1

Plant Factory โอกาส และศกยภาพในการพฒนาธรกจ

26 มนาคม 2562

2

ประเดนน าเสนอ

>> โรงงานผลตพช ทางเลอกใหมทนาสนใจในฐานะเครองมอทางการเกษตรทมความแมนย าสง

>> แนวโนมการเตบโตของโรงงานผลตพชของโลก

>> โรงงานผลตพชในไทย ... โอกาสและศกยภาพในการพฒนาธรกจ

>> ศนยวจยกสกรไทย มองวา เทรนดหลกๆ ทจะมผลตอการเขาสธรกจโรงงานผลตพชไดงายขนในระยะขางหนา คอ

การทกลมทนมการถายทอดความรดานเทคโนโลยอยางตอเนอง รวมถงเทรนดของสนคาจ าพวกเทคโนโลยทมแนวโนม

แพรหลายมากขนและมราคาถกลง ซงจะเพมโอกาสทางธรกจส าหรบโรงงานผลตพชของไทยมากขน

>> อยางไรกตาม ทายทสด ผประกอบการอาจตองพจารณาตนทนตอหนวยของทงโรงงานผลตพช และโรงเรอนทวไป

ตามความจ าเปนและความเหมาะสมของพชทน ามาปลก ซงในอนาคต คาดวา ตนทนของโรงงานผลตพชจะถกลง

ขณะทตนทนแรงงานมแนวโนมสงขนเรอยๆ

3

ปญหาการท าเกษตรในปจจบน เรงใหไทยตองใชเทคโนโลย เพอเพมผลผลตและคณภาพ

การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ

สภาพอากาศทวโลกมความแปรปรวน สงผลตอ

การท าการเกษตร

การขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

การขยายตวของความเปนเมอง ท าใหคนยายถน

ฐานจากชนบทเขาสเมอง สงผลตอการขาดแคลน

แรงงานภาคเกษตรทมแนวโนมเพมข น

ประสทธภาพการผลตต า

ไทยยงมผลผลตตอไรต า จากปญหาดนเสอมสภาพ

รวมถงพ นทท าการเกษตรของไทยราว 138 ลาน

ไร คดเปนราวครงหนงของพ นททงประเทศ แต

กลบใหผลผลตทต า

ความตองการสนคาเกษตรท ม

คณภาพ

กระแสรกสขภาพของผบรโภค และมาตรฐานสนคา

เกษตรทงในและตางประเทศทสงข น ท าใหไทยตอง

เปลยนมาผลตสนคาเกษตรทมคณภาพมากข น

โรงงานผลตพช (Plant Factory)

หลกการท างาน...ควบคมการผลตไดอยางเตมรปแบบ

ดวยการใชแสงไฟ LED เปนแหลงก าเนดของแสง

ระบบปด ควบคมการผลตไดอยางเตมรปแบบ ทงสภาพแสง

ความชน อณหภม แรธาต ปรมาณกาซคารบอนไดออกไซด

กระตนใหพชหลงสารส าคญ/สารออกฤทธบางอยางทตองการได

อยางสม าเสมอ

4

โรงงานผลตพชโลก...แนวโนมการเตบโตด

โรงงานผลตพชทวโลกราว 400 แหง

- ญปน 200 แหง

- ไตหวน 100 แหง

- จน 50 แหง

- สหรฐอเมรกา 25 แหง

- เกาหล 10 แหง

- สงคโปร 2 แหง

ญปน...ผน าเทคโนโลยการผลตพชของโลก

ความส า เรจของญ ปน . . .รอยละ 25 ของ

โรงงานผลตพชมก าไรรอยละ 50

การมโรงงานผลตพชในญปน เนองจาก

- พนทเพาะปลกมนอย ขณะทคนญปนชอบบรโภคพชผก ผลไม

- การขยายตวของเมอง + พนทเพาะปลกสวนใหญอยนอกเมอง

ท าใหการขนสงผกมโอกาสปนเปอนมลพษตางๆ

พชทนยมปลก

- ผกกาดหอม

- ผกโขมญปน

- มนต

- ใบโหระพา

- มะเขอเทศ

- สตรอเบอร

- ดอกไมตางๆ

2.73.0

3.43.7

4.14.6

5.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

255 2560 256 2562f 2563f 2564f 2565f

พนลานดอลลารสหรฐ

มลคายอดขายของโรงงานผลตพชของโลก

ทมา: Zion Market Research รวบรวมโดยศนยวจยกสกรไทย

CAGR 8.7%

5

โรงงานผลตพชของไทย...อยในระยะเรมตน แตมโอกาสเตบโตอกมาก

โรงงานผลตพชของไทยอยในระยะเรมตนชวง 3 ปน (ป 2562-2564)

- ตนทนยงสง อยทราว 3 ลานบาท

- ความรดานเทคโนโลยทจ ากดเฉพาะกลม

เนนกลมเปาหมายไปท กลมผประกอบการรนใหมทมความรดานเทคโนโลย

เนนไปทกลมพชมลคาสง ทสามารถน ามาสกดไดสารส าคญเปนสารตงตนเพอน าไปใช

ในอตสาหกรรมตอเนองทสรางมลคาเพมสงได (High-end Product)

กลมพชสมนไพร

กลมพชอนทสามารถน ามาสกดเปนสารตงตนได

6

ยานยนตแหงอนาคต อเลกทรอนกสอจฉรยะ เกษตรและเทคโนโลยชวภาพ การแปรรปอาหาร

เชอเพลงชวภาพและเคมชวภาพ การบนและโลจสตกส หนยนต ดจทล การแพทยครบวงจร

ทองเทยวกลมรายไดด

และทองเทยวสขภาพ

S-Curve

New S-Curve

0 อตสาหกรรมเปาหมาย

Bioeconomy ครอบคลมอยางนอย 5 ใน 0 อตสาหกรรมเปาหมาย

ทมา: EECO

7

EECi - Biopolis แพลตฟอรมทสนบสนนอตสาหกรรมชวภาพ

ทมา: EECi

8

แผนด าเนนการ 10 ป ในการสราง Bioeconomy

มลคาการลงทนรวมราว 4 แสนลานบาท

• พฒนา Bioenery ตอเนอง

• สราง Biorefinery Complex

• ผลกดนการสรางความตองการลงทนใน Biochemicals, Bioplastics

และ Biopharmas

• ปรบปรงเมลดพนธ และจดหาเครองจกร

• ขยายพ นทการเพาะปลก

• พฒนา Biorefinery Complex และ Biopolis รวมถงเมองอจฉรยะดาน

เศรษฐกจชวภาพทครบวงจร

• พฒนาผลตภณฑทมมลคาเพมบนฐานขวภาพ

• ยกระดบสฮบภมภาค เปนตนแบบอตสาหกรรมแหงอนาคต

• สรางโรงงานตนแบบและโรงงานผลตในเชงพาณชยส าหรบ

ผลตภณฑชวเภสชภณฑ

• จดท า Clinical Research ครบวงจรทงในและตางประเทศ

2560-2561

2562-2564

2565-2569

ทมา: สานพลงประชารฐ และ PTTGC

9

Strategic Areas ส าหรบ Bioeconomy

ทมา: Morakot Tanticharoen

10

กลมพชสมนไพร...พชศกยภาพทนาสนใจในโรงงานผลตพช

ธรกจอนๆ

ตนน า กลางน า ปลายน า

สมนไพร

(วตถดบในประเทศ)

ธรกจยาสมนไพร

ธรกจเครองส าอาง

ธรกจอาหารและเครองดม

ธรกจอาหารเสรม

ธรกจคาสง/คาปลก

โรงพยาบาล/รานขายยา

รานสปา

หวงโซการผลตสมนไพรของไทย

1,600 ลานบาท

มลคาการผลตผลตภณฑแปรรปสมนไพร

(สนคาขนปลาย) รวม 260,000 ลานบาท

(เปนมลคาสงออกราว 00,000 ลานบาท ท

เกดจากการน าผลตภณฑสมนไพรทผลตได

ไปใชในการสงออก)

ทมา: กรมสงเสรมการเกษตร กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอก รวบรวมโดยศนยวจยกสกรไทย

ธรกจสปา

และผลตภณฑทเกยวของ

คณภาพสนคา : สารเคม การปนเปอน การรบรอง (ออรแกนค, GAP, GMP)

ระบบตรวจสอบยอนกลบ

การรชองทางการตลาด

บคลากร/โลจสตกส/ผลตภณฑ

และบรการ/สถานท/เครอขาย/

การทองเทยวสมนไพรและสขภาพ

ความทาทาย

ฟารมเอาทเลตสโตร

รานอาหารเพอสขภาพ

โมเดรนเทรด

การขายออนไลน

สมนไพร

(น าเขาวตถดบจากจน

อนเดย สปป.ลาว และ

เวยดนาม)

17,000 ลานบาท

ผลตและน าเขา แปรรปผลตภณฑสมนไพร กระจายสนคาสมนไพร

มลคาตลาดวตถดบสมนไพร

รวม 18,600 ลานบาท

53.8%

30.8%

3.8%

3.8%

1.0%

6.7%

มลคาธรกจตนน า 8,600 ลานบาท แต

สามารถสรางมลคาในธรกจกลางน าไดถง

260,000 ลานบาท หรอสรางมลคาเพม

ไดถง 4 เทา

11

ตลาดผลตภณฑสมนไพร...แนวโนมการเตบโตด

อตราการเตบโตเฉลยตอป (CAGR)

ป 2560-2564

ธรกจเครองส าอาง

ธรกจอาหารและเครองดม

ธรกจอาหารเสรม

ธรกจยาสมนไพร

5.6%

. %

8.4%

7.4%

การเตบโตของตลาดผลตภณฑสมนไพร มแนวโนมการเตบโตทด

ทมา: แผนแมบทสมนไพรไทยสตลาดโลก โดยศนยวจยกสกรไทย

ความปลอดภย ใสใจเรองสวนผสม กรรมวธในการผลตมากขน

โดยเฉพาะผลตภณฑบ ารงผวหนา และผลตภณฑอายรเวท

กระแสคนสธรรมชาตของผบรโภคทตองการทดแทนอาหารเสรม

สงเคราะห

ผบรโภคนยมใชผลตภณฑจากธรรมชาตเพอทดแทนสารสงเคราะห

เคม ซงมราคาแพง และมผลขางเคยงสง

ผบรโภคหนมารกสขภาพมากขน เชน กลมคนออกก าลงกาย ผปวย

ผสงอาย เดกออน เปนตน

แนวโนมความตองการทเพมขน

พชสมนไพรโปรดกแชมเปยน >>> ก.พบ.ข

- กระชายด า

- ไพล

- บวบก

- ขม นชน

12

กลมพชอนทสามารถน ามาสกดเปนสารตงตนได

- ดอกไม ผก (กหลาบ มะกรด มะนาว มะเขอเทศ ดอกอญชน ผกช

- พชกนใบ (ผกไฮโดรโปนกส)

ในแงของการลงทนในโรงงานผลตพช ควรตองเนนไปทผประกอบการรนใหมทมความร

ดานเทคโนโลย และควรท าในขนาดธรกจทเลกไปกอนในระยะเรมตน (3 ปแรก)

- ตนทนยงสง

- ยงอยในชวงระยะเวลารอการคนทน

13

อก 3 ปขางหนา โรงงานผลตพชในไทยนาจะแพรหลายมากขน

ป 2562 ป 256 ป 2564

ระยะเรมตน

โรงงานตนแบบ

ระยะแพรหลาย

การคาเชงพาณชย

- ตนทนสงราว 3 ลานบาท

- ขาดความรดานเทคโนโลย

แผนผงแสดงเสนทางการพฒนาของโรงงานผลตพชในไทย

- ตนทนถกลงราว 20% ตอป ไปอยท .0-2.4 ลานบาท

- กลมทนถายทอดเทคโนโลยมากขน

อก 3 ปขางหนา...โรงงานผลตพชในไทยนาจะเปนแบบการคาเชงพาณชย

- ในอนาคต ราคาโรงงานผลตพชจะถกลงเรอยๆ ตามเทรนดสนคาเทคโนโลยทมแนวโนมถกลง

- องคความรในเรองโรงงานผลตพชของผประกอบการมมากข น

14

ขออนญาตรบ Feedback

ขอบคณมากครบ

15

16

อตสาหกรรม สถานะปจจบน สงทตองเตมเตม

เกษตรและ

เทคโนโลยชวภาพ

>> แมไทยเปนผน าการผลตและการสงออกสนคาเกษตรหลายรายการ เชน ขาว ยางพารา มนส าปะหลง

ออยและน าตาล แตราคาทองกบตลาดโลก และผลผลตทข นกบสภาพภมอากาศ สงผลใหรายไดเกษตรกร

ไมแนนอน และยงตองพงพามาตรการภาครฐชวยเหลออยางตอเนอง

>> ธรกจเกษตรสวนใหญยงประกอบการตามวถดงเดม ใชเทคโนโลยนอย/ใชแรงงานมาก และแรงงานสวน

ใหญสงอาย ขณะทเกษตรกรตนน ากวาครงไมมทดนท ากนเปนของตนเองและมขนาดแปลงเลก จงขาด

อ านาจตอรองกบธรกจกลางน าและปลายน าทมกเปนผประกอบการขนาดใหญ ซงมศกยภาพในการลงทน

ดานเทคโนโลย อกทงยงด าเนนธรกจทหลากหลาย

>> การพฒนาการผลตไปสสนคาทสราง

มลคาเพมไดมากข นโดยอาศยเทคโนโลย

>> การจดสรรทดนใหเปนพนทแปลงใหญ

มากข นเพอใหสามารถน าเทคโนโลยเขามา

เพมผลผลตตอไร

>> การใหเกษตรกรมสวนรวมหรอม

บทบาทมากข นในหวงโซการผลตขนกลาง

น าและปลายน า

การแปรรปอาหาร >> ไทยมจดแขงในการผลตอาหารแปรรปทหลากหลาย มความพรอมดานวตถดบ และไดรบการยอมรบ

ดานมาตรฐานการผลต สงผลใหไทยเปนผสงออกอาหารตดอนดบ Top 15 ของโลก และผประกอบการ

ไทยยงมการขยายการลงทนทงดานการผลตและการบรการรานอาหารไปในหลายประเทศทวโลก ทวา

บรษททมศกยภาพและมชอเสยงสวนใหญยงเปนบรษทขนาดใหญ

>>ประเทศคคาส าคญเรมใชมาตรการทมใชภาษ เชน มาตรการดานสขอนามย มาตรฐานสงแวดลอม

มาตรฐานแรงงาน มากข น ซงในระยะสนสงผลกระทบตอผประกอบการไทย แตหากสามารถปรบตวและ

ท าไดตามมาตรฐานตางๆ กจะสงผลดอยางยงยนตออตสาหกรรมไทย

>> การขยายโอกาสในการเขาถงเทคโนโลย

ไปสธรกจขนาดกลางและขนาดเลกมากข น

>> การสรางมลคาเพม และการยกระดบ

การผลต ตลอดสายการผลต

เชอเพลงชวภาพและ

เคมชวภาพ (ปโตร

เคมและเคมภณฑท

เปนมตรตอ

สงแวดลอม)

>> การลงทนดานเชอเพลงชวภาพ ข นอยกบนโยบายดานพลงงานของภาครฐ เชน แผน PDP, AEDP เปน

หลก ซงในแผนฯ จะมเชอเพลงชวภาพทใชวตถดบทางการเกษตร (ไบโอแมส ไบโอแกส ขยะ) เปนหนงใน

หลายๆ ประเภทของพลงงาน

>> การผลตเคมชวภาพ ผประกอบการไทยท าไดในบางผลตภณฑ เชน สารอนทรยตางๆ แตการน าไป

ประยกตเปนผลตภณฑทหลากหลายในเชงพาณชย อาท พลาสตกชวภาพ ยงตองพงพาเทคโนโลยและ

ความเชยวชาญ ท าใหการลงทนดานน ยงตองไดรบการสงเสรมหรอเปนลกษณะการรวมลงทนกบตางชาต

>> แผนด าเนนการทชดเจนของภาครฐ

>> เทคโนโลย และผเชยวชาญ

Bioeconomy ... สถานะปจจบน และสงทตองเตมเตม

17

แผนยทธศาสตรเศรษฐกจชวภาพ (Bioeconomy)

พนท การลงทนทส าคญในป 2560-2569 พนธมตรผรวมลงทน

นครสวรรค ไบโอคอมเพลกซ มตซบชเคมคล, ซมโตโมเคมคล, พทท

โกลเบลเคมคล, พทท เอมซซ ไบโอเคม,

โซลชน ครเอชน, เนเจอรเวรค, KTIS โรงงาน Lactic Acid

โรงงาน PLA

ก าแพงเพชร โรงงานผลตยสตแหง

โรงงานผลตสารสกดจากยสต

โรงงานเบตากลแคน ส าหรบอตสาหกรรมอาหาร

โรงงานเบตากลแคน ส าหรบอตสาหกรรมอาหารสตว

ขอนแกน นคมอตสาหกรรมไบโออโคโนม มตรผล และพนธมตรจากตางประเทศ

โรงงานผลตยสต โปรไบโอตกส

โรงงานผลตเอนไซมน า

เบตากลแคน จากกระบวนการหมกดวยราแมลง

โรงงานผลตยสตแหง

โรงงานเอนไซมไฟเตส

โรงงาน Lactic Acid ส าหรบอตสาหกรรมอาหารและเครองส าอาง

ทมา: ขาวกรงเทพธรกจ พ.ค. 61