Upload
barbara-de-la-fuente
View
2.089
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Presentación Diego Hernández, Presidente Ejecutivo Codelco en Inauguración EXPOMIN 2012
Citation preview
EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades de la Minería en América Latina
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012
1
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
La Minería en América Latina
2
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Participación de América Latina en las Reservas Mineras Mundiales2011
3
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.
Reservas Mundiales de Cobre2011
4
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: U.S. Geological Survey, Enero de 2012.
Participación de América Latina en la Producción Minera
1990 2000 2011
Participación de América Latina en el PIB Mundial 9% 9% 9%
Participación de América Latina en la Producción de:
Cobre 25% 43% 45%
Molibdeno 16% 35% 26%
Plata 33% 37% 50%
Estaño 27% 26% 19%
Zinc 17% 19% 21%% % %
Oro 10% 14% 20%
Bauxita 9% 13% 15%
Plomo 13% 15% 13%
Níquel 11% 13% 11%
Hierro 20% 23% 15%
5
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: IMF, WBMS y USGS.
El Atractivo de la Inversión Minera en América Latina
BEHRE DOLBEAR**Ranking de Países para la Inversión Minera
FRASER INSTITUTE*Potencial Minero Asumiendo las Actuales
Regulaciones y Restricciones al Uso del Suelo
País RankingChile 3
Brasil 4
País RankingChile 5México 21Brasil 28
México 5
Colombia 7
Perú 9
Colombia 29Perú 50Argentina 57Ecuador 76 Argentina 14
Bolivia 24
Ecuador 76Guatemala 78Panamá 86Bolivia 89H d 90
*: 2011/2012 Estudio de Compañías Mineras. El Ranking considera 93 países y jurisdicciones. Argentina corresponde al promedio de sus Estados.
Honduras 90República Dominicana 92Venezuela 93
6
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
0 / 0 s ud o de Co pa as e as a g co s de a 93 pa ses y ju sd cc o es ge a co espo de a p o ed o de sus s ados**: 2012 Ranking de Países para la Inversión Minera. El Ranking considera 25 países.
Curva de Cash Cost C1 de la Industria del Cobre: 2011
c/lb
Miles de tmf
7
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Brook Hunt y Codelco.
La Ind stria del CobreLa Industria del Cobre: El Desafío del Crecimiento
8
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Cambios Estructurales de la Demanda y Precio del Cobre, 1908-2012*c/lb, moneda 2012
450
500 Primera Guerra Mundial:
Demanda MilitarPrimera Guerra Mundial:
Demanda Militar
Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU.
Reconstrucción de EuropaMilagro Japonés
Post Guerra: Epoca Dorada en EE.UU.
Reconstrucción de EuropaMilagro Japonés
Emergencia de China, India y Otras Economías
en Desarrollo
Emergencia de China, India y Otras Economías
en Desarrollo
300
350
400
200
250
300
50
100
150
Crisis del PetróleoCrisis del PetróleoLa Gran La Gran
‐
50
1908 1914 1920 1926 1932 1938 1944 1950 1956 1962 1968 1974 1980 1986 1992 1998 2004 2010
SustituciónSustituciónDepresiónDepresión
9
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
*: 2012, promedio al 29 de Marzo.
Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo
Consumo Mundial de Cobre Refinado: 1950 2011
PIB per Capita y Consumo per Capita, 1980-2011
4
6
China
Kg de cobre per capita
1950 – 2011
2
4
India
Brasil
‐0 5.000 10.000
PIB per capita*
Urbanización y Consumo de Cobre per Capita, 1950-2011
5
10
15
EE.UU.
Japón
China
Kg de cobre per capita
‐
5
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Mundo
India
Tasa de Urbanización (%)
F t WBMS FMI B M di l N i U id C d l * PPP 2005 US$
10
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: WBMS, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas y Codelco. * PPP, 2005 US$.
Sólidos Fundamentos de Demanda en el Mediano Plazo
Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011Consumo de Cobre Refinado PIB per Capita and y Consumo de Cobre per Capita: 2011
Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)Total Mundial
2.990 19.550
Miles de tmf
Urbanización CrecienteCiudades con Más de Un Millón de Habitantes: 2011
4
4
4
5
3
4
3
3
5
5
6
66
8
8
8
9
10
12
13
15
50
5375
: Entre 3 y 5. : Menos de 3.
: Entre 6 y 10.
: Entre 11y 15. : Entre 20 y 25.
