2015.01.23

이태영 대표이사 | KC Cottrell Co., Ltd.

목 차

환경산업이란? 1

2 국내 환경산업 현황

KC코트렐 소개

중국 환경 시장 현황

한·중 환경산업의 미래 협력 방안 (대기환경 중심)

3

4

5

대기오염, 폐수, 폐기물, 소음진동, 토양 악화 등과 같은 환경적 유해요인을 측정, 예방, 제어하거나 환경피해를 최소화하고 복원하기 위한 제품 생산 또는 서비스를 제공하는 산업활동

물, 대기, 토양오염을 측정, 예방 및 최소화하고 폐기물, 소음, 생태계와 관련된 문제들을 처리하기 위한 각종 제품과 서비스를 생산 또는 제공하는 산업

환경평가, 규제준수, 오염제어, 폐기물관리, 오염복원, 환경자원의 제공 등과 관련된 모든 종류의 수입창출활동

대기, 물, 토양, 폐기물, 소음, 생태계 등과 관련된 환경피해를 측정, 예방, 제어, 최소화, 보정하기 위한 제품과 서비스를 생산하는 활동

환경평가, 규제준수, 오염제어, 폐기물관리, 오염복원, 환경자원의 제공 등과 관련된 모든 종류의 수입창출활동

1. 환경산업이란?

(자료: 한국환경산업기술원)

대기, 수질, 소음진동, 생태계의 환경피해 측정, 예방, 최소화, 복구 등 환경 보전활동에

필요한 시설, 재료 또는 서비스를 제공하는 산업 활동을 말함

환경보전

기후

지식 서비스 환경복원

복구

폐기물 자원 순환

물

대기

성숙기 도입기

Low

High

산업발전단계 (국내외 시장규모/성장률 고려)

산업경쟁력 (국내산업 매출/ 수출액 고려)

4대 유망 환경산업 내수기반 확충 후 해외진출 추진

3대 강점 환경산업 적극적 해외시장 진출 전략 추진

2. 국내 환경 산업 현황

(자료: 한국환경산업기술원)

정부 주도의 환경산업 육성 및 환경기업 사업화를 위한 자금을 지원하여 세계 환경시장

대비 빠른 속도로 내수시장을 확대함으로써 국내 환경기업의 기술력과 경험을 축적시켜

미국, 일본 등의 환경산업 선진국 기업들과의 경쟁에서 뒤쳐지지 않도록 지원하고 있음

설립일 1973년 11월 27일

사업영역

집진설비

가스처리설비

산업설비

신재생에너지

홈페이지 www.kc-cottrell.com

소재 본사 : 서울시 상암산로 34 디지털 큐브 B/D 12F

공장 : 경기도 안성시 서운면 서운신기길 16-180

주요 Issue

94.11 한국증권거래소 상장

99.04 대한민국 은탑산업훈장수상

06.12 환경부 장관상

11.01 환경부 녹색기술 인증

11.10 친환경대상 (지식경제부)

12.02 환경부 우수환경산업체 지정

3. KC코트렐 소개

KC Cottrell Korea

KC Cottrell China

KC Cottrell US

KC Cottrell Vietnam

KC Cottrell Taiwan

Lodge Cottrell UK

Lodge Cottrell India

Nol-Tec Systems

KC글라스

조드KC

클레스트라하우저만

- Clestra(Hongkong)

- Clestra Hauserman K.K

- Clestra Hauserman(Taicang) Architecture Product

- Clestra(Singapore)

KC Envirotech E&C(Fushun)

NWL Pacific

KC솔라에너지

- KC에너지아

KC그린에너지

환경서비스

친환경제조

KC환경서비스

- KC환경개발

- KC환경건설

- KC최화제과기(북경) 유한공사

KC한미산업

KC에코에너지

베올리아ES&KC에코사이클

환경엔지니어링

신재생에너지

3. KC코트렐 소개 - 관계사

환경설비

SCR

Cooler

Reheater

ESP

ABS

Gas Heater

TURBIN 발전기

보일러

ASH

3. KC코트렐 소개 - 주설비

태안화력 전기집진기 수평형 Wet ESP (일본)

당진화력 탈질설비 TaiShan Power Plant[SCR] (중국)

당진화력발전소 탈황설비 광양제철소 DISEC

Bag Filter 설비(일본)

보령화력 회처리 설비

하동화력발전소 탈황설비

3. KC코트렐 소개 - 주요설비

KC

LCUK

NTE

KCTW

KCVN LCIN

NTS

FSKC

Beijing Office

KCCN

KCUS

KCKZ

India Engineering Center

NTA

KCUS NJ

With APC sister companies, we are covering almost all places in the world.

KCIN

KCID

Jord International KC Africa

Kanoo

Company

Office

Engineering Center

Agent/Partner

Company W/R&D

Over 600 APC engineers with 6,000 references worldwide

3. KC코트렐 소개 – Global Network

4. 중국 환경 시장 현황

연평균 10%대의 경제발전을 이루며 세계 경제대국으로 등극하였지만, 대기, 토양, 수질

등에서 심각한 환경오염문제 발생

환경오염기업에 영업정지 행정처벌 부과할 수 있음

환경오염기업에 대한 과징금 상한제 폐지

환경오염기업 주요 책임자 행정구속조치 가능

환경관련 서비스 업체 관련문서 허위 작성시 오염기업과 함께 연대책임 부과

환경오염배출 기업 공시 강화

*자료: HS Investment 20014

4. 중국 환경 시장 현황

환경보호법 주요 개정 내용

1979년 재정 이후 25년 만에 환경보호법 개정 (2015.01.01 시행)으로 인해 환경규제가 더욱

강화 되고 에너지 절약 및 환경보호, 신재생 에너지 사업은 중국 정부가 발표한 12차 5개년

경제 개발 규획 중 7대 전략적 진흥산업 (2011~2015) 에 포함되어 있어 환경산업에 성장

잠재력이 매우 높음

(자료: 법무법인 율촌)

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안

TECHNOLOGY MARKET MANUFACTURE

STEP

STEP

STEP

2002 KC Cottrell China 설립

시장중심협력

KC 사례로 본 중국 환경산업 협력 모델은 현재 크게 3종류의 Business Step 으로 발전하여 왔음

KC Cottrell (China) Co, Ltd.

대 표 이 사 차순근

설 립 일 2002년 6월 20일

소 재 지 No.9576 Donghuancheng Rd., Changchun City, Jilin Province, 130033, P.R.China

KC Cottrell(China)는 중국의 장춘시에 설립한 대기오염방지시설 전문기업임. 중국시장에서는 탁월한 기술력을 인정받으면서 중국시장에서 사업역량을 넓혀가고 있음 네트워크사간의 긴밀한 협력체계를 통하여 사업역량을 강화하고 있음

집진설비

배연탈황설비 (FGD, GSA SYSTEMS)

배연탈질설비 (DE-NOX SYSTEMS)

폐수처리설비 (Water Treatment System)

쓰레기 소각로 설비 (Waste Incineration System)

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1

Taishan 화력발전소 SCR Project

프로젝트 개요

600MW 발전소 SCR 프로젝트

사업지: 중국 광동성 태산시

고객: 神华国华 Group

계약 및 공사 기간: 2006.02–2006.12

프로젝트 특징

중국 화력발전소 최초 SCR 프로젝트 중 하나

사업협력

KC Cottrell: SCR 기본설계 및 프로젝트 관리

KC Cottrell China : SCR 제작설계, 자재구매 및 설치

구룡제지발전소 九龙纸业发电厂

중국 구룡제지 320T CFB Co-gen plant FGD프로젝트

사업지 : Chong Qing, China

고객 : 구룡제지

공사 기간: 2007–2008

프로젝트 특징

선진 반건식 탈황기술(GSA) 중국에 최초로 적용

사업협력

KC Cottrell : 기본설계 및 기술감리

KC Cottrell China : 제작설계, 구매 및 설치

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 1

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안

TECHNOLOGY MARKET MANUFACTURE

STEP

STEP

STEP

2005 KC Fushun 공장 설립

제조중심 협력

KC Envirotec E&C (Fushun) Co., Ltd.

지분 현황 KCKR(25%)+KCCN (25%)+恒星(50%)

설 립 일 2005년

소 재 지 38-1 Yong’An Road, Xinfu District, Fushun City, Liaoning Province, China

KC Fushun(China)는 중국의 무순시에 설립한 대기오염방지시설 전문 제작기업 중국시장에서는 탁월한 품질과 제작기술력을 인정받으면서 중국시장에서 사업역량을 넓혀가고 있음

집진설비 핵심 Internal Part 제작

환경설비 Steel Structure & Pipe 제작

-배연탈황설비 (FGD, GSA SYSTEMS)

-배연탈질설비 (DE-NOX SYSTEMS)

-폐수처리설비 (Water Treatment System)

-쓰레기 소각로 설비 (Waste Incineration System)

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 2

일본, 아시아 특수제강 신설사업 프로젝트

프로젝트 개요

아시아 특수제강 60t AC 전기로 Bag Filter 프로젝트

사업지: 일본 키타규슈시 와카마츠구

고객: ㈜ 포스코건설

공사 기간: 2008–2009

프로젝트 특징

KC가 설계 및 시공을 수행한 첫번째 일본 제강/주강플랜트의 Reverse Type Bag Filter

Steel Structure, Duct, Stack 등 주요 기자재의 중국 제작 후, 일본 납품 설치

사업협력

KC Cottrell: Bag Filter 설계, 제작관리, 시공관리 및 시운전

China Supplier: 자재구매 및 제작 납품

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 2

프로젝트 개요

30.000 T-ESP,SDR,SCR BAG FILTER PROJECT

사업지: 전남 광양시

고객: SNNC 사

계약 및 공사 기간: 2006–2008

프로젝트 특징

기본설계(B.D)한국에서 BAG FILTER 상세설계(D.D) 및 기자재 제작 납품은 중국 현지에서 생산관리를 통한 한-중 협력 모델

사업협력

KC Cottrell: System 설계 및 프로젝트 관리(Turnkey base), 시공

KC Cottrell China : Bag filter 제작설계,제작, 납품

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 2

광양 페로니켈 환경설비 프로젝트

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안

TECHNOLOGY MARKET MANUFACTURE

STEP

STEP

STEP 2008 해외 프로젝트 공동 진출

기술이전 중심 협력

프로젝트 개요

발전소 : 대만 Hsinta 발전소

발전용량: 500MW x 2기

고객: Taiwan Power Company

계약 및 공사 기간: 2008-2012

프로젝트 특징

KC가 한·중을 포함한 다국간 사업협력으로 고객

Needs를 충족하는 Solution 제시

KC China 시스템 설계역무 담당

사업협력

KC Cottrell 및 KC Cottrell China: 시스템 디자인

KC Cottrell: 핵심 기자재 제작

Taiwan 현지업체: 설치 공사

Lodge Cottrell, UK: CFD 시뮬레이션

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 3

대만 Hsinta EP, FGD and Ash Handling 프로젝트

프로젝트 개요

200T/h CFB Boiler

사업지: 필리핀

발주처 : Formosa Heavy Industries (대만)

고객사 : Petron Bataan Refinery (필리핀)

공사 기간 : 2011–2014

프로젝트 특징

중국· 한국의 공동기술력으로 필리핀 시장 진출

KC China 시운전 역할 수행

사업협력

KC Cottrell : 기본 설계 & 설치

KC China : 기본&상세 설계, 기자재 납품, 감리 및 시운전

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 3

필리핀 Petron 1~4 GSA + BF Project

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안

TECHNOLOGY MARKET MANUFACTURE

STEP

STEP

STEP

Global Market 진출

STEP

한·중국 대기 환경에서 직면한 미세먼지 /온실가스 등 환경오염을 해결할 기술을 양국이 협력

하여 공동 개발(R&D)하고, FTA 타결에 따라 상대적 경쟁우위에 있는 제품 제작을 양국이 분담

하여 Global Market 에 공동 진출하는 새로운 환경산업 미래 협력방안 모델로 발전시켜야 함

중국 74개 도시 실시간 대기오염 측정자료 공유

대기오염 발생원인 규명 및 예측모델 개발 공동연구단 구성

과학기술 인력 상호 교류

중국 내 환경산업 협력

환경문제 해결 435조원 투입 (2014~2015)

특히 미세먼지 해결 304조 투입 (2014~2017)

가동 중 또는 건설예정인 제철소(소결로) 대기오염방지 설비

설치 운영 (3~5곳)

한·중 양국 정부가 공동으로 기획, 투자하는 정책사업

2015년 상반기 착수 2016년 12월 마무리 계획

한·중 참여기업 상호기술과 정보 교류 병행

석탄 발전소 등 중국 대기분야 환경사업으로 확대 효과 기대

한·중 환경협력 양해각서

한·중 공동 미세먼지저감 환경기술 실증화 사업

한·중 정상회담 (2014.07.03)에서 “한·중 환경협력 양해각서” 체결하고 후속조치로 “한·중

공동 미세먼지 저감 환경기술 실증화 사업” 합의문 (2014.11.15) 체결

(자료: 환경부)

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - STEP 4

대기오염 강화된 대기오염 측정기준 (PM2.5) 해결 위한 습식 전기집진기 성능 개선 기술 공동 협력 개발

미세먼지 KC 상업화 완료한 터널/지하공간 전기 집진기 기술 바탕으로 지하철 터널 미세먼지 해결 기술 공동 협력 개발

온실가스 KC 실증 완료한 CCS 포집 시험설비 기술을 바탕으로 300MW CCS설비 상용화 기술 공동 협력 개발

고성능 습식 전기집진기 공동 개발

터널/지하공간 미세먼지 해결 기술 공동 개발

CCS설비 상용화 기술 공동 개발

Global Market

한·중 FTA를 통해 양국이 공동 협력 개발에 박차를 가해 글로벌 시장 공동 진출

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 대기오염

습식 전기집진기

장점

수 세정으로 집진판에 분진의 고착이 없음

건식 집진기에 비해 상대적으로 높은 전압 유지 가능

기계적 탈진없어 재비산에 의한 미세분진 현상 없음 (PM2.5)

분진 이외에 SO3 미스트 제거

개발 필요 사항

세정 수막의 균일성 및 Dry Spot 개선

폐수 발생량 최소화하는 탈진 성능 & 효율 개선

내부 부식 문제 개선

대형발전소 및 산업시설 적용

S-Oil FCCU PROJECT

포스코 광양 Wet ESP

Vertical Wet ESP-일본

우한 Wet ESP-중국

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 대기오염

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 미세먼지

장점 톱날형 방전극 사용하여 코로나 방전의 극대화 및 반영구적인 수명

상용화된 하전장치 (정류형 변압기)의 적용으로 별도의 전원계통 개발이 불필요

정밀제어, 최적 전압 및 전류 유지를 위한 GVC방식 적용

고속기류 조건에서 운전 가능한 전기집진 설비

개발 필요 사항

집진가능 유속의 향상 (>13m/s)

경량화에 따른 다양한 산업 부분에 적용

지하&다중이용시설 전기 집진기

강남 순환고속도로 터널 전기집진시스템

사업지: 강남순환고속도로 서초터널 (3.75km)

2016년 6월 준공 예상

터널 전기집진시스템의 설계, 제작, 시공, 시운전 업무 수행

ESP Module: 550L + 550L

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 미세먼지

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 온실가스

이산화 탄소 포집 저장 기술 (CCS)

CCS 기술 정의

화석연료의 전환과정에서 발생하는 이산화탄소를 대기로 배

출되기 전 포집·분리한 후 압축·수송하여 저장 및 일부 활용

하는 기술

CCS는 온실가스 감축 3대 저 탄소기술 중 하나

화석연료의 지속사용을 가능하게 하는 미래에너지 핵심기술

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 온실가스

사업지: 하동화력발전소 3호기

2010년 준공

사업 특징: 연소 후 건식 CO2 포집기술

1000시간 무정지 연속운전 실증 완료

21C 교육과학부 프론티어 사업 (8.5년 연구개발)

Engineering, Procurement & Construction 담당

사업지: 하동화력발전소 8호기

2013년 준공

사업 특징: 300MW 상용화 위한 실증자료 수집

연간 70만톤 이산화탄소 포집가능

지식경제부지원

Engineering, Procurement & Construction 담당

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 온실가스

0.5 MW 건식 CO2 포집 시험 설비 (CCS) 10 MW 건식 CO2 포집 시험 설비 (CCS)

5. 한·중 환경산업 미래 협력 방안 - 결론