeniz Ro-Ro Турция •Зонгулдак (Турция) – Скадовск (Украина);•Зонгулдак (Турция) – Евпатория (Украина)

… •грузовые автомобили;•накатные грузы;

5. Cenk Shipping Турция •Деринже (Турция) – Ильичевск (Украина);•Зонгулдак (Турция) – Евпатория (Украина)

“Cenk” •грузовые автомобили;•накатные грузы;•легковые автомобили

6. Karden Gemisilic Турция •Трабзон (Турция) – Сочи (Россия); … •грузовые автомобили;•накатные грузы;

7. UPM Transportation Турция •Кавказ (Россия) – Поти (Грузия); “Smat” •железнодорожн. вагоны;

Действующие паромные линии на Черном море

8. Anship Ltd Россия •Кавказ (Россия) – Крым (Украина);•Кавказ (Россия) – Варна (Болгария)

“Annenkov”,“Petrovsk”,“Avangard”

•железнодорожн. вагоны;•грузовые автомобили;•легковые автомобили;•пассажиры

9. Kerch Ferry Crossing Украина •Крым (Украина) – Кавказ (Россия); Kerchenskiy1,Kerchenskiy2,“Yeysk”

•железнодорожн. вагоны;•грузовые автомобили;•легковые автомобили;•пассажиры

10. Navibulgar Болгария •Варна (Болгария) – Ильичевск (Украина);•Варна (Болгария) – Поти (Грузия)

“Geroite na Odessa”,“Geroite na Sevastopol”,

•железнодорожн. вагоны;•грузовые автомобили;•накатные грузы;

11. Roferry Румыния •Констанца (Румыния) – Самсун (Турция);( Operation suspended )

“Eforie” •железнодорожн. вагоны;•грузовые автомобили;•накатные грузы;

12. “Stena – Sea Lines“ Финляндия - Швеция Ильичевск (Украины) – Хайдарпаша (Турция) “Sea Partner” •грузовые автомобили;•накатные грузы;

Сравнительные данные о развитии паромных сообщений на Черном и

Балтийском морях

Балтийское море Черное море

Общее количество паромных сервисов, действующих в международном сообщении (т.е. за исключением каботажа)

50 13

Из них:-железнодорожных: -пассажирских: -круизных:

44330

580

Количество портов, из которых осуществляются регулярные международные паромные сообщения

42 17

Количество паромных судов у крупнейшей компании оператора 19 5

Возможности предварительного резервирования мест на паромах (через Интернет)

Все компании-операторы

Только у 4 из 13

Публичный объявленный тарифВсе компании-

операторыТолько у 3 из 13

Публичное расписание курсирования паромовВсе компании-

операторыТолько у 6 из 13

Целью данной презентации является сравнение аналогичных паромных линий на Балтике и Черном море работающих в секторе автомобильно-железнодорожных паромных перевозок.

Чтобы сравнение было корректным, следует понимать, что употребляемый часто термины «паромные перевозки», «паромные линии», «паромные маршруты» требуют уточнения и детальной классификации. Укрупненно принята следующая классификация морских паромных линий и соответствующих им судов.

Классификация паромных линий

Морские паромные линии для перевозки грузов по РО-РО технологии / число сопровождающих водителей и пассажиров не превышает. На борту паромного судна 12 чел. ( RO-RO Cargo Ferry Routes).

Морские паромные линии для перевозки грузов по РО-РО технологии вместе с водителями транспортных средстви пассажирами до 200 чел. ( RO-PAX Ferry Routes)

Морские паромные линии для перевозки грузов по РО-РО технологии вместе с водителями транспортных средстви пассажирами свыше 200 чел. , при этом на борту паромных судов созданы условия приближенные к круизным судам,имеется развитый развлекательный комплекс и инфраструктура для конференций и шоппинга ( Cruise Ferry Routes)

Кроме того, существует классификация паромных линий по расстоянию между портами захода :

Классификация паромных линий

Короткие: до 70 морских миль ( Short routes / Day Ferry ), на которых обычно эксплуатируются паромные суда не имеющие кают со

спальными пассажирскими местами;

Средние маршруты: 70 – 150 миль ( Day /Night ferry )

Длинные маршруты: свыше 150 миль ( Long distance routes – Overnight crossing )

Структура паромных линий Балтики и Черного моря

Структура паромных маршрутов Балтики показывает, что в этом регионе имеются все данные классы паромных перевозок без явного преобладания какого-то одного вида.

