Embed Size (px)
Citation preview
Nota econòmica
Índia
Índia | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2018
6,8%
2019
6,1% (e)
2020
7,0% (e)
PIB (PPP) 10.505.288 M$
Agricultura 15,4%Indústria 23,0%
Serveis 61,5%
PIB per càpita (PPP) 7.873,7 $ (e)
Inflació 3,5%
Taxa d’atur 6,1%
Deute públic 71,2% del PIB
Balança compte corrent -2,5% del PIB
Risc creditici BBB-
Doing Business 77/190
Superfície 3.287.263 km2
Població 1.334,2 milions de persones (e)
Densitat de població 454,9 hab. /km2
Idioma Anglès (llengua subsidiària oficial, però la més
important per a les comunicacions nacionals,
polítiques i comercials)
Hindi (43,6%)
Bengalí (8%)
Marathi (6,9%)
Moneda Rúpia índia, 1 EUR = 77,26 INR
(02/08/2019)
Esperança de vida 69,1 anys
Religió Hinduista (79,8%)
Musulmana (14,2%)
Cristiana (2,3%)
Taxa d’alfabetització +
15 anys 71,2% (2015)
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, Bloomberg
(e) estimació
ÍndiaDades Generals
Quadre Macroeconòmic 2018
Aeroports 253
Aeroport principal Aeroport Internacional Indira Gandhi
Xarxa ferroviària 68.525 km
Carreteres 4.699.024 km
Ports principals Chennai, Port de Jawaharal Nehru, Mundra
Infraestructures
Índia | Nota econòmica 3
Creixement
2019-23
Creixement
2014-18
Mobile & Gaming 17,93% 11,18%
Indústria 4.0 i impressió 3D 16,36% 10,08%
Turisme, cultura i oci 14,77% 10,85%
Smart Cities 14,74% 8,81%
Educació, formació i serveis editorials 14,19% 14,21%
Altres bens de consum 14,18% 6,89%
Salut i equipaments mèdics 14,09% 7,99%
TIC i transformació digital 13,97% 14,69%
Wellness & Beauty 13,82% 13,35%
Química i plàstics 13,59% 3,63%
Principals sectors per volum de negoci, 2018
Principals sectors per volum de negoci a Índia
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2019-23
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Volum de negoci 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%) Creixement 2019-23 (%)
Índia | Nota econòmica 4
Creixement
2014-18
Altres indústries del transport 17,24%
Moble i hàbitat 11,44%
Vins, caves i begudes 10,64%
Logística, comerç electrònic i distribució 10,20%
Turisme, cultura i oci 10,08%
Paper i packaging 8,10%
Electrònica i electricitat 8,08%
Alimentació i productes gurmet 7,84%
Economia circular 7,71%
TIC i transformació digital 7,64%
Principals sectors per volum d’importacions, 2018
Principals sectors per volum d’importacions a
ÍndiaPrincipals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2014-18
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
Volum d'importacions 2018 (M$) Creixement 2014-18 (%)
Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir d’Euromonitor i ITC
Aràbia Saudita
5,6%
Xina
14,5%
Proveïdors principals, 2018
(% sobre total importacions)
Estats Units
6,4%
Iraq
4,5%
Emirats Àrabs Units
5,3%
Índia | Nota econòmica 5
milions € 2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions 281,6 332,0 319,1 381,4 394,3
Importacions 909,2 1.156,2 1.324,2 1.304,7 1.487,5
Saldo comercial -627,6 -824,2 -1.005,1 -923,2 -1.093,2
✓ Les exportacions catalanes a la Índia assoleixen els 394,3
milions d’euros el 2018, un 3,4% més que l’any anterior, la xifra
més alta de la sèrie històrica.
✓ Catalunya exporta principalment a la Índia maquinària (18,8%),
productes químics orgànics (13,5%) i altres productes químics
(9,6%) el 2018.
✓ Les exportacions catalanes a la Índia representen el 0,6% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 29,6% de les
exportacions de l’Estat espanyol a la Índia.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de la Índia creixen un 14,0% el 2018 i
assoleixen els 1.487,5 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de la Índia peces de vestir
(20,7%), combustibles (17,2%) i productes químics orgànics
(12,4%) el 2018.
✓ Les importacions catalanes de la Índia representen l’1,6% del total
de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 37,1% de les
importacions de l’Estat espanyol de la Índia.
Exportacions Importacions
2.562 empreses exportadores a la Índia, de les
quals 1.020 són exportadores regulars.
Relacions comercials Índia - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2014 2015 2016 2017* 2018*
Exportacions i importacions Índia - Catalunya 2014-18(milions d’euros)
Índia | Nota econòmica 6
507 3501.422
174
8.758
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2014 2015 2016 2017 2018
22.364
1.7262.817
4.887
1.716
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2014 2015 2016 2017 2018
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
Catalunya → ÍndiaÍndia → Catalunya
Inversió estrangera
✓ La inversió de la Índia a Catalunya ha estat d’11,2 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Destaca la inversió rebuda
l’any 2018 de 8,8 M€.
✓ El 47,2% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de la
Índia el 2018 s’ha destinat a la fabricació de productes
farmacèutics, un 28,0% a la fabricació de vehicles i un 24,0%
a l’agricultura.
✓ La inversió provinent de la Índia representa el 0,3% del total
de la inversió rebuda per Catalunya i el 52,9% del total invertit
a l’Estat espanyol el 2018 des de la Índia.
✓ La inversió de Catalunya a la Índia ha estat de 33,5 milions
d’euros en els darrers cinc anys. Destaca l’any 2014 (22,3 M€,
destinats principalment a la fabricació de vehicles). El 2018 va
ser d’1,7 M€.
✓ El 63,7% de la inversió de Catalunya a la Índia el 2018 correspon
a la fabricació de material elèctric, i el 29,1% a la fabricació de
vehicles.
✓ La inversió de Catalunya a la Índia és irrellevant en el total de la
inversió realitzada per Catalunya el 2018, i representa l’1,6% del
total invertit des de l’Estat espanyol a la Índia.
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Índia | Nota econòmica 7
Principals empreses inversores
93 filials catalanes de 75 empreses matriu.
Empreses índies establertes a Catalunya
52 filials de índies de 38 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Índia
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Les principals empreses catalanes* a Índia són:
✓ GRIFOLS SA
✓ PUIG SL
✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ WERFENLIFE SA
✓ FLUIDRA SA
✓ AUDAX RENOVABLES SA
✓ COMSA SA
✓ SIMON HOLDING SL
✓ MIGUEL TORRES SA
✓ BORGES INTERNATIONAL GROUP SL
✓ ZANINI AUTO GROUP SA
✓ IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SA
Les principals filials índies a Catalunya són:
✓ SAMVARDHANA MOTHERSON PEGUFORM BARCELONA
SLU/SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBÉRICA SL
(Motherson Sumi Systems limited)
✓ SMRC AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN SL (Motherson Sumi
Systems Limited)
✓ LAYDE STEEL SLU (Tata Steel Limited)
✓ VIVIMED LABS SPAIN SL/UNION QUÍMICO (Vivimed Labs Ltd)
✓ ACCORD HEALTHCARE SL (Intas Pharmaceuticals)
✓ HOUGHTON IBÉRICA SA (Hinduja Group Limited)
✓ LABORATORIOS KARIZOO SA (Sequent Scientific Ltd)
✓ SANDHAR TECHNOLOGIES BARCELONA SL (Sandhar
Technologies Limited)
✓ MOTHERSON SINTERMETAL PRODUCTS SA (Samvardhana
Motherson International Limited)
Índia | Nota econòmica 8
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Índia (I)
Pla de l'Índia per convertir el 40 % dels seus vehicles en vehicles elèctrics fins a l'any 2030. Actualment, l'Índia és un dels usuaris més
importants de vehicles al món. Actualment, hi ha uns 210 milions de vehicles a l’Índia registrats, cosa que fa que el pes de l'ús de
gasolina sigui molt alt i la contaminació segueixi augmentant cada vegada més. El govern, amb el seu pla de reestructurar aquesta part
ecològica dóna més impuls als vehicles elèctrics. Gran oportunitat per a les indústries auxiliars a la mobilitat, sistemes i centres de
recàrrega urbana.
Els vehicles elèctrics són part del pla Digital Índia
Automoció i moto
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Gran mercat de fabricació mundial de vehicles de 4 i 2 rodes
La indústria automobilística índia és una de les més grans del món, representa el 7,1 % del PIB del país i ofereix un mercat potencial
enorme per a les empreses catalanes a l'Índia. El segment de motos compta amb un 81 % de quota de mercat i és el líder del mercat
d'automòbils de l'Índia gràcies a una classe mitjana creixent i una població jove. El Govern de l'Índia fomenta i facilita la inversió
estrangera en el sector de l'automòbil. S'espera que el sector creixi entre un 7 i un 10 % els pròxims anys.
Clústers biotecnològics importants mundials
L'Índia és el tercer mercat més gran d'Àsia-Pacífic en biotecnologia, una de les 12 millors destinacions biotech del món, i representa
aproximadament el 2 % de la indústria biotecnològica mundial. Amb prop de 800 empreses, el sector està valorat en uns 11.000 milions
de dòlars, amb una taxa de creixement anual composta del 20 %. S’espera que la indústria biotecnològica índia creixi a una taxa de
creixement anual composta del 30,46 % per aconseguir els 100.000 milions de dòlars el 2025. La demanda elevada de diferents
productes biotecnològics ha obert interessants possibilitats per a les empreses estrangeres amb voluntat d'establir-se a l'Índia. Alguns
productes concrets amb oportunitat són dermocosmètica, oncologia i cardiologia, entre d’altres. Es pronostica que el sector arribi als
100 bilions d’USD l’any 2025. 150 % de deducció fiscal en I+D en aquest segment.
Biotecnologia
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Índia | Nota econòmica 9
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Índia (II)
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Mercat de genèrics i Contract Manufacturing Organization mundial
El mercat farmacèutic indi ha tingut un creixement anual d'un 17,46 % entre el 2005 i 2016 i s'espera que creixi a un ritme similar fins al
2020. El 2020 és probable que l'Índia se situï entre els tres principals mercats farmacèutics pel creixement incremental i sigui el sisè
mercat mundial en grandària absoluta. El cost de producció de l'Índia és significativament menor que el dels Estats Units i gairebé la
meitat d'Europa. Tot això obre una gran oportunitat per a totes les empreses amb estratègies d'in-licensing i contract manufacturing a
l'Índia per a mercats asiàtics i de països MENA. L'augment del nombre de laboratoris amb aprovació de l’FDA i WHO ha estat un gran
impuls, cosa que fa que moltes empreses europees triïn laboratoris indis per a la seva producció de genèrics.
Indústria
farmacèutica
Agrotech i màquines industrials
L’Índia està incrementant la seva força en el segment de manufacturing. En pocs anys ha passat de ser una economia agrícola a ser una
economia de manufacturing i s’ha pogut establir com a quarta marca país del món. L’èxit del projecte Made in India ha incrementat l’FDI
de l’Índia i, en el segon semestre del 2018, l’Índia va rebre una IED per un valor de 6.590 milions d’USD. Moltes empreses
multinacionals hi estan obrint plantes de fabricació i busquen equips i processos que puguin complir la normativa de qualitat europea i
americana.
Maquinària i béns
d’equip
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
El govern de l’Índia va formular la Política nacional de minerals per permetre les inversions privades al sector de la mineria, i ofereix una
àmplia gamma de concessions als inversors estrangers en aquesta indústria. En certs districtes menys avançats del país, la mineria té
l'exempció total d'impostos per a un període de 5 anys a partir de l'inici de les extraccions, i es permet una exempció d'impostos
addicional del 30 % durant 5 anys més. A més, es pot recuperar el 100 % del valor de cost de depreciació de l'ús d'equips de protecció
del medi ambient, de control de la contaminació i d'estalvi d'energia. En resum, a l'Índia s'han posat en marxa diverses mesures per
atraure inversors estrangers a la indústria minera, i és un sector atractiu per a les empreses catalanes.
Matèries primeres a l'Índia: La mineria
Materials i matèries
primeres
Índia | Nota econòmica 10
Oportunitats d’internacionalització i cooperació
tecnològica per a l’empresa catalana a Índia (III)
Oportunitat d’innovació
Oportunitat d’internacionalització
Índia: teixint el futur
L’Índia és el major productor de cotó i jute del món i el segon productor mundial de polièster, seda i fibra. La inversió estrangera a la
indústria tèxtil i de la confecció de l'Índia s'ha més que duplicat en el darrer any. L’Índia es troba entre els majors productors mundials de
tèxtils i peces de vestir. La indústria tèxtil i de la roba domèstica contribueix amb un 2 % al PIB de l'Índia, i representa el 14 % de la
producció industrial, el 27 % de les entrades de divises del país i el 13 % de les exportacions del país. La indústria tèxtil i de peces de
vestir de l'Índia dona feina a 45 milions de persones i es posiciona com un dels mercats més competitius gràcies als baixos costos de
producció i la disponibilitat de matèries primeres.
Tèxtil i moda
Desplegament de les TIC a l'Índia
Amb una participació del 7 % en la indústria global i iniciatives d’Smart City India, i per tal de millorar l’automatització industrial, els
sectors d’Indústria 4.0 i TIC tenen una gran oportunitat. Amb una penetració digital de 460 milions d’usuaris d’internet (augmenta a 636
milions el 2021) i amb un projecte de connectar tots els pobles amb fibra òptica sota el pla Digital Índia, l’Índia està canviant tots els seus
processos a un ritme molt ràpid. L’èxit del projecte Smart City Índia ha incrementat l’interès del poble i del govern per canviar els
processos industrials també en aquest segment.
TIC i
transformació
digital
Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
Índia | Nota econòmica 11
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_india
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/asia_meridional/india/
Més informació sobre el país:
