Prezentarea si activitatea companiei

Prezentarea si activitatea companiei

Prezentarea Grupului

Rezultate financiare indviduale – 9 luni 2020

Si-a schimbat denumirea in SC ROMCARBON SA

Living Plastic Industry a devenitprincipalul investitor

S-a infiintat sectorul Polimerireciclati & compounduri

1952

1991

S-a infiintat intreprinderea“Chimica”

2000

ROMCARBON SA a devenit o societate cu capital 100% privat

2003

2007

Actiunile societatii au fostlistate pe Bursa de ValoriBucuresti

2012

2015

A fost continuat procesulinvestitional in sectorul Polimerireciclati& compounduri si s-au achizitionat noi extrudere pentrusectorul Polietilena

COMPETENTA ONESTITATE

IMPLICARE INOVATIE

ROMCARBON SA |Thinking forward 1/16

ISTORIC

VALORILE NOASTRE

Prezentarea si activitatea companiei Prezentarea Grupului Rezultate financiare individuale – 30.09.2020

2019

A inceput productiaambalajelor

biodegradabile

Societatea a devenit principalulactionar al Livingjumbo Industry SA

2011


Produse prelucrate mase plastice Polimeri reciclati & Compounduri Alte sectoare productive

Produse polipropilena : Saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica (www.saci-rafie.ro);

Produse polistiren: Caserole pentru industria alimentara (standard, absorbante, catering) si produse pentru constructii sub forma de placi si role (www.ambalajepolistiren.ro);

Produse polietilena: Ambalaje din polietilenade diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudere, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folietermocontractibila si clisee de fotopolimer. (www.foliesolar.ro)

Filtre auto si industriale : In acest sector se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare,echipamente feroviare si instalatii industriale (filtre-auto-industriale.ro);

Carbune activ : In acest sector se producsemifabricate necesare pentru echipamentelede protectie , precum si carbune folosit in industria petroliera, alimentara,chimica sifarmaceutica;

Materiale de protectie a cailor respiratorii: Se produc masti si cartuse- pentru industria chimica, industria miniera, pentru industria de aparare, pentru aparare civila si echipamente de protectie colectiva;

Suporti indicator trafic rutier :suporti presati din PVC cu utilizare in domeniul indicatoarelor rutiere.

Compounduri mase plastice din polimerivirgini: Polipropilena (PP ranfosata cu carbonat de calciu in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu talc in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu fibra de sticla);

Compounduri si regranulate din polimerireciclati: Regranulat de Polipropilena in diverse culori; - Compound reciclat de Polipropilena pentru industrii tehnice; -Regranulat de Polistiren in diverse culori; -Regranulat de ABS (Acrilo-Butadien-Stiren) in diverse culori; - Regranulat de Polietilena de inalta si joasa densitate in diverse culori; -Regranulat de Polietilena lineara de joasadensitate; - Regranulat de policarbonat.www.plastic-compounds.roD

OM

EN

II D

E A

CT

IVIT

AT

E A

LE C

OM

PA

NIE

IPrezentarea si activitatea companiei Prezentarea Grupului Rezultate financiare individuale – 30.09.2020

https://saci-rafie.ro/

https://www.ambalajepolistiren.ro/

https://www.foliesolar.ro/

https://filtre-auto-industriale.ro/

https://www.plastic-compounds.ro/


Prelucrate mase plastice(polistiren, polipropilena, polietilena)

Polimeri reciclati si Compounduri

Alte sectoare productive(filtre auto si industriale, carbune

activ,materiale protectie cai respiratorii, suporti indicatoare rutiere)

Alte activitati(vanzari de marfuri, prestari servicii, alte

vanzari)

STRUCTURA VANZARILOR NETE PE SECTOARE DE ACTIVITATE CONFORM SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE (2019)

STRUCTURA ACTIVELOR PE SECTOARE DE ACTIVITATE CONFORM SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE (2019)


68,674,613 | 28% in Total Active




0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Total active in 2019: 246,194,905 lei

103,347,659 | 56% in total Vanzari nete




0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Vanzari nete in 2019: 183,857,280 lei


Repartizarea de dividende in perioada 2012-2018 (lei/actiune)

Evolutia pretului actiunilor ROCE in 2019 (lei/actiune)

Evolutia pretului actiunilor ROCE in 2020 (lei/actiune)

Evolutia rezultatului net al societatii in perioada 2012-2019 (in lei)

0.006062

0.0038

0.0076

0.0085

0.0076 0.0076

0.004

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

689,282 52,135

36,213,237

6,391,9134,903,474 4,798,066 4,800,354

370,098

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dividende incasate de la Recyplat Ltd (35,478,880 lei) ca urmare a vanzarii partiale a detinerilor din Green-Group

0.105

0.107

0.109

0.111

0.113

0.115

0.117

0.119

0.121

0.123

0.125

Pret mediu Pret inchidere


0.1

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

03/01/20 03/02/20 03/03/20 03/04/20 03/05/20 03/06/20 03/07/20 03/08/20 03/09/20

Pret mediu Pret inchidere


In perioada 2012-2020, Romcarbon a investit in noi echipamente urmarind:✓ Dezvoltarea unor sectoare noi de activitate;✓ Cresterea capacitatii de productie;✓ Cresterea eficentei consumului de utilitati;✓ Diminuarea costurilor de productie;✓ Imbunatatirea calitatii produselor.

INVESTITII

Investitiile in sectoarele de productie au avut urmatoarele destinatii:si cumulat pentru perioada 2012-2020 in functie de destinatie:

Pe ani, investitiile sunt repartizate astfel:

9,965,307 €

591,041 € 268,355 €

8,614,507 €

2,385,965 €1,753,392 €

2,125,042 €

300,806 € 157,093 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 9M 2020


72%

26%

2%

Polimeri reciclati & compounduri Mase plasice Alte sectoare productive

Total investitii:

22,534,348 Eur

86%

14%

Sectoare productive Administrativ si altele

Total investitii:

26,161,508 Eur


EVOLUTIA ANUALA A VANZARILOR PE SECTOARE DE ACTIVITATE

7,754,740

7,172,8647,400,738 7,480,489

6,927,091

5,402,107 5,607,112

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolutia vanzarilor altor sectoare productive

-28%

3,782,286

8,176,591

12,890,948

18,245,980

32,045,84234,431,228

30,961,367

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolutia vanzarilor sectorului Polimeri reciclati & compounduri

+719%

49% 45% 44% 39% 37% 35% 35%

27%32% 34% 36% 36% 35% 39%

24%23%

21%26% 27%

30% 26%73,565,699

83,165,87088,562,299

96,464,821 101,155,949108,553,299

103,347,659

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolutia vanzarilor sectorului Mase Plastice

PP EPS PE Total Mase plastice

+41%


PRODUSE POLIETILENA

PRODUSE POLIPROPILENA

PRODUSE POLISTIREN EXPANDAT

POLIMERI RECICLATI SI COMPOUNDURI


Produse prelucrate mase plastice(Polistiren, Polipropilena, Polietilena)

Polimeri recicclati si Compounduri

Alte sectoare productive(filtre auto si industriale, carbuneactiv,materiale protectie cairespiratorii, suporti indicatoarerutiere)

Prelucrate din polietilena➢ Cresterea vanzarilor sacilor galbeni pentru colectarea selectiva a deseurilor catre companiile locale de salubritate.

Dorim sa fim principalul furnizor pentru acest tip de produs;➢ Imbunatatirea retetelor foliilor de uz general prin adaugarea de polimeri regenerati impreuna cu cei virgini. Clientii

nostri vor beneficia de produse de calitate la preturi competitive;➢ Cresterea vanzarilor grupei Pungi biodegradabile pentru legume si fructe.Prelucrate din polistiren➢ Orientarea vanzarilor de tavite de catering catre piete non-EU;➢ Diversificarea gamei de tavite standard si cresterea vanzarilor de panouri XPS;➢ Cresterea activitatii de comercializare a tavitelor biodegradabile de catering in functie de nevoile pietei.Prelucrate din polipropilena➢ Cresterea vanzarilor de saci personalizati din polipropilena: imprimati, laminati, dublati cu saci din polietilena.➢ Pastrarea pietelor de desfacere existente si mentinerea contributiei actuale a produselor din polipropilena in

Vanzarile nete ale companiei.

➢ Cresterea vanzarilor de filtre industriale si filtre pentru aspiratoare; ➢ Implementarea unei solutii software pentru vanzarea online a filtrelor auto;➢ Promovarea produselor catre clienti noi care activeaza in sectoare cum ar fi apicultura, ateliere de productie de

mobila si ateliere de vopsire, companii de dezinfectie;➢ Mentinerea clientilor existenti ai grupei de produse Carbune activ;➢ Promovarea unui sort de carbune activ impregnat pentru procesul de purificare a biogazului; ➢ Dezvoltarea de noi echipamente individuale de protectie pentru uz industrial si personal;➢ Gasirea de noi piete pentru suportii din PVC pentru indicatoarele de trafic rutier.

➢ Cresterea treptata a contributiei sectorului la Vanzarile nete ale companiei atingand in urmatorii ani o pondere de 30-35% din total Vanzari nete;

➢ Cresterea vanzarilor catre industria auto si dezvoltarea de noi produse;➢ Cresterea vanzarilor de plastic tehnic;➢ Consolidarea pozitiei pe pietele externe si vizarea unor noi piete pentru produsele din sector.

ST

RA

TE

GIE



ROMCARBON SA

RC ENERGO INSTALL

SRL

INFOTECH SOLUTIONS

SRL

ROMGREEN UNIVERSAL

(GREEN-GROUP)RECYPLAT LTD

LIVINGJUMBO INDUSTRY

SA

ACTIVITATI DE PRODUCTIE

ROMCARBON SA LIVINGJUMBO INDUSTRY SA

PRESTARI SERVICII

RC ENERGO INSTAL SRLINFOTECH SOLUTIONS SRL

RECYPLAT LTDECO PACK MANAGEMENT SA

YENKI SRL

detinere17.59%

INVESTITII IN INDUSTRIA VERDE

ROMCARBON SAROMGREEN UNIVERSAL (17.59%):

GREENFIBER INTERNATIONAL SAGREENTECH SA

GREENWEEE INTERNATIONAL SAGREENGLASS RECYCLING SAGREENLAMP RECICLARE SA

ECO PACK MANAGEMENT SA



Produse prelucrate mase plastice Polimeri reciclati & Compounduri Alte sectoare productive

Produse polipropilena : Saci tesuti laminati sau nelaminati, in diferite tipodimensiuni pentru ambalare produse din agricultura, industria alimentara si industria chimica (www.saci-rafie.ro) precum si saci de tip big-bags din polipropilena (www.livingjumbo.ro)

Produse polistiren: Caserole pentru industria alimentara (standard, absorbante, catering) si produse pentru constructii sub forma de placi si role (www.ambalajepolistiren.ro);

Produse polietilena: Ambalaje din polietilena de diferite dimensiuni (pungi, sacose, huse, prin extrudere, imprimare, sudare), folie de uz general, folie solarii, folie termocontractibila si clisee de fotopolimer. (www.foliesolar.ro)

Produse din pet: Tavite si folii din PET si filme multistrat (laminare, sealing, termoformare). (www.livingfreshpackaging.com)

Filtre auto si industriale : In acest sector se produc filtre aer, ulei, combustibil pentru autoturisme, autocamioane si tractoare,echipamente feroviare si instalatii industriale (filtre-auto-industriale.ro);

Carbune activ : In acest sector se producsemifabricate necesare pentruechipamentele de protectie , precum sicarbune folosit in industria petroliera, alimentara,chimica si farmaceutica;

Materiale de protectie a cailorrespiratorii: Se produc masti si cartuse-pentru industria chimica, industria miniera, pentru industria de aparare, pentru aparare civila si echipamente de protectie colectiva;

Suporti indicator trafic rutier :suporti presati din PVC cu utilizare in domeniul indicatoarelor rutiere.

Compounduri mase plastice din polimerivirgini: Polipropilena (PP ranfosata cu carbonat de calciu in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu talc in diverse proportii si culori, PP ranforsata cu fibra de sticla);

Compounduri si regranulate din polimerireciclati: Regranulat de Polipropilena in diverse culori; - Compound reciclat de Polipropilena pentru industrii tehnice; -Regranulat de Polistiren in diverse culori; -Regranulat de ABS (Acrilo-Butadien-Stiren) in diverse culori; - Regranulat de Polietilenade inalta si joasa densitate in diverse culori; - Regranulat de Polietilena lineara de joasadensitate; - Regranulat de policarbonat.www.plastic-compounds.ro

RC ENERGO INSTALL SRL Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

INFO TECH SOLUTIONS SRLAlte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

RECYPLAT LTD CIPRUActivitati de consultanta pentru afaceri si management

ECO PACK MANAGEMENT SAAlte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca

YENKI SRLActivitati ale bazelor sportive

Prestari servicii


http://www.saci-rafie.ro/

https://livingjumbo.ro/

https://www.ambalajepolistiren.ro/

http://www.foliesolar.ro/

https://livingfreshpackaging.com/

https://filtre-auto-industriale.ro/

https://www.plastic-compounds.ro/


ROMCARBON SA si LIVINGJUMBO INDUSTRY SA

Produse prelucrate mase plastice: polietilena+polistiren+polipropilena (saci mici si bigbagsi)+PET(caserole si film multistrat)

ROMCARBON SA

Polimeri reciclati & Compounduri

ROMCARBON SA

Alte sectoare productive(filtre auto si industriale, carbune activ,materialeprotectie cai respiratorii, suporti indicatoare rutiere)

ROMCARBON SA, RC ENERGO INSTALL SRL, INFO TECH SOLUTIONS, RECYPLAT LTD, ECO PACK MANAGEMENT SA;YENKI SRL

Alte activitati (vanzari de marfuri, inchirieri active, prestari servicii, altevanzari)

DOMENII DE ACTIVITATE ALE GRUPULUI

78%

13%

2%

7%

Mase plastice

Alte activitati

Polimeri reciclati & compounduri

Alte sectoareproductive

47%

29%

2%

22%

Mase plastice

Alte activitati

Polimeri reciclati & compounduri

Alte sectoareproductive

Vanzari nete in 2019: 245,772 mii

lei

Total active in 2019: 299,097

mii lei


STRUCTURA VANZARILOR NETE ALE GRUPULUI CONFORM SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE - AN 2019

STRUCTURA ACTIVELOR GRUPULUI CONFORM SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE - AN 2019


Evolutia principalilor indicatori consolidati in perioada 2015-2019, anual, in mii lei Structura indicatorului “Venituri nete” in anul 2019

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2019 vs. 2018

Venituri (vanzari) 213,491 238,236 251,993 257,709 245,772 ▼ (11,937) -5%

Venituri din investitii 1,850 1,989 2,430 2,312 2,942 ▲ 630 27%

EBITDA 18,429 12,805 13,279 10,271 12,097 ▲ 1,826 18%

Profit net 8,572 3,285 (1,565) (4,116) (2,617) ▼ 1,499 -36%

Active pe termen lung 269,047 270,080 262,594 217,924 198,208 ▼ (19,716) -9%

Active curente 103,753 79,815 81,059 93,636 100,889 ▲ 7,253 8%

Total capitaluri 151,112 151,062 147,445 142,568 139,561 ▼ (3,007) -2%

Total datorii 221,688 198,833 196,208 168,993 159,536 ▼ (9,457) -6%

Romcarbon SA; 65%

LivingJumbo Industry SA; 32%

RC Energo Install SRL; 2%

Info Tech Solutions SRL; 0%

Total Vanzari in 2019: 282,649

mii lei

13%87%Total Vanzari in

2019: 282,649 mii lei

In cadrul Grupului: 36,877 mii lei

In afara Grupului: 245,772 mii lei

59% 57% 57% 54% 53%

41%43% 43%

46% 47%

372,800 349,895 343,653

311,561 299,097

2015 2016 2017 2018 2019

Total datorii vs Total capitaluri

Total datorii Total capitaluri Total datorii & Capitaluri

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

2015 2016 2017 2018 2019

Active curente vs Datorii curente

Active curente Datorii curente



Evolutia principalilor indicatori ai societatii la 9 luni in perioada 2016-2020

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2020 vs. 2019

Vanzari nete 134,450,961 149,253,815 152,759,694 142,372,892 137,741,165 ▼ (4,631,727) -3%

Venituri din investitii 5,971,437 3,307,478 2,921,397 1,459,066 1,328,578 ▼ (130,488) -9%

EBITDA 11,654,217 10,968,334 12,790,242 8,562,958 9,193,928 ▲ 630,970 7%

EBITDA Operational 9,628,310 9,855,129 8,907,873 9,505,569 10,424,982 ▲ 919,413 10%

Profit net 4,389,000 3,018,083 5,077,152 895,511 1,920,992 ▲ 1,025,481 115%

Active pe termen lung 219,297,622 209,168,956 188,835,161 168,059,809 156,838,739 ▼ (11,221,070) -7%

Active curente 56,776,860 66,648,934 77,495,413 82,785,446 82,063,534 ▼ (721,912) -1%

Total capitaluri 131,804,020 131,341,636 136,191,442 136,745,395 138,975,244 ▲ 2,229,849 2%

Total datorii 144,270,461 144,476,254 130,139,132 114,099,860 99,927,029 ▼ (14,172,832) -12%

Rata indatorarii 52% 52% 49% 45% 42% ▼ -4% -8%

Lichiditatea curenta 71% 80% 98% 111% 114% ▲ 2% 2%


4,389,000

3,018,083

5,077,152

895,511 1,920,992

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2016 2017 2018 2019 2020

EBITDA Operational Profit net

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sept.2020

Active curente vs. Datorii curente

Active curente Datorii curente

48%54% 52% 51%

46% 44% 42%

52%

46% 48% 49%54% 56% 58%

240,777,962

282,837,882 274,355,513 269,692,089 253,340,788 246,194,905 238,902,273

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sept.2020

Total datorii vs. Capitaluri

Total datorii Capitaluri Total Capitaluri&datoriii


Evolutia vanzarilor nete ale societatii in perioada 2016-2020 [6 luni]




89,840,618 97,422,944 100,366,485

95,719,294 89,315,554

7.33% 6.13% 5.78% 5.94% 6.27%

2016 2017 2018 2019 2020

Vanzari nete EBITDA Operational la Vanzari nete

-1%

134,450,961 149,253,815 152,759,694

142,372,892 137,741,165

7.16% 6.60% 5.83% 6.68% 7.57%

2016 2017 2018 2019 2020


2%

46,961,359 49,365,872 48,150,522 47,862,182 48,249,634

6.73% 5.12% 5.34% 6.32% 6.11%

2016 2017 2018 2019 2020


3%


Evolutia Vanzarilor nete ale societatii pe trimestre

Evolutia indicatorului EBITDA Operational al societatii pe trimestre

3,039,645 2,949,137

Q1 2019 Q1 2020

2,663,063 2,646,878

Q2 2019 Q2 2020

3,802,861 4,828,968

Q3 2019 Q3 2020

-3% 27%-1%

47,862,182 48,249,634

Q1 2019 Q1 2020

47,857,112 41,065,920

Q2 2019 Q2 2020

46,653,598 48,425,611

Q3 2019 Q3 2020

1% 4%-14%

Evolutia vanzarilor nete pe trimestre pe sectoarele de activitate productive

PR

ELU

CR

AT

E M

AS

E P

LAS

TIC

EP

OLI

ME

RI R

EC

ICLA

TI

SI

CO

MP

OU

ND

UR

IA

LTE

SE

CT

OA

RE

PR

OD

UC

TIV

E

9,081,754 6,902,609

Q1 2019 Q1 2020

7,566,812 4,683,531

Q2 2019 Q2 2020

7,958,803 5,491,282

Q3 2019 Q3 2020

-24% -31%-38%

24,925,528 25,707,153

Q1 2019 Q1 2020

26,880,445 23,888,133

Q2 2019 Q2 2020

26,941,871 27,777,994

Q3 2019 Q3 2020

3% 3%-11%

1,211,770 1,396,365

Q1 2019 Q1 2020

1,477,034 1,412,549

Q2 2019 Q2 2020

1,561,696 1,371,884

Q3 2019 Q3 2020

15% -12%-4%



De la inceputul pandemiei COVID-19, compania a luat toate masurile pentru a limita efectele financiare negative asupra activitatii sale si pentru a-si proteja angajatii, clientii sifurnizorii.Masurile au fost reevaluate constant in functie de evolutia pandemiei. Au fost simulate diferite scenarii si a fost elaborat un Plan de risc in caz de incetare a productiei si stabilireacarantinei sau a altor evenimente viitoare care ar necesita masuri pentru intreruperea temporara a activitatii companiei.

Ca urmare a acestor masuri, compania a reusit sa mentina vanzarile nete aproape de nivelul celor inregistrate in 2019 (doar cu -3% mai mici) si sa realizeze, beneficiind si de avantajul preturilor mici inregistrate pe piata polimerilor virgini, o crestere a profitul net cu 1,025,481 lei (+ 115%) comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent (9 luni 2019: 895,511 lei).

Cel mai mare impact al crizei sanitare asupra vanzarilor a fost inregistrat in luna aprilie, cand vanzarile nete ale companiei au scazut cu 27% fata de anul 2019.Sectoarele de activitate ale companiei au fost afectate in mod diferit de criza sanitara, cel mai afectat fiind sectorul Polimeri reciclati & Compounduri, intrucat una dintre pietele sale majore este industria auto, operatorii de pe aceasta piata intarziind comenzile in primele luni ale anului 2020, rezultand o scadere semnificativa a vanzarilor, -31% in 9 luni 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Pentru a reduce impactul reducerii comenzilor, compania a trimis un numar mediu de 108 salariati in somaj tehnic in luna aprilie si 111 salariati in luna mai, in principal din sectoarelePolimeri reciclati & Compounduri si Prelucrarea maselor plastice. In urma reluarii treptate a activitatii, incepand cu luna iunie toti acesti salariati au fost reangajati. La data raportului, niciunul dintre salariatii companiei nu se afla in somaj tehnic.

Activitatea companiei in timpul pandemiei COVID-19


ROMCARBON SA |Thinking forward

ROMCARBON SA | Thinking forwardBuzau, Str.Transilvaniei, nr.132

Cod postal 120012Tel.0238.711.155

Fax.0238.710.697www.romcarbon.com

[email protected]

https://www.romcarbon.com/

mailto:[email protected]

Documents

Prezentarea si activitatea companiei