PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj godine donijela

2016.

ODLUKU

O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA HRVATSKE LUTRIJE D.O.O. ZA 2016.GODINU

I

Donosi se Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA;URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković

OBRAZLOŽENJE

Godišnji plan poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu

Uvidom u dostavljeni prijedlog Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. predviđeno je realno kretanje prometa, prihoda i ostvarenje boljeg financijskog rezultata poslovanja. Hrvatska Lutrija d.o.o. i dalje namjerava ulagati u razvoj i suvremenu informatičku opremu, te stalnim rastom udjela na tržištu igara na sreću, kao i boljom tehnologijom te organiziranošću ljudskih potencijala osigurati ostvarenje planiranih rezultata. Strateški cilj razvoja Hrvatske Lutrije d.o.o. usmjeren je na povećanje prisutnosti na tržištu, modernizacija sustava marketinških aktivnosti s ciljem stvaranja cjelovite i fleksibilne Brand strategije (aktivirani profili na društvenim mrežama), usvojena je CRM strategija, razvoj postojećih kanala prodaje (prilagođavanje igre klađenja mobilnim uređajima. Internet casino, samoposlužni terminali, interaktivna TV i dr., proširen je HL POS kanal prodaje, proširenje ponude e-srećaka) kao i na uvođenje novih igara (online Bingo), uključivanje u priređivanje međunarodnih igara i redizajn postojećih igara (Loto 7/39), osvježiti postojeće igre novim konceptima - „rentni model“, „dodatna šansa za dobitak", kao i unaprjeđenje igre klađenja (uvođenje klađenja uživo, te proširenje ponude virtualnih igara klađenja), kako bi zadržali stare, a privukli nove igraće razvijajući pri tome načelo društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

Analizom ukupno dostavljene dokumentacije, te usporedbom s ostvarenim prometima i prihodima od igara na sreću u 2015. utvrđeno je sljedeće:I. Ukupni prometi i prihodi od igara na sreću planirani su u iznosu od 1.277.978.600,00 kuna.II. Planom poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu predviđa se prihod od svih igara na sreću, prodaje roba i ostalih prihoda u iznosu od 505.210.000,00 kuna, što je za 7,12% više u odnosu na 2015. godini. U strukturi ukupnog prihoda najveći udio imaju prihodi od igara na sreću i to: prihodi lutrijskih igara na sreću (338.200.000,00 kn), prihodi klađenja (93.600.000,00 kn), prihodi u casinima i na automatima (66.700.000,00 kn), prihod od Internet casina (25.000.000,00 kn), prihod od prodaje roba (751.000,00 kn), prihod od zakupnina (1.063.000,00 kn), ostali prihodi iz osnovne djelatnosti (2.636.000,00 kn) i financijski prihodi (2.212.000,00 kn).III. Predviđeni rashodi u poslovanju Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu iznose 470.005.000,00 kuna što je za 6,79% više u odnosu na 2015. godinu. Planirane rashode u 2016. godini čine materijalni troškovi (160.909.000,00 kn), amortizacija (18.611.000,00 kn), bruto plaće bez stimulacije (139.000.000,00 kn), stimulacije (3.500.000,00 kn), naknada za priređivanje igara (118.250.000,00 kn), financijski rashodi (7.667.000,00 kn), te ostali rashodi (22.067,00 kn). Iz predviđenih rashoda vidljivo je da će Hrvatska Lutrija d.o.o. nastaviti s razvojnim aktivnostima u okviru raspoloživih financijskih sredstava.IV. Plan investicija za 2016. godinu sadrži ulaganja u dugotrajnu imovinu za redovito obavljanje poslovanja u postojećim kapacitetima u iznosu od 42.500.000,00 kn, od čega je za nematerijalnu imovinu planiran iznos od 16.010.000,00 kn (kupnja HL BOX terminala, nabava automata, planirana oprema za obradu podataka, nabava i ugradnja tehničke zaštite, ulaganja planirana za II podršku - sistemski software).V. Hrvatska Lutrija d.o.o. planira u 2016. godini uplatiti u korist državnog proračuna iznos od 248.230.000,00 kuna što je više za 8,59% u odnosu na 2015. godinu.

Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa organizacija, planirana su za 2016. godinu u iznosu od 73.149.000,00 kuna ili 9,43% više u odnosu na 2015. godinu.VI. Prema Planu poslovanja za 2016. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvariti će dobit poslije oporezivanja u iznosu od 28.164.000,00 kuna, što je rast dobiti od 11,86% u odnosu na 2015. godinu.

S obzirom da je iskazan planirani rast ukupnih prihoda i rashoda te dobiti, a koji je determiniran racionalizacijom poslovanja u području djelatnosti igara na sreću, te kao posljedica objektivnih tržišnih okolnosti koje izravno utječu na poslovanje odnosno na ostvarivanje prometa i prihoda priređivača igara na sreću, smatramo da je godišnji plan Hrvatske Lutrije d.o.o. iskazan u realnim okvirima i ispunjava preduvjete za izdavanje prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

/{

.15

2čfAiay^.^3g»^^ }|.;;i

||^^liil||;4.j:l|!*i'j ■'’

■;-9 teS":-..

'''f;r3!f!W?K?

p'iiwm SiiF E rs's

M4'.’. • ■

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

HRVATSKE LUTRIJE d.0.0. ZA 2016. GODINU

PRIJEDLOG

SiIZiš

Sadržaj

31. OSNOVNI PODACI.

II. SAŽETAK.................................................................................................

III. STRATEŠKE INICIJATIVE I OPERATIVNI ClUEVI 2016. GODINE

4

5

53.1. PREDUVJETI ZA OSTVARENJE POSLOVNIH OUEVA NOVE STRATEGIJE

3.2. STRATEŠKE INICIJATIVE 6

63.2.1. RAST I RAZVOJ.

6Portfolio Igara i usluga.........................................

Digitalizacija - razvoj mobilnih platformi........

Povećanje tržišnog udjela I rezultata klađenja

3.2.1. OPTIMIZACIJA POSLOVANJA............................

7

7

7

7Povećanje učinkovitosti HL prodajne mreže

Uvođenje agencijske/franšizne prodaje.......

Digitalizacija prodajne mreže..........................

.7

8

83.3. OPERATIVNI ClUEVI ZA 2016. GODINU

81. Povećanje prometa i prihoda...................................................................................................................................................

2. Povećanje udjela na tržištu igara na sreću............................................................................................................................

3. kvaliteta usluge i efikasnosti prodaje.....................................................................................................................................

4. Povećanje udjela u ukupnom tržištu klađenja.....................................................................................................................

5. Unaprjeđenje portfelja Internet casma.................................................................................................................................

6. Snažna marketinška podrška u realizaciji inicijativa iz područja razvoja igara i prodaje te realizacija preostalih

projekata iz protekle trogodišnje strategije.....................................................................................................................................

7. Uspostava svih funkcionalnosti kontrolinga..........................................................................................................................

8. IT modernizacija i podrška kod implementacije poslovnih rješenja................................................................................

9. Održavanje razine informacijske sigurnosti...........................................................................................................................

10. Unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola..................................................................................................

11. Podizanje razine znanja 1 vještina zaposlenika i implementacija sustava vrednovanja radnog učinka.....................

12. Održavanje razine usklađenosti poslovanja sa europskim i svjetskim standardima društveno odgovornog priređivanjaigara na sreću...................................................................................................

IV. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU.............................................................

4.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2016. GODINU

9

9

10

10

10

11

11

12

12

13

13

14

15

4.2. FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2016. GODINU 22

4.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA..................................................

4.4. POKAZATEUI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA....................................

4.6. PLANIRANA SREDSTVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA

30

31

33

V. IZVJEŠTAVANJE 35

1^'l

. i,',''""': ■'i

I.. .

I. OSNOVNI PODACI

Hrvatska Lutrija d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, je društvo s ograničenom odgovornošću za organiziranje i priređivanje igara na sreću te zabavnih igara.

Sukladno Uredbi o osnivanju Hrvatske Lutrije d.o.o. (NN 12/92.) jedini osnivač Hrvatske Lutrije d.o.o. je Republika Hrvatska.

Sustav, vrste i uvjeti priređivanja igara na sreću uređeni su Zakonom o igrama na sreću koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine (NN br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14.).

Uprava:predsjednik; Danijel Ferić član; Dražen Kovač, dipl. iur. član: Oleg Valjalo

Nadzorni odbor:predsjednik: prof.dr.se. Mato Crkvenac zamjenik predsjednika: Hrvoje Mršićčlanovi: doc. dr. sc. Ivica Prlender, prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., Jasminka Lojen

Skupština:predsjednik: dr. sc. Zdravko Marić,članovi: prof, dr, sc. Predrag Šustar, dr. sc. Zlatko Hasanbegovič

Temeljni kapital upisan kod trgovačkog suda; 50.000.000,00 kn

Banka: Privredna banka Zagreb

Broj računa: HR0223400091100010651

Matičn[br^: 3278069

OIB;27905228158

1

Brojčana oznaka pravno ustrojstvenog oblika; 92

Brojčana oznaka razreda: 9200

Broj stvarno zaposlenih na dan 31. listopada 2015.: 1343

-3 -

i

Vizija

Biti vodeći na tržištu igara na sreću.Priređivati igre odgovorno, pouzdano, zabavno za igrače i korisno za društvo.

Misija

Bogatim asortimanom svojih proizvoda, inovativnošću, primjenom suvremenih tehnoloških dostignuća i kvalitetnom uslugom nadmašiti očekivanja igrača.

Priređivanjem igara na sreću na kontroliran i društveno odgovoran način generirati više sredstava za društveno korisne djelatnosti i humanitarne aktivnosti.

Kontinuiranim poboljšanjem radnih uvjeta, poticanjem osobnog razvoja i primjerenim sustavom nagrađivanja stvoriti motivirajuće radno okruženje koje će biti temelj poslovnog uspjeha.

II. SAŽETAK

Strateške smjernice poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. definirane su Strategijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Strategija uključuje prijedlog strateških projekata za isto razdoblje sa svrhom povećanja efikasnosti i unaprjeđenja tržišnog potencijala Hrvatske Lutrije d.o.o..

Prijedlog Godišnjeg plana poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu izrađen je u skladu s člankom9. Zakona o igrama na sreću.

Temeljem dosadašnjih pokazatelja može se očekivati da će Hrvatska Lutrija d.o.o. u narednom razdoblju poslovati u uvjetima blagog oporavka gospodarstva praćenim povećanom kupovnom moći stanovništva, što se odražava i na promet odnosno prihod od igara na sreću.

Strategija razvoja Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2016. do 2018. godine fokusirana je na ukupno povećanje prihoda, povećanje udjela u ukupnom tržištu u segmentu klađenja i akviziciju novih igrača te nastavak aktivnosti na optimizaciji troškova.

- 4 -

III. STRATEŠKE INICIJATIVE I OPERATIVNI ClUEVI 2016. GODINE

U razdoblju od 2013. do 2015. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. poduzela je niz aktivnosti utvrđenih Strategijom za trogodišnje razdoblje. Dio poduzetih aktivnosti je uspješno završen dok je dio još uvijek u tijeku. Aktivnosti koje su poduzete uključuju: mjere i inicijative s ciljem rasta i razvoja poslovanja i proizvodnog portfelja: klađenje uživo putem Interneta, iCasino, Brazilka. Usvojena je Brand strategija, aktivirani profili na društvenim mrežama, usvojena je CRM strategija, optimirana je prodajna mreža zatvaranjem nerentabilnih lokacija, proširenje HL POS kanal prodaje, postavljeni automati za igre na sreću na dio prodajnih mjesta.Provedena je racionalizacija poslovanja, odnosno smanjen je ukupan broj zaposlenih, s radom je započela Služba kontrolinga kao i organizacijska jedinica za upravljanjem rizicima, izrađeni su novi pravilnici o radu te pravilnici o stimulaciji djelatnika.Prilikom pripreme Strategije za razdoblje od 2016. do 2018. godine analizirani su glavni trendovi i izazovi poslovanja temeljem podataka za prethodne godine. Na osnovu analiza utvrđeno je da su igre klađenja segment s najvećim udjelom ukupnog tržišta igara na sreću, a slijede segmenti igara na sreću na automatima, casina i lutrijske igre.

Za razdoblje od 2016. do 2018. godine Hrvatska Lutrija d.o.o. Je u suradnji s vanjskom konzultantskom

tvrtkom izradila dokument „Strategija razvoja za razdoblje 2016.-2018.".

Nakon što su provedene analize strateškog položaja Hrvatske Lutrije d.o.o. te analize internog okruženja i učinkovitosti poslovanja identificirana su dva osnovna strateška pravca odnosno područja djelovanja s pripadajućim strateškim inicijativama:

• Rast i razvoj - Portfolio igara i usluga, Digitalizacija - razvoj mobilnih platformi. Povećanje tržišnog udjela i rezultata klađenja.

• Optimizacija poslovanja - Povećanje učinkovitosti vlastitih prodajnih mjesta, Agencijska ili franšizna prodaja, Digitalizacija prodajne mreže.

3.1. PREDUVJETI ZA OSTVARENJE POSLOVNIH CiUEVA NOVE STRATEGIJE

Preduvjeti za ostvarenje ambicioznih poslovnih ciljeva su:

• Uvođenje Product Managementa (Uvođenje upravljanja proizvodima) - u svrhu povećanja brzine lansiranja novih igara, praćenja i optimiranja postojećih igara. Funkcija Product Managera je da na osnovu prikupljenih egzaktnih pokazatelja pravovremeno optimizira cijeli lanac vrijednosti Razvoj - Marketing - Prodaja i iskorištava puni potencijal igre te vodi brigu o životnom ciklusu igara.

• Uvođenje Channel Managementa (Uvođenje upravljanja kanalima) - osigurati kvalitetno praćenje i optimiziranje postojećih kanala, proizvoda i usluga te utjecati na brzinu njihove prilagodbe na tržišne okolnosti te uvoditi nove kanale proizvoda i usluga.

Postojećim kanalima prodaje upravljat će se kroz:

Definiranje poslovnih procesa i aktivnosti za prodamo osoblje - izrada operativnih planova po kanalu, uvođenje sustava za podršku kod pozicioniranja i praćenja koncentracije prodajnih mjesta na mikrolokacijama

2- Praćenje rentabilnosti poslovanja- praćenjem rentabilnosti pojedinog kanala prodaje i poduzimanjem odgovarajućih mjera odnosno odluka o nastavku rada pojedinih lokacija, u segmentu automat klubova i casina nastaviti sa zadržavanjem rentabilnih klubova čiji će se rezultati pratiti i unaprjeđivati. Casino kao trenutno nerentabilna jedinica imat će zadatak svesti negativno poslovanje

1.

- 5 -

t

na minimum, a zadržavanje je nužno zbog iCasina i povećanja rentabilnosti poslovanja kroz prepoznavanje proizvoda i kanala u kojima se proizvodi mogu najuspješnije plasirati Channel management je odgovoran za rezultate kanala prodaje, za praćenje i pređiaganje potrebnih mjera, kretanje trendova, pravovremenu reakciju, pređiaganje promotivnih aktivnosti i novih oblika poslovne suradnje i novih načina stimulacije partnera

• Standardizacija i kategorizacija prodajnih mjesta - Proces stvaranja vizualne prepoznatljivosti i opremanja je u tijeku. Prodajna mjesta sa prodavačima u radnom odnosu imaju trend smanjenja profitabilnosti zbog opterećenja visokim troškovima, u najvećoj mjeri plaćama zaposlenih, uz nedovoljnu iskorištenost tržišnih mogućnosti i nedovoljnu konkurentnost u segmentu klađenja, stoga je potrebno pored digitalizacije, uvođenja live klađenja i samoposlužnih terminala ostvariti sljedeće: Standardnu opremljenost i prepoznatljivost prodajne mreže te drugih kanala prodaje Veću efikasnost prodajne mreže Veću konkurentnost kladionice HL Veću ponudu igara i kanala prodaje Kvalitetniju prodaju igara Značajno kvalitetnije korištenje resursa Ostvarenje većeg tržišnog učešća u igramaOstvarenje većeg prometa i prihoda od igara, definiranje standarda i kategorija prodajnih mjesta u svrhu jednoznačnosti i prepoznatljivosti, a onda i atraktivnih prodajnih mjesta te olakšavanje upravljanja i održavanja.

• Unaprjeđenje upravljanja projektima - Osposobiti Hrvatsku Lutriju d.o.o. u organizacijskom smislu za uspješnu realizaciju strateških i operativnih projekata u definiranom opsegu, vremenu i budžetu uspostavljanjem Službe za upravljanje projektima i osnivanjem Odbora za upravljanje projektima; iskoristiti postojeću projektnu metodologiju i dodatno je razraditi kako bi podržavala uspješnu realizaciju projekata; aktivno upravljati cijelim portfeljem projekata te dodatno podržati voditelje projekata u uspješnoj realizaciji projekata; osigurati ljudske resurse i procesne pretpostavke; dodatno educirati sve sudionike u procesu upravljanja projektima

3.2. STRATEŠKEINfCUATtVE

3.2.1. RAST I RAZVOJ

Portfolio igara i uslugaCilj ove inicijative je, u skladu sa Vizijom Hrvatske Lutrije d.o.o., omogućiti kvalitetno, pouzdano i odgovorno priređivanje igara na sreću te razvoj portfelja, a uključuje tri osnovna smjera;

• Razvoj igara• Razvoj usluga• Razvoj prodajnih kanala

Praćenjem navika i potreba igrača želi se osigurati bogati asortiman igara i usluga popraćen inovativnim i suvremenim tehnološkim rješenjima koja će kvalitetom i atraktivnošću nadmašiti očekivanja igrača. Za ostvarenje je potrebno kontinuirano razvijati igre i usluge te je, u skladu s time planirano tijekom naredne tri godine osvježiti sve igre portfelja, uvesti nove i obogatiti ih dodatnim uslugama (primjerice mogućnosti uplate putem mobilnih aplikacija za „pametne telefone"), što će igračima iskustvo igranja igara na sreću Hrvatske Lutrije d.o.o. činiti jednostavnijim i ugodnijim.Dinamika razvoja uvjetuje angažiranje novih kadrova koji posjeduju tehnološka znanja i vještine diktirane od svjetske industrije igara.

Osvježavanje postojećih igara provest će se novim konceptima kao što su: „Win for life" - rentni model višekratnih mjesečnih dobitaka,, „Second chance" - dodatna šansa za dobitak,, „Raffle" - veći broj manjih dobitaka, robni dobici za promociju igara, optimiranje popratnih TV koncepata igara i slično.

-6-

I

Online bingo nova je lutrijska igra koja će se priređivati putem interaktivnih kanala prodaje. Dostupnost će se omogućiti putem desktopa i mobilnih uređaja, priređivat će se kao 5 različitih vrsta igara. U dinamičnoj zahtjevnoj produkciji to će predstavljati novost na tržištu igara na sreću u Republici Hrvatskoj.

U narednom planskom razdoblju planira se uvođenje novih usluga (primjerice projekt „Moja igra", isplata na prodajnim mjestima, projekt „Isplata putem mobitela/kod poslovnog partnera").

U narednom trogodišnjem razdoblju smjer razvoja prodajnih kanala podrazumijeva uvođenje novih kanala, a u 2016. godini predviđen je početak realizacije strateške inicijative „Uplata mobitelom".

Digitalizacija - razvoj mobilnih platformiCilj ove inicijative je omogućiti registraciju novih igrača putem „pametnih telefona" te je iskoristiti kao važan alat za akviziciju novih igrača. Dodatna vrijednost registracije igrača je da Hrvatska Lutrija d.o.o. ima uvid u njegove navike te može ciljano raditi ponude prema njegovim potrebama. Uplata igara mobitelima za cilj ima privući nove igrače kojima bi bilo omogućena uplata 0-24 sata velikog dijela portfelja igara Hrvatske Lutrije d.o.o. putem „pametnih telefona". Ciljevi ove inicijative su privući i zadržati igrače na interaktivnim kanalima i pripremiti se za konkurenciju u 2016. godini u segmentu iCasino. Rezultat inicijative su redovni programi akvizicije i retencije te tehničko i vizualno unaprjeđenje mobilnih aplikacija koji nose dodatni prihod.

Povećanje tržišnog udjela i rezultata klađenjaKladionica Hrvatske Lutrije d.o.o. je na otvorenom tržištu i u nepovoljnijem položaju od konkurencije koja nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Pored navedenog, od uvođenja poreza na dobitke klađenja, sve su hrvatske kladionice manje konkurentne od snažne konkurencije nelicenciranih priređivača na Internetu. Zbog te činjenice potrebno je posvetiti više pažnje igri klađenja u operativnom dijelu - od razvoja dodatnih ponuda igara i usluga unutar klađenja i marketinškog pristupa, do cjelokupne prodajne mreže.Cilj je ostvariti planirani prihod te u početnom periodu zadržati (do provedbe projekata), a potom povećavati tržišni udio u cjelokupnom segmentu klađenja (Online i Retail).

3.2.1. OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

Povećanje učinkovitosti HL prodajne mrežePovećanje učinkovitosti prodajne mreže ima za cilj veću financijsku i društvenu korist za širu zajednicu i Hrvatsku Lutriju d.o.o. kao društvo, budući da je Hrvatska Lutrija d.o.o. jedini društveno odgovorni priređivač igara na sreću u Republici Hrvatskoj, te ostvariti planirani prihod i povećati profitabilnost vlastite prodajne mreže, čime će se povećati doprinos Državnom proračunu.Svrha ove inicijative je optimizirati vlastita prodajna mjesta na temelju ocjene rentabilnosti poslovanja prodajnih mjesta te unaprijediti i uvoditi nove modele poslovne suradnje, radi održanja tržišnog udjela u retail segmentu.Strategija razvoja širenja prodajne mreže kroz poslovnu suradnju nastavit će se i u narednom razdoblju od 2016. do 2018. godine. Međutim, izmjenom Zakona o zaštiti novčarskih institucija iz svibnja 2015. godine nastaje rizik zatvaranja većeg broja prodajnih mjesta poslovne suradnje uz otežano ugovaranje novih, zbog inicijalnog ulaganja u sigurnosnu opremu, koja je potrebna na prodajnim mjestima.

Uvođenje agenciiske/franlizne prodajeS obzirom na to da pojedine prodajne lokacije vlastite mreže neće biti u mogućnosti trajno ostvarivati očekivani poslovni rezultat u sadašnjem modelu upravljanja mrežom, uslijed ograničenosti potencijala lokacije, nedovoljno široke ponude ili ograničenja prostora, potrebno je razmotriti mogućnost stvaranja poslovnog modela agencijske/franšizne prodaje. Navedenim modelom povećala bi se profitabilnost prodajne mreže Hrvatske Lutrije d.o.o.. U 2016. godini planira se započeti model agencijske/franšizne prodaje na 10 pilot lokacija.

- 7 -

1

;

"

Dlgitaiizaciia prodajne mrežeCilj inicijative je kreirati digitalno radno i poslovno okruženje odnosno prilagoditi sve proizvode, usluge i kanale prodaje novim tehnologijama što će dovesti do pojednostavljenja i ubrzanja poslovnih procesa, a sve u cilju praćenja trendova i osnaženja položaja Hrvatske Lutrije d.o.o. na tržištu igara na sreću.Ovime se postiže i ujednačenost i prepoznatljivost Hrvatske Lutrije d.o.o. neovisno o kanalu prodaje te kvalitetnija usluga prema igračima. U konačnici će, provedba inicijative rezultirati smanjenjem nepotrebnih troškova te ostvarenjem većeg prihoda.

3.3. OPERATIVNI ClUEVI ZA 2016. GODINU

Temeljem Vizije i Misije u skladu sa Strategijom Hrvatske Lutrije d.o.o. za razdoblje od 2016. do 2018. godine, definirani su sljedeći poslovni ciljevi za 2016. godinu;

1. Povećanje prometa i prihoda2. Povećanje udjela na tržištu igara na sreću kroz širenje prodajne mreže3. Kvaliteta usluge i efikasnosti prodaje4. Povećanje udjela u ukupnom tržištu klađenja5. Unaprjeđenje portfelja Internet casina6. Snažna marketinška podrška u realizaciji inicijativa iz područja razvoja igara i prodaje te realizacija

preostalih projekata iz protekle trogodišnje strategije7. Uspostava svih funkcionalnosti kontrolinga8. IT modernizacija i podrška kod implementacije poslovnih rješenja9. Održavanje razine informacijske sigurnosti10. Unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola11. Podizanje razine znanja i vještina zaposlenika i implementacija sustava vrednovanja radnog učinka12. Održavanje razine usklađenosti poslovanja sa europskim i svjetskim standardima društveno

odgovornog priređivanja igara na sreću

Povećanje prometa i prihoda1.

Povećanje prometa i prihoda očekuje se kroz efekt dodatnih izmjena postojećih igara, redizajn igre 7/39, uvođenjem live klađenja, uvođenjem novih kanaia prodaje (samostojeći terminali za pripremu igara, kiadomati) širenjem prodajne mreže vlastitih prodajnih mjesta, poslovne suradnje i HLPOS-a, uvođenjem novih funkcionalnosti na HLPOS-u te postavljanjem automata na dodatnom broju prodajnih mjesta. Planirajući promete i prihode od igara na sreću za 2016, godinu uzeti su u obzir najznačajniji ekonomski pokazatelji, kao i drugi elementi koji direktno utječu na trendove u djelatnosti priređivanja igara na sreću. Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2016. do 2018. godine, procjenjuje se da će se rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 0,4% u 2015. godini, iduće godine ubrzati na 1 %. Također su projekcije da će doći do smanjenja nezaposlenosti, što može utjecati na povećanje kupovne moći stanovništva. U narednom razdoblju Hrvatska Lutrija d.o.o. planira, sukladno inicijativama zacrtane strategije, prići realizaciji strateških projekata s ciljem povećanja efikasnosti i unaprjeđenja tržišnog potencijala te ostvarenja novih prometa i prihoda.U 2016. godini očekuje se porast prometa u segmentu lutrijskih igara za 5,07%, u segmentu klađenja planira se rast prometa za 14,66%, tako da planirano povećanje u oba segmenta iznosi 8,88% u odnosu na procijenjene promete za 2015. godinu, s planiranim ukupnim prometom od 1,2 mird. kn.Kretanje uplata za igru klađenja u prvom dijelu 2015. godine pokazuje značajniji pad prometa klađenja koji se može pripisati uvođenju poreza na dobitke od 1, siječnja 2015. godine i taj je trend uočljiv sve do kraja ožujka 2015. godine. Uvođenjem live klađenja na Internetu (u ožujku 2015. godine) kretanje prometa igre klađenja također pokazuje manji pad. Dio strateških inicijativa planira se provesti u 2016. godini u smjeru unaprjeđenja igre klađenja, s ciljem ostvarenja planiranih prometa i prihoda. Planiran je porast prometa igre klađenja za 14,66% uz ostvarenje preduvjeta definiranih strateškim projektima.

- 8 -

Planirani ukupni prihodi lutrijskih igara i klađenja iznose 431,8 mil. kn, što je za 5,21% više od prihoda procijenjenih za 2015. godinu.

U segmentu igara na sreću na automatima (u klubovima i na prodajnim mjestima) i igara u casinima (uključujući casino igre putem Interneta) planira se prihod u iznosu od 66,7 mil. kn ili za 26,66% više u odnosu na procjene za 2015. godinu.

Povećanje udjela na tržištu Igara na sreću2.

Hrvatska Lutrija d.o.o. ima rasprostranjenu prodajnu mrežu i organizirana je u pet Regija na prostoru cijele Republike Hrvatske. Prodajna mreža sastoji se od vlastite prodajne mreže te od prodajne mreže s partnerima u poslovnoj suradnji.Povećanje udjela planira se kroz daljnje otvaranje i repozicioniranje vlastitih prodajnih mjesta, širenjem HLPOS kanala prodaje te otvaranjem novih kanala prodaje sa uvođenjem HL BOX-a, postavljanjem automata na prodajna mjesta, klađenja uživo {live betting). Glavni kriterij za donošenje odluke repozicioniranja određenog prodajnog mjesta je njegova rentabilnost koja se prati po mjesecima i mjeri kroz usporedbu svih pripadajućih troškova i prihoda prodajnog mjesta. Planira se daljnja zamjena starih kioska sa novima otvorenog tipa, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za odigravanje igara klađenja na tim prodajnim mjestima.

Struktura prodajne mreže u 2015. i 2016. godini

50001¥‘

I'4000

•iI'"3000 P

2000

1000

02015. 2016

« Vldstit.1 mreJd ■ Poslavrid surdđnjd HL P05 HL BOX

3. Kvaliteta usluge i efikasnosti prodaje

Kvaliteta usluge i efikasnosti prodaje namjerava se poboljšati ulaganjem u dijelove tvrtke vidljive igračima; prodajna mjesta i prodajno osoblje. Poboljšanje kvalitete usluge prodajnog osoblja provoditi će se kroz edukaciju i provođenje mystery shoppinga. Na vizualnoj razini provest će standardizirano odijevanje prodavača nabavkom radne odjeće (uniformi), prepoznatljivim vizualnim identitetom prodajnih mjesta, unificiranjem prostora za plakate u prodajnim prostorima, postavljanjem vizualno uočljivijih stalaka za srećke, zamjenom starih kioska novima te uređenjem interijera prodajnih mjesta (zamjena dotrajalog namještaja, panoa za izlaganje ponuda, održavanje i uređenje). Također se planiraju pojačane marketinške aktivnosti vezane uz terenske prodavače (ambulantnu prodaju), promociju prodajnih mjesta i aktivnu prodaju.

- 9 -

Povećanje udiela u ukupnom tržištu klađenja4.

Najznačajnija promjena na tržištu Republike Hrvatske u segmentu priređivanja igara klađenja bila je regulatorna, odnosno uvođenje poreza i na dobitke manje od 750 kn od 01. siječnja 2015. godine, što je znatno utjecalo na udjel Hrvatske Lutrije d.o.o, u ukupnom tržištu klađenja. Hrvatska Lutrija d.o.o. u igrama klađenja na otvorenom tržištu ima udjel od oko 10% od ukupnog tržišta.U sklopu strateških inicijativa u smjeru značajnog povećanja udjela na tržištu definirane su mjere za unaprjeđenje kladionice, koje se prvenstveno očituju u proširenju ponude igara i usluga koje će biti novitet na hrvatskom tržištu klađenja.

Unaprjeđenje portfelja Internet casina5.

Hrvatska Lutrija d.o.o. započela je priređivanje iCasina u travnju 2015. godine. Ujedno je iCasino Hrvatske Lutrije d.o.o. jedini Internet Casino u Republici Hrvatskoj. Internet Casino posebno određuju; visok povrat sredstava igračima, velika frekvencija (brzina) igre te snažna ovisnost prometa o programima akvizicije, segmentacije igrača i njihovog zadržavanja.U cilju održavanja pozicije i u uvjetima očekivane prisutnosti konkurencije potrebno je u 2016. godini osigurati nove, poboljšane uvjete za igrače, koji bi se ogledali u bonusiranju i akviziciji igrača.U 2016. godini ponuda internet casina bit će proširena novim igrama na automatima, stolovima, a planira se i priređivanje internet poker turnira.

Snažna maritetinška podrška u realizaciji inicijativa iz područja razvoja igara i prodaje te realizacija preostalili projelcata iz protelcie trogodišnje stratesiie6.

Osnovni zadatak marketinga i korporativnih komunikacija na strateškoj razini je stvaranje sveobuhvatne komunikacijske platforme koja će omogućiti efikasno promicanje proizvoda. Na operativnoj razini zadatak marketinga je provođenje efikasnih promotivnih kampanja koje za cilj imaju stvaranje potražnje za proizvodima Hrvatske Lutrije d.o.o. i pozicioniranje brandova.

Pored ovoga, temeljni zadatak marketinga je stvaranje pozitivne slike kompanije u Društvu. Taj dio marketinških aktivnosti nije na direktan način vezan za promociju pojedinih proizvoda iako indirektno često ima utjecaj na stvaranje potražnje. Aktivnosti institucionalnog marketinga će u tom smislu biti fokusirane ne samo na promicanje društveno korisnog poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. te na promicanje društveno odgovornog poslovanja već i na usmjeravanje fokusa na dobitnike u skladu sa željama i potrebama igrača.

Plan marketinga za 2016. godinu proizlazi iz inicijativa i planiranih projekata za 2016. godinu. Planirani projekti su: standardizacija i kategorizacija prodajnih mjesta, povećanje tržišnog udjela klađenja te uvođenje novih igara i usluga, zatim nastavka projekata iz strateškog plana razvoja za 2015. godinu (Redizajn weba, uvođenje CRM-a, priprema za realizaciju projekta „Branding strategija) uz uvođenje kontinuiranih istraživanja tržišta pojedinih igara na sreću te nastavak kontinuiranog praćenja ponašanja i navika potrošača na tržištu igara na sreću.Marketinške aktivnosti podrška su i strateškim inicijativama u segmentu prodaje: uvođenje DMS-a, nadopuna funkcionalnosti aplikacije Score alarm, HL box te uvođenje niza novih usluga u ponudi Kladionice, uz planirani trend povećanja ulaganja u Internet oglašavanje za iCasino i nove kanale prodaje (mobilno igranje lutrijskih igara).

- 10 '

Uspostava svih funkcionalnosti kontrolinga7.

Po završetku projekta uvođenja kontrolinga (planirano za Q1 2016. godine) u 2016. godini planirano je uspostavljanje svih funkcionalnosti, koje se mogu grupirati u sljedeće skupine;

a) Strateški kontrolingb) Operativni kontrolingc) Projektni kontrolingd) Infrastrukturna i podatkovna okolina kontrolinga

Strateški kontroling je stručna podrška menadžmentu u procesu strateškog planiranja, investicijskog planiranja, poslovnog informiranja, predlaganja i uvođenja preventivnih i korektivnih mjera te uvođenja sustava ranog upozorenja.Operativni kontroling je stručna podrška menadžmentu radi povećanja efikasnosti poslovanja (podizanje razine korištenja potencijala poduzeća) pružanjem informacija o trenutnom položaju poduzeća. Ujedno pomoću taktičkih i operativnih planova definira ciljeve poduzeća, predlaže alternativna rješenja za postizanje tih ciljeva te izvještava menadžment o ostvarenju planova.Projektni kontroling - u cilju osiguravanja kvalitetnog procesa Upravljanja projektima, neophodno je razviti pretpostavke evidentiranja i pridruživanja pojedinih prihodovnih i troškovnih stavaka pojedinom projektu. Na temelju toga, omogućava se praćenje troškova i prihoda projekata i ostalih financijskih analiza, kao i izračun financijskih pokazatelja.U skladu sa strateškom inicijativom unaprjeđenja upravljanja projektima planirana je implementacija projektnog menadžmenta, implementacija alata za praćenje projekata i razvoj projektne metodologije. Infrastrukturna i podatkovna okolina kontrolinga - Služba kontrolinga, u domeni svoje odgovornosti, treba osigurati pravila i metode koje će omogućiti dostupnost, raspoloživost i točnost informacija, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za realizaciju aktivnosti strateškog, operativnog i projektnog kontrolinga. Osnovna pretpostavka za to je provođenje faze 4. Projekta uvođenja kontrolinga - implementacija BI sustava.

