Raport o sytuacji i perspektywach mikro i małych firm w województwie łódzkim

Dariusz ChrastinaDepartament Klienta Biznesowego

Łódź, 19 kwietnia 2013

2

Już po raz trzeci na początku roku Bank Pekao przedstawia raporto sytuacji mikro i małych firm

Dostarczenie unikalnej wiedzy o mikro i małych firmach, które odgrywają znaczącą rolę w gospodarce(1,7 mln firm, 4,5 mln zatrudnionych, 37% PKB),

Reprezentatywne wyniki na poziomie krajowym i lokalnymna bazie 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm,

Lepsze rozumienie potrzeb mikro i małych firmoraz poznanie problemów i barier związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej,

Temat specjalny – e-gospodarka, czyli wykorzystanie technologii informacyjnych w mikro i małych firmach,

Jak co roku - 16 konferencji regionalnych(w każdym województwie w marcu-kwietniu 2013 roku),

Raport w wersji polskiej i angielskiej udostępnionyna stronie www.pekao.com.pl/mis

Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

3

Obniżenie Ogólnego Wskaźnika Koniunktury Mikro i Małych Firm spowodowane głównie przez znaczący spadek oceny sytuacji gospodarczej i sytuacji branży

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm

Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”,100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”

8 obszarów wchodzących w skład Ogólnego Wskaźnika Koniunktury

2010 2011 2012

Poprzednie 12 miesięcy

Następne 12 miesięcy

+~4

-7,6

-4,5

-1,4

-0,9

-0,8

-0,2

-1,0

-0,7

R/R

4

Firmy dużo lepiej oceniają obszary, na które mają wpływ.W porównaniu z ostatnim badaniem, gorsze perspektywy na kolejny rok.

Zdecydowanie najniższa ocena - oba czynniki poza zasięgiem wpływu firmy

Dużo lepsza ocena. Ostatnie 12 miesięcy ocenione wyżej niż rok temu

Najwyższa ocena i najmniejsze zmiany w stosunku do ubiegłorocznych badań

Odniesienie do ubiegłorocznego badania

5

9294

91

95

92 93

9093

91 91

88 89

84

86

88

90

92

94

96

Produkcja Usługi Handel Budownictwo

Najbardziej stabilna sytuacja firm produkcyjnych, widoczne pogorszenie koniunktury w budownictwie

Produkcja - stabilnie, dostosowywanie się do sytuacji rynkowej, innowacyjność, rozwój eksportu, Usługi – najwyższy poziom wskaźnika, chociaż spowolnienie ma wpływ na nastroje przedsiębiorców, Handel – najniższy poziom wskaźnika, często firmy lokalne – wyzwaniem konkurencja dużych firm, Budownictwo – zmniejszanie się portfela zamówień, wzrost opóźnień w terminowym ściąganiu należności

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

6

Najbardziej obniżył się wskaźnik dla firm lokalnych o długim stażu,najwyższy poziom optymizmu mają „młode firmy”

8890 91

93 9491

8890 89

85

90

95

Obszar działania firmy Czas istnienia Lokalizacja siedziby firmy

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

-2.8

-1.6-2.0

-1.9-1.0

-2.6

-3.4

-2.8 Zmiana wskaźnika YoY

Ocena zwiększa się wraz z rozwojem i poszerzaniem obszaru działania firmy Najwyższy i najbardziej stabilny poziom wskaźnika wśród młodych firm działających do 3 lat. Po raz pierwszy mierzono poziom wskaźnika w zależności od lokalizacji w mieście lub na obszarach

wiejskich i nie odnotowano istotnej różnicy w poziomie wskaźnika

7

Województwo łódzkie– trochę oficjalnej statystyki

Liczba mikro i małych firmAktywne mikro firmy 111 210 (6,7%)

Aktywne małe firmy 3 571 (6,8%)

Aktywne mikro i małe firmy na 1000 mieszkańców

45,3 (Polska 44,7)

Zatrudnienie

Mikro firmy 231 755 (6,8%)

Małe firmy 77 395 (6,8%)

Inwestycje

Średnie nakłady (tys. PLN) mikro firmy

11,0 (Polska 15,0)

Średnie nakłady inwestycyjne (tys. PLN)

małe firmy

240,9 (Polska 320,9)

Przychody

Średnie przychody (tys. PLN) mikro firmy

391 (Polska 435)

Średnie przychody (mln PLN) małe firmy

6,8 (Polska 8,5)

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w roku 2010, Główny Urząd Statystyczny

8

Łódzkie: Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm

Łódzkie: Słabsza niż w kraju ocena minionych 12 miesięcy jak i perspektywWskaźnik koniunktury we wszystkich podregionach poniżej średniej krajowej

PodregionyNajlepsza ocena minionych 12 miesięcy w podregionie skierniewickim Najlepsze prognozy w m.ŁodziNajsłabsza ocena zarówno przeszłości jak i perspektyw w podregionie łódzkim

9

Ocena sytuacji w poprzednich 12 miesiącach – firmy z Łódzkiego o wiele słabiej oceniły przychody swoich firm, sytuację branży, wynik finansowy

-1,5

-2,4

-2,5

-2,3

-1,2

-1,9

Łódzkie vs Polska

-3,1

-3,5

-2,8

10

Łódzkie – słabsze prognozy niż populacja krajowa , spowodowane gł. słabszą oceną przychodów firm, sytuacja firm i sytuacją całej gospodarki

-1,0

-0,8

-0,9

-0,6

Łódzkie vs Polska

-1,8

-1,1

-0,4

-1,2

-0,9

11

Stopniowo zwiększa się wykorzystanie zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji

Skłonność do korzystania ze źródeł zewnętrznych rośnie wraz z wielkością firmy(co piąta firma mikro oraz co druga firma mała korzysta z finansowania zewnętrznego)

Polska: rosnący udział zewnętrznego finansowania działalności bieżącej i inwestycji

Finansowanie inwestycji*

*Możliwa była więcej niż jedna odpowiedź

Finansowanie działalności bieżącej

+2 p.p.+2 p.p.

12

Polska: przyczyny niekorzystania z finansowania zewnętrznego wynikają przede wszystkim z polityki firm

Dostępność do finansowania zewnętrznego nie jest problemem – poziom korzystania z kredytu wynika z polityki samych firm, Potencjał do dalszego wzmocnienia rozwoju polskich przedsiębiorstw poprzez większe wykorzystanie finansowania

zewnętrznego, Planowane zmiany w sposobie dystrybucji środków unijnych dla firm (zwrotne instrumenty finansowe), powinny zwiększyć

zainteresowanie finansowaniem zewnętrznym.

2010

2011

2012

13

Łódzkie: korzystanie z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności powyżej średniej krajowej

W woj. łódzkim z finansowania zewnętrznego korzystało zdecydowanie więcej firm, relatywnie najwięcej w podregionie łódzkim (34%),skierniewickim ( 32%), sieradzkim (31%)

Pojawiające się znaki zapytania ad potrzeb finansowania bieżącego w perspektywie 12 miesięcy w m.Łodzi

Firmy z sieradzkiego sygnalizują większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

+3

-5%

14

Łódzkie: Inwestycje mikro i małych przedsiębiorstw poniżej średniej , z wyraźną tendencję spadkową ( z 41% do 29%)

W 3 podregionach (skierniewickim, m.Łodzi, sieradzkim) wskaźniki inwestycji w 2012 powyżej ogólnokrajowych

Malejący odsetek firm w łódzkiem deklarujących inwestycje, szczególnie widoczny w skierniewickim( z 49% do 28%), m.Łodzi ( z 44% do 29%), najniżej w piotrkowskim ( 24%)

Jest szansa, że poziomy nie będą tak niskie ( w ub.r.deklaracje pesymistyczne nie sprawdziły nsie w tak dużym stopniu)

15

Łódzkie: Źródła finansowania inwestycji w roku 2013…..

Zapowiedź większego wykorzystania kredytów ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

Kredyt podstawowym źródłem zewnętrznego finansowania inwestycji w podregionach ( od 27% w łódzkim do 32% w piotrkowskim)

Oczekiwanie na wsparcie dotacjami( skierniewickie 15%,7%), łódzkie ( 12%, 8%)

Kredyt

Dotacje

16

Polska: Rosnące znaczenie eksportu mikro i małych firm

Odsetek mikro i małych eksporterów Wyniki badania dla firm eksportujących

9% 10% 12%

0%2%4%6%8%

10%12%14%

2010 2011 2012

96102

89 89

80

85

90

95

100

105

Ocena sytuacji firmy Ocena przychodów

Firmy eksportujące Wszystkie firmy

+3 p.p.

Stopniowy wzrost działalności eksportowej mikro i małych firm (wzrost o + 3 p.p. w okresie 2 lat)

Już blisko 200 tysięcy firm deklaruje eksport (12% spośród wszystkich mikro i małych firm),

Wyraźnie lepsza ocena sytuacji firmy i przychodów wśród firm eksportowychw porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami,

Przychody z eksportu to jedyny w całym badaniu wskaźnik, którego wartość w roku 2012 przekroczyła poziom z roku 2010.

17

Łódzkie: Eksport mikro i małych firm

Średni wskaźnik eksporterów w łódzkiem na poziomie krajowym Duże zróżnicowanie w podregionach (od 5% w łodzkim do 19% w m.Łodzi ) Symptomy impulsu eksportowego w podregionie piotrkowskim ( 9%+5%)

+2

(+5%)

18

Łódzkie: Pozytywna cena jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez lokalną administrację….

Łódzkie:Wysoka ocena podobnie jak średnio w Polsce

PodregionyWzrost ocen w podregionie sieradzkim, piotrkowskimNajwyższa ocena w M.Łodzi

19

Łódzkie: Innowacyjność mikro i małych firm

+9

+6

LIDERZY

20

Bariery rozwoju według mikro i małych firm

Po raz pierwszy w ankiecie pytanie o bariery rozwojowe,

Największe bariery dla mikro i małych firm są związane z zewnętrznymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej,

Łódzkie – bariery wymieniane częściej niż średnio w Polsce: Popyt na produkty/usługi firmy Dostęp do programów pomocowych Szara strefa Przepisy prawne Konkurencja innych firm,

Rzadziej: Kwalifikacje pracowników Korupcja Sadownictwo gospodarcze

Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)

21

E-gospodarka tematem specjalnym raportu – jak mikro i małe firmy korzystają z technologii informacyjnych?

87% firm wykorzystuje komputery w działalności biznesowej, Chociaż prawie każda mikro i mała firma ma dostęp do Internetu, nie jest on w pełni

wykorzystywany w działalności biznesowej.

22

Wykorzystanie Internetu przez firmy z Łódzkiego

Działania reklamowe z wykorzystaniem Internetu

Posiadanie strony internetowej Firmy z m.Łodzi i sieradzkiego w największym stopniu obecne w Internecie ( strony + reklama)

Znacznie słabiej wykorzystywany potencjał Internetu w podregionie piotrkowskim i skierniewickim

Słaby wskaźnik zastosowań Internetu do komunikacji z administracją w podregionie łódzkim

Wykorzystanie internetu do kontaktu z administracją

LIDERZY

23

Praktyczne kwestie wykorzystania technologii informacyjnych w mikro i małych firmach – 6 analiz w Raporcie

Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu mikro i małymi firmami (Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii)

Rynek IT w Polsce i perspektywy jego rozwoju (Bank Pekao SA)

Aspekty prawne prowadzenia sprzedaży i promocji w Internecie (dLK Korus Okoń Radcowie Prawni sp.p.)

Tworzenie i zarządzanie stroną internetową (home.pl)

Promocja mikro i małej firmy w Internecie (Google Polska)

Bankowość elektroniczna dla firm (Bank Pekao SA)

24

Łódzkie: podsumowanie

Ocena sytuacji firm województwa łódzkiego niższa niż w Polsce,

Wskaźnik koniunktury we wszystkich podregionach poniżej średniej krajowej Firmy z Łódzkiego o wiele słabiej oceniły w 2012 r. przychody swoich firm, sytuację

branży, wynik finansowy Słabsze prognozy niż populacja krajowa spowodowane gł. słabszą oceną

przychodów firm, ogólną sytuacją firm i sytuacją całej gospodarki Malejący odsetek firm deklarujących inwestycje, szczególnie widoczny w

skierniewickim( z 49% do 28%), m.Łodzi ( z 44% do 29%), najniżej w piotrkowskim ( 24%)

Zapowiedź większego wykorzystania kredytów ( z 23 do 28%)oraz dotacji unijnych ( z 4 do10%) w finansowaniu inwestycji

Średni wskaźnik eksporterów na poziomie krajowym, wyróżnia się Łódź ( 19%) Odsetek firm deklarujących innowacje niższy niż w kraju Firmy z m.Łodzi i sieradzkiego w największym stopniu obecne w Internecie ( strony

+ reklama

25

Raport w polskiej i angielskiej wersji językowejjest dostępny na stronie internetowej Banku Pekao SA

pod adresem:www.pekao.com.pl/mis

Dziękuję za uwagę!