Pop Quinua

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

PLAN OPERATIVO DE LA QUINUA REGIN PUNO

MESA DE TRABAJO DE LA QUINUA PUNO

Septiembre, 2006

Plan Operativo de la Quinua PERX Puno

INDICE 1. INTRODUCCIN FICHA PRODUCTO QUINUA DE PUNO 2. DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR 2.1 Situacin de la produccin 2.2 Situacin de la gestin organizacional 2.3 Situacin de la proveedura de bienes y servicios claves para la Cadena Exportadora. 2.4 Situacin y perspectiva de los mercados 2.4.1 Mercado Nacional y Regional 2.4.2 Mercado Internacional 2.5 Evolucin de las exportaciones 2.5.1 Exportaciones peruanas de quinua 2.5.2 Exportaciones de quinua de Puno 2.6 La cadena de valor actual de la quinua de Puno ANLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA QUINUA DE PUNO Diamante de competitividad FODA Cadena Futura de la Quinua de Puno PLAN OPERATIVO DE LA QUINUA Objetivos Estratgicos y Estrategias Matriz de Planificacin

3.

4.

BIBLIOGRAFA Y FUENTES. Relacin de participantes en la elaboracin del POP Quinua Equipo Consultor Equipo Tcnico de la Regin ANEXOS ndice de Cuadros y Grficos. Grfico N 1: Grfico N 2: Grfico N 3: Grfico N 4: Grfico N 5: Grfico N 6: Grfico N 7: Produccin de quinua. Periodo 2001-2004 rea cultivada de quinua en el mbito Internacional. Ao 2003 Produccin Nacional de Quinua. Periodo 1993-2004 Produccin de quinua. Puno por provncias Puno cultivo de quinua. Series histricas de la produccin y rendimiento Pases exportadores de quinua. Valor de las exportaciones Destino de las exportaciones mundiales de quinua. Perodo 20002004.

1


Evolucin de los precios FOB de las exportaciones de quinua 1995-2004 Grfico N 9: Precios de exportaciones para los principales pases de destino. Ao 2004. Grfico N 10: Pases exportadores Bolivia Destino de las exportaciones. Grfico N 11: Pases exportadores Ecuador Destino de las exportaciones. Grfico N 12: Evolucin de las Exportaciones de Quinua Regin Puno : 20022005 Cuadro N 1: Demanda de Quinua. Cuadro N 2: Exportaciones peruanas de Quinua y sus derivados 2000-2005 Valor FOB en miles de US$. Cuadro N 3: Exportaciones de Quinua, participacin y Nmero de Empresas segn Regin. Ao 2005 Siglas Utilizadas en el Plan Operativo de la Quinua ANPE : APCI : BCR de Puno : CERX : CITEs : CNC : CONAPO : DIGESA : DIRCETUR : DR Agricultura : DR PRODUCE : DR de Educacin : DR Transp. y Com. : INIEA : Mesa de Trabajo : MINAG : MINCETUR : M. RR.EE. : MINSA : ONGs : PRODUCE : PRONAMACHCS : PROMPERU PROMPEX SENASA SIICEX : : : : Asociacin Nacional de Productores Ecolgicos Agencia Peruana de Cooperacin Internacional Banco Central de Reserva de Puno. Comit Ejecutivo Regional Exportador Centros de Innovacin Tecnolgica Consejo Nacional de Competitividad Comisin Nacional de Productos Orgnicos Direccin General de Salud Direccin Regional de Comercio Exterior y Turismo Direccin Regional de Agricultura Direccin Regional de Produccin Direccin Regional de Educacin Direccin Regional de Transporte y Comunicaciones Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno Ministerio de Agricultura Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Salud Organizaciones No Gubernamentales Ministerio de la Produccin Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos Promocin del Per Comisin para la Promocin de Exportaciones Servicio Nacional de Sanidad Agraria Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior

Grfico N 8:

2


1.

INTRODUCCIN

Puno es una regin con gran potencial agroalimentario gracias a sus condiciones agroecolgicas, a su biodiversidad y al conocimiento ancestral de su poblacin sobre el uso de la flora y fauna nativa. Estas caractersticas le dan ventajas comparativas para la produccin de granos andinos, especialmente la quinua, pero que deben de ser complementadas con otras capacidades que se potencien o desarrollen para que la oferta exportable de la quinua de Puno sea competitiva y sostenible. Para ello, es necesario formular e implementar un Plan Operativo de la Quinua de Puno como una herramienta estratgica que define acciones especficas por parte del sector pblico y privado que estn involucrados en el desarrollo de la actividad productiva y exportadora de este producto. El Plan Operativo de la Quinua de Puno POP Quinua- es un instrumento complementario al Plan Estratgico Regional de Exportacin- PERX. Es producto del diseo participativo del conjunto de agentes econmicos y sociales que concurren en el desarrollo de la competitividad de la quinua en la regin. En el proceso de formulacin, la Mesa de Trabajo de Quinua de Puno, constituida como una instancia del Comit Ejecutivo Regional Exportador CERX-, ha jugado un papel decisivo, al congregar a diferentes tipos de actores involucrados en el esfuerzo exportador de este producto (agricultores, procesadores, funcionarios pblicos, representantes de las universidades e institutos tecnolgicos y organizaciones sin fines de lucro), quienes, conjuntamente con el equipo consultor del Consorcio SASE-KIPU, en talleres, reuniones y trabajo de gabinete identificaron, analizaron y valoraron los factores de la produccin y el comercio que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la quinua de Puno y se definieron acciones especficas para su desarrollo. Como parte del proceso, la Mesa de Trabajo de la Quinua elabor un documento siguiendo las pautas para la formulacin del POP, el mismo que es la base del presente Plan. El POP de quinua comprende un anlisis de la cadena de valor actual y su mercado internacional. Para el anlisis de las exportaciones se utiliz la data de SUNAT/ADUANAS facilitada por la Comisin para la Promocin de las Exportaciones -PROMPEX, y para el anlisis de la demanda internacional se utilizaron fuentes del sistema de informacin estadstica comercial de la FAO (FAOSTAT), del Centro de Comercio Internacional y el United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade). Para realizar el anlisis de la capacidad competitiva de Puno como regin exportadora de quinua y, en funcin a los resultados, definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo de la Quinua, se aplicaron tres instrumentos que combinan tanto el diagnstico situacional y prospectivo como las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena. Los dos primeros instrumentos, el Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseo de la Cadena Futura de la quinua, cuya proyeccin a diez aos refleja tanto las aspiraciones de los actores regionales como los retos que deben de superar para alcanzar sus objetivos. De la comparacin de la cadena actual y la cadena futura tambin se infieren estrategias y acciones que permitan pasar de la situacin productiva, tecnolgica, organizacional y comercial actual a la que se propone lograr en el ao 2016.

3


QUINUA REGIN PUNONombre Comercial Nombre Cientfico Origen de la especie Caractersticas del grano Quinua, Quinoa Chenopodium quinoa W. El Altiplano Peruano es el centro de origen y domesticacin El tamao, color y sabor se diferencia segn la variedad. Los ms comerciales son de color blanco, tamao de 1.6 a 2.0 mm. y sabor dulce. Tambin hay granos de color amarillo, rojo, marrn y negro. Nivel IV : con oferta exportable regional y demanda internacional Zonas Agroecolgicas: Circunlacustre y Suni de las provincias de El Collao, Azngaro, Chucuito, Puno y San Romn principalmente. El cultivo tiene una amplia adaptacin agroecolgica pero condiciones ptimas son entre 3,000 y 4,000 m.s.n.m. y precipitacin de 300 a 750 mm.. En el 2004 se cultiv en Puno 23,378 Ha, en su mayora en pequeas parcelas que ocupan 50 jornales /Ha. El rendimiento fue de 1.040 Kgs/Ha. El rendimiento potencial es de 2,000 Kg./Ha. 9465 productores agricultores agrupados en 130 organizaciones a nivel provincial y 1 asociacin departamental. Quinua limpia: libre de impurezas y clasificada Quinua perlada: el grano limpio se somete a un proceso mixto (escarificado y lavado) para eliminar casi toda presencia de saponina (0.06%). Mantiene caractersticas proteicas. Humedad de 8 a 11%. Harina: se obtiene de la molienda y tamizado de la quinua lavada. Hojuelas: se obtiene del laminado de la quinua lavada. Pop o pipocas: se obtiene mediante un proceso de expandido de la quinua lavada. Otros derivados: barras energizantes, ingrediente para chocolates. Grano: en preparacin de sopas, guisos, graneados, purs, postres y bebidas. Harina: en panificacin, galletas, postres, dulces, bebidas, elaboracin de fideos mezclado con otras harinas, ingrediente de salchichas y albndigas Hojuelas: bebidas, sopas, dulces Pop o Pipocas: para uso directo solo o con yogurt, helados, postres y chocolate. Grano: 1008.90.10.90 Quinua (Chenopodium quinoa) excepto para la siembra Harina: 1102.90.00.00 Dems harinas de cereales, excepto de trigo, o de morcajo Hojuelas:1904.10.00.00 Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas Pop o Pipocas: 1904.10.00.00 Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado. Gran poder nutricional, provee las protenas y los aminocidos esenciales para el ser humano, como la metionina, fenilanina, treonina, triftfano y valina. La concentracin de lisina en la protena de la quinua es casi el doble con relacin a otros cereales y gramneas. Contiene las vitaminas del complejo B, vitaminas C, E, tiamina, riboflavina y un alto contenido de potasio y fsforo, entre otros minerales. El valor calrico es mayor que otros cereales; en grano y harina alcanza 350 cal./100 g. La oferta exportable de quinua en grano es de 3,500 Tm./ao. La oferta potencial es de 28.000 TM /ao. Puno dispone de oferta convencional y orgnica. Envase a granel: bolsas de papel multipliego de 25 Kg. para grano, 20 Kg. para harina, 15 Kg. para hojuelas y 8 Kg. para pipocas. Envase grano para venta al por menor en bolsas de 1/2 Kg. y 1 Kg.. Condiciones ptimas de almacenamiento: temperatura: 20 C.; humedad relativa: 60 %. Existen en Puno 27 pequeas empresas procesadoras de quinua, pero para exportacin trabajan slo tres: Agroindustrias CIRNMA S.R.Ltda., (ii) El Altiplano SAC y (iii) ASAIGA. En el 2005 las exportaciones de Puno se dirigieron a Chile y Dinamarca . Las exportaciones realizadas por empresas de Lima, Arequipa, Cuzco, Junn, Ica, Lambayeque y Tacna fueron: Estados Unidos, Alemania, Espaa, Canad, Nueva Zelanda, Japn, Pases Bajos, Chile, Suecia, Brasil, Italia, Venezuela, Francia, Panam, Suiza y el Reino Unido Las exportaciones directas de Puno han disminuido respecto a aos anteriores. El 2005 fueron de slo US$ 2,610, el 0.4 % de las exportaciones peruanas de quinua en grano, que fueron de US$ 667,500. Parte importante de la produccin punea se exporta a travs de otras regiones y de Bolivia.

Nivel de Desarrollo en Puno Principales zonas de Produccin en Puno Produccin y rendimiento agrcola en Puno Productores Formas de presentacin de la quinua procesada en Puno

Usos

Partidas arancelarias

Valor nutricional

Oferta Actual y Potencial de Puno Envases de exportacin y Almacenamiento Empresas Procesadoras Principales mercados de exportaciones directas e indirectas Valor de exportaciones

Fuentes: Mesa de trabajo de Quinua de Puno; www.quinuaperu.com; Aduanas/SUNAT; Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU, septiembre 2006.

4


2. DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR 2.1 Situacin y perspectivas de la produccin. La Regin Puno es el principal productor nacional de quinua, ventaja que no esta siendo aprovechada para la generacin de exportaciones directas por parte de las empresas regionales si bien la actividad econmica est en crecimiento gracias al esfuerzo de la iniciativa privada de los agricultores y transformadores, as como el trabajo de instituciones pblicas y privadas de promocin y desarrollo Produccin Mundial. La FAO, para el ao 2004 registr 52,000 Tm. como produccin mundial de quinua, distribuidos en tres pases andinos: Per con 27,000, Bolivia con 25,000 Tm. y Ecuador con 600 Tm. El Per, pese a tener menos rea cultivada que Bolivia, es el primer productor de quinua en el mundo y en el periodo 2000-2004 su produccin ha fluctuado entre 22 mil y 30 mil Tm.Grfico N 1: Produccin de Quinua Periodo 2000-2004

35 30 25

Miles Tm

20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004

Bolivia Per

Ao

Bolivia ha evolucionado de manera ms estable. El crecimiento de su produccin se ha debido fundamentalmente al incremento de reas cultivadas, mientras que en el Per los aos de crecimiento obedecen sobretodo a mayores rendimientos. Segn datos de la Mesa de Trabajo de Quinua de Puno, en el ao 2003 los rendimiento promedios por Ha. del Per fueron de 1,190 Kg./Ha, superiores en 100% a los obtenidos en Bolivia (500 Kg/Ha) y Ecuador (520 Kg./Ha).Grfico N 2: rea Cultivada de Quinua en el m bito Internacional. Ao 2003 Bolivia 62% Ecuador 2%

Fuente: FAO Elaborado por SASE-Kipu

Tambin se viene incursionando con la siembra del cultivo en Fuente: Mesa de Trabajo de Quinua de Puno Elaboracin: SASE-KIPU Argentina, Colombia y Chile. La quinua tiene una amplia adaptacin agro ecolgica, sin embargo las condiciones ptimas se dan en altitudes de 3,000 m.s.n. a 4,000 m.s.n.m, con climas fros y secos, y precipitaciones mnimas de 300 mm. a 750 mm., que son las que corresponden a las zonas de produccin de Puno. Una investigacin auspiciada por la FAO prueba que la quinua se adapta en diferentes zonas, desde ridas y calurosas con climas tropicales y zonas a nivel del mar hasta alturas que superan los 4,000 m.s.n.m.11

Per 36%

En ambos pases, la produccin de quinua es mayormente consumida por las familias productoras, otra parte se vende en los mercados locales y un pequeo porcentaje de la produccin es vendido a los mercados externos.

Prueba Americana y Europea de Quinua (Chenopodium quinoa Willd). A. Mujica, E. Jacobsen, J Izquierdo, P Marathe.

5


Miles de Tm.

Se tiene referencias que en el ao 2000 en los Estados Unidos (Colorado) existan 200 Ha. de quinua, en Canad 800 Ha, en Dinamarca 100 Ha. y 20 Ha en Alemania.

Grfico N 3: Produccin Nacional de Quinua. Periodo 1993:200435.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 14.1 16.6 13.8 16.1 28.6 28.4 28.4 23.6 22.3 30.4 30.1 27.0

En Per, Bolivia y Ecuador, la 0.0 produccin de quinua es bsicamente convencional, Ao aunque en los ltimos aos, Fuente: Ministerio de Agricultura MINAG sobretodo en Bolivia, se ha Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU desarrollado la produccin orgnica orientada a los mercados internacionales. Produccin Nacional En el Grfico N 3 se observa el comportamiento de la produccin nacional de quinua en el periodo 1993-2004; en stos once aos se ha incrementado la produccin en 92%. El departamento con mayor rea de siembra es Puno, seguido de Junn y Cuzco. Esta es una ventaja con que cuenta Puno en el mercado nacional. Otros productores son Arequipa, Ayacucho, La Libertad, Huancavelica y Apurmac. El incremento de la produccin es en respuesta a una creciente demanda, tanto nacional como internacional. Produccin Regional En Puno, las principales provincias productoras de quinua son: El Collao, Azngaro, Chucuito, Puno y San Romn, que en conjunto producen el 81% del total departamental. En las dos primeras provincias se concentra casi el 41%. Para el 2003 la produccin de quinua ascendi a 22,102 Tm. (75 % de la produccin nacional). El ao 2004 se cultiv 23,378 Ha.Grfico N 4 : Produccin de Quinua. Puno por provinciasEl Collao Azngaro Chucuito San Romn Puno Huancan Lampa Melgar S. A. De Putina Yunguyo Moho Carabaya Sandia0Fuente: MINAG 2003

19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 043,739 2,672 2,578 1,727 1,057 564 340 297 119 22 0 1000 2000 3000 4000

4,641 4,346

5000 Tm .

Fuente: Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno

El comportamiento de la produccin y los rendimientos de quinua en Puno evidencia una tendencia creciente en el largo plazo. Entre el ao 1995 y el ao 2000, el incremento fue sostenido pero en el ao 2005 decreci para recuperarse posteriormente. Las fluctuaciones responden bsicamente al comportamiento del clima que se ha vuelto muy instable, en trminos de la "regularidad" secular. La quinua es un cultivo muy sensible, no necesita mucha agua, pero tampoco soporta poco agua. En relacin al incremento de la productividad, este es reflejo de la asistencia tcnica que vienen recibiendo algunos ncleos de productores, aunque la cobertura aun no es mayoritaria.

6


Grfico N 5: Puno - Cultivo de Quinua. Serie histrica de la produccin y rendimientoPUNO: CULTIVO DE QUINUA/series histricas de la produccin y rendimiento. 30.000,00 2 5.000,00 Produccin (TM) 20.000,00 1 5.000,00 10.000,00 5.000,00 0,001994/1995 1997/1998 1993/1994 1995/1996 1996/1997 1991/1992 1992/1993 1990/1991 1998/1999 1999/2000 2002/2003 2000/2001 2001/2002 2003/2004

1.200,00 1.000,00 800 ,00 600,00 400 ,00 200 ,00 0,00

Campaas agrcol as Produccin (TM ) Rendimiento (Kg./H)

F

.

Fuente: MINAG 2003. Elaboracin: Mesa de Trabajo de Quinua de Puno

Produccin y Asistencia Tcnica en la Regin Diferentes instituciones vienen asistiendo a los agricultores en el aspecto productivo mediante capacitacin y asistencia tcnica, canalizadas especialmente a travs de los productores organizados, buscando articular todos los eslabones de la cadena productiva. Entre las acciones se pueden destacar: El Proyecto Capacitacin y Asesoramiento Tcnico a Productores de Quinua en las Provincias de Lampa y San Romn que atiende a 68 comunidades y/o organizaciones en su mbito. El Proyecto: Apoyo al Incremento de la Productividad del Cultivo de Quinua en las Provincias de Chucuito y El Collao que realiza actividades de apoyo a 27 comunidades y/ o organizaciones. La Direccin de Promocin Agraria Puno Cadenas Productivas, con acciones en las provincias de Azngaro, El Collao. Chucuito, Lampa, Melgar, Puno, Huancan y San Romn apoyando a un total de 38 comunidades y/u organizaciones. El Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos PRONAMACHS. Con 12 Comits Conservacionistas en las provincias de El Collao, San Romn y Puno Sin embargo, ests acciones son insuficientes ya que segn datos de la Mesa de Trabajo de Quinua, para el ao 2005 slo el 17 % del rea sembrada de la regin fue atendida con asistencia tcnica. Principales limitantes a nivel de la produccin A pesar de siguiente: los progresos, las limitantes fundamentales se resumen en lo

Falta decisin poltica en el apoyo a la produccin de quinua. Descoordinacin en el trabajo de Instituciones pblicas y privadas en el apoyo a la produccin Falta de visin y gestin empresarial de las organizaciones productivas. Uso de semillas de baja calidad y limitada transferencia de las variedades comerciales.

Rendiment o (Kg./H)

7


Bajo nivel tecnolgico en la produccin. Limitado uso de maquinaria en el proceso productivo para mejorar la eficiencia y reducir costos de produccin. Escasos recursos econmicos de los productores que limita la adopcin de tecnologas. Deficientes labores de post cosecha. Para un sector de los productores, las condiciones actuales de baja productividad y canales tradicionales de comercializacin, no les permite tener un cultivo rentable. Se requiere 8 meses de trabajo para obtener un promedio de 960 nuevos soles brutos por hectrea. Si se contina con el cultivo, es porque las alternativas agrcolas en el altiplano no son muchas, porque es parte de los bienes de autoconsumo y por las expectativas que genera un creciente mercado nacional e internacional. 2.2 Situacin y perspectivas de la gestin empresarial

La produccin de quinua es generada por pequeos agricultores independientes, por agricultores asociados, que mantienen su produccin independiente y por las comunidades campesinas. La mayora produce individualmente y sin gestin empresarial. Se estima que en Puno existen 9,465 agricultores agrupados en 130 organizaciones a nivel provincial y 1 asociacin departamental. Dado que es indispensable desarrollar diversas capacidades con el fin de mejorar las condiciones tcnico productivas y de gestin de stos agricultores, vienen trabajando en ello diversas instituciones como la Direccin Regional de Agricultura, PRODECO, CARE y PRA.Situacin del agricultor Individual Bajo volumen de produccin. Aislamiento con poca informacin. Carencia de infraestructura de almacenamiento. Produccin sin procesamiento. Baja capacidad de negociacin. Precio aceptante. Pocas opciones de financiamiento.

Posibilidades que otorga la creacin de una empresa asociativaManejo de mayor volumen. Disminucin de costos. Mayor posibilidad de adquisicin de infraestructura. Aumento de las relaciones y contactos, lo que permite acceder a crditos, a nuevos mercados y programas de apoyo. Mayor acceso al financiamiento. Mayor capacidad de negociacin. Riesgos compartidos. Es ms fcil mejorar la calidad. Aumenta la posibilidad de establecer alianzas estratgicas

En Puno se han desarrollado diferentes niveles de agentes de la cadena de quinua en las fases secundaria (transformacin o procesamiento) y terciaria (comercializacin). La Mesa de Trabajo ha identificado 27 principales demandantes de quinua; entre ellos se encuentran empresas agroindustriales, numerosos molinos y programas gubernamentales de apoyo social, entre otros. El detalle de stas se anexo al presente documento. Sin embargo, entre las principales empresas cabe resaltar a CIRNMA y ASAIGA, localizadas en Puno y El Altiplano S.A.C., localizada en Juliaca, por ser las principales transformadoras del producto y que disponen de oferta exportable. Se estima que los 27 agentes en su conjunto demandan alrededor de 4,060 Tm. anuales de quinua.

8


2.3

Situacin de la proveedura de bienes y servicios claves de la cadena de la quinua en Puno

La Mesa de Trabajo de la Quinua de la regin Puno ha identificado una serie de bienes y servicios que se requieren en los diferentes niveles de la cadena de produccin y que son ofertados por empresas e instituciones publicas y privadas. El esquema adjunto especifica dichos bienes y servicios y sus fuentes de aprovisionamiento. Actualmente, un alto porcentaje de agricultores y procesadores tiene un acceso limitado a los diferentes rubros de proveedura, por sus restricciones econmicas y niveles tecnolgicos. Para que la cadena de la quinua sea competitiva, la proveedura tambin debe de serlo. El desarrollo tanto de la cadena de la quinua como de los sectores afines podra evolucionar conformando un conglomerado. En una etapa ms avanzada de desarrollo, dicha proveedura tambin podra articularse a otras cadenas productivas de Puno, especialmente las relacionadas a otros granos andinos e industria de alimentos, establecindose as un cluster en el que el motor o locomotora fue la quinua. Esto es precisamente parte de la Visin al 2016 propuesta en el PERX de Puno. De la diversidad de bienes y servicios que requiere la cadena de la quinua, cabe destacar las semillas, cuya calidad gentica, sanidad y garanta varietal es importante para la productividad, calidad y costos. Existen iniciativas en Puno de semilleros manejados por lo agricultores, sin embargo los procedimientos para su registro no alientan este tipo de actividad. En el aspecto de semillas tambin es necesario considerar el registro tanto de las variedades nativas como un mecanismo de proteccin ante la biopiratera, como el registro de la propiedad intelectual del desarrollo de nuevas variedades, sin embargo el costo de estos registros es alto y centralizado ya que se tiene que efectuar en las oficinas de INDECOPI en Lima. En el siguiente esquema se presenta como parte de la proveedura los servicios de transformacin, pero esto es en el caso de requerirse el servicio de terceros para dicho proceso, pero si la empresa exportadora es a su vez procesadora, dicho servicio no es parte de la proveedura sino es uno de los eslabones principales de la cadena de valor. Un servicio de actual acceso limitado por parte de los agricultores y las empresas procesadoras es el financiamiento. En el caso de las empresas procesadoras regionales, su limitado capital de trabajo no les permite competir con los compradores de Bolivia y Lima en la adquisicin de la materia prima. Para el caso de la quinua orgnica, es clave el servicio de certificacin que es proporcionado por una empresa nacional con acreditacin internacional.

9


Proveedores de bienes y servicios en la cadena de quinuaProveedores de SemillaINIEA, Agricultor Semillerista

Alquiler de Maquinaria, Yunta

DRA, Municipios, Privados

Clasificadora de Granos

DRA, INIEA, Productores

Escarificadora de granos

CIRNMA, ASAIGA

Envases

Mercado Local

Molino

ASAIGA, TIC PAC

Asistencia Tcnica

DRA, Py. Quinua, INIA, ONGs, GL

Certificacin Orgnica

BIOLATINA

Financiamiento

Cajas Rurales, ONGs,

Informacin

DIA, ONGs, INIEA

Servicios Tcnicos Capacitacin

INIEA, UNA, SENASA

DRA, Py. Quinua ONGs, INIEA

Transporte

Privados

AlmacenajeMesa de Trabajo de Quinua

Agricultores, Comerciales, Emp. Transformadoras y ONGs

2.4

Situacin y perspectivas de los mercados

2.4.1 Mercado Nacional y Regional En el mbito local y regional, la demanda de la quinua proviene de pequeas y medianas empresas de transformacin y por intermediarios que venden a stas agroindustrias o a las industrias que se encuentran en la capital. Las pequeas empresas regionales demandan aproximadamente 4,060 Tm./ao y los intermediarios mueven alrededor de 6,000 Tm., volumen que es tambin canalizado a otras regiones y a Bolivia. En el cuadro que sigue se presenta un resumen de los demandantes actuales y en los anexos se encuentra los datos desagregados.

10


Las empresas agroindustriales locales transforman la quinua en harina, hojuelas y pop, entre otros productos. Cabe sealar que el producto mayormente demandado (60 %) por los transformadores es quinua blanca de tamao de grano grande o mediano, libre de impurezas.

Cuadro N 1: Demanda de Quinua DemandantesDemanda internacional Demanda a nivel nacional Demanda Acopiadores Demanda a nivel regional (pequeas empresas) Total demanda

Tm /ao740 320 6,000 4,000 11,060

Elaboracin: Mesa de Trabajo de la Quinua de Puno

La exportacin total de quinua en el 2004 ha sido de 740 Tm., sumando la demanda de la industria local y la de los intermediarios significa que circula en el mercado ms de 11,000 Tm. de quinua. Asumiendo que la produccin en el 2004 es de 25,000 Tm., el nivel de autoconsumo de este producto es de ms de 14,000 Tm. que representa ms de la mitad de la produccin regional. 2.4.2. Mercado Internacional La mejor fuente estadstica internacional, que consolida la informacin de exportaciones e importaciones de todos los pases del mundo es United Nations Commodity Trade Statistics Database (Comtrade). Sin embargo la quinua, principalmente por su bajo valor y volmenes intercambiados, no tiene una partida especfica2. La exportaciones e importaciones de quinua son incluidas en la posicin 100890 Los dems cereales, que registran informacin de cereales de diferentes especies y gneros que a nivel internacional no son especificadas, a esto se suma las diferencias en las nomenclaturas nacionales de 8 a 10 dgitos al momento de proceder al internamiento de los productos. No obstante tener una misma raz (6 dgitos en el sistema armonizado), esta situacin impide efectuar un seguimiento detallado a nivel de los pases importadores, el anlisis de esta informacin a nivel de producto resulta poco objetivo sobretodo porque se encuentran grandes diferencias entre las estadsticas de lo exportado y lo importado por los pases respectivos y entre lo registrado como exportado a nivel de seis dgitos en Comtrade con lo registrado en cada pas exportador a 10 dgitos, como en el caso de Per, que s cuenta con una partida arancelaria especfica para la quinua en grano (la 1008.90.10.90 de la nomenclatura arancelaria de NANDINA). Esta es la razn por la que se aprecia una sensible diferencia entre la estadstica de las exportaciones peruanas de quinua y la de Comtrade, sin embargo est ltima permite apreciar la tendencia del comportamiento de los pases competidores y compradores, en tanto las estadsticas de SUNAT deben de ser consideradas como la fuente para determinar el comportamiento especfico de las exportaciones de quinua del Per. Sin embargo, para Bolivia no hay mayores diferencias entre las estadsticas de Comtrade y las de la Aduana de ese pas. En los pases desarrollados, desde hace varios aos la poblacin demanda productos saludables y naturales. En los ltimos aos ha ido creciendo la demanda por alimentos funcionales. En especial los pases europeos y Estados Unidos, a partir de las enfermedades de la vaca loca y de problemas acontecidos2

Por ejemplo, el aguacate (palta) tiene partida propia y es la 080440 en el Sistema Armonizado, sus exportaciones mundiales llegan a 624 millones de $ (2004). En el caso de la quinua las exportaciones mundiales son de 6 millones de dlares anuales.

11


por los residuos de pesticidas, sumado la tendencia por la proteccin del medio ambiente, se ha desarrollado, en unos pases ms que en otros, la preferencia por productos orgnicos. Esta tendencia esta creciendo inclusive en pases con economas emergentes como China e India y otros pases de Europa del Este que tienen una nueva clase social media que copia el estilo de vida de los pases ricos. La quinua esta catalogada como un producto que tiene caractersticas que cubren sta demanda. La quinua ha ingresado al mercado internacional con la imagen de un "antiguo grano", producido sin pesticidas, excepcionalmente nutritivo por la cantidad de protenas y otros nutrientes que le da ventajas respecto a otros cereales. La exportacin de los dems cereales por parte de Bolivia, Per y Ecuador, que comprende principalmente quinua, ha sido creciente como se muestra en el grfico N 6. En valor se exporta alrededor de Grfico N 6: Pases Exportadores de Quinua. Valor de exportaciones 7 millones de dlares. La Bolivia exportacin ha crecido 5.00 sostenidamente a partir del 2001 4.00 en los tres principales pases 3.00 productores de quinua, aunque Per 2.00 las exportaciones de Bolivia son 1.00 ms dinmicas (27%) en el Ecuador perodo 2000 al 2004, 0.00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 consolidndolo como el principal Ao pas que exporta quinua al mundo. Per, en el mismo perodo ha crecido con una tendencia dinmica (9%), en el ao 2004 export en total 740 Tm. de los dems cereales que incluye quinua.Fuente: Co mtrade Elabo rado po r SA SE-Kipu Internacio nal

Se estima que el 10% de la produccin de quinua de Per, Bolivia y Ecuador se exporta a los diferentes mercados del mundo con una tendencia a incrementarse. En el ao 2004 Bolivia export el 16% de su produccin, Per el 5% y Ecuador el 39%. La exportacin de quinua ha evolucionado introducindose cada vez en ms pases. En 1995 se export a 12 pases, en el ao 2000 a 17 y en el ao 2004 se export a 24 pases. Sin embargo, el 90% de las exportaciones se dirige solo a 5 pases: el 29% se destin a los Estados Unidos, el 20% a Holanda, el 19% a Francia, el 13% a Alemania y el 11% a Japn. . En estos mercados los valores de las exportaciones crecen con tasas promedio anuales muy dinmicas. As, en el perodo 2000-2004: USA creci 17%, Holanda 33%, Francia 24% y Japn 87%. Solo Alemania present una tasa de crecimiento negativa (-4%).

Millones de US$

12


Grfico N 7 : Destino de las exportaciones mundiales de quinua 2000-2004R. Unido 2% otros 6% USA 28%

Japn 10%

Israel 2%

Alemania 13% Francia 19%Fuente: Co mtrade Elabo rado po r SA SE-Kipu

Holanda 20%

En los ltimos aos se ha exportado tambin a otros pases, especialmente a Israel, Reino Unido, Blgica, Canad, Nueva Zelanda y Espaa que en conjunto participan con el 7% del total y con una tasa promedio muy dinmica Se exporta hace ms de 15 aos a Chile y Colombia aunque con valores poco significativos, pero las tasas de crecimiento son altas (respectivamente 32% y 28%).

En los pases desarrollados, la quinua es requerida bsicamente como materia prima o grano para ser expendidas con empaques y subproductos elaborados en esos pases. Los puntos de venta son diversos; supermercados y especialmente en establecimientos de producto naturales y orgnicos (health markets). Por otro lado, la entrada de la quinua a los mercados europeos no ha sido difcil al presentarse el producto como natural y orgnico. En el caso de orgnicos, las exigencias de certificacin provenan bsicamente de los compradores, sin embargo las autoridades de la Unin Europea han emitido recientemente reglamentaciones encaminadas a diferenciar y establecer los requisitos para los productos denominados orgnicos, ecolgicos, naturales, entre otros y hace obligatoria la certificacin orgnica. Hay que tener en cuenta tambin, que la quinua en los mercados internacionales no constituye un producto nico con caractersticas nutricionales excepcionales. Existen otros productos exticos y orgnicos sustitutos en los nichos en los que concurre la quinua. Un potencial nicho de mercado para las exportaciones peruanas de quinua, es el llamado Comercio Justo, al que slo pueden acceder las organizaciones campesinas como exportadores directos, sin embargo, la quinua aun no est considerada en la lista de productos elegible. Segn informacin de la AOPEB3 En el comercio justo, los precios pagados deben cubrir como mnimo los costes de produccin y ofrecer un margen adicional para mejorar las condiciones de vida y trabajo e invertir en el futuro (esto incluye entre otras cosas la conversin a la agricultura biolgica, programas de educacin y formacin para los pequeos productores)....... El trmino Justo y Equitativo se refiere al beneficio ecunime entre productores, consumidores e intermediarios, mediante tratos comerciales ms humanos y de mutua confianza. Alternativo se refiere a una va alterna de comercializacin que tiene actualmente el pequeo productor al no poseer los medios para integrarse al comercio tradicional, y Solidario, porque trata de ayudar al que ha sido marginado por dcadas de los beneficios que el mismo ayuda a formar. En Europa, los productos justos se venden a travs de 68,400 establecimientos Tambin, existen operaciones de Comercio Justo en Australia, Canad, Estados Unidos y Japn.

3

www.aopeb,org

13


Precio referencial El valor unitario FOB es la base para Grfico N 8: Evolucin de los Precios FOB tener un precio referencial del comercio de las Exportaciones de quinua. Periodo de la quinua por parte de los tres 1995-2004 pases andinos. En el perodo 19951.50 2004 el precio de la quinua 1.25 convencional fue de alrededor de 1.2 1.00 US$/Kg, aunque Ecuador logra precios 0.75 en torno a US$/Kg 1,4. Como se 0.50 0.25 muestra en el Grfico N 8, los precios 0.00 han evolucionado ascendentemente 1995 1997 1999 2001 2003 Ao hasta el ao 2000, alcanzando un mximo de 1.35 US$/Kg en 1999 y a Fuente: Comtrade Elaboracin: SASE-KIPU partir del 2001 est en alrededor 1.14 US$/kg. En general, son precios estables respecto de otros productos en el mercado internacional. Los precios pagados por la quinua en los pases Europeos y asiticos son mayores que los precios pagados en EE.UU y en Latino America. En el ao 2004, mientras Suiza y Japn pagaban US$/Kg 1.4 y 1.5 respectivamente, el precio en Estados Unidos fue de US$/kg 1.1 y en los pases latinoamericano pagaban alrededor de US$/kg. 0.6. En relacin al diferencial del precio entre la quinua orgnica y la convencional, este viene disminuyendo. Aos anteriores era entre un 20 y 25 % ms, pero actualmente est disminuyendo, lo que no estara justificando la inversin que requiere el desarrollar una oferta de orgnica.Grfico N 9: Precios de Exportacin para los principales pases de destino. 2004US$ / Kg.

1.6 BoliviaPrecios FOB $/kg

1.2 0.8 0.4 0.0Francia Holanda Alemania Japn USA

Per

Fuente: Comtrade Elaboracin: SASE-KIPU

Calidad Segn estudios realizados de la demanda de quinua, tanto en el mercado interno y externo, se da preferencia en un 80%, a la quinua de color blanco con bajo contenido de saponina (quinua dulce a semi dulce), y granos de tamao mediano a grande (1.8 a 2.0 mm), y un 20% de la demanda requiere quinua de color.

14


Siendo el Altiplano peruano el centro de origen de la quinua, existen numerosas variedades y ecotipos, muchos de los cuales no renen las caractersticas antes indicadas pero pueden tener mayor valor nutricional. Dichas variedades se conservan gracias a que los campesinos las siembran para su consumo. La conservacin de este material gentico es biolgica, econmica y culturalmente importante pero ante las actuales preferencias del mercado, se podra generar una erosin gentica. Para evitar esto, adems de ejecutarse proyectos de conservacin in situ y ex situ, tambin deben de desarrollarse mercados para la quinua de color, iniciativa que ya est en marcha a travs del Consorcio Quinua, integrado por CIRNMA de Puno. Pases competidores Bolivia es el mayor exportador de quinua al mundo y lo ha logrado desde los aos 90. Con este producto Bolivia se ha presentando al mundo e internamente a desarrollado fuertemente la produccin para la exportacin. En Bolivia los productores de quinua estn organizados en la Asociacin Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI) que produce, transforma y comercializa la quinua. En los ltimos aos ha impulsado la produccin, transformacin y comercializacin de quinua orgnica en grano, hojuelas y harina. Cuenta con una capacidad instalada para procesar 1,200 Tm. por ao. En los ltimos aos se ha creado el CONALQUI, organizacin que agrupa a los agentes de toda la cadena productiva de quinua. Bolivia ha logrado desarrollar canales de distribucin directamente a los supermercados de Francia, Estados Unidos y 1,400 Brasil. Actualmente tienen Holanda 1,200 Francia certificacin orgnica un alto 1,000 USA 800 porcentaje de sus reas de 600 Japn cultivo. La imagen comercial que 400 Alemania proyecta est basada en las 200 0 caractersticas orgnicas, 1995 1997 1999 2001 2003 culturales y valor nutricional de la Aos quinua. Sin embargo, el Fuente: Comtrade incremento de su oferta orgnica Elaboracin: SASE-KIPU ha impactado en el mercado internacional en la reduccin del diferencial del precio entre quinua orgnica y convencional.Grfico N 10: Pases exportadores - Bolivia. Destino de las exportaciones

El Grfico N 10 presenta el comportamiento de las exportaciones de Bolivia en los principales pases de destino, el vecino pas concentra sus exportaciones en los cinco pases y stas han sido crecientes; para el ao 2004 export a Holanda US$ 1.3 millones, a Francia US$ 1.2 millones, a Estados Unidos US$ 1.1 millones y Alemania y Japn cerca de US$ 0.3 millones en cada pas. En los pases europeos, sobre todo en Holanda y Francia, el ingreso de la quinua de Bolivia ha sido permanentemente creciente y su dinamismo en la exportacin aumenta fuertemente a partir del ao 2000 (52% y 24% respectivamente). En

Miles US$

15


Alemania la exportacin no ha tenido la evolucin de los pases previamente mencionados porque ha decrecido en 5%. Las exportaciones a Japn han sido recientes, sin embargo, muestran un crecimiento con tasas muy dinmicas (161%). Las exportaciones a Estados Unidos han evolucionado sinuosamente aunque a partir del ao 2001 tambin crecen con tasas dinmicas (14%). A partir del 2004 Bolivia ha ingresado con sus exportaciones al mercado de Israel luego de cumplir todas las medidas de seguridad y controles de calidad que este pas exige. A diferencia del resto de las exportaciones de quinua, estas tienen una marca y empaques desde el origen. La exportacin es bsicamente de la variedad Real, orgnica y con certificacin Kosher4, Bolivia exporta un volumen mayor que el registrado oficialmente porque ingresan como contrabando al Per. Se ha estimado que anualmente son alrededor de 2,500 toneladas, una cantidad similar a las exportaciones oficiales. Sin embargo, tambin se tiene referencias que sal de manera informal quinua sin procesar de Puno para Bolivia. En suma, Bolivia esta consolidada como exportador de quinua con imagen, marca y con exportacin creciente de quinua orgnica certificada, desarrolla estrategias de distribucin directa a agentes de distribucin minorista en los pases desarrollados, adems desarrolla la oferta exportable de quinua organizadamente y es creciente el desarrollo de productos con valor agregado. Concentra sus exportaciones en 5 pases, a los que ha logrado acceder directamente luego de cumplir todas sus exigencias en calidad y procesos de certificacin. En relacin a Ecuador, en el Grfico N 11 se presenta su comportamiento exportador. Como se seal anteriormente, el volumen de produccin es todava poco significativo pero estn evolucionando con una estrategia muy relacionada al desarrollo exportador. El grfico muestra el dinamismo de sus exportaciones que tienen como destino casi exclusivamente a Estados Unidos, as Ecuador se podra constituir en un competidor serio para Per.

Grfico N 11: Pases exportadores Ecuador. Destino de las exportaciones300 250 m ile s $ 200 150 100 50 0 1995 1997 1999 2001 2003 AosFuente: Comtrade Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU

USA

4

Kosher significa apto. Son los alimentos que responden a la normativa bblica y talmdica de la ley juda. La certificacin es el sistema de control de calidad segn dichas normas.

16


2.5

Evolucin de las exportaciones 2.5.1 Exportaciones peruanas de quinua

Respecto al comportamiento del Per, se aprecia un fuerte crecimiento, especialmente en el ao 2005 respecto al 2004, al presentar un incremento del 76 % del valor exportado de quinua en grano. En el Cuadro N 2 se presenta la evolucin de las exportaciones del grano de quinua y sus derivados; Como se puede apreciar, se ha incursionado en el mercado internacional con derivados de quinua, especialmente hojuelas y harina. Si bien el valor es aun reducido, presentan un franco crecimiento.Cuadro N 2: Exportaciones Peruanas de Quinua y sus derivados 2000-2005- Valor FOB en miles de US$ Ao Grano Derivados Total 2000 257 1 258 2001 213 4 217 2002 290 16 306 2003 381 16 397 2004 386 28 414 2005 678 s.i.

Segn las estadsticas elaboradas por el Programa Biocomercio Per Fuente: www.biocomercioperu.org (www.biocomercio,org), a partir de la Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU descripcin comercial de las estadsticas de Aduanas por lo que se puede diferenciar las exportaciones de quinua orgnica, esta fue en el ao 2000 el 53 % de las exportaciones de quinua en grano, en tanto el 2004 representaron el 27 %, lo que evidencia un mayor dinamismo de la quinua convencional en los ltimos aos en relacin al comportamiento de fines de aos anteriores en los que la quinua orgnica present un mayor dinamismo. El principal mercado de destino de las exportaciones peruanas de la quinua en grano en el ao 2005, segn orden de importancia, fueron: Estados Unidos, Alemania, Espaa, Canad, Nueva Zelanda, Japn, Pases Bajos y Chile. Una caracterstica saltante en las exportaciones peruanas es el gran nmero de empresas exportadoras teniendo en cuenta el valor exportado. En el ao 2005 las exportaciones de quinua en grano fueron efectuadas por 47 empresas, de las cuales 32 correspondieron a la Capital y solo dos a Puno. En el Cuadro N 3 se presenta las exportaciones por Regin del ao 2005. Lima concentr el 82 % del valor total exportado. Le siguen en importancia Arequipa y Cusco. En el caso de Arequipa cabe destacar que est incursionando en el mercado brasileo, el que no est siendo mayormente atendido por empresas de otras regiones. Las empresas Sierra y Selva y Grupo Orgnico S.A. son las principales exportadoras nacionales de quinua. En el ao 2005 representaron el 55 % del total nacional. El Per, si bien ha evolucionado en tecnologas de produccin y ha ingresado a los mercados internacionales, sus estrategias de penetracin en los mercados no parecen estar consolidadas y sobre todo no se han resuelto los problemas de atomizacin de la oferta, sino, por el contrario, se est agravando.

17


Cuadro N 3: Exportaciones de Quinua, participacin y Nmero de Empresas segn Regin. Ao 2005Regin N de Empresas Peso Neto (Tm) Valor FOB (Miles US$) Participacin de la Regin (%)

Lima Ica Junn Tacna Arequipa Cuzco Lambayeque PunoTOTAL

32.0 1.0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.047.0

450.9 0.0 23.9 3.6 37.4 36.3 7.3 2.5562.0

556.1 0.0 26.5 0.6 43.7 39.8 8.1 2.6677.5

82.1 0.0 3.9 0.1 6.5 5.9 1.2 0.4100.0

Fuente: SUNAT.ADUANAS y PROMPEX Elaboracin: Consorcio SASE-KIPU

2.5.2 Exportaciones de quinua de Puno. Desde la regin Puno, en el ao 2005 solo dos agentes registraron exportaciones: la empresa Agroindustrias CIRNMA S.R.L. y una persona natural, que exportaron por un valor total de US$ 2,610 que represent solo el 0.4% total nacional. Los pases de destino fueron Chile que represent un 87% de las exportaciones regionales y Dinamarca. Como se observa en el grfico N 12, las exportaciones directas de quinua en la regin han sufrido una involucin, si se compara las cifras del 2002 con el ao 2005, la disminucin ha sido de un de 91 %. sta situacin es derivada en parte por la agresiva estrategia de acopiadores bolivianos, quienes compran en el mismo campo y con dinero en efectivo, trasladando informalmente el producto a su pas para procesarlo y reexportarlo. Otra parte de la produccin regional es acopiada para empresas trasformadoras y/o exportadoras de otras regiones, en especial de Lima.Grfico N 12: Evolucin de las Exportaciones de Quinua-Regin Puno. Periodo : 2002:2005 40.00 Miles de US$ 30.00 20.00 10.00 0.00 2002 2003 Ao 2004 2005

Fuente: SUNAT-ADUANAS y PROMPEX Elaboracin: SASE-KIPU

18


2.6

La cadena de valor actual de la quinua de Puno

El anlisis con el enfoque de cadenas permite evaluar la competitividad tomando conocimiento de manera ordenada sobre las etapas, agentes econmicos y procesos de produccin y distribucin de un determinado producto o lnea productiva. Para efectos del POP de quinua, se realiza el anlisis a partir de los agentes econmicos, identificndolos y ordenando secuencialmente su interrelacin. Son tres los tipos de actores que se identifican: (i) los agentes econmicos de las etapas de produccin (eslabones primarios) y transformacin o acondicionamiento (eslabones secundarios) del producto; (ii) los canales de distribucin (eslabones terciarios) y (iii) los consumidores intermedios y finales. El esquema se disea a partir del mercado a fin explicitar el enfoque de demanda que debe de tener toda cadena exportadora para ser competitiva, esto es, producir en funcin al mercado y no vender en funcin a lo que se produce. El esquema de la cadena exportadora actual de la quinua de Puno, identifica los actores directos de esta y sus eslabonamientos con actores nacionales e internacionales. Como se observa, se trata de una cadena con cierto grado de complejidad por las varias intermediaciones existentes y por la variedad de productos derivados. Asimismo, es una cadena tradicional, donde no se aprecian iniciativas desarrolladas de articulacin ni integracin vertical5. En el caso de los eslabones primarios (produccin agraria) s se viene dando una creciente articulacin horizontal mediante la asociatividad de los productores, pero esta no logra an tener un carcter empresarial. La dbil organizacin, atomizacin y capacidad de negociacin de la base productiva condiciona la presencia de numerosos intermediarios, predominando los canales de comercializacin de la capital que captan un alto porcentaje de la produccin regional para su posterior procesamiento y comercializacin nacional e internacional. Tambin son numerosos los comercializadores y procesadores regionales, pero no han logrado consolidar y expandir su presencia en el mercado internacional, a pesar de que algunos disponen de buena infraestructura industrial y han establecido alianzas estratgicas con los productores. En el anlisis de la estructura de las cadenas es importante identificar los agentes dinamizadores, tanto nacionales como regionales. Son los actores con mayor capacidad para articularse, especialmente con el mercado, e impulsar el crecimiento o el desarrollo de la cadena. Puede ser en base a relaciones de mercado abierto (simple compra-venta) o por medio de alianzas estratgicas. Esta ltima modalidad es la que puede permitir un desarrollo sostenible de la cadena. En base a este concepto, se aprecia que en Puno, si bien hay diversas iniciativas de alianzas estratgicas entre productores y procesadores regionales, el ritmo y orientacin es dado por actores de otras regiones. El esquema de la cadena es tambin importante definirlo al inicio de un Plan ya que este sirve como parte de la lnea de base de carcter cualitativo para posteriores evaluaciones.5

Articulacin: relacin de los actores econmicos manteniendo cada uno su independencia de gestin. Integracin: los actores unifican la gestin de todo o parte de su actividad econmica o negocio. Horizontal: relacin entre actores del mismo eslabn. Vertical; relacin entre actores de diferentes eslabones.

19


QUINUA - CADENA EXPORTADORA ACTUAL DE PUNO

CONSUMIDORES FINALES

SUPERMERCADO

DETALLISTAS

TIENDAS NATURISTAS

DISTRIBUIDOR MAYORISTA TRANSFORMADOR INDUSTRIAL / EMPACADOR

IMPORTADOR

BROKER

MERCADO NACIONAL

COMERCIANTE EXPORTADOR

SubcontrataQUiNUA PERLADA Y DERIVADOS (3) QUINUA LIMPIA (2)

Compra-ventaQUiNUA PERLADA (1) QUINUA LIMPIA (2) QUiNUA PERLADA (1)

QUINUA LIMPIA (2)

PROCESADOR DE OTRAS REGIONES

PROCESADOR LOCAL

PROCESADOR EXPORTADOR LOCAL

COMERCIANTES MAYORISTAS OTRAS REGIONES

COMERCIANTES MAYORISTAS LOCALES

ACOPIADORES

QUINUA CONVENCIONAL

QUINUAORGNICA

PRODUCTORES INDIVIDUALES

COMUNIDADES CAMPESINAS

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

(1) (2)

Quinua Perlada: desaponificada Quinua Limpia: clasificada sin desaponificar

20


3.

ANLISIS DE LOS FACTORES DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA DE LA QUINUA DE PUNO

El anlisis de la capacidad competitiva de Puno como regin exportadora de quinua permite definir las estrategias y las actividades del Plan Operativo de este producto. Con este fin, se aplicaron tres instrumentos para el diagnstico situacional y prospectivo as como para la identificacin de las aspiraciones del grupo humano involucrado en la cadena de valor de la quinua. El Diamante de Competitividad y el FODA se complementaron con el diseo de la Cadena Futura6 de la quinua, cuya proyeccin a diez aos refleja la visin de los actores regionales y los retos que se deben afrontar. De la comparacin de la cadena futura con la actual, se infieren estrategias que permitirn pasar de la actual situacin productiva, tecnolgica, organizacional y comercial al escenario que se propone para el ao 2016. Si bien no se aplic directamente, se tuvo como referencia conceptual la competitividad sistmica, que tiene en cuenta los diferentes capitales que requiere una sistema econmico para ser competitivo y los niveles (meta, macro, meso y micro) en el que interactan las diferentes variables para construir una regin o una cadena competitiva. Los instrumentos de anlisis mencionados se aplicaron con la participacin de los actores involucrados en el esfuerzo exportador de la quinua: agricultores, empresarios funcionarios pblicos, representantes de las universidades e institutos tecnolgicos y organizaciones sin fines de lucro. La participacin se efectu en tres instancias: a) talleres interactivos, b) Mesa de Trabajo de la Quinua, y c) entrevistas. En los talleres se analizaron y valoraron los factores y los atributos que inciden positiva o negativamente en la competitividad de la cadena, cuyos resultados se presentan en: el Diamante de Competitividad de la Quinua, el FODA. y el bosquejo de la Cadena Futura los mismos que posteriormente fueron complementados con los aportes de la Mesa de Trabajo de la Quinua y el Equipo Consultor. La cadena de valor deseable o futura que se espera lograr en el largo plazo, visualiza a todos los agricultores organizados y produciendo quinua de calidad, tanto convencional como orgnica. Algunas organizaciones han logrado una integracin vertical hacia delante, disponiendo de plantas propias de procesamiento, pero tambin se canaliza la produccin a travs de otras empresas procesadoras de Puno, con las que se tiene alianzas estratgicas. Asimismo, se genera una diversidad de productos derivados de la quinua. La articulacin eficiente de los diferentes actores, les permite llegar de manera competitiva al mercado internacional, aprovechando los diferentes segmentos y nichos de mercado.

6

Instrumento adaptado por Sonia Arce Serpa, Jefe del Equipo de Consultores.

21

Planes de desarrollo de la quinua Promocin de exportaciones Capacitacin y asistencia Tcnica de Gobiernos Locales Capacitacin de productores por MINAG Seguridad en el campo

+-

BAJO

Empresas de exportacin con produccin estandarizada Empresas productoras con experiencia demostrada Prcticas de Asociatividad Liderazgo de las organizaciones empresariales Cadenas exportadoras articuladas Actitud para invertir y arriesgar Desarrollo industrial diversificado Comercio informal de la quinua Cultura exportadora Estrategias para la oferta organizada MEDIO

+-++ +++-


POP- QUINUA PUNO DIAMANTE DE COMPETITIVIDADSequas y heladas Inundaciones Plagas y enfermedades Inestabilidad del tipo de cambio

+++-

ESTADO

Estrategia, estructura y Rivalidad de las empresas

AZAR

Factores Avanzados

Sistemas de Infraestructura de riego Infraestructura vial Infraestructura de telecomunicaciones Infraestructura de servicios de energa Estaciones metereolgicas e informacin climtica Capital humano especializado nivel productivo Capital humano especializado en gestin y comercio exterior Tecnologa, investigacin e innovacin Transferencia de tecnologa Relaciones de la Us e ITs con el sistema productivo Infraestructura aeroportuaria MEDIO

+++++Condiciones Climticas y agro ecolgicas Capital Humano no especializado Calidad de los Suelos Tecnologa para el producto Recursos biodiversos de quinua ALTO Factores Bsicos

Condiciones de los Factores

Atributos que fomentan las ventajas competitivas

Condiciones de la Demanda interna

+ + +++ ++

Sectores afines y auxiliares

+-+-

Servicios de certificacin (SENASA) Servicios de transporte pblico de carga y logsticos Accesos a servicios financieros Accesos a informacin Tcnico- Comercial Proveedores de semilla Servicios de investigacin Servicios de certificacin de origen Servicios aduaneros Servicios de asesora empresarial Proveedores de envases y embalajes Promocin y desarrollo de ONGs Alianzas entre/ con proveedores MEDIO

++++ ++ -

Consumo Interno de la quinua Demanda externa Promocin comercial Demanda de supermercados Demanda por consumo de productos orgnicos ndice de Nivel de pobreza Poder adquisitivo MEDIO

+++ ++++ ---

22


Anlisis FODA Quinua- Puno

FORTALEZAS F1. Condiciones climticas y agro ecolgicas muy favorables para la produccin de quinua. F2. Quinua es una especie nativa de zonas altoandinas. Amplia biodiversidad de quinua en la regin. F3. Productividad promedio es mayor a la de Bolivia F4. Puno es el primer productor del Per (88% del total nacional). F5. Se han desarrollado semillas y tcnicas mejoradas que pueden elevar la productividad a 4 Tm./Ha. F6. Condiciones orgnicas de produccin. F7. Relativa diversificacin de la industria local de transformacin de la quinua (desaponificado, harina, hojuelas, extruido, etc.) F8. Buena interconexin vial nacional y regional. F9. Disponibilidad de medios de transporte. F10.Existencia de una mesa de trabajo de Quinua en la Regin de carcter pblico privado F11.Presencia de cooperacin nacional e internacional para desarrollo productivo y comercial.

DEBILIDADES D1. Manejo agronmico heterogneo. En promedio bajo nivel tecnolgico y productividad. D2. Baja difusin de semillas y tcnicas mejoradas. Limitado uso de maquinaria. D3. Deficientes labores e infraestructura de post cosecha. D4. Alta dispersin y fragmentacin de la oferta productiva y reducida oferta exportable. D5. Desarrollo industrial heterogneo (procesos artesanales y mecanizados). D6. Insuficientes acciones de capacitacin y transferencia de tecnologa. D7. Desconocimiento de la mayora de productores sobre tcnicas productivas orgnicas y estandarizacin D8. Bajo ingreso de agricultores limita acceso a certificaciones orgnicas directas D9. No existe sistematizacin de informacin cientfica, tecnolgica y comercial. D10. Limitada cultura empresarial y exportadora D11. Limitado acceso al financiamiento. D12. Articulacin comercial inestable entre productores y cadenas de exportacin. Slo el 10% de productores estn organizados asociativamente D13. Slo 5% de reas de cultivo de quinua dispone de canales en regulares condiciones D14. Infraestructura local vial (de tercer orden) es deficiente D15. Deficiente electrificacin del campo limita el desarrollo de plantas de procesamiento en el rea rural D16. Dbil articulacin de universidades, tecnolgicos e INIEA con los productores e industrias locales. D17. Falta de efectividad de estrategias de articulacin al mercado internacional.

OPORTUNIDADES O1. Acuerdos comerciales internacionales: TLC EE.UU, TLC UE, CAN y otros O2. Proyecto IIRSA, Interocenica, que permitirn acceder a nuevos mercados, especialmente Brasil O4. Proyecto Sierra Exportadora O5. Polticas y normas para desarrollar las exportaciones O6. Estabilidad econmica para la competitividad O7. Poltica integracionista Peruano-Boliviano-Brasileo O8. Demanda creciente de productos naturales y orgnicos 09 Crecimiento de nicho de mercado de Comercio Justo aunque aun no se considera a la quinua como elegible. O10 Proyecto de Zona Econmica Especial en Puno, puede facilitar el desarrollo de agroindustria moderna de la quinua. O11 Crecimiento de la demanda del mercado nacional e internacional. O12 Creciente movimiento turstico internacional en Puno facilita la difusin de la quinua.

AMENAZAS A1. Riesgo de contaminacin del agua por actividades mineras (oro). A2. Cambio climtico A3. Proyectos de cooperacin y subsidios a productores bolivianos de quinua, les permite reducir costos y precios e incrementar oferta de quinua orgnica. A4. Disminucin del precio diferencial entre orgnico y convencional A4. Creciente aplicacin de exigencias ambientales, laborales y sanitarias en los mercados internacionales. A5. Reevaluacin del nuevo sol respecto al dlar de EE.UU. A6. Algunos compradores de otras Regiones realizan prcticas comerciales mercantilistas que no permiten mejorar el ingreso de los agricultores. A7. Preferencia de compradores nacionales e internacionales slo por quinua blanca de tamao grande o mediano.

23


QUINUA - CADENA EXPORTADORA FUTURA (2016) DE PUNO

CONSUMIDORES FINALES

SUPERMERCADOS

DETALLISTAS

TIENDAS NATURISTAS

VENTAS POR CATLOGO

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS

EMPACADORES

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS IMPORTADOR DE PRODUCTOS EN PRESENTACIONES PARA CONSUMIDOR FINAL MERCADO NACIONAL

IMPORTADOR QUINUA A GRANEL

QUINUA EN GRANO ENVASADA PARA CONSUM. FINAL

DERIVADOS DE QUINUA (2)

PROCESADORES AGROINDUSTRIALESQUINUA PERLADA (1) A GRANEL

PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE PARTICULARES ( alianza estratgica con productores)

QUINUA CONVENCIONAL

QUINUA ORGNICA

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

(1) (2)

Quinua Perlada: desaponificada Derivados: hojuelas, harina, pop, barras fortificadas y bebidas

24


4.

PLAN OPERATIVO DE LA QUINUA

A fin de que exista una concordancia de los Planes Operativos por Producto con el Plan Estratgico Nacional Exportador PENX- y con el Plan Estratgico Regional Exportador PERX- de Puno , los componentes definidos por los Objetivos Estratgicos son los mismos, esto es: Objetivo estratgico 1: Objetivo estratgico 2: Objetivo Estratgico 3 Objetivo Estratgico 4: Desarrollo de la oferta exportable Desarrollo de los mercados de destino Facilitacin del Comercio Cultura exportadora

En base al diagnstico de la cadena de valor, al anlisis de los factores de competitividad y la comparacin de la cadena actual y futura de la quinua, se han definido las estrategias y actividades especficas. El horizonte de tiempo del Plan Operativo es de 10 aos para la Visin de Futuro, expresada por la cadena futura, y los objetivos estratgicos, y es de mediano plazo (mximo cuatro aos) para las estrategias y acciones especficas. Se entiende que al ejecutarse las acciones propuestas, las caractersticas de la actividad productiva y comercial se van a modificar; tambin se darn cambios, previsibles y no previsibles, en la competencia y mercados objetivo internacionales, lo que configurar nuevos escenarios con diferentes condiciones de competitividad. En consecuencia, el Plan Operativo debe de actualizarse peridicamente a fin que se mantenga como un instrumento efectivo de gestin del cambio hacia la competitividad sostenible de la cadena de valor de la quinua de Puno y comportarse como la fuerza vectora de la construccin de un conglomerado y posterior cluster de granos andinos en la regin, tal como se propone en la Visin del Plan Estratgico Regional Exportador de Puno. La cantidad y alcance de actividades consideradas y el resultado de este proceso es ambicioso, y slo se podr lograr en base al compromiso del trabajo conjunto del sector pblico y privado y de la complementacin de los organismos nacionales, regionales y locales. En cuanto a los recursos presupustales que requiere la ejecucin del Plan, se ha considerado diversas actividades que podrn ejecutarse con las capacidades humanas y econmicas con que cuentan actualmente las instancias involucradas, incluso varias actividades slo son acciones de coordinacin. En los casos en los que se requiera de un presupuesto especfico, se considera que este debe de ser gestionado a travs de la inclusin de las actividades en los Planes Operativos Anuales de las instituciones involucradas o formularse proyectos especficos para su correspondiente presentacin al Presupuesto Participativo de la Regin y a fuentes cooperantes. Para cada accin se indica las instituciones que deberan de involucrarse en la ejecucin, estando subrayada aquella que funcionalmente le correspondera asumir la responsabilidad principal. Es tambin una condicin para la ejecutabilidad del Plan, que la Mesa de Trabajo de la Quinua, constituida en el marco del Comit Ejecutivo Regional Exportador CERX, formule un Plan Operativo Anual en base al presente Plan Operativo de medio trmino.

25


PLAN OPERATIVO DE LA QUINUA-PUNOOBJETIVOS ESTRATGICOS 16 ESTRATEGIAS Y 66 ACTIVIDADES

OBJETIVO ESTRATGICO 1: DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE. Lograr una oferta estratgicamente diversificada de quinua, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionales. 21 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 1.1: Disponer y difundir informacin actualizada sobre produccin y aspectos tecnolgicos de la cadena de quinua de Puno

ESTRATEGIA N 1.2: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad

ESTRATEGIA N 1.3: Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.

ESTRATEGIA N 1.4: Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa de la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de los productores y procesadores

ESTRATEGIA N 1.5: Promover la mecanizacin en el cultivo y post cosecha y la innovacin y diversificacin de productos transformados articulando con industria metal mecnica de Juliaca con miras a constituir un conglomerado y posterior cluster de la quinua y granos andinos en Puno

OBJETIVO ESTRATGICO 2: DESARROLLO DE MERCADO DE DESTINO Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos derivados de la quinua de Puno en los mercados de destino priorizados 17 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 2.1: Impulsar un sistema de informacin de la quinua que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada sobre quinua

ESTRATEGIA N 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores de la cadena regional respecto al mercado y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional de quinua

ESTRATEGIA N 2.3: Promover la quinua de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin de la quinua en grano y sus productos derivados

OBJETIVO ESTRATGICO 3: FACILITACIN DEL COMERCIO Contar con mecanismos eficaces que faciliten la exportacin de quinua y permitan el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejo-res condiciones de calidad y precio 13 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 3.1Implementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal a las caractersticas de los negocios agrarios de la Sierra y al desarrollo articulado de la cadena de la Quinua.

ESTRATEGIA N 3.2: Articular las reas de produccin rural con los principales ejes carreteros

ESTRATEGIA N 3.3: Facilitar el acceso al financiamiento de los actores de la cadena de quinua de Puno

ESTRATEGIA N 3.4: Facilitar el acceso de productores y procesadores a registros, certificaciones y autorizaciones

OBJETIVO ESTRATGICO 4: CULTURA EXPORTADORA Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores 15 ACTIVIDADES

ESTRATEGIA N 4.1: Impulsar polticas y mecanismos institucionales que aseguren la ejecucin del Plan, su retroalimentacin y el desarrollo integral y equitativo de la Cadena de la Quinua de Puno

ESTRATEGIA N 4.2: Fortalecer la Asociatividad y mejorar las capacidades para el manejo del negocio agrcola y agroindustrial de la cadena exportadora de la quinua

ESTRATEGIA N 4.3: Promover una actitud favorable de la sociedad civil de la Regin hacia la actividad exportadora de la quinua.

ESTRATEGIA N 4.4: Orientar la formacin de los recursos humanos de la regin para que satisfagan los requerimientos de la Cadena de la Quinua.

26


PLAN OPERATIVO DEL PRODUCTO QUINUA REGIN PUNO MATRIZ DE PLANIFICACINOBJETIVO ESTRATGICO N 1ACCIONES ESPECFICAS 1.1.1 Elaborar una base de datos de zonas de produccin, productores, organizacin de productores y procesadores de Puno. Elaborar una base de datos y un archivo documentario sobre aspectos tcnico productivos de la quinua que incluya investigaciones y tesis. Elaborar mdulo de proveedores de bienes y servicio a la cadena de valor.

Lograr una oferta estratgicamente diversificada de quinua, con significativo valor agregado, de calidad y volumen que permita tener una presencia competitiva en los mercados internacionalesPERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2007 se ha elaborado la base de datos. Actualizaciones anuales. 2007 y despus actualizaciones peridicas Al 2007 se ha diseado la base de datos. Al 2008 se implementa la base de datos e iniciado divulgacin. Al 2007 se ha diseado la base de datos. Al 2008 se implementa la base de datos e iniciado divulgacin. PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2008 se han realizado una misin nacional y una internacional. 2007 - 2008 INSTITUCIONES PARTICIPANTES - Base de datos Mesa de Trabajo - Nmero de productores y procesadores DR Agraria registrados DR PRODUCE - Documento de diseo DR Agricultura - Registro electrnico de documentos del DR PRODUCE archivo documentario Universidades ONGs - Base de datos Mesa de Trabajo DR Agraria - Nmero de proveedores registrados DR PRODUCE INDICADORES INDICADORES - Nmero de participantes - Nmero de sitios visitados INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional Mesa de Trabajo Organizacin de Productores Procesadores Universidades DR Agricultura INIEA SENASA Organizacin Departamental de Productores ANPE DR Agraria INIEA PRONAMACHS

ESTRATEGIA N 1.1: Disponer y difundir informacin actualizada sobre produccin y aspectos tecnolgicos de la cadena de quinua de Puno.

1.1.2

1.1.3

ESTRATEGIA N 1.2: Fortalecer y ampliar de manera concertada la base productiva con tecnologas apropiadas orientadas a incrementar la productividad y calidad.ACCIONES ESPECFICAS 1.2.1 Realizar misiones tecnolgicas nacionales e internacionales.

1.2.2

Promover semilleros de quinua entre los productores. 2007 - 2011

Al 2007 se ha elaborado Proyecto de Desarrollo de Semillero. Al 2009 el Proyecto ha logrado un 80 % de ejecucin.

- Documento del Proyecto - Presupuesto Participativo u otro financiamiento aprobado - Nmero de semilleros en operacin

1.2.3

Brindar capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores en el cultivo y post cosecha.

2007 - 2011

Al 2007 se ha ampliado en 20 % la cobertura de los Proyectos Capacitacin y Asesoramiento Tcnico a Productores de Quinua en las Provincias de Lampa y San Romn, Apoyo al Incremento de la Productividad del Cultivo de Quinua en las Provincias de Chucuito y El Collao, Cadenas Productivas y Asistencia a los Comits Conservacionistas en las provincias de El Collao, San Romn y Puno. El 20 % de agricultores recibe capacitacin y asistencia tcnica. Del 2008 al 2011 se ampla la cobertura 20 % por ao.

- Nmero de Proyectos y Programas - Documentos de materiales de capacitacin y extensin - Nmero de tareas realizadas - Nmero de provincias y distritos atendidos - Nmero de asociaciones, comunidades y agricultores atendidos

27


1.2.4

Brindar capacitacin y asistencia tcnica a los agricultores y procesadores en produccin orgnica

2007 - 2011

Al 2007 se ha incrementado en un 20 % la produccin orgnica. En los aos sucesivos se incrementa en funcin a requerimientos de mercado. Al 2008 se ha elaborado un manual de acuerdo a caractersticas de la zona y el cultivo y se ha capacitado a promotores agrarios de las asociaciones de productores y comunidades. METAS Al 2007 se ha constituido el Comit Tcnico de Normalizacin. CTN de Granos Andinos con sede en Puno. Al 2008 se elaboran y aprueban las Normas Tcnicas Al 2007 se ha formulado y aprobado presupuesto participativo u otro financiamiento para Proyecto de Centros de Acopio. Al 2008 se inicia implementacin. Al 2009 se han implementado todos los Centros de Acopio previstos. Al 2007 se ha diseado el programa de capacitacin y Asistencia Tcnica, se ha preparado el material de capacitacin de BPA para la quinua e iniciado la ejecucin. Al 2008 se ha ejecutado el 50 % del programa previsto y al 2009 se ha ejecutado el 90%. Al 2007 se ha diseado el programa de capacitacin y Asistencia Tcnica, se ha preparado el material de capacitacin de BPM para la quinua e iniciado la ejecucin Al 2008 se ha ejecutado el 70% del programa previsto y al 2009 el 95%.

- Documentos de materiales de capacitacin y extensin - Nmero de agricultores y procesadores atendidos. - Manual - Nmero de promotores formados

1.2.5

Difundir la elaboracin y aplicacin de insumos orgnicos (bioinsecticidas y biofertilizantes), para la produccin orgnica de quinua.

2007 - 2011

CONAPO DR Agraria ANPE INIEA PRONAMACHS CONAPO DR Agraria ANPE ONGs INSTITUCIONES PARTICIPANTES INDECOPI MINAG PRODUCE PROMPEX Mesa de Trabajo Gobierno Regional Organizacin departamental de Productores Asociaciones de Productores MINAG DR Agraria Asociaciones de Productores PRONAMACHS PRODUCE DR PRODUCE DR Agraria Asociacin de Productores

ESTRATEGIA N 1.3:

Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad de validez internacional.PERIODO DE EJECUCIN INDICADORES - Un CTN de Granos Andinos constituido - Un Sub Comit de Quinua constituido - Normas Tcnicas aprobadas - Nmero de Centros de Acopio

ACCIONES ESPECFICAS 1.3.1 Estandarizar el cultivo y procesamiento de la quinua para la obtencin de calidades homogneas.

2007 - 2008

1.3.2

Creacin de Centros de acopio a lo largo de los corredores estratgicos para la quinua. 2007 - 2009

1.3.3

Realizar cursos y asistencia tcnica sobre Buenas Prcticas Agrcolas BPA. 2007 - 2009

- Documentos del material de capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de participantes a cursos - Nmero de participantes en asistencia tcnica - Documentos del material de capacitacin y asistencia tcnica - Nmero de participantes a cursos - Nmero de participantes en asistencia tcnica

1.3.4

Realizar cursos y asistencia tcnica sobre Buenas Prcticas de Manufactura BPM. 2007 - 2008

28


ESTRATEGIA N 1.4:

Fortalecer la plataforma de servicios de investigacin, sanidad y tecnologa de la regin y orientarla a la atencin de las necesidades de los productores y procesadores.PERIODOS DE EJECUCIN 2007 - 2011 METAS Al 2011 se ha incrementado cada ao el 30 % de las reas intervenidas. Al 2007 se ha establecido dos Convenios y al 2008 dos ms. Al 2011 se han ejecutado cinco investigaciones sobre la quinua. Al 2007 se tiene un Proyecto elaborado y concertado. Al 2008 se logra el financiamiento del Proyecto. Al 2009 se inicia implementacin del Centro. INDICADORES - Nmero de hectreas intervenidas INSTITUCIONES PARTICIPANTES SENASA Asociaciones de Productores Mesa de Trabajo Universidades Institutos tcnicos Gobierno Regional Mesa de Trabajo Universidad Nacional del Altiplano INIEA/MINAG CITEs/PRODUCE Plantas procesadoras CITE Quinua

ACCIONES ESPECFICAS 1.4.1 Ampliar las acciones de control fitosanitario considerando el manejo integrado de plagas y enfermedades. Alianzas estratgicas con las Universidades, Institutos tcnicos y centros de investigacin con los productores de quinua. Creacin de un Centro de Innovacin Tecnolgica CITEquinua y otros Granos Andinos que de soporte a los productores e industriales.

1.4.2

2007 - 2011

- Nmero de Convenios - Nmero de investigaciones

1.4.3

2007 - 2011

- Documento del Proyecto - Documentos gestin de financiamiento - Documento de Proyecto definitivo

1.4.4

Ejecucin de proyectos de desarrollo de productos derivados de la quinua orientado al uso de quinua de colores y productos terminados. Elaboracin de la ficha tcnica de la saponina y estudio sobre su aprovechamiento y comercializacin.

2007 - 2011

1.4.5

2007 - 2008

Al 2007 se han formulado tres proyectos e iniciado uno Al 2009 se han ejecutado tres Proyectos de desarrollo de productos derivados Al 2007 se ha elaborado la ficha de las caractersticas fsicas y qumicas de la saponina. Al 2008 se ha elaborado un estudios sobre la potencial produccin y comercializacin de la saponina.

- Documento de proyectos - Documentos gestin de financiamiento - Prototipos de productos - Una Ficha Tcnica - Documento del estudio

Universidad Nacional del Altiplano Empresas procesadoras

ESTRATEGIA N 1.5:

Promover la mecanizacin del cultivo y post cosecha y la diversificacin de productos transformados articulando con industria metal mecnica de Juliaca con miras a constituir un conglomerado y posterior cluster de la quinua y granos andinos en Puno.PERIODO DE EJECUCIN METAS Al 2007 se ha realizado un curso de capacitacin y un programa de asistencia tcnica en planta. Al 2008 se ha complementado la accin anterior en temas especficos de acuerdo a lo observado el ao anterior. Al 2007 se ha realizado un curso de capacitacin y un programa de asistencia tcnica en planta. Al 2008 se ha complementado accin anterior en temas especficos de acuerdo a lo observado el ao anterior. Al 2011 un 50 % de productores de quinua y un 80 % de procesadores han modernizado sus maquinarias y equipos. INDICADORES - Documentos de materiales de capacitacin - Nmero de participantes. INSTITUCIONES PARTICIPANTES PRODUCE Mesa de Trabajo Organizacin de metal mecnica de Juliaca

ACCIONES ESPECFICAS 1.5.1 Brindar capacitacin y asistencia tcnica a las empresas procesadoras de quinua, a los fabricantes de maquinaria de Juliaca y a los tcnicos de la regin en aspectos de tecnologa agroindustrial, diseo de plantas y operaciones. Capacitacin y asistencia tcnica en envases y embalajes a las empresas procesadoras y fabricantes de maquinarias y equipos.

2007 -2008

1.5.2

2007

- Documentos de materiales de capacitacin - Nmero de participantes.

PRODUCE Mesa de Trabajo Organizacin de metal mecnica de Juliaca

1.5.3

Equipamiento con maquinaria especializada para el cultivo, seleccin, clasificacin, transformacin y empaque de quinua.

2007 -2011

- Nmero de agricultores que han ampliado mecanizacin - Nmero de procesadoras que han mejorado maquinarias y equipos

MINAG DR Agraria, DR PRODUCE, Asoc. de Productores y Procesad.

29


OBJETIVO ESTRATGICO N 2ESTRATEGIA N 2.1:ACCIONES ESPECFICAS 2.1.1 Disear y establecer un Sistema Regional Integrado de Informacin de la Quinua.

Diversificar y consolidar la presencia de las empresas y productos derivados de la quinua de Puno en los mercados de destino priorizados.PERIODO DE EJECUCIN METAS El 2008 se ha diseado he implementado el Sistema que incluye los siguientes mdulos: (i) Base de datos de agricultores, procesadores, organizaciones asociativas y proveedores (ii) informacin tcnica del cultivo y del procesamiento (iii) mercados y (iv) aspectos normativos y procedimientos relacionados a la produccin y la exportacin. Al 2007 se ha constituido Comit Tcnico y establecido Plan Operativo Anual. Al 2011 se ha cumplido el 90 % de los Planes Operativos Anuales. Cada ao se ha realizado un estudio de mercado y se definen estrategias de consolidacin o penetracin. INDICADORES - Documento de diseo - Nmero instituciones integrantes del sistema como generadores y sistematizadotes de informacin - Nmero de medios de difusin - Nmero de usuarios INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo DR Agraria DR PRODUCE DIRCETUR INIEA Universidades ONGs Mesa de Trabajo

Impulsar un sistema de informacin de la quinua que genere, acopie, sistematice y difunda informacin especializada y actualizada.

2007 - 2008 Aos posteriores se actualiza

2.1.2

Conformar un Comit Tcnico sobre Mercados en la Mesa de Trabajo de la Quinua.

2007 - 2011

- Un Comit Tcnico constituido - Actividades coordinadas o ejecutadas

2.1.3

2.1.4

Elaborar estudios de mercado prioritariamente de Brasil, EE.UU. y Europa, para quinua en grano y derivados, convencional y orgnica y los nichos de Comercio Justo y mercados tnicos (judos y colonia peruano-ecuatoriana-boliviana). Realizar el seguimiento de la produccin y mercados de otras regiones de Per, de Bolivia, Ecuador y otros pases competidores.

- Nmero de estudios de mercado

2007 - 2011

PROMPEX DIRCETUR Comit Tcnico de la Mesa de Trabajo Comit Tcnico de Mercados de la Mesa de Trabajo PROMPEX DIRCETUR INSTITUCIONES PARTICIPANTES PROMPEX MINCETUR DIRCETUR Mesa de Trabajo DIRCETUR MINCETUR M RR.EE. PRODUCE MINAG DIGESA SENASA Empresas Procesadoras

Cada semestre se han emitido reportes de inteligencia de mercados. 2007 - 2008

- Nmero de reportes

ESTRATEGIA N 2.2: Mejorar el conocimiento de los actores de la cadena regional respecto al mercado y ampliar su capacidad de gestin comercial internacional.ACCIONES ESPECFICAS 2.2.1 Capacitar a los productores y procesadores de quinua en la bsqueda e interpretacin de informacin de mercados. Intervenir emitiendo opinin en las Negociaciones Internacionales de acuerdos comerciales, Codex Alimentarius y otros temas relacionados al acceso a los mercados internacionales. 2007 - 2011 PERIODO DE EJECUCIN 2008 METAS El 2008 se ha realizado un curso de capacitacin a representantes de organizaciones de productores, procesadores e instituciones sobre el uso del sistema de informacin de la cadena. Al 2007 los organismos centrales responsables de las Negociaciones Internacionales han incluido a la Mesa de Trabajo en la relacin de organizaciones de consulta. Al 2011 la Mesa de Trabajo ha informado a las autoridades sobre problemas de acceso a los mercados y emitido opinin o respondido el 100% de las comunicaciones recibidas por escrito. Al 2009 el 70% de las empresas procesadoras exportadoras de la regin han establecido alianzas estratgicas con algn comprador. INDICADORES - Documentos de contenidos del curso - Nmero de participantes

2.2.2

- Nmero de comunicaciones informando sobre problemas de acceso a los mercados internacionales - Nmero de opiniones o posiciones emitidas

2.2.3

Establecer relaciones de cooperacin e integracin con principales socios comerciales nacionales y del extranjero.

2007 - 2009

- Nmero de empresas procesadoras exportadoras - Nmero de acuerdos, convenios o contratos

30


ESTRATEGIA N 2.3: Promover la quinua en grano y sus productos derivados de Puno en los mercados internacionales proyectando una imagen de diferenciacin.ACCIONES ESPECFICAS 2.3.1 Elaborar un estudio para el posicionamiento de marca de la quinua de Puno en los mercados internacionales. Disear e implementar una pgina web para promover la oferta de los exportadores de quinua de Puno. Colocarla en el Portal Regional, en el SIICEX y otros canales de difusin. Realizar un informe tcnico sobre signos distintivos (denominacin de origen y otros) para definir el que ms convenga e implementarlo. PERIODO DE EJECUCIN 2007 Al 2007 se difunde la oferta exportable de la quinua de Puno a travs de una pgina web. - Una pgina web - Nmero de portales de alojamiento METAS Al 2007 se ha elaborado el estudio. INDICADORES - Documento del Estudio INSTITUCIONES PARTICIPANTES Gobierno Regional Mesa de Trabajo Procesadoresexportadores DIRCETUR CERX Puno Mesa de Trabajo SIICEX INDECOPI Mesa de Trabajo

2,3,2

2008

2.3.3

2007 - 2009

2.3.4

Conformar un archivo de fotos para fines de promocin comercial. Disear y editar un Catalogo virtual e impreso en varios idiomas (mnimo espaol, ingls, alemn, japons y portugus) de la oferta Regional de Quinua. Desarrollar y promover usos culinarios de la quinua e incluirla en la promocin oficial sobre la culinaria peruana.

2007 - 2008

Al 2007 se dispone de un informe que define cual es el signo distintivo ms conveniente para la quinua de Puno. Al 2009 se ha implementado el signo distintivo recomendado. Al 2008 se cuenta con un archivo con material fotogrfico de buena calidad para impresos. Al 2007 se cuenta con un Catlogo virtual. Al 2008 se cuenta con un Catlogo impreso.

- Documento del informe tcnico - Documento de aprobacin del signo distintivo

2.3.5

2007 - 2008

- Nmero de fotos - Nmero de empresas e instituciones que usan el archivo - Un Catlogo virtual - Tiraje de la impresin del Catlogo impreso

DIRCETUR Mesa de Trabajo DIRCETUR Mesa de Trabajo

2.3.6

2007 - 2011

2.3.7

2.3.8

Elaborar y editar un libro promocional de la quinua y otros granos andinos con informacin histrica, productiva, comercial y recetario. Participacin en misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias internacionales.

2008

Al 2007 se aprueba inclusin de la quinua en las - Documentos de oficializacin de carteras de productos que se promueven inclusin de la quinua conjuntamente con la culinaria nacional. - Nmero de festivales gastronmicos Al 2011 la quinua ha estado considerada en internacionales que han incluido la festivales gastronmicos promovidos por el presentacin de platos elaborados con Estado. quinua Al 2008 se ha editado y difundido un libro de - Tiraje del libro formato coleccin y pasta dura. Al 2007 por lo menos una empresa procesadora exportadora participa en un evento internacional. Al 2011 el 80 % de las empresas procesadoras exportadoras participan en eventos internacionales de promocin comercial. Al 2007 se informa a todas las delegaciones diplomticas y Consejeros comerciales sobre la oferta exportable de quinua y sus derivados de Puno. Al 2011 se han lanzado al mercado internacional la oferta de los nuevos productos derivados de la quinua. - Nmero de eventos de promocin comercial - Nmero de empresas participantes

PROMPERU MINCETUR M. RR.EE. CERX Mesa de Trabajo PROMPERU CERX Mesa de Trabajo DIRCETUR PROMPEX M. RR.EE Empresas procesadoras exportadoras M. RR.EE. Mesa de Trabajo

2008 - 2011

2.3.9

Difundir en el exterior las ventajas de la quinua y la oferta exportable de Puno coordinando con Misiones diplomticas del Per en el exterior.

2007 - 2008

- Documentos de informacin - Nmero de delegaciones diplomticas informadas - Nmero de nuevos productos promovidos comercialmente

2.3.10 Realizar la promocin comercial de los productos resultantes de las actividades 1.4.4 y 1.4.5.

2007 - 2011

Empresas procesadoras exportadoras PROMPEX

31


OBJETIVO ESTRATGICO N 3ESTRATEGIA N 3.1:

Contar con mecanismos eficaces que faciliten la exportacin de quinua y permitan el acceso y la prestacin de servicios de distribucin fsica y financieros en mejores condiciones de calidad y precio

Implementar mecanismos de concertacin entre el sector pblico y privado y generar insumos para adecuar el marco legal a las caractersticas de los negocios agrarios de la Sierra y al desarrollo articulado de la cadena de la Quinua.PERIODO DE EJECUCIN METAS INDICADORES Al 2007 se conocen las funciones y capacidades - Documento de anlisis de las instituciones pblicas que dan o pueden - Nmero de instituciones pblicas que dar soporte a la cadena de la quinua. dan o pueden dar soporte a la cadena de la quinua Al 2007 se ha elaborado un informe que incluye diagnstico y propuestas de solucin. 2007 - Documento del Informe INSTITUCIONES PARTICIPANTES Mesa de Trabajo Gobierno Regional

ACCIONES ESPECFICAS 3.1.1 Elaborar un documento que analice las polticas, funciones y capacidades de las instituciones pblicas nacionales, regionales y locales que den o puedan dar soporte al desarrollo de la cadena de la quinua de Puno. Analizar la situacin jurdica y tributaria de las Organizaciones Asociativas de los Productores, de los pequeos productores agrarios y de las empresas procesadoras para proponer cambios al marco normativo y procedimientos en caso limite su fortalecimiento y articulacin con el mercado. Establecer un Acuerdo de Competitividad de la Cadena de la Quinua de Puno, tomando como referencia para los compromisos el documento generado en la actividad 3.1.1 y 3.1.2.

2007

3.1.2

Mesa de Trabajo

3.1.3

2007

Al 2007 se ha establecido un Acuerdo de Competitividad que define mecanismos y acciones concretas por parte del Estado para facilitar el desarrollo de la cadena de la quinua en Puno. Los agentes econmicos se comprometen a logros de inversin, produccin, productividad, calidad y exportaciones.

- Nmero de instituciones pblicas participantes - Nmero de organizaciones de productores y empresas procesadoras. participantes - Nmero de compromisos del sector pblico - Nmero de compromisos del sector privado INDICADORES - Documento de diagnstico

CNC Gobierno Regional MINCETUR MINAG PRODUCE Mesa de Trabajo Organizaciones de productores Procesadores INSTITUCIONES PARTICIPANTES DR Transp. y Com. DR Agraria

ESTRATEGIA N 3.2 : Articular las reas de produccin rural con los principales ejes carreterosACCIONES ESPECFICAS 3.2.1 Elaborar un diagnstico sobre la situacin de la conexin vial de las zonas de produccin de quinua a las redes troncales y propuesta para su mejora. Incorporar en el presupuesto participativo del Gobierno Regional y Gobiernos locales la mejora de los accesos viales priorizados segn documento generado en la actividad 3.2.1. ACCIONES ESPECFICAS 3.3.1 Elaboracin y difusin de una G

Documents

Pop Quinua