IT modernizacija i podrška kod implementacije poslovnih rješenja8.

Suvremena tvrtka danas može uspješno poslovati jedino uz pomoć složenih poslovnih IT rješenja.Kao i u cijelom svijetu i u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. se uloga informatičke podrške postepeno mijenja na način da informatička podrška više nije samo potpora poslovanju već aktivno pridonosi njegovu razvoju. Uz sudjelovanje u optimizaciji poslovnih procesa i smanjenju troškova sve se više uočava doprinos informatičke tehnologije rastu prodaje pa tako i uspješnosti poslovanja. Sve ovo iziskuje što čvršću integraciju informatičke tehnologije i poslovanja.

U skladu s tim trendovima i očekivanjima managementa u sljedećem razdoblju očekuje se nastavak izgradnje platformi za prodaju svih proizvoda putem novih medija: interneta, mobilnih uređaja, POS uređaja. Takav sustav nužno zahtijeva vrlo visoku razinu raspoloživosti sustava, povećanje njegove sigurnosti zbog otvorenosti sustava, odgovarajuću propusnost kao i još kvalitetniji nadzor i održavanje.

Svi ovi zahtjevi se ostvaruju kontinuiranim podizanjem kvalitete cjelokupne infrastrukture (izgradnja novih servisa, podizanje razine sigurnosti, podizanje propusnosti, ulaganju u infrastrukturu te osiguranje kvalitetnih ljudskih resursa).

Tijekom narednog trogodišnjeg razdoblja planira se realizacija slijedećih ključnih projekata:• Modernizacija / migracija terminalskog softvera na HTML5 i .NET sučelje• Uvođenje kriptiranja u transakcijski podsustav• Uspostava testnog centra• Modernizacija okosnice mreže (zamjena opreme i podizanje propusnosti)

- 11 •

Održavanje razine informacijske sigurnosti9.

Hrvatska lutrija d.o.o. članica je Svjetske lutrijske organizacije (WLA - World Lottery Association), koja okuplja 149 lutrijskih organizacija iz 82 zemlje svijeta. Pored ostalih usluga koje pruža svojim članovima, WLA je razvila i standard sigurnosti u lutrijskom poslovanju (WLA SCS - WLA Security Control Standard), koji definira najbolju svjetsku praksu u priređivanju lutrijskih igara. Uz to, standard je u potpunosti usklađen s najpoznatijim svjetskim standardom vezanim uz informacijsku sigurnost, ISO/IEC 27001:2013. Kao potvrda vrijednosti i važnosti ovog certifikata govori Činjenica da je trenutno samo 68 lutrija u svijetu potvrdilo svoju sukladnost i ostvarilo certifikaciju prema WLA SCS standardu.Usvajanjem standarda WLA SCS, odnosno stjecanjem certifikata, potvrđujemo da igre priređujemo u skladu s najvišim standardom u našoj industriji. Posjedovanje WLA standarda je vrlo snažna poruka javnosti o načinu na koji poslujemo. Također, veliki značaj ovog certifikata predstavlja činjenica da je njegovo posjedovanje jedan od direktnih preduvjeta za sudjelovanje u vrlo uspješnoj međunarodnoj lutrijskoj igri Eurojackpot.

Hrvatska Lutrija d.o.o. uspješno je 2012. godine provela postupak stjecanja certifikata ISO 27001 i WLA SCS. U 2015. godini je uspješno proveden postupak recertifikacije prema navedenim standardima te je njihova vrijednost ponovno produljena do 2018. godine.U sklopu obveza za zadržavanje usklađenosti s ovim standardom. Hrvatska Lutrija d.o.o. planira izvođenje sljedećih aktivnosti tijekom 2016. godine:

• Uvođenje sustavnog upravljanja rizicima i sigurnošću informacija tijekom vođenja i provođenja projekata

• Uvođenje sustavnog praćenja upravljanja sigurnošću u odnosima sa vanjskim dobavljačima• Uvođenje sustavnog praćenja razvoja aplikacija od strane vanjskih dobavljača• Unapređivanje fizičke sigurnosti u prostorima Hrvatske Lutrije d.o.o.• Unapređivanje sigurnosti pristupanja informatičkom sustavu Hrvatske Lutrije d.o.o.• Praćenje aktivnosti vezanih uz zaštitu od svih vrsta računalnog kriminala• Provođenje radionica i edukacija za djelatnike Hrvatske Lutrije d.o.o. vezanih uz održavanje

sigurnosti informacija u svim poslovnim procesima• Unaprjeđivanje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću te educiranje internih auditora

prema standardima ISO 27001 i WLA SCS• Godišnji pregled usklađenosti sa standardima ISO 27001 i WLA SCS od strane vanjske auditorske

kuće.

10. Unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola

U skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i ostalim povezanim zakonima i odredbama te Međunarodnim računovodstvenim standardima. Hrvatska Lutrija d.o.o. kontinuirano će provoditi mjere i aktivnosti u cilju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja financijskih sredstava te jačanja sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti.

Aktivnosti za provođenje strategije financijskog upravljanja provodit će se kroz upravljanje financijskim tokovima uz;

• Upravljanje likvidnošću• Definiranje politike naplate potraživanja• Strategiju upravljanja novčanim portfeljem, plasman slobodnih

novčanih sredstava (postizanje prinosa uz minimalni rizik)• Praćenje kretanja ponude i potražnje na tržištu novca

- 12 -

i

u cilju daljnjeg unapređenja sustava financijskog upravljanja i kontrola u planu je;

• Optimizacija provođenja procesa godišnjeg popisa - inventure, uvođenjem aplikacije i opreme za provođenje godišnjeg popisa imovine te integracija sa postojećim poslovnim sustavom

• Implementacija 2. faze projekta sustava upravljanja dokumentima (DMS) - sustav zaprimanja, evidentiranja i odobravanja računa

11, Podizanje razine znanja i vještina zaposlenika i imptementaciia sustava vrednovanjaradnog učinka

Za razvoj tvrtke kao i za postizanje ciljeva neophodno je podizati razinu znanja i vještina zaposlenika, što se može postići edukacijom i praćenjem tržišta i trendova na tržištu igara na sreću.Ulaganjem u stručno usavršavanje i razvoj zaposlenika. Društvo je usmjereno na stalno usavršavanje zaposlenika u smislu razvijanja njihovih stručnih znanja i kompetencija. Fokus u 2016. godini biti će na razvoju HL akademije sa e-learning platformom, edukacija rukovodećeg kadra te provođenje internih edukacija koje će provoditi interni treneri u segmentu prodaje.

Uvođenjem sustava mjerenja radnog učinka promijenjen je način stimuliranja zaposlenika te praćenjem smjernica razvoja, Društvo treba prilagođavati ključne pokazatelje uspješnosti novim poslovnim okolnostima. Novim načinom sustava vrednovanja radnog učinka Društvo želi poticati timsko djelovanje, stimulirati izvrsnost i poticati usmjerenost na rezultat. Tijekom 2016. godine izvršiti će se revizija i unapređenje sustava vrednovanja radnog učinka.

Tijekom 2016. godine planirano je provođenje postupka recertificiranja za Certifikat Poslodavac Partner koji je dobiven u 2015. godini kao potvrda izvrsnosti u području upravljanja ljudskim resursima.

12. Održavanje razine usklađenosti poslovanja sa europskim i svjetskim standardima društveno odgovornog priređivanja igara na sreću

Odgovorno priređivanje igara na sreću ključni je element društveno odgovornog poslovanja Hrvatske Lutrije d.o.o. i jedan je od zacrtanih prioriteta.

Puna pažnja posvećuje se prevenciji prekomjernog igranja i osvješćivanju igrača prema odgovornom pristupu igrama na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, a posebice za ranjive skupine kao što su maloljetnici i osobe s rizikom razvoja prekomjernog, odnosno kompulzivnog igranja.

Europski i svjetski standardi odgovornog priređivanja igara međunarodno su prihvaćeni od priređivača koji ističu društveno odgovorni značaj svog djelovanja, a usklađenost sa ta dva standarda Hrvatska Lutrija d.o.o. je potvrdila još 2011. godine. Nakon provedene revizije Hrvatskoj Lutriji d.o.o. su dodijeljeni Certificate of Alignment with The European Lottery Responsible Gaming Standards te certifikat o usklađenosti s WLA - Responsible Gaming Framework koji predstavlja četvrti i najviši stupanj odgovornog priređivanja, a zahtjevan je od World Lottery Association.

S ciljem obnove certifikata Hrvatska Lutrija d.o.o. je preuzela obvezu da po isteku trogodišnjeg razdoblja ponovi reviziju te su u 2014. godini uspješno obnovljeni postojeći Certifikati koji vrijede do 2017. godine.

Sukladno dostavljenom mišljenju revizora SIQ Croatia i u skladu s trogodišnjim planom. Hrvatska Lutrija d.o.o. izradila je Akcijski plan društveno odgovornog priređivanja igara na sreću za 2015. godinu s ciljem uvođenja predloženih preporuka i unaprjeđenja u strukturiranoj formi s imenovanim izvršiteljima, nadzornicima i rokovima izvršenja kako bi se podigao stupanj izvrsnosti i zadovoljili zahtjevi za obnovu certifikata.

- 13 -

i

Akcijski plan slijedi Standarde društveno odgovornog priređivanja igara na sreću kroz: istraživanje, edukaciju zaposlenika, programe edukacije prodajnog osoblja, dizajn novih proizvoda i usluga, kanale priređivanja igara na daljinu, oglašavanje i marketing, sudjelovanje u procesu liječenja ovisnosti od igara na sreću, edukaciju igrača, uključivanje relevantnih interesnih skupina (dionika), praćenje, mjerenje i izvješćivanje o aktivnostima društveno odgovornog priređivanja igara na sreću.

„

U 2016. godini Hrvatska Lutrija d.o.o. planira provesti:

• izradu Akcijskog plana društveno odgovornog priređivanja igara na sreću za 2016. godinu• uključivanje u dva projekta od općeg društvenog značaja: nacionalno istraživanje Instituta ivo Pilar

o zloupotrebi sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske i program „Tko zapravo pobjeđuje" koji se izvodi u suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu, a uključuje izradu i tisak edukativnog materijala za srednje škole te diseminaciju programa

• provođenje Standarda društveno odgovornog priređivanja igara na sreću prema traženim elementima i razvijanje kompetencije sustava upravljanja DOP-om kako bi se zadržale postignute razine,

• izvještavanje o trendovima i inovacijama na području igara na sreću čime ćemo utjecati na podizanje razine znanja, vještina i kompetencija zaposlenika društva,

• izvještavanje dionika, posebice donositelja odluka i nadležnih regulatornih tijela, o razvoju regulative vezane za igre na sreću na razini EU-a, utjecanje na moguće promjene domaćeg zakonodavstva u smjeru zaštite igrača, posebice osjetljivih skupina,

• uključivanje u međunarodnu kampanju „Lottery tickets are not Child's Play...Give Responsibly this Holiday Season" s ciljem osvješćivanja igrača o lutrijskim srećkama kao neprikladnom blagdanskom poklonu za djecu,

• sudjelovanje u natjecanju za nagradu Indeks DOP-a s ciljem vrednovanja društveno odgovornih praksi, tržišnih odnosa i društveno odgovornih odnosa prema zajednici,

• provedba parcijalne revizije s ciljem potvrđivanja usklađenosti sa standardima tijekom 2016. godine, što će ujedno biti i preduvjet za recertifikaciju u 2017. godini.

