PUBLICZNA EMISJA OBLIGACJIBREWE Leasing sp. z o.o.

Koordynator emisji: Oferujący:

10 latna rynku

10

Jedna z najstarszych i największychniebankowych firm na polskim rynkuleasingowym, finansowana wyłączniepolskim kapitałem

BREWE Leasing sp. z o.o.

OBLIGACJE BREWE LEASING sp. z o.o.

RODZAJ INSTRUMENTU OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERII PROFIT B

CZAS TRWANIA INWESTYCJI 1,5-2,5 ROKU

OPROCENTOWANIE (WYPŁATA W

MIESIĘCZNYCH OKRESACH

ODSETKOWYCH)

6,5% W SKALI ROKU PRZEZ 18 MIESIĘCY

7% W SKALI ROKU PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY

10% W SKALI ROKU PRZEZ KOLEJNE 6 MIESIĘCY

ZABEZPIECZENIE

ZASTAW REJESTROWY 150% WARTOŚCI EMISJI

DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI W TRYBIE ART.

777 KPC

WIELKOŚĆ EMISJI Do 5.000.000 zł

NOMINALNA WARTOŚĆ 1 OBLIGACJI 1 000 zł

MINIMALNY ZAPIS 5 000 zł

Harmonogram emisji

18 września 2017Publikacja Memorandum Informacyjnego Obligacji serii Profit B

18 września 2017Rozpoczęcie publicznej oferty oraz przyjmowania zapisów

13 października 2017Zakończenie przyjmowania zapisów

do 20 października 2017Przydział obligacji serii Profit B

CEL EMISJI: w rozumieniu Ustawy o Obligacjach cel emisji nie został określony. Intencją zarząduEmitenta jest przeznaczenie środków pozyskanych z emisji Obligacji na bieżącą działalność, w tymzwiększenie ilości i wartości udzielanych leasingów i finansowania zakupu środków trwałych iwyposażenia. To standardowy i powszechny na rynku sposób finansowania wykorzystywany przeztakie firmy jak KRUK czy GetBack.

ZABEZPIECZENIE 150% wartości objętych obligacji:

- portfel wierzytelności (umowy leasingowe) - dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.

ADMINISTRATOR ZABEZPIECZENIA: Kancelaria Adwokacka Adwokat Maja Galas.

CEL EMISJI I ZABEZPIECZENIE

WYNIKI FINANSOWE

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2014 2015 2016

mln

zł

przychody

EBITDA

zysk netto

BREWE WYPRZEDZA BANKI

Zakres leasingów obejmujący również nietypowe przedmioty:• samochody osobowe i ciężarowe,• maszyny i urządzenia,• sprzęt medyczny i wyposażenie gabinetów kosmetycznych,• sprzęt biurowy – komputery, drukarki, multimedia,• wyposażenie biur, sklepów i restauracji,• wyposażenie do samolotów klasy turystycznej, szybowców,

moto- i paralotni: nawigacji GPS, glass-cockpitów, radarów pogodowych.

Produkty finansowe dla MŚP (leasing specjalistyczny, leasing zwrotny), których banki nie wprowadziły jeszcze do oferty na rynku polskim.

WYSOKA SPŁACALNOŚĆ (NISKA SZKODLIWOŚĆ) PORTFELA

BREWE Leasing prowadzi ocenę możliwości finansowych Klientów w oparciu o sprawdzony i bezpieczny model.

Jako jedna z nielicznych niebankowych firm leasingowych wykorzystuje bazę BIK, BIG InfoMonitor i KRD oraz bankowe procedury oceny ryzyka.

Leasingi zabezpieczone również wekslami in blanco.

Niski odsetek niespłaconych umów - 5% (dla umów leasingowych po upływie 12 miesięcy od zawarcia).

Leasingowane samochody zabezpieczone systemami monitorowania z użyciem modułów GPS.

DOBRE PROGNOZY DLA LEASINGU

Po znakomitym roku 2016, kiedy rynek urósł o 16,6%, w I półroczu 2017 firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości 31,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,6% rdr.

Największą grupę odbiorców stanowi sektor mikro i małych firm (72%), który stanowi najbardziej rozwojowy segment rynku.

.

GRUPA DOCELOWA

Brewe dociera do najlepszej grupy

klientówMIKRO I MAŁE E-FIRMY

Mikrofirmy

Klienci indywidualni

Sektor publiczny

Część małych firm, firmy średnie i duże

Zapisy przyjmowane sąpod adresem:

www.obligacje-brewe.pl

@: obligacje.brewe@dmbps.pl

Centrala DMGrzybowska 8100-844 WarszawaGodziny otwarcia: 8:00 - 16:00(86) 477 04 62

Punkt Usług Maklerskich w SzepietowieNumer 53Kardynała Stefana Wyszyńskiego 318-210 SzepietowoGodziny otwarcia: 8.30-16.35pum53@dmbps.pl(18) 337 91 08

Punkt Usług Maklerskich w GliwicachNumer 61Dworcowa 4144-100 GliwiceGodziny otwarcia: poniedziałek - czwartek 9:00 - 17:00. Piątek -NIECZYNNEpum61@dmbps.pl(85) 652 52 90

Punkt Usług Maklerskich w PłońskuNumer 70Płocka 2809-100 PłońskGodziny otwarcia: 9:00 - 17.00pum70@dmbps.pl(29) 643 89 65

Punkt Usług Maklerskich w LimanowejNumer 55Rynek 734-600 LimanowaGodziny otwarcia: 8:30-15:30pum55@dmbps.pl(32) 302 01 50

Punkt Usług Maklerskich w BiałymstokuNumer 62Sienkiewicza 55A15-002 BiałystokGodziny otwarcia: 8.30 - 16:30pum62@dmbps.pl(23) 663 09 54

Punkt Usług Maklerskich w OstrołęceNumer 34Starosty Jana Kosa 407-410 OstrołękaGodziny otwarcia: 9:00 - 17:00pum34@dmbps.pl(85) 663 86 84

PUNKTY USŁUG MAKLERSKICH

Niniejszy materiał ma wyłącznie promocyjny charakter. Emitent opublikuje Memorandum Informacyjne Obligacji serii Profit B na stronieinternetowej www.obligacje-brewe.pl oraz www.dmbps.pl. Oferta publiczna nie wymaga publikacji prospektu emisyjnego. Materiał nie jestpropozycją nabycia instrumentów finansowych na gruncie Ustawy o ofercie (…). Nie jest on rekomendacją o charakterze inwestycyjnym.Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za decyzjeinwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego materiału. Bez pisemnej zgody Emitenta zabrania się rozpowszechniania, powielania iudostępniania innym osobom informacji w nim zawartych. Treść materiału podlega ochronie prawnej.

Emitent: Koordynator emisji: Oferujący:

CARDA Consultancy S.A.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 6300-116 WarszawaM: +48 535 53 22 00@: biuro.zarzadu@carda.plwww.carda.pl

Biuro Zarządu:

ul. Sienna 93 lok. U300-815 Warszawa

Dom Maklerski Banku BPS

ul. Grzybowska 8100-844 Warszawa@: dm@dmbps.plwww.dmbps.pl

BREWE Leasing sp. z o.o.

ul. Postępu 15C02-676 Warszawa

Biuro:

BREWE Leasing Sp. z o.o.Al. W. Korfantego 16940-153 KatowiceM: +48 32 258 70 35www.breweleasing.pl

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście XII Wydz. Gosp. KRS 484968Kapitał zakładowy 763 600,00 zł opłacony w całości NIP 525 257 18 22