RAZ #6 2012 · Учре д и т е ль ООО «СервисИнформ» ен ера л ьн ый Г дире к т ор Сергей Лит в ин ов

Стр. 18

Учре д и т е ль ООО «СервисИнформ»Ген ера л ьн ый дире к т ор Сергей Лит в ин ов

Контент-реда к т ор: Дмитрий Субботин; Гл ав н ый ана л и тик: Виктор Пуш к арев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев, Иван Бурцев; Web�маст ер: Ярослав Золотухин; Марк е ти н г: Сергей Ерм о л аев Рек л ам н ый отдел: Людмила Кре то ва, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Жанна Панченко

Журнал «Рынок АВТОзапчастей» в компаниях:

АВТО ФАКТОР ПРО г. Москва, Зеленый проспект, д. 3/10 Тел.: +7 (495) 232-1190ТЕХИНКОМ-АВТОЗАПЧАСТЬ г. Москва, ул. Озерная, д. 46, к. 2 Тел.: +7 (495) 956-7571

InDrive г. Москва, ул. Щербаковская, 53 Тел.: +7 (495) 366-0022ТД «ЗиЛ» г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23

Компания «АГС» г. Москва, ул. Люблинская д. 21 т. 486-03-30

Розничная сеть компании «Автохофт» г. Москвы:Автомобильный торговый центр «Москва», м. «Домодедовская», место Г-36, телефон: (495) 967-2774ТК «АвтоМОЛЛ», Кунцево, м. Молодежная, павильон 35, телефон: (495) 926-5337 Рынок «Автомастер», м. «Юго-Западная», Киевское ш., павильон Г-17, телефон: (499) 608-06-21 ТВК «Автомобили», м. «Кожуховская», ул. Южнопортовая, павильон 78-79, телефон: (495) 666-29-61

Мн ение реда к ции может не сов п а да ть с точкой зрен ия авт ора того или иного материала. Пере п еча тка мат ери а лов, оп у б л ик о ван н ых в журн а ле « Рынок АВТОза пча ст ей», возм ож на то л ь ко с пис ьм ен н о го разре ш ен ия реда к ции. При цит иро ван ии про сь ба ука зы ва ть ист очник инф орм а ции.

Те л е фо н реда к ции +7 (495) 789 4233 (многоканальный)Адрес: 115162, Мо ск ва, ул. Шухо ва, д. 10

EKmail: info@au toKmar ke ting.ru http://www.au toKmar ke ting.ruТираж 45 000 экз.

Издание зарег и стриро вано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Св и де т е л ь ст во ПИ № 77�16651

Малый рынок «Марфино», м.Владыкино, м. Петровско-Разумовская, Гостиничный пр-д, телефон: (909) 911-1866

Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная д. 11, к. 2 www.skyltd.ru

Дорогие читатели!

То, что мы обещали в прошломномере относительно целой серииинтервью о региональных рынках,разбитых по границам федеральныхокругов, не означает, что эти тема-тические блоки пойдут ровно другза другом. Другие актуальные темымы, конечно, не оставляем и отдаемим приоритет. Одна из таких тем –развитие брэнд-менеджмента нарынке автозапчастей в современ-ной ситуации. Все три участника со-гласились в том, что этот круг

вопросов крайне актуален сегодня и представили каждыйсвое видение.

В рубрике, посвященной коммерческому транспорту, мырешили обсудить тему лизинга подобной техники, тожекрайне важную, особенно в условиях оживления лизинговойактивности после преодоления кризисной ситуации. И сде-лали это следующим образом: свели на станицах мнения ли-зингодателя и лизингополучателя об этом финансовоммеханизме.

«РЕМЗОНА» – как вы уже могли заметить, поскольку жур-нал легче раскрывается с середины – претерпела некоторыеизменения. Теперь мы будем регулярно представлять нашимчитателям, связанным с автосервисным бизнесом, такиесвоего рода технические памятки по работе с различными уз-лами автомобиля – памятки, которые легко выдернуть из жур-нала и иметь всегда под рукой. Первый материал – о ШРУСах.

Обзоры московской розницы в этот раз коснулись радиа-торов для ВАЗ, рулевых наконечников для европейских ияпонских авто и опор стоек передней подвески для корейскихмоделей.

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

события

тема номераБрэнд-менеджмент в мультибрэндо-вых торговых компаниях

иномаркиРулевые наконечники для иномарок

ремзонаШРУС: как поставить диагноз

корейские автомобилиОпоры стоек передней подвески длякорейских автомобилей

отечественные автомобилиРадиаторы системы охлаждения дви-гателей ВАЗ

коммерческий транспортЛизинг коммерческого транспорта

выставки

подписка

4

8

12

14

19

24

28

34

36

40

содержание

Общ ерос сий ский аналитический журн ал Июнь 2012

5

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-334

события

Отдел рекламы: (495) 789-42-33

Компания AV Autotechnik продолжает расширять ассортимент продукции длялегковых автомобилей и малого коммерческого транспорта. В 2011 году компа-ния начала внедрять в ассортимент запчасти для двигателей автомобилей ВАЗи ГАЗ: кольца поршневые, прокладки и сальники. В этом году ассортимент по-полнился клапанами, а до конца года планируется ввести в ас сортимент гидро-компенсаторы. Клапаны AV Autotechnik полностью соответствуют требованиямевропейских производителей. Перед поступлением в продажу все новые про-дукты компании проходят контроль качества и стендовые испытания.

Компоненты двигателя

ОАО «Автоагрегат» начало производство модернизированных фильтров очистки маслаулучшенной конструкции для автомобилей ВАЗ: ФОМ 2101.1012005-50, ФОМ2105.1012005-50. Основные нововведения: обновленная маркировка и внешний вид, мо-дернизированный перепускной и антидренажный клапан, фильтровальная бумага компа-нии Ahlstrom (Италия; тонкость фильтрации до 22 мкм), все детали имеютантикоррозионное покрытие, применена усовершенствованная конструкция узла«крышка-усилитель» с резиновым уплотнением, окраска эпоксидно-полиэфирной порош-ковой краской, корпус фильтра выдерживает давление 18 атм.

Применяемость:ФОМ 2101-1012005-50: LADA 2101-2107; NIVA; ИЖ 2126 (дв. 1,7 л.), 2715 (дв. 1,5 л.); Москвич 2141; УАЗФОМ 2105-1012005-50: LADA 2105, 2108-2109, 2113-2115, 2110-2112, «Калина», «Priora», Granta; Сhevrolet Niva

1,7; ОКА 1111, 21041 (дв. 1,6); ИЖ 2126 (дв. 1,5, 1,6 л.), 2715 (дв. 1,5 л.)

Фильтры Standart

Компания HELLA выпустила на рынок новые дневные ходовые огни LEDayLine, ко-торые предлагаются в двух типоразмерах и выбираются в зависимости от радиуса кри-визны бампера. Они короче своих предшественников, имеют меньшую глубинуустановки, а значит, легче интегрируются в переднюю часть автомобиля. Комплект, со-стоящий из двух огней, предназначен для горизонтальной установки и подходит какдля 12-вольтовых, так и для 24-вольтовых систем. Он оборудован отдельным реле дляавтоматического включения и выключения дневных ходовых огней или переключенияих в режим габаритных огней.

LEDayLine

Большинство автолюбителей предпочитают покупать только оригинальные запча-сти, доверяя заводу-производителю своего автомобиля. В целях обеспечения владель-цев автомобилей УАЗ оригинальными, используемыми на конвейере Ульяновскогоавтозавода компонентами продолжается выпуск запасных частей в фирменной упа-ковке УАЗ. С июня текущего года в национальную сервисную сеть, реализующую про-дукцию УАЗ, поступили «уазовские» детали под известным брэндом «Двойной ресурс»в новой упаковке.

В новой упаковке

7

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-336

реклама


AV-Autotechnik GmbH – немецкая производственно-коммерческая компания, специализирующаяся на постав-ках запасных частей и автокомпонентов в сборе длялегковых и малых коммерческих автомобилей.

Специально разработанная продукция компании – ав-тозапчасти и автокомпоненты для автомобилей россий-ского производства под одноименной торговой маркой.

AV Autotechnik (АВ Автотехник) появилась на рынкестран СНГ в начале 2004 года.

Постоянный контроль качества на всех этапах про-изводства – первоочередная задача компании AV-Au-totechnik GmbH. Это позволяет обеспечить высокуюнадежность всей продукции.

Европейская система маркетинга и менеджмента ком-пании обеспечивает не только текущие потребности рынка,но и оперативно реагирует на их изменения. Внедрениеновых технологий позволяет быстро осваивать новые из-делия, развивая торговую марку, совершенствуя качествои удовлетворяя новые требования потребителей.

Компания AV Autotechnik приглашает Вас посетитьнаш стенд на 8-ой Международной выставке «ИН ТЕРАВТО 2012» с 28 по 31 августа в выста вочномцентре «Крокус Экспо».

Тормозная система – одна из самых ответственных систем автомобиля, как легкового, так и гру-зового. От ее состояния зависит безопасность транспортного средства, а значит, жизнь и здоровьелюдей, сохранность перевозимого груза. Эффективность работы тормозного узла обеспечиваютфрикционные накладки тормозных колодок, одним из производителей которых является ОАО «ФРИ-ТЕКС» – первое в России специализированное предприятие по их производству.

Вопрос выбора запчастей для автотранспортного предприятия – один из самых важных. Нарынке представлено очень много производителей одного и того же изделия в разных ценовых ка-тегориях. Вроде бы получается, что для людей, не желающих морочить себе голову всякими тонко-стями, лучший вариант – покупка оригинальных тормозных накладок или колодок. Однакостремление к снижению затрат на эксплуатацию транспортных средств вынуждает многих тратитьвремя на поиски альтернативы.

Тормозные накладки являются для ОАО «ФРИТЕКС» профильной продукцией. Предприятие имеет80-летний опыт в разработке новых и модернизации существующих изделий и материалов. Важнейшим подспорьем в разработке ипродвижении новой продукции является, в отличие от российских конкурентов, наличие полного комплекса лабораторного и стендовогооборудования с натурными узлами автомобилей, позволяющего проводить фрикционно-износные испытания тормозных систем в усло-виях, приближенных к реальным. Испытания проводит аккредитованная на техническую компетентность при ГОССТАНДАРТЕ испыта-тельная лаборатория. Все это, а также соответствующий уровню европейских профильных фирм уровень производства и контроля затехнологическими процессами (предприятие первым в отрасли внедрило и сертифицировало в 2006 году систему менеджмента качествана соответствие требованиям ISO/TS 16949) позволяет идти в ногу со временем и удовлетворять высоким требованиям автопроизво-дителей к качеству тормозных накладок и колодок.

Мы попытались найти ответы на вопросы покупателей о тормозных колодках у одного из руководителей основного производства –Козлова Дмитрия Валерьевича.

– Для какого транспорта выпускаются тормозные накладки?– ОАО «ФРИТЕКС» со времен основания завода (во времена СССР – Ярославский завод АТИ) было ориентировано на комплектацию

автомобильных заводов: ГАЗ, ЗИЛ, ВАЗ, УАЗ, КАМАЗ, МАЗ, АЗЛК. С 2004 года на предприятии проведена глубокая модернизация про-изводства, закуплено новое современное оборудование производства именитых фирм из Германии и Италии. Это позволило выйти нановый уровень изготовления тормозных накладок и расширить ассортимент продукции. Соответственно, до сегодняшнего дня выпус-каются тормозные накладки для отечественных транспортных средств практически всех модификаций, как легковых, грузовых автомо-билей средней грузоподъемности так и автомобилей большой грузоподъемности, сельскохозяйственной и военной техники. Запоследнее время на заводе освоено производство мелких серий тормозных накладок для грузовых автомобилей иностранного про-изводства.

– Какие конвейеры пользуются тормозными накладками «Фритекс»?– Основными потребителями тормозных накладок на сегодняшний день остаются Волжский, Горьковский, Ульяновский автозаводы,

УралАЗ, МАЗ, КАМАЗ, «ВАЗинтерсервис», Минский тракторный завод, в том числе и для автомобилей, поставляемых за рубеж и под го-сударственный заказ.

– К какой ценовой категории относятся изделия ОАО «ФРИТЕКС»? Почему на рынке нет относительно дешевых аналогов?– На заводе нет деления производства на конвейерные поставки и рынок запасных частей. Так как ассортимент изделий достаточно

большой, то и ассортимент фрикционных смесей вполне велик для того, чтобы обеспечить фрикционные характеристики в тормозныхузлах различной нагрузки и различных эксплуатационных условиях. С целью придания специальных свойств, кроме рецептур фрик-ционных смесей применяются еще разные технологии их изготовления: смешение под давлением, способ в смешения в растворителеи порошковый способ. Существует стандарт качества, который является основой производства ОАО «Фритекс»

В отношении «цена-качество» объективную оценку может дать только сам конечный потребитель, т.е. автовладелец. Ведь в конечномитоге он рискует, применяя детали, отвечающие за безопасность на своем автомобиле. ОАО «ФРИТЕКС» несет ответственность за своюпродукцию, гарантирует качество в рамках установленного ресурса и условий эксплуатации.

Тормозные накладки производства ОАО «ФРИТЕКС» выгодно отличаются от продукции конкурентов низким уровнем шума, высокойи стабильной эффективностью (см. графики), а также полным восстановлением фрикционных характеристик после «перегрева». Срокслужбы накладок для грузовых автомобилей, используемых для перевозок на дальние расстояния, составляет до 100 000 км, при ми-нимальном износе тормозного барабана.

– Что делается для удовлетворения запросов рядовых потребителей, покупателей запасных частей в розничных сетях?– Для удобства потребителей и продавцов в розничных сетях упаковка тормозных накладок организована по желанию комплектами

на одну ось с заклепками. Проводятся работы по организации выпуска накладок, обработанных под номинальный и ремонтные размерыс отверстиями под заклепки для обеспечения легкой сборки, как на автосборочных производствах, так и в масштабах небольшой станциитехнического обслуживания автомобилей.

Мы будем рады предоставить возможность оценить качество нашей продукции с сохранением ресурса вашего автомобиля.

ОАО «ФРИТЕКС»

Bosch начинает серийное производство системыкурсовой устойчивости ESP plus. Благодаря этойверсии девятого поколения ESP в дополнение к ан-тиблокировочной системе в автомобиль могут бытьинтегрированы множество функций других систембезопасности и помощи водителю. ESP Plus позво-ляет автопроизводителям объединить, например,адаптивный круиз-контроль с функцией «стоп-энд-гоу».

