Universita Karlova v Praze

Fakulta Filosofická

Ústav politologie

Reshoring manufaktur z Číny zpět do USA

Předmět: Globální konflikty

Přednášející: PhDr. Marek Hrubec PhD.

Autor: Jakub Zeman

Ve své práci bych se chtěl zaměřit na trend reshoringu, tedy návratu výrobních kapacit manufaktur z dří -

ve nízko-nákladové Číny zpět do USA, kde mají firmy sídlo. Na toto téma bylo již pořízeno několik výzkumů

potvrzujících nárůst takového chování firem. Nejlépe zpracované je zejména ve dvou článcích Boston Con-

sulting Group.

Nejprve by bylo dobré shrnout důvody proč se firmy stěhují zpět. Jedním z hlavních stimulů firem pro

návrat zpět je snižující se rentabilita produkce. Jinými slovy se jim začíná nevyplácet výroba v Číně a ná-

sledný dovoz do USA. Spolu s tímto faktorem se přidávají malé i větší překážky jako například cena paliv

nebo občasné narušení dodavatelských řetězců. V polovině devadesátých let se mnoho firem snažilo

převést výrobu z USA do nízko-nákladových zemí. Paliva byla levná a proto nebyl větší problém přepravovat

zboží přes oceán. S pomocí levné výroby, státních pobídek a zefektivnění distribučních center a skladišť

dokázali výrobci snížit náklady na výrobu a provoz společnosti. Tyto výhody se pomalu ztenčují. Navíc

se vzrůstající krizí a vyšší nezaměstnaností v USA narůstá na společnosti tlak k návratu. Pro mnoho konzu-

mentů z USA je důležitá i „fyzická“ blízkost výrobku. Také pro společnost a zákazníka je výhodnější, když

může být zboží u zákazníka do pěti dnů, místo jednadvaceti a více z Číny. [Simchi-Levi 2011, 1-2] Problém

představuje i renminbi, které posiluje přes veškerou snahu čínské vlády, aby se tak nedělo. Od roku 2010

se zvýšila i cena elektřiny o 15%. Cena průmyslových pozemků také roste. Například čtvereční stopa v Ning-

bo stojí 11,15$, v Shenzenu 21$. Průměrná cena průmyslových pozemků v USA je 10,22$. V Alabamě

se ceny pohybují od 1,86$ do 7,43$, v Tennessee a Severní Karolíně od 1,30$ do 4,65$. Cestou k levnějším

průmyslovým pozemkům v Číně je expanze do vnitrozemí. Tato cesta je málo využívaná vzhledem k větším

nákladům na přepravu a špatné infrastruktuře. V neposlední řadě se přidává i obava o ochranu duševního

vlastnictví. [Sirkin 2011; 5, 10-11]

Největší zátěží je ovšem cena práce v Číně. Každým rokem roste o 15-20%, v nejžádanějších oblastech

(delta řeky Jang-c'-ťiang) i více. Do roku 2015 se tak platy v Číně dostanou na 60% platu amerických dělníků

v levných státech. V roce 2011 byla výhoda čínského dělníka 55%. Vidíme tedy 15% pokles výhodnosti. Prů -

měrná mzda čínského dělníka vzrostla mezi lety 1999-2006 o 150%. Situaci nepomáhá ani čínská vláda,

která přidává v zákonech dělníkům více práv a platových požadavků. Problémem je i produktivita čínských

dělníků. Mezi lety 2000 a 2010 rostla o 10%, ale po roce 2010 zpomalila na 8,5% a dle odhadů tak zůstane

minimálně do 2015. Produktivita práce tedy bude růst o polovinu pomaleji než rostou mzdy. [Sirkin 2011,

3, 7, 8] Cenu práce vnímají špatně i čínské firmy jako například Li & Fung, která se specializuje na pomoc

zahraničním firmám s budováním zázemí v Číně. Jejich predikce činí nárůst mezd v dalších pěti letech

o 80%. Yuen Yuen Industrial Ltd., která je největším světovým výrobcem obuvi, už začala stěhovat své továr-

ny na levné boty do jiných nízko-nákladových zemí Asie, zejména do Bangladéše nebo Kambodže. [Oster]

V roce 2000 činila průměrná mzda v Číně dvacetkrát menší částku než v USA. Cena za výrobu autosou-

částek byla 2,11$ za kus v USA a 0,74$ v Číně. V roce 2015 budou náklady na výrobu té samé součástky

3,31$ v USA a 2,00 v Číně. Příčinou je nízká produktivita práce. Úspory na práci se zmenší z 65% na 39%

a při započítání všech výdajů (daně, doprava apod.) z 16% na 10%. [Sirkin 2011; 9]

Podle průzkumu MFGWatch ze třetího a čtvrtého čtvrtletí 2011 a z prvního čtvrtletí 2011 se v průměru

30% dotázaných výrobců chystá udělat průzkum návratu alespoň části výroby do Severní Ameriky z nízko-

nákladových zemí. [MFGWatch Q3 2011, Q4 2011, Q1 2012] Průzkum BCG je detailnější. Tvrdí, že 67% re-

spondentů z gumárenství a plastů, 42% ze strojírenství, 41% z elektroniky, 40% z výpočetní techniky a 35%

z kovovýroby očekává v blízké době přesun svých výroben do USA. [BCG Press Release, April 2012]

Do trendu vstoupil i americký prezident Barack Obama, který prohlásil: „Má zpráva je jasná. Je čas zastavit

odměňovat společnosti, které přenáší pracovní místa za oceán a začít odměňovat společnosti, které vytváře-

jí pracovní místa zde v Americe.“ [McGregor, Harding; 1] Podpora federální vlády je důležitá. Nutno říci,

že trvá již delší dobu, ale až nyní začíná být efektivní. Dochází k častější spolupráci průmyslu, vlády a aka-

demických pracovišť, což je efektivnější než omezení dovozu, zaváděné v předchozích letech. Prezident

Obama nezůstal jen u slov. V červnu 2011 vytvořil program Advanced Manufacturing Partnership, které po-

máhá firmám s reshoringem zpět do USA. [Simchi-Levi, 2012] Reshoring vítají i odbory, které jsou ochotny

dělat ústupky, aby přivedly pracovní místa zpět do USA. Věci napomáhají i dotace od lokálních vlád.[BCG

Press Release, May 2011]

Dopady reshoringu na americkou ekonomiku by mohly být nemalé. Rostoucí trend reshoringu

je na americké ekonomice znatelný již nyní. Mezi lety 2001 a 2004 rostl import z Číny do USA o 20% ročně.

V poslední letech se tempo zpomalilo na pouhá 4% růstu ročně. Velké zpomalení bylo zaznamenáno zejmé-

na u vytipovaných odvětví. [BCG Press Release, October 2011] Sirkin se svým týmem vytipoval 7 odvětví,

pro které je výhodnější přesunout výrobu do USA již dnes. Dohromady tyto firmy představují téměř 2 biliony

$ americké spotřeby. V roce 2010 dovezli z Číny zboží v hodnotě 200 miliard $. Přestěhovat by se měly obo -

ry jako počítače a elektronika (122 miliard $ na importu), spotřebiče a elektrické přístroje (25 miliard

$ na importu), strojírenství (16 miliard $ na importu), nábytek (13 miliard $ na importu), zpracované kovy,

kovovýroba (10 miliard $ na importu), plasty a guma (9 miliard $ na importu), komponenty na dopravní

prostředky (6 miliard $ na importu).[Sirkin 2012; 8] Výroba 10-30% zboží v USA z těchto vytipovaných sekto -

rů by před koncem desetiletí přinesla 20 miliard $ - 55 miliard $ ročně do domácí ekonomiky. Přesun těchto

odvětví je atraktivní i z hlediska domácího prodeje – 52% spotřebiče, 61% strojírenství, 70% komponenty

na dopravní prostředky, 71% nábytek. U elektroniky je to pouhých 36%, ale hodnota prodaného zboží je 467

miliard $ [Sirkin 2012; 3-4]

Přímo i nepřímo by se vytvořily 2-3 miliony pracovních pozic. Nezaměstnanost by se snížila o 1,5 – 2%

a obchodní deficit, bez započítání ropného zboží, by se snížil o 25-35%. [Sirkin 2012; 3] Přímo pracovní po-

zice by podle odhadů BCG mohly být mezi 600 000 a 1 milionem. [Sirkin 20121; 12] I přes možný návrat

manufaktur zpět do USA se neobnoví počet pracovních míst v manufakturách, které byly ztraceny díky rece-

si. Mezi lety 2007 a 2009 ztratil tento sektor 16,3% pracovních míst. Do dubna 2011 se obnovilo pouhých

1,4% pracovních míst. [Eichler] V červnu 2012 bylo ve výrobním sektoru vytvořeno 25 000 pracovních míst.

Meziroční nárůst o 13 000. Nejvíce rostlo odvětví kovovýroby, bylo vytvořeno 5 000 pracovních míst. [USBLS

2012; 2] Podle BCG není potřebné přesouvat všechny manufaktury zpět do USA. Odvětví, která jsou ná-

ročná na velkou potřebu lidské práce a produkují zboží ve velkém počtu zůstanou v zámoří. Jedná se zejmé-

na o textilní továrny, výrobu televizorů apod. [BCG Press Release, May 2011] Čína i nadále zůstane důleži-

tou výrobní zemí. Nejen pro Evropu, ale i pro vlastní rostoucí trh. [BCG Press Release, October 2011] Firmy

si navíc budou muset propočítat zda se jim vyplatí přenést výrobu daného produktu nebo ne. V některých

případech vyjde jako lepší možnost zůstat nebo se přestěhovat do jihovýchodní Asie či Mexika. [Sirkin 2011;

14]

Na místě jsou i negativa. Ne všechna výroba by mohla směřovat do USA. Velkým konkurentem bude

Mexiko, které má oproti USA stále výhodu v levnější práci a oproti Číně je mnohem blíže. Zboží by se tak

dostávalo na americký trh mnohem rychleji. Mexiko je navíc členem NAFTA, takže by přesun byl bez cla.

S Mexikem ovšem souvisí několik obtíží – nezkušení pracovníci, špatná infrastruktura a dodavatelské sítě

a v neposlední řadě bezpečnost spojená s drogovými kartely. [Sirkin 2012; 11] Úskalím relokace manufaktur

do jiných zemí, zejména v Asii nebo Africe, je zvyšování mezd v těchto zemích, protože zásoby volných pra-

covníků jsou menší než v Číně. Problémem bude také přeprava zboží, jejíž cena se bude zvyšovat, protože

manufaktury budou rozmístěny v několika zemích. [Oster]

Pro reshoring je typický problém, známý ze sektoru výroby pneumatiky na auta. Výroba byla přesunuta

do Číny a i přes zavedení cla ve výši 11$ za pneumatiku v roce 2009 je výroba v Číně výhodnější. Platnost

cla má vypršet na konci roku 2012. Modely BCG odhadují, že v roce 2015 bude výroba jedné pneumatiky jen

o 2,5% levnější než v USA i bez cla. Když se započítají všechny náklady, je pro firmy už nyní výhodnější pře-

sunout výrobu do USA, blíže továrnám na auta v Mexiku a USA. Spotřeba pneumatik má stoupnout z 437

milionů kusů v roce 2010 na 576 milionů kusů v roce 2017, prodeje se mají zvýšit o 26 miliard $ a továrny

v Číně budou mít stále větší poptávku také v Číně a Asii obecně, kde se trh s automobily velmi rychle rozvíjí.

V roce 2020 by měl být meziroční růst o 50%. Podle BCG se 80-90% továren otevře v USA, zbytek v Mexiku

a přinese tak 27 000 až 46 000 přímých pracovních míst. Continental již staví továrnu svou továrnu v USA.

Ostatní jsou zatím ve fázi plánování. [Sirkin 2012; 13] Prezident Obama oznámil, že díky zavedení cla se od

roku 2009 vytvořilo více než 1 000 pracovních míst v tomto odvětví. [McGregor, Harding; 2]

Příklady již uskutečněného reshoringu:

– All-Clad Metalcrafters – převedla výrobnu hrnců, výroba se zlevnila

– AmFor Electronics – převedla výrobu kabelů a finálních produktů z Číny a Mexika do Portlandu

v Oregonu, snížily se zejména vedlejší pořizovací náklady

– Bridgestone, Toyo Tires, Goodyear – podle tiskových zpráv také plánují otevření továren na vý-

robu pneumatik v USA

– Caterpillar Inc. - oznámil vytvoření nové továrny za 120 milionů $ na hydraulická rypadla o rozlo-

ze 600 000 čtverečních stop s kapacitou přes 500 zaměstnanců ve Victorii v Texasu, Victorii

si vybrali zejména kvůli existenci dodavatelských skladů a přístavu

– Continental – v roce 2011 oznámil stavbu továrny v Severní Karolíně, kde bude vytvořeno 1 600

pracovních míst

– ET Water Systems – výrobu zavlažovačů otevřenou v roce 2002 v Dalianu v Číně převedla

do San Jose v Kalifornii. Výroba je levnější, rychlejší a kvalitnější

– Farouk Systems – přesunuli výrobu sušiček a drobných elektrických spotřebičů z Číny a Jižní

Koreje do Houstonu v Texasu, vytvořeno 1 000 pracovních míst

– Ford Motor Company – nová továrna s 2000 pracovními místy

– NCR – výroba bankomatů přesunuta do Columbusu v Georgii, vytvořeno 874 pracovních míst

– Outdoor Greatroom Company – výroba domácích ohnišť a venkovních přístřešků do USA

– Peerless Industries – konsolidace všech továren do státu Illinois

– Sleek Audio – produkce high-end sluchátek přesunuta z Číny do Manatee County na Floridě

– The Coleman Company – přesun továrny na výrobu cestovních ledniček z Číny do Wichity

v Kansasu

[Sirkin 2011; 6, 9]; [BCG Press Release May 2011]; [Sirkin 2012; 6; 13]

Nezbývá než si počkat na další vývoj, ale čísla ukazují přesuny výroby již nyní. Zároveň nedochází k ru-

