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XX CONGRESO COLADICRECURSOS NATURALES:
“El Nuevo Rol del Derecho Internacionaly Comparado”
Mendoza, Argentina
7 al 13 de Octubre, 2007.
“COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE HIDROCARBUROS”Yomayra J. Martinó Soto
2
Guía General de la presentación
Presentación AES Corporation – AES Dominicana
Mercado Internacional de Hidrocarburos Compraventa Internacional Consideraciones Finales
3
Agenda
Presentación AES Corporation – AES Dominicana
Mercado Internacional de Hidrocarburos Compraventa Internacional Consideraciones Finales
4
AES: Una Empresa Global
5
Negocios de AES en Operación
AES es una de las compañías energéticas globales más grandes del mundo, con ingresos de $12.3 Billones de dólares en el 2006.
13 compañías distribuidoras sirviendo a más de 10MM de clientes
94 plantas de generación que totalizan más de 35,000 MW
Unidades de negocios en los 5 continentes y 27 países
Experiencia en el Desarrollo de Instalaciones
Nuestras 14 empresas de servicios públicos regulados suman más de 82,000 GWh en ventas anuales y una fuerza laboral a nivel global de unas 32,000 personas comprometidas con la excelencia operacional y la satisfacción de las crecientes necesidades de energía del mundo.
Operación & Mantenimiento: 20 años operando y dando
mantenimiento a plantas generadoras de diversas tecnología alrededor del mundo
Tecnologías: Carbón 40% Natural Gas 36% Hidro 17% Otros (Térmica) 5% Energía alternativa 2%
Negocios de AES en el Mundo
6
Portafolio actual de AES Dominicana
AndresAndres
2000
Los MinaLos Mina
1997
EdeEsteEdeEste(Management(Management
Only)Only)
1999
ItaboItabo
2000 - 2006
7
Agenda
Presentación AES Corporation – AES Dominicana
Mercado Internacional de Hidrocarburos Compraventa Internacional Consideraciones Finales
8
Mercado Internacional de Hidrocarburos
Aspectos Económicos
9
Los Mercados
1. Mercado y sus elementos:
a) Oferta
b) Demanda
c) Precio
1.1 Características de los Mercados :
a) Agentes
b) Información
c) Barreras de Entrada y Salida
d) Economía de Escala
2. Mercado Internacional de Hidrocarburos
10
Mercado mundial altamente dependiente de disturbios políticos y económicos
Reservas concentradas en el Medio Oriente (59%)
Rápida escalada de los precios desde la formación de la OPEC en 1960 (Organización de los Países Exportadores de Petróleo.
La demanda de petróleo es una demanda derivada de los productos refinados
Los variados usos finales de los derivados del petróleo originan diversos mercados, diversas reacciones de precio y competitividades.
Los centros de consumo están separados de los centros de producción
22%
11%
10%
8%8%
7%
7%
27%Saudi Arabia
Iran
Iraq
Kuw ait
Arab Emirates
Venezuela
Russian
Rest of Contries
Reserva Mundial2006
Características del Mercado del Petróleo
11
Características del Mercado del Petróleo Oferta : Arabian American Oil Company -
Saudi-Aramco de Arabia Saudita, Compañía Nacional Iraní del
Petróleo - NIOC de Irán, Kuwait Petroleum Corporation de
Kuwait, INOR de Irak, ADNOC de los Emiratos Árabes
Unidos, Compañía de Petróleo Nacional -
NOC de Libia, Nigerian Nacional Petroleum
Coporation - NNPC de Nigeria, Petróleos de Venezuela (PDVSA), y Pemex de México,
Estima representan el 80% de las reservas, 40% de la producción y el 60% de las operaciones de exportación de petróleo a nivel mundial. Todas ellas de propiedad mayoritaria estatal y cuyos gobiernos, a excepción de México, son miembros de la OPEP.
Demanda:
Intermediarios especializados (traders), compañías refinadoras, especuladores, administradores de riesgos y las propias empresas petroleras. Es de notar que la importancia de las grandes empresas multinacionales petroleras americanas y europeas (las anteriores "siete hermanas") ha venido disminuyendo, controlando hoy solamente cerca del 5% de las reservas, 12% de la producción y 20% de la capacidad de refinación.
12
Mercado del Petróleo
13,328 346 236
15,090 474 130
95,656 1,222 280
18,596 847 970
5,217 380 1,148
S. & Cent. America
Europe & Eurasia
North America
Middle East
Africa
Asia Pacific
Production Oil
Proved Reserves Oil
Consumption Oil
-Reserva: 155,605 Mton
-Producción: 3,914 Mton
-Consumo: 3,890 Mton
-Transporte Mar: 1,638 Mton
USA Canada Mexico
Venezuela Brazil
Ecuador Argentina
Libia Nigeria
Argelia Angola
Sudan
Russian Kazakhstan Azerbaijan
China India
Indonesia Malaysia
7,717 647 1,125
Saudi Arabia Iran
Irak Kuwait
25
97
22
53
141
27
287
35
97
38
29
116
36930
23
27
37
185
Trade Flows Worldwide Oil
1 Mton = 1 Million Tonnes
Reserva en Años40
13
Características del Mercado del Petróleo
Determinación del Precio: Densidad, contenido de azufre y el rendimiento de productos durante la refinación. Ya que inciden directamente en el rendimiento de la producción de derivados.
Según la calidad de petróleo existen diferentes niveles de precios, aunque el mercado toma en cuenta otros condicionantes de oferta y demanda.
Fijación de Precios: las cotizaciones de los marcadores se utilizan como una especie de unidad de cuenta para los demás tipos de crudo en las negociaciones internacionales:
West Texas Intermediate (WTI) Brent Dubai
Volatilidad de los Precios: Oferta, Demanda, Inventarios disponibles, Aspectos Políticos y Sociales.
14
Características del Mercado del Carbón
Mercado mundial estable con abundancia de recursos y gran diversidad geopolítica de la oferta (India, China, USA, Sudáfrica, Australia, Rusia, Alemania)
Altos niveles de reservas probadas (170 años)
Alrededor del 40% de la electricidad y del 70% del acero del mundo proviene de procesos productivos basados en carbón mineral
Restricciones ambientales limitan su utilización (CO2, SO2, Disposición de Residuos)
Para algunos países como Colombia y Australia la exportación del carbón es parte fundamental de su economía
27%
17%
13%
10%
9%
5%
4%
15%
USA
Russian
China
India
Australia
South Africa
Ukraine
Rest of Contries
Reserva Mundial2006
15
Mercado del Carbón
Transporte Marítimo: Los barcos que se utilizan para
transporte son llamados “dry bulk carriers”
En el 2005 los embarques de carbón crecieron 4.9%, alcanzando una cifra record de 682 MM Ton.
El carbón térmico, el usado para la generación, representó un 70% del total de embarques de carbón y el número este tipo de embarque creció 3.4% para alcanzar 391 MM Ton.
A pesar del crecimiento registrado a nivel mundial de la capacidad de transporte, la cantidad dedicada a rutas intracaribe ha disminuido considerablemente para el 2006.
Usos: Para producir energía eléctrica y
calor (planta termoeléctricas, usos industriales y ferroviario)
En la industria metalúrgica (coque de grado metalúrgico)
Como reemplazo del gas natural y el petróleo (gasificación)
TipoCapacidad
[dwt]Cape-size 80,000 +
Panamax 50,000-79,999
Handymax 35,000-49,999
Handy-size 20,000-34,999
Dry Bulk Carriers
16
Mercado del Carbón
11,162 51 22
28,347 148 103
142,764 633 612
235 1 9
161,091 446 553
166,587 1,801 1,792
Production Coal
Proved Reserves Coal
Consumption Coal
1 Mtoe = 1 Million Tonnes Oil Equivalent
1 Mtoe = 1.793 Million Tonnes
S. & Cent. America
Europe & Eurasia
North America
Middle East
Africa
Asia Pacific
Russian Ukraine
Germany
USA Canada
Brazil Colombia Venezuela
South Africa
China Australia Indonesia Pakistan
-Reserva: 510,185 Mtoe (53% Bituminoso/ 47% Sub-Bituminoso)
-Producción: 3,080 Mtoe
-Consumo: 3,090 Mtoe
-Transporte Mar: 470 Mtoe
64
Reserva en Años165
17
Características del Mercado del Gas Natural Mercado joven y no desarrollado (existen 3
mercados de gas con conexiones marginales)
Norteamérica Europa Medio Oriente
Infraestructuras rígidas y caras (barrera para su desarrollo)
Reservas concentradas en el Medio Oriente (37%) y Rusia (26%)
Existe una gran diferencia entre Rusia y el resto de los países
Ventaja ambiental y de eficiencia respecto a los otros combustibles
Costos de almacenamiento elevado (tanques de 40,000 a 160,000 m3 de LNG)
Transporte con fuerte economías de escala Terrestre: gasoducto, gas comprimido y gas
Licuado. Marítimo: gasoducto, gas licuado y gas
comprimido
26%
16%
14%4%
3%2%
3%
32%Russian
Iran
Qatar
Saudi Arabia
USA
Venezuela
Arab Emirates
Rest of Contries
Reserva Mundial2006
18
Características del Mercado del Gas Natural
Usos: Para producir energía eléctrica y
calor (planta termoeléctricas y usos industriales- cerámica, vidrio, textil, papel, acetileno, etc.)
En la sector doméstico compite con el GLP, gasoil y electricidad
En el sector transporte compite con la gasolina, gasoil y GLP.
Compite con el gasoil en la generación mayorista de electricidad.
Transporte Marítimo:
Por gasoductos submarinos (600 -1200 psi) ideal para conectar zonas de producción con zonas de alto consumo de gas
Por naves con capacidad de 25,000 a 145,000 m3 de LNG (-161ºC) ideal para transportar gas a largas distancias
Por naves con capacidad de 1 a 13 Millones de m3 de CNG (3200 psi) ideal para distancias entre 200 y 1500 Km. con demandas pequeñas (distribución de gas entre islas)
19
Mercado del Gas Natural
6,191 130 118
12,765 162 68
7,261 687 702
66,124 302 260
57,715 966 1,032
13,338 339 395
Trade Flows Worldwide LNG
S. & Cent. America
Europe & Eurasia
North America
Middle East
Africa
Asia Pacific
Production NG
Proved Reserves NG
Consumption NG
1 Mtoe = 1 Million Tonnes Oil Equivalent
1 Mtoe = 1.11 Billion of Cubic Metres
USA Canada
Russian Kazakhstan
Turkmenistan
Indonesia Australia Malaysia
China
Nigeria Argelia
Egypt
Iran Qatar
Saudi Arabia
Venezuela Bolivia
Trinidad &Tobago
-Reserva: 163,393 Mtoe
-Producción: 2,586 Mtoe
-Consumo: 2,575 Mtoe
-Transporte Mar: 170 Mtoe
3
11
2
12
2
64
51
17
5
Reserva en Años64
20
Agenda
Presentación AES Corporation – AES Dominicana
Mercado Internacional de Hidrocarburos Compraventa Internacional Consideraciones Finales
21
Compraventa Internacional de
Hidrocarburos
Aspectos Jurídicos
22
Relación Práctica
Compraventa
Transporte Seguro
23
Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías – 1980:
1. Regimen Legal aplicable a la formación del contrato:
a) Aplicable a los contratos cuyas partes tengan su establecimiento en Estados diferentes.
b) Uniformidad en su aplicación : aplicación relativa en caso de una parte ignorante?
c) Ley aplicable : Lugar de establecimiento o residencia habitual del vendedor. Se aplica el convenio si la ley escogida como aplicable es la de un Estado parte.
d) Compraventas excluídas: uso personal, familiar o doméstico, por subastas o judiciales, ventas de ciertas mercancías (dinero y de valores, buques y aeronaves, de electricidad, Ventas que el vendedor debe fabricar y Ventas de mercancías y servicios.
e) Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato.
24
2. Establece las obligaciones del comprador y del vendedor:
a) Vendedor (art. 30): Proveer las mercancías, entregar los documentos relacionados y transmitir la propiedad. Contratar el transporte y el seguro Custodiar las mercancías que el comprador no ha recogido (art. 85 y 86) Reducir las pérdidas que puede sufrir a consecuencia de un incumplimiento del comprador
(art. 77).
Responsabilidades del vendedor: Por faltas de conformidad de las mercancías (art. 35) (que el comprador conocía o no
hubiera podido ignorar). Deber notificar dichas faltas en un plazo máximo de 2 años. (art. 39-2).
Debe entregar la mercancía libre de derechos y pretensiones de terceros (arts. 41 al 44). Transmitir la propiedad de la mercancía. Tomar medidas para la conservación de la mercancía. Tomar medidas para la reducción de pérdidas.
25
Recursos del Vendedor en caso de incumplimiento del Comprador:
Exigir la indemnización por daños y perjuicios (art. 61) Demandar el cumplimiento del contrato (art. 62) Fijar un plazo supletorio para que el comprador cumpla sus obligaciones (art. 63) Declarar la resolución del contrato (art. 64) Hacer unilateralmente la especificación de las mercancías (art. 65)
Ante el incumplimiento previsible del comprador: Reclamar garantías del cumplimiento (art. 71) Retener las mercancías ante negativa de reembolso por gastos de conservación
(art.86) Venderlas y retener parte del precio ante la demora del comprador en recibir las
mercancías (art.88)
26
b) Comprador:
Pagar el precio: lugar, modalidades, tiempo y condiciones. (art. 52, 54 y 59) Recibir las mercancías (art. 52 y 60)
Responsabilidades del Comprador: Enumeración (art. 53) Especificar las mercancías (art. 65) Tomar medidas para conservar las mercancías (art. 86 y 88) Tomar medidas para reducir perdidas (art. 77)
27
Exigir el cumplimiento de las obligaciones Fijar un plazo supletorio para el cumplimiento de dichas obligaciones Declarar la Resolución del contrato Reducción del precio de las mercancías que no son conformes a lo pactado. Rechazar las mercancías entregadas con anticipación o en exceso. Indemnización por daños y perjuicios
Ante el incumplimiento previsible del vendedor: Exigir garantías del cumplimiento (art. 71) Retener las mercancías ante negativa de reembolso por gastos de conservación (art.
86) Vender las mercancías y retener parte del precio ante la demora del vendedor en
recoger aquellas que fueran rechazadas. (art. 88).
Recursos del Comprador en caso de incumplimiento del Vendedor:arts. 45 al 52
28
Principios que rigen el Contrato de Compraventa Internacional
Consensualidad en formación y disolución: no hay requisitos de forma, ni necesidad de celebrarse o probarse por escrito.
Autonomía de la voluntad de las partes: permite excluir la aplicación de
la convención.
Interpretación del contrato
29
Términos Comerciales Internacionales INCOTERMS 2000
Cómo surgen? Con la necesidad de regular aspectos del comercio internacional, las empresas que
realizaban transacciones con el exterior desarrollaron una serie de términos comerciales que tenian el objetivo de describir los derechos, obligaciones y responsabilidades de los comerciantes en relación a la venta y el transporte de mercancias. Para mejorar este aspecto del comercio internacional, la ICC) creó los INCOTERMS (INternational COmmerce TERMS).
Qué son? Son 13 términos definidos y elaborados por la Cámara Internacional de Comercio
(CIC), a fines de establecer un lenguaje estandarizado que pueda ser utilizado en los agentes economicos que intervienen en el comercio internacional.
Qué abarcan? Su contenido abarca los derechos y obligaciones de las partes en el contrato de
compraventa internacional con respecto a la entrega de la mercancia vendida excluyendo los intangibles, como los softwares.
30
Modalidades del Contrato de
CV Internacional Por razón de la entrega de la mercancía:
Directa: cuando el vendedor entrega las mercancias al mismo comprador en el almacén o fábrica de este o en el puerto, una frontera o en el propio almacén del comprador.
Indirecta: cuando el vendedor entrega a un transportista quien la recibe a nombre del comprador (puede ser elegido y contratado por el vendedor o por el comprador)
31
Distintas modalidades de entrega
Compraventa EXW o “en fábrica”:El vendedor entregar la mercancía en su establecimiento, donde el compradordebe recogerla, contratar y pagar eltransporte y el seguro y realizar.
Compraventa FCA o “franco transportista”:
El vendedor le entrega al transportistadesignado por el comprador. (gastos detransporte, carga y descarga, trámites aduaneros. Comprador asume el riesgo apartir de que el transportista tiene lamercancía.
Compraventa FAS o “franco a costado del buque”.
El vendedor entrega la mercancía al costado del buque , sobre el muelle o en barcazas, en el puerto convenido. Hasta la entrega corre con gastos y riesgos. No hace tramites de importación ni paga los derechos.
Compraventa FOB “ franco a bordo”Entrega a bordo de un buque en el puerto convenido. Comprador debe contratar el transporte, avisarle al vendedor el nombredel buque en el cual va a entregar, importación y derechos correspondientes.
32
Compraventa CFR o “costo y flete”
Vendedor entrega a bordo de un buque
que la conducirá al puerto de destino
convenido. Trámites de exportación, pago
de los derechos y contrato del transporte.
Asume el riesgo desde la entrega pero los
costos cuando llega al puerto de destino
en adelante.
Compraventa CIF o “costo, seguro y flete”
Igual a la anterior pero el vendedor debe
contratar y pagar un seguro.
Compraventa DAF o “entregada en frontera”
Entrega en un lugar de frontera previo al
país del comprador , todos los gastos de
transporte , pagos derechos, exportación y
riesgos hasta ese lugar.
Compraventa CIP o “transporte y seguro pagados hasta”
El vendedor debe contratar y pagar un
seguro de cobertura mínima.
33
Compraventa DDU o “entregada derechos no pagados”
Se entrega en un lugar del país de
importación, el comprador se encarga del
resto.
Compraventa DPP o “entregada derechos pagados”
Un lugar convenido del país de
importación y asume todos los gastos y
riesgos hasta ese momento, despacho
para importación y exportación y pago de
los derechos correspondientes.
Compraventa DES o “entregada sobre buque”
Entregada a bordo del buque en puerto de
destino convenido (FOB puerto de salida).
Vendedor exporta y paga derechos.
Compraventa DEQ o “entregada en muelle”
Vendedor entrega la mercancía a bordo
del muelle: gastos de descargas, riesgos,
pagos y despacho para importación.
34
Agenda
Presentación AES Corporation – AES Dominicana
Mercado Internacional de Hidrocarburos Compraventa Internacional Consideraciones Finales
35
Consideraciones Finales
Comportamiento de los mercados
Aspectos contractuales – económicos
Aspectos jurídicos :
1. Competencia2. Ley Aplicable3. Obligaciones – Recursos – Arbitraje
INCOTERMS 2000
36
Muchas Gracias!
Yomayra J. Martinó Soto
República Dominicana.