Главным приоритетом Bosch при разработкеновой системы курсовой устойчивости стала мас-штабируемость. Благодаря модульной конструкциитехнического и программного обеспечения воз-можны различные вариации системы.

Система курсовойустойчивости

Испытания эффективности торможения в за-висимости от нагрева в результате длитель-ного торможения

Испытания на эффективность тормозов в зависимости от усилия нажатия на педаль

тема номера

98


– Нужен ли сегодня поставленный брэнд-менеджмент мультибрэндовойторговой фирме на рынке автозапчастей? И если нужен, то зачем?

– Брэнд-менеджмент представляет собой применение различных маркетинго-

вых техник для более эффективного продвижения товара и услуг. Результатом дей-

ствий в соответствии с этими техниками является повышение ценности товара и,

как следствие, получение большей выгоды. Зачастую понятие «брэнд-менеджмент»

рассматривают в рамках «маркетинг-менеджмента», как бы отождествляя их. Од-

нако последнее понятие намного шире и охватывает все процессы корпоративного

управления, в то время как брэнд-менеджмент занимается непосредственно раз-

витием брэнда и торговой марки.

Впервые непосредственно с работой брэнд-менеджера я столкнулась четыре года назад, во время обучения со-

трудников нашей компании обращению с новым брэндом тормозных колодок. Эффективность взаимодействия с

брэнд-менеджером, представлявшим марку, была очевидна, а результаты крайне показательны. Продажи марки уве-

личились в 2-3 раза после обучения наших собственных сотрудников и последующего совместного обучения кли-

ентов.

В мульти-брэндовых компаниях такая должность зачастую незаменима в связи с наличием широкого и вариа-

тивного ассортимента, как своего для каждого владельца марки, так и конкурирующего. В нашем случае зачастую

на одну и ту же позицию претендует порядка 10-30 самых разных брэндов, и квалифицированно объяснить клиенту,

какой выбор ему сделать, без специальных знаний бывает нелегко, так же как и убедить клиента сделать выбор,

правильный в понимании нашей компании как продавца. Между тем, новые продукты появляются стремительно, и

очень важно быть в курсе не только всех новинок, появляющихся на рынке, но также и понимать ценовую ситуацию

по ним.

– Какие аргументы приводят обычно те игроки, которые не рассматривают брэнд-менеджмент как необхо-димую составляющую своей работы?

– Аргументы против… Во многих компаниях зачастую клиенту предоставляется возможность сделать выбор ис-

ключительно самостоятельно, и компания не несет ответственности за квалифицированность советов. Это возможно

лишь в тех фирмах, которые не сосредоточены на конкретных марках и руководствуются принципом «что сегодня

продается – то и хорошо». Возможно, другим аргументом против может выступить сама необходимость наличия

специально выделенного сотрудника, отвечающего только за конкретную линию, поскольку, как я уже сказала выше,

зачастую брэнд-менеджмент объединяют с маркетингом как таковым.

Если говорить об «Альфа Технологии», то у нас, можно сказать, уникальная в этом смысле ситуация: позиции

брэнд-менеджера в компании нет, работа с новыми брэндами, обучение сотрудников и клиентов происходит в ре-

жиме нон-стоп всеми менеджерами и руководством компании. Поскольку расширение портфеля представляемых

брэндов происходит постоянно, необходимость развития брэнд-менеджмента в компании ощущается остро. И в на-

стоящий момент компания отдает этому направлению предпочтение.

– Как за последнее время изменилось содержание понятия «брэнд-менеджмент»?– В настоящий момент понятие брэнд-менеджмента серьезно расширяется. Помимо простого позиционирования

марок, ведется постоянная работа по поиску новых, работе по их квалифицированному сравнению, развитию новых

направлений и расширению линеек. Тoргoвыe мaрки cтaнoвятcя cильными, приобретают извecтность, пoтoму чтo

им oтдaют прeдпoчтeния пoтрeбитeли. У пoтрeбитeлeй ecть cвoбoдa выбoрa, и oни выбирaют имeннo тe тoвaры и

уcлуги, кoтoрыe, нa их взгляд, лучшe oтвeчaют их интeрecaм. Подвести клиента к приобретению именно нужного

для компании брэнда является и главной целью брэнд-менеджмента вобще, и основной задачей современных ком-

паний на нынешнем этапе развития рынка.

– Откуда на рынке берутся специалисты подобного рода?– Брэнд-менеджеры, как правило, появляются внутри собственной компании в момент осознания ей необходи-

мости продвижения собственного товара. Это может быть создание подразделения отдела маркетинга или выде-

ление специального человека из структуры продаж, у каждого свое видение. В средних компаниях директор по

маркетингу вполне может выполнять заодно и обязанности брэнд-менеджера.

Но, в отличие от менеджера по продажам, брэнд-менеджер занимается не столько самими продажами, сколько

раскруткой торговой марки и работой на стратегический результат.

Сама структура конкретной организации работы довольно проста: имеется брэнд-менеджер группы товаров, ко-

торый отвечает за целый сегмент (от 10 и выше брэндов). У него в подчинении находится брэнд-менеджер, отве-

чающий за 3-5 (иногда больше) близких по тематике брэндов. Стратегические функции выполняет директор по

маркетингу, который управляет взаимодействиями с брэнд-менеджерами группы товаров. Зачастую в компании

такие функции может выполнять руководитель отдела закупок.

– Означает ли примерно одинаковая структура работы брэнд-менеджеров наличие у них одинаковых под-ходов к своему делу?

– Нет, как раз подходы к управлению брэндами компании могут отличаться.

Существует, скажем, принцип, называющийся «принципом позиционности», который заключается в том, что ли-

дера того или иного сегмента лишить первого места в головах потребителей уже невозможно, и суть успешной стра-

тегии – однажды завоевать это место, а затем просто следить за открывающимися новыми возможностями и

осуществлять ходы по закреплению своего продукта. Все ходы в этом случае направлены на достижение или удер-

жание лидерской позиции.

Другой подход к управлению брэндом основан на учете ценового фактора в расширении брэнда. Компании до-

статочно часто сталкиваются с ситуацией, что их марка не полностью соответствует потребностям рынка. Причин

этому может быть несколько: рынок перенасыщен брэндами, и потребители не видят особой разницы между ними;

товар продается через розничные торговые сети, которые неохотно берут дорогой брэнд, предпочитая более деше-

вые товары; происходят технологические перемены, позволяющие компании-держателю брэнда производить и про-

давать с высокой прибылью новый, более дешевый товар. Как правило, основное давление приходится при этом на

нижний сегмент рынка, и компаниям приходится либо снижать цены, либо смириться с падающей долей. Чтобы про-

тивостоять этой тенденции, компании предлагают «облегченные» версии традиционных продуктов с сильным име-

нем, то есть, фактически, создают суббрэнды.

Следующий подход к управлению брэндом – это «эмоционирование», т. е. стратегия воздействия на подсознание,

на эмоциональную сферу потребителя, а более широко – слагаемое, отвечающее за все аспекты, все составные

части объекта потребления, выходящие за грань рационального. Эмоционирование ответственно за то, чтобы брэнд

стал «статусным», «дорогим», «стильным», «доступным».

Есть еще и такой знакомый метод, как репозионирование марки (ребрэндинг). Он состоит в возвращении в случае

необходимости к запланированным имиджевым характеристикам с помощью новых маркетинговых коммуникаций

с потребителями – главным образом, за счет изменения имиджа и стилистики рекламы, но в ход могут пойти также

модернизация упаковки, наделение самого продукта дополнительными потребительскими свойствами.

Мы в нашей компании видим брэнд-менеджмент состоящим из следующих принципиальных моментов:

1. Позиционирование (создание имиджа) на рынке товаров и услуг конкретного продукта (под конкретным брэн-

дом) относительно конкурентных продуктов;

2. Применение различных маркетинговых технологий для удержания-увеличения доли рынка за данным про-

дуктом или удержания-увеличения получаемой компанией прибыли;

3. Как следствие, удовлетворение потребности любого клиента, имеющего индивидуальную оценку необходимого

ему продукта, продуктом из списка брэнд-менеджера.

– Какие перспективы сегодня имеет развитие брэнд-менеджмента на рынке автозапчастей? – Брэнд-менеджмент имеет самые широкие перспективы для своего развития в связи с возрастающей конку-

ренцией и глобальным расширением брэндов. Практически каждая компания углубленно занимается собственными

брэндами, а квалифицированное и умелое позиционирование брэнда зачастую служит основным аргументом при

выборе товара или услуги покупателем.

САМЫЕ ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

БРЭНД-МЕНЕДЖМЕНТ В МУЛЬТИБРЭНДОВЫХ ТОРГОВЫХ КОМПАНИЯХ

Алиса Акифьева, исполнительный директор ООО «Альфа Технология»


1110


– Насколько вообще нужно и важно такое направление, как брэнд-менеджмент, в муль-

тибрэндовых компаниях? Почему?

– Мультибрэндовая компания эффективна, если обеспечивает качественную поставку в адрес

своих Клиентов (именно так – с большой буквы) всей продукции, предлагаемой к продаже. Ши-

рочайший ассортимент таких компаний не позволяет сотрудникам отдела сбыта досконально

изучить подробные характеристики номенклатуры, поэтому продавцы должны быть нацелены

на построение взаимоотношений с Клиентом, а не на товар. Но, компания в состоянии выделить

для себя приоритетные брэнды, обучить и мотивировать персонал на их продвижение. Поэтому

нужен или нет в компании специальный брэнд-менеджер, каждая компания решает самостоя-

тельно.

– Каковы наиболее частые аргументы против необходимости брэнд-менеджмента при мультибрэндовом ассортименте?

Имеют ли они под собой здравую основу?

– Если в компании появляется брэнд-менеджер, мотивированный на продвижение одного брэнда, то достаточно быстро удается

повысить коэффициент дистрибуции и увеличить товарооборот по привилегированной торговой марке. В то же время вероятно сни-

жение показателей по конкурирующим брэндам. И это основной аргумент против выделенного брэнд-менеджера в мультибрэндовой

компании.

У руководителя есть соблазн, воодушевившись результатами работы брэнд-менеджера по одному брэнду, передать ему в управление

дополнительные марки. Ничего хорошего из этого, как правило, не выходит: эффективность падает и идея деградирует.

– С какого момента мультибрэндовые компании, работающие на российском рынке автозапчастей, поняли необходимость

развития брэнд-менеджмента? Какие ситуации и тенденции их к этому подтолкнули? Чем отличается нынешнее состояние этого

подхода от того, что было «на заре»?

– Поставщики заинтересованы в качественном продвижении своего брэнда. Чем меньше брэндов в портфеле дистрибутора, тем

эффективнее работа с каждым брэндом. С другой стороны, выше зависимость дистрибутора от взаимоотношений с вендором. Поэтому

любая независимая компания мечтает стать мультибрэндовой. Однако с ростом числа брэндов падает эффективность продвижения

каждого. Так возникает потребность в брэнд-менеджере – специалисте, который обеспечит продажи выделенного брэнда.

– Откуда берутся брэнд-менеджеры, ведь, насколько мы понимаем, подготовка по этой специальности не поставлена еще

достаточно широко? Как воспитать брэнд-менеджера внутри собственной компании?

– Отличие работы брэнд-менеджера от работы менеджера по сбыту в мультибрэндовой компании заключается в том, что брэнд-ме-

неджер, в первую очередь, нацелен на обеспечение представленности максимально широкой номенклатуры брэнда в товаропроводящей

сети. И, во вторую очередь, в обеспечении плановых показателей по доходу и обороту. Специфика работы брэнд-менеджера заключается

в более глубоком знании характеристик продукции. Зачастую для этого необходимо иметь техническое образование. Брэнд-менеджер

вынужден работать в узком сегменте рынка и давать результат. Поэтому брэнд-менеджером может стать хороший опытный, в меру активный

продавец, ответственный и ценящий стабильность. Это должен быть продавец выше среднего уровня. Если компания способна обеспечить

стабильную зарплату брэнд-менеджера на уровне выше средней по отделу, то можно воспитать такого специалиста в компании.

– Каковы основные принципы и схемы брэнд-менеджмента внутри мультибрэндовой компании?

– В продвижении собственной продукции кровно заинтересован собственник брэнда. Вендоры готовы, в зависимости от показателей

товарооборота, в той или иной мере компенсировать зарплату выделенного брэнд-менеджера мультибрэндовой компании. Вендоры

готовы также обеспечить дистрибуторской компании маржу выше средней по рынку. Естественно, что такие привилегии устанавливаются

вендором на ограниченное время и для обеспечения своих задач по насыщению рынка. Поэтому брэнд-менеджер должен быть готов

к изменениям и уметь переключаться на другой товарный ассортимент.

– Каковы перспективы этого подхода?

– Вендор всегда будет оценивать эффективность мультибрэндовых и монобрэндовых компаний. Только очень сильный брэнд с вы-

сокими показателями доли рынка и товарооборота может позволить себе использовать для продвижения монобрэндовую компанию.

В этом случае другие участники рынка, оставшись без товара высокого спроса, выльют на этот брэнд весь негатив. Поэтому вендору

необходимо учитывать сложившуюся специфику рынка и перспективы его развития.

В настоящее время, когда на рынке запчастей aftermarket по объективным причинам усиливается конкуренция между брэндами,

брэнд-менеджер не останется без работы.

БРЭНД-МЕНЕДЖЕР НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ РАБОТЫЛеонид Долматовский, коммерческий директор ООО «Дождь»

– Роман, в чем Вы видите причины бурного расцвета брэнд-менеджмента на рынке ав-

тозапчастей сегодня?

– По-моему, здесь дело вот в чем. Долгое время этот рынок, по моим наблюдениям, разви-

вался за счет существования ситуации дефицита – рост парка все-таки в той или иной степени

опережал предложение по запчастям. Но с некоторого момента подобное положение дел пе-

рестало существовать: на рынок вышло огромное количество новых фирм, прежде всего так

называемых упаковщиков. Началось интенсивное проникновение китайских производителей.

Это создало перенасыщенность брэндами на рынке и ужесточило межбрэндовую конкуренцию.

Поэтому «старые» игроки – кто-то раньше, кто-то позже – осознали, что без такого инстру-

мента, как брэнд-менеджмент, теперь просто не обойтись. В этом смысле рынок автозапчастей

повторил судьбу многих российских рынков (скажем, аптечного, бакалейного, парфюмерного), которые пришли к этому гораздо

раньше.

– Насколько мы понимаем, именно учитывая опыт других рынков, где Вам довелось работать как специалисту по продажам,

Вы, перейдя на рынок автозапчастей, начали вводить методы брэнд-менеджмента?

– Да, на рынке автозапчастей Алтайского края тогда никто о таком и не помышлял, и я смотрелся как «белая ворона». Меня частенько

спрашивали: зачем тебе это вообще нужно? О том, что на рынке нужно не только зарабатывать, но и формировать его, мало кто думал.

В итоге, как видите, ситуация начинает склоняться в сторону сценария, который я предвидел, учитывая опыт других рынков – совершенно

отличных от рынка автозапчастей. А ведь когда механизм брэнд-менеджмента, запущенный мной, стал полностью рабочим, мне удалось

в свое время обеспечить прирост оборота на 200% в год.

– Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние брэнд-менеджмента на рынке автозапчастей?

– Конечно, здесь, по сути, все только начинается, и от ситуации других рынков этот рынок далек. Скажем, если взять парфюмерный

рынок, то некоторое время назад в средней компании было, условно, 20 менеджеров общего прайс-листа и 3 менеджера по брэндам.

Сейчас эти цифры поменялись местами. Рынку автозапчастей до этого очень далеко. Кроме того, его участники, заинтересованные в

брэнд-менеджменте, зачастую совершают ряд ошибок при реализации этого проекта.

– Каких, например, ошибок?

– Самая распространенная такова: многие почему-то думают, что брэнд-менеджером по маркам запчастей может стать лишь человек,

который разбирается в запчастях на техническом уровне. И поэтому стараются привлекать именно таких специалистов в качестве

брэнд-менеджеров. Я никого не хочу обидеть – в конце концов, на то и рыночная конкуренция, чтобы у каждого было свое видение,

свой подход,– но это очевидно порочная практика. Весь мой опыт свидетельствует, что брэнд-менеджер – это прежде всего грамотный

специалист по продажам. А технические особенности продукта выучить большого труда не составляет.

– Если кратко сформулировать цель брэнд-менеджмента, как она будет звучать в Вашем варианте?

– Брэнд-менеджмент – инструмент популяризации марки. Здесь, кстати, лежит еще одна ошибка, которую часто допускают. То и

дело брэнд-менеджера рассматривают как обычного менеджера, который должен тащить и тащить клиентов в фирму. Только обычный

менеджер тащит, условно говоря, на весь ассортимент, а у брэнд-менеджера существует специфическая приманка в виде той марки,

которую он ведет. Это, с моей точки зрения, тоже неверно. Задача брэнд-менеджера – прежде всего популяризировать продукт, фор-

мировать относительно этого продукта общественное мнение, если хотите. Все известные мне специалисты в этой области придержи-

ваются именно такого понимания.

– Как сейчас поставлен брэнд-менеджмент в той компании, где Вы работаете?

– У нас сейчас есть два брэнд-менеджера, курирующих брэнды двух очень известных и крупных отечественных производителей.

Они занимаются ведением этих марок именно по той общей схеме, которую я только что описал. Оплата их работы осуществляется, к

сожалению, по принципу 50/50: половину платит производитель, половину мы. Говорю «к сожалению», поскольку в идеале, конечно,

усилия брэнд-менеджеров должны оплачиваться производителем. И, что крайне важно, это оплата должна быть выше той, что получают

менеджеры общего прайс-листа в конкретной компании.

– И последний вопрос: как Вы думаете, когда брэнд-менеджмент станет самим собой разумеющимся инструментом конку-

ренции, за счет чего будут конкурировать продавцы автозапчастей в дальнейшем?

– Мне кажется, что самый очевидный путь, по которому пойдет конкуренция – появление у продавцов своих собственных сервисных

центров. Эта тенденция, кстати, уже появилась. Но пока не получила достаточного распространения. Будем ждать.

БРЭНД-МЕНЕДЖМЕНТ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ МАРКИ

Роман Кириченко, директор по снабжению и логистике компании «ГОСТдеталь»

13

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-3312

иномарки


ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-МАЙ 2012/2011 гг. И МАЙ 2012/ 2011 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки Ян. – Май2012

Ян. – Май2011 % Май 2012 Май 2011 %

LADA 205700 236511 -13% 46210 51860 -11%RENAULT 75720 59139 28% 18503 13636 36%CHEVROLET 74788 63434 18% 19360 16805 15%KIA 73690 58394 26% 17075 14085 21%HYUNDAI 73146 57602 27% 16238 15266 6%NISSAN 65836 49443 33% 11913 12047 -1%VOLKSWAGEN 65303 34350 90% 14774 9455 56%TOYOTA 62664 50191 25% 13869 11017 26%FORD 50652 40689 24% 11000 9903 11%SKODA 36430 25504 43% 8452 6142 38%DAEWOO 32190 35725 -10% 9123 8822 3%OPEL 32064 23945 34% 7511 6018 25%ГАЗ ком. автомоб. 31405 31202 1% 7214 7060 2%MITSUBISHI 26175 29497 -11% 6849 7619 -10%УАЗ 22504 19726 14% 5089 4184 22%MAZDA 20090 14249 41% 4003 2531 58%PEUGEOT 18255 17280 6% 3802 4282 -11%SUZUKI 14327 15343 -7% 3610 3527 2%CITROEN 13845 9632 44% 3102 2062 50%AUDI 13511 9536 42% 3050 2302 32%MERCEDES-BENZ 13398 10188 32% 3257 2424 34%BMW 13271 9740 36% 3007 2650 13%SSANGYONG 11967 7023 70% 2763 1684 64%VOLVO 7756 5287 47% 2114 1403 51%LIFAN 7710 5921 30% 1420 1793 -21%HONDA 7564 7690 -2% 2237 2069 8%LAND ROVER 7453 4891 52% 1628 1021 59%CHERY 6828 1762 288% 1612 400 303%VOLKSWAGEN ком. автомоб. 6609 4313 53% 1502 952 58%SUBARU 5694 4321 32% 1393 833 67%LEXUS 5134 6270 -18% 1208 1550 -22%GEELY 5099 1429 257% 1100 416 164%GREAT WALL 4785 2141 123% 1050 467 125%ZAZ 4743 6725 -29% 745 1819 -59%INFINITI 4322 2754 57% 667 399 67%FIAT 3577 11472 -69% 269 2866 -91%БОГДАН 3377 3291 3% 809 581 39%VORTEX 2218 3807 -42% 423 1139 -63%JEEP 1700 418 307% 534 102 424%PORSCHE 1320 819 61% 382 212 80%MERCEDES-BENZ ком. автомоб. 1270 699 82% 315 232 36%BYD 1269 400 217% 396 234 69%CADILLAC 985 960 3% 180 279 -35%MINI 961 602 60% 237 198 20%ИЖ 858 2138 -60% 148 512 -71%BAW 717 н/д - 158 н/д -JAGUAR 611 385 59% 150 86 74%SEAT 597 623 -4% 202 201 0%ТАГАЗ 546 695 -21% 165 29 469%HAIMA 512 1096 -53% 56 218 -74%ISUZU 121 145 -17% 17 42 -60%DODGE 86 90 -4% 20 18 11%CHRYSLER 71 39 82% 20 6 233%FOTON 60 12 400% 13 0 -ВСЕГО 1141484 989538 15% 260944 235458 11%

25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-МАЙ 2012/2011 гг. И МАЙ 2012/ 2011 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

# Модель Марка Ян. – Май2012

Ян. – Май2011 % Май 2012 Май 2011 %

1 Kalina LADA 54910 59249 -7% 13200 12920 2%2 Priora LADA 48989 54594 -10% 10182 13029 -22%3 Solaris HYUNDAI 48505 29518 64% 10454 10054 4%4 Granta LADA 36534 0 - 9860 0 -5 Focus FORD 36369 29282 24% 7709 7103 9%6 New Rio KIA 34216 19557 75% 7801 5440 43%7 Logan RENAULT 31281 33149 -6% 6844 7345 -7%8 Polo VW 28717 15347 87% 6738 3840 75%9 Samara LADA 26033 42007 -38% 5688 10287 -45%

10 Niva CHEVROLET 24519 18892 30% 5249 4277 23%11 Sandero RENAULT 23610 15816 49% 4869 3876 26%12 Astra (вкл. Astra Cabrio) OPEL 22658 17167 32% 5215 4370 19%13 4x4 LADA 22025 22299 -1% 4541 4514 1%14 Cruze CHEVROLET 21999 11810 86% 6176 3516 76%15 Octavia A5 SKODA 19410 14138 37% 4508 3036 48%16 Nexia DAEWOO 19118 20643 -7% 5474 4940 11%17 2104/2105/2107 LADA 17207 58362 -71% 2737 11110 -75%18 Qashqai NISSAN 15246 13356 14% 3328 3010 11%19 Corolla TOYOTA 14054 11401 23% 3398 2586 31%20 Juke NISSAN 13638 1636 734% 2433 1574 55%21 Tiguan VW 13604 5975 128% 2607 1334 95%22 Camry TOYOTA 13475 8858 52% 2995 2044 47%23 Lacetti CHEVROLET 13201 15755 -16% 3429 4105 -16%24 Matiz DAEWOO 13072 15082 -13% 3649 3882 -6%25 New Sportage KIA 12868 7735 66% 2931 1818 61%

15

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-3314

иномарки


В качестве конкретных объектов исследования были

рассмотрены левые наконечники рулевых тяг для трех по-

пулярных моделей автомобилей европейского и японского

производства, имеющих значительные доли в модельной

структуре российского парка подержанных иномарок

(табл.1). Собранные данные рассматривались в совокупном

объеме ассортимента, без разделения наконечников на

стандартные и усовершенствованные конструкции. При

сравнении поставщиков учитывались розничные предложе-

ния с максимальным сроком поставки заказа не более 4

дней.

По насыщенности предложения рынок рулевых наконеч-

ников близок к рынкам «расходников»: на нем можно найти

до 30 марок и брэндов. В данном случае, мы насчитали по 24

брэнда для автомобилей Ford Focus и Opel Astra и 29 брэндов

для Toyota Corolla. Однако значимыми в спросе из них (от 1%

и более) оказались не более 14-15 брэндов для Ford Focus и

Opel Astra и 11 брэндов для Toyota Corolla.

Следует отметить, что рынок рулевых наконечников отли-

чается значительной степенью унификации конструкций ру-

левых механизмов разных автомобильных марок и моделей.

Так, в рамках концерна FORD одинаковыми рулевыми наконеч-

никами могут быть снабжены модели Ford Focus II, C-Max и

Volvo С30/S40. В автомобилях марки OPEL унифицированы

рулевые наконечники для моделей Astra и Zafira. В компании

TOYOTA одинаковые наконечники применяются для моделей

Corolla, Verso и Prius.

Анализ структур предложения и спроса рулевых наконеч-

ников для автомобиля Ford Focus показал, что они имеют су-

щественные отличия. Так, в розничном предложении

наконечников Ford Focus оказалось, что лидерство здесь оспа-

ривали сразу три предложения известных производителей

Pilenga, Lemforder и Sidem с равными долями около 15% (рис.

1). Среди остальных марок и брэндов наиболее заметно вы-

делялись As Metal, Sasic, NK, Ruville, на долю которых суммарно

пришлось примерно 30%. Получилось, что более 75% объема

предложения обеспечили 7 марок и брэндов из 24. Структура

спроса принципиально отличалась тем, что в ней присутство-

вал единственный явный лидер – брэнд Delphi, покрывший

почти треть объема спроса (рис. 2). А прямую конкуренцию

лидеру, как и в розничном предложении, составляли сразу три

брэнда: NK, TRW/Lucas и Lemforder с примерно равными до-

лями около 13%. При этом четыре ведущих брэнда суммарно

обеспечили 73% объема спроса. Стоит отметить, что лидирую-

щая позиция рулевых наконечников Delphi является вполне

закономерной, так как компания Delphi Corp. (США) является

одним из крупнейших мировых поставщиков элементов руле-

вого управления, в том числе и для компании FORD. Ориги-

нальные наконечники Ford оказались невостребованными,

т. к. спрос на них не превысил 1%.

Ценовой анализ наконечников Ford Focus показал, что ли-

дерство продукции Delphi обосновано ее приемлемой ценой,

относящейся к среднему ценовому сегменту и составляющей

14-15 долл./шт. (рис. 3). Характерно, что цена «оригинала»

превысила цену лидера в среднем в 3,5 раза.

Структура розничного предложения рулевых наконечни-

ков для автомобиля Opel Astra напоминала структуру предло-

жения для Ford Focus наличием трех ведущих брэндов: Sidem,

Sasic и Delphi, занимавших суммарно более 43% объема пред-

ложения (рис. 4). Однако, существенным отличием было вы-

деление заметного лидера в лице брэнда Sidem, доля которого

размером около 18% превышала долю ближайшего конку-

рента – брэнда Sasic примерно на 35%. Брэнд Delphi «занял»

в розничном предложении достойное третье место с долей

12,7%. Заметные доли предложений показали известные

марки и брэнды: Lemforder – 9,4%, Meyle – 8,6%, Mapco – 7,4%

и TRW/Lucas – 5,4%. Так же, как и в случае с Ford Focus, здесь

тоже 7 брэндов из 24 обеспечили около 75% объема предло-

жения.

Картина спроса на рулевые наконечники Opel Astra выгля-

дела весьма оригинальной, поскольку единоличным и бес-

спорным лидером тут выступила французская компания Sasic,

охватившая около 67% спроса (рис. 5). Безусловно, компания

Sasic, входящая в группу Sevti, является известным в мире про-

изводителем деталей рулевого управления и подвески, однако

считается, что к ее основным потребителям относятся вла-

дельцы французских автомобилей. Заметную конкуренцию в

спросе изделиям Sasic смогла составить лишь продукция бель-

гийской компании Sidem с долей примерно 13%. Совместно

обе компании обеспечили не менее 80% общего спроса.

Ценовое поле наконечников для Opel Astra тоже выглядело

неординарно: ценовой пик «оригинала» высоко взлетел над

всеми прочими марками и брэндами, кроме брэнда Lemforder

(рис. 6). Причем, цены Sasic и Sidem достаточно четко обозна-

чили границы среднего ценового сегмента, в который кроме

них вошли известные производители Moog, Delphi, RTS : от 14

до 17 долл./шт. Разница в цене «оригинала» и марки Sasic со-

ставила рекордную для данного рынка величину – 4,4 раза.

Соответственно, спрос на «оригинал» Opel совершенно отсут-

ствовал из-за отсутствия желания покупателей платить более

70 долл. за каждый наконечник.