: 50 o más. 5
3
3
3
55
6
218
Año 2011:Mundo: 485
72% en Países en DesarrolloChina: 75
Año 2025:China: 221
11
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.
Nuevas Tendencias Generan Oportunidades para el Cobre
Electrificación Mundial
Crecimiento de Países
Emergentes
Energías Renovables Autos Híbridos y Eléctricos
Construcciones Inteligentes y
Propulsión Eléctrica
g yEcológicas
Motores de Alta Eficiencia
Sustentabilidad
Hospitales Acuicultura OtrasHospitales Acuicultura Otras AplicacionesPropiedades
Anti Bacteriales
12
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: ICA y Codelco.
Perspectivas de la Producción: Operaciones ExistentesMillones de tmf, 2011-2021
13,6
15,5
0,40,4
0,80,8
• Entre el 2012 y 2021, un 20% de la producción del año 2011 se cerraría o se agotaría.• Un incremento menor en las operaciones existentes, debido principalmente a ramp-ups, modera esa caída.
13
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos.
La Industria del Cobre Enfrenta un Desafío de Crecimiento*Miles de tmf
Producción Potencial de Mina*Producción Potencial de Mina
Proyectos PosiblesConsumo Neto**
Operaciones Actuales y Proyectos Probablesy
14
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Codelco . (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Neto de producción secundaria. Entre 2011 y 2021, la tasa promedio anual de crecimiento del consumo de refinado se asume en 3,5%.
Oferta de Cobre de la Industria*
Tendencia Decreciente de las Leyes Presiona los Costos*
Ley Promedio de Cobre**Oferta de Cobre de la IndustriaCurva de Cash Cost (C1)
*: Producción primaria.** P ió i l t ibl
15
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
**: Proyección no incluye proyectos posibles.Fuentes: Codelco y Brook Hunt.
Escalamiento en el CAPEX de los Proyectos
US$ / tonelada de cobre fino moneda 2011*US$ / tonelada de cobre fino, moneda 2011
Fuente: Brook Hunt y Codelco. *: Inversión en Preproducción sobre Producción Promedio. MH en moneda de presupuesto 2011.
16
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
**: Considera Concentrados y SxEw.
March 2012
Presencia de Nuevos Proyectos en Distritos Más Riesgosos*
47
345 8
1
1
1
2
21
91
5
7
21
15
1
3
3
124
1
1
1
Riesgo BajoRiesgo Medio - BajoRiesgo Medio
Nivel de Riesgo Geopolítico:5
6
22
14
7
22
16
30 14
1
1
Riesgo AltoRiesgo Muy Alto
Riesgo Medio - Alto352
1
Fuente: Brook Hunt, Codelco y AON Group.
Más del 44% de los Nuevos Proyectos de la Industria están ubicados en países de riesgo medio a riesgo muy alto. Esto representa un 56% de la producción del año 2020
17
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Nota: Incluye un total de 316 proyectos (altamente probables, probables, posibles y nuevos proyectos).
Pronósticos del Precio de Largo Plazoc/lb, moneda 2012
Evolución de Pronósticos de Bancos y Analistas Pronósticos Recientes*
325245
306CRU
Brook Hunt
250
275
300
277
281
281
300
306
275
D t h B k
Barclays
Citigroup
Merrill Lynch
IHS Global Insight
Promedio Analistas
175
200
225
249
249
255
264
275
277
RBS
Metal Bulletin Research
UBS
Commonwealth Bank
Macquarie
Deutsche Bank
125
150
175
203
230
238
243
249
249
Goldman Sachs
Investec
Morgan Stanley
Wilson HTM
Credit Suisse
* P ó ti bli d d t 2012
1002002 2004 2006 2008 2010 2011 2012
CRU Brook Hunt Barclays Macquarie
262
260
0 50 100 150 200 250 300 350
Promedio Total
Promedio Bancos & Otros
18
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
*: Pronósticos publicados durante 2012.
Proyección de la Producción de Cobre de Mina por Procesos*Miles de tmf
2011 2021 24.102*15.520
3.441
4.101SxEw: 22%
SxEw: 17%
12.079 20.001
Concentrados: 78% Concentrados: 83%
• Al 2021, los concentrados aumentarán su participación en el total a más de un 80%.
F t C d l (*) P d ió t d j t i i t
19
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012March 2012
Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos.
