Forum PACA Maroc 2015

La Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima offre aujourd’hui de réelles opportunités économiques. Elle représente la 2ème force économique du Pays. La zone franche de Tanger a été sacrée 1ère zone franche d’Afrique en 2015 par le Financial Times. Depuis 2013, le nombre d’implantations a augmenté de 36,4% pour les PME, et de 19% pour les grandes entreprises avec la création de 12 000 emplois. Dans ce contexte, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur développe un programme de coopération avec le Nord du Maroc dans lequel s’est inscrite la mission Forum PACA 2015 organisée dans le cadre du PôleMed*. Plus de 100 entreprises et clusters français et marocains y ont participé. L’objectif de cette mission ? Resserrer les liens économiques déjà existants entre les deux régions et permettre à des entrepreneurs français d’identifier des opportunités d’affaires et d’établir des partenariats avec des entreprises et des acteurs économiques marocains.

La coopération entre les deux régions PACA et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, initiée en 2000, a été renouvelée pour 3 ans lors du Forum. Les objectifs de coopération pour les années 2015, 2016 et 2017 sont le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des politiques territoriales, de la formation professionnelle, de l’économie sociale et solidaire et de la jeunesse. Ces priorités correspondent à la stratégie internationale de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui souligne la nécessité de prendre en compte la pertinence de l’échelle territoriale régionale pour affronter les grands défis économiques, sociaux et environnementaux.

Priorité aux secteurs porteurs : La mission a privilégié les secteurs en croissance dans la Région Nord-Maroc : transport et logistique, énergies renouvelables, environnement et services à l’industrie.

*Le PôleMed est une initiative créée avec le soutien du Conseil Régional Provence -Alpes-Côte d’Azur dans le cadre du PRIE (Plan Régional d’Internationalisation des entreprises).

MISSION D'AFFAIRES ET DE PARTENARIAT

Atelier 1 : Développer son activité au Maroc

DES ATELIERS D’INFORMATIONS ET DES TÉMOIGNAGES POUR APPRÉHENDER LE MARCHÉ NATIONAL, LES OPPORTUNITÉS RÉGIONALES ET LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES Comprendre le marché

Atelier 2 : Climat des affaires / Travailler avec le Maroc

Un environnement favorable à l’implantation et au développement des affaires Les conditions de création d’une société par des investisseurs étrangers au Maroc sont très ouvertes. Le Maroc facilite au maximum les démarches pour les créations d’entreprises, les prises de participation ; le système bancaire marocain travaille aux normes internationales. Les investisseurs étrangers n’ont pas de difficulté à rapatrier leurs bénéfices grâce au régime de convertibilité pour transférer les revenus produits. (Intervenants : Younes Jermoumi, expert comptable, BDO audit et conseil – Yacine Lemcharki, Banque Populaire de Tanger Tétouan – Marouane Chelli, Tanger Technopark).

Tenue en séance plénière avec plus de 100 participants, la session climat des affaires a permis de présenter les atouts économiques du Maroc et plus spécifiquement de la Région Nord et de partager des témoignages d’entrepreneurs français déjà implantés à Tanger.

De réels atouts pour des partenaires économiques internationaux Le Maroc maintient sa croissance ces dernières années avec +4,4 % prévus en 2015. Cette croissance est due à la fois à la consolidation de la demande intérieure et à l’augmentation de la demande étrangère (phosphates, produits agricoles, fils et câbles électriques, automobile). Elle est accompagnée par le développement d’infrastructures (constructions, transports) et par la mise en place de grands programmes sectoriels (Logistique, TIC, Energie, Environnement, etc.).

Jean-Marie Grosbois, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Marocaine

Focus sur les zones franches Les entreprises installées en zone franche bénéficient d’une franchise totale de l’impôt sur les sociétés, ainsi que d’une exonération totale de TVA et de droits de douane. La zone franche de Tanger bénéficie de surcroit d’avantages fiscaux en matière d’IS et IR, taxe professionnelle et droits d’enregistrement. Aujourd’hui, plus de 500 entreprises sont en activité sur cette zone avec près de 45 000 emplois essentiellement concentrés sur des activités industrielles et logistiques portées par des secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile ou l’électronique. Intervenants : Abdellatif Bernossi, expert comptable Cabinet Moore – Hatim El Khatib Avocat – Abdellah Azzouzi el Idrissi Crédit du Maroc Offshore – Sara Maatouk, Tanger free Zone.

La Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima : un potentiel et un pôle d’attractivité exceptionnels 2nd Pôle économique du Maroc avec 10% du PIB

Une offre d’infrastructure logistique intégrée et très attractive

Le Port de Tanger Med : 4e port de Méditerranée (capacité 8,2 millions EVP /50 000 emplois industriels)

3 aéroports /autoroutes/ TGV en cours Tanger-Casablanca

Un pôle industriel : offshoring, automobile, aéronautique, électronique, agroalimentaire, produits de la mer, textile, chimie, maintenance industrielle et ingénierie

Plus de 15 plateformes industrielles, plus de 2 milliards d’euros d’investissements industriels privés, plus de 100 000 emplois

Une politique de développement urbain (restructurations, habitat social, villes nouvelles)

Un investissement de 2 milliards d’euros pour le développement territorial Mounir El Bouyoussfi, Directeur Général /Aziz Chahbouni, Directeur de la Stratégie et de la Planification, Agence du Nord

Des opportunités de partenariat et de sous-traitance Depuis 10 ans, la région de Tanger connaît une croissance exponentielle grâce aux nombreuses infrastructures. Tous les opérateurs étrangers commencent à se positionner. Nos attentes, à nous les entreprises marocaines, c’est de ne pas passer à côté des opportunités de sous-traitance et de partenariats qui apparaissent. Nos entreprises sont des PME PMI qui ont du mal à être référencées auprès de grands donneurs d’ordre internationaux qui s’implantent, souvent avec leurs sous-traitants, Pourtant nous avons des compétences de bon niveau en industrie mécanique, plasturgie, alimentaire. Nous espérons que la venue de cette délégation de PME de PACA sera l’occasion de partenariats profitables pour tous dans la durée. Adil Rais, Vice président CGEM Nord

Le Maroc, un investisseur pour des entreprises françaises Il existe des proximités culturelles et historiques qui permettent facilement à des entreprises du Maghreb de venir s'implanter en France. Nous avons déjà des exemples de rachat comme le Marocain Jet Alu (menuiserie aluminium), qui a acquis quatre sociétés en France en 2013. Il s'agit d'une logique complémentaire entre une production sur la rive sud de la Méditerranée et une production en France pour le marché européen, ce qui permet une optimisation des sites de production. Nous travaillons avec un réseau de prescripteurs, les relais des Chambres, d'autres structures, des banques, des cabinets d'avocats. Nous effectuons avec eux un travail de ciblage auprès des entreprises qui ont déjà atteint une taille de maturité économique leur permettant de se développer à l'international. La France n'est pas le seul pays susceptible d'attirer ces investissements mais elle dispose réellement d'atouts d'attractivité à faire valoir. Il faut rencontrer les entreprises, écouter leurs besoins et également leur proposer des offres pertinentes pour leur développement. Stéphane Lecoq, Directeur de Projets - zone Maghreb, Business France-Invest

Installer une unité de production dans la zone franche de Tanger ID² a pour vocation d'accompagner les PME et les grands groupes sur des projets industriels dans le domaine de l'énergie. Depuis plusieurs années, les grands donneurs nous ont demandé, dans leur démarche de recherche de compétitivité, de trouver de nouveaux fournisseurs. Devant ce constat, nous avons décidé de créer une unité de fabrication au Maroc afin de répondre de manière globale à nos clients. Ainsi le client conserve sa stratégie de recherche de compétitivité sans dégrader le niveau de qualité. La zone de Tanger propose des infrastructures performantes et une main d’œuvre qualifiée ainsi qu’une zone franche qui présente à la fois avantages financiers et facilités douanières. Le port de Tanger Med offre également des facilités de transport. Ainsi nous facilitons l’accès des PME françaises à un sourcing optimisé et compétitif qu'elles n'auraient pu atteindre du fait de leur taille et de leurs moyens. Emeric Didier, Directeur & Malik Derouiche, Directeur ID² /VMI