IV. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvaruje sredstva obavljanjem redovne djelatnosti, odnosno priređivanjem igara na sreću te kroz djelatnost prodaje robe.

U skladu sa člankom 9. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14., 143/14.), Hrvatska Lutrija d.o.o. ima obvezu prije isteka jednogodišnjeg razdoblja utvrditi prijedlog jednogodišnjeg plana poslovanja za sljedeće razdoblje i podnijeti ga Vladi Republike Hrvatske radi prihvaćanja, uz dobivanje prethodnog mišljenja Ministarstva financija.

Raspodjela sredstava od igara na sreću propisana je Zakonom o igrama na sreću, koji je u primjeni od 01. siječnja 2010. godine, kao i Pravilima lutrijskih igara na sreću.

Hrvatska Lutnja d.o.o. ovim Planom predviđa priređivanje lutrijskih igara, igara u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima (člankom 5. Zakona, igre na sreću razvrstane su u ove četiri skupine).

Predviđeni razvojni programi i širenje poslovanja zahtijevaju investicijska ulaganja, a planiranim investicijama Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvaruje pretpostavke koje će joj omogućiti da ponuđenim igrama ostvari promete i prihode koji će opravdati investicije, a vlasniku omogućiti ostvarenje značajnih proračunskih prihoda.

- 14 -

i

4.1. PLAN PROMETA I PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2016. GODINU

Prilikom planiranja prometa i prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, uzet je u obzir niz elemenata koji direktno utječu na trendove u ovoj djelatnosti. Najznačajniji od njih su ekonomski pokazatelji, zatim svjetski trendovi razvoja igara, tržišna pozicija Hrvatske Lutrije d.o.o. te tehničke mogućnosti i ograničenja, dok u dijelu priređivanja igara na sreću u casinima i automat klubovima te klađenja, znatan utjecaj ima i konkurencija te zakonska regulativa.

Promet od priređivanja lutrijskih igara, klađenja i prodaje roba planiran je u iznosu od 1,2 mIrd. kn, što je za 8,84% više od procijenjenog za 2015. godinu.

Prihodi od priređivanja igara na automatima za igre na sreću (u automat klubovima i na prodajnim mjestima) i od casino igara (u prostoru casina, on line casino) za 2016. godinu planirani su u iznosu od 66,7 mil. kn ili za 28,55% više od prihoda procijenjenih za 2015. godinu.

- 15 -

Tablica 1.: UKUPNO PLANIRANI PROMETI I PRIHODI OD PRIREĐIVANJA IGARA NASREĆU TE OD PRODAJE ROBA ZA 2016. GODINU

Planirani prometi

u 000 kn

% razlikePlanProcjena

2015.Opis

2016/lSproc.2016.

Promet lutrijskih igara

Promet igre klađenja

UKUPNO

666.415 700.200 5,07

440.451 505.000 14,66

1.106.865 8,881.205.200

Promet od prodaje roba

UKUPAN PROMET

6.0446.038 0,10

1.112.903 1.211.244 8,84

Planirani prihodi*

u 000 kn

%razlikeProcjena

2015.

PlanOpis2016/'15proc.2016.

Igre na sreću na automatima

Igre u casinima

25.113 29.735 18,41

34,1727.577 37.000

UKUPAN PRIHOD 52.690 66.735 26,66

* prikazani su planirani prihodi koji predstavljaju priljev sredstava Hrvatske Lutrije d.o.o. (ukupna uplata za igru umanjena za isplate igračima)

- 16 -

PROMET LUTRIJSKIH IGARA

Priređivanjem lutrijskih igara na sreću za 2016. godinu planira se ostvariti promet u ukupnom iznosu od 700,2 mil. kn, što je za 5,07% više u odnosu na procijenjeni promet za 2015. godinu.

Planirani promet iutrijskih igara za 2016. godinu^00,0

2W,0 -

200,0

i 150,0 •1

100,0

50,0 •

_iL^0,0TVEktpm instant Prigodn

iutrDa lutrlla • lutrija Sraćka jackpot

■ ^oc. 2015. 157.« 54,4 24,7 ' 25.0 I 0.9 ' 19,4 25.7 13,4-Mm 2016. 175.0 35.1 ! 24,5

'*'• To.0 13 Bingo Blnfo 24/75 pka

LotoKano iBingo

7/39 6/45 J0k.r15/90

31.1 265,7 37,3 14,6 10.2 64 04

0,9 19,5 33,0 16,0 26,0 2704 3&0 15.0 10,52LS 1,0 64

Ukupno planirani promet od priređivanja lutrijskih igara na sreću iznosi 700,2 mil, kn i raspoređuje se na fond dobitaka igrača u iznosu od 362,0 mi!, kn te prihod Hrvatske Lutrije d.o.o. u iznosu od 338,2 mil. kn.

Planirani promet za 2016. godinu Hrvatska Lutrija d.o.o. ostvarit će na vlastitim prodajnim mjestima (prodavači u radnom odnosu), na prodajnim mjestima poslovne suradnje, putem Interneta, putem kanala prodaje HL POS te putem HL BOX uređaja, kao novog kanala uplate. U Tablici 2. prikazan je pregled prometa od lutrijskih igara po kanalima prodaje.

Rast prometa lutrijskih igara na sreću postići će se kroz definirane strateške smjerove, koji upravo imaju za cilj povećanje prometa i prihoda: razvoj portfolija igara (redizajn postojećih igara, unaprjeđenje dodatnih usluga i prodajnih kanala); digitalizacija - razvoj mobilnih platformi, koji omogućava registraciju igrača putem mobitela, uplata velikog dijela portfelja igara putem "pametnih telefona" za mobilni web i mobilne aplikacije. Optimiziranje interaktivnih kanala prodaje za potrebe igrača, razvojem naprednih tehničkih i grafičkih rješenja igara, privući će nove i zadržati postojeće igrače te osigurati rast prometa putem interaktivnih kanala.

- 17-

Tablica 2.: PLAN PROMETA LUTRIJSKIH IGARA PO KANALIMA PRODAJE

u 000 kn

Procjena

2015.

PlanStr Str.

Vrsta kanala prodaje - lutrijske igre 2016.u% u%

Vlastita prodajna mreža

Poslovna suradnja

Internet

HLPOS

HL BOX

349.887 52,50

34,42

11,28

366.494 52,34

33,83

11,36

229.396 236.900

75.147 79.530

11.985 1,80 14.000 2,00

0,00 3.2760 0,47

Ukupno 666.415 100,00 700.200 100,00

Lutrijske igre - kanali

Vlastita

e rn et; 11,36%

Poslovna

suradnja;33,83%

HL BOK; 0,47%

HL POS; 2,00%

- 18 -!

PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

U 2016. godini na prodajnim mjestima iutrijskih igara na sreću planirana je prodaja trgovačke robe (prodaja Glasnika HL) i robe u komisiji (bonovi za mobitele: Bonbon, Simpa tele 2, Tomato, Vipme). Po toj osnovi planiranje promet u iznosu od 6,0 mil. kn.

PROMET IGRE KLAĐENJA

Uvjeti priređivanja klađenja koja organizira Hrvatska Lutrija d.o.o. uređena su Općim pravilima klađenja kao i Pravilnikom o priređivanju igara klađenja na daljinu, koji su doneseni u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

U 2016. godini očekuje se uplata za igru klađenje u iznosu od 505,0 mil. kn, što je za 14,66% više od procjene za 2015. godinu.

Planirani promet klađenja za 2016. godinu

650600 g;550

^—

( 1 .. . lili

500450 ' /400iB8E li"250200 ' y‘ ^150 .. . . . . . . I j'Ppi

To0

,1 ........... .aimiitollUiilanjProdetTa 2015. Plan 2016.

PROMET IGRE KLjikĐENJA 440 505

Prodaja igre klađenja obavlja se na vlastitim prodajnim mjestima, na prodajnim mjestima u poslovnoj suradnji, putem Interneta te putem HL BOX, kao novog kanala uplate. U Tablici 3. prikazan je pregled prometa igre klađenja po kanalima prodaje.

Nakon razdoblja koje je obilježila promjena zakonske regulative uvođenjem poreza na sve dobitke klađenja, što je rezultiralo padom uplata za navedene igre. Hrvatska Lutrija d.o.o. donijela je strateške inicijative u smjeru značajnog povećanja udjela na tržištu. Planirano povećanje uplate za igre klađenja planira se postići širenjem ponude proizvoda i usluga na prodajnim mjestima, unaprjeđenjem opremljenosti prodajnih mjesta, uvođenjem modela upravljanja sustavom klađenja.

- 19 -

Tablica 3.: PROMET IGRE KLAĐENJA PO KANALIMA PRODAJE

u 000 kn

Procjena

2015.

Str Plan Str.

Vrsta kanala prodaje - igre klađenja 2016.u% u%

Vlastita prodajna mreža

Poslovna suradnja

Internet

HL BOX

237.415 53.90 24S.060 49,12

32.989 35.1197,49 6,95

170.047 38,61 210.166 41,62

0 0,00 2,3111.655

Ukupno 440.451 100,00 505.000 100,00

Igre klađenja - kanali

HL BOX; 2,31%

\Intsmat;41,62%

/'if I'Sf

l'l'l'llltf..

Poslovnasuradnja:

6,95%

20 -

1

PRIHODI OD IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I IGARA U CASINIMA

U 2016. godini planira se priređivanje igara na sreću u 7 automat klubova, u 1 casinu Hrvatske Lutrije d.o.o., širenjem mreže automata u kladionicama (na prodajnim mjestima za uplatu klađenja i lutrijskih igara) te od casino igara putem Interneta (u travnju 2015. godine uveden je iCasino).

Planirani prihodi (uplate umanjene za dobitke u igri) od ovih igara na sreću za 2016. godinu iznose ukupno 66,7 mil. kn, što je za 26,66% više od prihoda procijenjenih za 2015. godinu.

Planirani prihodi od igara na sreću na automatima i igara u casinima za 2016. godinu

40,0

iS.O30,0

1 25,0i?:20,0

15,0

10,0'iiilillilij

0,02016.2015.

31 ffr« ni sr«ću ni lutomitlmi 29,725,1

■ (fTi U cisinimi 37,027,6

Tablica 4.: PRIHODI, RASHODI I FINANCIJSKI REZULTAT IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA I U CASINIMA ZA RAZDOBUE OD 2013. DO 2016. GODINE

u 000 knOstvareno Procjena

„ 2JIH :36.639 25.11313.063 27.577

PlanOpis 2013. 2014. 2016.

Prihodi od Igara na sreću na automatima Prihodi od igara u casinimaOstali prihodi __ ^Ukupni prihodi

39.54512.835

29.73537.000

844 724 320 320

53.224 M.426 53.010

77.106 ___49.688

-26.680 3.321

67,055

53.450

13.60S

Ukupni rashodi 91,796

FINANCUSKI REZULTAT -38.573

Napomena: u Tablici 4. prikazani su rezultati svih lokacija u segmentu priređivanja igara na sreću na automatima i u casinima, odnosno prihodi, rashodi i dobit/gubitak, s time da su uključeni, kako prihodi od igara, tako i svi ostali prihodi, kao i svi direktni rashodi.

-21 -

i

4.2. FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2016. GODINU

Planirane smjernice iz strateških inicijativa imaju dva osnovna cilja. Fokus je s jedne strane na uvođenju novih proizvoda, redizajn postojećih, kao i dostizanje portfelja konkurencije, a sve u cilju povećanja prometa i prihoda, dok je s druge strane fokus na optimizaciji poslovanja te na prodajnu mrežu Hrvatske Lutrije d.o.o., u cilju postizanja veće razine učinkovitosti poslovanja i stvaranja pretpostavki za smanjenje troškova.

