Polski rynek detalicznypaliw płynnych

Leszek Wieciech, Dyrektor Generalny POPiHN

1

POPiHN Organizacja pracodawców, zrzeszająca 15

największych firm w Polsce działających w branży paliwowej:RafinerieTerminale paliw i rurociągiHandel detaliczny i hurtowy Oleje smarowe

Reprezentujemy polski sektor w Brukseli jako National Oil Industry Association

Wpływy do budżetu z tytułu VAT i akcyzy (2010) – 34 013 mln PLN = 15% całości dochodów podatkowych budżetu państwa

2

Polski rynek detalicznej sprzedaży paliw

1. Na rynku operuje około 6,8 tys. stacji paliw.

2. Wartość rynku sprzedaży detalicznej paliw szacowana na

około 100 mld PLN

3. Sprzedaż paliw detalicznych szacowana na około:

• Benzyny – 5,2 mld litrów

• Olej napędowy – 13 mld litrów

• Autogaz – 3,2 mld litrów

Rynek stacji paliw w Polsce (listopad 2011)

AS 24

Neste

Lukoil

Stacje przymarketowe

Grupa LOTOS

Statoil

Shell

BP

Stacje w sieciach prywatnych

PKN ORLEN

Stacje niezależne pozostałe (około)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

24

106

113

152

328

348

372

416

655

1738

2525

Struktura rynku stacji paliw w Polsce

25.6%

4.8%20.4%

46.9%

2.2%PKN ORLEN

Grupa LOTOS

KONCERNY ZAGRANICZNE

NIEZALEŻNI OPERATORZY (około)

Stacje przy hipermarketach

Udział w sprzedaży detalicznej

29.9%

22.8%42.6%

4.7%Koncerny krajoweKoncerny zagraniczneOperatorzy niezalezniHipermarkety

31.6%

22.8%

40.3%

5.3%

Koncerny krajoweKoncerny zagraniczneOperatorzy niezalezniHipermarkety

3 kw 2010

3 kw 2011

Zmiana cen detalicznych 2010-201104

.01.

2010

26.0

1.20

10

15.0

2.20

10

09.0

3.20

10

30.0

3.20

10

20.0

4.20

10

11.0

5.20

10

01.0

6.20

10

22.0

6.20

10

13.0

7.20

10

04.0

8.20

10

24.0

8.20

10

14.0

9.20

10

05.1

0.20

10

26.1

0.20

10

16.1

1.20

10

07.1

2.20

10

28.1

2.20

10

18.0

1.20

11

08.0

2.20

11

01.0

3.20

11

22.0

3.20

11

12.0

4.20

11

04.0

5.20

11

25.0

5.20

11

15.0

6.20

11

06.0

7.20

11

27.0

7.20

11

17.0

8.20

11

07.0

9.20

11

28.0

9.20

11

19.1

0.20

11

09.1

1.20

11

29.1

1.20

11

2000.02200.02400.02600.02800.03000.03200.03400.03600.03800.04000.0

4200.04400.04600.04800.05000.05200.05400.05600.0

Ceny detaliczne EU 95, ON, LPG i LOO w 2010 i 2011 roku

Cena det. EU 95

Cena det. ON

Cena det. LPG

Cena det. LOO

PLN / 1000 litrów

Czemu rosną ceny?st

ycze

ń

2 m

iesi

ące

3 m

iesi

ące

4 m

iesi

ące

5 m

iesi

ęcy

6 m

iesi

ęcy

7 m

iesi

ęcy

8 m

iesi

ęcy

9 m

iesi

ęcy

10 m

iesi

ęcy

11 m

iesi

ęcy

12 m

iesi

ęcy

05

1015202530354045

2025

3137 39 39 40 40 40 40 40

7 6 7 9 10 10 10 11 11 11 129 9 11 13 14 14 15 15 15 16 17

Dynamika zmian notowań ropy i cen detalicznych EU 95 i ON w Polsce w 2011 w stosunku do średnich w roku 2010

Ropa Brent Detal EU 95 Detal ON

%

styc

zeń

2 m

iesi

ące

3 m

iesi

ące

4 m

iesi

ące

5 m

iesi

ęcy

6 m

iesi

ęcy

7 m

iesi

ęcy

8 m

iesi

ęcy

9 m

iesi

ęcy

10 m

iesi

ęcy

11 m

iesi

ęcy

12 m

iesi

ęcy

-10

0

10

20

30

40

50

2025

3137 39 39 40 40 40 40 40

-3 -4 -4 -6 -6 -7 -7 -6 -5 -4 -3

Dynamika zmian notowań ropy i kursu USD w roku 2011 w stosunku do średnich w roku 2010

Ropa Brent Kurs USD/PLN

%

styc

zeń

2 m

iesi

ące

3 m

iesi

ące

4 m

iesi

ące

5 m

iesi

ęcy

6 m

iesi

ęcy

7 m

iesi

ęcy

8 m

iesi

ęcy

9 m

iesi

ęcy

10 m

iesi

ęcy

11 m

iesi

ęcy

12 m

iesi

ęcy

05

1015202530354045

1619

2430

33 34 35 35 35 35 34

2126

3236 37 37 38 38 38 38 39

7 6 7 9 10 10 10 11 11 11 129 9 11 13 14 14 15 15 15 16 17

Dynamika zmian notowań paliw oraz cen detalicznych EU 95 i ON w Polsce w roklu 2011 w stosunku do średnich w roku 2010

Benzyna Premium Diesel Oil Detal EU 95 Detal ON

%

Struktura ceny detalicznej (11 miesięcy 2011)

34%

18%

2%4%

41%

Struktura ceny detalicznej benzyny EU95 średnio w 2010 roku

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

25%

18%

5%5%

47%

Struktura ceny detalicznej oleju napędowego średnio w 2010 roku

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

31%

19%

2%1%

47%

Struktura ceny detalicznej benzyny EU95 po 11 miesiącach 2011 roku

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

21%

19%

5%2%

53%

Struktura ceny detalicznej oleju napędowego po 11 miesiącach 2011 roku

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

10

Struktura ceny detalicznej (po 31.12.2011)

29%

19%2%3%

47%

Struktura ceny detalicznej benzyny 30.11.2011

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

29%

19%2%4%

46%

Struktura ceny detalicznej benzyny EU95 01.01.2012

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

19%

19%4%2%

56%

Struktura ceny detalicznej oleju napędowego 30.11.2011

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

21%

19%

4%1%

55%

Struktura ceny detalicznej oleju napędowego 01.01.2012

Akcyza VAT Opłata paliwowa Marża Cena netto

11

Struktura cen po 31.12.2011

2011 2,69 PLN 50 % 2011 2,34 PLN 42 %2012 2,71 PLN 49 % 2012 2,55 PLN 44 %

Akcyza 1 565 PLN/1000 litrów 1 196 PLN/1000 litrówOpłata paliwowa 98,52 PLN/1000 litrów 248,23 PLN/1000 litrówVAT 23 % 23 %

Podatki dla paliw w roku 2012Benzyna EU95 Olej napędowy

Wysokość podatku w cenie detalicznej

Olej napędowyBenzyna EU95

12

Prognoza cen detalicznych w 2012

PLN/litrBenzyna Eurosuper 95 Olej napędowy

Cena detaliczna

Akcyza VAT Opłata paliwowa

Marża Cena netto

Cena detaliczna

Akcyza VAT Opłata paliwowa

Marża Cena netto

30.11.2011 5,39 1,57 1,02 0,10 0,19 2,51 5,54 1,05 1,05 0,24 0,09 3,11

01.01.2012 5,50 1,57 1,05 0,10 0,24 2,55 5,80 1,20 1,10 0,25 0,05 3,20

% zmiany 2,0 0,0 2,0 3,5 24,0 1,6 4,7 14,3 4,7 3,5 -43,2 2,9

13

Podatki…

Podatki w cenach paliw silnikowych to:

• Benzyny silnikowe – 51%

• Olej napędowy – 44%

• Autogaz – 32%

Oszczędzaj nie tylko paliwo

Leszek WieciechDyrektor Generalny POPiHNLeszek..wieciech@popihn.plTel. 22 848 3605 14