Розничное предложение рулевых наконечников для япон-

ского автомобиля Toyota Corolla имело собственные характер-

ные особенности, отличные от европейских и американских

автомобилей. Здесь с большим «отрывом» лидировало пред-

ложение от корейского производителя CTR – 44,7%, а на вто-

рой и третьей позициях располагалась продукция немецких

производителей Febi и Lemforder (рис. 7). Вместе три брэнда

охватили около 85% предложения, оставив «оригиналу» Toy-

ota скромные 3%. Однако в структуре спроса продукция япон-

ского происхождения продемонстрировала свое уверенное

превосходство: «оригинал» Toyota выступил лидером – 35%,

а на третьем месте оказалась японская марка GMB – 18%

(рис. 8). Следует подчеркнуть, что совместно японские марки

и брэнды обеспечили не менее 60% объема спроса, и еще

около 20% пришлось на долю корейских брэндов. Кстати, по-

лагаем, что значительный уровень спроса на рулевые нако-

нечники CTR связан с солидной репутацией этого

про изводителя как поставщика оригинальных изделий для

концерна HYUNDAI/KIA.

Примечательно, что традиционно высокая цена «ориги-

нала» не стала препятствием для потребителей запчастей Toy-

ota и средняя розничная цена наконечников около 33

долл./шт. обеспечила высокий уровень спроса. При этом

цены ближайших конкурентов CTR и GMB оказались очень

близкими между собой по значениям – 8-9 долл./шт., что в

3,8 раза ниже цены «оригинала».

В заключение обзора мы традиционно обобщили резуль-

таты анализа позиций ведущих рыночных брэндов относи-

тельно «оригинала» (табл. 2). Выводы показали, во-первых,

явное отличие предпочтений потребителей в зависимости от

марки автомобиля: потребители японских запчастей принци-

пиально превосходят в лояльности своих европейских и аме-

риканских коллег. Во-вторых, так или иначе, превосходящую

часть спроса обеспечивают марки и брэнды, входящие в сред-

ний ценовой сегмент.

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ИНОМАРОКОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА

Таблица 1

Марка, модель автомобиля Модификация Период выпуска Оригинальный номер запчасти

Ford Focus II Объем двигателя: 1,4/1,6 л 2004-2008 1404785*

Opel Astra H Объем двигателя: 1,6 л 2004-2009 1603266*

Toyota Corolla E12 Объем двигателя: 1,6 л 2002-2006 4504719115*

Таблица 2

Марка, модельавтомобиля

Брэнды – лидеры спроса Доля «оригинала»№1 доля №2 доля

Ford Focus Delphi 32,8% NK 13,9% 1%

Opel Astra Sasic 67,3% Sidem 13,1% 0%

Toyota Corolla Toyota 35% CTR 19,8% 35%

В обзоре приведены результаты мониторинга московского розничного рынка наконечников поперечных рулевыхтяг за период: с 21 мая по 11 июня 2012 года. Анализ рыночной ситуации осуществлялся на основе данных, полу-ченных из каталогов и прайс-листов ведущих российских интернет-магазинов и крупных оптово-розничных компа-ний. Основными особенностями данного рынка являются значительное число предлагаемых неоригинальных брэндов,наличие унификации в рамках автомобильных компаний и групп и многократное отличие цен недорогих неориги-нальных изделий от «оригинала».

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

17

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-3316

иномарки


Pilenga15,5%

Lemforder15,5%

Sidem15,3%

As Metal 9,4%

Sasic 7,5%

NK6,6%

Ruville6,5%

Febi4,6%

Febest 4,4%

TRW/ Lucas 4,2%Moog 2,2%

Swag 1,7%Otoform/FormPart 1,5%

Jp Group 1,1% Прочие 4,1%

Рис. 1. Примерная структура предложения рулевых наконечников для Ford Focus на московском розничном рынке (май-июнь 2012 г.)

Рис. 3. Средние розничные цены рулевых наконечников для Ford Focus

ПредложениеСпрос

Цен

а, д

олл.

/шт

10

20

30

40

50

Ford Lem-forder

TRW/Lucas Sasic Febi Delphi NK Otoform/

FormPartJp

Group Febest

54,7 32,4 24,3 18,5 18,1 16,3 13,6 12,4 12 8,8

49,2 30,1 22,2 18,2 17,2 14,1 12,5 11,5 11,2 8,3

Прочие 1,4%

Delphi32,8%

NK13,9%

TRW/ Lucas 13,3%

Lemforder13%

Febi4,9%

Otoform/FormPart3,5%

Jp Group 2,8%Sasic 2,8%

Febest 2,7%Sidem 2,6%Fenox 2,3%

Swag 1,7%Pilenga 1,2% Ford 1%

Рис. 2. Примерная структура спросарулевых наконечников для Ford Focus на московском розничном рынке (май-июнь 2012 г.)

Прочие 4,2%

Sidem17,9%

Sasic13,1%

Delphi12,7%

Lemforder 9,4% Meyle8,6%

Mapco7,4%

TRW/ Lucas5,4%

Febi5,2%

Moog4,1%

Orjin 3,6%NK 2,2%

Dello 1,9%RTS 1,8%

Opel 1,3%FormPart/Otoform 1,1%

Рис. 4. Примерная структура предложениярулевых наконечников для Opel Astra на московском розничном рынке (май-июнь 2012 г.)

Рис. 6. Средние розничные цены рулевых наконечников для Opel Astra


Цен

а, д

олл.

/шт

10

20

30

40

50

60

70

Opel Lem-forder Sasic Moog Delphi RTS Sidem Hans

Pries Orjin

74,7 39,9 16,5 16,3 16 15,8 15,1 13,9 6,1

71,2 38,2 16,2 14,6 15,3 15,6 14,8 13,2 5,8

Прочие 2,1%

Sasic67,3%

Sidem13,1%

Moog4,6%

Lemforder 3,7%RTS 3%Orjin 1,9%Delphi 1,4%

Hans Pries 1,2%Dello 0,9% Ocap 0,9%

Рис. 5. Примерная структура спросарулевых наконечников для Opel Astra на московском розничном рынке (май 2012 г.)

Прочие 7%

CTR44,7%

Febi24,3%

Lemforder16,1%

Toyota 3%555 1,3%

GMB 1,3%Lynx 1,3%

Hanse 0,9%

Рис. 7. Примерная структура предложения рулевых наконечников для Toyota Corolla на московском розничном рынке (май-июнь 2012 г.)

Рис. 9. Средние розничные цены рулевых наконечников для Toyota Corolla


Цен

а, д

олл.

/шт

5

10

15

20

25

30

35

40

Toyota Moog RTS Lem-forder 555 Tekno -

rotNip-parts GMB CTR Mv-

parts

39,2 19,8 17,9 17,6 16,2 12,9 10,8 10,3 9,9 7,4

32,7 17,8 17,1 17,1 15,3 12,6 10,3 8,8 8,5 7,2

Прочие 1,7%

Toyota35%

CTR 19,8%

GMB18,1%

Lemforder9%

5555,6%

Moog 2,8%Teknorot 2,8%Mv-parts 1,7%

Nipparts 1,1%RTS 1,1% SWAG 1,1%

Рис. 8. Примерная структура спроса рулевых наконечников для Toyota Corolla на московском розничном рынке (май-июнь 2012 г.)

ESR DelphiОтмеченный наградами радар с электронным

сканированием (ESR) от Delphi теперь доступен по-купателям Ford Focus. Радар обеспечивает адаптив-ный круиз-контроль и предупреждает водителя обопасности столкновения. Ранее этой разработкойDelphi оснащались только автомобили класса«люкс». Теперь Ford сделал ее доступной широкомукругу потребителей, установив радар ESR на новыемодели Taurus и Focus. Ранее в системах адаптив-ного круиз-контроля использовались многолучевыерадары, в которых требуемый охват обеспечивалсямеханическим ска нированием или несколькими пе-ресекающимися лучами. Радар ESR от Delphi неимеет движущихся частей.

Ford Focus 2011 г. также оснащен следующимикомплектующими от Delphi: датчик движения в са-лоне, автономная сирена, соединительные системыи проводка.

N20Компания NGK Spark Plug

Europe выступает эксклюзив-ным поставщиком свечей зажигания на заводы BMWдля первого 4-цилиндрового турбодвигателя N20, ко-торый заменит 6-цилиндровый безнаддувной двига-тель N52.

По сравнению с N52 двигатель N20 легче на 15 кг.за счет сокращения количества цилиндров, а такжеиспользования алюминия при производстве блокадвигателя и головки блока цилиндров. Уменьшениевеса двигателя обеспечило сокращение потреблениятоплива, но при этом не повлияло на его мощность: взависимости от серии производства, при рабочемобъеме 2,0 л. она достигает от 135 до 180 кВт (184 -245 л.с.). Это обусловлено тем, что агрегат работает сразличным управлением от кулачкового распредели-тельного вала, турбонагнетателем Twin-Scroll и пря-мым впрыском бензина High Precision Injection (HPI).

К свечам зажигания для такого двигателя предъ-являются особые требования, максимальное давлениевпрыска составляет порядка 200 бар. Для двигателяN20 компанией NGK Spark Plug специально разрабо-тана иридиевая свеча зажигания SILZKBR8C8S с двой-ным шестигранником (Bi-Hex) и тонкой резьбой M12с удлиненным керамическим изолятором, вследствиечего ее электроды значительно выступают в камерусгорания. Центральный электрод имеет иридиевыйчип диаметром 0,7 мм., приваренный методом лазер-ной сварки, благодаря чему свече требуется меньшеенапряжение зажигания. Кроме того, в непосредствен-ной близости от искры оказывается большее количе-ство способной к воспламенению смеси. Специальнаяформа свечи обеспечивает оптимальное распростра-нение фронта пламени в камере сгорания. Боковойэлектрод дополнительно оснащен приваренным пла-тиновым чипом.

Приводной вал автомо-биля предназначен для пере-дачи крутящего момента отдифференциала к ведущемуколесу. НепосредственноШРУС (шарнир равных угло-вых скоростей) является кон-структивной частью этого валаи обеспечивает вращение спостоянной угловой скоро-стью при вертикальном пере-мещении и повороте колес. Они вставляются с одной стороныв подшипник ступицы колеса, а с другой стороны в дифферен-циал, передая энергию вращения от двигателя через подшип-ники ступиц к ведущим колесам.

Краткое руководство по идентификации проблем, свя-занных с шарнирами равных угловых скоростей

Речь идет об идентификации проблем автомобиля, которыевладелец может установить по характерным звукам узла. Либовы можете становить со слов владельца, описывающего этизвуки.

• Щелчки, исходящие из передней части автомобиля вовремя поворота и ускорения. Как правило, если щелчкислышны, когда рулевое колесо повернуто до упора влево, имеетместо износ правого шарнира равных угловых скоростей. Еслищелчки слышны, когда рулевое колесо повернуто до упоравправо, имеет место износ левого шарнира равных угловых ско-ростей.

• Постоянный гул может возникать в результате отсутствиясмазки во внутренних или наружных шарнирах. Осмотрите

чехлы на предмет трещин. • Глухие стуки во время ускорения или замед-

ления могут возникать вследствие износавнутреннего шарнира или проблем с диффе-ренциалом.

• Если источником вибрацииили шума является полуось, этообычно указывает на неисправ-ность внутреннего шарнира рав-ных угловых скоростей. Есливибрация возрастает с увеличе-нием скорости, это может быть ре-зультатом чрезмерно высокоголюфта в наружном или внутреннемшарнире равных угловых скоро-стей. Если погнут вал, это означает,что имеет место нарушение балан-сировки в результате потери ба-ланса грузиков приводного вала.

А теперь подробнее.

Причины повреждений… Пыльников:• воздействие инородного тела;• старение материала;• неправильное склеивание на разрезных пыльниках;• ослабление или потеря хомута;• неправильная установка (ненадлежащая подготовка по-

садочной поверхности пыльника, скручивание, из бы точ -ное/недостаточное количество воздуха во внутренней полостии т. д.).

ШРУСа:• Износ;• Частичное заклинивание.Помните, что смазка, вытекающая через поврежденный

пыльник, под действием центробежной силы может попасть натормозные механизмы. Увеличение вследствие этого тормоз-ного пути может привести к страшным последствиям.

Осмотр ШРУСаОсмотрите шарнир на предмет: • Царапин; • Задиров;• Трещин;• Шероховатости поверхностей.После снятия шарнира равных угловых скоростей с авто-

мобиля его можно разобрать, наклонив внутреннее кольцо водну сторону. Это можно сделать, вставив палец или подходя-щий инструмент в шлицы внутреннего вала и наклонив кольцодо упора в одну сторону. При этом вы получите доступ к од-ному из шариков, который можно будет вытолкнуть из окна вобойме при помощи маленькой отвертки. Затем внутреннеекольцо следует наклонить в другую сторону так, чтобы можнобыло снять следующий шарик и, продолжая таким же образом,снять все шарики шарнира.

Осмотрите на предмет повреждений или износа шарики идорожки качения внутреннего и наружного колец. Каждыйшарик должен плотно сидеть в своем окне в обойме (зазор вэтом месте часто является причиной щелчков или стуков, ас-социирующихся с износом шарнира равных угловых скоро-стей).

Шарниры равных угловых скоростей являются прецизион-ными узлами, и при сборке шарики следует устанавливатьтолько на свои прежние места. Каждый шарик и дорожка об-разуют свою собственную уникальную картину износа, поэтомуперестановка шариков может привести к изменению допускови возникновению после сборки неожиданных проблем в видеизноса и шума.

Отдельно о кольце системы ABS: если кольцо, установлен-ное на шарнире равных угловых скоростей имеет повреждения,или на его полюсных зубьях имеется ржавчина, ШРУС следуетзаменить.

18

реклама


Компания «Автохофт» (www.autohoft.ru;

www.autohoft.com) была основана 2010 году.

Основной ее целью является комфорт и удоб-

ство покупателей. В 2010 году компания под-

писала дилерское соглашение с компанией

ООО «АДК» (www.ad-k.ru), тем самым пополняя

свой ассортимент оригинальными запчастями

для китайских автомобилей (CHERY, GREAT

WALL, FOTON, BYD, GEELY, LIFAN и др.). И хотя

«китайское» направление является приоритет-

ным – оно далеко не единственное в деятель-

ности компании. Владельцы американских,

европейских и русских машин найдут на при-

лавках колодки, фильтры, стекла, комплекты

сцеплений и многое другое.

На сайтах компании «Автохофт» (www.autohoft.ru; www.autohoft.com) вы можете воспользоваться современным ин-

тернет-магазином, с удобным и дружественным интерфейсом, оформить доставку груза как по Москве, так и по всей Рос-

сии. Вы можете узнать местоположение ближайших к Вам розничных магазинов. При необходимости консультации

профессиональные менеджеры ответят на весь круг Ваших вопросов.

Розничная сеть компании «Автохофт» постоянно развивается и находится на крупнейших автомобильных рынках

г. Москвы:

1) Автомобильный торговый центр «Москва»

м. «Домодедовская», место Г-36, телефон: (495) 967-2774

2) ТК «АвтоМОЛЛ»

Кунцево, м. «Молодежная», павильон 35, телефон: (495) 926-5337

3) Рынок «Автомастер»

м. «Юго-Западная», Киевское ш., павильон Г-17, телефон: (499) 608-06-21

4) ТВК «Автомобили»

м. «Кожуховская», ул. Южнопортовая, павильон 78-79, телефон: (495) 666-29-61

5) Малый рынок «Марфино»

м. «Владыкино», м. «Петровско-Разумовская», Гостиничный пр-д, телефон: (909) 911-1866

6) г. Химки, Московская область, ул. Репина, д. 6, «Автозапчасти Химки»,

телефон: (965) 197-6593

7) (открытие в июне) г. Котельники, Московская область, Новорязанское ш. 6.

Торгово-выставочный комплекс «Автогарант», павильон 3М, телефон: (964) 595-0533

8) (открытие в июне) Московская область, трасса М2, Новосимферопольское ш., 15 км от МКАД

Рынок автозапчастей «КЭМП», павильон 37. Телефон: (965) 197-6183

В 2012 году компания «Автохофт» начинает открывать региональные представительства. Теперь покупка в Вашем го-

роде становится еще удобнее и комфортнее. На данный момент открыты торговые представительства:

1) г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 52, к. 1, э. 1, офис 109.

Телефоны: (383) 335-7480, (913) 774-7196, (913) 731-4123

2) г. Подольск, ул. Рабочая, д. 2. Телефон: (926) 153-0872

В магазинах розничной сети Вы можете сразу купить необходимые запчасти широкого спроса и заказать редкие. Про-

фессиональные менеджеры помогут Вам подобрать список необходимых запчастей, проконсультируют по наличию и ас-

сортименту.

Мы стремимся сделать систему покупок наиболее простой, удобной и доступной повсеместно. Ваш комфорт – наша

задача.

КОМПАНИЯ «АДК»

ШРУС: КАК ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ

ШРУС, я тебя не боюсь!

ИЮНЬ 2012

(495 ) 789 -42 -3321

РЕМЗОНА

h t t p : / / r emzona . a u t o �marke t i n g . r u 20

Анализ некоторых неисправностей элементов привод-ного вала.

Причинами данных дефектов (рис. 1) могут быть естествен-ный износ, неправильная установка, частичное заедание, пе-регрев (вследствие недостаточного количества смазки).Нехватка смазки может быть вызвана ее утечкой или заведомомалым количеством при сборке. Признаки неисправности:вибрация на определенных скоростях, потрескивание ищелчки при повороте автомобиля, разгоне/торможении, чрез-мерное усилие на рулевом колесе при повороте.

После разборки ШРУСа проведите осмотр всех его компо-нентов. Не должно быть зазубрин, канавок, трещин, повышен-ной шероховатости.

Не все знают, что при снятии/установке и замене ШРУСанеобходимо наносить антифреттинговую пасту на шлицевоесоединение. Это позволит избежать фреттинговой коррозии ипозволит легко демонтировать приводной вал в будущем. Всезнают, как тяжело иногда бывает извлечь ШРУС из ступицы ко-леса, а наносить удары металлическим молотком по привод-ному валу категорически запрещено!

На рис. 2 показана неисправность ШРУСа, вызванная пе-регревом. Причинами могут быть недостаточное смазываниево время сборки и установки, утечка смазки через поврежден-ный пыльник, неправильная установка пыльника или недоста-точная затяжка хомута.

На рис. 3 показан вариант износа от регулярных перегру-зок ШРУСа, работы в экстремальных условиях.

На рис. 4 показан преждевременный износ, вызванный не-исправными амортизаторами или опорами двигателя/коробкипередач. Несвоевременная замена некоторых деталей приво-дит к возникновению избыточных вибраций, воздействующих

в том числе на приводные валы, что резко сокращает ресурсузлов и агрегатов автомобиля.

На рис. 5 показана редкая, но имеющая место неисправ-ность, вызванная чрезмерным превышением нагрузки на при-водной вал, избыточным моментом затяжки болта/гайкикрепления ШРУСа или превышением момента затяжкиболтов/гаек колеса.

Обратите внимание на то, что даже незначительное пере-мещение автомобиля при открученном болте/гайке крепленияШРУСа приведет к повреждению ступичного подшипника! Еслинеобходимо срочно переместить автомобиль со снятым при-водным валом, то обязательно установите вал в ступицу и за-тяните крепежный болт/гайку с минимальным моментом,равным 50 Нм.

Что следует и чего не следует делать при диагно-стике ШРУСа

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:

• Осмотрите чехлы на предмет трещин, проколов и раз-рывов. Через поврежденный чехол из шарнира будет выте-кать смазка, а внутрь шарнира будет проникать грязь. Еслииз шарнира равных угловых скоростей вытекла вся смазка,шарнир следует заменить.

• При сборке нового приводного вала или шарнира рав-ных угловых скоростей соблюдайте осторожность, чтобы неповредить чехол шарнира. После сборки убедитесь в том,что чехлы не имеют повреждений и правильно установ-лены.

• Затягивайте болт/гайку с рекомендуемым моментом.Слишком большой момент затяжки приведет к поврежде-нию подшипника колесной ступицы. Слишком слабый мо-мент затяжки приведет к потере гайки повреждениюподшипника. Применяйте динамометрический ключ

• Проверьте состояние окружающих компонентов – ихдефекты могут создать угрозу для безопасности. Часто при-чиной износа шарниров равных угловых скоростей яв-ляется износ опор двигателя и коробки передач,вызывающий ускоренный износ шарниров.

• Для выполнения работ применяйте надлежащие ин-струменты.

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ:

• Не сдвигайте автомобиль с места, если с него снятыприводные валы. Это приведет к повреждению подшипни-ков колесных ступиц.

• Не допускайте свободного свисания вала при снятиишарнира равных угловых скоростей с колеса. Это приведетк повреждению внутреннего шарнира или вала. Подвяжитевал к шасси.

• Не открывайте упаковку с предварительно смазаннымшарниром до тех пор, пока вы не будете готовы к его уста-новке. Это сведет к минимуму риск загрязнения шарнира.

• Не пользуйтесь молотком при снятии шарнира равныхугловых скоростей с подшипника ступицы. Большие усилиябудут передаваться на ролики, что приведет к повреждениюдорожек качения и подшипника.

Рассмотрим на конкретном примере процедуры поискаи устранения неисправностей, проверки и замены компо-нентов. Модель автомобиля Audi S6 4.2 Quattro Avant, 1996года выпуска.

Предыстория: во время дорожных испытаний механикотметил громкие щелчки, исходящие из передней части ав-томобиля. Этот шум был особенно громким во время пово-рота при полностью повернутом влево рулевом колесе.

В этом случае поиск неисправности оказался очень про-стым: это типичный симптом выхода из строя шарнира рав-ных угловых скоростей. Механик констатировал выход изстроя правого шарнира равных угловых скоростей.

При осмотре чехла правого шарнира была обнаруженабольшая трещина, через которую из наружного шарнираравных угловых скоростей вытекло значительное количе-ство смазки.

Демонтаж и установкаПоднимите автомобиль настолько, чтобы его вес не на-

гружал переднюю ось, но в то же время колеса оставалисьв контакте с полом.

Ослабьте болт приводного вала.Примечание: не сдвигайте автомобиль с места при

ослабленном болте – это приведет к повреждению подшип-ника ступицы колеса.

Демонтаж1. Поднимите автомобиль и снимите колесо.Снимите теплозащитный щиток.Отсоедините приводной вал от коробки передач.Поверните стойку наружу.2. Выверните болт приводного вала.3. Выпрессуйте приводной вал из ступицы и снимите

его.4. Зажмите вал в тисках с мягкими защитными губками.Осмотрите на предмет повреждений

внутренний чехол.Снимите с наружного чехла внутрен-

ний и наружный хомуты.5. Снимите чехол с наружного шар-

нира.6. Чтобы снять шарнир равных угло-

вых скоростей с приводного вала, за-верните в шарнир специальныйин струмент 3207.

Установка 7. Очистите и осмотрите шлицы и вал

там, где должен быть установлен новыйчехол.

8. Наденьте на вал хомут и чехолшарнира равных угловых скоростей,затем установите шайбу, уплотнение истопорное кольцо в канавку.

9. В большинство шарниров зало-жена смазка, поэтому во избежание по-падания в шарнир грязи защитный слойследует снять только непосредственноперед установкой.

Напрессуйте новый шарнир равныхугловых скоростей на вал. Постучите ре-

зиновым молотком так, чтобы стопорное кольцо зафикси-ровалось в шарнире.

Наденьте на шарнир равных угловых скоростей чехол.10. Установите на шарнир наружный хомут. Затяните

хомут при помощи специального приспособления.Если во время установки на шарнир чехол был сжат, не-

обходимо снова впустить в него воздух.Установите внутренний хомут и затяните его при помощи

того же приспособления.11. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить дат-

чик системы ABS.При установке внутреннего шарнира равных угловых

скоростей защитите его от попадания грязи.Нанесите на шлицы шарнира равных угловых скоростей

антифреттинговую пасту.До упора вставьте наружный ШРУС приводного вала в

корпус подшипника колесной ступицы.Прикрепите болтами приводной вал к коробке передач.Соблюдайте требуемые моменты затяжки болтов: M8 =

40 Нм, M10 = 77 НмЗатяните болты в диагональном порядке.12. Затяните болт приводного вала с моментом 50 Нм.Установите теплозащитный щиток.Установите колесо.Опустите автомобильПопросите помощника нажать педаль тормозаЗатяните болт приводного вала.Затяжку следует производить только когда автомобиль

будет полностью опущен.M16: Момент затяжки 190 Нм и дополнительно на 180°.Внимание: после каждой разборки болт следует заме-

нять.Работа выполнена!

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

ПРИМЕР

Благодарим компаниюSKF за предоставлен-ные материалы.

РЕМЗОНА

h t t p : / / r emzona . a u t o �marke t i n g . r u 22 23

июнь 2012


Компания Philips выходит в новый

сегмент рынка, представляя три модели

светодиодных инспекционных фонарей,

которые подойдут как для автолюбителей,

так и для работников специализирован-

ных автомастерских.

Фонарь, работающий от электриче-

ской сети, обеспечивает очень яркий

белый свет интенсивностью 2400 люкс.

45 мощных светодиодов расположены

таким образом, что они равномерно осве-

щают пространство с углом в 180 градусов. Фонарь защищен

от попадания в него пыли и воды (степень защиты IP66), а

также от внешнего механического воздействия (степень за-

щиты IK09). Доступна также версия с выходным напряже-

нием 24В для удовлетворения требований безопасности

некоторых европейских стран.

Аккумуляторный фонарь с док-станцией для подзарядки

создан таким образом, чтобы сохранять максимальную

устойчивость при расположении на любой поверхности.

Пятнадцать светодиодов, подсвечивающих рабочую поверх-

ность, производят яркий свет интенсивностью 1200 люкс, до-

полнительный синий свет позволяет отслеживать утечки в

системе кондиционирования. На одной подзарядке фонарь

может проработать до 6 часов подряд, для зарядки его не-

обходимо поместить на док-станцию, подключенную к ис-

точнику питания 220В, либо заряжать с помощью

ав томобильного адаптера 12-24В. Фонарь пыле- и влаго-

устойчив (степень защиты IP54), а также защищен от внеш-

него механического воздействия (степень защиты IK09).

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ФОНАРИ

Компания ВМПАВТО начала в России

продажи первой универсальной смазки

для суппортов.

Смазка для суппортов МС-1600 (на

синтетической основе) в отличие от ана-

логичных продуктов на рынке предна-

значена для широкого спектра

применения. Универсальная смазка МС-

1600 подходит как для направляющих

суппортов, нерабочих поверхностей тор-

мозных колодок, цилиндров, резиновых

уплотнителей, а также для крепежных элементов выхлопной

системы.

Смазка прошла испытания согласно требованиям ASTM

D4049, ГОСТ 9.054-75, ГОСТ 6793, ГОСТ 7142.

СМАЗКА ДЛЯ СУППОРТОВ

По итогам первой независимой профессиональной премии «АВТО-КОМПОНЕНТ ГОДА-2011» в номинации «ШРУС года» для отечественныхавтомобилей победителем признан бренд BAUTLER. Эксперты отметиливысокое качество исполнения ШРУСов и приводов данной марки. Минув-шая зима показала, что эта оценка была получена продукцией Bautler неслучайно. Компания Bautler не получила рекламаций на качество даннойпродукции в течение всего зимнего сезона, тем самым подтвердив абсо-лютную готовность данной продукции к сложным российским условиямэксплуатации.

Шарниры равных угловых скоростей Bautler спроектированы с учетомвсех важнейших показателей качества и технических характеристик, действующих на сегодняшний день в стандартах ав-томобилей ВАЗ и АЗЛК – осевой зазор, твердость, крутящий момент, угловое перемещение в шарнире, прецизионная шли-фовка и калибровка тел качения, равномерная термообработка дорожек качения внутри шарнира, масса обоймы исепараторов.

Материал, из которого изготовлены детали ШРУСа – высококачественная сталь CF53. Использование этой стали помо-гает улучшить общую прочность и крутящую способность. Особое внимание при производстве было уделено материалу итехнологии производства пыльника. Для его производства используется технология SSFT (Space Seal Formulation Technol-ogy), эта технология позволяет добиться наилучших показателей по таким параметрам, как старение, растяжение и со-противление к разнашиванию. Материал пыльника, неопрен, имеет большую сопротивляемость к маслам инеблагоприятным погодным условиям. Его рабочий диапазон от -50°С до +80°С. Смазка, которой комплектуются шарниры,рассчитана на весь срок их эксплуатации и обладает высокими физико-химическими характеристиками. Для внутреннихи наружных шарниров применяется разная смазка, т. к. условия работы этих деталей отличаются друг от друга. ШРУСы иприводы при работе имеют минимальный уровень виброшумового фона.

Применение данных технологий позволяет добиться эксплуатационного ресурса долговечности ШРУСов и приводов всборе BAUTLER более 100.000 км пробега.

ШРУСЫ BAUTLER ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС БРЕНДА ГОДА


корейские автомобили

25Отдел рекламы: (495) 789-42-33


24

В данном обзоре приведены результаты исследования рынка опор амортизирующих стоек передней подвескидля автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период мая 2012 года путем обследова-ния 60 розничных магазинов и 10 оптовых компаний. Результаты исследования показаны в виде анализа пред-ставленности марок и брэндов и их ценового позиционирования.