Ukupni prihodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu planirani su u iznosu od 505,2 mil. kn, što je za 7,12% više od ukupnih prihoda procijenjenih za 2015. godinu. Ukupni prihodi sastoje se od prihoda od igara na sreću, prihoda od prodaje robe, prihoda od zakupnina, ostalih prihoda iz redovitog poslovanja i financijskih prihoda.

U strukturi ukupnih prihoda najveći udio od 98,68 % imaju prihodi od igara na sreću. Ukupan prihod od igara na sreću iznosi 498,5 mil. kn, što je za 7,65% više od procijenjenih za 2015. godinu.

Prihode od igara na sreću čine: u mil. kn

> prihodi lutrijskih igara na sreću(uplata od 700,2 mil. kn umanjena je za planiranifond dobitaka igračima u iznosu od 362,0 mil. kn)

338,2

> prihodi klađenja(dio uplate od 479,7 mil.kn umanjen je za očekivane isplate igračima u iznosu od 411,4 mil. kn, a prihodi od manipulativnog troška iznose 25,3 mil. kn)

93,6

,

> prihodi od automata za igre na sreću> prihodi od casino igara

29,737,0

Kod lutrijskih igara planiran je rast prihoda za 4,59%, a najznačajniji porast prihoda u odnosu na procjenu za 2015. godinu planiran je kod igre Loto 7/39 za 9,6 mil. kn ili 11,0%, zatim Instant lutrije za 2,2 mit. kn ili za 19,4% te Eurojackpot za 2,1 mil. kn ili za 1,56% povećanja.

Kod igre klađenja planiran je rast prihoda za 2016. godinu u odnosu na procjene za 2015. godinu za 7,5%, što će biti rezultat planiranih aktivnosti definiranim strateškim inicijativama.

U segmentu priređivanja igara na sreću na automatima i igara u casinima planiran je rast prihoda od 26,7% što proizlazi iz daljnjeg instaliranja automata na prodajna mjesta te niza aktivnosti u okviru strateških inicijativa koji će rezultirati rastom prihoda Internet casina.

Planirani prihodi od prodaje robe i usluga iznose 0,75 mil. kn i sastoje se od prodaje Glasnika HL i prodaje robe u komisiji te od prodaje usluga. Ovi prihodi čine 0,15% ukupnih prihoda.

Planirani prihodi od zakupnina iznose 1,0 mil. kn ili 0,21% ukupnih prihoda.

Ostali prihodi iz redovitog poslovanja iznose 2,6 mil. kn ili 0,52% ukupnih prihoda.

Planirani financijski prihodi iznose 2,2 mil. kn ili 0,44 % ukupnih prihoda.

-22 -

i

Ukupno planirani rashodi Hrvatske Lutrije d.o.o. za 2016. godinu iznose 470,0 mil. kn ili 93,03% ukupnih prihoda. Rashodi su veći za 6,79% od procijenjenih za 201.5. godinu. U Tablici 6. prikazan je detaljan plan rashoda.

Nakon pokrića ukupnih rashoda planirana dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. prije oporezivanja iznosi 35,2 mil.kn.

Dobit Hrvatske Lutrije d.o.o. nakon oporezivanja za 2016. godinu planirana je u iznosu od 28,2 mil. kn, što je više za 11,86% u odnosu procijenjenu dobit za 2015. godinu.

U Tablici 5. prikazan je pregled ukupnih prihoda, rashoda i dobiti.

- 23 -

Tablica 5: PLAN UKUPNIH PRIHODA, RASHODA I DOBITI ZA 2016. GODINUu 000 kn

PlanPlan ProcjenaOstvareno %promj.Opis2016. 16.pl./lS.'pr2015. 2015.2014.

1. UKUPNI PRIHODI 484.271 468.829 471.611 505.210 7,12

482.786 466.529 469.455 502.998A. POSLOVNI PRIHODI 7,15

Prihodi od prodaje- Prihodi od igara- Prihodi od prodaje roba- Prihodi od zakupnina

476.458 462.707 465.478 500.362472.846 459.698 463.135 498.549

1.175 2.437

7,497,650,78825 751745

2.185 1.063 -33,481.598

Ostali prihodi osnovne djelatnosti 2.636 -33,733.822 3.9776.328

1.485 2.300 2,62B. FINANCIJSKI PRIHODI 2.155 2.212

462.232154.955142.374139.760

2.61417.203

2. UKUPNI RASHODI- Materijalni troškovi- Troškovi osoblja

Bruto plaće (bez stimulacije) Stimulacija

- Amortizacija- Vrijednosna usklađenja- Ostali rashodi- Rezerviranja za troškove i rizike- Naknada za priređivanje igara- Financijski rashodi

449.648153.585141.500139.000

2.5«)17.241

440.138139.427141.500139.000

2.50018.048

470.005160.909142.500139.000

3.50018.611

6,7915,410,71

40,003,12

60620.297 22.067 9,3024.629

4.779114.142

3.544

20.1904.735

108.6187.620

109.5877.439

118.2507.667

8,870,62

3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 22.039 19.181 31.473 11,8635.205

4. Porez na dobit 5.737 3.836 6.295 11,867.041

5. DOBIT NAKON OPOREZIVANJA 16.302 15.345 25.178 28.164 11,86

6. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE PORJZA- Aktuarskf dobici/gubid- Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit

7. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK RAZDOBUA

-3.^-3.501

700

-2.801

8. UKUPNA SVEOBUHVATNA DOBIT 13.501 15.345 25.178 28.164

-24 -

i!

Tablica 6.: PLAN RASHODA

MATERIJALNI TROŠKOVIu 000 kn

Procjena

201S. god.

Plan

u % 2016. god.

Str. Str.

Naziv troška u% 16pl/'ISproc-

1,90 114,46

1,28 103,98

107,55

98,78

1,50 102,76

2,12 152,95

4,56 118,73

4^93_______ 97,54

3,30 103,00

96,90

100,00

8.917Troiak sirovina i materijala

Potresena energija

Otpis sitnog inventara

Rezervni dijelovi

TroikovI telefona, prijevoza I slično

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizv. i obavljanju usluga

Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)

^kupnineZakupnine ra prodajne prostore ji dr.posl. i ski prostore)

Zakupnine za automat klubove

Zakupnine za casina

Najamnine za automate

Usluge operativnog leasinga

OsjUlo _

Troškovi promidžbe

Troškovi bonusiranja

Troškpyijj_sluga promidžbe _ „ _

Troškovi ostalih vanjskih, intelekt i ostalih usluga: _____

Provizije za usluge prodaje igara na sreću

Naknada HTV za javno izvlačenje brojeva Lota

Naknada HTV za emisiju TV Bingo show

Naknada za prijenos izvlačenja Eurojackpota

Usluge posredovanja pri prodaji (novi kanali)

Usluge posredovanja pri zapošljavanju

Usluge studentskog servisa

Odvjetničke usluge

Intelektualne, konzultantske usluge i izrada strategije

Javnobilježničke usluge za lutrijske Igre

komunalne i ostale usluge

Nabavna vrijednost prodane robe

7.790 1,77

6.0301,325.799

3.081 0,660,652.865

298 0,07 294 0,06

7.0656.875

6.519

. . L8.047,23.745

15.079

1,56

9.9701,48

4,10.5,39 .23160

15.531

2.298

1762

21.427

3,43

0,490,542 372

1762 0,40 0,37

2.805 0,64 1.796 0,38 64,02

1.365 99,67

0,09...... 113,77

6,08 163,10

2,13 264,56

3,12 18 583_____ W5______135,20

51-1?8_ 10,88 104,95

20 460 4,35 103,43

1,58 104,65

4,410 0,94 113,43

90,49

1,86 106,14

0,13 125,08

0,18 112,76

0,11 341,96

0,28 154,90

502 0,11 110,94

98,43

1361 0,290,31

362

17.525 3,98

3.780

13.745

0,08 ...412 ^28.583

10.0000,86

48.719_____ li,07

19,782

7.078

3.888

3.153

4,49

7 4061,61

0,88

0,72 2 854 0,61

8.239 1,87 8 745

500 0,11 625

767 0,17 865

0,03 504147

0,19839 1 300

0,10452

0,451,996

........LSTS.1.245

1965 0,42

0|4.3^ 1.4941.253

0.3? 79,550,28 0,27 100,62

UKUPNO MATERUALNI TROŠKOVI 139.427 31,68 160.909 34,24 115,41

REZERVIRANJA, AMORTIZACIJA I BRUTO PLAĆE

j 000 kn

Procjena

2015. god.

PlanStr. Str.

Naziv troška u X 2016. god. u% 16pl./'15proc.

Rezervlrarija za troškove i rizike

Amortizacija

Bruto plaće

- Bruto plaće (umanjene za stimulacije)

-Stimulacije

18.048 4,10 ^

141.^139.000

4.73S 0 0,0018.611 _ _^3,96 103,12

142.500 30,32 100,71

139.000 29,57 100,00

0,74 140,00

32,15

31,58

2.500 0,57 3.500

UKUPNO RE2RV1RANJA, AMORTIZACIJA I BRUTO PifiĆi 164.283 37,33 161.111 34,28 98,07

- 25 -

'1i

NEMATERIJALNI TROŠKOVI

u 000 kn

Procjena

2015. |0«l.

Plan Str.Str,

Naziv troška u K 2016. god uX 16pl./'15proc.

25,16______ 108,87

14,90 105,23

5,37 115,28

0,64 100,00

1,18 134,62

0,11 100,00

0,64 100,00

118,13

109,19

108.618_____ 24,68 118.250Naknade la priređivanje igara na sreću

Mjesečna naknada la priređivanje lutrijskih igara

Mjesečna naknada za klađenje

Godišnja naknada za klađenje - Internet i uplatna mjesta

Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima i iCasinu

Godišnja naknada za priređivanje igara casinima

Godišnja naknada za iCasino

Mjesečna naknada za priređivanje igara u aut. klubovima

Godišnja naknada po automatu

Godišnja naknada po elektronskom roulettu

Naknada za plombiranje

66.543 70.02015,12

21.903 4,98 25.250

3.000 3.0000,68

4123 0,94 5.550

500 5000,11

3.000 0,68 3.000

6.293 1,43 7.434 1,58

0,63 0,642.775 3.030

375 0,07 93,330,09 350

107 0,02 108,200,02 116

Nadoknade troškova, darovi i po^e

Troškovi prijevoza na posao i s posla

.. Materijalna prava po Kolektivnom ugovoru

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi poslovanja__________

Troškovi edukacija

Program društveno odgovornog priređivanja

Ostali nematerijalni troškovi ___

R^rezentacija_________ _ „

Premije osiguranja_________

Porezi koji ne ovise o rezultatu, pristojbe i članarine

11.427 2,60 _ 11J’'3 2J5______ 104,77

5.549 1,26 1,16 98,355 458

5i78 ^ _1,M......... 6.515_____1,39______ 110,83

1492 0,32 .......... 114,98

............f725^_____.................. 5.198______ 1,11 ^ ^ 139,55

1480 0,31 101,77

1.298 0,29

1.454 0,33

0 0,00 783 0,17

2.271 0,52 2.936 0,62______ 129,28

8M ........ 0,J9........... _99,58

638 _____ 0,14_______ 103,88

903 0,21614 0,14

2.223 0,51 1.868 0,40 84,01

UKUPNO NEMATERUALNI TROŠKOVI 128.809 29,27 140.317 29,85 108,93

FINANCIJSKI RASHODI

u 000 kn

Procjena Str.

2015. u« 2016. god.