На Балтике гармонично развиваются все классы паромных перевозок.

В то же время на Черном море прижились в настоящее время только паромные линии и суда классов RO-RO Cargo и RO-PAX Ferry.

Структура паромных маршрутов Балтики

Cruise ferry

Ro-Pax

Ro-Ro Cargo

Предпринимавшиеся ранее попытки развития на Черном море Cruise Ferry Concept, к сожалению терпели неудачу.

Особенностью Черноморских паромных линий является также преобладание средних и особенно длинных маршрутов, что обусловлено экономико- географическими особенностями региона.

Структура паромных линий Черного моря

Ro-Ro Cargo

Как правильно сравнивать паромные линии?Корректно ли сравнивать Таллин – Хельсинки с Ильичевск –

Поти?

Вопрос классификации важен, так как нередко ошибочно сравнивают между собой паромные линии совершенно разных классов, что приводит к совершенно неверным выводам. Например мне приходилось отвечать на вопросы почему пассажирский билет на новейшем роскошном комфортабельном пароме компании «Таллинк» на линии Хельсики – Таллин стоит дешевле пассажирского билета на скромном Ро-Пакс пароме на линии между Украиной и Грузией. При этом уважаемый журналист, представлявший один из транспортных порталов совершенно не был осведомлен и не принимал во внимание совершенно разную длину данных паромных маршрутов, совершенно разный тип и размеры работающих на этих линиях судов, а также принципиальную разницу в условиях и модели функционирования этих линий.

Ильичевск – Поти/Батуми ( количество пассажиров в год – 13 000 пас. в год )Расстояние между портами – 563 мили.

Длиная Автомобильно-железнодорожная паромная линия (RO-PAX Ferry Route Long distance – Overnight crossing)

Таллин – Хельсинки ( количество пассажиров 7 500 000 пассажиров в год )Расстояние между портами – 50 миль.

Короткая круизная паромная линия с дневным переходом (Cruise Ferry Day Route)

Чтобы избежать подобных анекдотичных для специалиста сравнений, в данной презентации мы рассматриваем только сравнимые величины. Для данного небольшого сравнительного анализа выбраны автомобильно – железнодорожные паромные линии Ильичевск – Поти/Батуми на Черном море и аналогичная по классу (Ro –Pax) автомобильно-железнодорожная паромная линия на Балтике Засниц (Германия) – Усть-Луга (Россия). Для корректности сравнения мы используем данные по одному и тому же паромному судну “Vilnius Seaways“ , имеющему класс автомобильно-железнодорожного пассажирского парома которое эксплуатировалось на Балтийском море и сейчас переведено на Черном море.

Сравнение т/х «Vilnius Seaways» на аналогичных линиях

Черного и Балтийского морей

Краткие данные о линиях:Ильичевск – Поти/Батуми

Зассниц – Клайпеда - Усть Луга

Ильичевск- Поти/ Батуми расстояние 563 мили продолжительность морского перехода 55 часов среднее время обработки в порту (выгрузка + погрузка груза и пассажиров) 23 часа портовые сборы в порту Поти 18 500 дол. США Портовые сборы в порту Ильичевск 15 000 дол. США . Среднее время простоя парома в год на рейде портов захода линии по погодным и иным причинам 19 суток Среднее время в год на простой/ девиацию парома в другие порты для бункеровки 7.2 суток.

Зассниц – Клайпеда - Усть Луга расстояние между концевыми портами линии 606 миль продолжительность морского перехода 38 часов среднее время обработки в порту 10 часов портовые сборы в порту Засниц 950 Евро = 1235 Дол. Портовые сборы в порту Усть-Луга 5 000 Евро = 6 500 дол. Среднее время простоя парома в год на рейде портов захода линии по погодным и иным причинам 3 суток Среднее время в год на простой/ девиацию парома в другие порты для бункеровки – нет.

Сравнение портовых сборов парома «Vilnius Seaways» на Черном и Балтийском морях

Как известно, одним из главных факторов, влияющих на эксплуатационные расходы любого судна, в том числе парома являются портовые сборы.

Таблица портовых сборов т/х “Vilnius Seaways“ при 40 судозаходах в год с вагонами и пассажирами на борту в каждый порт:

Балтийское море Черное море

Зассниц (Германия) 1235 дол. Ильичевск (Украина) 15 000 дол.

Клайпеда (Литва) 3 250 дол Поти (Грузия) 18 500 дол.

Киль (Германия) 3 800 дол. Батуми (Грузия) 15 000 дол.

Усть Луга (Россия) 6500 дол.Деринже (Турция) 16 000 дол.

Средние портовые по портам Балтийского моря :

3 697 дол. США

Средние портовые сборы по портам Черного моря:

16 125 дол. США

Отличия в политике начисления портовых сборов для паромных линий портами на Балтике и на

Черном море

Очень существенным отличием государственной тарифной политики в отношении линейного судоходства, в том числе паромного на Балтике и на Черном море является система начисления портовых сборов. Если в большинстве портов Черного моря уровень портовых сборов с судов вообще не зависит, либо мало зависит от количества судозаходов, то на Балтике практически все порты, за исключением может быть только российских применяют прогрессивную систему скидок с портовых сборов в зависимости от количества судозаходов. Эта система позволяет паромным компаниям длительное время осуществлять заходы паромов в порты с небольшим количеством груза, нарабатывая новые линии. Как известно паромы – это суда с большими размерами и регистровым тоннажом, соответственно уровень портовых сборов для паромов играет огромную роль в их экономике.При этом балтийские порты не получают меньше доходов, скорее наоборот, получая помимо портовых сборов дополнительно грузовой сбор с фактически перевезенных грузовых единиц. Поход вполне логичен и гибок – заходи в порт даже большим судном как можно чаще, при этом плати небольшие портовые сборы но получай возможность нарабатывать грузопоток , с грузопотока заплати грузовой сбор соответственно количеству груза на борту. То есть порты в странах Балтики – членах ЕС в основном придерживаются логики сотрудничества с паромными линиями для совместной наработки грузопотока и получения основного заработка с грузооборота, а не судозаходов паромов вне зависимости от из загрузки.

Средние портовые по портам Балтийского моря

Средние по портам Черного моря0

2000400060008000

1000012000140001600018000

USD

USD

Средние портовые сборы для парома «Vilnius Seaways» на Черном в 4,3 раза выше чем в

портах Балтийского моря

3 697 USD 16 125 USD

Средние время обработки т/х «Vilnius Seaways» в порту

(погрузка + выгрузка + оформление)

порты Черного моря порты Балтики вкл. РФ

порты Балтики ЕС0

5

10

15

20

25

Часов

Часов

23 часа 10 часов 5,5 часов

Среднее время простоя паромов на рейде портов по погодным и другим причинам (занятость причала

и пр.)

порты Черного моря порты Балтийского моря0

5

10

15

20

Суток в год


19 суток 3 суток

Среднее время на простой/девиацию парома для бункеровки

порты Черного моря порты Балтийского моря01234567



7,2 суток 0 суток

Разница в эксплуатационных расходах судна на Балтийском и Черном морях

Если сравнить сопоставимые параметры то разница в эксплуатационных расходах судна при его работе на данных линиях за год (при 45 расчетных рейсах / 1 раз в неделю) в среднем составят: Портовые сборы: 24 856 дол. США за 1 круговой рейс с двумя портами захода в неделю и соответственно в год 1 118 520 дол. США

Из-за непроизводительных простоев на рейде портов и девиации при бункеровках на Черном море судно дополнительно расходует 10 000 дол. США в сутки Х ( 19 + 7.2 – 3 ) = 23.2 суток = 232 000 дол. США То есть дополнительные эксплуатационные расходы парома при работе на Черном море ( принимая во внимание только портовые сборы и расходы на простои / вынужденную девиацию ) составляют в среднем в год: 1 350 520 дол. США

Если к этому добавить примерно 50 000 дол. США в год на экстра расходы на таможенное оформление снабжения и ЗИП, завозимое на судно на Черном море, то мы получим сумму порядка 1 400 000 дол. США в год или 3 835 дол. США в сутки.

Средние базовые тарифы морского фрахта паромных перевозчиков на Черном и Балтийском морях

(фрахт морской перевозки в одну сторону включая BAF)

0600

12001800

USD/вагон

1525 USD 1755 USD

0

600

1200

1800

USD/ТИР (16.5 м) + проезд 1 водителя

1190 USD 1300 USDПри этом следует отметить , что около 70 % грузов в вагонах на линии Ильичевск-Поти/Батуми перевозятся по дисконтированным спец. ставкам от 1000 до 1200 дол. за вагон в одну сторону.

Средние базовые тарифы морского фрахта паромных перевозчиков на Черном и Балтийском морях

(фрахт морской перевозки в одну сторону включая BAF)

0

400

800

USD/контейнер (20 фт.)

560 USD 650 USD

050

100150200

USD/Пассажир (билет в 2 местной каюте)

180 USD 130 USD

Вывод: Тарифы морского фрахта на сопоставимые виды груза на линиях Ильичевск – Поти/Батуми и Зассниц – Клайпеда - Усть Луга находятся практически на одном уровне (в среднем на 10% выше на Балтийской линии). В тоже время оператор парома «Vilnius Seaways» при работе судна на линии Ильичевск – Поти/Батуми потратит в год 1 млн 400 тыс долларов дополнительных эксплуатационных расходов по сравнению с работой судна на сопоставимой Балтийской линией Зассниц – Клайпеда – Усть Луга выполняя равное колличество рейсов.

Выводы

Таким образом факты говорят о том, что существующий в отношении автомобильно-железнодорожных паромных сервисов на Черном море у части экспедиторов стереотип, о том, что тарифы на паромные перевозки на Черном море завышены в сравнении с паромными линиями на Балтике не соответствуют действительности.

Существует также стереотип, что паромные перевозки на Черном море – сверхприбильны для операторов. Принимая во внимание информацию данной презентации, Вы сами можете убедиться насколько соответствуют истине такие выводы. На самом деле, оперирование паромами на Черном море является более затратным для оператора в сравнении с Балтийский регионом. Вероятно, это одна из причин которые ограничивают развитие паромного сервиса на Черном море.

Выводы

При профессиональном рассмотрении вопроса повышения эффективности автомобильно-железнодорожных паромных линий на Черном море и доведения уровня их сервиса, а также регулярности и частоты рейсов до стандартов Балтики необходимо:

• изменение государственной тарифной политики к линейному судоходству вообще и к паромному судоходству в частности;

• совершенствование инфраструктуры паромных терминалов, обеспечение судозаходов паромов круглогодично и вне зависимости от погодных условий;

• обеспечение большей скорости операций по погрузке/выгрузке и таможенному оформлению грузов на паромных терминалах;

• обеспечение возможности производить бункеровку флота высококачественным бункерным топливом во всех Черноморских портах.

Паромные перевозчики готовы сделать все от них возможное для улучшения качества своей работы, но их усилий будет недостаточно без изменения государственной политики в отношении линейного судоходства и внедрения европейских стандартов работы всеми смежными службами и организациями.

Спасибо за внимание

Documents

Rsm