В ходе исследования изучались розничное и оптовоепредложения опор амортизирующих стоек передней под-вески для трех моделей автомобилей: Hyundai Accent, DaewooNexia и Chevrolet Aveo (табл. 1). Для всех рассмотренных мо-делей автомобилей опоры левых и правых стоек оказалиськонструктивно унифицированными, поэтому рыночное пред-ложение рассматривалось в общей совокупности. Основнаятоварная комплектация, за очень редким исключением, со-держала опоры «в сборе», упакованные поштучно. С цельюудобства описания в обзоре используется сокращенное обо-значение объектов исследования – «опоры стоек».

Анализ собранных данных показал, что число участниковрынка опор стоек существенно отличается в зависимости отмодели автомобиля. Для модели Daewoo Nexia мы насчиталив розничном предложении наибольше число участников –около 20 марок и брэндов, включая оригинальную продукциюи условные брэнды «Корея» и «Китай». Для модели ChevroletAveo в розничном предложении присутствовало лишь 8 мароки брэндов, а для Hyundai Accent – 9 участников. Оптовоепредложение оказалось еще более узким, и в нем для DaewooNexia обнаружилось всего 10 марок и брэндов, а для Chevro-let Aveo только 5 участников. Эта картина явно подтвердилаизвестный рыночный закон: «спрос определяет предложе-ние».

В предложении опор стоек для автомобиля Hyundai Ac-cent лидирующую позицию уверенно занял дистрибьютороригинальных запчастей MOBIS, демонстрируя в розничномпредложении долю представленности около 45%, а в оптовомпредложении – около 33% (рис. 1-2). Приличный размерпредложения показала и оригинальная продукцияHYUNDAI/KIA, предназначенная для первичного рынка. Доли«оригинала» составили 16,4% в розничном предложении и13,3% – в оптовом. В целом получилось, что оригинальнаяпродукция концерна охватила примерно 62% розничного

предложения и около 46% оптового предложения опор дляHyundai Accent. Наиболее значительную конкуренцию «ори-гиналу» составила продукция компании CAR-DEX, входящей визвестную корейскую корпорацию Parts-mall. Опоры CAR-DEX,поставляемые для марок Hyundai, KIA и Daewoo на первичныйи вторичный рынки, закономерно получили около 12-13%представленности в обоих предложениях. Кроме этого, замет-ные доли предложений показали брэнды «Корея» и РН. Так,на долю «корейского неоригинала» пришлось около 14,5% врозничном предложении, а опоры РН на равных с «оригина-лом» заняли около 13,3% оптового предложения.

Анализ розничных опор стоек для Hyundai Accent показал,что в ценовом позиционировании марок и брэндов как всегдалидирует оригинальная продукция HYUNDAI/KIA и MOBIS(рис. 3-4). Однако, в данном случае, специфика заключаласьв том, что минимальные цены оригинальных запчастей ока-зались на одном уровне и даже ниже, чем цены большинстванеоригинальных брэндов и в розничном, и в оптовом пред-ложениях. Тут, как говорится, «без комментариев», поэтомумы сравнили средние цены. Получилось, что общее ценовоепозиционирование не вызывает сомнений: розничные ценыHYUNDAI/KIA превышают цены CAR-DEX на 50%, а цены MOBIS– на 25%. И в оптовом предложении все соотношения тради-ционны: цены CAR-DEX уступают ценам «оригинала» в 1,8-2раза.

В розничном и оптовом предложениях опор стоек для ав-томобиля Daewoo Nexia явным лидером выступал «оригинал»GM/DAEWOO, который обеспечил около 33% представленно-сти в розничном предложении и почти 38% – в оптовом (рис.5-6). Понятно, что с таким объемом предложения «ориги-нала» на доли конкурентов остается немного, поэтому и кон-куренция между ними ужесточается. Причем, хотя условныйбрэнд «Корея» выступил с самой большой долей 12,6% роз-ничной представленности, вряд ли стоит рассматривать его

в качестве основного конкурента, т. к. неизвестность про-изводителей и поставщиков обуславливает неопределен-ность рынка сбыта. В связи с этим ближайшимиконкурентами «оригинала» в розничном предложенииможно было рассматривать брэнды SACHS, CAR-DEX и NAKO-MOTO, обеспечившие доли 9,5%, 8,4% и 7,4% соответственно.Однако в оптовом предложении из перечисленных брэндовостался лишь CAR-DEX с долей 12,5%, который и является ос-новным конкурентом оригинальной продукции. Высокая ста-бильность позиций брэнда CAR-DEX заключается в егоудачном ценовом позиционировании. В розничном предло-жении опоры CAR-DEX расположены в среднем ценовом сег-менте (рис. 7), а в оптовом предложении – ближе к нижнемуценовому диапазону (рис. 8). Если же сравнивать средниецены CAR-DEX с «оригиналом», то получается, что в розницеони на 70% дешевле, а в опте – на 80%. Характерно, что сред-няя цена немецких опор SACHS лишь на 2-3% ниже цены«оригинала», т. е. это предложение «на любителя». Инте-ресно, что в оптовом предложении опор для Daewoo Nexiaбыли обнаружены отечественные опоры марки СЭВИ.Правда, объем предложения был очень скромным, а ценавесьма внушительная – 1481 руб. за комплект. Показательно,что одни из самых дешевых опор брэнда PH стоили около148 руб./шт.

В предложении опор для автомобиля Chevrolet Aveo од-нозначно и бесспорно лидировала оригинальная продукцияGM/CHEVROLET, занимавшая от 47% до 56% (рис. 9-10). Врозничном предложении в качестве конкурентов «ориги-нала» выступали брэнды CAR-DEX и FEBEST, обеспечившие по16,7%. А в оптовом предложении явных конкурентов не ока-залось, т. к. из четырех остальных его участников все «на-брали» одинаковые доли по 11%. Если же оцениватьстабильность позиций, то следует отметить брэнды CAR-DEX иPH, показавшие заметные доли, как в розничном, так и в оп-товом предложениях. Выделять ценовые диапазоны опор дляChevrolet Aveo было сложно, поскольку все брэнды выстрои-лись «по ранжиру»: каждый со своей ценой. При этом макси-мальные цены, естественно, относились к «оригиналу», аминимальные были найдены у брэнда CAR-DEX (рис. 11-12).Соотношение цен опор «оригинала» GM/CHEVROLET и брэндаCAR-DEX оказалось рекордным из рассмотренных автомоби-лей: в рознице эти цены в среднем отличались в 2,8 раза, а вопте – в 3,8 раза.

Анализ общей картины предложения на рынке опор стоекпередней подвески показал, что оригинальная продукцияимеет лидирующие позиции, несмотря на высокий уровеньцен. Полагаем, что это обусловлено высоким уровнем спросана «оригинал», а спрос, в свою очередь, основан на желаниипотребителей-автовладельцев приобретать надежные и дол-говечные запчасти. Ведь к функциям опор подвески отно-сятся не только плавность хода и, соответственно, комфорт,но и безопасность движения.

ОПОРЫ СТОЕК ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА

Марка, модель автомобиля Модификация Период выпуска Оригинальные номера

Hyundai Accent Двигатель: 1,5 л., 16 кл. 1999 – 2004 5461025000Daewoo Nexia Двигатель: 1,5 л., 16 кл. 1997 – 2000 90184756Chevrolet Aveo Двигатель: 1,4/1,6 л., 16 кл. 2006 – 2009 96653239

Таблица 1.

Церемония открытияЯпонская шинная компания YOKOHAMA RUBBER

Co. анонсировала что ее торгово-производственнаякомпания в России, «ЙОКОХАМА Р.П.З.», завершиластроительство нового завода по производству од-ноименных шин для легковых автомобилей, распо-ложенного в стратегически важной экономическойзоне в Липецкой области, что было отмечено офи-циальной церемонией открытия непосредственнона заводе 30 мая 2012 года.

С момента закладки фундамента в марте 2010года компания вложила в строительство нового за-вода 4,8 миллиарда рублей. Завод, выход которогона полную производственную мощность заплани-рован на лето 2013 года, имеет производственныеплощади 4,3 Га с объёмом производства в 1,4 мил-лиона шин в год. В дальнейшем производственныемощности будут поэтапно наращиваться, для чегоуже зарезервировано дополнительные 24 гектараземли на территории Особой Экономической Зоны«Липецк».

На заводе будут выпускаться такие легковыешины, как: летняя шина «C.drive2» и зимняя шипо-ванная шина «ice GUARD iG35» в размерах от 13 до18 дюймов. Это наиболее продаваемые шины ком-пании Yokohama на российском рынке. Основнаячасть выпускаемой продукции будет реализовы-ваться в России, а часть экспортироваться в Европу.



27Отдел рекламы: (495) 789-42-33


26

MOBIS33,3%

HYUNDAI/ KIA13,3%

CAR-DEX 13,3%

PH 13,3%

RBI 6,7%

AMD 6,7%

PYUNGHWA 6,7%

LONGHO 6,7%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов опор стоек передней подвески Hyundai Accent в московских оптовых компаниях

MOBIS45,5%

HYUNDAI/ KIA16,4%

Корея14,5%

CAR-DEX12,7%

FEBEST 3,6%PMC 1,8%

NAKOMOTO 1,8%АВТО + 1,8%

Китай 1,8%

Рис. 1. Представленность марок и брэндов опор стоек передней подвески Hyundai Accent в московских розничных магазинах

GM/CHEVROLET55,6%

CAR-DEX 11,1%

PH 11,1%

AMD 11,1%

O.E.M. 11,1%

Рис. 10. Представленность марок и брэндов опор стоек передней подвески Chevrolet Aveo в московских оптовых компаниях

GM/ CHEVRO47,2%

CAR-DEX 16,7%

FEBEST16,7%

PH5,6%

Корея5,6%

FEBI 2,8%

RUVILLE 2,8%Китай 2,8%

Рис. 9. Представленность марок и брэндов опор стоек передней подвески Chevrolet Aveo в московских розничных магазинах

GM/ DAEWOO37,5%

CAR-DEX12,5%

PH 6,3%

FEBI 6,3%

RUVILLE 6,3%

DELLO 6,3%

PYUNGHWA6,3%

O.E.M. 6,3%

ONNURI 6,3%СЭВИ 6,3%

Рис. 6. Представленность марок и брэндов опор стоек передней подвески Daewoo Nexia в московских оптовых компаниях

GM/ DAEWOO32,6%

Корея12,6%

SACHS 9,5%

CAR-DEX8,4%

NAKOMOTO7,4%

PH 4,2%

FEBEST 3,2%

FEBI 3,2%

HANSPRIES 3,2%PMC 2,1%AFA 2,1%

LEMFORDER 2,1% DELLO 2,1%DAEDONG 1,1%

AMD 1,1%Прочие 5,3%

Рис. 5. Представленность марок и брэндов опор стоек передней подвески Daewoo Nexia в московских розничных магазинах

Рис. 3. Диапазоны розничных цен опор стоек Hyundai Accent

Цена, макс., руб./шт.Цена, мин., руб./шт.

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

HYUNDAI/KIA MOBIS FEBEST CAR-DEX PMC NAKOMOTO

1820 1450 1100 900 600 595

780 600 850 550 600 595

Рис. 4. Диапазоны оптовых цен опор стоек Hyundai Accent


200

400

600

800

1000

HYUNDAI/KIA MOBIS AMD RBI PYUNGHWA PH LONGHO CAR-DEX

1053,1 731,5 628,7 595,6 520,5 424,7 420 377,2

445,6 527,4 628,7 595,6 520,5 353,6 420 351,9

Рис. 7. Диапазоны розничных цен опор стоек Daewoo Nexia


200

400

600

800

1000

1200

GM/DAE-WOO FEBEST SACHS LEM-

FORDER CAR-DEX PH NAKO-MOTO PMC HANS-

PRIES AFA

1200 950 840 750 600 590 580 550 550 300

450 500 840 630 440 500 575 500 430 300

Рис. 8. Диапазоны оптовых цен опор стоек Daewoo Nexia


100

200

300

400

500

600

GM/DAE-WOO RUVILLE PYUNG -

HWA FEBI ONNURI CAR-DEX DELLO PH

645,5 530,5 507,69 428 397,68 325 281,6 148,14

396,2 530,5 507,69 428 397,68 300 281,6 148,14

Рис. 11. Диапазоны розничных цен опор стоек Chevrolet Aveo


100

200

300

400

500

600

700

800

GM/CHEVRO-LET FEBI FEBEST RUVILLE PH CAR-DEX

800 700 550 500 450 300

500 700 260 500 250 150

Рис. 12. Диапазоны оптовых цен опор стоек Chevrolet Aveo


50

100

150

200

250

300

350

400

GM/CHEVROLET AMD O.E.M. PH CAR-DEX

396,2 295,31 215 148,5 103

322,8 295,31 215 148,5 103

29

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-3328

отечественные автомобили


Данный обзор отражает ситуацию на рынке радиаторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ,сложившуюся во второй половине мая текущего года и показывает рыночные изменения, произошедшие за двух-летний период с момента публикации последнего обзора. Можно отметить заметные изменения в составе и по-зиционировании ведущих рыночных брэндов, значительный рост цен. Также характерно, что рынок радиаторовпродолжает отличаться высоким уровнем прибыльности.

Для удобства сравнений и оценки рыночных изменениймы использовали в обзоре предыдущее деление товарногоассортимента радиаторов на четыре условные группы как ос-нову и внесли изменения лишь в прежнюю группу №4, выде-лив из нее группу радиаторов для автомобилей семейства«Калина» и обозначив ее – №5 (табл. 1). Как и ранее, мы рас-сматривали всю совокупность товарного ассортимента, неразделяя продукцию по типу применяемого при изготовленииметалла. В то же время, из объема собранных данных былиисключены радиаторы с вентиляторами в сборе, предназна-ченные для очень узкой целевой группы потребителей. Кромеэтого, указываем, что радиаторы для инжекторной «классики»и дизельных двигателей рассматривались в общей совокуп-ности данных в виду небольшого объема их предложения.При сравнительном ценовом анализе учитывалась существен-ная разница в стоимости алюминиевых и медных радиаторов,и оценка динамики цен производилась для однотипных из-делий.

За период, прошедший с апреля 2010 года, число участни-ков рынка радиаторов в московских розничных магазинах иоптовых компаниях практически не изменилось. В розничномпредложении мы насчитали 12 марок и брэндов, включаяусловные, а в оптовом предложении – не более 11. В составеучастников некоторые изменения произошли. Если указыватьконкретно, то «пропал» слабый условный брэнд «Лихо-славль» и появились два известных на рынке автозапчастейбрэнда: Fenox и Finord.

Следует подчеркнуть, что за два года структура розничногорынка радиаторов значительно изменилась. Если в 2010 году,основу розничного предложения (от 60% до 70% представ-ленности) составляла продукция двух отечественных про-изводителей ОАО «ДААЗ» и завода «Оренбургский радиатор»,то теперь необходимо указывать третьего ведущего участника

рынка – брэнд Luzar (рис. 1-5). Суммарно продукция этихтрех ведущих брэндов занимает на рынке от 70% до 80% роз-ничного предложения по ключевым товарным группам №1-№4. Розничная представленность третьего по величинеучастника рынка – брэнда Luzar увеличилась за прошедшийпериод с 6-8% до 12-16%, т. е. в 2 раза. Стоит также отметить,что заметно увеличилась доля продукции российского кон-церна «Прамо». Если в 2010 году продукция Прамо имела всреднем около 3,5%, то сейчас доля ее представленности вы-росла в среднем до 6%.

За прошедший период российские брэнды заметно «по-теснили» зарубежные. Например, в 2010 году суммарная долябрэндов Bautler, Kraft и Hi-Drive охватывала почти 16% пред-ложения «классики» и до 20-22% предложения для передне-приводных моделей. А в настоящее время упомянутыебрэнды занимают около 8% и 11% соответственно.

Новая товарная группа №5, включающая в себя радиаторыдля автомобилей «Калина», пока демонстрирует монополь-ное положение продукции ОАО «ДААЗ», которая занимаетпочти 80% представленности в рознице (рис. 5). Единствен-ным конкурентом здесь выступает брэнд Luzar, имеющийдолю около 15%.

Основу оптового предложения радиаторов составляет таже самая «тройка» ведущих брэндов розничного предложе-ния: ДААЗ, «Оренбург» и Luzar (рис. 6-10). При этом ориги-нальная продукция ДААЗ продолжает уверенно лидировать вчетырех товарных группах, кроме №1, в которой первенствобесспорно принадлежит продукции «Оренбургского радиа-тора»: 40% против 17%. В то же время, в позициях брэндов«Оренбург» и Luzar произошли заметные перемены. Так, еслив группах №2 и №3 доли этих брэндов соответствуют второмуи третьему местам, то в группе №4 брэнд Luzar «уступил»третье место белорусскому брэнду Fenox (рис. 9). Правда, в

новой группе №5 Luzar оказался уже на втором месте, «по-теснив» ближайшего конкурента – «Оренбург» (рис. 10).Стоит отметить, что брэнд Fenox демонстрирует успешное про-движение на оптовом рынке. Его выход на рынок радиаторовсостоялся в рассмотренный двухлетний период, и в настоящеевремя он достиг долей оптовой представленности от 5% до11% в товарных группах №1-№4. Укрепление оптовых пози-ций брэндов Luzar и Fenox привело к ослаблению позицийбрэндов дальнего зарубежья. Например, брэнд «MasterSport», стабильно располагавшийся на четвертом месте в то-варных группах №2, №3 и №4, «отошел» на 6-7 места во всехгруппах, а брэнд Bautler смог превысить долю представлен-ности в 5% только в одно группе №3, а в остальных получил3-4%.

Примечательно, что минимальный уровень средних роз-ничных цен алюминиевых радиаторов для «классики» за про-шедший период сохранился на прежнем уровне около 1000руб./шт. Этот уровень обеспечила продукция концерна«Прамо», которая показала минимальную розничную цену971 руб./шт. в группе №1 (рис. 9-12). Верхний уровень роз-ничных цен алюминиевых радиаторов, задаваемый лидером«ДААЗ», вырос в среднем на 18% и составил 1480 руб./шт.Рост цен «медных» радиаторов заметно опередил рост ценалюминиевых: 28-35% против 15-20%. Самые дорогие радиа-торы сосредоточились в группе №5. Для автомобилей «Ка-лина» «Оренбургский радиатор» предлагает свою продукциюв среднем за 3600 руб., а ОАО «ДААЗ» – около 1600 руб./шт.

Сравнительный анализ средних оптовых и розничных ценпредставленных марок и брэндов радиаторов показал, чтосредний уровень наценки в розничных магазинах по группамимеет следующие значения: №1 – 46%, №2 – 40%, №3 – 38%,№4 – 43%, №5 – 35%. Напомним, что в 2010 году эти значениясоставляли: №1 – 34%, №2 – 37%, №3 – 36%, №4 – 33%. Такимобразом, можно констатировать, что розничные наценки запрошедший период существенно выросли. Причем, средний

уровень теперь дошел до 40%, что показывает очень высокуюдоходность этого рынка.

РАДИАТОРЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВАЗОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА

Таблица 1. Основные характеристики товара

Номер по каталогу Условнаягруппа

Марка, модельавтомобиля

Компании – поставщикиоригинальных изделий

Средний срок службы

Конструктивные(товарные) особенности

2101-13010122103-13010122106-1301012

№1 ВАЗ 2101-2103, 2106

ОАО «ДААЗ», г. Димитровград

Не менее 120 тыс. км.

пробега

1. По применяемому металлурадиаторы разделяются:

- алюминиевые;- медно-латунные;- медно-стальные.

2. По конструкции разли-чаются:

-однорядные;-двухрядные

3. Выпускаются модификациидля карб. и инжекторных

двигателей4. Есть предложения в сборес вентиляторами охлаждения

2104-13010122105-13010122107-1301012

21073-1301012

№2 ВАЗ 2104, 2105, 2107

2108-130101221082-1301012 №3 ВАЗ 2108-21099,

2113-21152110-13010122112-1301012 №4 ВАЗ 2110 – 2112,

2170-21721118-13010121119-1301012 №5 ВАЗ 1117 – 1119

Таблица 2. Цены в московских магазинах автозапчастей, руб./шт.

Номер изделия по каталогуМинимальные розничные цены

«Оренбург» ДААЗ Luzar Hi-drive Прамо Bautler Fenox2101-2103/2106-1301012 2250 1240 1100 1100 900 1200 н. д.2104-2105/2107-1301012 1450 1175 1150 1100 900 1020 990

2108/09/099-1301012 1800 1355 1150 1100 950 1000 10152110/11/12-1301012 2325 1280 1140 1200 1000 1020 1020

Номер изделия по каталогуМаксимальные розничные цены

«Оренбург» ДААЗ Luzar Hi-drive Прамо Bautler Fenox2101-2103/2106-1301012 2990 1440 2400 1312 1049 1020 н. д.2104-2105/2107-1301012 4400 1935 2330 1320 1133 1500 1070

2108/09/099-1301012 2680 1650 1365 1230 1145 1150 11602110/11/12-1301012 3900 1700 2800 1350 1140 1250 1185

Номер изделия по каталогуМинимальные оптовые цены

«Оренбург» ДААЗ Luzar Hi-drive Прамо Bautler Fenox2101-2103/2106-1301012 1719 944,3 779,9 812 755 750 719,22104-2105/2107-1301012 1477,7 799,7 763,6 844,4 755 750 719,2

2108/09/099-1301012 1757,5 1028,9 772,8 900 768 741 741,42110/11/12-1301012 1582 950 782 912 807 750,5 752,2

Номер изделия по каталогуМаксимальные оптовые цены

«Оренбург» ДААЗ Luzar Hi-drive Прамо Bautler Fenox2101-2103/2106-1301012 2222 1067 830 812 755 750 719,22104-2105/2107-1301012 3273 1410 980 880 755 913 854,9

2108/09/099-1301012 1945 1196 840 900 768 750,5 805,92110/11/12-1301012 2880 1213 850 960 807 760 817,6

Таблица 3. Цены в московских оптовых компаниях, руб./шт.

Примечание: анализ розничного ассортимента и цен производился на основе данных, полученных путем обследования 100 розничных магазинов, а оп-товое предложение оценивалось по прайс-листам 8 оптовых компаний. Актуальность оптовых прайс-листов соответствует второй половине мая месяца.

30


Отдел рекламы: (495) 789-42-33 31

июнь 2012


Прочие 1,4%

«Оренбург »38,4%

ДААЗ 25,9%

Luzar16,2%

Прамо6%

Hi-drive5,6%

Kraft 3,2%

Россия 3,2%

Рис. 1. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателейавтомобилей ВАЗ - 2101, 2102, 2103, 2106 в московских розничных магазинах

ДААЗ 41,8%


Luzar12,7%

Прамо7,6%

Hi-drive 5,2%

Bautler 3,2%Master Sport 3,2%

Kraft 2,8%Россия 2%

Пекар 1,6%

Рис. 3. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 2108-099, 2113-15 в московских розничных магазинах

Прочие 1,5%

ДААЗ 40,3%


Luzar13,1%

Hi-drive5,4%

Прамо 4,2%Finord 2,7%

Россия 2,2%Fenox 1,7%

Master Sport 1,2% Bautler 1%

Рис. 2. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ - 2104, 2105, 2107 в московских розничных магазинах

ДААЗ 51,4%

«Оренбург»18,3%

Luzar12,5%

Прамо5,4%

Finord 3,9%Hi-drive 3,1%

Fenox 2,7% Master Sport 2,7%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 2110-12, 2170-72 в московских розничных магазинах

ДААЗ 77,4%

Luzar15,1%

Bautler 3,8%«Оренбург » 1,9% Kraft 1,9%

Рис. 5. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 1117-19 в московских розничных магазинах

«Оренбург»40%

ДААЗ 17,1%

Luzar11,4%

Kraft8,6%

Hi-drive5,7%

Fenox 5,7%

Прамо 2,9%Master Sport 2,9%

Bautler 2,9% Пекар 2,9%

Рис. 6. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ - 2101, 2102, 2103, 2106 в московских оптовых компаниях


ДААЗ 31%

Hi-drive5,2%

Пекар 1,7%

Luzar10,3%

Fenox8,6%

Kraft5,2%

Master Sport 5,2%Bautler 3,4%

Прамо 1,7%Finord 1,7%

Рис. 7. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателейавтомобилей ВАЗ - 2104, 2105, 2107 в московских оптовых компаниях

ДААЗ30,4%


Fenox10,9%

Luzar8,7%

Kraft6,5%

Master Sport6,5%

Bautler 4,3%

Hi-drive 4,3%

Россия 4,3%Прамо 2,2% Finord 2,2%

Рис. 9. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 2110-12, 2170-72 в московских оптовых компаниях


ДААЗ 35,1%

Hi-drive 2,7%Пекар 2,7%

Luzar10,8%

Fenox8,1%

Kraft 8,1%

Master Sport 5,4%

Bautler 5,4%Прамо 2,7%

Finord 2,7%

Рис. 8. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателейавтомобилей ВАЗ 2108-99, 2113-15 в московских оптовых компаниях

ДААЗ46%

Luzar 18%

«Оренбург»14%

Kraft11%

Bautler 3%Finord 4%

Weber 4%

Рис. 10. Представленность марок и брэндов ради-аторов системы охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ 1117-19 в московских оптовых компаниях

Рис. 12. Средние цены радиаторов для авто-мобилей ВАЗ-2104, 2105, 2107

Розничная цена, руб./шт.Оптовая цена, руб./шт.

500

1000

1500

2000

2500

3000

«Орен-бург» ДААЗ Luzar Bautler Hi-drive Прамо Fenox

2894 1395 1348 1320 1166 1040 1030

2227,6 1060,7 862,7 831,5 868,1 755 786

Рис. 11. Средние цены радиаторов для авто-мобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106


500

1000

1500

2000

2500

«Оренбург» Luzar ДААЗ Hi-drive Kraft Прамо

2818 1465 1305 1153 1131 971

1991,3 790,5 973,3 856 750,3 755

33

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-3332



Рис. 14. Средние цены радиаторов для авто-мобилей ВАЗ 2110-2112, 2170-72


500

1000

1500

2000

2500

3000

«Оренбург» ДААЗ Luzar Hi-drive Bautler Fenox

2880 1475 1383 1309 1173 1089

2274,5 1086 809,6 936 755,3 765,2

Рис. 13. Средние цены радиаторов для авто-мобилей ВАЗ 2108-21099, 2113-2115


500

1000

1500

2000

2500

«Оренбург» ДААЗ Luzar Hi-drive Fenox Bautler

2459 1479 1237 1133 1067 1058

1838,3 1091,2 795,5 900 762,9 745,8

Рис. 15. Средние цены радиаторов для авто-мобилей ВАЗ 1117-1119


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

«Оренбург» Luzar ДААЗ Kraft Bautler

3600 2109 1607 1350 1100

2743,3 1358,6 1216,3 957,6 964,3

– Как изменился объем этого рынка за по-следний год? С чем это связано?

– Емкость рынка автозапчастей являетсяпроизводной от количества автомобилей. Изме-нение объема рынка автозапчастей и, в частно-сти, сегмента автомобильных радиаторов,проходит в значительной степени по следам из-менений автопарка – то есть автомобили, выпу-щенные в этом году, потребуют замены радиаторатолько через 3-8 лет (расчетный показатель – 8-11 лет).

Известно, что автомобильный парк в России рос до и растет после кризиса довольнобыстрыми темпами. Вместе с ним растет и рынок автозапчастей, в том числе сегмент ав-томобильных радиаторов. Мы оцениваем этот рост на уровне 30%. Нужно заметить, чтоосновной рост происходит в сегменте «импортных» автомобилей; сегмент «отечествен-ных» авто растет гораздо меньшими темпами.

Однако на объем сегмента авторадиаторов влияют также и другие факторы – «неза-висимые»: климатические условия; качество продукции; потребительская культура. Еслирассмотреть влияние этих факторов более подробно, то первый фактор (климатическиеусловия) оказывает влияние следующим образом: чем выше температура летом, тембольше объем продаж; чем больше перепады температур в течение года, тем большеобъем продаж; чем больше образование гололеда зимой, тем больше объем продаж.

Второй фактор – качество продукции – имеет следующее влияние: чем выше каче-ство агрегата, тем меньше объемы продаж, и наоборот («отложенное» влияние).

Потребительская культура определяет эксплуатацию автомобиля и, что касается ра-диаторов, тип используемой охлаждающей жидкости и профилактические мероприятия:чем лучше охлаждающая жидкость, тем меньше объемы продаж радиаторов; чем большевнимания потребитель уделяет профилактике (промывке) радиатора, тем меньше объемыих продаж; и, наконец, манера езды: на объем сегмента автомобильных радиаторов ока-зывает влияние аварийность – чем меньше средние скорости автомобилей, тем меньшеобъемы продаж радиаторов.