Plan Str.Naziv troška

16 pl./'15 proc.u%Financijski rashodi 7.620.......... ___1,73_____ 7.667

4.976

2.644

1,63 100,63

Usluge banaka i troškovi platnog prometa

Ostali financijski rashodi______________

1,13 5.042

2.625

1,07 101,33

99,300,60 0,56

u 000 knSVEUKUPNI RASHODI 440.138 100,00 470.005 100,00 106,79

-26 -

si

Kod pojedinih grupa troškova prisutno je povećanju u planu za 2016. godinu:

;u okviru utroška materijala (planirano 8,9 mil. kn) predviđena je nabavka novih dispenzera i drugih pomoćnih stalaka za izlaganje srećaka i listića na prodajnim mjestima u vrijednosti od 0,9 mil. kn te službene odjeće za prodavače u vrijednosti od 1,0 mil. kn te je s tog osnova došlo do znatnog povećanja u odnosu na procjenu za 2015. godinu.

U okviru utroška sitnog inventara (planirano 3,1 mil. kn) predviđena je nabavka opreme za prostorno- tehničku zaštitu (npr. elektro brave, detektori, monitori, mjerni instrumenti i si.) propisanu Zakonom o zaštiti novčarskih institucija iz svibnja 2015. godine, na prodajnim mjestima u vrijednosti od 1,0 mil. kn te je u planu za 2016. godinu došlo do povećanja za 0,2 mil. kn, u odnosu na procjenu za 2015. godinu.

Troškovi vanjskih usluga pri izradi proizvoda i obavljanju usluga (planirano 10,0 mil. kn) za 3,5 mil. kn više od procjene za 2015. godinu, odnose se na tisak srećaka, grafičke i slične usluge te usluge podrške klađenju, gdje je došlo do povećanja radi nabave novih usluga podrške za priređivanje klađenja uživo (live klađenje uvedeno u ožujku 2015. godine).

Usluge održavanja (planirano 21,4 mil. kn) za 3,4 mil. kn više od procjene za 2015. godinu, a najznačajnije povećanje odnosi se na održavanje iSustava (licence za e-srećke, usluge održavanja i podrške. Score Alarm), zatim održavanje poslovnog sustava te na investicijsko održavanje zajedničkih prostora poslovne zgrade.

Troškovi promidžbe (planirano 28,6 mil. kn) planira se utrošiti 11,1 mil. kn više nego što je procijenjeno za 2015. godinu, uglavnom zbog potrebe marketinške podrške u realizaciji inicijativa iz područja razvoja igara i prodaje, kao i za realizaciju preostalih projekata iz protekle trogodišnje strategije.

Troškovi ostalih vanjskih, intelektualnih i ostalih usluga (planirano 51,1 mil. kn) povećani su u odnosu na procjene za 2015. godinu 2,4 mil. kn, a sastoje se od sljedećih troškova:

Provizije za usluge prodaje igara na sreću partnerima u poslovnoj suradnji (planirani 20,5 mil. kn) planiraju se s porastom od 0,7 mil. kn u odnosu na procjenu za 2015. godinu. Planirani trošak provizija je u izravnoj korelaciji s planiranim porastom prometa lutrijskih igara, klađenja i roba u poslovnoj suradnji,

Naknada za javno izvlačenje brojeva Lota (planirano 7,4 mil. kn), povećana je u odnosu na procjenu 2015. godine za 0,3 mil. kn, a planirano povećanje je u izravnoj korelaciji s planiranim prometom igara Loto 7/39 i Loto 6/45,

Naknada za emitiranje javnog izvlačenja igre Eurojackpot (planirano 2,9 mil. kn), povećana je u odnosu na procjenu 2015. godine za 0,3 mil. kn, a povećanje je u izravnoj korelaciji s planiranim prometom igre.

Naknada za javno izvlačenje igre TV Bingo (planirano 4,4 mil. kn), povećana je u odnosu na procjenu 2015. godine za 0,5 mil. kn zbog nove koncepcije igre, na temelju Ugovora sa HRT-om.

Troškovi usluga za nove kanale prodaje (planirano 8,7 mil. kn) - najznačajniji udio u tim troškovima odnosi se na nove projekte: naknada za podršku za klađenja, kao i troškovi partnera za iCasino.

Usluge posredovanja pri zapošljavanju (planirano 0,6 mil. kn) - planiran je veći trošak za privremeno zapošljavanje prodavača putem agencije za zapošljavanja, radi visokog postotka bolovanja, planiranog otvaranja novih prodajnih mjesta, planirane povećane uplate klađenja i si.

Usluge student servisa (planirano 0,9 mil. kn) - trošak je planiran za rad u procesima vezanim za podršku klađenju i prodaje (terenska prodaja).

-27-

Odvjetničke usluge (planirano 0,5 mil. kn) - trošak se kontinuirano svodi na najmanju moguću mjeru, ali je, radi zaštite interesa Društva, za 2016. godinu procijenjen trošak za slučaj većih sudskih sporova.

intelektualne i konzultantske usluge (planirano 1,3 mil. kn) - planirano je više za 0,5 mil. kn, a troškovi se odnose na veći broj planiranih aktivnosti i projekata: ispitivanje organizacijske klime, konzultantske usluge u projektu Kontrolinga, usluge nadzora u projektima ugradnje sustava zaštite, usluge savjetovanja europske regulative igara, dobivanje energetskih certifikata, usluge procjene vrijednosti nekretnina, savjetodavne usluge optimizacije transporta i distribucije, analiza potencijalnih opcija odabira platformi za program lojalnosti HL (projekt CRM) te ostale intelektualne usluge.

Javnobilježničke usluge za lutrijske igre (planirano 0,5 mil. kn) - trošak se odnosi na naknade javnim bilježnicima za nazočnost na javnim izvlačenjima lutrijskih igara na sreću sukladno ZOlS-u.

Komunalne i ostale usluge (planirano 2,0 mil. kn) - trošak je planiran na razini prošle godine, a odnosi se na komunalne usluge, odvoz smeća, utrošak vode i odvodnju, usluge parkiranja, usluge deratizacije i slične usluge.

Ostale usluge (planirano 1,5 mil. kn) - planirano za 0,4 mil. kn manje od procjene za 2015. godinu, a ovu skupinu čine : troškovi registracije vozila, rad po ugovoru o djelu, usluge prevođenja, arhiviranja i slične usluge, troškovi nagradnih igara za MFIN, troškovi izvlačenja igre Eurojackpot prema procjeni raspodjele za članice udruženja.

Naknade troškova, darovi i potpore (planirano ukupno 12,0 mil. kn) veće su za 0,5 mil. kn, budući da su, sukladno važećem Kolektivnom ugovoru planirane isplate materijalnih prava zaposlenima s povećanjem od 0,6 mil. kn, što se uglavnom odnosi na isplatu regresa i Božićnice, poklon radnicima do 400 kn te solidarne pomoći i otpremnine,

Ostali nematerijalni troškovi (planirano 5,2 mil. kn) planirani su više za 1,5 mil. kn u odnosu na procjenu za 2015. godinu. Povećanje proizlazi iz značajnijeg planiranja sredstava za provođenje programa društveno odgovornog priređivanja igara na sreću sukladno Akcijskom planu za 2016. godinu (DOP istraživanja, edukacija zaposlenika, promidžbeni materijal, mystery shopper, poslovna suradnja, troškovi revizije i dr.) u iznosu od 0,8 mil. kn, zatim uslijed planiranja sistematskih pregleda zaposlenika (sukladno Kolektivnom ugovoru - svake dvije godine) u iznosu od 0,4 mil. kn, troškova pretplate za HRT u iznosu od 0,7 mil. kn, gdje je planirano povećanje za instalirane nove LCD prijemnike za potrebe live klađenja na prodajnim mjestima.

- 28 -

i

Naknade za priređivanje igara na sreću koje se temeljem Zakona o igrama na sreću obračunavaju i uplaćuju u Državni proračun iznose ukupno 118,3 mil. kn, čine 25,16% ukupnih planiranih rashoda I veće su za 8,87% u odnosu na procijenjeni iznos naknada za 2015. godinu. Na visinu naknada za priređivanje igara na sreću utječe očekivani rast, odnosno pad prometa i prihoda s kojim su u direktnoj korelaciji.

u mil. knPlanom za 2016. godinu planirane su sljedeće naknade:

naknada za priređivanje lutrijskih igara iznosi i plaća se mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru

70,0

mjesečna naknada za igre klađenja iznosi i plaća se u iznosu od 5% od osnovice koju čini ukupni iznos uplate (uključujući naplaćeni manipulativni trošak)

25,3

godišnja naknada za igre klađenja (putem uplatnih mjesta i putem Interneta) 3,0

naknada za priređivanje igara u casinima iznosi i uplaćuje se mjesečno od prihoda igara u casinima za svaku igru posebno i iznosi 15% na osnovicu koju predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih stolova i svih automata

5,6

godišnja naknada za priređivanje casino igara putem interaktivnih kanala 3,0

godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi a plaća se u iznosu od 500.000 kn za svaki casino

0,5

> naknada za priređivanje igara na sreću na automatima iznosi i plaća se mjesečno u iznosu od 25%, a osnovicu za obračun predstavlja zbroj dnevnih obračuna svih istovrsnih automata za igre na sreću

7,4

godišnja naknada (10.000 kn) po automatu iznosi ukupno 3,0

> godišnja naknada koja se plaća po elektronskom roulettu (do šest igraćih mjesta - po 40.000 kn, iznad šest igraćih mjesta - po 50.000 kn) iznosi ukupno 0,4

naknade za plombiranje ukupno iznosea propisano je da se po svakom plombiranju programske ploče automata za igre na sreću plaća naknada u iznosu od 300 kn

0,1

- 29 -

4.3. PLAN KADROVA I POLITIKA PLAĆA

Broj zaposlenih u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. na dan 31. listopada 2015. godine iznosi 1343, što je za 1 radnika manje nego 01. siječnja 2015. godine kada je iznosio 1344. Planom kadrova za 2016. godinu predviđa se ukupan broj od 1358 zaposlenih.

Hrvatska Lutrija d.o.o. razvila je i za 2016. godinu detaljan plan aktivnosti na upravljanju ljudskim resursima. Očekuje se smanjenje broja zaposlenih kroz prirodni odljev te kroz odlazak zaposlenih u okviru strateških inicijativa (uvođenje franšizne prodaje). Istovremeno se planira povećanje broja zaposlenih kao rezultat optimiziranja prodajne mreže (repozicioniranje postojećih, otvaranje novih prodajnih mjesta) te u okviru novih razvojnih programa predviđenih strateškim inicijativama sukladno Strategiji za naredno trogodišnje razdoblje od 2016. do 2018. godine.

U narednom razdoblju nastavit će se intenzivnije aktivnosti provođenja programa edukacija, stručnog osposobljavanja i izobrazbe vlastitih kadrova, radi stjecanja potrebnih kompetencija i vještina, a sve u cilju uspješne realizacije razvojnih programa.

Kod isplate plaća i drugih materijalnih prava primjenjivat će odredbe Kolektivnog ugovora koji je Hrvatska Lutrija d.o.o. sklopila sa sindikatima 29.09.2014. godine.

U sklopu projekta „Uvođenje upravljanja radnom uspješnošću u Društvo" definiran je novi Pravilnika za utvrđivanje stimulativnog dijela plaće radnika, kao i način promjene postojećih koeficijenata ovisno o radnoj uspješnosti radnika u zadanom periodu. Pravilnik za utvrđivanje stimulativnog djela plaća radnika u teritorijalnim organizacijskim jedinicama u Hrvatskoj Lutriji d.o.o.