šení výrobních kapacit v Číně, ale mění se jejich orientace na asijský trh namísto amerického. Výzkumy

BCG se orientují zejména na blízkou budoucnost do roku 2015 a jak řekl Michael Zinser, jeden z autorů vý-

zkumů: „Tento trend je zatím v rané fázi, ale můžeme očekávat akceleraci.“ [BCG Press Release, March

2012; 1] Podle některých autorů je ale potřebná změna smýšlení, pak se otevírá skvělá příležitost zapojit

se do transformace amerického výrobního trhu. [Simchi-Levi 2012] Ze současných průzkumů je vidět nárůst

reshoringu a dle propočtů by se mohla pro federální vládu otevřít cesta jak uhradit část svých dluhů a posílit

tak důvěru v US dolar. Zajímavé bude sledovat vývoj v Evropě, pro kterou je východoasijský pracovní trh stá -

le levný, ale přes stoupající nárůst nákladů na dopravu by bylo výhodnější přesunout výrobu do levnějších

zemí Evropy.

Literatura

BCG Press Release: Made in the USA, Again: Manufacturing Is Expected to Return to America as

China’s Rising Labor Costs Erase Most Savings from Offshoring. The Boston Consulting Group. [online] May

2011 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z: http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-75973

BCG Press Release: Transportation Goods, Electrical Equipment, and Furniture Are Among Sectors

Most Likely to Gain Jobs as U.S. Manufacturing Returns, Predicts The Boston Consulting Group. The

Boston Consulting Group. [online] October 2011 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z:

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-88775

BCG Press Release: Return of Manufacturing from China, Rising Exports Could Create Up to 3 Million

Jobs in the U.S. The Boston Consulting Group. [online] March 2012 [2012-08-31]. Dostupné z:

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-100750

BCG Press Release: More Than a Third of Large Manufacturers Are Considering Reshoring from China

to the U.S. The Boston Consulting Group. [online] April 2012 [2012-08-31]. Dostupné z:

http://www.bcg.com/media/PressReleaseDetails.aspx?id=tcm:12-104216

EICHLER, Alexander: Manufacturing companies considering moving jobs back to U.S. from China,

survey finds. The Huffington Post. [online] 20.04.2012 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z:

http://www.huffingtonpost.com/2012/04/20/manufacturing-companies-move-us-china_n_1441587.html

MCGREGOR Richard; HARDING, Robin: Obama focuses on economic homefront. Financial Times [on-

line] 25.01.2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/042e844c-46e2-11e1-bc5f-

00144feabdc0.html#axzz27HhHukzf

MFGWATCH: Q3 2011. MFG.com, Inc. [online] 2011 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z:

http://www.mfg.com/mfgwatch/mfgwatch-q3-2011

MFGWATCH: Q4 2011. MFG.com, Inc. [online] 2011 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z:

http://www.mfg.com/mfgwatch/mfgwatch-q4-2011

MFGWATCH: Q1 2012. MFG.com, Inc. [online] 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z:

http://www.mfg.com/mfgwatch/mfgwatch-q1-2014

OSTER, Shai: China's Rising Wages Propel U.S. Prices. The Wall Street Journal [online] 09.05.2011

[cit. 2012-09-01]. Dostupné z:

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703849204576302972415758878.html

SIMCHI-LEVI, David; PERUVANKAL, James Paul; MULANI, Narendra; READ, Bill; FERREIRA, John: Is

It Time to Rethink Your Manufacturing Strategy? MIT Sloan Management Review. [online] 21.12.2011 [cit.

2012-09-01]. Dostupné z: http://sloanreview.mit.edu/the-magazine/2012-winter/53206/is-it-time-to-rethink-

your-manufacturing-strategy/

SIMCHI-LEVI, David: It's time to bring manufacturing back to the U.S. Harvard Business Review. [onli-

ne] 27.02.2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupné z:

http://blogs.hbr.org/cs/2012/02/its_time_to_bring_manufacturin.html

SIRKIN, Harold L.; ZINSER, Michael; HOHNER, Douglas: U.S. manufacturing nears the tipping point.

The Boston Consulting Group Perspectives. [online] 22.03.2012 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z:

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/manufacturing_supply_chain_management_us_manufactu

ring_nears_the_tipping_point/

SIRKIN, Harold L.; ZINSER, Michael; HOHNER, Douglas: Made in America, again. The Boston Consul-

ting Group Perspectives. [online] 25.08.2011 [cit. 2012-08-31]. Dostupné z:

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/manufacturing_supply_chain_management_made_in_ame

rica_again/

UNITED STATES BUREAU OF LABOR STATISTICS. Employment Situation Summary, [online]

07.09.2012 [cit. 2012-09-21]. Dostupné z: http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm