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Revisión de inversión en infraestructura de transporte en México. Proyectos actuales.Presentación del Mexico Investment Summit 2011.
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Febrero 2011
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
2007-2012
Sector Carretero
1
Mexico Investment Summit 2011
EL TRANSPORTE EN MÉXICO
La red de transporte de México es extensa:
366 mil kilómetros de carreteras
26 mil kilómetros de vías férreas
114 puertos
85 aeropuertos nacionales e internacionales
Sin embargo, enfrenta la siguiente problemática:
Baja competitividad en infraestructura, lugar 75 de 139 países, y
lugar 62 en calidad de carreteras (World Economic Forum, The
Global Competitiveness Report 2010-11)
Cobertura insuficiente (0.18 kilómetros de carreteras / km2 de
territorio)
Alta dependencia del transporte carretero (67% del movimiento
doméstico de carga y 99% del de pasajeros)
En particular, en la red carretera nacional coexisten necesidades de
conservación de la vías existentes, mejoramiento y ampliación de
carreteras en operación y construcción de carreteras nuevas.
2
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2007-2012
En el sector transporte, el Programa Nacional de Infraestructura 2007-
2012 considera las siguientes inversiones:
Esta inversión representa casi el 20% del total a invertir en
infraestructura durante 2007-2012. Alrededor de la mitad del total a
invertir provendrá de fuentes privadas.
Recursos
128159287Carreteras
466
59
71
49
Monto de
Inversión
234
32
16
27
Públicos
232
27
55
22
Privados
Aeropuertos
TOTAL
Puertos
Ferrocarriles
Sector Recursos
128159287Carreteras
466
59
71
49
Monto de
Inversión
234
32
16
27
Públicos
232
27
55
22
Privados
Aeropuertos
TOTAL
Puertos
Ferrocarriles
Sector
3
Conservar de manera eficiente, moderna e integral la red carretera
nacional para mejorar la calidad del servicio y la seguridad y reducir los
costos de operación para los usuarios.
Poner en servicio proyectos de carreteras completas, incluyendo
libramientos y accesos, carreteras nuevas, carreteras ampliadas y
modernizadas, carreteras interestatales y puentes fronterizos.
Ampliar la extensión de la red de caminos rurales y carreteras
alimentadoras y asegurar su mantenimiento.
Modernizar la planeación, ejecución, mantenimiento y gestión de la red
carretera nacional.
Para cumplir con estos objetivos, durante 2007 – 2010 se han invertido
174 mil 103 millones de pesos en el sector carretero:
PEF 151,136 mdp
Asociaciones público-privadas 22,966 mdp
Este es un monto histórico de recursos que no tiene precedentes para
igual período en administraciones anteriores.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA CARRETERO 2007-2012
4
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE MÁS DE 15,000 KM DE
CARRETERAS Y CAMINOS
Estas metas se complementan con una inversión de 36,794.8 mdp en la
conservación y reconstrucción de carreteras federales y con 5,913 mdp
erogados en otros programas como el PET , estudios y proyectos de
carreteras, con lo que la inversión total en lo que va de la Administración es de
174,103.3 mdp.
5
Programa Inversión
2007-2010
(mdp)
Meta
alcanzada
2007-2010
(km)
Construcción y modernización de
carreteras federales libres
67,709.2 4,478.0
Pavimentación y construcción de
caminos rurales y alimentadores
40,719.6 10,107.5
Extrapresupuestales
Concesiones y PPS
22,966.7 993.6
TOTAL 131,395.5 15,579.1
6
LONGITUD CONSTRUIDA Y MODERNIZADA
Cifras acumuladas por año
1,270.5
2,543.7
4,127.8
5,460.4
6,560.7
7,658.4
1,010.0
2,202.5
3,432.7
6,211.4
9,439.5
11,639.9
2,211.6
5,316.5
10,136.3
15,579.1
0.0
2,000.0
4,000.0
6,000.0
8,000.0
10,000.0
12,000.0
14,000.0
16,000.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Administración 1995-2000 Administración 2001-2006 Periodo 2007-2010
ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES LOGROS CON RECURSOS PEF
7
DURANGO - FRESNILLO
CHALCO - CUAUTLA
ESCARCEGA -CHAMPOTÓN
CANCUN -TULUM
REYNOSA – CD. MIER
ALGUNAS OBRAS REALIZADAS EN 2007-2010 EN LA RED FEDERAL DE
CARRETERAS CON RECURSOS PRESUPUESTALES
ZACATECAS - SALTILLO
CABORCA - SONOYTA
LA PAZ – TODOS LOS SANTOS – CABO SAN
LUCAS
ENTRONQUE CARRETERA 57- SAN MIGUEL
DE ALLENDE
MODERNIZACIÓN DE
DURANGO-FRESNILLO
MODERNIZACIÓN DE
CABORCA - SONOYTA
MODERNIZACIÓN DE
ZACATECAS - SALTILLO
MODERNIZACIÓN DE
REYNOSA – CIUDAD MIER
MODERNIZACIÓN DE
ESCÁRCEGA – CHAMPOTÓN
MODERNIZACIÓN DE
CANCÚN – TULÚM
ENTRONQUE CARRETERA 57 – SAN
MIGUEL DE ALLENDE
(MODERNIZACIÓN)
LA PAZ – TODOS SANTOS – CABO
SAN LUCAS (MODERNIZACIÓN)
MANZANILLO-CIHUATLÁN
ENTRONQUE AEROPUERTO
MODELOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE AUTOPISTAS
Y CARRETERAS LIBRES
Modelos de Asociación Público – Privadas utilizados por la
SCT.
ESQUEMA FINANCIERO MECANISMO DE RECUPERACIÓN
Autopistas concesionadas Pago de cuotas
Proyectos para Prestación de
Servicios (PPS)
Pago por desempeño
Disponibilidad + uso – deducciones
Utilización de activos
existentes
Combinación de autopistas existentes y
nuevas que se recuperan con los flujos
de ingresos por cuotas
8
BANOBRAS.- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
FONADIN.- Fondo Nacional de Infraestructura
OBJETIVO.- Promover, atraer y apoyar a las APP en infraestructura
Tomando riesgos que la banca comercial no esta dispuesta a asumir
Proporcionando apoyo inicial a proyectos de baja rentabilidad financiera
Mejorando las condiciones financieras de la banca comercial a través de
participación y garantías
Ofreciendo recursos recuperables y no recuperables
PRODUCTOS:
Aportación inicial
Crédito
Deuda preferente
Deuda subordinada
Garantías
Capital de riesgo
APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LAS ASOCIACIONES
PUBLICO PRIVADAS
9
ASOCIACIONES PÚBLICO – PRIVADAS
Mediante estas asociaciones hemos logrado construir y poner en servicio
993.6 kilómetros de carreteras de altas especificaciones. Además están en
construcción otros 14 proyectos con una longitud de 977.1 km y están por
iniciar 6 obras más con longitud conjunta de 293.0 kilómetros.
Se están construyendo enlaces transversales que abren nuevos ejes de
comunicación en todo el territorio.
10
Obras terminadas y en operación 18 993.6 22,966.7
Concesiones 14 754.9 19,626.5
PPS 4 238.8 3,340.2
Obras en marcha 14 977.1 47,867.6
Concesiones o Aprovechamiento de Activos 7 291.0 12,238.6
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 2 149.8 7,482.0
Obra Pública No Presupuestal 5 536.3 28,147.0
Inicio de obras adjudicadas 6 293.0 13,657.5
Concesiones 1 42.1 1,229.5
Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) 1 169.2 9,318.0
Aprovechamiento de Activos 3 65.3 2,150.0
Obra por iniciar vinculada con concesión existente 1 16.4 960.0
IN VERSIÓN
TOTAL
(mdp)
PROYECTON UMERO DE
PROYECTOS
LON GITUD
(km)
TEPIC – VILLA UNIÓN
(CONCESIÓN)
MORELIA – SALAMANCA
(CONCESIÓN)
AMOZOC – PEROTE
(CONCESIÓN)
LIBRAMIENTO DE TECPAN
(CONCESIÓN)
IRAPUATO – LA PIEDAD
(PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS)
ARRIAGA-OCOZOCOAUTLA
(CONCESIÓN)
ARCO NORTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (CONCESIÓN)
11
18 OBRAS CONCLUIDAS (993.6 KM, INVERSIÓN DE 22,966.7 MDP)
NUEVA ITALIA - APATZINGÁN
(PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS)
LIBRAMIENTO DE IRAPUATO
(CONCESIÓN)
PUENTE INTERNACIONAL
SAN LUIS RÍO COLORADO II
(CONCESIÓN)
TAPACHULA - TALISMAN
(PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS)
QUERÉTARO-IRAPUATO(PROYECTO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS)
MONTERREY – SALTILLO
(CONCESIÓN)
EL DESPERDICIO-LAGOS DE
MORENO
(CONCESIÓN)
PUENTE INTERNACIONAL
REYNOSA/ANZALDÚAS
(CONCESIÓN)
12
18 OBRAS CONCLUIDAS (993.6 KM, INVERSIÓN DE 22,966.7 MDP)
PUENTE INTERNACIONAL
RÍO BRAVO-DONNA
(CONCESIÓN)
ENTRONQUE BRECHA 112 Y
ACCESO AL PUENTE
INTERNACIONAL “LAS FLORES”
(OBRA PÚBLICA NO
PRESUPUESTAL)
LIBRAMIENTO DE LA PIEDAD
(CONCESIÓN)
13
14 OBRAS EN MARCHA (977.1 KM, INVERSIÓN DE 47,867.6 MDP)
PEROTE-XALAPA Y LIBRAMIENTO
DE XALAPA
(CONCESIÓN)
MÉXICO - PACHUCA
(CONCESIÓN)
EJUTLA – PUERTO ESCONDIDO
(CONCESIÓN)
LIBRAMIENTO DE SALTILLO
(2da. Etapa)
(CONCESIÓN)
LIBRAMIENTO DE CULIACÁN
(APROVECHAMIENTO DE
ACTIVOS)
AMPLIACIÓN
GUADALAJARA–ZAPOTLANEJO
(APROVECHAMIENTO DE
ACTIVOS)
ATLACOMULCO – JILOTEPEC
(OBRA PÚBLICA NO
PRESUPUESTAL)
14
NUEVO NECAXA – AVILA
CAMACHO (PPS)
RÍOVERDE – CIUDAD VALLES
(PPS)
ÁVILA CAMACHO - TIHUATLÁN
(OBRA PÚBLICA NO
PRESUPUESTAL)
DURANGO - MAZATLÁN
(OBRA PÚBLICA NO
PRESUPUESTAL)
ESTACIÓN DON - NOGALES
(CONCESIÓN)
LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE
MATAMOROS (CONCESIÓN)
14 OBRAS EN MARCHA (977.1 KM, INVERSIÓN DE 47,867.6 MDP)
15
SAN JUAN DE LOS LAGOS –
ENCARNACIÓN DE DÍAZ
(APROVECHAMIENTO DE
ACTIVOS)
ZACAPU-ENTR. MARAVATÍO-
ZAPOTLANEJO
(APROVECHAMIENTO DE
ACTIVOS)
LIBRAMIENTO DE CHIHUAHUA
(CONCESIÓN)
6 OBRAS ADJUDICADAS POR INICIAR
(293.0 KM, INVERSIÓN DE 13,657.5 MDP)
MITLA – ENTRONQUE
TEHUANTEPEC II
(PPS)
PresaB. Juárez
GOLFO DETEHUANTEPEC
El Camarón
Santo DomingoTehuantepec
SalinaCruz
San PabloVilla de Mitla
San Pedro ySan Pablo Ayutla
SantiagoLaollaga
MagdalenaTlacotepec
Santa MaríaMixtequilla
Tlacochahuayade Morelos
San CarlosYautepec
MagdalenaTequisistlán
Santa Jalapadel Marqués
San DionisioOcotepec
Cd. Ixtepec
O A X A C A
Mitla-Entronque TehuantepecConstrucción a 2 carriles
A SANTIAGO CHOAPAN
A SAN PEDRO POCHUTLA
A O
AX
AC
A
A L
A V
EN
TO
SA
SIMBOLOGÍA
Red Federal
Red Estatal
Autopistas de Cuota
Proyecto
Estructura mayor
Entronque
LIBRAMIENTO DE MAZATLÁN
(APROVECHAMIENTO DE
ACTIVOS)
PIRAMIDES - PEÑON
(CONCESIÓN)
LICITACIONES EN MARCHA DURANTE 2011
16
ProyectoLongitud
(km)
Monto estimado
(mdp)
Salamanca-León 80.0 3,400.0
Paquete Michoacán 140.4 5,201.0
Libramiento Valles - Tamuín 49.0 1,550.0
Paquete Pacífico Sur 181.0 11,000
Paquete Noreste 46.6 1,944
EXPECTATIVAS DE LICITACIONES A INICIAR DURANTE 2011
17
ProyectoLongitud
(km)
Monto estimado
(mdp)
Atizapán-Atlacomulco80.0 3,800.0
Libramiento de Cuernavaca 34.0 2,800.0
Guanajuato-San Miguel de Allende 70.0 2,500.0
Paquete Querétaro 80.0 3,200.0
Cuapiaxtla - Cuacnopalan 74.0 1,450.0
Jala-Compostela-Puerto Vallarta 130.0 4,300.0
Libramiento de Ciudad Juárez y Puente Internacional
Guadalupe Tornillo32.0 1,200.0
Libramiento de Villahermosa 30.0 2,600.0
Durante 2011 la Secretaría tiene previsto publicar las convocatorias para otorgar las
concesiones de las siguientes carreteras:
OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE
18
Manzanillo
Mazatlán
Terminal de Contenedores
Expansión Portuaria
Terminal de ContenedoresII
Terminal de UsosMúltiples
Terminal de ContenedoresII
Terminal Especializadade Autos
Manzanillo Lázaro Cárdenas
Mazatlán
T. de Contenedores
Guaymas
Ampliación del Puerto
T. de Contenedores
Terminal de carga
T. de Contenedores Terminal Especializada
120
km
120
km
Aeropuerto
Riviera
Maya
Aeropuerto de Toluca
Aeropuerto de la Riviera
Maya
Aeropuerto de Palenque
Tren Suburbano
Veracruz Punta Colonet
CONCLUSIONES
Nuestro país requiere más y mejor infraestructura de transporte
La crísis económica mundial ha impactado el desarrollo de
infraestructura. Sin embargo, México está bien posicionado para
continuar con ese desarrollo
Los proyectos de Asociaciones Público – Privadas han sido aceptados
por el mercado
Existe interés de empresas nacionales, extranjeras por participar en este
tipo de proyectos
Se cuenta con activos existentes que dan soporte al desarrollo de nueva
infraestructura
Los modelos APP desarrollados en México son claves para atraer
inversión privada. Para asegurar su continuidad, estos modelos son
constantemente revisados y adaptados a las condiciones del mercado
México está consolidando sus condiciones económicas, financieras
legales y técnicas para continuar atrayendo inversión privada, reducir
riesgos de las inversiones y promover el desarrollo de infraestructura
19