U 2015. godini doneseni su Pravilnici o utvrđivanju stimulativnog dijela plaće radnika, kako za radnike u prodaji i automat klubovima, tako i za radnike u sjedištu Društva.Nakon provedenih aktivnosti radi uspostave informatičke podrške, kao preduvjeta za implementaciju sustava utvrđivanja stimulativnog dijela plaće, donesen je i Pravilnik o kriterijima za određivanje koeficijenata složenosti radnih mjesta, kojim se regulira način promjene postojećih koeficijenata radnika ovisno 0 njihovoj radnoj uspješnosti u zadanom periodu.Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom radnicima je u okviru njihove plaće, utvrđeno pravo na stimulativni dio plaće koji se utvrđuje kao posebni oblik mjesečnog novčanog poticaja temeljen na mjerenju uspješnosti njihova rada. Uprava Društva svojom Odlukom utvrđuje predviđeni godišnji novčani iznos za stimulativni dio plaća radnika u Društvu.

Planirani trošak plaća za 2016. godinu iznosi 142,5 mil. kn, što predstavlja povećanje u odnosu na 2015. godinu od 0,71%. U planirane bruto plaće uključen je iznos za stimulacije u iznosu od 3,5 mil. kn.Planirano povećanje bruto plaće u 2016. godini za iznos od 1,0 mil. kn rezultat je donošenja Pravilnika za utvrđivanje stimulativnog dijela plaće radnika u sjedištu Hrvatske lutrije d.o.o, uz doneseni Pravilnik za utvrđivanje stimulativnog djela plaća radnika u teritorijalnim organizacijskim jedinicama u Hrvatskoj Lutriji d.o.o..

Radnicima u teritorijalnim organizacijskim jedinicama u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. stimulacija se obračunava na kvartalnoj razini i prema realizaciji unaprijed definiranih ključnih pokazatelja uspješnosti.Stimulativni dio plaće radnika može iznositi najviše do 15% ukupnog kvartalnog iznosa obračunatog za redovni rad, prekovremeni rad i rad na praznik uvećanog za dodatak na plaću temeljem radnog staža. Iznos stimulacije se dijeli u tri jednaka dijela i isplaćuje na plaćama za naredna tri mjeseca.

Radnicima u sjedištu Hrvatske Lutrije d.o.o. stimulacija se obračunava na godišnjoj razini (a prati polugodišnje) i to prema realizaciji unaprijed definiranih ključnih pokazatelja uspješnosti koje uključuju realizaciju izvršenje ukupnog plana prihoda HL, realizaciju operativnih projekata i osobnu procjenu

- 30 -

nadređenog prema standardima Društva i utvrđenom modelu kompetencija. Osnovni preduvjet isplate stimulacije radnicima i rukovodećem kadru iz sjedišta Društva je ostvarenje planirane neto dobiti Društva u godini praćenja. Godišnja stimulacija pojedinog radnika može iznositi najviše do 1 prosječne plaće radnika u sjedištu Društva i 2 prosječne plaće radnika rukovoditelja, isplaćena u zadnjem tromjesečju u kojoj se prati uspješnosti radnika i sve prema realizaciji ključnih pokazatelja uspješnosti.

Tijekom 2016. godine planirano je provođenje postupka recertificiranja za Certifikat Poslodavac Partner koji je dobiven u 2015. godini kao potvrda izvrsnosti u području upravljanja ljudskim resursima.

4.4. POKAZATEUI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA

PlanProcjena2015. 2016.

Pokazatelji uspješnosti EBIT(uOOOkn)EBITDA (u 000 kn)EBITDA %

Rentabilnost ukupne imovine (ROA)

Rentabilnost vlastitog kapitala (ROE)

Rentabilnost investicija (ROi)

Koeficijent tekuće likvidnosti

Neto radni kapital ( u 000 kn )

Koeficijent financijske stabilnosti

Samofinanciranje

Stupanj zaduženosti

Koeficijent aktivnosti ukupne imovine

Ekonomičnost

Profitabilnost

Produktivnost ( u 000 kn ) _

36.936

54.984

11,71

40.661

59.272

11,78

9,98 9,13

33,39

87,72

35,93

66,20

1,04 1,09

6.151 15.305

0,96 0,90

29,88% 25,42%

0,57 0,62

1,87 1,64

1,07 1,07

5,34%

377,59

5,57%

400,01

- 31 -

s1

4.5. PLAN INVESTICIJA ZA 2016. GODINU

Tablica 7.: PLAN INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINUu 000 kn

Vrsta ulaganja Iznos

16.010Nematerijalna ulaganja1.

1.0302. Građevinski objekti (za vlastite potrebe)

Oprema za igre na sreću

Automati za igre na sreću

Oprema za obradu podataka

Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite

Telekomunikacijska i ostala oprema

Ostali inventar

5.6513.

7.2004.

7.6105.

1.6306.

4707.

2.9449.

42.545UKUPNO

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu Hrvatske Lutrije d.o.o. iznose ukupno 42,5 mil. kn.

• Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u visini od 16,0 mil. kn, a odnose se na: ulaganja u prava za korištenje računalnog software-a i licenci, za daljnji razvoj iSustava te brand strategiju u ukupnom iznosu od 13,7 mil. kn, od čega su značajna ulaganja planirana za IT podršku u novim projektima vezanim za strateške inicijative (e-Learning, CMS, CRM, DMS, kontroling, i dr.) u iznosu od 4,7 mil. kn, zatim za implementaciju i dogradnju novih funkcionalnosti u skladu s poslovnim zahtjevima (sistemski software) u iznosu od 1,3 mil. kn te Digital Media Signage (ekrani i ostala oprema) u iznosu od 1,2 mil. kn. Za ulaganje u tuđe objekte radi uporabe ili poboljšanja, odnosno uređenje automat klubova i postavljanje elektro i mrežnih instalacija na prodajnim mjestima planirano Je 2,3 mil. kn• Za ulaganja u građevinske objekte (kupnja kioska i ulaganja u vlastite poslovne prostore) planiranoje 1,0 mil. kn• U smislu povećanja atraktivnosti ponude igara planirana je nabavka uređaja za igre na sreću u ukupnom iznosu od 5,7 mil. kn od čega je 5,2 mil, kn planirano za nabavu HL BOX uređaja• Za nabavu automata za igre na sreću planirano je 7,2 mil. kn• Planirana ulaganja u opremu za obradu podataka u iznosu od 7,6 mil. kn dijelom se odnose na zamjenu dotrajalih terminala i nove opreme za primanje uplata u iznosu od 1,8 mil. kn te za nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 2,3 mil. kn te ostale razne opreme za obradu podataka• Investicije u opremu za zaštitu na radu i protupožarnu zaštitu odnose se na ugradnju tehničke zaštite i nabavu potrebne opreme radi prilagodbe sa zakonskim odredbama o zaštiti novčarskih institucija u iznosu od 1,6 mil. kn• Preostali iznos od 3,4 mil. kn odnosi se na raznu opremu i inventar (namještaj, reklame, LCD televizore i slično)

Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu financirat če se iz vlastitih sredstava, a po potrebi kreditnim zaduženjima.Poslovanje Hrvatske Lutrije d.o.o. u 2016. godini obilježit če stalno praćenje ekonomskih kretanja i relevantnih pokazatelja, što će ujedno biti i osnova za donošenje poslovnih odluka u dijelu provedbe planiranih investicijskih aktivnosti. Prilikom donošenja poslovnih odluka o investicijskim ulaganjima Uprava društva davat če prioritet onim ulaganjima koja će stvoriti uvjete za ostvarenje prometa i prihoda, odnosno koja će u najkraćem razdoblju vratiti uložena financijska sredstva, vodeći pri tome računa o održavanju vlastite likvidnosti i stabilnosti.

- 32 -

4.6. PLANIRANA SREDSTVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA

Hrvatska Lutrija d.o.o. obavljanjem svoje djelatnosti ostvaruje značajna sredstava koja uplaćuje u Državni proračun. Stoga svoje aktivnosti usmjerava ostvarenju što većeg prometa i prihoda. Uz to, kontinuiranim aktivnostima na racionalizaciji poslovanja doprinosi mjerama štednje, s ciljem ostvarenja značajnijih sredstava u korist Državnog proračuna.

U Tablici 8. prikazan je pregled po vrstama obveza Hrvatske Lutrije d.o.o. prema Državnom proračunu.

Tablica 8.: PLAN PO VRSTAMA SREDSTAVA U KORIST DRŽAVNOG PRORAČUNA

u 000 kn

H promjvne pTantS/iMS.

Pnxjtn« PlanOpik1', 2016.

Naknada za priređivanje lutrijskih igara 66.543 70.020 5,23

Naknada za klađenje 21.903 25.250 15,28

Godišnja naknada za klađenje - Internet 3.000 3.000 0,00

Naknade za priređivanje igara na sreću u

casinima i u automat klubovima

Mjesečna naknada za priređivanje igara ucasinu

Godišnja naknada za priređivanje igara u casinu

Godišnja naknada za priređivanje Internet casina

Mjesečna naknada za priređivanje igara u AK

Godišnja naknada po automatu

Godišnja naknada po elektronskom roulettu

17.065 19.864 16,40

4.123 5.550 34,62

500 500 0,00

3.000 3.000 0,00

6.2932.775

18,137.4343.030 9,19

375 350 -6,67

Naknade za plombiranje program, ploča 107 116 8,20

Doprinosi iz i na plaće 41.035 41.325 0,71

Porez na dobit

Dobit nakon oporezivanja

Ukupne obveze

Porez na dobitke igrača _____ __

Ukupne obveze u korist proračuna

6.29425.178

7.04128.164

11,86

11,86

181.126 194.780 7,54

47.450 53.450 12,64

228.576 248.230 __ 8,60

*Porez na dobitke za 2016. godinu procijenjen je, budući da je neizvjesno koliko će u narednoj godini biti izvučeno dobitaka u značajnijim iznosima (veliki jack potovi).

- 33 -

i{

4.6.1. PLANIRANA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA SUKLADNO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

U članku 8. stavak 2. Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09., 35/13., 158/13., 41/14.) propisano je izdvajanje dijela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te pridonose razvoju civilnog društva,

Sredstva Hrvatske Lutrije d.o.o. koja su prihod Državnog proračuna i koja se sukladno članku 8. Zakona o igrama na sreću dijelom izdvajaju za financiranje programa navedenih organizacija, planirana su po vrstama kako je navedeno u Tablici 9.

Tablica 9.: PLAN IZDVAJANJA SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJA PO ČLANKU 8. ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU

U 000 kn

Red. Procjena2015.

% promj.2016, pl.*16/proc.'15 u % Plan 2016.Plan

br. Vrsta prihoda državnog proračuna

I1. Naknada za priređivanje lutrijskih igara 66.543 70.020 5,23 50% 35.010

13,441 50%2. Naknade za klađenje 24.903 28.250 14.125I

3. Naknade za priređivanje igara na sreću u casinima

4.623 6.050 30,87 50% 3.025

4. Naknada za priređivanje casino igara putem Interneta

3.0003.000 0,00 50% 1.500

5. Naknade za priređivanje igara na sreću na automatima

6.293 7.434 18,13 50% 3.717

6. Godišnja naknada po automatu i elektronskom roulettu

7. Ostvarena dobit nakon oporezivanja

3.150 3.380 7,30 50% 1.690

25.178 28.164 11,86 14.08250%

UKUPNO 133.689 146.298 9,43 73.149

Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću Vlada Republike Hrvatske odredit će kriterije i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima člankom 8. Zakona o igrama na sreću.

- 34 -

V. IZVJEŠTAVANJE

U skladu sa definiranim ciljevima i provedbenim aktivnostima u cilju ostvarenja pojedinačnih ciljeva, svaka

organizacijska jedinica (Ured/Sektor) mjesečno če o provedbi aktivnosti iz svoje domene Izvještavati

Upravu Hrvatske Lutrije d.o.o.. U slučaju odstupanja u odnosu na planske veličine, obrazložit će razloge

nastanka odstupanja kao i mjere koje će se poduzeti kako bi se eliminirale ili ublažile moguće posljedice.

Hrvatska Lutrija d.o.o. predsjednik Uprave

Danijel Pferić

-35-

i