Факторы со 2-го по 4-й в современной России оказывают «негативное» влияние наобъем сегмента радиаторов; климатический фактор является непредсказуемым и можетбыть в целом проигнорирован, однако последние годы показывают небольшое увеличе-ние среднегодовой температуры, что определяет незначительное «позитивное» влияниена объем сегмента радиаторов. В целом «независимые» факторы, по нашей оценке,влияют на емкость сегмента автомобильных радиаторов отрицательно (в расчетах мыиспользуем понижающий показатель -10%).

Конечно, полноценный анализ не исчерпывается такими небольшими выкладками.Но в рамках данного интервью, наверно, будет уместно остановиться на упомянутой тео-рии – и принять за показатель прироста объема сегмента автомобильных радиаторов20%.

– Какие изменения произошли в составе ключевых игроков в этом секторе?– В 2011г. не произошло кардинальных изменений в расстановке сил в секторе ав-

томобильных радиаторов (здесь и далее речь идет о рынке легковых отечественных ра-диаторов). Появилось три новых брэнда, которые не смогли сколько-нибудь серьезноповлиять на ситуацию на рынке. Среди них хочется отметить переименование радиато-ров под известной маркой «ДЗР» в марку «Лада». На наш взгляд, такой ренэйминг непривел к существенному изменению объемов продаж; более того, принимая во вниманиеразрушение устоявшихся коммерческих взаимодействий «ДЗР», это привело даже к не-большому снижению объемов. Остальные два брэнда не представляют существенногоинтереса.

Среди лидеров рынка четко обозначился известный игрок (относительный новичокв сегменте радиаторов), который, по нашим оценкам, занимает уже третье место средиигроков на рынке радиаторов.

Также необходимо отметить увеличение отрыва лидеров от остальных игроков. Мно-гие игроки «второго эшелона» в 2011 г. потеряли свои позиции и остановились в раз-витии.

В 2012 году – и первые пять месяцев подтверждают наши предположения – тенден-ции в сегменте радиаторов останутся теми же. Мы предполагаем, что доля ключевых иг-роков (лидеров рынка) будет расти на фоне снижения объемов у игроков «второго итретьего эшелона», хотя этот процесс – при отсутствии резких изменений экономическойситуации – будет протекать довольно медленно.

Увеличение отрыва лидеров

Петр Нечипоренко,директор по маркетингу Компании LUZAR.

35

июнь 2012

Отдел рекламы: (495) 789-42-3334

коммерческий транспорт


– Расскажите о развитии лизингового рынка в области коммерческоготранспорта в России за последние несколько лет.

– Российский рынок лизинга с 2010 года активно растет, несмотря на неболь-шое замедление, наблюдавшееся в 2011 году (прирост рынка в 2010 году составил130%). Сегмент финансирования грузового автотранспорта также показывает ста-бильный рост, и с третьего места по объемам в 2011 году переместился на второеместо в 2012. Лидирует на протяжении последних нескольких лет финансированиежелезнодорожной техники. В ближайшие несколько лет мы прогнозируем рост всегменте автотранспорта вслед за растущим спросом на лизинговые услуги со сто-роны малого и среднего бизнеса. Данный сегмент бизнеса является основным дви-

гателем роста сектора лизинга автотранспорта: малые и средние компании часто не удовлетворяют требованиямкоммерческих банков и рассматривают лизинг как единственный способ финансирования своей деятельности.

Объем и количество сделок у лизинговых компаний при производителе напрямую зависит от спроса на технику.За последние три года наша компания в России заключила более 600 сделок. За это время мы наблюдали увеличе-ние среднего размера сделки: со 150 тыс. евро в 2009 году до 220 – 250 тыс. евро в 2012. Это, в основном, связаноне с увеличением стоимости техники, а с возросшим спросом на нее. К примеру, в 2011 году было продано на 10%процентов больше машин Iveco, чем в 2010, а в 2012 году по результатам первых пяти месяцев прирост составилпорядка 7%.

– Отдельно: как повлияла на лизинговые схемы кризисная ситуация 2008-2009 годов? Как вели и ведутсебя лизингодатели и лизингополучатели?

– Если говорить об общих тенденциях кризисного периода, то ряд лизинговых компаний столкнулись с приоста-новлением кредитования или увеличением ставки кредитования российскими банками. В свою очередь, они сталипредлагать лизингополучателям досрочное завершение сделок. В отношении предпринимателей со сложным фи-нансовым положением компании, подобные нашей, предоставляли отсрочки по платежам, другие требовали возвраттехники. В отношении клиентов, не желающих рассматривать ни один из предыдущих вариантов, лизингодателибыли вынуждены инициировать судебные разбирательства.

В отношении к действующим лизингополучателям, готовым к конструктивному диалогу, мы вели достаточно ло-яльную политику, предоставляя отсрочки по погашению основного долга на разумный период. Данный подход по-казал свою эффективность, поэтому и сейчас мы всегда ищем совместное решение с клиентами, попавшими всложную финансовую ситуацию. Вообще, в настоящее время лизинговые компании стали более взвешенно подхо-дить к оценке рисков и стремятся к лучшей диверсификации портфеля.

– Что кардинально изменилось на этом рынке по сравнению с прошлым временем и почему? Есть ли какие-то инновации в этой области, новые предложения и схемы, которых не было раньше?

– Ранее ООО «Ивеко Капитал Руссия» предлагало услуги только по финансовому лизингу. В настоящее время,перенимая опыт Iveco Capital в европейских странах, мы предлагаем наряду со стандартными схемами финансовоголизинга еще и оперативный лизинг. Мы делаем это совместно с официальным представительством ООО «Ивеко Рус-сия». Основное преимущество оперативного лизинга для клиента заключается в достаточно низком лизинговом пла-теже, а также возможности выбора различных сценариев в конце срока действия договора: выкуп машины в своюсобственность или trade-in на новую машину.

Компании стараются максимально гибко подходить к финансированию клиентов, предлагая различные схемы.Каждое коммерческое предложение формируется на индивидуальной основе. Обычно минимальный срок – при-мерно 13 месяцев, максимальный – 5 лет. Более долгие сроки возможны, но требуют отдельного обсуждения. Обычносрок лизингового договора соответствует сроку амортизации, но нельзя забывать о специфике бизнеса и срокахокупаемости проекта.

Главной нашей инновацией, на которую мы делаем ставку, является запуск программы финансирования физи-ческих лиц, а также ИП и компании, осуществляющих деятельность менее 6 месяцев. Не думаю, что мы тут одиноки.

– Насколько соответствует развитие лизинга коммерческой техники в России западным тенденциям? На-сколько важно и возможно такое соответствие?

– В России, как и любой другой стране, есть свои особенности. К примеру, в Европе основной формой финанси-рования коммерческой техники является оперативный лизинг. В нашей стране он пока не сильно развит. Но, какуже было сказано выше, некоторые игроки начинают внедрять подобные схемы. И это, конечно, крайне важно.

– Как Вы видите перспективы развития лизинга коммерческой техники в России?– Дальнейший рост лизинга коммерческой техники возможен в связи с отложенным в кризис инвестиционным

спросом со стороны потенциальных лизингополучателей. В текущем году мы ожидаем увеличение портфеля в пер-вую очередь за счет увеличения объема ритейловых сделок в сегменте среднего и малого бизнеса. Также мы ори-ентируемся на start-up проекты. В ближайшие несколько лет развитие лизинга автотранспорта будет являтьсянаиболее перспективным направлением, за счет его востребованности и доступности.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА – НАИБОЛЕЕПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

– Насколько мы понимаем, у Вас – да и не только у Вас – в результате Вашей бизнес-деятельности нако-пился ряд претензий к такому инструменту, как лизинг. Каковы они?

– Попробую пояснить на простом примере, почему в лизинговой схеме, на мой взгляд, изначально сокрыта ло-вушка для владельцев малого бизнеса, которые решили этой схемой воспользоваться. Скажем, вы берете в банкекредит на развитие дела – допустим, миллион рублей. Постепенно выплачиваете и, наконец, остаетесь должны не-значительный остаток, 50 000 тысяч. Не можете выплатить его в срок. Плохо, конечно, но: все, что вы должны кре-дитодателю, это лишь 50 000 тысяч и какие-то не очень серьезные пени за просрочку. Не то в случае лизинга.

Техника, которая предоставляется вам по договору, остается собственностью лизингодателя все время, пока непроизойдет окончательный выкуп. И если происходит задержка – она означает нарушение договора, и лизингода-тель вправе эту свою собственность, за которую вы практически рассчитались и не можете лишь внести последнийплатеж в связи с каким-то форс-мажором, – он вправе эту собственность изъять. И вы остаетесь с носом. Договорыпишутся максимально запутанно и жестко. Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что, подписав лизинговыйконтракт, ты тут же начинаешь нарушать его условия.

Поэтому, несмотря на бесконечные разговоры о помощи малому бизнесу у нас в стране, на этом участке никакойпомощи ожидать не приходится. Конечно, можно сказать: не можешь справиться, не ввязывайся. Но зачем тогдаэти разговоры?

– И почему все-таки, несмотря на подобные трудности, лизинговые схемы пользуются такой популяр-ностью среди бизнесменов? Почему эта услуга пользуется активным спросом?

– Для тех, у кого есть другой стабильный бизнес, не зависящий от лизинговый схем, вполне возможно вступитьв них на каком-то отдельном направлении деятельности. Скажем, есть магазин, приносящий постоянный доход, итогда волноваться о том, что техника простаивает месяц, не приходится. К тому же лизинг является, по моему мне-нию, хитрым способом возвращения НДС.

– У Вас есть собственный пример конфликта с лизингодателем. Расскажите, пожалуйста, о нем. – Да, мой случай показывает как раз, что, являясь лизингополучателем, я автоматически сам являюсь виноватым

в простое техники, который приносит мне убыток. Мы сами указали лизингодателю те машины, которые хотели бывзять под договор. Нам ответили: да, прекрасно, туда выедет наш специалист по безопасности и оценит, можно литам вообще брать машины, можно ли брать конкретно эти и т. д. В общем, проверит, нет ли какой-либо проблемыили подвоха. Специалист дал зеленый свет. Машины взяты и отправлены на регистрацию в ГИБДД. Оттуда приходитответ: на учет не поставим, у машин ржавые номера, необходима двухмесячная экспертиза. И что вы думаете – намэти два месяца вычли из оплаты? Ничего подобного. Договор составлен так, что мы сами оказались виноваты! Мырезонно возмущаемся: ведь ваш собственный эксперт осмотрел технику и дал добро! Нам отвечают: ну и что? Экс-перт экспертом, но сами-то вы куда смотрели? И далее в том же духе. Казалось бы, в любом другом случае (нели-зинговом) компания, предоставляющая услуги даже если б не признала своей неправоты, то хотя бы пошла навстречуклиенту. А тут нет – машут договором. Из того, разумеется, следует, что вина полностью наша.

ЛИЗИНГ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА: МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

ЛИЗИНГ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Екатерина Цветкова, менеджер проектов ООО «Ивеко Капитал Руссия»

36

выставки


1. На зва ние ор га ни за ции и фор ма соб ст вен но с ти (со кра щен ный и пол ный ва рианты): ____________________________________________________________________________________

2. Ф. И. О. ру ко во ди те ля Ва шей ор га ни за ции:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Фак ти че с кий ад рес: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Кон такт ные те ле фо ны: ( ) _________________________________________________________________________________________5. Факс: ___________________________________________________________________________________________________________________6. Эле к трон ная поч та: ___________________________________________________________________________________7. WEB�сайт: ___________________________________________________________________________________________8. Вид деятельности:9. Же ла е те ли Вы раз ме с тить рек ла му в бли жай шем но ме ре на ше го жур на ла? Да Нет10. Ме не д жер по рек ла ме, Ф. И. О., те ле фо н:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АНКЕТА ПОДПИСЧИКА

Зап ча с ти для оте че ст вен ных автомобилейЗап ча с ти для ино ма рокЗап ча с ти для гру зо вых автомобилейАк сес су а ры и навесное оборудованиеМас ла, ав то хи мия и ав то ко с ме ти каОп ти ка и лам пыАк ку му ля то рыМуль ти ме диаCar audioАв то сиг на ли за цииМа те ри а лы для ку зов но го ре мон таШи ны и дис ки

Кузовной ремонтРемонт двигателяРемонт АКППСлесарные работыРемонт электрикиРемонт электроникиШиномонтаж АвтомойкаПродажа и гарантийный ремонт автомобилейПоставки расходных материалов для ремонтаПоставки лакокрасочных материаловПоставки ручного инструмента

За пол ни те эту фор му, при шли те к нам в ре дак цию по факсу (495) 789-42-33, и Вы еже ме сяч но бу дете получать наш жур на л!

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Наименование получателя ООО «АВТО�МАРКЕТИНГ»ИНН/КПП получателя 7709843123/770901001Счет получателя 40702810900450902393Банк получателя Филиал «Павелецкий» НБ ТРАСТ (ОАО), г. МоскваКорр. Счет 30101810900000000576БИК 044583576

Сумма платежа: 3600 руб. 00 коп.Назначение платежа: Подписка на журнал «Рынок АВТОзапчастей» на год

Наименование плательщика:

Подпись: ____________________ Дата: «____»_______________ 20 ___ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кассир

Наименование получателя ООО «АВТО�МАРКЕТИНГ»ИНН/КПП получателя 7709843123/770901001Счет получателя 40702810900450902393Банк получателя Филиал «Павелецкий» НБ ТРАСТ (ОАО), г. МоскваКорр. Счет 30101810900000000576БИК 044583576

Сумма платежа: 3600 руб. 00 коп.Назначение платежа: Подписка на журнал «Рынок АВТОзапчастей» на год

Наименование плательщика:

Подпись: ____________________ Дата: «____»_______________ 20 ___ г.

Квитанция

Для офор мле ния редак ци он ной под пи ски

необхо ди мо опла титьдан ную квитан цию,

отска ни ро вать ее и прислать на e�ma il:

info@au to�mar ke ting.ru

Для офор мле ния подпи ски на юр. лицо

необхо ди мо позво нитьпо теле фо ну:

(495) 789-42-33 и Вам выста вят счет.

Под пис ка офор мля ет сяна год. Плат ная

под пис ка гаран ти ру етрегу ляр ное

и сво е вре мен ное полу че ние жур на ла.

производство опт розница автосервис

почтовый индекс (обязательно)

ЛИ

НИ

Я О

ТР

ЕЗ

А

40

подписка


Documents

RAZ #6 2012 · Учре д и т е ль ООО «СервисИнформ» ен ера л ьн ый Г дире к т ор Сергей Лит в ин ов