Finan e, b nci, asigurari i burse de valori

Pia a serviciilor de telefonie mobil din Romnia

Vocheci Antonia Teodora Seria D, Grupa 1516, Anul I

Anul 2010-2011

Despre COSMOTE RomniaCosmote Romnia, membr a grupului Cosmote, s-a lansat pe pia a romneasc n decembrie 2005, cu scopul de a face telefonia mobil accesibil tuturor romnilor. nc de la nceputul activit ilor sale comerciale, Cosmote Romnia i-a asumat un plan ambi ios de extindere a re elei, precum i o strategie corespunz toare pentru a furniza servicii de telefonie mobil de calitate, accesibile tuturor, c tignd titlul de operatorul cu cea mai rapida dezvoltare din Romnia. Compania a introdus servicii atractive de comunicare fix-mobil n colaborare cu Romtelecom i, cu ajutorul re elei CDMA i 3G Zapp, a introdus serviciile de internet mobil de banda larga i 3G de calitate ridicat la nceputul lui 2010. La sfr itul lunii martie 2010, Cosmote nregistra 7,2 milioane de clien i, din care 21% abona i, atingnd o cot de pia de peste 23%. n 2009, Cosmote Romnia a fost lider de pia n ceea ce prive te num rul de noi clien i, nregistrnd o cot de pia de 56,3% (cu o cot de pia de 35,6% n ceea ce prive te num rul de clien i porta i). n 2009, veniturile totale ale Cosmote Romnia s-au ridicat la 423,2 milioane euro, n cre tere cu 36,1% comparativ cu anul anterior. n acela i timp, EBITDA a atins 66 milioane euro, cu 193,3% mai mult dect n 2008. Cosmote Romnia investe te n mod constant n cre terea re elei na ionale de distribu ie care include n prezent 740 de magazine n ntreaga ar . Preluarea de c tre cosmote group a GERMANOS, care opereaz o re ea extins de distribu ie n ntreaga ar , a nt rit i mai mult prezen a comercial a Cosmote n Romnia. Ca urmare a investi iilor semnificative, Cosmote Romnia i-a extins n timp record re eaua de telecomunica ii, dublndu- i n doar un an acoperirea geografic i n popula ie. n prezent, Cosmote ofer acoperire pentru peste 99% din popula ie i pentru aproximativ 90% din teritoriul rii. . n luna noiembrie 2009, Grupul Cosmote a finalizat achizi ia Telemobil SA (Zapp), nt rindu- i perspectivele de dezvoltare n Romnia i ob innd acces la infrastructura i licen a 3G. Cu ajutorul re elei CDMA Zapp, Cosmote Romnia a introdus primele servicii broadband la nceputul lui 2010.

Despre VODAFONE RomniaVodafone este al doilea operator de telefonie mobil ca marime n Romnia dupa numarul de clien i. Compania este o marca a Vodafone Romnia SA i a fost lansat n aprilie 1997 ca prim re ea GSM din Romnia. nainte de noiembrie 2005, marca era cunoscuta doar sub numele Connex, dupa care numele a fost schimbat (printr-o perioad de tranzi ie n care compania a purtat numele de Connex-Vodafone) n inten ia de a fi integrat n re eaua global Vodafone. Vodafone este n competi ie direct cu Orange, la ora actual cel mai mare operator romn dupa numarul de clien i, de i Vodafone (Connex pe atunci) a de inut acest titlu pna n septembrie 2004. La sfrsitul anului 2005, Connex-Vodafone avea 6 milioane de clien i fa de 6.3 milioane de clien i ai Orange Romania. Este cel mai important furnizor de servicii de Internet din Romnia, cu peste 220.000 de clien i ai serviciului de Internet dial-up i mai mult de 5.000 de linii dedicate/VPN n sectorul business. La 25 aprilie 2005, Connex a lansat n premier n Romnia serviciul 3G, bazat pe tehnologie UMTS (W-CDMA). n prezent, serviciul 3G este disponibil n orasele Bucure ti, Ploie ti, Bra ov, Cluj, Timi oara, Craiova, Ia i, Constan a,

Gala i, Pite ti, Arad, Sibiu, Oradea, Trgu Mure precum i par ial pe Drumul Na ional 1, acoperind peste 30% din clien ii operatorului de telefonie mobil . n octombrie 2006, Vodafone a lansat n Bucure ti serviciul 3G Broadband (HSDPA - 3.5G). Serviciul roaming de la Vodafone era disponibil la 25 martie 2005 n 119 ari, prin 262 de operatori. Serviciul GPRS putea fi folosit la acea i data n roaming n 34 de ari, prin 55 de operatori. Serviciile 3G oferite de Vodafone sunt disponibile n roaming n 28 de ari. Conform topului Forbes Global 2000 pentru anul 2009, Vodafone se situeaz printre cele mai mari companii din lume, n timp ce revista Business Week plaseaz Vodafone n topul celor mai inovatoare companii la nivel mondial, n urma analizei realizate mpreun cu Boston Consulting Group. n acela i timp, conform studiului realizat de revista Readers Digest, Trusted Brand 2009, Vodafone a fost nominalizat drept cel mai de incredere brand de telecom din Romania, iar analiza institutului american Ethisphere include Vodafone n topul celor mai etice companii la nivel global. Peste 9,5 milioane de clienti si mii de companii conteaza pe serviciile de comunicatii oferite de Vodafone Romnia. In acelasi timp, Vodafone ofera servicii de telefonie fixa pentru clientii persoane fizice, prin Vodafone Acasa si Vodafone Zona Mea, precum si pentru companii, prin Vodafone Office Zone si Vodafone Office Zone Mobile

Despre ORANGE RomniaOrange Romnia este cel mai mare operator GSM din Romnia. Pna n aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog. n februarie 2006, Orange Romnia avea peste 7.000.000 de clien i, ceea ce i conferea o cota de pia a de 56,95%. Succesul Orange in Romnia se datoreaz nu doar atractivita ii pe care o reprezint telefonul mobil, ci si calita ii re elei, a serviciilor oferite i brandului. Avnd o acoperire a popula iei de 96,6%, Orange Romnia ofer fiecarei persoane din Romnia posibilitatea de a alege ntre planuri de abonamente flexibile, ce pot fi personalizate, i cartele PrePay. Orange se afl n competi ie directa cu Vodafone pentru cei 13,7 milioane de utilizatori de telefonie mobil din Romnia. Orange a depa it Vodafone (pe atunci Connex) n privinta numarului de clien i n septembrie 2004. Orange a introdus la nceputul lui 2005 tehnologia EDGE n patru ora e romne ti (Bucure ti, Cluj-Napoca, Timi oara si Bra ov), o tehnologie de tranzi ie spre 3G. Acoperirea EDGE a fost extinsa la nivel na ional in noiembrie 2006. Serviciile de genera ia a treia au fost lansate la 7 iunie 2006, pana la sfar itul anului fiind acoperite 20 de orase. In luna decembrie 2006, numarul de clien i a atins pragul de 8.000.000. Orange Romnia este filiala romneasca a operatorului global de telefonie mobila Orange SA, divizia de telecomunica ii mobile a France Telecom. Orange este brandul sub care France Telecom furnizeaz servicii de comunica ii mobile, Internet i televiziune. Grupul France Telecom este unul dintre liderii mondiali n servicii de telecomunica ii, cu aproape 160 de milioane de clien i pe cinci continente.

Despre ZAPP RomniaMultitudinea cuno tin elor i domeniilor de specializare combinate cu puterea financiar foarte mare a ac ionarilor ofer companiei Zapp stabilitatea i for a necesar pentru a- i continua planurile de dezvoltare i pentru a se impune ca un juc tor important n industria de telecomunica ii din Romnia.

Telemobil este de inut 100% de COSMOTE Mobile Telecommunications S.A., prin subsidiara sa 100% cipriot , Cosmoholding Romania Ltd. n octombrie 2009, COSMOTE a achizi ionat n Romnia, prin intermediul subisdiarei sale 100% cipriote Cosmoholding Romania Ltd, Telemobil S.A. (Zapp), nt rindu- i perspectivele de dezvoltare n Romnia i ob innd acces la infrastructura i licen a 3G. Bazndu-se pe re eaua sa modern de telecomunica ii i pe ntreg portofoliul s u de produse, COSMOTE i men ine ascensiunea, bazndu-se n mod constant pe cre tere i inova ie.

Despre RCS&RDS RomniaRCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori telecom din Romnia, avea n urm cu un an o cot de 9% din pia a local de telefonie mobil - adic peste 2,2 milioane de utilizatori, potrivit datelor dintr-o cercetare realizat de compania Gallup n perioada martie-aprilie 2010 pentru Autoritatea de Reglementare n Comunica ii (ANCOM). RCS & RDS este n prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet broadband, dintre operatorii de cablu din Romania, deservind peste 1,2 milioane de abonat,i pentru serviciile de televiziune (cablu si satelit), peste 200.000 de abona i la serviciile de acces Internet i al i peste 350.000 de abona i la serviciile de telefonie. RCS&RDS nu a mai oferit detalii n leg tur cu num rul de clien i pentru serviciile de telefonie mobil din decembrie 2009, cnd compania avea 1,35 milioane de utilizatori.

Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobilConform datelor Gallup "n 82% din gospod riile din Romnia se folosesc servicii de telefonie mobil , indiferent c este vorba de servicii cu abonament sau de cartele prepl tite (exclusiv serviciile pl tite total sau par ial de companii sau alte institu ii). Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie mobil este semnificativ mai mare n mediul urban (89%), comparativ cu mediul rural(73%).Extrapolnd rata de penetrare la num rul total al gospod riilor din Romnia, rezult c n cca. 6.001.000 gospod rii se folosesc servicii de telefonie mobil . Gradul de penetrare a serviciilor de telefonie fix este semnificativ mai mare n mediul urban (89%) comparativ cu mediul rural (73%). Pe regiuni ratele cele mai mari de penetrare le ntlnim n Bucure ti (94%) i Vest (90%) iar cele mai mici n Sud (72%) i Sud Vest (77%). La nivel individual, 77% din romnii cu vrsta de 16 ani sau peste folosesc un telefon mobil (care nu este pl tit de o companie sau institu ie). Extrapolnd aceast pondere la nivelul popula iei Romniei, rezult aproximativ 13.859.000 de Utilizatori.

Segmentarea PieteiBaza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni (N = 1246)

Structura pie ei n func ie de tipul de serviciu utilizat12% Abonament i cartela prepl tit 40% Doar abonament Doar cartela Preplatit

48%

Pia a servicilor de telefonie mobil tipuri de servicii i furnizorin func ie de tipul de serviciu utilizat, pia a serviciilor de telefonie mobil se poate structura astfel: 48% din utilizatori folosesc doar servicii pe baz de abonament, 40% doar cartele prepl tite iar 12% folosesc att abonamente ct i cartele. Rata de utilizare a abonamentelor este mai mare n mediul urban (66% din utilizatori folosesc abonamente) dect n mediul rural (49%), n timp ce n cazul cartelelor prepl tite situa ia se prezint invers: 46% dintre utilizatorii din mediul urban folosesc cartele prepl tite, n timp ce n mediul rural 62% dintre utilizatori folosesc cartele prepl tite. De asemenea, rata de utilizare a abonamentelor este semnificativ mai mare pe segmentul persoanelor cu studii superioare iar rata de utilizare a cartelelor este mai mare pe segmentul persoanelor cu maxim 10 clase absolvite. Orange este lider pe pia a serviciilor de telefonie mobil , jum tate din utilizatori folosind cel pu in o cartel SIM de la Orange. 35% utilizeaz servicii de telefonie mobil de la Vodafone, 25% de la Cosmote, 9% de la RDS i 1% de la Zapp. Dac analiz m furnizorii n func ie de tipul de serviciu, 26% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc un abonament de la Orange, 27% o cartel de la Orange, 22% un abonament de la Vodafone, 16% au cartel de la Vodafone, 15% au cartel de la Cosmote, 12% au abonament de la Cosmote, 9% au abonament de la RCS&RDS, etc. Pe regiuni, Orange este lider n Nord-est, Nord-vest, Vest, Sud-vest i Centru, iar Vodafone n Bucure ti, Sud i Sud-est. Cosmote nu ocup pozi ia de lider n nicio regiune, dar nregistreaz rate foarte bune de penetrare n Bucure ti, Sud-vest, Sud i Sud-est. 78% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil folosesc serviciile unui singur furnizor, 18% au doi furnizori iar 4% au trei sau mai mul i furnizori. Probabilitatea de a utiliza

serviciile mai multor furnizori este aproape de dou ori mai mare n mediul urban dect n mediul rural. Principalul motiv pentru care o persoan folose te serviciile mai multor furnizori l constituie optimizarea costurilor: se poate alege furnizorul prin care se efectueaz un apel n func ie de re eaua n care se apeleaz , beneficiind astfel de tarife mai mici. 17% din persoanele care au mai mult de un furnizor afirm c una dintre cartelele SIM le-a fost oferit gratuit este n principal cazul abonamentelor de telefonie mobil oferite de RCS&RDS propriilor s i clien i pentru alte servicii de comunica ii. Dac lu m n calcul doar cazurile n care persoana este utilizator principal al SIM-urilor, n medie, un utilizator de telefonie mobil folose te 1,23 cartele SIM. Cota de pia a furnizorilor de servicii de telefonie mobil ne arat aceea i ierarhie ca n cazul ratelor de utilizare: Orange de ine 44% din SIM-urile active de pe pia , Vodafone 29%, Cosmote 20% i RCS&RDS 6%. Diferen a ntre primii doi operatori este mai mic pe pia a abonamentelor (Orange 39%, Vodafone 31%) n timp ce pe pia a cartelelor prepl tite Orange este lider deta at (49%) iar Cosmote a ajuns aproape la acela i nivel cu Vodafone (25% vs. 26%).

Furnizori de servicii de telefonie mobilBaza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni (N = 1246)

Cote de pia

pe baza num rului de cartelele SIM utilizate personal

Total abonamente si carteleBaza: num r total de cartele SIM active n ultimele 6 luni N = 16550.1% 5% 20% Orange 29% Vodafone Zapp RDS 44% Romtelecom Cosmote

1%

Baza: num r total de abonamente / cartele prepl tite active n ultimele 6 luni

Notorietatea furnizorilor, gradul de cunoa tere a ofertelor i sursele de informarentreba i ce furnizori de servicii de telefonie mobil cunosc, 96% din responden i au men ionat spontan Orange, 94% au men ionat Vodafone, 89% Cosmote, 59% Zapp i 50% RCS&RDS i 33% Romtelecom. Principalele surse de informare privind serviciile de telefonie mobil sunt, n egal m sur , rudele/cuno tin ele utilizatorilor i experien a personal a utilizatorilor ob inut n urma interac iunii directe cu furnizorul la punctele de lucru ale acestuia (fiecare din aceste surse au fost men ionate de 46% din responden i). Televiziunea a fost men ionat de 36% din persoanele intervievate, internetul (site-urile furnizorilor) de 29% iar pliantele i bro urile de 23%. Aproximativ 6 persoane din 10 au auzit c unii operatori de re ele de telefonie mobil ofer de asemenea servicii de telefonie fix . Ponderea celor care cunosc acest lucru este mai mare n mediul urban (65%), pe categoriile de vrst 16-34 ani (67%) i 35-54 ani (65%) i n rndul persoanelor cu studii superioare (71%). Cel mai cunoscut operator de telefonie mobil care ofer de asemenea servicii de telefonie fix este RCS&RDS, urmat de Vodafone i Romtelecom. n ceea ce prive te gradul de cunoa tere a ofertelor de telefonie fix ale operatorilor de telefonie mobil , 44% din cei care au auzit de aceste oferte afirm c au suficiente informa ii, 21% cunosc pu in fa de ct au nevoie iar 31% cunosc foarte pu in fa de ct ar avea nevoie (4% nu pot aprecia).

Referitor la sursele de informare cu privire la ofertele de telefonie fix oferite de operatorii de telefonie mobil , se disting televiziunea (men ionat de 49% din cei care au auzit de aceste oferte) i rudele/cuno tin ele utilizatorilor (45%). Notorietatea operatorilor de telefonie mobilBaza: utilizatori de telefonie mobil (N = 1289)

Obiceiuri de utilizare a serviciilor de telefonie mobiln afar de utilizarea tradi ional a telefonului mobil (pentru a efectua i primi apeluri i mesaje scrise), 13% din persoanele intervievate utilizeaz telefonul mobil pentru a trimite MMSuri, 6% pentru a naviga pe internet direct de pe telefonul mobil i 4% pentru a efectua transmisiuni de date sau apeluri video. Nu exist diferen e semnificative ntre persoanele care folosesc un abonament i utilizatorii cartelelor prepl tite n privin a scopurilor utiliz rii serviciilor de telefonie mobil . Abona ii RDS folosesc telefonul mobil pentru a trimite SMS-uri ntr-o m sur mult mai mic dect ceilal i utilizatori (doar 22% comparativ cu 65-70% n cazul altor furnizori). De asemenea, exist o pondere ceva mai mic de persoane care folosesc telefonul mobil de la Cosmote i RDS pentru a naviga pe Internet (2-4%) comparativ cu persoanele care folosesc servicii de telefonie mobil de la Vodafone sau Orange (6%) 83% din responden i afirm c efectueaz zilnic apeluri n re eaua proprie de telefonie mobil . Abona ii RDS vorbesc mai pu in n re eaua proprie de telefonie mobil dect cei care utilizeaz serviciile altor furnizori: doar 57% din ei efectueaz zilnic apeluri n re eaua proprie. 26% din responden i efectueaz cel pu in o dat pe s pt mn apeluri c tre re eaua fix a propriului operator de telefonie mobil , iar 19% o dat -de dou ori pe lun sau mai rar. i n cazul acestor apeluri, abona ii RDS au un comportament atipic, realiznd apeluri cu o frecven

mult mai mare (67% cel pu in o dat pe s pt mn ) c tre propria re ea fix comparativ cu persoanele care utilizeaz serviciile altor furnizori n ceea ce prive te apelurile c tre alte re ele mobile, 24% din responden i efectueaz zilnic astfel de apeluri, 41% o dat sau de cteva ori pe s pt mn iar 16% o dat sau de dou ori pe lun . 24% din responden i efectueaz cel pu in o dat pe s pt mn apeluri c tre re eaua fix a propriului operator de telefonie mobil , iar 37% o dat -de dou ori pe lun sau mai rar. Referitor la apelurile interna ionale, 2% din responden i efectueaz zilnic astfel de apeluri, 5% o dat sau de cteva ori pe s pt mn , 7% o dat sau de dou ori pe lun iar 15% mai rar de o dat pe lun . Atunci cnd utilizeaz telefonul mobil, responden ii afirm c l folosesc pentru a suna exclusiv sau aproape exclusiv c tre re ele mobile (47%) sau ntr-o m sur mai mare c tre re ele mobile (42%). Doar 7% din persoanele intervievate efectueaz apeluri n egal m sur c tre re ele mobile i fixe. Marea majoritate (n jur de 90%) a utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil de la Vodafone, Orange i Cosmote efectueaz apeluri c tre re elele mobile ntr-o m sur mai mare sau aproape exclusiv n re eaua proprie. n ceea ce i prive te pe abona ii RDS, 80% efectueaz apeluri ntr-o m sur mai mare sau aproape exclusiv n re eaua proprie, 16% efectueaz apeluri n egal m sur n re eaua proprie i c tre alte re ele mobile iar 2% efectueaz apeluri ntr-o m sur mai mare c tre alte re ele mobile (2% nu pot aprecia). Dou treimi din responden i nu folosesc niciodat telefonul mobil pentru a efectua apeluri interna ionale. 15% afirm c folosesc telefonul mobil pentru a suna n str in tate f r s ia n calcul alte aspecte, 7% verific tarifele n func ie de tipul de re ea apelat i aleg varianta cea mai ieftin , 6% evit s sune i trimit preponderent mesaje scrise i tot 6% folosesc preponderent alte servicii de telefonie (telefonia fix sau telefonia prin Internet) i evit s sune de pe telefonul mobil. Din totalul persoanelor care de in cartele prepl tite, 87% le-au folosit n ultimele 6 luni (pentru a primi sau efectua apeluri, pentru a primi/trimite sms-uri sau pentru a accesa internetul) acestea sunt cartelele prepl tite active. Dac lu m n calcul doar persoanele care folosesc att servicii pe baz de abonament ct i pe baz de cartele prepl tite, 36% afirm c folosesc cel mai des abonamentul, 22% cartela prepl tit , tot 22% folosesc n egal m sur abonamentul i cartela iar 20% nu se pot pronun a. Cele mai multe din aceste persoane folosesc alternativ abonamentul sau cartela n func ie de re eaua n care efectueaz apelul (45%). 26% folosesc cartela atunci cnd mai au minute pu ine incluse n abonament, 19% alterneaz serviciile n func ie de gradul de acoperire al re elei, 14% folosesc cartela n general doar pentru a primi apeluri iar 8% folosesc cartela doar pentru apeluri cu durat mic .

Telefonie fix vs. telefonie mobilDin utilizatorii serviciilor de telefonie mobil , 59% au instalat i o linie fix de acces n gospod rie iar 52% utilizeaz aceast linie fix . Persoanele care utilizeaz telefonie mobil cu abonament utilizeaz ntr-o m sur mai mare (58%) servicii de telefonie fix n gospod rie dect cele care utilizeaz cartele prepl tite (46%). De asemenea, utilizatorii de telefonie mobil din mediul urban, cu vrsta peste 55 de ani, cu studii superioare i cu venituri mari au o probabilitate

mai mare de a utilize servicii de telefonie fix n gospod rie comparativ cu celelalte categorii socio-demografice.. Per ansamblu, telefonul mobil este ns folosit mai frecvent dect telefonul fix n gospod rie. 61% din responden i afirm c folosesc telefonul mobil atunci cnd sunt acas i doresc s contacteze un prieten sau un membru al familiei, ntr-o zi din timpul s pt mnii, pentru o convorbire care nu ar dura mai mult de 2 minute, 20% folosesc telefonul fix iar 16% spun c alegerea depinde de diver i factori, dar n primul rnd de serviciul de telefonie pe care l folose te de obicei persoana apelat . n cazul unui apel de aproximativ 5 minute, ponderea celor care afirm c folosesc telefonul mobil scade de la 61% la 53%.

Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobilExist patru criterii care ies n eviden din punctul de vedere al importan ei lor atunci cnd se alege un serviciu de telefonie mobil . Acestea sunt: acoperirea n teritoriu a re elei, prietenii / cuno tin ele s fie abona i ai acelea i re ele, tarifele pentru abonament i/sau apeluri i calitatea convorbirilor / sunetului. Fiecare din aceste criterii este considerat important sau foarte important de cca. 80% din persoanele intervievate. Reputa ia companiei, gama i pre ul telefoanelor mobile disponibile i ofertele promo ionale reprezint de asemenea criteria cu un grad ridicat de importan pentru 60-65% din utilizatorii de telefonie mobil . Dac ne referim la importan a diverselor tipuri de tarife, pentru utilizatorii de telefonie mobil cu abonament importan a cea mai mare o are pre ul abonamentului. Dup pre ul abonamentului urmeaz , n ordinea importan ei, tarifele pentru apelurile n aceea i re ea mobil i tarifele pentru apelurile c tre alte re ele mobile. Utilizatorii de telefonie mobil cu cartel prepl tit acord cea mai mare importan pre ului cartelei (creditul ini ial inclus) i tarifelor pentru apelurile n aceea i re ea mobil . Criterii relevante pentru alegerea serviciilor de telefonie mobilBaza: responden i care utilizeaz servicii de telefonie mobil (N =1289)

Gradul de satisfac ie fa

de serviciile de telefonie mobil

Cei mai mul i utilizatori de telefonie mobil sunt mul umi i de serviciile de care beneficiaz pe o scal de la 1 la 5 unde 1 nseamn deloc mul umit i 5 nseamn foarte mul umit, 72% sunt mul umi i sau foarte mul umi i de diversitatea serviciilor (au indicat 4 i 5), 71% sunt mul umi i sau foarte mul umi i de calitatea serviciilor iar 69% sunt mul umi i sau foarte mul umi i de num rul de operatori care furnizeaz servicii pe aceast pia . O pondere mai mic a persoanelor mul umite sau foarte mul umite (53%) o ntlnim atunci cnd se evalueaz satisfac ia fa de tarifele percepute de operatori. i aici ns , persoanele care afirm c nu sunt deloc mul umite reprezint doar 4%. De i utilizatorii de telefonie mobil cu abonament par un pic mai mul umi i de serviciile de care beneficiaz dect utilizatorii cartelelor prepl tite, diferen ele nu sunt semnificative. n func ie de mediul de re edin , responden ii din mediul urban sunt u or mai mul umi i de serviciile de telefonie mobil dect cei din mediul rural.

Substituibilitatea serviciilor comportament n trecut6% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renun at n ultimele 12 luni la serviciile unui furnizor. Din ace tia, 32% au renun at la Vodafone, 24% la Orange, 11% la Cosmote, 3% la Zapp i 1% la RDS (34% nu au men ionat furnizorul). Ponderea celor care au renun at la un abonament este aproximativ egal cu ponderea celor care au renun at la o cartel prepl tit . Persoanele care utilizeaz n prezent un abonament au renun at preponderent tot la un abonament, n timp ce persoanele care utilizeaz o cartel prepl tit au renun at ntr-o m sur mai mare tot la cartele prepl tite. Motivele renun rii la furnizorii de telefonie mobil sunt diverse. 28% au indicat tarifele prea mari pentru apeluri, 22% faptul c prietenii/cuno tin ele s-au mutat n alt re ea, 20% faptul c abonamentul sau cartela erau prea scumpe, tot 20% au invocat aria restrns de acoperire, 16% spun c apari ia unor pachete de servicii de telefonie mobil cu tarife mai avantajoase i-a f cut s renun e la fostul furnizor, etc. . 43% din persoanele care au renun at la un furnizor au nlocuit serviciile la care au renun at cu un (alt) furnizor de telefonie mobil cu cartel prepl tit n timp ce 32% au apelat la un (alt) furnizor de telefonie mobil cu abonament. Doar 10% din responden ii care care au nlocuit serviciile la care au renun at cu alte servicii de telefonie mobil au ales s i p streze num rul de telefon prin portarea acestuia.

Substituibilitatea serviciilor Comportament n ultimele 12 luniBaza: utilizatori de telefonie mobil cu cartele SIM active n ultimele 6 luni ,N = 1246

Profilul socio-demografic al utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilDin analiza profilului socio-demografic al utilizatorilor i non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil se desprind cteva particularit i: Aproximativ dou treimi din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil locuiesc n mediul urban. Persoanele care folosesc servicii cu abonament locuiesc n propor ie mai mare n mediul urban dect utilizatorii de cartele prepl tite. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil sunt semnificativ mai tineri (vrsta medie 42 de ani) dect non-utilizatorii (vrsta medie 63 de ani). De asemenea, persoanele care folosesc cartele prepl tite con in o pondere mai mare de tineri (16-34 ani) dect utilizatorii de abonamente. 21% din utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au studii superioare i 56% studii medii, comparativ cu 5% persoane cu studii superioare i 34% cu studii medii n cazul non-utilizatorilor. Categoria persoanelor care folosesc servicii pe baz de abonament include o pondere semnificativ mai mare de persoane cu studii superioare i mai mic de persoane cu max. 10 clase dect categoria utilizatorilor de cartele prepl tite. Cea mai mare parte (72%) a non-utilizatorilor serviciilor de telefonie mobil sunt persoane pensionate. Utilizatorii de cartele prepl tite con in o pondere mai mare de studen i/elevi, casnice i muncitori califica i sau necalifica i dect utilizatorii de abonamente, i o

pondere mai mic de patroni, persoane cu func ii de conducere, angaja i cu studii superioare i func ionari publici. Utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au un venit pe persoan n gospod rie semnificativ mai mare (654 RON) dect non-utilizatorii (485 RON). De asemenea, utilizatorii serviciilor de telefonie mobil cu abonament au venituri medii mai mari (756 RON/persoan ) dect utilizatorii de cartele prepl tite (509 RON/persoan ). Venit mediu pe persoan n gospod rie al persoanelor care utilizeaz att un abonament ct i o cartel este de 790 RON.

Non-utilizatori ai serviciilor de telefonie mobil motive i inten ii de achizi ieAproximativ dou treimi din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil afirm c nu au nevoie de astfel de servicii. 12% invoc faptul c utilizarea acestor servicii este prea scump iar 11% consider prea mari costurile ini iale de achizi ie. 55% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au o linie telefonic fix instalat n gospod rie pe care o folosesc. Ponderea celor care au acces la un telefon fix este mai mare n mediul urban (70%) i n gospod riile cu un venit mediu pe persoan peste 800 RON (82%) 8%% din non-utilizatorii serviciilor de telefonie mobil au renun at n ultimele 12 luni la astfel de servicii. Principalele motive ale renun rii au fost legate de costurile mari ale utiliz rii acestor servicii (lipsa banilor) i de faptul c telefonul s-a stricat sau a fost pierdut i nu s-a mai achizi ionat un alt aparat. Mai mult de jum tate din non-utilizatori (57%) consider c nu exist nimic care s i determine s foloseasc n viitor servicii de telefonie mobil . 12% au men ionat c tarifele mai mici ale abonamentelor de telefonie mobil i-ar putea determina s utilizeze astfel de servicii, 8% au men ionat tarifele mai mici pentru apeluri n timp ce 7% au indicat tarife reduse pentru aparatele mobile. Per total, doar 6% din non-utilizatori afirm c n urm toarele 12 luni este probabil sau foarte probabil s achizi ioneze un abonament sau o cartel de la un furnizor de servicii de telefonie mobil .

Bibliografie :y y y y y y y http://www.cosmote.ro/ro/WhoWeAreFullStory.aspx?cid=17302&ns=-10002 https://www.vodafone.ro/despre-noi/despre-vodafone/vodafone/descriere-si istoric/index.htm http://www.carteletelefon.com/operatori_telefonie_romania.htm http://www.zapp.ro/despre-zapp/zapp-romania/date-cheie http://www.zf.ro/business-hi-tech/gallup-rcs-rds-a-ajuns-la-9-din-piata-de-telefoniemobila-8063260 http://www.anrcti.ro/DesktopDefault.aspx?tabid=2530 http://www.antena1iasi.ro/stiri/romania-impartita-de-operatorii-de-telefonie-mobila-vezistatisticile.html