RFID 產業分析及投資機會 - fcu.edu.t · 帶動RFID 產業成效佳，然現階段廠商規模仍小，產業仍在起步階段，預估2010 年台灣RFID 產值占全球的比重可提升至3.8%，占亞太比重則

RFID產業分析及投資機會

主辦單位：經濟部投資業務處

中華民國 97 年 2 月

目錄

一. 全球 RFID 產業發展趨勢.............................................1

(一) 全球 RFID 市場規模...................................................................... 1

(二) RFID區域市場規模 ..................................................................... 1

二. 台灣 RFID產業發展現況 ...........................................3

(一) 產業供需情形............................................................................... 3

(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析................................ 4

(三) 國內主要供應商分析.................................................................... 6

三. 適合外商投資項目.......................................................8

(一) 政府推動產業發展 ....................................................................... 8

(二) 投資利基及適合投資項目............................................................. 9

四. 跨國策略合作或外商在台投資成功案例................. 11

(一) HP（惠普科技）........................................................................ 11

(二) Microsoft（微軟） ..................................................................... 11

五. 產業相關投資優惠.....................................................13

六. 台灣產、學、研合作單位.........................................15

1

一. 全球 RFID 產業發展趨勢

(一) 全球 RFID 市場規模

依據 ABI Research資料顯示，2007 年全球 RFID市場規模達 51.19

億美元，較 2006 年的 38.13 億美元成長 34%；預測 2011 年可達 115.14

億美元。推估 2006~2011 年 RFID市場整體複合成長率(CAGR)約 25%，

其中軟體的複合成長率最高，達 36%。

2005 年~2011 年全球 RFID市場規模

Source：ABI Research，資策會；2008 年 2月

(二) RFID區域市場規模

亞太地區為 ABI唯一看好的區域，2007 年亞太地區 RFID產值占全

球比重達到 40%，遠高於北美 33%和歐洲 21%，其關鍵因素在於亞太地

區為全球RFID生產製造的重鎮及供應鏈的上游，致使RFID的標籤（Tag）

市場規模比例居全球最高。推估 2008-2011 年亞太地區的市場規模仍居

全球首位，而 2005-2011 年各區域 RFID市場規模之年複合成長率則勢均

力敵，約為 24%-27%，綜觀言之，RFID 全球市場規模成長率依然被看

好。

2

2005 年~2011全球 RFID區域市場規模

Source：ABI Research，資策會；2008 年 2月

3

二. 台灣 RFID產業發展現況

(一) 產業供需情形

根據資策會的資料， 2007 年台灣 RFID產值達新台幣 20.45億元，

約占全球 1.2%，占亞太 2.9%；相較於 2006 年的 12.62億元，成長 62%。

2007 年台灣 RFID 產值成長率遠高於全球 RFID 產值成長率，顯示政府

帶動 RFID 產業成效佳，然現階段廠商規模仍小，產業仍在起步階段，

預估 2010 年台灣 RFID產值占全球的比重可提升至 3.8%，占亞太比重則

上升至 10%。

2004 年~2010 年台灣 RFID產值成長率

