Polska bankowość w liczbach - rok 2015

Raport Bankier.pl

Polska bankowośćw liczbach 2015

2 3

Wstęp

Raporty PRNews.pl i Bankier.pl na trwałe wpisały się już w cykl publikacji

o polskim sektorze bankowym. Z regularną częstotliwością publikujemy je od

2007 roku. W ramach cyklu ukazało się już ponad 100 analiz podsumowują-

cych wybrane segmenty rynku. Publikacje stanowią uzupełnienie dla rapor-

tów udostępnianych cyklicznie przez Związek Banków Polskich, Narodowy

Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Instytucje te publikują dane na

temat sektora zbiorczo, my staramy się dostarczać Czytelnikom dane opisu-

jące wyniki działalności poszczególnych banków.

W roku 2015 poszerzyliśmy cykl publikacji o nowe zestawienia. To między in-

nymi raporty o zatrudnieniu, liczbie placówek i aktywach. Łącznie co kwartał

powstaje 8 analiz na temat polskiego sektora bankowego. Doświadczenia mi-

nionych lat pokazują, że zestawienia Bankier.pl i PRNews.pl stanowią źródło

informacji nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się bankowością, ale

także dla wielu autorów prac naukowych. Niniejsza publikacja jest pierwszym

zbiorczym materiałem agregującym komplet danych za rok 2015. Zaprasza-

my Państwa do lektury i dzielenia się z nami uwagami.

Wojciech Boczoń

Redaktor prowadzący PRNews.pl

Analityk Bankier.pl

[email protected]

Autor:

Wojciech Boczoń

Współpraca:

dr Michał Kisiel i Mateusz Gawin

4 5

Prezentowane w tabelach liczby wzrost lub spadek liczby kont w stosunku do

danych prezentowanych na koniec 2014 roku. Nie jest to informacja na temat

wielkości sprzedaży nowych rachunków. Banki nie podają, ile w tym czasie

zamknęły ROR-ów. Nie wiemy też, ile z tych kont jest aktywnie używanych.

W wielu bankach duży odsetek stanowią tzw. martwe konta, czyli rachunki

porzucone przez klientów lub konta, na które nie wpływają żadne środki. Ban-

ki nie podają jednak do wiadomości, ile rachunków jest aktywnie używanych.

O skali problemu może świadczyć informacja ujawniona niedawno przez

Getin. Bank podaje, że ma otwartych 977 tys. rachunków, ale tylko 200 tys.

z nich jest aktywnie używane przez klientów. Nie jest on jednak odosobnio-

nym przypadkiem, bo podobne informacje pojawiały się już w przeszłości

niejednokrotnie. Szcze ówkowych mają za zadanie ułatwić spłatę zadłużenia.

Po spłaceniu pożyczki klient z reguły nie zamyka konta.

W 2015 roku cztery banki odnotowały spadki liczby prowadzonych kont: Deut-

sche Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole i PKO Bank Polski. Wynikają one

z czyszczenia bazy z martwych kont. Przedstawiciele Credit Agricole tłuma-

czą, że od kilku kwartałów bank prowadzi politykę „czyszczenia bazy” z nieak-

tywnych kont. Liczba rachunków aktywnie używanych stale rośnie, a potwier-

dzeniem tej tezy ma być wzrost liczby aktywnych kart debetowych. Spadki

w Citi Handlowym to pokłosie zmiany strategii, mającej na celu akwizycję osób

o ponadprzeciętnych dochodach.

Prezentowane dane nie zawierają wszystkich banków komercyjnych. Informacji

o liczbie ROR prowadzonych dla klientów indywidualnych nie podały nam Vol-

kswagen Financial Services, Toyota Bank, Bank Smart, BIZ Bank czy Idea Bank.

Dwa ostatnie banki specjalizują się w obsłudze przedsiębiorców, ale mają

w ofercie konta dla klientów detalicznych. Można przyjąć szacunki, że liczba pro-

wadzonych przez nieobecne banki ROR-ów nie jest większa niż 200-300 tys.

Rozdział 1:

Rynek kont osobistych

W roku 2015 bankom komercyjnym przybyło blisko 1,4 mln kont osobistych.

Największy wzrost odnotował ING Bank Śląski, którego baza rok do roku

wzrosła o 232 tysiące rachunków, czyli o 10 proc. Dobrym wynikiem może się

też pochwalić Orange Finanse, wspólny projekt mBanku i telekomu Orange.

W ciągu 2015 roku przybyło mu 170 tys. rachunków. W stosunku do danych

prezentowanych na koniec 2014 roku jest to wzrost aż o 285 proc. Trzecie

miejsce na podium zajmuje Bank Millennium, któremu baza ROR-ów wzrosła

o 167 tys. kont. W ujęciu procentowym jest to wzrost o 11 proc.

Tradycyjnie bankiem z największą liczbą rachunków pozostaje PKO Bank

Polski, który wspólnie z Inteligo prowadzi 6,6 mln ROR. W ciągu minionego

roku ubyło mu 39 tys. kont osobistych. Nie wiadomo, ile spośród tej liczby

to konta internetowej marki Inteligo. Bank nie podaje tej informacji do pu-

blicznej wiadomości. Szacuje się, że jest to około 600-700 tys. rachunków.

Drugie miejsce pod względem liczby ROR zajmuje Bank Pekao, który prowa-

dzi 3,7 mln rachunków. Brązowy medal należy do mBanku, który obsługuje

3 mln ROR-ów. Po piętach depcze mu jednak Bank Zachodni WBK, którego

liczba rachunków zbliżyła się na koniec 2015 roku do 3 mln.

6 7

Liczba ROR-ówKlienci indywidualni — jedynie konta złotowe, bez rachunków oszczędnościowych

Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica

PKO BP i Inteligo 6 660 000 6 621 000 -39 000 (-0,59%)

Bank Pekao 3 618 926 3 696 687 77 761 (2,15%)

mBank 2 882 631 3 024 486 141 855 (4,92%)

BZ WBK 2 911 942 2 980 000 68 058 (2,34%)

ING Bank Śląski 2 265 000 2 497 000 232 000 (10,24%)

Bank Millennium 1 567 086 1 734 138 167 052 (10,66%)

Eurobank 1 411 160 1 435 809 24 649 (1,75%)

Alior Bank 1 312 800 1 433 695 120 895 (9,21%)

Credit Agricole Bank Polska 1 019 945 986 954 -32 991 (-3,23%)

Getin Noble Bank 931 000 977 000 46 000 (4,94%)

Bank Pocztowy 821 191 908 845 87 654 (10,67%)

BGŻ BNP Paribas* 940 159 857 000 -83 159 (-8,85%)

Raiffeisen Polbank 475 740 569 063 93 323 (19,62%)

T-MobileUsługi Bankowe 430 128 537 000 106 872 (24,85%)

Bank BPH 428 000 477 500 49 500 (11,57%)

Citi Handlowy 298 324 278 123 -20 201 (-6,77%)

Deutsche Bank 282 000 266 137 -15 863 (-5,63%)

BOŚ 225 900 254 700 28 800 (12,75%)

Orange Finanse 60 000 230 916 170 916 (284,86%)

Plus Bank b.d. 163 537 163 537 (b.d.)

RAZEM: 28 541 932 29 929 590 1 387 658 (4,86%)

* z czego w IV kwartale 2014 roku 659 621 to konta Banku BGŻ, a 280 538 sztuk to rachunki

BNP Paribas Banku. Źródło: Bankier.pl, banki

W 2015 roku aktywność banków na rynku kont osobistych pod względem

produktowym była umiarkowana. Na początku roku Raiffeisen Polbank wpro-

wadził do oferty Wymarzone Konto, w ramach którego zagwarantował klien-

tom niezmienność cen. Nowy, bezpłatny rachunek pojawił się w Alior Banku

(Konto Internetowe). Jednocześnie jednak Alior zlikwidował ofertę rachunków

przejętych po Meritum Banku. W mBanku pojawiło się eKonto mobilne plus

z podwyższonym oprocentowaniem, ale z początkiem 2016 roku bank wyco-

fał je z bieżącej sprzedaży. Pod względem cenowym obserwowaliśmy dalsze

zaostrzanie warunków, przede wszystkim dla nieaktywnych klientów. T-Mobi-

le Usługi Bankowe zdecydowało się wprowadzić opłatę warunkową za kartę

debetową, a opłatę tę podwyższył eurobank. Z rynku zniknęły też kolejne pro-

gramy premiowe typu moneyback – wycofały je BGŻ BNP Paribas w iKoncie,

Bank BPH w Koncie Lubię to! i Raiffeisen Polbank w starych pakietach rachun-

ków. Pod koniec roku Getin Bank zlikwidował swoją internetową markę Getin

Online, a kilka tygodni później markę Open Online. Rachunki zostały przepięte

do bankowości Getin Up.

8 9

Liczba aktywnych kart debetowych (w tys.)Bank IV kw. 2015

Bank Millennium 1394,3

Getin Noble Bank 743,0

Bank BGŻ BNP Paribas 706,9

Credit Agricole 692,3

Alior Bank 682,0

Bank BPH 380,0

T-Mobile UB 368,0

Citi Handlowy 273,5

eurobank 243,3

Bank Pocztowy 238,3

Raiffeisen Polbank 226,0

Deutsche Bank 178,7

Plus Bank 106,9

Źródło: Bankier.pl, banki

Rozdział 2:

Rynek bankowości mobilnej

Na koniec 2015 roku liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej

wzrosła do 5,7 mln osób. To klienci, którzy przynajmniej raz w miesiącu lo-

gują się do swojego banku z poziomu urządzenia mobilnego. W stosunku do

danych prezentowanych na koniec 2014 roku jest to wzrost o 2,3 mln klien-

tów. Liderem pod względem liczby mobilnych klientów jest PKO Bank Polski.

Ma ich 1,3 mln. Drugie miejsce zajmuje mBank (1,09 mln) z niewielką różnicą

w stosunku do Pekao (1,01 mln).

Zmiana liczby prowadzonychrachunków w stosunku do danych prezentowanych na koniec 2014 roku (w tys.)Bank Wzrost/spadek

* w porównaniu do połączonych danych BGŻ i BNP Paribas

na koniec 2014 r. Źródło: Bankier.pl, banki

BGŻ BNP Paribas*

PKO BP i Inteligo

Credit Agricole Bank Polska

Citi Handlowy

Deutsche Bank

Eurobank

BOŚ

GetinNoble Bank

Bank BPH

BZ WBK

Bank Pekao

Bank Pocztowy

RaiffeisenPolbank

T-MobileUsługi Bankowe

Alior Bank

mBank

Plus Bank

BankMillennium

Orange Finanse

ING Bank Śląski 232,0

170,9

167,1

163,5

141,9

120,9

106,9

93,3

87,7

77,8

68,1

49,5

46,0

28,8

24,6

-15,9

-20,2

-33,0

-39,0

-83,2

mBank

ING Bank Śląski

Bank Pekao SA

BZ WBK

PKO BP 6277,3

3076,9

2875,7

2685,0

2509,7

10 11

Część banków podzieliła się szczegółowymi informacjami na temat wyko-

rzystywanych przez klientów kanałów mobilnych. Wiadomo, że w Banku Za-

chodnim WBK z wersji lekkiej serwisu korzysta 312 tys. klientów, a z aplikacji

407 tys. Liczby te nie sumują się z wartością podaną w tabeli, bo niektórzy klien-

ci korzystają z obu rozwiązań. ING Bank Śląski ma zdecydowanie większe grono

zwolenników aplikacji mobilnej. Korzysta z niej 492 tys. osób spośród 500 tys.

mobilnych klientów ogółem. Podobnie jest w Aliorze — 89 tys. osób korzysta z

aplikacji mobilnej, a z serwisu lite tylko 26 tys. W eurobanku z aplikacji korzysta

55 tys. klientów, a 35 tys. woli serwis lite/RWD. Inne proporcje są natomiast w

BGŻ BNP Paribas. Z serwisu lite korzysta 118 tys. osób, a z aplikacji przejętej po

BNP niecałe 11 tys. klientów. Niemal na pół podzieleni są klienci Citi Handlowe-

go, gdzie 36 tys. korzysta z aplikacji, a 35 tys. z serwisu lite.

Dane udostępnione nam przez niektóre banki potwierdzają, że klienci coraz

częściej wykorzystują bankowość mobilną do wykonywania transakcji finanso-

wych. Najbardziej aktywnych klientów ma ING Bank Śląski, którego klienci wy-

konali w IV kwartale minionego roku aż 5,7 mln takich transakcji. Drugie miejsce

zajmuje pod tym względem BZ WBK, a trzecie Bank Millennium. Danych nie

chciały nam podać pozostałe trzy duże banki – PKO BP, Pekao i mBank.

Liczba transakcji finansowych w kanale mobilnymBank IV kw. 2015

ING Bank Śląski 5 771 629

BZ WBK 2 177 142

Bank Millennium 1 670 228

T-Mobile UB 564 000

Raiffeisen Polbank 321 044

Alior Bank 256 285

Citi Handlowy 221 000

BGŻ BNP Paribas Bank 191 892


Do mobilnych klientów PKO Bank Polski i mBank doliczają także osoby, które

logują się do tradycyjnego systemu bankowości internetowej z poziomu urzą-

dzeń mobilnych – smartfonów i tabletów. W PKO Banku Polskim z aplikacji

mobilnej i kanałów lite korzysta 991 tys. osób. Pozostałe 337 tys. to klienci

logujący się do standardowego iPKO z tabletów. W podobny sposób dane w

zaczął prezentować mBank. Z aplikacji w czwartym kwartale aktywnie korzy-

stało 565 tys. klientów. W mBanku doszło do jeszcze jednej ważnej zmiany w

sposobie raportowania – od końca 2015 roku każdy klient identyfikowany jest

zgodnie z numerem PESEL, a nie jak wcześniej według unikalnego ID przypi-

sanego w systemie bankowym. Tym samym bank wyklucza możliwość dublo-

wania w raportach niektórych aktywności klientów.

Liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej(minimum 1 logowanie miesięcznie do aplikacji lub serwisu lite)

Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica

PKO BP 625 244 1 328 905 703 661 (112,54%)

mBank 892 000 1 092 440 200 440 (22,47%)

Bank Pekao SA 595 926 1 014 647 418 721 (70,26%)

BZ WBK 483 472 666 278 182 806 (37,81%)

ING Bank Śląski 420 146 500 000 79 854 (19,01%)

Bank Millennium b.d. 402 689 b.d. (b.d.)

Getin Bank b.d. 190 300 b.d. (b.d.)

Bank BGŻ BNP Paribas 77 969 118 621 40 652 (52,14%)

Alior Bank 41 750 115 054 73 304 (175,58%)

Eurobank 49 799 90 000 40 201 (80,73%)

Citi Handlowy 66 000 74 959 8 959 (13,57%)

T-Mobile UB 50 904 60 000 9 096 (17,87%)


Plus Bank b.d. 13 947 b.d. (b.d.)

RAZEM: 3 330 710 5 720 341 2 389 631 (71,75%)


12 13

nali płatniczych, 27 tysiącach sklepów internetowych w Polsce, i około

14,5 tysiąca bankomatów. Z danych NBP wynika jednak, że płatności

w terminalach POS stanowiły wciąż niewielki ułamek ogółu transakcji.

W czwartym kwartale użytkownicy Blik zrealizowali 430 tys. wypłat gotówki

z bankomatów (69,9 proc. ogółu transakcji Blik), 104 tys. płatności w inter-

necie (16,9 proc.) i 81,2 tys. transakcji w POS-ach (13,2 proc.). Tendencja

ta jest jednak rosnąca – kwartał wcześniej w terminalach wykonano tylko

25 tys. płatności, które stanowiły 6,6 proc. wszystkich transakcji Blikiem.

Rok 2015 był także przełomowy dla mobilnych płatności zbliżeniowych. Sys-

tem HCE, czyli tzw. płatności z chmury, miał swój debiut już w roku 2014 za

sprawą Banku Pekao, ale dopiero rok później kolejne banki złożyły jasną dekla-

rację o zamiarze udostepnienia płatności HCE swoim klientom. W 2015 roku

system został udostępniony w Banku Zachodnim WBK oraz Getin Banku.

Na początku roku 2016 płatności HCE ruszyły w PKO Banku Polskim i euro-

banku. Plany wdrożenia potwierdziły już kolejne instytucje – mBank, Alior

i ING. Jednocześnie kilka banków podjęło decyzję o rezygnacji z płatności zbli-

żeniowych w modelu simcentrycznym, czyli wykorzystującym kartę SIM in-

stalowaną w smartfonie. Z wydawania kart SIM NFC zrezygnowały Raiffeisen

Polbank, Getin Bank i mBank. Informację o zakończeniu wspierania tego roz-

wiązania przekazał również eurobank.

Kurczy się grono banków, które nie oferują klientom żadnej formy bankowości

mobilnej. Na początku II kwartału 2016 roku aplikację udostępnił Idea Bank,

a premierę aplikacji zapowiedział Credit Agricole. Bankowości mobilnej wciąż

nie ma Bank Pocztowy, ale sytuacja ta wkrótce ulegnie zmianie. Bank pracu-

je nad Envelo Bankiem, którego rdzeniem ma być aplikacja instalowana na

smartfonach. Wciąż bez rozwiązań mobilnych pozostają klienci Toyota Banku

i Volkswagen Financial Services.

W 2015 roku trzy kolejne banki – Bank Millennium, ING Bank Śląski i BOŚ

- udostępniły swoim klientom bankowość internetową napisaną w technice

responsywnej (Responsive Web Design). Strony napisane w RWD można wy-

godnie obsługiwać zarówno na komputerze, jak i na tablecie czy smartfonach.

W przypadku mniejszych urządzeń, system automatycznie dopasowuje się do

rozmiarów wyświetlacza. RWD pełni więc alternatywę dla aplikacji mobilnych,

bo działa niezależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego na smart-

fonie. Bank Millennium i BOŚ wdrożyły ponadto nową aplikację mobilną do

obsługi konta. W przypadku BOŚ Banku aplikacja pełni jednak rolę nakładki na

system RWD.

Liczba lokat założonych przez aplikację mobilnąBank IV kw. 2015

T-Mobile UB 33 000

Bank Millennium 31 769

PKO BP 19 580

BZ WBK 13 365


Citi Handlowy 1 876

Alior Bank 1 405


Jednym z ważniejszych wydarzeń mobilnych 2015 roku był start systemu

płatności Blik. Sześć banków udostępniło ten system płatności dla swo-

ich klientów. Obok PKO BP, którego IKO stanowiło podwalinę Blika, do

Polskiego Standardu Płatności dołączyły Bank Zachodni WBK, ING Bank

Śląski, mBank (wraz z Orange Finanse), Bank Millennium i Alior Bank. Po

pierwszym roku działalności – choć dane te zawierają także pierwsze

miesiące 2016 r. – Blik miał ponad 1,6 miliona użytkowników, którzy zre-

alizowali 2,5 miliona transakcji. System dostępny był w 130 tys. termi-

14 15

Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych(wszystkich)Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica

PKO BP 825 618 824 494 -1 124 (-0,14%)

Credit Agricole Bank Polska 832 888 759 668 -73 220 (-8,79%)

BZ WBK 694 301 706 686 12 385 (1,78%)

Citi Handlowy 661 532 696 961 35 429 (5,36%)

Sygma Bank 745 000 650 000 -95 000 (-12,75%)

Bank Pekao 457 821 554 688 96 867 (21,16%)

Santander Consumer Bank 307 509 397 429 89 920 (29,24%)

Bank Millennium 354 020 334 904 -19 116 (-5,40%)

mBank 280 715 286 383 5 668 (2,02%)

Bank BPH 279 000 230 000 -49 000 (-17,56%)

ING Bank Śląski 206 000 211 000 5 000 (2,43%)

Raiffeisen Polbank 188 400 162 301 -26 099 (-13,85%)

Bank BGŻ BNP Paribas 105 652 103 700 -1 952 (-1,85%)

Eurobank 72 359 72 796 437 (0,60%)

Alior Bank 73 500 85 600 12 100 (16,46%)

Deutsche Bank 60 000 60 346 346 (0,58%)

Getin Noble Bank 48 900 34 500 -14 400 (-29,45%)

Bank Pocztowy 12 728 10 389 -2 339 (-18,38%)


T-Mobile UB 3 915 4 700 785 (20,05%)

RAZEM 6 209 858 6 192 673 -17 185 (-0,28%)

*z czego w IV kwartale 2014 roku 54 706 to karty Banku BGŻ, a 50 946 to karty BNP Paribas

Banku. Źródło: Bankier.pl, banki

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec ubiegłego roku

aktywnych kart było 5,8 mln sztuk. Różnica ta wynika z metodologii, bo bank

centralny podaje wyłącznie karty które są aktywne. Bez kart wysłanych do

Rozdział 3:

Rynek kart kredytowych

Rynek kart kredytowych kurczy się

od 2009 roku. Wówczas Polacy mieli

w swoich portfelach blisko 11 mln pla-

stików. Kryzys finansowy z 2008 roku,

a w konsekwencji obostrzenia w zakre-

sie sprzedaży produktów kredytowych

spowodowały spadek liczby kart i zmianę

podejścia do tego typu produktów. Dziś

karty wydawane są ostrożniej. Wzrosła

też świadomość klientów i wiedza na te-

mat kart kredytowych.

Dwadzieścia banków komercyjnych,

które udostępniło nam dane, na koniec

2015 roku miało łącznie blisko 6,2 mln

kart kredytowych. To karty klientów

indywidualnych, które są aktywne lub

mogą jeszcze zostać aktywowane. Naj-

większym wydawcą kart kredytowych

jest PKO Bank Polski, który wspólnie

z marką Inteligo ma 824 tys. plastików.

Drugie miejsce zajmuje Credit Agri-

cole, a trzecie BZ WBK. W stosunku

do danych prezentowanych w grudniu

2014 roku, liczba aktywnych kart stopnia-

ła o blisko 93 tys.

16 17

Z danych udostępnionych nam przez 8 banków wydających karty firmowe

wynika, że na koniec 2015 roku liczba aktywnych kart dla przedsiębiorców

wynosiła 106 tys. sztuk. W przypadku kart firmowych obserwujemy niewielki

ale stały trend wzrostowy.

Liczba kart kredytowych wydanych dla MSP (bez kart charge)Bank I kw. 2015 II kw. 2015 II kw. 2015 IV kw. 2015

Bank Pekao 34 183 36 882 38 930 40 823

ING Bank Śląski 25 400 26 000 25 800 26 500

mBank 16 746 16 944 16 975 17 194

PKO BP 16 923 16 562 16 108 15 641

Raiffeisen Polbank 2 513 2 748 2 940 3 380

Alior Bank b.d. 2 115 2 057 2 056

Credit Agricole 530 532 529 497

Bank BGŻ BNP Paribas 459 300 528 223

RAZEM: 96 754 102 083 103 867 106 314


Dane o rynku kart kredytowych znajdziemy także w raporcie KredytTren-

dy opracowanym przez Biuro Informacji Kredytowej. Z opracowania wyni-

ka, że Polacy mają w swoich portfelach 6,1 mln kart kredytowych, ale tylko

4,7 mln kart jest czynnych, a aktywnie używanych (zadłużenie min. 200 zł) tylko

3,7 mln. Jak na 35 milionowy kraj to niewiele. Analitycy BIK zwracają przy tym

uwagę, że liczba posiadaczy kart kredytowych ulegała od 2012 r. niewielkim

zmianom.

Z raportu BIK wynika ponadto, że w drugiej połowie 2015 roku dynamika wy-

dawnictwa kart kredytowych była niższa niż rok wcześniej. W 2015 roku nie

nastąpił tradycyjny, sezonowy wzrost wydawnictwa kart w sezonie waka-

cyjnym. Analitycy BIK piszą, że można zaobserwować trend wydawania kart

klientów, które jeszcze czekają na aktywację (na przykład dołożonych do kre-

dytów ratalnych). NBP podaje dane zbiorczo, bez rozbijania na poszczególne

instytucje.

W 2015 roku zmniejszenie się portfela kart kredytowych odnotowało 10 spo-

śród 20 ankietowanych banków. Najwięcej kart ubyło w Sygma Banku, który

zmniejszył swój portfel o 95 tys. sztuk. Największy wzrost odnotował nato-

miast Bank Pekao, któremu przybyło blisko 97 tys. kart.

Zmiana liczby prowadzonych kart w stosunku do danych prezentowanych na koniec 2014 roku (w tys.)


Sygma Bank


Bank BPH

Raiffeisen Polbank

Bank Millennium

Getin Noble Bank

Bank Pocztowy

Bank BGŻ BNP Paribas

PKO BP

Deutsche Bank

Eurobank

T-Mobile UB

ING Bank Śląski

mBank

Plus Bank

Alior Bank

BZ WBK

Citi Handlowy

Santander Consumer Bank

Bank Pekao 96,9

89,9

35,4

12,4

12,1

6,1

5,7

5,0

0,8

0,4

0,3

-1,1

-2,0

-2,3

-14,4

-19,1

-26,1

-49,0

-73,2

-95,0

18 19

Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowęumożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR)Bank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica

PKO BP i Inteligo 6 978 241 7 884 287 906 046 (12,98%)

mBank 3 419 336 3 655 635 236 299 (6,91%)

ING Bank Śląski 2 661 756 2 971 396 309 640 (11,63%)

Bank Pekao 2 661 185 2 899 418 238 233 (8,95%)

BZ WBK 2 729 000 2 813 413 84 413 (3,09%)

Alior Bank 2 327 600 2 688 004 360 404 (15,48%)

Bank Millennium 1 471 818 1 625 598 153 780 (10,45%)

Getin Noble Bank 1 330 000 1 490 000 160 000 (12,03%)

Bank BGŻ BNP Paribas* 652 740 733 593 80 853 (12,39%)

Credit Agricole Bank Polska 663 315 703 868 40 553 (6,11%)

Citi Handlowy 712 339 662 201 -50 138 (-7,04%)


T-Mobile UB 420 959 534 000 113 041 (26,85%)

Bank Pocztowy 272 451 407 386 134 935 (49,53%)

Eurobank b.d. 369 000 b.d. (b.d.)

Deutsche Bank 295 200 296 693 1 493 (0,51%)

BOŚ 119 300 124 000 4 700 (3,94%)


RAZEM: 27 069 560 30 589 774 3 520 214 (13,00%)

*z czego w IV kw. 2015 roku 453 610 to klienci Banku BGŻ, a 199 130 to klienci BNP Paribas


Oczywiście liczby tej nie można zestawić bezpośrednio z liczbą mieszkańców

Polski. Wielu klientów korzysta z usług kilku, a nawet kilkunastu banków jed-

nocześnie. Dostęp do bankowości internetowej umożliwiają nie tylko konta

osobiste, ale także lokaty, karty kredytowe czy kredyty. W niektórych ban-

kach bankowość internetowa liczona jest jako odrębny produkt. Klient, który

zamyka ROR musi oddzielnie wypowiedzieć umowę o bankowość interneto-

z wyższymi limitami. Na razie jednak na

naszym rynku zdecydowanie przeważa-

ją karty z niskimi limitami kredytowymi.

Karty z limitami do 15 tys. zł stanowią

94 proc. czynnych kart, przy czym karty

z limitami do 4 tys. złotych to 63 proc.

czynnych kart. Polacy wykorzystują śred-

nio nieco mniej niż 40 proc. przyznanych

limitów w kartach kredytowych.

Rozdział 4:

Rynek bankowościinternetowej

Dane do raportu udostępniło nam 18 ban-

ków o profilu komercyjnym, ale tylko 15 z

nich podało, ile klientów korzysta z ban-

kowości internetowej aktywnie. Ankie-

towane przez nas banki obsługują łącz-

nie ponad 30,6 mln użytkowników,

z którymi podpisały umowę o korzystanie

z bankowości internetowej. Najwięcej ak-

tywnych użytkowników bankowości inter-

netowej ma PKO Bank Polski. Drugie miej-

sce zajmuje mBank, a trzecie ING Bank

Śląski. Na koniec 2015 roku ankietowane

przez nas banki komercyjne miały 13 mln

klientów, którzy regularnie korzystają

z bankowości internetowej.

20 21

nica między nimi jest niewielka (niecałe 26 tys. Klientów). Do grona „milione-

rów” zaliczają się ponadto BZ WBK i Bank Pekao. Prawdopodobnie znalazłby

się tu także Bank Millennium, ale instytucja ta nie chciała nam udostępnić tej

informacji.

Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec 2015 roku banki mia-

ły 30,3 mln klientów z podpisaną umową o korzystanie z bankowości interne-

towej, a aktywnych użytkowników 14,5 mln. ZBP podaje te dane zbiorczo, my

rozbijamy je na poszczególne instytucje.

Rozdział 5:

Zatrudnienie w sektorze bankowym

Na koniec 2015 roku ankietowane przez nas banki komercyjne zatrudniały

pracowników na 122 tys. Etatów. W ciągu roku liczba etatów skurczyła się

o 3,1 tys. Do największych cięć doszło w BGŻ BNP Paribas i Alior Banku

– instytucjach, które optymalizowały strukturę zatrudnienia po fuzjach.

Na koniec 2015 roku dane o zatrudnieniu podało nam 19 banków, czyli o je-

den więcej niż rok wcześniej. Do zestawienia dołączył Plus Bank, w którym

zatrudnienie w grudniu wynosiło 922 etaty. Ankietowane banki komercyjne

miały łącznie 122 307 etatów. Gdybyśmy uwzględnili wyłącznie te banki co

rok wcześniej (bez Plus Banku), to zatrudnienie wynosiło 121 385, czyli było

o 3,1 tys. Etatów mniejsze niż w grudniu 2014 roku.

wą. W innym wypadku zamknie konto, ale nadal będzie się mógł zalogować do

systemu internetowego. Banki zostawiają taką furtkę dla osób, które nie chcą

już korzystać z konta, ale wciąż rozważają skorzystanie z oferty depozytowej

lub kredytowej.

Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiąculogują się do ROR-u za pomocą bankowości internetowejBank IV kw. 2014 IV kw. 2015

PKO Bank Polski 3 095 250 3 408 165

mBank 1 790 257 1 850 900

ING Bank Śląski 1 668 000 1 825 323

BZ WBK 1 594 000 1 674 427

Bank Pekao 1 346 687 1 576 750

Getin Noble Bank 793 000 681 000

Alior Bank 534 910 707 607

BGŻ BNP Paribas* 383 965 297 975

Citi Handlowy 230 290 335 626

Raiffeisen Polbank 187 360 236 047

Deutsche Bank 183 000 186 824

Bank Pocztowy 112 100 148 343

Eurobank b.d. 178 000

Plus Bank b.d. 43 731

RAZEM: 11 918 819 13 150 718

*z czego w IV kw. 2014 roku 281 887 to klienci Banku BGŻ, a 102 069 to klienci BNP Paribas


Najwięcej aktywnych użytkowników bankowości internetowej ma PKO Bank

Polski (3,4 mln). W ciągu roku przybyło mu 313 tys. Aktywnych użytkowników.

Drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio mBank i ING Bank Śląski. Róż-

22 23

została przeprowadzona dopiero wiosną. Na koniec I kwartału 2015 roku za-

trudnienie w Alior Banku wynosiło 7098 etatów, z czego 714 stanowiły etaty

przejętego Meritum. Od końca marca do końca grudnia 2015 liczba etatów

w Aliorze spadła do 6361, czyli o 737.

Zmiana liczby etatów w stosunku do danych prezentowanychna koniec 2014 rokuBank Różnica

*w stosunku do danych prezentowanych na koniec 2014 r. przez oba banki


Liczba etatów w bankachBank IV kw. 2014 IV kw. 2015 Różnica

PKO BP 25 927 25 909 -18 (-0,07%)

Bank Pekao 16 914 16 387 -527 (-3,12%)

BZ WBK 11 688 11 200 -488 (-4,18%)

ING Bank Śląski 7 638 7 686 49 (0,63%)

Bank BGŻ BNP Paribas* 8 357 7 588 -769 (-9,20%)

Alior Bank 6 637 6 297 -340 (-5,12%)

Getin Noble Bank 5 538 5 649 111 (2,00%)

Bank Millennium 6 018 5 575 -443 (-7,36%)

Credit Agricole Bank Polska 5 436 5 276 -160 (-2,94%)

Bank BPH 5 399 5 233 -166 (-3,07%)

mBank 4 895 5 152 257 (5,25%)

Raiffeisen Polbank 4 987 4 658 -329 (-6,60%)

Citi Handlowy 4 118 4 213 95 (2,31%)

Eurobank 2 900 2 999 99 (3,41%)

Santander Consumer Bank 2 720 2 573 -147 (-5,40%)

Idea Bank 1 616 2 110 494 (30,57%)

Deutsche Bank 2 076 2 087 11 (0,53%)

BOŚ 1 622 1 517 -105 (-6,47%)

Bank Pocztowy 1 633 1 386 -247 (-15,13%)

Plus Bank b.d. 922 b.d. (b.d.)

RAZEM: 124 503 122 307 -2 196 (-1,76%)

*z czego w IV kw. 2 014 roku 5582 to etaty BGŻ, a 2 775 to etaty BNP Paribas Banku.


Z powyższej tabeli wynika, że największe cięcia przeprowadzone zostały

w BGŻ BNP Paribas, gdzie liczba etatów w skali roku spadła o 769, a na ko-

lejnych miejscach uplasowały się Bank Pekao (527) i BZ WBK (488). Nie widać

tu jednak spadku zatrudnienia w Alior Banku, bo fuzja z Meritum Bankiem

Bank BGŻ BNP Paribas*

Bank Pekao

BZ WBK

Bank Millennium

Alior Bank

Raiffeisen Polbank

Bank Pocztowy

Bank BPH



BOŚ

PKO BP

Deutsche Bank

ING Bank Śląski

Citi Handlowy

Eurobank

Getin Noble Bank

mBank

Idea Bank 494

257

111

99

95

495,7

11

-18

-105

-147

-160

-166

-247

-329

-340

-443

-488

-527

-769

24 25

na obecnym stanowisku płace nie uległy zmianie. Podwyżki odczuło 24 proc.

respondentów, a spadek wynagrodzenia – co piąty.

Dwie trzecie badanych twierdzi, że spotkało się z nadmierną presją przełożo-

nych na wyniki. 64 proc. wskazało na narzucanie nierealnych planów i zakre-

sów zadań, 37 proc. miało także do czynienia z publicznym wskazywaniem

pracowników, którzy osiągają niedostateczne wyniki. Do rzadkości nie nale-

żą także praktyki, które można określić mianem patologii. 42 proc. badanych

było świadkami zastraszania pracowników możliwością zwolnienia, a 8 proc.

– zmuszaniem do zmiany formy zatrudnienia (np. przejścia na inny typ umowy).

Badani bankowcy są naocznymi świadkami przemian zachodzących w sekto-

rze. W ankiecie zapytaliśmy respondentów o to, czy w ciągu ostatnich 12 mie-

sięcy w ich dziale miały miejsce redukcje zatrudnienia polegające na trwałej

likwidacji stanowisk pracy. 44 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Wy-

niki badania Bankier.pl potwierdzają, że stabilność pracy w banku jest daleka

od potocznego postrzegania tej branży. 43 proc. respondentów ocenia praw-

dopodobieństwo utraty pracy w najbliższym czasie jako wysokie lub bardzo

wysokie. 29 proc. badanych czuje się bardziej pewnie, deklarując, że szansa

takiego zdarzenia jest niska lub bardzo niska.

Mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji w sektorze większość respon-

dentów w ciągu ostatniego roku pozostawała na tym samym stanowisku (72

proc. wskazań). 14 proc. uczestników badania zmieniło w tym czasie miejsce

pracy w ramach tej samej instytucji w wyniku awansu. Inne powody zmia-

ny sytuacji zawodowej wskazywano znacznie rzadziej – 6 proc. przeszło do

innego działu z powodu reorganizacji, 4 proc. samodzielnie podjęło decyzję

o zmianie, 2 proc. zmuszono do przeniesienia z powodu likwidacji stanowiska.

Tylko co setny badany zmienił pozycję w ramach banku z powodu degradacji.

Wszystko wskazuje na to, że ubiegłoroczne zwolnienia to dopiero początek

większej fali redukcji zatrudnienia. Już w grudniu 2015 roku PKO Bank Polski

zgłosił do urzędu pracy w Warszawie zamiar przeprowadzenia zwolnień gru-

powych, które obejmą do 836 osób. Na początku 2016 roku plany restruktury-

zacji przedstawił Bank BPH (do 1,7 tys. osób), o zwolnieniach poinformowały

Getin Bank (do 720 osób) i Raiffeisen Polbank (do 500 osób). Z naszych infor-

macji wynika, że zwolnienia przeprowadził też Deutsche Bank, który z końcem

lutego zredukował sieć placówek o 25 punktów. W tym jednak przypadku nie

były to zwolnienia grupowe.

W marcu 2016 r. serwis Bankier.pl przeprowadził badanie ankietowe wśród

użytkowników dotyczące warunków pracy w bankowości. W badaniu udział

wzięło 1224 respondentów, z czego 970 to osoby nadal pracujące w ban-

kowości. 67 proc. ankietowanych pracowników to osoby znajdujące się na

pierwszej linii kontaktu z klientem – zatrudnieni w placówkach, zajmują-

cy się doradztwem, obsługą kasową i sprzedażą. Zdecydowana większość,

70 proc. badanych, pracuje na stanowisku związanym z bankowością detalicz-

ną, a dwie trzecie może pochwalić się długim, przekraczającym 2 lata, stażem

zatrudnienia.

Respondenci w przeważającej większości deklarują, że w okresie od zatrud-

nienia w banku wzrosły wymagania dotyczące pracy na ich stanowisku.

79 proc. badanych twierdzi, że w tym czasie obciążenie zadaniami się zwięk-

szyło, a aż 82 proc. przyznaje, że wzrosły oczekiwania dotyczące wyników pra-

cy (plany sprzedażowe, narzucane wyniki). Ze zwiększonymi wymaganiami w

parze idzie czas poświęcony na realizację obowiązków. Niemal dwie trzecie

respondentów twierdzi, że czas, który przeznaczają na pracę wydłużył się.

Rosnącym obciążeniom nie towarzyszą jednak podobne ruchy w wynagro-

dzeniach. 56 proc. ankietowanych deklaruje, że w okresie ich zatrudnienia

26 27

Ile czasu zajęłoby Ci/ zajęło Ci znalezienie zatrudnienia? Oczekiwania obecnie pracujących w bankach (N = 970)

Wskazania osób, które w ostatnich 12 miesiącach odeszły z bankowości (N = 160)

Źródło: Bankier.pl

Dalsze losy zawodowe odchodzących z bankowości są bardzo zróżnicowane.

21 proc. ankietowanych pracuje obecnie w sektorze doradztwa i pośrednic-

twa finansowego, 17 proc. w usługach, a 16% w konsultingu i doradztwie.

Wśród innych wymienianych branż znalazły się niebankowe firmy świadczące

usługi finansowe (pożyczkowe, leasingowe, płatnicze), ubezpieczenia i admini-

stracja publiczna.

Rozdział 6:

Liczba placówek bankowych

W 2015 roku niemal wszystkie banki ograniczyły liczbę placówek własnych.

Największy spadek liczby placówek obserwujemy w połączonym banku BGŻ

BNP Paribas. Na koniec 2014 roku Bank BGŻ miał 390 placówek, a BNP Pari-

bas 221, czyli łącznie 611 oddziałów własnych. Rok później liczba oddziałów

spadła do 486 punktów. W tym samym czasie Bank Zachodni WBK ograniczył

sieć o 65 oddziałów, Pekao o 59, a PKO BP o 42.

Uczestników badania zapytaliśmy o to, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy

poważnie rozważali zmianę miejsca pracy. Dwie trzecie badanych deklaruje,

że myślało o takim kroku, ale nie zdecydowało się na opuszczenie obecnego

pracodawcy. 12 proc. respondentów twierdzi, że zmieniło w ostatnim roku

miejsce pracy.

Dla odchodzących najważniejszym bodźcem był poziom wynagrodzenia.

Na drugim miejscu znalazła się atmosfera w miejscu pracy i stres. Nieco

inaczej wyglądają uzasadnienia w przypadku osób, które nie zdecydowały się

na zwrot w karierze. Ponownie najczęściej wskazywaną przyczyną wątpliwo-

ści były zarobki, ale drugim w kolejności elementem okazało się nadmierne

obciążenie obowiązkami i wyznaczonymi zadaniami.

Przyczyny decyzji lub rozważania decyzji o zmianie miejsca pracy Zmienili pracę (N = 121) Rozważali zmianę miejsca pracy (N = 640)

w proc. Źródło: Bankier.pl

Respondenci pracujący obecnie w bankach dość optymistycznie oceniają per-

spektywy znalezienia zatrudnienia. Zdaniem 43 proc. badanych poszukiwanie

pracy zajęłoby im od 1 do 3 miesięcy. Nowego pracodawcę w czasie poniżej

jednego miesiąca ma nadzieję znaleźć 15 proc. respondentów.

Inne

Perspektywa zwolnień, likwidacja miejsca pracy

Brak możliwości rozwoju, awansu

Nadmierne obciążenie obowiązkami, poziom oczekiwań

Stres, atmosfera w miejscu pracy, konflikty

Poziom wynagrodzenia

27

24

16

14

28

22

24

9

13

4

11

8

Trudno powiedzieć

Więcej niż 6 miesięcy

4-6 miesięcy

1-3 miesięcy

Mniej niż miesiąc

15

43

18

11

36

23

10

16

1514

28 29

W pierwszym kwartale 2015 roku doszło do przejęcia Meritum Banku i wchło-

nięcia jego sieci dystrybucji. Na koniec marca liczba oddziałów własnych Alior

Banku wynosiła 209, placówek przejętych po Meritum było 204, punktów Alior

Express 211, a agencji 411 (łącznie 1035).

W połowie roku zapadła decyzja o likwidacji marki Alior Express i uporządko-

waniu sieci sprzedaży. Część placówek Express została podniesiona do rangi

oddziału, inne zasiliły sieć franczyzową. Na koniec grudnia bank miał 328 od-

działów własnych i 523 partnerskie (razem 851), czyli łącznie o 184 oddziały

mniej niż w marcu 2015 roku (uwzględniając sieć agencji).

Zmiana liczby placówek w stosunku do danych prezentowanych na koniec 2014 rokuBank Różnica

*w porównaniu do liczby placówek Banku BGŻ i BNP Paribas Banku na koniec 2014 roku.


Liczba placówek własnychBank Rok 2014 Rok 2015 Różnica

PKO Bank Polski 1 319 1 277 -42 (-3,18%)

Bank Pekao 1 034 975 -59 (-5,71%)

BZ WBK 788 723 -65 (-8,25%)

Bank BGŻ BNP Paribas 611 486 -125 (-20,46%)

Credit Agricole Bank Polska 425 416 -9 (-2,12%)

Bank Millennium 423 411 -12 (-2,84%)

ING Bank Śląski 401 395 -6 (-1,50%)

Alior Bank 211 328 117 (55,45%)

Raiffeisen Polbank 309 309 0 (0,00%)

Eurobank 295 287 -8 (-2,71%)

Bank Pocztowy 293 281 -12 (-4,10%)

Getin Noble Bank 286 277 -9 (-3,15%)

Bank BPH 262 254 -8 (-3,05%)

mBank 181 183 2 (1,10%)

Santander Consumer Bank 173 167 -6 (-3,47%)

Deutsche Bank 147 147 0 (0,00%)

Sygma Bank 115 138 23 (20,00%)

Plus Bank 98 96 -2 (-2,04%)

BOŚ 95 93 -2 (-2,11%)

Idea Bank** 56 59 3 (5,36%)

Citi Handlowy 44 45 1 (2,27%)

RAZEM 7 566 7 347 -219 (-2,89%)

*z czego w IV kwartale 2014 roku 390 oddziałów należało do Banku BGŻ, a 221 do BNP Paribas

Banku

**z czego w IV kwartale 2014 roku 9 to placówki Lion’s Banku, a w 2015 roku 11 to placówki LB.


W Alior Banku widzimy wzrost liczby placówek w ujęciu rok do roku, ale ten

wzrost spowodowany jest zmianą modelu działalności niektórych oddziałów.

Bank BGŻ BNP Paribas*

BZ WBK

Bank Pekao

PKO Bank Polski

Bank Pocztowy

Bank Millennium

Getin Noble Bank


Bank BPH

Eurobank


ING Bank Śląski

BOŚ

Plus Bank

Deutsche Bank

Raiffeisen Polbank

Citi Handlowy

mBank

Idea Bank

Sygma Bank

Alior Bank

3

117

23

2

1

0

0

-9

-8

-8

-6

-6

-2

-2

-9

-12

-12

-42

-59

-65

-125

30 31

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w 2015 roku sieć placówek

bankowych – uwzględniając oddziały własne i partnerskie - skurczyła się łącz-

nie o 548 punktów. Sieć placówek bankowych w najbliższej przyszłości ulegnie

dalszym redukcjom. Trend ograniczania sieci sprzedaży widoczny jest na ca-

łym świecie. Firma McKinsey prognozuje, że w ciągu najbliższych 5 lat banki

w Wielkiej Brytanii zamkną 2,4 tys. placówek. Dziś na Wyspach jest około

10 tys. oddziałów, czyli o 2 tys. mniej niż jeszcze 5 lat temu.

Wpływ na taki stan rzeczy ma między innymi rosnące znaczenie elektro-

nicznych kanałów dystrybucji usług. Coraz więcej osób na co dzień korzysta

z bankowości internetowej i mobilnej. Młodzi klienci zaglądają do oddziałów

bankowych tylko od czasu do czasu. Kupują wtedy bardziej zaawansowane

produkty, takie jak na przykład kredyty hipoteczne. Mniej klientów realizuje

natomiast bieżące transakcje typu zlecanie przelewów czy wypłaty gotówki.

Zresztą same banki rozbudowują sieć maszyn pozwalających tego typu ope-

racje wykonywać samodzielnie. Na ulicach przybywa nie tylko bankomatów,

ale także wpłatomatów.

Drugi istotnym czynnikiem mającym wpływ na spadek liczby oddziałów jest

postępująca konsolidacja sektora bankowego. Po każdej fuzji dokonywany

jest przegląd placówek i zamykane są te oddziały, które się dublują lub znajdu-

ją się w mało perspektywicznych lokalizacjach.

Największą siecią placówek zewnętrznych dysponuje Bank Pocztowy. Składa

się na nią 4700 punktów Poczty Polskiej i 3 oddziały partnerskie. Drugie miej-

sce zajmuje Plus Bank, którego sieć składa się z 1 336 placówek partnerskich,

z czego 1 250 to placówki partnerskie w sieci sprzedaży Plusa i Cyfrowego

Polsatu. PKO Bank Polskie ma 831 agencji, przy czym sieć ta skurczyła się

w ciągu 2015 roku o 120 punktów. Bank Pekao odmówił nam podania

informacji na temat tego, ile posiada placówek partnerskich.

Liczba placówek partnerskichBank IV kw. 2015

Bank Pocztowy 4 703

Plus Bank 1 336

PKO Bank Polski 881

Orange Finanse 612

Alior Bank 523

T-Mobile UB 482

Getin Noble Bank 199

Eurobank 198

Bank BPH 185

Santander Consumer Bank 130

BZ WBK 114

mBank 62

Credit AgricoleBank Polska 46

Raiffeisen Polbank 25

Bank BGŻ BNP Paribas 22

Bank Pekao bank nie podajeinformacji

Źródło: Bankier.pl

32 33

Liczba klientów indywidualnychBank IV kw. 2015

PKO BP 8 538 000

mBank 4 947 000

Bank Pekao SA 4 800 711

BZ WBK 4 000 000


Alior Bank 2 328 878

Santander Consumer Bank 2 071 292

Getin Noble Bank 2 029 500


BGŻ BNP Paribas i BGŻOptima 1 624 089

Bank Pocztowy 1 484 392

Eurobank 1 435 809

Credit Agricole 986 954



T-Mobile UB 534 348

Deutsche Bank 370 000

Plus Bank 287 868

BOŚ 245 600

RAZEM: 42 620 550


Najwięcej klientów obsługuje PKO BP – łącznie blisko 9 mln, z czego 8,5 mln

to klienci detaliczni. Bank Pekao ma 5 mln klientów ogółem, w tym 4,8 mln

stanową klienci indywidualni. Więcej klientów detalicznych ma mBank

— 4,9 mln. Bank Zachodni WBK ma łącznie 4,3 mln klientów, z czego 4 mln

stanowią klienci indywidualni.

Rozdział 7:

Liczba klientów w bankach

Na koniec 2015 roku banki komercyjne obsługiwały 43 mln klientów. Najwię-

cej klientów ma PKO BP – blisko 9 mln. Drugie miejsce zajmuje Bank Pekao,

a trzecie mBank. Klientem dla banku są nie tylko osoby fizyczne, ale także firmy.

Liczba klientów obsługiwanych przez banki nie może być porównywana do liczby

ludności Polski. Dodatkowo klienci korzystają z oferty więcej niż jednego banku.

Liczba klientów ogółemBank IV kw. 2015

PKO BP 8 982 000

Bank Pekao SA 5 088 824

mBank 4 967 000

BZ WBK 4 300 000


Getin Noble Bank 2 189 000

Alior Bank 2 461 377

Credit Agricole Bank Polska 2 100 000


BGŻ BNP Paribas i BGŻOptima 1 654 181

Bank Pocztowy 1 499 392

Eurobank 1 435 809



T-Mobile UB 534 348

Deutsche Bank 407 000

BOŚ 251 400

Plus Bank 297 613

RAZEM: 43 615 853Źródło: Bankier.pl, banki

34 35

spółki – Bank BGŻ i Bank BNP Paribas. Wraz z fuzją zapowiadano, że powsta-

nie podmiot aspirujący do pierwszej piątki banków na rynku pod względem

wielkości aktywów. Jak widać, nie zapowiada się na rychłą realizację tych am-

bicji, bo ich aktywa stoją, póki co, w miejscu.

Aktywa bankówBank IV kw. 2015 IV kw. 2014 Zmiana

PKO Bank Polski 262380030 243760527 7,64%

Bank Pekao 165760670 164322831 0,88%

Bank Zachodni WBK 125477589 121607365 3,18%

mBank 118795306 113603463 4,57%

ING Bank Śląski 106105900 96742400 9,68%

Getin Noble Bank 71518119 67594305 5,80%

Bank Millennium 66065250 60484050 9,23%

Bank BGŻ BNP Paribas 63009129 63302364* -0,46%

Citi Handlowy 49442300 49603377 -0,32%

Alior Bank 40009419 30168078 32,62%

Bank BPH 31207541 30715573 1,60%

BOŚ Bank 20785831 19474172 6,74%

*suma aktywów Banku BGŻ i Banku BNP Paribas przed fuzją. Źródło: Bankier.pl

W tym roku sytuacja może się zmienić za sprawą wprowadzenia przez rząd

podatku bankowego. Stawka, jaką instytucje z licencją bankową będą musiały

odprowadzić do fiskusa, jest zależna od wielkości aktywów – to może ograni-

czyć zapędy banków do szybkiego zwiększenia akcji kredytowej.

Rozdział 8:

Aktywa banków

Choć przez ostatni rok w czołówce zestawienia banków pod względem wiel-

kości aktywów dochodziło co kwartał do przetasowań, liderzy wrócili na miej-

sca, które zajmowali przed rokiem. Na czele niezmiennie panuje PKO Bank

Polski, a tuż zanim plasuje się Bank Pekao i Bank Zachodni WBK.

Zestawienie obejmuje banki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów

Wartościowych. Pod uwagę brano jednostkowe sprawozdania finansowe spo-

rządzane na koniec 2014 i 2015 roku. Przez ten czas największy wzrost zano-

towano w przypadku Alior Banku, który w ubiegłym roku zmienił głównego

akcjonariusza i udał się na spore zakupy na rynku.

Alior Bank powiększył swoją sumę bilansową dzięki przejęciu Meritum Banku

– na koniec ubiegłego roku wyniosła 40 mld zł, czyli o 1/3 więcej niż na koniec

2014 roku. W tym czasie Alior Bank zasilił także grupę Powszechnego Zakładu

Ubezpieczeń, który nabył 20 proc. udziałów w bankowej spółce.

Wraz z Alior Bankiem, wśród banków rosnących należy wyróżnić także ING

Bank Śląski i Bank Millennium, które zwiększyły swoje aktywa o blisko 10 proc.

w skali roku. Ta część bilansu, w której główną rolę odgrywa wartość udzielo-

nych kredytów, zauważalnie zwiększył także PKO Bank Polski (7,64 proc.), BOŚ

Bank (6,74 proc.) oraz Getin Noble Bank (5,80 proc.). W pozostałych bankach

notowanych na warszawskiej giełdzie, aktywa nie urosły o więcej niż o 5 proc.

Żaden bank nie zdecydował się na drastyczne cięcia. Aktywa spadły sym-

bolicznie tylko w Citi Handlowym (0,32 proc.) i Banku BGŻ BNP Paribas

(0,46 proc.). Ten ostatni, na koniec 2014 roku funkcjonował jako dwie odrębne

Documents

Polska bankowość w liczbach - rok 2015