Atelier 3 : Témoignages d’entreprises « Travailler avec le Maroc »

Tenir compte de la culture marocaine Présent au Maroc depuis 2001, le groupe marseillais Daher inaugurera sa seconde usine à Tanger en janvier 2017. Ce deuxième site industriel de 12 500 m² emploiera une centaine de salariés. Après une période difficile, le groupe Daher a redimensionné en 2012 ses ressources humaines pour mieux tenir compte de la culture marocaine. « Disposer d'un management français provisoire n'était pas la bonne solution. Dans le passé, les cadres français formaient le management au Maroc. Nous employons désormais un management local qui va se former en France pour favoriser l'intégration au sein du groupe. Cette nouvelle stratégie a porté ses fruits. L'usine marocaine a retrouvé la confiance d'Airbus qui avait cessé ses commandes. Fort de ce retour en grâce, la seconde usine traitera les nouveaux contrats comme par exemple la fabrication de certaines pièces de l'A320NEO. « Cette usine constitue le plus gros investissement du groupe depuis 2009 ». Loubna Ourtassi, Directr ice f inancière de DL Aérotechnologie (Groupe Daher)

Intervenants également présents Nabil Ben M’Rad, Directeur, Energies Alternatives Abdennour El Azzouzi, Président du GIE ECP Chams Benoit Vaillant, Directeur général adjoint, Aluminium du Maroc

Visite de l’Usine Renault

LES VISITES DE SITES Découvrir le terrain

Visite du Port de Tanger Med

En 2014, Tanger Med, mis en service en 2007 et vite devenu le principal port du Maroc, avait enregistré un trafic historique de 3,07 millions de conteneurs EVP, un niveau proche de sa capacité maximale.

Pour rappel, le port de Tanger situé à 30 km de la ville est en voie de doublement avec la construction à proximité immédiate de Tanger Med 2

Une partie de la délégation a été reçue à l’Usine Renault Mellousa Tanger. Cette unité de production du groupe emploie 7 000 salariés et se positionne dans le peloton de tête en termes de résultats qualité.

Une voiture sort toutes les minutes de ses deux lignes de production. L'usine se positionne à la quatrième place mondiale des sites industriels du constructeur français. Si son taux d'intégration des pièces ne se situe encore qu'à 42 % pour un objectif de 80%, son pari de l'emploi marocain est gagné avec 100% des 400 opérateurs en emboutissage de cette nationalité.

« L’événement nous a beaucoup apporté professionnellement et personnellement. Côté personnel, c'est la visite de l'usine Renault qui remporte la palme ! Pour des ingénieurs, comme nous, c'est Disneyland Tanger ! Un vrai régal. C'est grâce à cette visite que le contact le plus prometteur a été pris. En effet, nous avons pu envisager des opportunités entre VMi et l'usine de Renault » Emeric Didier, Directeur associé ID CARRE/VMi

dont l'infrastructure de base est achevée. Celle-ci doit maintenant accueillir les équipements de manutention sur un premier terminal concédé à l'opérateur public Marsa Maroc, ce qui devrait prendre un an.