Source：資策會；2008 年 2月

分析台灣 RFID產值結構， 2007 年標籤產值與讀取器（Reader）產

值分別占整體 RFID產值的 4成及 3成；服務與軟體分別僅占 2成、1成。

由此觀之，台灣 RFID產業仍以硬體製造為主流，估計 2010 年標籤產值

占整體產值之比重將提升至 46%。

4

2004 年~2010 年台灣 RFID產值結構

598 7061,262

2,0453,633

12,181

6,298

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

新

台

幣

百

萬

元

顧問服務與其他 9 24 157 284 386 662 1,169

驗證 /測試服務 0 0 78 141 222 397 761

軟體 19 25 130 204 341 566 1,038

讀取器 117 264 409 627 1,120 1,873 3,622

RFID標籤 453 392 487 788 1,563 2,801 5,591

合計 598 706 1,262 2,045 3,633 6,298 12,181

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source：資策會；2008 年 2月

(二) 產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析

台灣素有 IT王國之美譽，面對 RFID產業的龐大誘人商機，IT業者自

然不會缺席，目前在上、中、下游皆有不錯的佈局。從上游的晶片（Chip）、

標籤，到中游的測試、封裝、無線技術（RF）及讀取器以及下游的系統整

合及顧問服務等，皆有眾多業者投入。

在驗測環節方面，工業技術研究院在經濟部支持下成立「亞太 RFID應

用驗測中心」，憑藉其累積的航空級嚴謹品質系統、驗測標準程序建置及認

證稽核經驗，於 2005 年獲選為 EPCglobal 全球四大應用驗測中心之一，為

亞洲唯一認證的驗測中心。由於該中心在亞洲區域 RFID產品應用驗測與認

證商機已搶占先期優勢，未來可望藉由參與 RFID應用國際標準制訂，加速

台灣在全球 RFID產品應用驗測之服務腳步。

以 RFID技術設備及應用需求來區分，可以發現台灣 RFID產業鏈相

當完整，由上游 RFID 元件設計/製造，中游系統整合到下游創新應用服

5

務，以及貫穿上中下游的軟硬體驗測及認證服務均有相關廠商跨足，使

RFID成為台灣具有全球競爭力的新興產業。

台灣 RFID產業鏈

Source：TRI，本研究整理；2008 年 2月

外商投資利基在於台灣 RFID 產業後端系統整合，尚須要整合電子標

籤與讀取器，台灣在無線通訊產業鏈完整，可以提供低價且完整的產品。此

外，台灣對於 RFID的技術先期研發已完成，可迅速邁入量產階段。

中游周邊設備與下游的產業應用亦是台灣 RFID 產業之供應鏈缺口

所在，中游周邊設備包含系統整合與系統測試，針對此缺口，潛在外商

如 IMB、HP、Symbol(子公司Matrics)、Intermec、Psion Teklogix；下游

的產業應用缺口在技術製造方面。此外，尚有 Avery Dennison、Zebra、

Impinj 等為美國 RFID 領導廠商。台灣現今對 RFID 應用尚未成熟與普

遍，希望能引進這些廠商來台投資，進行相關產品、規格之開發或技術

之交流。

6

(三) 國內主要供應商分析

為提升台灣 RFID技術及應用導入經驗，經濟部於 2006 年 2月成立

「RFID 公領域應用推動辦公室」，協助公領域推動 RFID 應用，帶動產

業發展。RFID先導計畫率先由政府單位在「居家與公眾安全」、「貿易通

道安全」、「航空旅運運用」、「食品流通安全」及「健康與醫療應用」5

個公領域來進行，並鼓勵產業投入 RFID 創新應用，促進廠商發展資訊

整合與應用導入顧問服務。針對外商，則鼓勵外商來台設立研發中心，

並共同參與概念驗證作為進軍亞洲市場的試點，在 RFID 推動上政府則

扮演著積極的角色。

台灣 RFID產業推動策略

Source：RFID公領域推動辦公室；2008 年 2月

預估 2007～2009 年間，台灣公部門每年投入 RFID產業規模約為新

台幣 5~7 億元，其中基礎環境建構與應用約各占一半。基礎環境建構包

含人才培育、驗測中心發展、核心能力培養等，而應用方面則為前述的

5大領域，超過 15項的先導應用計劃，預估至 2013 年，台灣 RFID產業

的產值可達 700億元。

7

2004~2009 年台灣政府投入推動 RFID產業規模

Source：RFID公領域推動辦公室；2008 年 2月

台灣 RFID產業鏈上游晶片及標籤的主要供應商有盛群半導體、台灣茂矽電子、台灣積體電路、日月光等大廠；中游 RFID周邊設備廠商有台揚科技、宏碁、天機開發、精技電腦等；下游 RFID產業應用的廠商有豐田生技、中華電信等。

8

三. 適合外商投資項目

(一) 政府推動產業發展

1. 政府主導公領域 RFID推動

台灣於 2005 年「行政院 2005 年產業科技策略會議」中，確認以（1）

推動公領域先導應用帶動產業發展（2）鼓勵參與國際標準制定與發展（3）

建立核心技術，發展創新整合產品及（4）人才培育及建置基礎研究能量等

四項重要結論與建議作為 RFID推動重點，以達成「利用 RFID發展創新應

用服務，帶動產業發展。預計 2013 年促成我國 RFID 產值規模達到 700 億

元的目標。

2. RFID產業鏈已具雛型

台灣 RFID 產業鏈，在政府政策推動下，已有越來越多台灣業者投入

RFID 產業，近年來在產、官、學、研各方的積極參與下，有關 RFID 核心

技術的晶片、天線及封裝製造、資訊交換平台到創新應用等各領域的發展均

已初具雛型，RFID產業鍵己然形成。

3. 產業處於高成長的萌芽階段

2007 年台灣 RFID產值達到 20.45億元，相較於 2006 年，成長率達 62%，

遠高於全球 RFID市場 34%的成長率，相較於國際市場，台灣市場為一個絕

佳的投資進場時機。

4. 前進亞洲之重鎮

目前全球的工廠逐漸往亞洲移動，而 RFID 標籤製造必須貼近於工廠

端，才能降低作業成本，發揮供應鏈效益。台灣廠商原本就在全球供應鏈中

扮演關鍵角色，因此預估 RFID的各項應用，將造成台灣商業型態的重大變

革，而且蘊含龐大商機，台灣政府部門及企業組織，莫不積極投入 RFID的

技術研究與創新應用模式，擁有人才、技術、和完整的 RFID供應鍵體系，

台灣為最適合進行各種 RFID先導測試及應用的試驗場。

9

(二) 投資利基及適合投資項目

台灣從晶片代工生產的上游，到晶片組裝成半成品的中游廠商，最後到

實際產品生產的代工製造商，有完整的電子產業生產鏈可快速完成新產品的

試樣與量產。此外，台灣消費市場對於新產品的接受度高，新技術在台灣容

易進行試驗。透過在台灣直接進行投資，讓新產品與新技術，可以利用台灣

廠商的快速量產能力與先驅的消費市場，達到最短時間內上市的目的。

台灣廠商在 RFID 領域當中，較擅長的部份為晶片設計、製造、周邊設

備生產等，在大型系統整合與系統測試等方面仍有進步空間。主要投資利基

及適合投資項目甚多，茲說明如下：

1. RFID生產流程管控系統

台灣是全球生產製造能力最強的地區之一，特別在半導體、光電、資通

訊等領域上具有豐富經驗，為維持企業競爭力，台灣已有多家電子製造業者

測試 RFID應用導入生產線流程的可行性，未來需求將不斷增加。

2. RFID機場貨運處理應用

台灣已完成桃園國際航空站貨運處理之 RFID實測結果及後續推動，計

畫測試結果顯示應用 RFID於航空貨況監控之可行性，後續將評估構建電子

化航空貨運概念與流程，除貨運站外將推動至一般乘客及其他國內機場。

3. 在物流上的發展與應用

例如 RFID應用在中華郵政系統或台灣其他快遞業者等，使物流業務朝

自動化發展，促進台灣物流工作的全面升級。

4. 應用在植物及動物管理

台灣是主要花卉生產國，外銷日本花卉已有使用 RFID標籤經驗。台灣

也是主要猪隻生產國，為達到建立生產履歷制度故導入 RFID相關系統，目

前已有業者使用，但普及率不足，未來發展潛力大。資策會也與微軟合作建

構 RFID在養殖漁業的應用計劃，未來本地市場具有相當需求。

10

5. 賣場與百貨公司標籤的 RFID化

目前應用推廣進度不盡理想，但業者為求降低成本，導入意願逐漸增

加，未來在台灣大型賣場與大型百貨公司導入 RFID系統之商機將逐漸增加。

台灣業者目前主要採用國外廠商 RFID 讀取器晶片，或與國外業者合作

提供 RFID系統平台解決方案，例如台陽與 Intel合作使用 Intel公司發展之

讀取器晶片，讀取器則與微軟的 RFID平台合作整合，以創造完整解決方案，

提供客戶多元化的需求。

11

四. 跨國策略合作或外商在台投資成功案例

針對台灣 RFID產業對於全球運籌和後勤管理的需求，國外大廠也紛紛

運用其豐富的資源及技術優勢，與台灣相關開發業者攜手共同創造更高產

值。如 HP於 2004 年 4月成立亞太區第一個 RFID卓越中心、Microsoft在

2004 年 8於於台灣斥資 1億元成立 RFID卓越中心、富士通於 2005 年 10月

來台設立 RFID研發中心，都是透過協助台灣軟硬體合作夥伴導入 RFID在

各垂直產業的加值應用，開發相關解決方案。

(一) HP（惠普科技）

HP 針對製造與零售產業提供的客製化 RFID 系統模擬與解決方案，能

有效提升貨品追蹤與管理的效率，並進一步提升供應鏈管理效能。目前，

HP 的 RFID 解決方案已協助包括 Wal-Mart、P＆G、FedEx、DHL、Nestle

與 Unilever等客戶簡化庫存或物流管理程序，並有效降低時間與人事成本，

提升整體供應鏈管理的安全性與獲利能力。此外，HP並與 Microsoft、Intel

與 SAP等夥伴合作，提供客戶全球技術與完整的軟硬體解決方案。

看好全球與台灣市場對 RFID技術的需求，2004 年 4月 HP在台灣成立

亞太區第一個 RFID卓越中心(RFID Center of Excellence)，協助客戶成功導

入 RFID系統，創造最佳投資報酬與競爭優勢，強化台灣產業在全球供應

鏈的關鍵地位。為了協助台灣產業順利導入 RFID 系統，HP 並宣布與廣達

電腦合作，在資訊科技業供應鏈實際導入 RFID計畫；此外，並與工研院共

同推動國際標準、技術交流跟開發各行業之解決方案，展現從生產製造到賣

場流程全面整合 RFID技術的決心與實力。

(二) Microsoft（微軟）

台灣擁有完整的電子產業生產鏈，從晶片代工生產的上游，到晶片

組裝成半成品的中游廠商，以及實際產品生產的下游代工製造商，新產

品的推出可在台灣短時間內完成產品的試樣與量產，達成新技術的電子

產品大量生產。

12

2004 年 8月Microsoft在台灣成立資金額達新台幣 1億元的 RFID卓

越中心，就是希望透過在台灣直接進行投資，讓新產品與新技術，可以

利用台灣廠商的快速量產能力，達到最短時間內上市的目的。台灣廠商

在 RFID 產業中，擅長於晶片設計、製造、周邊設備生產等，反而是在

前後端資訊系統比較沒有能力設計，所以Microsoft的 RFID卓越中心，

將針對前端電腦與後端系統為主要切入點，協助台灣 RFID產業的發展，

並推廣應用於包括生產、製造、金融、消費、資安等領域。

13

五. 產業相關投資優惠

為促進台灣 RFID 產業迅速發展，台灣政府提供租稅優惠、研發補

助、低利貸款、人才培訓等多重優惠措施，協助 RFID 業者以及吸引鼓

勵外資來台進行投資。

台灣鼓勵投資相關優惠措施

優惠項目優惠措施聯絡窗口

租稅優惠

※新興重要策略性產業優惠（股東投資抵

減與公司五年免徵營利事業所得稅，二者

擇一） ※人才培訓支出優惠(同一年度得按 35%抵減當年度應納營利事業所得稅額) ※研發支出優惠(同一年度得按 35%抵減當年度應納營利事業所得稅額) ※設備加速折舊優惠（折舊年限兩年） ※購買設備與技術投資抵減優惠 ※進口設備免稅 ※技轉或技術合作免納所得稅 ※設立營運總部優惠

經濟部工業局

http://www.moeaidb.gov.tw E-mail：[email protected]：886-2-2754-1255

※業界開發產業技術計畫（業界科專

ITDP） ※鼓勵中小企業開發新技術推動計畫

（SBIR） ※研發聯盟先期研究推動計畫（ITDAP）※策略性服務導向業界科專計畫（SRD）※示範性資訊應用開發計畫（ITAP） ※鼓勵國內企業在台設立研發中心計畫

（MNCD） ※鼓勵國外企業在台設立研發中心計畫

（MNCF）

經濟部技術處

http://doit.moea.gov.tw/ Tel：886-2-2321-2200

研發補助

※主導性新產品開發計畫 ※企業研發聯盟推動計畫 ※ 企業營運總部服務

[email protected]窗口

經濟部工業局

http://www.moeaidb.gov.tw E-mail：[email protected]：886-2-2754-1255

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台灣鼓勵投資相關優惠措施（續）

優惠項目優惠措施聯絡窗口

※促進產業研究發展貸款計畫

經濟部工業局

http://www.moeaidb.gov.tw E-mail：[email protected] Tel：886-2-2754-1255

※行政院中長期資金低利貸款行政院經濟建設委員會

http://www.cepd.gov.tw/ Tel：886-2-2316-5300

※協助中小企業紮根專案貸款

經濟部中小企業處

http://www.moeasmea.gov.tw E-mail：[email protected]：886-2-2368-6858

※行政院開發基金融資貸款優惠

行政院開發基金管理委員會

http://www.df.gov.tw/ E-mail：[email protected] Tel：886-2-2389-0633

低利貸款

※新竹科學園區低利貸款新竹科學工業園區管理局

http://www.sipa.gov.tw/ Tel：886-3-577-3311

※國際人才延攬

經濟部投資業務處

http://hirecruit.nat.gov.tw/ E-mail：[email protected] Tel：886-2-2370-9687

※國防儲訓役申請

國防訓儲專案辦公室

http://rondi.mnd.gov.tw E-mail：[email protected] Tel：886-2-2736-8088#3414

人才培訓

※研發替代役

內政部研發替代役專案辦公室

http://rdss.nca.gov.tw E-mail：[email protected] Tel：886-2-2736-6066#206

Source：本研究整理，2007/12

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六. 台灣產、學、研合作單位

整合政府機關、財團法人及產協公會各方面之能量，台灣積極推動

RFID產業的發展。

台灣 RFID產業推動單位

單位網址

經濟部工業局 www.moeaidb.gov.tw 經濟部技術處 www.doit.moea.gov.tw 經濟部投資業務處 www.dois.moea.gov.tw RFID公領域推動辦公室 www.rfid.org.tw 中華民國對外貿易發展協會 www.taiwantrade.com.tw 台灣區電機電子工業同業公會 www.teema.org.tw RFID產業暨應用促進會 www.rfidapp.org.tw RFID研發及產業應用聯盟 www.rfid-alliance.org.tw 財團法人工業技術研究院 www.itri.org.tw 財團法人資訊工業策進會 www.iii.org.tw 財團法人商品條碼策進會 www.epcglobal.org.tw Source：本研究整理，2008/01

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