Inversiones y Proyectos
20
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Inversión Mundial Estimada en Proyectos de Cobre*Período 2012-2021, miles de millones de US$, moneda 2012
Total América Latina: US$ 186 mil millones
TOTAL MUNDIAL: US$ 325 mil millones
Total América Latina: US$ 186 mil millones
Total Resto del Mundo: US$ 139 mil millones
Fuente: Brook Hunt (Marzo 2012) y Codelco.Nota: (*): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).
21
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Nota: ( ): Considera el CAPEX de la cartera de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles (expansión).
Inversión Total en la Minería del Cobre en América Latina*Período 1993-2021
90%
100%
45
50Miles de millones de US$, moneda 2012 Participación (%)
60%
70%
80%
30
35
40
30%
40%
50%
15
20
25
0%
10%
20%
0
5
10
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
Chile Resto A. Latina A. Latina como porcentaje del total mundial
22
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Brook Hunt (2012) y Codelco. (*): Considera el CAPEX de expansión y sustentación.
Principales Proyectos de Cobre de América Latina, 2011-2021 Incrementos de Producción*Miles de tmf
Incrementos de Producción* Composición de Proyectos
Panamá: 296Panamá: 296
México: 424México: 424
Ecuador: 243Ecuador: 243
Perú: 1.399Perú: 1.399
Brasil: 299Brasil: 299
Chile: 2.774Chile: 2.774Chile: 2.774Chile: 2.774
Argentina: 178Argentina: 178
23
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Codelco (Marzo 2012). (*): Proyectos y operaciones con aumentos superiores a 50.000 tmf.
Plan de Negocios y Desarrollo de Codelco 2011 Producción de CobreMiles de tmf
CierreENMS
Cierre
CierreRT Oxidos
Cierre Chuqui Rajo
Salvador Oxidos
Rajo Sur Quetena PDA FASE II
MH
San Antonio
RT Fase II
NUEVO NIVEL MINA
CHUQUI SUBTE
24
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción• Nuevo depósito de cobre cercano a Chuquicamata (Calama).• Importante contenido de plata.
R j l t t d t t d
MH
• Rajo, planta concentradora y tostador.
Capacidad* • 160.000 tmf/año.
InversiónPreproducción** • US$ 2.430 millones.
Fecha de inicio • 2013.
Estatus• División MH creada.• Inversión aprobada.• En ejecución.
* Prod cción promedio d rante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información act ali ada en Agosto 2011
La División MH será una nueva operación de gran minería de Codelco
25
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
*: Producción promedio durante los primeros 10 años, a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción• Desarrollo de un nuevo nivel de extracción en El Teniente.• Incremento de la tasa de extracción a 137.000 tpd, evitando una caída en la
d ió d l Di i ió
Nuevo Nivel Mina El Teniente
producción de la División.
Capacidad* • 415.000 tmf/año.
InversiónPreproducción** • US$ 3.200 millones.
Fecha de Inicio • 2018Fecha de Inicio • 2018.
Estatus • Inversión aprobada.• En ejecución.
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011
La mina El Teniente pasará a un nuevo nivel, 300 metros más profundo.
26
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción • Construcción de una mina subterránea en Chuquicamata.• Producción de cobre y molibdeno.
Chuquicamata Subterránea
y
Capacidad* • 343.000 tmf/año.
InversiónInversiónPreproducción** • US$ 3.830 millones.
Fecha de inicio • 2018.
Estatus • En factibilidad.• Obras Tempranas iniciadas.
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño Información actualizada en Agosto 2011
La mina Chuquicamata se transformará en una inmensa mina subterránea
27
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011. Incluye otras tempranas.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción • Aumento de capacidad desde 60.000 tpd* a 200.000 tpd.• Rajo abierto.
RT Sulfuros Fase II
j
Capacidad** • 345.000 tmf/año (adicionales a la producción actual).
InversiónInversiónPreproducción • Monto en estudio.
Fecha de inicio • 2016.
Estatus • Prefactibilidad recién terminada.• Factibilidad: Inicio en Abril/Mayo de 2012.
Aprovechamiento del gran potencial de reservas de sulfuros para aumentar la
capacidad de producción de RT
28
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
*: Producción actualmente enviada a Chuquicamata. **: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada a Diciembre de 2011.
La Prioridad de los Proyectos Estructurales
Descripción • Aumento de capacidad de 94.000 a 244.000 tpd.• Operaciones de rajo y mina subterránea.
Andina Fase II
p j y
Capacidad* • 306.400 tmf/año (adicionales a la producción actual).
InversiónInversiónPreproducción** • US$ 6.270 millones.
Fecha de inicio • 2019.
Estatus • En factibilidad.
La División Andina desarrollará una nueva expansión, que la transformará en la mina
más grande de Codelco
29
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
*: Producción promedio durante los primeros 10 años a capacidad de diseño. Información actualizada en Agosto 2011.**: Moneda de Presupuesto 2011.
Codelco: Un Desafío Inversional InéditoMillones de US$, moneda de 2011
Promedio Anual de Inversiones por Quinquenio Total de Inversión por Periodo
35 años 12 años
Fuente: 2011 en adelante, Plan Trienal propuesto a los Ministerios de Hacienda y Minería, y Plan de Negocios y Desarrollo 2011.Nota: Incluye Proyectos, Desarrollo de Mina y, desde 1990, Aportes a Sociedades.
30
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Producción de Cobre de Mina Proyectada por Continentes*Miles de tmf
50%
60%
12.000
14.000
Participación en Total MundialProducción de Mina por Continente
30%
40%
50%
8.000
10.000
12.000
10%
20%
2.000
4.000
6.000
0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Africa Asia Oceanía
Europa A. Latina N. América
02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Africa Asia Oceanía
Europa A. Latina N. América
Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos.
• La nueva producción de mina vendrá principalmente de América Latina, que tendrá un incremento de 5,3 millones de tmf (+76%) entre 2011 y 2021.
31
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012March 2012
( ) j p p
Producción de Cobre de Mina Proyectada por Países*Miles de tmf
9.000
10.000
40%
45%
Participación en Total MundialProducción de Mina por País
5.000
6.000
7.000
8.000
20%
25%
30%
35%
1.000
2.000
3.000
4.000
5%
10%
15%
20%
02011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chile EE.UU. China
Perú Zambia Otros Países
0%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Chile EE.UU. China
Perú Zambia Otros Países
• Al comienzo de la siguiente década, Perú alcanzará una participación del 11% en la producción mundial, confirmándose como el segundo productor mundial después de Chile.
Fuente: Codelco .(*): Producción antes de ajustes por imprevistos.
32
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012March 2012
( ) j p p
Producción de Cobre de Mina Proyectada para Chile*Miles de tmf
80%6.000
Participación en Total de ChileProducción de Chile
50%
60%
70%
80%
4.000
5.000
20%
30%
40%
50%
2.000
3.000
0%
10%
20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20210
1.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Resto de Chile Codelco **Resto de Chile Codelco **
Fuente: Codelco. (*): Producción antes de ajustes por imprevistos. (**): Incluye la participación de 49% en El Abra.
33
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012March 2012
Los Desafíos de los Productores
34
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
El Desafío de Ejecución de los Proyectos Mineros
Disponibilidad y calidad de capacidades de ingeniería, construcción, equipos y operadores a través de toda la línea
de procesode proceso
Construcción de túneles y piques de gran dimensión
Equipos gigantes, con tecnologías sofisticadas
Operadores especializados (movimiento de tierras, maquinaria pesada, nuevas
tecnologías, etc.).
35
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Aumento de los Costos en la Industria del Cobrec/lb, moneda de cada año
C t A d Cát dCosto Agregado a Cátodo
Costo Neto a Cátodo
Cash Cost
Fuente: Brook Hunt y Codelco .
36
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Brook Hunt y Codelco .
El Desafío de la Competitividadc/lb, moneda de cada año
ÍÍÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileÍndice de Ley del Mineral Tratado en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileCosto Unitario de lo Vendido: Operaciones en ChileAño 2005 = 100
250
Índice de Precios de Insumos Críticos de CodelcoÍndice de Precios de Insumos Críticos de Codelco
200Codelco
Escondida
Año 2005 = 100
100
150
Los Pelambres
Collahuasi
Índice de Tipo de CambioÍndice de Tipo de CambioUS$ / $. Año 2005 = 100
50
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
37
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Brook Hunt, Reportes de Empresas y Codelco.
Desarrollos Tecnológicos Prioritarios de Codelco
ÓÓ ÓÓAPLICACIONESAPLICACIONES
Mayor Recuperación
Divisiones Andina y S l d
Minería a Rajo Abierto
Todas las Divisiones
FILIALES TECNOLÓGICASFILIALES TECNOLÓGICAS
Procesos de Concentración
ALIANZAS TECNOLÓGICASALIANZAS TECNOLÓGICAS
Pre-AcondicionamientoMinería Subterránea
Minería Continua
Salvador
Nuevas Tecnologías Mineras y Procesos de
Minería yProcesos
Minería SubterráneaMinería Subterránea
Minería Subterránea
Bio-Hid t l i
yAlta Productividad
HidrometalurgiaTodas las Divisiones Procesos de Biolixiviación
Focalización de nuestros recursos en tecnologías del “core business”, capturando lo mejor del mercado en las áreas de soporte
38
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
El Aporte de los Proveedores Codelco: Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase MundialConstruir una base de ObjetivoObjetivo
Estado Chileno Mejorar nuestra competitividad
proveedores con capacidades de innovación tecnológica y conocimiento
Resolver problemas específicos en nuestras operaciones y proyectos, en conjunto con
proveedores con ambiciones y potencial de transformarse en
ObjetivoObjetivo
Minería Nacional
Codelco
Mejorar nuestra competitividad
Contribuir al crecimiento y desarrollo del país
Fortalecer el clusterminero
Incrementar las exportaciones de
potencial de transformarse en compañías de "clase mundial“,
incluyendo universidades y centros tecnológicos, cuyas soluciones proporcionan un
significativo valor al negocio de Codelco.
Proveedores
desarrollo del paísexportaciones de bienes y servicios mineros Objetivo: más de
250 Proveedores de Clase Mundial
2020
Objetivo: más de 250 Proveedores de Clase Mundial
2020en 2020en 2020
Resultados del Primer CicloResultados del Primer Ciclo Resultados del Segundo CicloResultados del Segundo Ciclo
Problemas levantados
185
Proyectos Cluster en Ejecución*
10
Proyectos ClusterFormulados**
29
Problemas Desafiantes Expuestos a Proveedores
66
Proyectos Clusterpara Ejecución***
15
39
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
*: Terminan el cuarto trimestre de 2012. **: al 30 de Diciembre de 2011. ***: a partir de Marzo de 2012.
La Licencia para Operar
Licencia para Operar
Seguridad y Salud
Ocupacional
Regulaciones y Estándares Ambientales
Competencia por Recursos
Críticos Escasos: Energía y
Agua
Comunidades
Agua
40
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacionalde Codelco
Estándares Control
Enfermedades Profesionales
Estándares de Control de Fatalidades
678
Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros1
(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Seguridad ConductualLiderazgo
Focos de
Gestión123456
Aprendizaje
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fatalidad Dotación Propia y de Terceros1
(Número de Accidentes Fatales)
6
8
10
12
(Número de Accidentes Fatales)
0
2
4
6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
41
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
1: No incluye Gabriela Mistral.
Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades
Focos de Acción
Control Cumplimiento
• Lanzamiento y avances significativosen la implementación del Proyecto.
• Identificación e inicio del control de lasVulnerabilidades socioambientales más
Focos de Acción
pnormativo
(RCA, permisos ambientales, etc.)
Vulnerabilidades socioambientales másurgentes de la Corporación.
• Definición, clasificación y avance en elcumplimiento de compromisos de lasResoluciones de Calificación Ambientalvigentes en la Corporación.
Vulnerabilidadessocio-ambientales(pasivos, brechas, historia)
Estándares corporativosAmbientales, territoriales y comunitarios
• Definición de los 10 principalesEstándares en materia ambiental,territorial y comunitario.
• Elaboración de nueva Política deSustentabilidad.
(p , , )
Cultura de responsabilidad
ambiental y social
• Conformación de Red de Trabajo.
• Compromiso de la Administración en lasDivisiones.
y(políticas, organización, competencias)
42
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Escasez y Costo Creciente de la Energía Eléctrica
Costo de la Energía Eléctrica de Codelco Proyección del Consumo de Energía Eléctrica para la Minería del Cobre de Chile
US$/k h GWh
30 000
35.000
40.000
10
12
14cUS$/kwh GWh
20.000
25.000
30.000
4
6
8
10.000
15.000
2012 2015 20200
2
4
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas
43
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Fuente: Codelco y Cochilco. El consumo del resto de la minería chilena incluye sólo proyectos mineros más probables. No incluye consumo asociado a energía de plantas desalinizadoras.
La Escasez de Recursos Hídricos
E i ió d l C d A F l P i i l P Pl D li i d
Proyecto
20.000
Estimación del Consumo de Agua Fresca en la Gran Minería del Cobre y Oro, I a IV Región de Chile
Principales Proyectos y Plantas Desalinizadoras de Agua de la Minería del Cobre
l/s
Nombre Planta Desalinizadora
Proyecto minero o empresa asociada
RegiónInversión (millones
US$)
Capacidad Planta (l/s) Estado
El ColosoMinera
Escondida II 200 525 En operación
15.000 p
El Coloso Ampliación
Minera Escondida II 3.500 3.200 En Estudio
Radomiro Tomic Codelco II s/i1.470 a 1.630
En Estudio
Proyecto El10.000
El MorroProyecto El
Morro III 900 740 En Estudio
CandelariaMinera
Candelaria III 300 300 a 500 En Estudio
Manto VerdeProyecto Manto
Verde III 100 120 En Estudio5 000
Fuente: Valores estimados a partir de Codelco, Brook Hunt, e información de las empresas.
5.000 2011 2015 2020
44
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Ejemplo de un Plan Urbano Sustentable: Calama Plus
OasisOasis
Presente Futuro
Cerro Cerro La CruzLa Cruz
OasisOasis
• Desarrollo de una visión de identidad de la ciudad a través de un Plan Urbano Sostenible,proyectos de domesticación ambiental, zonas de estándar urbano superior, mayores oportunidadesp y , p , y pde desarrollo del capital humano y social.
• Participación ciudadana para incorporar las demandas y anhelos de la comunidad en el PlanUrbano Sostenible.
• Mesas de trabajo política y técnica (participación de Gobierno Regional, Municipalidad, Codelco yotras empresas a través de un Consorcio Incorpora cartera de proyectos en curso Integraotras empresas, a través de un Consorcio. Incorpora cartera de proyectos en curso. Integraproyectos del Municipio, Gobierno Regional, Codelco y otras empresas.
45
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Escasez de Recursos Humanos:Un Desafío de Toda la Industria
20.000
Demanda Proyectada de Fuerza Laboral para las Operaciones Mineras de Chile*
160.000Minería Energía y ObrasPúblicas
Dotación Requerida para Construcción, según Cargos en Chile, 2013**
146.374
10.000
15.000Compañias Mineras Contratistas
12.066 12.442 12.465
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000Minería Energía y Obras Públicas
108.354
0
5.000
10.000
1.769 2.050
4.228
2.253 1.347 1.9750
20.000
40.000
60.00030.416
10.139 21.544
02012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la
Demanda año 2013: 316.826 personasDemanda Acumulada, 2012-2020: 50.595 personas
De acuerdo a la Cámara Chilena de la Construcción la fuerza laboral en el sector construcción en 2011 fue de
unos 650.000 trabajadores, lo que implica un crecimiento de 49% hacia 2013.
Fuente: Fuerza Laboral en la Gran Minería Chilena, Diagnóstico y Recomendaciones, 2011-2020, Fundación Chile.*: Considera los proyectos de la gran minería que actualmente se encuentran en factibilidad.**: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;
46
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
: Staff: Jefes, supervisores y administrativos; profesionales de ejecución: topógrafos, alarifes, proyectistas y dibujantes, personal de programación y control;mantenedores: soldadores, mecánicos, eléctricos, personal de piping, instrumentistas, entre otros; personal de construcción: maestros, capataces, concreteros ymontajistas estructurales, entre otros.
La Contrib ción de E pominLa Contribución de Expomina los Desafíos de la Industria
47
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
La Contribución de Expomin a los Desafíos de la IndustriaCongreso Internacional Expomin 2012
48
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
Expomin se Posiciona como el Gran Encuentro Minero de América Latina
• Países de la Región son los grandes proveedores de mineralesPaíses de la Región son los grandes proveedores de mineralesy metales a nivel mundial.
• Cuantiosas reservas e importantes carteras de proyectos.• Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.Expomin, la principal Feria Minera de Chile y América Latina.• 1.200 proveedores nacionales e internacionales.• Más de 30 países presentes.• Se esperan 60 000 visitantes profesionales nacionales y• Se esperan 60.000 visitantes profesionales nacionales y
extranjeros.• Excelente vitrina para soluciones tecnológicas de punta.• Amplias oportunidades de negocios• Amplias oportunidades de negocios.
49
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.
Diego Hernández | Abril 2012
EXPOMIN 2012EXPOMIN 2012 CONFERENCIA INAUGURALDesafíos y OportunidadesDesafíos y Oportunidades de la Minería en América Latina
Diego Hernández C.Presidente Ejecutivo9 de Abril de 2012
50
Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved.