Perspectiva de Organismos Internacionales de Investigación

Conferencia de la Administración Ejecutiva para América Latina y el

CaribeCompetitividad Portuaria en la

Economía Global

Perspectiva de Organismos Internacionales de Investigación

Juan Carlos Villa A.Texas Transportation Institute

Febrero 24, 2006

AGENDA

1. Tendencias de Comercio Internacional

2. Retos

3. Alternativas

4. Conclusiones

COMERCIO INTERNACIONAL

América LatinaAmérica Latina

0%

5%

10%

15%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2001 - 2009 5.5%2006 - 2009 3.9%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

TEU

s (m

iles

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports

Fuente: Global Insight

COMERCIO INTERNACIONALAmérica Central

CAFTA podría estimular el crecimiento de contenedores

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Growth Rate

2001 - 2009 5.0%2006 - 2009 3.6%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

TEU

s (m

iles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports


COMERCIO INTERNACIONALCaribe


0%2%4%6%8%

10%12%14%16%18%20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Growth Rate

2001 - 2009 4.2%2006 - 2009 2.7%

0

500

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4,000

TEU

s (m

iles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports


América del Sur:


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

TEU

s (m

iles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

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TEU

s (m

iles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports

Argentina

Brasil


América del Sur:


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

TEU

s (m

iles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000TE

Us

(mile

s)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports ImportsColombia

Chile


América del Sur:


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

TEU

s (m

iles)2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports

0

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1,500

2,000

2,500

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4,000

TEU

s (m

iles)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Exports Imports

Perú

Venezuela

COMERCIO INTERNACIONAL• El Crecimiento promedio anual de los 5 principales

puertos fue de 11.9%

Fuente: CEPAL http://www.eclac.cl/transporte/perfil/

0

200

400

600

800

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1,200

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1,600

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1999 2000 2001 2002 2003 2004

TEU

s (m

iles)

Santos Brasil

Buenos Aires (incluye Exolgan) Argentina

San Antonio Chile

Cartagena (incluye S.P.R, El Bosque, Contecar)ColombiaManzanillo México

COMERCIO INTERNACIONALAmérica Latina y el Caribecon EEUU


0%

5%

10%

15%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Latin America w/USA

2001 - 2009 5.6%2006 - 2009 2.6%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Change in USA share of Latin America TEUs Movements

Latin America

2001 - 2009 0.0%2006 - 2009 -1.2%


Oportunidad de captar carga del lejano Oriente con destino a EEUU

Oportunidad de captar carga del lejano Oriente con destino a EEUU

México

COMERCIO INTERNACIONALLa exportación de contenedores de China crece a una taza de dos dígitos

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

TEU

s

Total Mundial NAFTA

Exportación de TEUs Crece 18.4% en 2005.

Fuente: Global Insight – AAPA 2004

COMERCIO INTERNACIONALChina seguirá siendo motor del crecimiento de comercio mundial

Crecimiento 2005: 10%3 años consecutivos >10%

Superávit comercial: US$ 102,000 millones

RETOSRETOS

ProveedorProveedor FabricanteFabricante PuertoPuerto PuertoPuerto AlmacénAlmacén Distr. FinalDistr. Final

Información

ProveedorProveedor FabricanteFabricante PuertoPuerto PuertoPuerto AlmacénAlmacén Distr. FinalDistr. Final

Información

RETOSRETOS• Incrementar Competitividad

• otros países• otros puertos

• Mayor Capacidad• Espacio para crecimiento• Alto costo de infraestructura• Tiempo de construcción

RETOSRETOS

• Inversión en sistema de transporte• Puertos• Acceso terrestre

Los costos de transporte terrestre representan el 75% del costo total del embarque

* Gunther Casjens Hapag-Lloyd

RETOSRETOS

• Inversión en Infraestructura• Infraestructura inadecuada contribuye

a elevar costos logísticos y requiere altos niveles de inventarios

• Costo logístico es el costo de mover el producto del punto de fabricación a los mercados

• Sensible a la calidad de la infraestructura, especialmente transporte

• Costo logístico va del 15% en Chile a 34% en Perú* (Banco Mundial, Guasch 2004)

ALTERNATIVASALTERNATIVAS

• Inversión Adecuada

• Proceso de planeaciónEl objetivo es crear sistema integrado de transporte de carga multimodal internacional

• Responder a la demanda (mercado)

ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Inversión en infraestructura de

transporte

• Sector Publico

• Sector Privado


• Inversión del Sector PúblicoDéficit Público e Inversión en Infraestructura

Fuente: Calderón y Servén 20048 Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú


• Inversión del Sector Privado

• Opinión publica negativa

• Apetito ha disminuidoUS$ 71,000 millones en 1998US$ 16,000 millones en 2003

• Competencia vs. otros sectores


• Inversión Privada en Infraestructura• Concesiones

Proceso transparente, competitivo, criterios de selección claros

Especificar información necesaria

Sistema contable adecuado uniforme

Diseño que evite renegociaciones, mejore el sector y asigne riesgos adecuadamente

ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Inversión Privada en Infraestructura

Contrato de Proyecto, garantía tipo cambiario o estructura financiera

Gobierno (Posiblemente Sector privado)

Tipo de Cambio

Contrato de Proyecto, garantía parcial de riesgo

Gobierno o un terceroRegulatorio

Garantía de riesgo político o seguroGobierno o un terceroPolítico

Contrato de Proyecto, estructura financiera

Sector PrivadoFinanciero

Contrato de Proyecto (ingresos mínimos garantizados)

Sector privado (Posiblemente Gobierno)

Comercial

Seguro, Contrato de ProyectoSector privadoFuerza Mayor

Contrato de ProyectoSector privadoOperación

Contrato de ProyectoSector privadoConstrucción

Instrumento ResponsableRiesgo

ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Incrementar Eficiencia

Duplicar la capacidad SIN CONSTRUIR

Reducir el tiempo de estadía de la

carga en el puerto a la mitad

=


• Incrementar Eficiencia• Utilización de infraestructura

• Equipo de inspecciónMaquina de rayos Gamma

Equipo móvil de rayos x

• Tecnología RFIDIncrementa Visibilidad

ALTERNATIVASALTERNATIVAS• Nuevas Tecnologías

• Concepto basado en tecnología existente

• Solución al congestionamiento• Características

Un ContenedorMotor lineal de inducciónRueda de acero en rielDedicadoVía angostaElevado, subterráneo o a nivel

Freight Shuttle

CONCLUSIONESCONCLUSIONESNecesario incrementar el nivel de inversión para permanecer competitivos

Desarrollar y seguir proceso de planeación de transporte de carga terrestre

Desarrollo del puerto respondiendo a demanda

Analizar formas innovadoras de financiamiento

Inversión privada viable con marco legal y regulatorio adecuado

Mejoras operativas con uso de tecnología

Gracias!Gracias!

PREGUNTAS ?PREGUNTAS ?Juan Carlos VillaJuan Carlos Villa

Associate Research ScientistAssociate Research ScientistTexas Transportation InstituteTexas Transportation InstituteTexas A&M UniversityTexas A&M University

979979--862862--33823382

[email protected]

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