rapport d’activité2010

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 20102/3

LE CONTEXTEÉCONOMIQUE

Dans le monde Dans un environnement économique et politique instable, l’économie mondiale en 2010, se caractérise par une forte reprise de la croissance (+4,8%), avec toutefois un contraste entre le rythme de croissance des pays émergents (+6,4%) et celui plus modeste des pays développés (+2,2%).

Dopée par les plans de relance budgétaire et une politique monétaire accommodante, la reprise du commerce mondial a contribué à ce dynamisme économique général, mais beaucoup plus marqué dans les pays émergents. Cet écart de situation a mis en exergue la forte différence de problématique, là où les pays développés (EU, Europe) ont lutté contre un risque de déflation, la préoccupation majeure des pays émergents était de lutter contre l’inflation.

Cette hétérogénéité se retrouve également dans la zone Euro, où l’Allemagne affiche avec 3,6% son meilleur taux de croissance depuis sa réunification. Derrière elle, une bonne partie du reste de l’Europe affiche une croissance moyenne, tandis que la Grèce, l’Irlande et l’Espagne, par ailleurs touchés par une crise de leur dette souveraine, ont connu une croissance négative en 2010 respectivement de -4,3%, -0,7% et -0,2%.

En France La croissance du PIB en 2010 atteint 1,5%, sous l’effet principalement d’une forte croissance industrielle portée par les stimuli budgétaires sur le marché de l’automobile. La confiance semble de mise, compte tenu notamment des carnets de commandes suffisamment remplis. Les exportations sont mêmes bien orientées pour certains secteurs (aéronautique, céréales…), mais cela ne compense pas la hausse des importations de produits énergétiques. Au final, pour la France, l’année 2010 reste mitigée avec une

SOMMAIRE

Le contexte économique ........................................... 3

Le groupe Crédit Agricole .......................................... 5

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor

L’engagement mutualiste

du Crédit Agricole des Côtes d’Armor ...................... 7

Responsabilité Sociale et Environnementale ......... 9

Les femmes et les hommes ................................... 11

Partenaire de la vie locale ...................................... 12

Le rapport financier .................................................. 14

Une offre diversifiée et innovante .......................... 17

Les perspectives 2011 ............................................ 18

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 20104/5

LE GROUPECRÉDIT AGRICOLE

augmentation de son déficit commercial et surtout un taux de chômage proche de 10 % qui se stabilise, mais ne décroît pas.

Dans les Côtes d’Armor La spécificité du département, très agro-alimentaire et tertiaire, lui a permis de mieux supporter la crise économique de 2008-2010.

En contrepartie, lorsque la région Bretagne et la France montrent des signes tangibles de reprise, celle-ci reste subordonnée dans le département à la santé des principaux moteurs de notre économie, à savoir l’agriculture, l’agro-alimentaire, la construction et le tourisme :- L’ensemble des productions agricoles a progressé en volume sur 2010, mais ces bons résultats ne se répercutent pas sur les revenus du fait de l’évolution du prix de l’aliment et de l’énergie. - Les exportations sont restées dynamiques (+7,4%) notamment pour les industries alimentaires.- Les autorisations de construire sont en nette augmentation pour les bâtiments professionnels (+19,4%) et les logements (+7%).- Le taux d’occupation des hôtels est en retrait de 1,4% par contre les campings enregistrent une hausse de 2% des nuitées et profitent du retour de la clientèle étrangère (+10%).

En conséquence, l’emploi costarmoricain enregistre une baisse de 0,9% par rapport à 2009 alors que la région Bretagne fait +1,6%. La reprise de l’intérim en fin d’année pourrait marquer une inversion de tendance.

Conforté par son attractivité naturelle (+25 000 habitants en 10 ans) et par une reprise progressive des investissements, le contexte départemental demeure favorable à la réalisation de projets économiques.

55,9 %

0,4 %

4,6 %

8,2 %

30,9 %

• Investisseurs institutionnels : 30,9 %

• Actionnaires individuels : 8,2 %

• Salariés via les fonds d’épargne salariale : 4,6 %

du capital détenu par les 39 caisses régionales, via la holding sas rue la Boétie

55,9 % 

du capital en autocontrôle

0,4 %

43,7 %du capital détenu par le puBlic

6,1 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole.

Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des 2 533 Caisses Locales et désignent chaque année leurs représentants : 32 496 administrateurs qui portent leurs attentes au cœur du Groupe.