« La rencontre avec le directeur du Port de Tanger Med a été très intéressante pour moi. Nous avons pu échanger sur nos différentes problématiques portuaires. » Georges Oberlé, Responsable commercial Grand Port Maritime de Marseille

Ce projet s'intègre dans les grands équipements et investissements structurants du nord du royaume marocain, gérés par l'agence spéciale TMSA et comprennent le port, plusieurs zones franches (TFZ, TAC...) ainsi que l'usine Renault reliée au port distant de 25 km environ par une ligne de chemin de fer dédiée. (source : Usine Nouvelle – juillet 2015)

Des participants de la délégation PACA ont visité le chantier de la ville nouvelle de Chrafat, à 18 km de Tanger. Cette ville s’étendra en tout sur une surface de 1200 ha et se positionne comme un projet de « ville verte » qui se concrétise par l’adop-tion de normes de Haute Qualité Environ-nementale (HQE). Le choix des énergies renouvelables, dont l’éolien et les pan-

neaux solaires, un éclairage public de type économique, ainsi que la récupération partielle des eaux de pluies constituent l’essentiel de cette démarche « durable». Elle doit accueillir à terme 30 000 logements et 150 000 habitants.

« L’architecte et urbaniste qui nous a guidés et nous a expliqué la démarche de conception de cette ville nouvelle était formidable. Il était essentiel de nous rendre sur place pour comprendre la problématique du logement, de l’étalement urbain et de la recherche du meil-leur confort possible pour les futurs habitants de Chrafat. Nous l’avons d’ailleurs invitée à nous rendre visite à Marseille lors d’une commission démarche BDM au premier semestre 2016 ». Virginie Sancho, Chargée d’opérations durables méditerranéennes, Envirobat BDM

« L'approche géographique et topographique ainsi que la démarche environnementale me semble très pertinente et d'une grande justesse. Reste à mesurer la réalisation et l'adhésion de la population au sujet. » Corinne Vezzoni, Architecte

Visite de la ville de Chrafat

Visite culturelle de la Ville de Tanger

L’association tangéroise AL BOUGHAZ a organisé une visite guidée pour la délégation PACA dans la Médina et la Kasbah.

LES RENDEZ-VOUS BTOB Rencontrer et échanger

Plus de 80 RDV d’affaires ont été organisés sur mesure pour les entreprises et clusters français présents, avec des interlocuteurs marocains mobilisés en fonction des besoins de la délégation PACA.

« La rencontre d'acteurs économiques de la filière bâtiment marocaine fut un moment fort en découvrant à quel point nous partagions des visions communes pour l'évolution vers le bâtiment durable. Un professionnalisme certain et un grand sérieux émanaient des partenaires économiques présents avec une volonté de mettre en exergue le potentiel indéniable de leur pays. » Florence Rosa, Présidente Envirobat BDM

« Le Forum a permis des échanges constructifs et simples avec des entreprises et des clusters des deux rives. Nous avons la certitude que les entités régionales doivent jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation et l’accompagnement des PME et ETI hexagonales vers les marchés étrangers. L’internationalisation de ces structures ne peut se faire seule. » Mathieu Fourcade, Acte International Maroc

« La Société ACTE, que j’ai rencontrée à Tanger pendant les RDV BtoB, doit nous rendre visite le 21/12 à Marseille pour parler de partenariat dans la formation professionnelle. » Georges Oberlé, GPMM

J’ai noué lors du Forum des contacts utiles à plusieurs niveaux : cela m’a aidé à structurer ma démarche commerciale et administrative, notamment avec la CFCIM mais aussi en se rapprochant des institutionnels marocains, Agence du Nord, CGEM. Cela m’a permis également de nouer des contacts financiers : Crédit du Maroc, Banque Populaire, mais aussi de commencer à nouer des discussions sérieuses voir des embryons de collaboration avec des partenaires locaux : SIVEXO, BOUTAOUR ou en particulier BDO. Aujourd'hui j'ai déjà 2 dates programmées grâce au Forum : assister à Preventica à Casablanca fin mars 2016, et une demande de la CFCIM pour intervenir sur la thématique des risques industriels en novembre à la COP22 à Marrakech. Je prévois également des rendez-vous à Casablanca et à Tanger. Frédéric Sicard, Directeur Au service du risk

Soirée de clôture au Consulat de France

Muriel Soret – Consule Générale de France et

Michel Vauzelle – Président de la région PACA