Oportunidades del Sector de Alimentos:

Mercado de los Emiratos Arabes Unidos

Contenido

1. Oportunidades identificadas en EAU, AGRO

2. Oportunidades identificadas en EAU, PESCA

3. Condiciones de acceso para los alimentos en el mercado

de Emiratos Árabes Unidos.

Oportunidades del Mercado

• Importaciones de Alimentos y Bebidas 2010

10.800 millones de dólares

• Tasas de creciemiento de las importaciones de alimentos superiores a las tasas de crecimiento de las importaciones mundiales.

• Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2012

66 millones de dólares

• Tamaño del Mercado para Alimentos Peruanos 2015

115-150 millones de dólares

Oportunidades Sector AGRO

La demanda local es muy variada

debido a la composición de la

población, pues los árabes locales

representan solo entre el 15% del total.

Considerada también la importancia del

turismo y del sector catering la

demanda de Alimentos es muy inusual

e incluye ingredientes y productos

occidentales de altísima calidad al igual

que productos asiáticos de bajo costo.

Oportunidades Sector AGRO

• En el caso de la fruta, la amplia

diversidad de la demanda permite el

ingreso de todo tipo de productos en

diferentes variedades.

Oportunidades Sector AGRO

Según la comparación de precios de importación y previsiones de

crecimiento se estiman el siguiente potencial para los productos frescos:

Oportunidades Sector AGRO Productos con potential de crecer cuota de mercado

• Espárragos (importados directamente y a través de Holanda)

• Frijoles secos (Importados directamente)

• Uva (importada ahora a través de agentes no peruanos)

• Aguacates (exportados en pequeña cantidad en 2010)

• Paprika (exportada en pequeña cantidad en 2008)

Estos productos han entrado en el mercado de EAU en el pasado

directamente o a través de Holanda. La importación directa

permitiría lograr cuotas de mercado muchos más relevantes.

Oportunidades Sector AGRO Tansporte marítimo

Competidores argentinos y

brasileros están en capacidad

de exportar a EAU por vía

marítima:

•Limón sutil

•Mandarinas

Son necesarios estudios

técnicos para confirmar que es

posible que estos productos

viajen por 40-50 días y sigan

siendo vendibles en el

mercado.

.

Oportunidades Sector AGRO Tansporte aereo

Actividades de promoción puede abrir el

mercado para el siguiente producto que sería

transportado vía aérea:

•Mango

•Aguacates

Las estaciones de cosecha de estos productos

en Perú coinciden con los períodos en los que

la producción regional es baja y el mercado

debe importar productos por avión. Sin

embargo, para que el consumidor esté

dispuesto a pagar precios altos por estos

productos, es necesaria su promoción a través

de degustaciones y presentaciones en

supermercados y hoteles.

Oportunidades Sector AGRO Proyecto Unifrutti

Unifrutti podría resolver el problema del transporte

marítimo para algunos productos frescos

desarrollando exportaciones de mangos y

aguacates (junto con otros productos) por barco

cuando todavía están verdes, aprovechando

técnicas especiales que Perú ya está utilizando

para las exportaciones a Holanda.

Unifrutti está planeando para el 2012 la

construcción de bodegas especiales en las cuales

se puede controlar el proceso de maduración de la

fruta. Unifrutti sabe que algunas empresas

peruanas están en capacidad de utilizar esta

técnica y están interesados en contactarlas.

.

Oportunidades Sector AGRO Acciones para la Promoción

- Dar a conocer las variedades peruanas de todos los productos Agro.

- Dar a conocer la estacionalidad de los productos pues en la mayoría de los

casos corresponde a periodos de baja oferta en EAU

- Establecer canales de comunicación con los comercializadores locales para

notificar semanalmente la oferta disponible de los productos frescos.

- Organizar degustaciones en los supermercados locales en cooperación con

importadores para la fruta, en particular mango y aguacates.

- Organizar degustaciones en hoteles y restaurantes del más alto nivel.

Oportunidades Sector AGRO Pulpas congeladas

La pulpa de fruta congelada en general

no tiene una presencia importante en el

mercado, pero puede representar un

nicho para futuro desarrollo, sobre todo

para el mercado HORECA, donde las

pulpas se usan para preparar jugos

“frescos” en los hoteles, bares y

restaurantes. Acciones de promoción

específica con los distribuidores que

abastecen este mercado puede traer

buenos resultados.

Oportunidades Sector AGRO Café Verde

Aunque aparentemente el potencial de

mercado sea relativamente amplio (16

millones de dólares), hay que considerar

que los importadores locales no son

especializados en la comercialización de

café de alta calidad y hay solo 3

tostadoras locales que importan

directamente el café. Estas tostadoras

utilizan café de alto nivel y podrían ser

clientes ideales para los productores

peruanos. El resto de los importadores

importan café junto a otros commodities,

no tienen el conocimiento técnico ni los

clientes para vender café verde de la

calidad del café peruano.

Potencial 3,7 millones de dólares.

Oportunidades Sector AGRO Productos procesados

Una de las limitantes para las penetración de los productos procesados s

en el mercado al por menor es el costo ligado a la comercialización

interna en los Emiratos Árabes, en particular a los listing fees que los

grandes supermercados exigen para vender un producto. Los listing fees

pueden costar hasta 10.000 dólares para lograr el ingreso a todos los

principales supermercados del país de solo una referencia de producto.

Los productos que debería pagar fees para el ingreso en las cadenas de

supermercados sería:

•Espárragos conservados

•Espárragos congelados

•Aceitunas conservadas

Para estos productos se aconseja proponer la producción con

marcas locales y no con marcas peruanas.

Oportunidades Sector AGRO Cacao, Manteca de Cacao y chocolate

Producto Potencial2012 Potencial2014

MantecadeCacao 3.351.499 6.900.300

Losdem schocolatesypreparaciones 28.337.875 40.307.006

CacaoenPolvo 1.089.918 2.493.059

Oportunidades Sector AGRO Cacao, Manteca de Cacao y chocolate

•El mercado de la manteca de cacao se ha casi triplicado en los últimos cinco años,

mientras que el precio promedio de importación ha subido 60%. El potencial del

mercado para Perú equivale al 10% del mercado 3,75 millones de dólares.

•El potencial de mercado para el cacao en polvo es alrededor de 1 millón de dólares.

•Los chocolates y preparaciones de chocolate representan un segmento de mercado

grande y en crecimiento. Potencial (teórico) 28,3 millones de dólares

Oportunidades Sector AGRO Requerimientos de los Importadores

Para todos los importadores las

características más importantes que buscan

en los exportadores son la

•constancia y

•confiabilidad del proveedor.

El servicio post-venta es entendido en la

mayoría de los casos como la posibilidad de

verificar la calidad de los productos a su

llegada y estar dispuesto a ofrecer notas

crédito o envíos de nuevos productos en el

caso en el que la calidad del producto

recibido, por alguna razón, no refleje la

calidad esperada. Los exportadores más

grandes tienen personas que pueden

inspeccionar el producto a su llegada junto

con el importador para preparar un reporte

de su estado a la llegada al país.

Oportunidades Sector AGRO Condiciones de Pago

Los términos de pago varían según el producto y según el

importador. Para los primeros pedidos algunos importadores

están dispuestos a pagar avances. Sin embargo, la mayoría de

los importadores pagan con carta de crédito contra entrega de los

documentos de embarque. Cuando se haya establecido una

relación de confianza, los pagos tienden a ser a 30 o 60 días

desde la entrega de los documentos de embarque. Es posible

usar sociedades especializadas en garantía del crédito, en el

caso en que sea necesario.

Oportunidades Sector PESCA

Las importaciones de los productos donce Perú es competitivo

no son altas en valor absoluto, sin embargo Perú tiene la

posibilidad de ser lider del mercado en los siguientes productos

Oportunidades Sector PESCA Productos Congelados

La concha de abanico y la pota congelada peruana tienen precios muy

competitivos y podrían lograr cuotas importantes en el mercado.

Los importadores más grandes de estos productos tienen también

plantas de procesamiento y re-exportan a varias partes del mundo.

Concha de Abanico Congelada – Potencial 831.000 dólares

Pota Congelada – Potencial 1.1 millones de dólares

Oportunidades Sector PESCA Productos Conservados

• Anchovetas Preparadas tienen un precio muy competitivo

que corresponde a menos de la mitad del precio promedio

de importación. Solo Filipinas tienen un precio inferior al de

Perú. El potencial de Perú equivale 95% del mercado,

equivalente a 245 mil dólares americanos.

• Jurel y demás preparaciones – Potencial 1.2 millones de

dólares.

• Caballa – Potencial 160.000 dólares.

Atún conservado y sardinas en lata tienen precios de

exportación más altos de todos los competidores del

mercado.

Oportunidades Sector PESCA Acciones para la promoción

Perú podría volverse el lider del mercado

en algunos rubros.

Para poder lograr este objectivo es

necesario:

-Dar a conocer la oferta de Perú: los

importadores desconocen las

oportunidades de oferta.

-Invitar a los importadores a Perú

-Ofrecer a los importadores precios CIF

-Los importadores has sugerido la

cooperación con chef de los restaurantes

más importantes para las empresas

muestren de que forma se puede cocinar

ciertos productos.

Oportunidades Sector PESCA

También el en caso de los productos del sector PESCA, la limitante

más importante al ingreso del mercado local son los listing fees.

Los distribuidores más grandes piden que sea el productor quien

pague estos fees. Los productos que debería pagar fees para el

ingreso en las cadenas de supermercados sería:

Caballas conservadas

Anchovetas conservadas

Ofrecer producir para marca locales puede ser efectivo para evitar el

problema de los listing fees.

Aspectos Logísticos

Naviera / Agente de Carga

POL POD Tiempo de

Transito(dias) Puerto de Transito

Contenedor de 20' US$ FOB

Contenedor de 40' US$ FOB

Fuente

Andina Freight Callao - Perú Jebel Ali- UAE 44 Shanghái 1,950 2,900 Andina Freight

Maersk Line Callao - Perú Jebel Ali- UAE/

Kuwait 58 Shanghái 2,500 3,700 Andina Freight

CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 45 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC

CMA Callao - Perú Jebel Ali- UAE 60 Tílburi 1,500 1,900 Andina Freight

APL Callao - Perú Jebel Ali- UAE 40 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC

MSC Callao - Perú Jebel Ali- UAE 48 Freeport 2,400 3,700 Modern Freight Company LLC

MSC Callao - Perú Jebel Ali- UAE 40 Amberes 2,300 3,400 Andina Freight

Evergreen Callao - Perú Jebel Ali- UAE 56 Rotterdam 1,000 1,200 Andina Freight

Evergreen Callao - Perú Jebel Ali- UAE 56 Rotterdam 1,355 1,610 International Maritime & Aviation LLC

CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 50 Hamburgo 3,225 4,820 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.

CMA-CGM Callao - Perú Jebel Ali- UAE 60 Shanghai / Khorfakkan

2,142 3,454 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.

Maersk Callao - Perú Jebel Ali- UAE 58 Algeciras 3,000 3,400 Bertling Logistics (Perú) S.A.C.

Promedio 51 2,181 3,124

Aspectos Logísticos

Línea Aérea Aeropuerto de

Partida Aeropuerto de

Llegada Tiempo de

Transito (horas) Transito Precio UD$ / Kilo

Lufthansa / Avianca Lima Dubái 48 Frankfurt / Caracas + 100 KGUSD 5.60

KLM

Lima Dubái

50 Ámsterdam

Minimum (1-12KG) USD 150.00

Normal (13-99KG) USD 8.50

+100 KG USD 4.30

Air France 51 Paris

+300 KG USD 3.85

+500 KG USD 3.75

+1000 KG USD 3.70

KLM Lima Dubái 48 Ámsterdam

+100KG USD 4.10

+300KG USD 3.60

+500KG USD 3.45

+1000KG USD 3.35

Lufthansa Lima Dubái 96 Buenos Aires/ Frankfurt

+100KG USD 3.96

+300KG USD 3.91

+500KG USD 3.70

+1000KG USD 3.40

British Air Lima Dubái 96 Miami / Londres +100KG USD 4.80

+500KG USD 4.00

Promedio 59

Condiciones de Acceso

• La mayoría de los productos frescos entran

a los Emiratos Árabes sin pagar arancel.

• El arancel para los productos procesados es

del 5%.

• Todos los productos deben tener certificado

de origen y certificado fitosanitario de una

entidad pública.

• Las etiquetas de los productos procesados

deben ser aprobadas por la Municipalidad

de Dubai (si se importan a través de Dubai)

antes de la importación de los productos.

Los importadores por lo general se ocupan

de este proceso.

• Las etiquetas de frutas y vegetales no

necesitan aprobación previa.

• Los productos pueden estar sujetos a

controles de aduana y de las autoridades

municipales antes de entrar al país.

Condiciones de Acceso

• La etiqueta debe indicar

- El nombre del producto y la marca

- Fecha de producción y de caducidad

- País de origen

- Nombre del fabricante

- Peso neto en unidades del sistema métrico

- Lista de ingredientes y aditivos.

• El producto debe tener una etiqueta en Inglés y Árabe, la cual puede ser de tipo

autoadhesivo, si es necesario.

• La fecha de vencimiento y de producción siempre deben ser resaltadas y no se

pueden venir escritas en las etiquetas adhesivas sino impresas. Los productos

importados deben llegar a los EAU con un plazo remanente de vida en estantería

equivalente a más de la mitad del período total.

• Los productos no pueden contener alcohol, carne de cerdo o colorante E.

• Cualquier alimento que contenga carne debe ir acompañado de certificación

"halal", o que no será admitido en el país. El instituto de certificación utilizado en

origen deberá ser aprobado por la Secretaría General de Municipios de EAU.

Errores en las etiquetas e incumplimiento de las reglas de los

Emiratos Árabes pueden llevar a la prohibición de importación

de un lote de producto.