Les Caisses Locales détiennent l’essentiel du capital des Caisses Régionales. Les Caisses Régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services.

L’instance de réflexion des Caisses Régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont prises les grandes orientations du Groupe.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 20106/7

La Caisse Régionale des Côtes d’Armor, par ses actions, réaffirme sa différence et ses valeurs d’entreprise mutualiste.

Le développement du sociétariat Depuis 2009 tous les clients de la Caisse Régionale ont la possibilité de devenir sociétaires en souscrivant des parts sociales. En 2010, 15 000 nouveaux sociétaires ont adhéré aux valeurs de responsabilité, proximité et solidarité portées par le Crédit Agricole des Côtes d’Armor. Ces clients, engagés puisqu’ils portent le capital social de leur banque, sont en effet invités à faire vivre le principe fondateur de toute société coopérative : «un homme, une voix». Ils désignent aussi, parmi eux, les administrateurs de Caisse Locale qui ont pour mission de faire le lien entre le Crédit Agricole, ses sociétaires et le territoire.

L’action des Caisses Locales Elle se matérialise sur le terrain par l’investissement des 530 administrateurs au travers des initiatives locales visant à développer durablement les territoires.Les assemblées générales des 45 Caisses Locales se tiennent de mi-février à fin mars. Un rendez-vous essentiel pour chacune d’entre elles et pour leurs sociétaires, socle de la structure mutualiste. L’assemblée générale est surtout, pour les 10 000 clients et sociétaires qui répondent chaque année à l’invitation, un moment privilégié d’échanges avec le président de la Caisse Locale, le responsable d’agence, les représentants de la Caisse Régionale. C’est l’occasion d’aborder des questions de fond sur la vie de la banque et de la Caisse Locale, d’apporter un éclairage sur son environnement économique et de répondre aux interrogations des sociétaires et clients.

L’ENGAGEMENT MUTUALISTEDU CRÉDIT AGRICOLE DES CÔTES D’ARMOR

Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité en France et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Fort de ses fondements coopératifs et

mutualistes, le groupe Crédit Agricole axe son développement sur une croissance équilibrée, au service de l’économie réelle et dans le respect des intérêts de ses 54 millions de clients, 1,2 million d’actionnaires, 6,1 millions de sociétaires et de ses 160 000 collaborateurs.

Le Crédit Agricole figure dans trois indices de

référence en matière de développement durable : Il est classé 8e meilleure entreprise durable dans le monde et 1re en France selon le classement 2011 de Global 100.

www.credit-agricole.com

71,5 Mds€ capitaux propres part du groupe

10,3  % ratio tier oNe

3,6        Mds€

béNéfice Net part du groupe

Banque de proximité

En France- 25 % des Caisses Régionales (sauf la Corse)

- LCL

à l’international- Groupe Cariparma FriulAdria- Emporiki- Crédit du Maroc- Crédit Agricole Egypt- Lukas Bank

Métiers financiers spécialisés

Services financiers spécialisés- Crédit à la consommation- Crédit-bail- Affacturage

Gestion de l’épargne- Gestion d’actifs- Assurances- Banque privée

Banque de financement et d’investissement

- Banque d’investissement- Courtage- Activités de taux (fixed income)- Financements structurés

Coté depuis décembre 2001, Crédit Agricole S.A. assure la cohérence du développement stratégique et l’unité financière du Groupe. Il regroupe et anime ses filiales spécialisées en France et à l’international.

Autres filiales spécialiséesCrédit Agricole Immobilier - Crédit Agricole Private Equity - Idia-Sodica - Uni-éditions

45 Caisses Locales

530 Administrateurs

105 782 Sociétairesdont 15 000

Nouveaux sociétaires

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 20108/9

RESPONSABILITÉSOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE

Les assemblées générales constituent un exemple de démocratie participative, une pratique sur laquelle le Crédit Agricole des Côtes d’Armor fonde sa gouvernance.

Responsabilité, proximité, solidarité Ces trois valeurs guident les actions de notre projet mutualiste et se traduisent par les actions suivantes : Le soutien aux professionnels en difficulté avec en 2010, 780 entreprises conseillées par le service Assistance Agri Pro, 30 millions d’Euros de crédits réalisés en soutien de l’agriculture , 60 administrateurs référents appuyant le réseau d’agences et répartis dans 9 Commissions d’Action Mutualiste Locales, actives sur le terrain depuis 2009.L’action des 9 CAML a pour ambition d’élargir le champ d’action des administrateurs : ils apportent ainsi leur aide aux professionnels et agriculteurs en difficulté dans une logique d’accompagnement économique et humain. De plus, afin de favoriser la création-reprise-transmission d’entreprises et accompagner les personnes en recherche de projets professionnels, ils apportent leur expertise.

Accompagner les initiatives L’action concrète en faveur de la vie locale doit permettre d’accompagner : - Les associations impliquées dans l’amélioration des conditions de vie des habitants, dans le développement économique et social.- Les porteurs de projets dans les domaines de l’environnement, de l’action sociale, de la culture, du sport et de la préservation du patrimoine.En 2010, la Caisse Régionale a, par exemple, appuyé l’action de deux associations départementales emblématiques que sont Emmaüs et les Restos du Cœur.

Dans le droit fil de ses valeurs, la Caisse Régionale a fait de la responsabilité sociale et environnementale une des orientations stratégiques de son projet d’entreprise et la décline dans trois directions : protection de l’environnement, promotion de la diversité, responsabilité sociale.

En 2010, sa démarche en faveur de la protection de l’environnement s’est concrétisée par la réalisation de son bilan carbone. Des ambitions de réductions des émissions de CO2 sont validées (- 15% à horizon 2013) et des actions concrètes ont été mises en place pour diminuer les émissions.

D’autre part, des solutions, produits et services, res-ponsables sont proposés à notre clientèle. La Caisse Régionale est leader dans la commercialisation de l’éco-prêt à taux 0%. Un simulateur en ligne, Calcu-léo, a été installé. Il permet à chacun de sélectionner les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique de son logement et de trouver les aides adaptées à un projet.

Parallèlement, la Caisse Régionale propose depuis Avril 2010 aux Particuliers un prêt ‘’Habitat-Solidarité-Durable’’ (15 K€ au taux de 2%) destiné à accompagner les Costarmoricains à revenus modestes dans la réalisation de travaux d’économies d’énergies.Pour les agriculteurs et professionnels, la Caisse Régionale accompagne également les projets d’équipement photovoltaïque et de méthanisation.

9 commissions

d’action mutualiste

locales

30 M€ de crédits en

soutien à l’agriculture

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 201010/11

LES FEMMES ET LES HOMMES

5 300 jours de formation

1 046 salariés

530 administrateurs

50 embauches en CDI

Une dynamique des Ressources Humaines La Caisse Régionale des Côtes d’Armor conserve une politique de recrutement dynamique. Ainsi en 2010, 50 nouveaux collaborateurs ont été embauchés.Par ailleurs, la Caisse Régionale poursuit son ambition de recrutement différencié en mettant l’accent sur le recrutement par alternance.

Un nouveau site dédié au recrutementAfin d’améliorer la visibilité de la politique de recrutement, un nouveau portail internet, réalisé en coopération avec les Caisses Régionales Bretonnes, a été mis en ligne : www.ca-bretagne-recrute.fr. Ce nouveau site diffuse les offres de stages et d’emplois des quatre Caisses bretonnes. On y retrouve une présentation des métiers de la banque et des assurances ainsi qu’une rubrique «témoignages». Les personnes désirant postuler au Crédit Agricole des Côtes d’Armor peuvent créer leur « espace candidat » et déposer en ligne leur curriculum vitae.

Pour la diversité et l’égalité des chancesPar ailleurs, la Caisse Régionale a intensifié son action en faveur de l’égalité Hommes-Femmes et du taux d’emploi des Seniors.

Renforcer et développer les compétencesLa formation constitue un pilier du développement du professionnalisme et de l’expertise des salariés. C’est pourquoi en 2010, 5 300 jours ont été consacrés à la formation, correspondant à 6 % de la masse salariale de la Caisse Régionale des Côtes d’Armor. Enfin, l’accompagnement de 40 apprentis et l’accueil de 232 stagiaires confirment notre constante volonté d’investir dans la formation des jeunes.

HECAFin 2010, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a dépassé les objectifs fixés pour atteindre 6,9%. 72 recrutements ont été réalisés ces 4 dernières années.

Point PasserelleAfin de lutter contre l’exclusion de nos clients particuliers en difficulté suite à un «accident de la vie» tel que la perte d’un emploi, le décès d’un proche ou la maladie, la Caisse Régionale a ouvert en septembre 2007 un Point Passerelle.Accueillir, écouter, rechercher des solutions, accompagner, sont les missions des trois conseillers détachés par la Caisse Régionale. Ils sont appuyés dans leur tâche par 40 administrateurs et retraités de l’Entreprise.Depuis son ouverture plus de 550 familles ont été prises en charge et ont bénéficié d’un soutien bancaire et d’une médiation sociale personnalisée.

Inauguration du nouveau siège socialLe mardi 21 septembre 2010, le nouveau siège social de la Caisse Régionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor a été inauguré par le Président et le Directeur Général. L’événement a été marqué par la présence de M. Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, et de M. Jean-Paul Chifflet, Directeur Général de Crédit Agricole SA. Construit sur le site de Ploufragan, ce nouveau bâtiment a été réalisé selon les normes Hautes Qualités Environnementales. Il permet aux collaborateurs et visiteurs de bénéficier d’un environnement de travail optimal.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010

PARTENAIRE DE LA VIE LOCALE

12/13

Le Crédit Agricole des Côtes d’Armor contribue à la vitalité de l’économie du département et participe à l’animation de la vie locale en s’associant à de nombreuses manifestations sportives et culturelles.

Il décline la politique de partenariat du Groupe en s’impliquant fortement dans le football. Son soutien se concrétise par un partenariat avec « En Avant de Guingamp ».Dans ce cadre, la Caisse Régionale des Côtes d’Armor organise les opérations « 10 000 jeunes », « Graines de Foot » et « Mozaïc Foot Challenge » qui bénéficient aux clubs amateurs du département.

Le Crédit Agricole apporte également son soutien au cyclisme dans toutes ses composantes au travers de la « Soirée des Champions » au cours de laquelle les champions départementaux sont récompensés. D’autres activités sportives sont également soutenues comme la randonnée pédestre ou la voile avec, notamment, l’événement « Toutes Voiles Dehors ».

Sur le plan culturel, le Crédit Agricole s’attache particulièrement à la mise en valeur du patrimoine régional et à sa promotion par le soutien d’événements tels que la « Fête des Remparts » de Dinan, les festivals « Bulles à croquer « et « Cité Rap » de Saint-Brieuc, les festivals « Art Rock » (partenaire fidèle depuis sa création) et « Théâtre pour Rire » de Matignon.

Acteur majeur de la vie locale, il est également présent sur le terrain de la solidarité par le biais de sa structure nationale : Crédit Agricole Solidarité Développement.

LE RAPPORT FINANCIER

Une collecte en progression

Cette année 2010 se caractérise par une bonne performance en collecte avec une progression globale de 5,25%. La Caisse Régionale a su séduire sa clientèle par une offre attractive et diversifiée, plus orientée vers de la collecte bilantielle.

La progression est notamment significative sur la partie DAV (+9,9%) et sur la collecte monétaire (+39,2%).

Notre encours d’épargne tierce progresse également de 2,1%, porté principalement par le compartiment Assurance-Vie en progression de 4,6%, dans un contexte boursier plutôt neutre.

Notre part de marché « collecte » est en progression à fin 2010 pour atteindre 38,47%.

2008 2009 2010

9 1048 6508 345

+3,65%+0,15% +5,25%

Les parts de marché du Crédit Agricole

38,47 % en collecte

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 201014/15

Hausse des réalisations des crédits

En fin d’exercice 2010, l’encours de crédits gérés atteint 5,9 milliards d’euros et connaît une progression de 3,7 %, portée notamment par un des meilleurs niveaux de réalisation de crédits à moyen long terme de notre Caisse Régionale, en progression de 7,7% par rapport à 2009, à 1 150 M€.

C’est sans conteste le marché de l’habitat qui a porté cette performance avec un niveau de réalisation en progression de 29,2% à 495 M€. Les transactions immobilières, plutôt atones en 2009, ont repris sur cet exercice.

Autre bonne nouvelle, les réalisations de Crédit à la Consommation sont en progression de 3,5% à 111 M€ et les financements des encours Professionnels reprennent un rythme positif puisqu’ils progressent de 15,5% pour atteindre 133 M€ en 2010.

Les autres marchés enregistrent des évolutions négatives. Toutefois pour le marché, des Collectivités Publiques, dont les réalisations baissent de 3,4% à 111 M€, il faut se rappeler que l’année 2009 était une année exceptionnelle. Ainsi, même en baisse, le niveau de réalisation du marché des collectivités publiques sur 2010 reste une performance remarquable.

Deux autres marchés ont enregistré une baisse de leurs réalisations par rapport à 2009, pour des raisons différentes :- L’attentisme des entreprises départementales est toujours réel. Il se répercute sur leur niveau d’investissement et par ricochet sur nos réalisations de crédit, en baisse de 26% à 117 M€.- Un contexte agricole toujours sensible et peu propice au développement des encours. Le niveau des réalisations sur ce marché est en baisse de 3,8% à 183 M€.

Habitat

ConsommationAgriculture

ProfessionnelsEntreprises

Collectivités Publiques

STRUCTURE DES ENCOURS DE CRéDITSà MOYEN LONG TERME EN 2010 : 5 558 M€

(en millions d’euros)

STRUCTURE DES RéALISATIONS DE CRéDITSà MOYEN LONG TERME EN 2010 : 1 150 M€

(en millions d’euros)

2792

495

557

111

535

117

624

133

833

183

217

111

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010 RAPPORT D’ACTIVITÉ 201016/17

Résultats financiers

Le produit net bancaire (227,9 M€) est en légère baisse (-2,8%) sur l’année 2010, après une année 2009 qui avait enregistré une hausse de plus de 30%.

Cette relative stabilité masque en réalité des mouvements plus importants et inverses dans chacun des compartiments :

L’activité d’intermédiation est relativement stable entre 2010 et 2009 (-0,7%) à 95,1 M€, alors que les commissions de collecte, à l’inverse enregistrent une progression de 19,9% pour atteindre 29,7 M€.

La tarification des comptes et services enregistre une baisse de 1,9% à 43,6 M€, mais c’est surtout le compartiment Assurances (ADI, Valeur Prévoyance et IARD) qui enregistre une forte évolution négative de -10,4% à 25,2 M€, compte tenu d’une sinistralité exceptionnelle en 2010, aussi bien en ADI qu’en IARD.

La marge sur les placements (participations, fonds propres) avec 34,1 M€ enregistre une baisse de 17,2%, mais correspond plus au niveau attendu d’un exercice standard, compte tenu de l’évolution des taux et des marchés financiers également en recul.

En 2010, les charges de fonctionnement nettes connaissent une progression de 4,93% pour un montant de 114,1 M€. De ce fait, le résultat brut d’exploitation s’affiche à 113,7 M€ sur l’exercice 2010, en baisse de 9,6%. Le coefficient d’exploitation s’établit à 50% pour 2010.Le coût du risque crédit atteint encore un niveau significatif sur l’exercice 2010 avec une dotation nette de 20,7 M€, alors que la charge fiscale revient à un niveau plus cohérent par rapport à 2009, et atteint 27,4 M€, en baisse de 27,6%.

En synthèse, le résultat net social 2010 de la Caisse Régionale, en légère hausse de 0,5%, est de 61,8 millions d’euros.

Afin de répondre aux besoins de notre clientèle, la Caisse Régionale innove et propose de nouvelles réponses dans les domaines de l’épargne, du crédit, de l’assurance et des services.

La Nouvelle offre auto représente une offre plus simple et plus complète pour répondre pleinement aux attentes de nos clients en matière d’assurance automobile. Cette nouvelle assurance s’articule autour de deux gammes : «Tiers» et «Tous risques».L’Assurance tout mobile est une assurance novatrice couvrant tous les appareils numériques nomades du foyer en un seul contrat. Elle offre des garanties contre le vol et les dommages matériels accidentels.L’offre duo est un placement innovant associant :un placement monétaire sous forme de dépôt à terme classique et un placement sous forme de parts de FCP Atout Pulsactions.Le pack e-commerce offre aux clients commerçants la possibilité d’ouvrir leur boutique en ligne de façon complète, simple à gérer et adaptée à leur budget.

Le succès de la carte sociétaire ne se dément pas avec 28 000 cartes commercialisées depuis 18 mois. Au-delà d’un visuel fort, le drapeau breton, la carte permet de bénéficier d’avantages auprès de partenaires sur la Bretagne. D’autre part, suite à chaque opération effectuée par la carte, la Caisse Régionale abonde le Fonds d’Action Mutualiste à hauteur de 2 centimes d’Euros afin de soutenir les actions mutualistes développées sur le département.

75 000 clients internautes utilisent aujourd’hui la Banque en Ligne et profitent d’une large palette de services ainsi que d’une information privilégiée avec la newsletter mensuelle.Afin de répondre aux souhaits d’autonomie de la clientèle, se dessine aujourd’hui la banque du futur grâce à la mise en place de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités sur Ma Banque Multicanal. Les clients sont de plus en plus nombreux à opter pour l’e-relevé.Le service Ventes en Ligne organise régulièrement des opérations « Ventes flash ». Ces propositions innovantes en banque-assurances permettent aux clients internautes de bénéficier de conditions préférentielles.

Produit Net Bancaire

227,9 M€ (- 2,8 %)

Résultat Net

61,8 M€ (+ 0,5 %)

Résultat Brut d’Exploitation

113,7 M€ (- 9,6 %)

UNE OFFRE DIVERSIFIÉEET INNOVANTE

75 000Clients

internautes

+ de 14 000abonnés àl’e-relevé

RAPPORT D’ACTIVITÉ 201018/19

L’amélioration continue des indicateurs d’activité, enta-mée au second semestre 2010, va se poursuivre sur 2011. Toutefois, l’écart entre les pays développés et les pays émergents subsistera.

En Europe, le risque sur les dettes souveraines des pays périphériques de la zone Euro restera à surveiller. L’Allemagne sera encore en 2011 la «locomotive» éco-nomique de l’Europe avec une croissance estimée à 2,1%.

En France, le taux de croissance de notre PIB initiale-ment prévu à 1,1% en 2010 a atteint au final 1,5%. Il est estimé à 1,4% en 2011.

Dans le département des Côtes d’Armor, le secteur de l’Agro-alimentaire, moins impacté par la crise, a permis à l’économie costarmoricaine de mieux résister. Ce sec-teur contribue fortement à l’excédent commercial du département (207 M€) alors que la région Bretagne est déficitaire (473 M€).

Le rebond attendu dépendra des autres piliers de notre économie départementale.

Pour le tourisme, l’année 2011 devrait constater la poursuite de la fréquentation de la clientèle étrangère revenue en 2010, et les professionnels misent sur une poursuite de l’augmentation de la fréquentation globale amorcée fin 2010.

En agriculture, l’amélioration des prix de vente consta-tée pour certaines productions (lait et tomates) aura des effets positifs sur l’exercice 2011. Une inquiétude persiste concernant la filière porcine.

Pour le bâtiment, l’augmentation des autorisations de construire, constatée en 2010, devrait se poursuivre en 2011 et entraîner une dynamique sur toute la filière immo-bilière.

Dans ce contexte, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor continuera à accompagner l’ensemble de ses clientè-les dans leurs projets professionnels ou personnels. Notre Caisse Régionale demeurera un acteur majeur du développement économique de son territoire et maintiendra avec ses clients une relation de proximité et de lien social.

Enrichie de la présentation en décembre 2010 du 3ème projet de groupe du Crédit Agricole fixant un cadre de réflexion pour les 10 prochaines années, la Caisse Ré-gionale du Crédit Agricole des Côtes d’Armor va enga-ger sur 2011 une vaste réflexion collective associant les salariés et les élus pour bâtir ensemble nos ambitions d’actions pour notre prochain plan d’entreprise 2012-2014. L’avenir ne s’attend pas, il se construit collecti-vement, au service de nos clients et de nos sociétaires.

LES PERSPECTIVES 2011

VOTRE BANQUE

Assurance en ligne

m.ca-cotesdarmor.fr

www.ca-cotesdarmor.fr

Internet

Internet Mobile

09 72 72 72 72

Service Qualité

09 72 72 72 72

Téléphone

09 72 72 72 72

mobile

Grâce aux technologies de communication, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor vous offre la possibilité d’accéder à votre banque 24/24h.

D’où vous voulez,comme vous voulez,quand vous voulez.

Pour 2010, dernière année de son Plan

Moyen Terme, le Crédit Agricole des Côtes d’Armor entend

poursuivre son déve-loppement dans une

recherche d’équilibre financier afin de continuer à servir au mieux ses

clients et ses sociétaires.

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(1) coût de connexion variable selon fournisseur d’accès internet.(2) accès gratuit hors coût opérateur et/ou fournisseur d’accès.

(3) appel non surtaxé, au prix habituellement pratiqué par votre opérateur.

(1)

(2)

(3)

Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’ArmorSiège Social

La Croix Tual - Ploufragan 22098 Saint-Brieuc cedex 9

Tél. 02 96 01 32 10 Fax. 02 96 01 30 70Email : contact@ca-cotesdarmor.fr

www.ca-cotesdarmor.fr

Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : La Croix Tual - Ploufragan - 22 098 Saint-Brieuc Cedex 9. 777 456 179 R.C.S. Saint-Brieuc. Société de courtage d’assurance

immatriculée au registre des intermédiaires sous le n° 07 023 501.