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PRESENTACIÓN CORPORATIVA
Barcelona · Madrid · Lisboa · Oporto
Enero 2013
ÍND
ICE
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Contenido de la presentación
Quiénes somos 3
Alcance Global
Especialización Sectorial
Resultados Probados
Equipo Senior
Expertise en M&A y Financiación
Transacciones Recientes 11
Nuestros Clientes 19
Información de Contacto 23
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Introducción
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IMAP es una una organización global de asesoramiento en M&A y Corporate Finance. IMAP Lynx es la oficina para
España y Portugal.
Alcance Global
M&A: Resultados probados
Equipo Senior
Expertise en Financiación (Equity y Deuda)
Especialización Sectorial
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Presencia en más de 30 países. Organización activa y única. Capacidad de research, de contacto y de ejecución. Especial relación con Brasil, China e India.
Experiencia en sectores de actividad. Industry Groups a nivel Internacional. Research por sectores / Inteligencia de mercado. Asesores externos líderes en sus sectores.
227 operaciones de M&A – valor €2,7 bn en 2011. 3º por nº de transacciones en el Ranking Thomson a
nivel mundial. 1º Firma en Healthcare y Retail, 2º en Chemicals y
Consumer y 3º en Industrials y High Technology.
Socios y Directores Senior con amplia experiencia en M&A y reconocido prestigio en el mercado.
Elevado estándar en ejecución de mandatos, con total implicación de Socios y Directores.
Presencia en foros empresariales.
Asesoramiento en Financiación: Venture Capital, LBO/MBO, Capital Expansión, Project Finance y reestructuración de deuda. 38 operaciones en 2011.
Relación estrecha con fondos de Private Equity. Relación con la banca e instituciones.
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IMAP es una de las mayores y más cualificadas organizaciones de servicios premium de M&A y Corporate Finance para transacciones del middle market. Contamos con presencia en más de 30 países y más de 500 profesionales que trabajan con criterios homogéneos para un amplio espectro de clientes.
Alcance Global
Alemania
América Central
Argentina
Austria
Bélgica
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Croacia
Dinamarca
Egipto
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Hungría
India
Irlanda
Italia
Japón
Méjico
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rusia
Suecia
Suiza
Turquía
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IMAP cuenta con 13 grupos sectoriales, que integran tanto a profesionales de M&A con experiencia en el sector como a asesores especialistas y analistas externos en cada uno de los sectores. El objetivo es ofrecer a nuestros clientes asesoramiento especializado y de alto valor añadido.
Especialización Sectorial
Telecom
Media &
Entertainment
Consumer Products & Services
Pharma & Healthcare
Energy & Power
High Technology
Automotive & Other Industrials
Chemicals & Other Materials
Construction & Engineering
Consumer Staples
Financials Government & Agencies
Retail
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Resultados Probados
En IMAP hemos completado con éxito más de 2.000 transacciones en los diez últimos años. En 2011, han sido 227 transacciones de M&A y 38 de financiación, alcanzando el tercer puesto mundial en los rankings de número de operaciones realizadas con valor hasta $ 500 millones.
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Javier Pérez Farguell, Presidente
Socio. Con anterioridad, fue Director General de Natwest en España y Director General de Caja Madrid en Cataluña, hasta su incorporación al F.C. Barcelona como Director General. Participa en diversos Consejos de Administración, entre los que destacan Catalana Occidente, Grupo Mahou San Miguel, O2 Centro Wellness, Aida Centre y ESADE Business School.
Licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho y MBA por ESADE, HEC París y Executive Program por Stanford University.
Jose Lemos, Partner
Socio. Anteriormente, Fue presidente de la bolsa portuguesa (en
la actualidad, Euronext Lisboa). Ha trabajado como miembro
independiente y asesor en el Comité Consultor para Roland
Berger, para la Autoridad Nacional de Mercados Financieros.
Además. Jose Lemos es Miembro no ejecutivo del consejo de
administración de Reditus.
Licenciado en el Instituto Superior de Economía y Gestión de
Lisboa.
Francisco Gómez, Partner
Socio. Previamente fue Managing Director en Granville Baird
Investment Banking España y, durante 11 años, Managing
Director de la división española de Corporate Finance de Deloitte.
Además, trabajó en el departamento de consultoría financiera de
Touche Ross en las oficinas de Londres y Madrid.
Francisco es Vicepresidente del Foro PPP Infraestructuras y
Presidente de la Escuela de Infraestructuras y Energía. Delegado
de IMAP en España y Portugal.
David Serra, Partner
Socio. Cuenta con más de 4 años de experiencia como Managing
Director en Granville Baird Investment Banking España; y más de
5 años trabajando en la división española de Corporate Finanace
de Deloitte & Touche.
David posee un máster en Brandeis University (Boston) y es LIC &
MBA por ESADE (Barcelona).
Equipo Senior
En España y Portugal nuestro equipo de Socios, Directores y Gerentes es el siguiente:
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Miguel Oliveira, Partner
Socio. Posee una amplia experiencia en banca de inversión,
Private Equity e inversores institucionales en la Península Ibérica.
Ha sido Director Financiero y miembro del consejo de
administración de Império Pneus durante 5 años.
Tiene un MBA de la Universidad de Chicago y es licenciado en
Ciencias Económicas por la Universidad Católica Portuguesa.
Luis Armangué Villegas, Director
Director en la oficina de Madrid. Cabe destacar su experiencia
adquirida en N+1 como Director y en Renta4 Corporate como
CEO, donde ha obtenido una amplia experiencia en la originación
dentro del middle-market y el MAB (Mercado Alternativo Bursátil
- similar al AIM).
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho
por ICADE (E-3), MBA por Rotterdam School of Management y
programa de intercambio en Columbia Business School.
José María Alberú, Director
José María cuenta con una amplia experiencia internacional en
mercados de capitales, servicios financieros y banca corporativa y
de inversión. Ha trabajado en varias transacciones de M&A y
préstamos sindicados en una variedad de sectores, incluyendo el
químico, alimentación y tecnología.
José María está licenciado en finanzas y posee un MBA de HEC
School of Management Paris.
Miguel A. Lorenzo, Director
Director en la oficina de Madrid desde 2006. Fue Director de
Inversiones de Marco Polo Investment, un fondo de capital riesgo
especializado en tecnología. Ha trabajado como Consultor
Estratégico en Diamond Cluster, y Gerente de Análisis de
Rentabilidad en Telefónica Móviles.
Miguel es ingeniero de Telecomunicaciones y tiene un MBA del
IESE (Barcelona).
Equipo Senior
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Antonio Tomas, Director de Financiación
Experto en financiación, tanto a grandes corporaciones como a
Pyme´s. Gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado
en Caja Madrid / Bankia donde ha ocupado los puestos de
Director comercial en Cataluña de Bankia, Subdirector General de
Caja Madrid, Director de Negocio en Cataluña y Baleares, Director
de Empresas e Instituciones, Director Territorial del País Vasco,
Cantabria, Asturias, Rioja, Navarra y Aragón y Director de Banca
Corporativa de Cataluña. Con anterioridad, trabajó como Director
de Riesgos de BNP y Director Regional Adjunto de Natwest.
Antonio Tomás es Consejero de Avalis Cataluña, SGR y de la patronal Foment.
Toni Almansa, Manager
Toni cuenta con más de seis años de experiencia en el sector de
Corporate Finance y el Capital Riesgo habiendo participado en
diversas transacciones de compraventa de compañías así como
búsqueda de socios financieros y/o financiación tanto a nivel
nacional como internacional.
Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA
por ESADE.
Equipo Senior
Jordi Ruiz Planas, Director
Jordi ha trabajado, principalmente, en Alemania y España. Fue
Controller de Deutsche Bank en Frankfurt, como Director Regional
de ALDI llevó a cabo el desembarco del Grupo en España y fue
CFO para el Grupo Homag (sociedad cotizada) en España, donde
también fue miembro del Consejo de Administración. Es miembro
del Círculo Hispano-Alemán de Barcelona, AED, ACG, AHK y la
Cámara Francesa, además de Asesor independiente de varias
Compañías, entre otros.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Erasmus y
posgrado en International Management en Alemania, y Executive Finance Master por EADA Business School.
Higini Marsal Farré, Manager
Con anterioridad, Higini ha trabajado seis años en el
departamento de Auditoría y cuatro en Transaction Services en
PwC, dos años en Ernst&Young como senior y, posteriormente,
dos años en Deloitte como Manager.
Es licenciado en Ciencias Empresariales, MBA por ESADE y Babson
Business School (Boston) y Máster en Corporate Finance por
ESADE.
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Expertise en M&A y Financiación
Además de nuestras capacidades en M&A, tenemos equipos especializados en el asesoramiento a empresas e inversores para la obtención de recursos financieros, tanto de capital como de deuda. Y más concretamente: • Venture Capital: capital en las fases iniciales de un proyecto. • Private Equity: MBO´s / MBI´s, capital expansión, etc. • Project Finance - financiación de proyectos. • Reestructuración de deuda. • Salidas a Bolsa (MAB).
Nuestros servicios en Equity & Debt Markets incluyen: • Análisis de la situación. • Viabilidad de la solución financiera. • Elaboración del cuaderno de colocación. • Búsqueda de inversores. • Negociación y cierre de la operación.
M&A
Financiación(Equity & Debt)
Estamos especializados en el asesoramiento a empresas y accionistas en operaciones corporativas: • Adquisición de compañías • Venta de negocios • Establecimiento de JV • Fusiones de compañías
Nuestros servicios de M&A engloban la gestión integral del proyecto: • Definición de la estrategia corporativa. • Estructuración y gestión del proceso. • Research y screening de mercado. • Valoración y análisis de la(s) compañía(s). • Preparación de presentaciones y documentación legal. • Contacto con las contrapartes y negociación de los acuerdos.
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Últimas Transacciones M&A – España y Portugal
Unidad EditorialLeading communications Group
Spain
Has merged his publishing activities with
Grupo BermontLeading Spanish press publisher
Spain
GB Advised the Transaction
UnitronicsIT Services company specialized in Networks
Spain
Has acquired 100% shares of
DavinciIT Services company, owned by 3i
Spain
GB Advised the Seller
A Group of private investors
Spain
Have acquired the majority of
DMR SistemasIT Services company
Spain
GB Advised the Seller
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Últimas Transacciones M&A – España y Portugal
ElogosLeading Spanish corporate learning group
Spain
Has acquired 100% shares of
ActúaHuman resources consulting
Spain
GB Advised the Buyer
Grupo PrimLeading Spanish medical distribution group
Spain
Has acquired a minority participation in
Scient´xDeveloper of spine implants
France
GB Advised the Buyer
TelstarEquipment manufacturer for the Pharma
industry. Spain
Has acquired 100% shares of
Clean AirEquiment manufacturer for Pharma ind.
Netherlands
GB Advised the Buyer
Grupo ZriserSpanish Family office
Spain
Has acquired a minority participation in
SilikenLeading PV modules manufacturer
Spain
GB Advised the Seller
TelstarEquipment manufacturer for the Pharma
industry. Spain
Has acquired a majority participation in
Clean AirEquipment manufacturer for Pharma ind.
UK
GB Advised the Buyer
Cabot FinancialFinancial services company
UK
Has acquired 20% share of
GescobroCompany specialized in bad debt recovery
Spain
GB Advised the Seller
NexgrupHealth risks services company
Spain
Has acquired 100% shares of
PragmaHealth risks services company
Spain
GB Advised the Seller
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Harinera VilafranquinaCompany specialized in flour manufacturing
Spain
Has acquired 100% shares of
NachiMachine tools engineering company
Spain
GB Advised the Seller
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Últimas Transacciones M&A – España y Portugal
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Últimas Operaciones de Financiación – España y Portugal
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Últimas Operaciones de Financiación – España y Portugal
PALEX MEDICAL, S.A.Distributor of Medical Devices
Barcelona, Spain
Three Financial Entities
Has raised funds from
Advised on the placement of debt
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Últimas Transacciones – Resto del mundo
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Últimas Transacciones – Resto del mundo
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Últimas Transacciones – Resto del mundo
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Construcción e Ingeniería
Industria y Energía
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Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones
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NU
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Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones
Tecnología, Media y Entretenimiento
Salud y Químico
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Otros sectores
Asesoramos al middle market y a grandes corporaciones
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NT
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Fondos y Gestoras de Capital Riesgo
Asesoramos a Firmas de Private Equity
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CO
NT
AC
TO
www.imaplynx.com
Velázquez, 14, 1º
28001 Madrid
Tel. + 34 91 781 28 90
Madrid
Av. Diagonal, 618, 7º – Ed.Beethoven
08021 Barcelona
Tel. +34 93 241 92 29
Barcelona
Av. Duque D’ Ávila, 185, 1º
1500-082 Lisboa
Tel. +351 225 323 680
Lisboa
Rua Aristides de Sousa Mendes, 225, A6
4150-088 Oporto
Tel. +351 225 323 680
Oporto
Nuestras oficinas en España y Portugal
Javier Pérez Farguell Antonio Tomás Jordi Ruiz Planas Socio-Director Director Financiación Director [email protected] +34 647 410 637
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