Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PREZENTACJA SPÓŁKI
w związku z transakcją (pre-IPO)
PLAN PREZENTACJI
� Wprowadzenie
� Przedmiot działalności
� Kompetencje i zasoby
� Zrealizowane inwestycje
� Perspektywy rozwoju
� Plan inwestycji drogowych
� Wyniki finansowe
� Strategia rozwoju
� Przedmiot oferty
� Harmonogram
WPROWADZENIE
REMDRO WYTWÓRNIA MASY BITUMICZNEJ
REMDRO WROCŁAW
Spółka działa na rynku usług związanych zbudownictwem drogowym od 1992 roku. Obszardziałalności gospodarczej Spółki obejmuje DolnyŚląsk ze szczególnym uwzględnieniem miastaWrocławia i gmin ościennych.
REMDRO KOBIERZYCE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Do podstawowej działalności Spółki należy:
� Produkcja mas bitumicznych (Spółka posiada
własną wytwórnię mas bitumicznych TELTOMAT typ 5/3 o
wydajności 100 ton na godzinę oraz nowoczesne laboratorium do
wykonywania badań produkowanych mas bitumicznych),
� Budownictwo drogowe wraz z infrastrukturą
towarzyszącą,towarzyszącą,
� Roboty ziemne,
� Stabilizacja gruntów,
� Rozbiórki i wyburzenia obiektów
kubaturowych,
� Kruszenie gruzu.
KOMPETANCJE I ZASOBY
Do podstawowych kompetencji i zasobówSpółki należy:
� Potencjał kadrowy i organizacyjny,
� Specjalistyczny sprzęt posiadający wszelkie
niezbędne atesty i certyfikaty,
� Zaplecze magazynowe i socjalne,
� Własna wytwórnia mas bitumicznych,
� Działka w gm. Kobierzyce, przystosowana
pod zabudowę przemysłową.
ZREALIZOWANE INWESTYCJEW RAMACH WSPÓŁUCZESTNICTWA
Spółka uczestniczyła w realizacji takich
inwestycji jak:
� Budowa infrastruktury komunikacyjnej w
ramach inwestycji Centrum Handlowego
Bielany Wrocławskie,Bielany Wrocławskie,
� Budowa WABCO we Wrocławiu,
� Przebudowa autostrady A-4,
� Budowa Mostu Milenijnego.
ZREALIZOWANE INWESTYCJE
W ramach generalnego wykonawstwaSpółka wykonała:
� Przebudowę ciągu ulic Ogrodowej, Kwiatowej i
Świerkowej w Bielanach Wrocławskich,
� I etap przebudowy al. M.Kromera i B.Krzywoustego,
� Przebudowę układu komunikacyjnego ulic Mińskiej i
W RAMACH GENERALNEGO WYKONAWSTWA
� Przebudowę układu komunikacyjnego ulic Mińskiej i
Granicznej wraz z budową ronda,
� W ramach remontów bieżących Spółka wykonuje
remonty cząstkowe oraz frezowanie zniszczonych
ciągów komunikacyjnych z wykonaniem nowych
nawierzchni.
PERSPEKTYWY ROZWOJU
Czynniki rozwoju Spółki:� Zwiększenie nakładów na inwestycje
drogowe (wzrost nakładów na inwestycje drogowe we Wrocławiu i
okolicznych gminach spowodowany między innymi: przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012, dofinansowaniem inwestycji drogowych z funduszy UE, wzrostem dochodów budżetu miasta i okolicznych gmin)
� Zwiększenie skali działalności,
� Posiadanie przez firmę odpowiedniego
potencjału wykonawczego,
� Posiadanie działki w gm.
Kobierzyce, przystosowanej pod zabudowę
przemysłową, na której planowane jest
wybudowanie drugiej wytwórni mas
bitumicznych,
PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011
Planowana wielkość inwestycji drogowych we Wrocławiu w latach 2008-2011 szacowana jest na około 13 mld PLNNazwa zadania inwestycyjnegoPrzebudowa układu komnikacyjnego po północnej stronie Stadionu Piłkarskiego Euro 2012
Przbudowa Ul. Krlewieckiej wraz z agospodarowaniem terenu o północnej stronie Stadionu
Piłkarskiego Euro 2012
Budowa fragmentu połączena tramwajowego skrzyzowania ulic: Legnicka - Na ostatnim Groszu ze
Stadionem Euro 2012 przez osiedle Kozanów- odcinek od przecięcia ul. Pilczyckiej do Krańcówki
przy planowanym Stadionie
Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu Piłkarskiego Euro 2012
Budowa ul. Drzymały w nowym przebiegu na odcinku pomiedzy łącznicami węzła z drogą krajową nr
Łącznik Gądowski od południowej łącznicy węzła z drogą krajową nr 94 do planowanego parkingu
przy Stadionie Piłkarskim Euro 2012
Budowa skrzyzowania ul. Drzymały z Ul. KrólewieckąBudowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu Euro 2012 - węzeł "Stadion Euro
Budowa parkingu wraz z zagospodarowniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką Budowa parkingu wraz z zagospodarowniem na południe od drogi krajowej nr 94 pomiędzy rzeką
Ślężą a linią kolejowąPrzebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu-etap II
Zintegrowany system Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj
Plus" w tym m.in.:
Zintegrowany system Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj
Plus" -etap I - trasa tramwajowa na Gaj
Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej :Tramwaj
Plus - etap I - zad. 3 trasa tramwajowa Wielka Wyspa - Oporów w zakresie zad. 3.1 (Grabiszyńska)
i 3.3 Stacja protownikowa "Fiołkowa"
Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj
Plus" - Etap I - trasa tramwajowa łącząca skrzyżowanie Legnicka - Na Ostatnim Groszu ze
Stadionem Piłkarskim Euro 2012 przez osiedle Kozanów
Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj
Plus"- Etap I- trasa tramwajowa Leśnica - Wielka wyspa w zkresie zad. 2.2 Stacja Zasilania
Zintegrowany System Transportu Szynowego we Wrocławiu i Aglomeracji Wrocławskiej "Tramwaj
Plus"- Etap II - - trasa tramwajowa na Nowy Dwór
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap I
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - etap II
Budowa Mostu Wschodniego w ciągu Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu
Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim Euro 2012 w ciągu rogi krajowej nr
94 we Wrocławiu ( w tym budowa Alei Stabłowickiej i "Osi Inkubacji 2")
Budowa połączenia autostrady A4 z Obwodnicą Śródmiejską - "Trasa Czeska"
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem Lotniczym we Wrocławiu - Etap I
Budowa drogi łączącej autostradę A4 z Portem Lotniczym we Wrocławiu
PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011
Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu
Przebudowa ul. Grabiszyńskiej (od Pereca do Pl. Srebrnego)
Przebudowa ul. Świeradowsiej
Przebudowa ul. Krakowskiej we Wrocławiu od ul. Traugutta do Al. Armii Krajowej
Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu
Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu
Przebudowa ul. Strońskiej i Piławskiej wraz z łącznikiem
Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Aleją stabłowicką we Wrocławiu (Łącznik Żernicki)
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Wrocławskim Parkiem Przmysłowym - w rejonie ul.
Śrubowej (Trasa Strzegomska - etap I)
Budowa połączenia Wrocławskiego Parku Przemysłowego z Dworcem Świebockim (Trasa
Strzegomska - etap II)
Budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej, w tym:
Budowa Śródmiejskiej Trasy Połódniowej - łącznik szpitalna - Robotnicza we WrocławiuBudowa Śródmiejskiej Trasy Połódniowej - łącznik szpitalna - Robotnicza we Wrocławiu
Budowa odcinka ul. Nowoszczęśliwej - zad. I (od ul. PowstańcówŚl. Do Zielińskiego)
Przebudowa ul.Puławskiego w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu
Budowa Śródmiejskiej Trasy Połu Połudiowej - pozostałe zadania
Budowa powiązań miejskiego układu drogowego z węzłamu AOW
Budowa ul. Racławickiej do rzeki ŚlężyBudowa ul. Racławickiej - zadanie 2
Budowa łącznika ul. Krzywoustego z ul. LitewskąPrzebudowa ul. Popowickiej od ul. Wejherowskiej do ul. Starogroblowej
Przebudowa ul. Zaporowskiej do ronda pl. Powstańców Śl. Do ul. Grabiczyńskiej
PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2010LEGENDA – STRONA NASTĘPNA
PLAN INWESTYCJI DROGOWYCH WE WROCŁAWIU NA LATA 2008-2011
LEGENDA:
STRATEGIA ROZOWJU
Cele strategiczne Spółki:� Zwiększenie siły finansowej Spółki poprzez
pozyskanie środków z emisji nie
publicznej (wprowadzenie akcji do alternatywnego
sytemu obrotu na rynku NewConnect)
� Budowa betoniarni w Długołęce (czas realizacji
10 – 12 tyg., koszt ok. 2mln PLN, korzyści: poprawa10 – 12 tyg., koszt ok. 2mln PLN, korzyści: poprawa
rentowności oraz uniezależnienie się od dostawców)
� Inwestycje w usprzętowienie (koszt ok. 3 mln
PLN, korzyści: zwiększenie mocy przerobowych Spółki)
� Druga wytwórnia masy bitumicznej
zlokalizowana w Kobierzycach ( Drugi etap
inwestycyjny, koszt ok. 1,35 mln Euro, korzyści:
zwiększenie mocy przerobowych Spółki, i możliwośćrealizacji dużych projektów na południe do Wrocławia)
WYNIKI FINANSOWE
8 001 8 161
19 341
22 909
2004 2005 2006 2007Przychody netto [tys. PLN] 8 001 8 161 19 341 22 909
Dynamika r/r [%] - 2 137 18
Zysk (strata) na działaności operacyjnej [tys. PLN] 832 41 1 478 3 580
Dynamika r/r [%] - -95 3505 142
Zysk (strata) netto [tys. PLN] 643 19 773 2 829
Dynamika r/r [%] - -97 4069 266
Rentowność [%] 8,03% 0,23% 4,00% 12,35%
WyszczególnienieRok
2004 2005 2006 2007
832 411 478
3 580
643 19 773
2 829
Przychody netto [tys. PLN] Zysk (strata) na działaności operacyjnej [tys. PLN]
Zysk (strata) netto [tys. PLN]
PRZEDMIOT OFERTY
Oferta Pre IPO
� Wielkość oferty:
- 33% udziałów* w Spółce REMDRO Sp. z o.o.
- 33% udziałów* w Spółce BUDOWNICTWO DROGOWE REMDRO Sp. z o.o.
za kwotę 10 mln PLN
� Wycena Spółki na poziomie 30 mln PLN� Wycena Spółki na poziomie 30 mln PLN
� Inwestorzy nabywający akcje w ofercie Pre
IPO, będą objęcie zakazem sprzedażyprzez okres 1 roku od dnia debiutu na rynku
NewConnect
*) W chwili obecnej istnieją dwie Spółki: REMDRO Sp. z o.o. oraz BUDOWNICTWO DROGOWE REMDRO
Sp. z o.o. (wytwórnia masy bitumicznej). W ramach przekształcenia formy prawnej, nastąpi połączenie obu
Spółek.
HARMONOGRAM
Oferta Pre IPO
� Kwiecień 2008r.
Zmiana formy prawnej na Spółkę Akcyjną
� II-III Kwartał 2008r...
Debiut na NewConncet
� III Kwartał 2008r..
Dane kontaktowe:PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Ul. Ofiar Oświęcimskich 15
50-069 Wrocław
Tel. + 48 71 782 11 60
Fax + 48 71 782 11 62
www.profescapital.pl