PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/9

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/912 Kasım, 2009

Bizi Tanıyın

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış

İş Yatırım Performansı

Finansal Sonuçlar

Beklentiler

Performans & Finansal Sonuçlar – 2009/9

2

Bizi Tanıyın

Faaliyetler İştirakler

3

Maxis Securities Ltd.: (Pay: %100)Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirakimiz

Camiş Menkul Değerler A.Ş.: (Pay: %99,79)Türkiye’nin en köklü aracı kurumlarından biri

İş Portföy Yönetimi A.Ş.: (Pay: %70)İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen portföy yönetim şirketi

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.: (Pay: %29,1)Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı

İş Girişim Sermayesi A.Ş.: (Share: 29%)Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı

Ortaklık Yapısı

Yatırım Danışmanlığı • Bireysel Müşteriler• Kurumsal Müşteriler• Yurtdışı Satış

Kurumsal Finansman • Halka Arz• Birleşme ve Devralma• Borçlanma Senedi Arzı

• Özelleştirme• Stratejik Planlama• Girişim Sermayesi

Araştırma• Makroekonomi • Sektör Araştırmaları• Şirket Analizleri

• Sabit Getirili Menkul Kıymet Analizi

• Strateji Raporları ve Sunumlar

Portföy Yönetimi• Özel Portföy Yönetimi• Yatırım Fonları Yönetimi• Özel Fon Kurulumu

Aracılık Hizmetleri• TL/YP Hisse Senetleri • TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili• TL/YP Özel Sektör Tahvilleri• TL/YP Türev Ürünler

T. İ ş Bankası, %65.6

İ ş Factoring, %2.4

İ ş Finansal Kiralama, %2.4

T. Şişe ve Cam Fabrikaları ,

%1.5

Camiş Yatırım , %0.2

Halka Açık, %27.9

Bizi Tanıyın



Finansal Sonuçlar

Beklentiler


4


Hisse Senetleri Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL) Vadeli İşlem Piyasası-İşlem Hacmi (Milyar TL)

5

2008/9 2009/9 2008/9 2009/9

519

680

325

478%31

%47

Kaynak:İMKB Kaynak:VOB

Hisse senetleri ve vadeli işlem piyasalarında yılın ilk 9 ayındaki işlem hacmi, 2008 yılı toplam işlem hacminden yüksek

Sermaye Piyasalarına Genel Bakış 6

2008/9 2009/9

499

649%30

Kaynak:İMKB

Tahvil & Bono Piyasası - İşlem Hacmi (Milyar TL)

Düşük faiz, yüksek işlem hacmi


Emeklilik fonlarında büyüme devam ediyor

7

2008/9 2009/9

24,9

5,8

29,8

8,5

Kaynak:SPK

Emeklilik fonları 2008 yılının aynı dönemine göre%47’lik bir artış gösterdi

Portföy Yönetimi (Milyar TL)

Emeklilik FonlarıYatırım Fonları*

*A Tipi ve B Tipi Fonlar

Bizi Tanıyın



Finansal Sonuçlar

Beklentiler


8

İş Yatırım Performansı 9

2008/9 2009/9 2008/9 2009/9

34,7

55,9

46,2

64,5

%61

%39,6

Kaynak:İMKB Kaynak:VOB

İşlem hacmimiz yıllık bazda %61 artarak, toplam piyasa işlem hacmi artışının 2 katı peformans gösterdi

Liderliğimiz devam ediyor

%6,69

%8,21

%14,19

%13,48

H. S. Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı

(Milyar TL)

Vadeli İşlem Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı

(Milyar TL)

İş Yatırım Performansı 10

Daha çok ‘al ve tut’, daha az işlem

2008/9 2009/9

14,7

12,2

-%16,8

Kaynak:İMKB

%15,53

%11,63

Tahvil ve Bono Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı* (Milyar TL)

*Aracı Kurumlar Arası

İş Yatırım Portföy Yönetimi

Yönetilen Toplam Portföy (YTP) büyüklüğü yıllık bazda %41,4 artarak 9,9 milyar TL’ye ulaşırken emeklilik fonları ve yatırım fonları sırasıyla %54,5 ve %32’lik artış gösterdi

11

2008/9 2009/9

5,3

1,1

7,0

1,7

Kaynak: İş Portföy Yönetimi & İş Yatıtım

Emeklilik fonlarımız toplam emeklilik

fonlarının %19,9’unu temsil

ediyor

Yatırım fonları büyüklüğümüz

piyasanın %23,5’ini temsil ediyor

İş Portföy Yönetimi & İş Yatırım (Milyar TL)*

* Diğer Fonlar: 2008/9 ve 2009/9 için diğer fonlar altındaki portföy büyüklükleri sırasıyla 692 milyon TL ve 1.218 milyon TL’dir

**A Tipi ve B Tipi Fonlar

Emeklilik FonlarıYatırım Fonları**

Bizi Tanıyın



Finansal Sonuçlar

Beklentiler


12

Güçlü mali yapı ve artan karlılık

Finansal Sonuçlar Güçlü Performans 13

* Konsolide

İş Yatırım* 31.12.2008 2008/9 2009/9 Yıllık Değişim

TL (000)

Aktif Büyüklüğü 1.482.839 1.444.069 2.182.590 51%

Özkaynak Büyüklüğü 272.689 266.190 321.008 21%

Net Kar 44.705 36.812 55.356 50%

Finansal Sonuçlar Faaliyet Gelirleri 14

Farklı faaliyetlerden gelir yaratabilme

Finansal Sonuçlar Portföy Yönetimi 15

Portföy Yönetimi Komisyon Geliri Milyon TL

Portföy yönetimi komisyon gelirimizi %60 oranında arttırdık – Prime Brokerage hizmetimiz gelirlerimize olumlu

katkı yapıyor

2,43,3

2,5

4,1

2,5

5,7

7,5

13,1

3,34,2

2,6

5,24,3

6,9

10,2

16,3

İş Portföy Konsolide

2Ç081Ç091Ç08 3Ç08 3Ç092Ç09 2008/9 2009/9

Finansal Sonuçlar Fiyat Performansı 16

ISMEN Kapanış Fiyatı TL

ISMEN’in fiyatı 2009 yılının başından bu yana %253 artış sergiledi. Bu artış, İMKB-100 ve İMKB Mali endekslerinin sırasıyla %98 ve %85 üzerinde

10.11.2008 10.11.2009

F/K 1,98 4,9

F/DD 0,25 1,1

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00ISMEN Kapanış (TL)İMKB 100 (Sağ Eksen)

%23

8

Bizi Tanıyın



Finansal Sonuçlar

Beklentiler


17

Yılın Geri Kalanı İçin Beklentiler

Dubai İrtibat Büromuz 2009 sonu itibariyle faaliyete geçecek.

Yeni şubeler için fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Güçlü performansımızla liderliğimizi sağlamlaştırdık.

Yeni türev araçları ihraç edilmek üzere.

18

Yatırımcı İlişkileri 19

Mert Erdoğmuş

Genel Müdür Yardımcısı

Phone : +90 0212 350 24 12

Faks : +90 0212 350 20 01

E-mail : [email protected]

Ozan Altan

Bölüm Yönetmeni

Phone : +90 0212 350 28 72

Faks : +90 0212 350 20 01

E-mail : [email protected]

Yatırımcı İlişkileri, pay ve menfaat sahiplerine ticari sır kapsamı dışında kalan, gerekli bilgi ve açıklamaların zamanında, hızlı, doğru, tam, karşılaştırılabilir ve kolay erişilebilir olarak iletilmesinden sorumludur http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir.aspx

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.

20Uyarı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 21

İş Kuleleri Kule-2 Kat:12

GENEL MÜDÜRLÜK

34330 4. Levent İSTANBUL TURKEY Tel: +90212 350 20 00 Faks: +90212 350 20 01

Süleyman Seba Cd. No:44 B1 Blok D:10 Büyükdere Cd.

AKARETLER 34357 Akaretler İSTANBUL TURKEY MASLAK Nurol Plaza No:71/16ŞUBESİ Tel: +90212 326 87 00 ŞUBESİ 34398 Maslak İSTANBUL

Faks: +90212 326 87 01 Tel: +90212 367 85 00 Faks: +90212 367 85 01

Tahran Cd. No:3/8 Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No: 6

ANKARA 06700 Kavaklıdere ANKARA TURKEY YENİKÖY 34464 Yeniköy İSTANBUL TURKEYŞUBESİ Tel: +90312 455 26 50 ŞUBESİ Tel: +90212 363 01 00

Faks: +90312 466 60 62 Faks: +90212 363 01 01

Akdeniz Cd. No:14 Birsel İş Merkezi D:501 Havalimanı Kavşağı EGS Business Park

İZMİR 35210 Alsancak İZMİR TURKEY YEŞİLKÖY B3 Blok No:470ŞUBESİ Tel: +90232 488 90 00 ŞUBESİ 34149 Yeşilköy İSTANBUL TURKEY

Faks: +90232 488 90 01 Tel: +90212 463 20 00 Faks: +90212 463 20 01

Fener Kalamış Cd. Bağdat Cd. Kılıçoğlu Ap. No:451 K:1 D:4

KALAMIŞ Tibaş-Belvü Sitesi A2 Blok D:3 SUADİYE 34740 Suadiye İSTANBULŞUBESİ 34726 Fenerbahçe İSTANBUL TURKEY İRTİBAT Tel: +90216 380 03 53

Tel: +90216 542 72 00 BÜROSU Faks: +90216 416 91 71Faks: +90216 542 72 01

MAXIS SECURITIES LTD Jeltozbekova Street 8 Princes Street ALMA ATA 97 Block A2 Floor:2

İŞTİRAK London EC2R 8HL UNITED KINGDOM İRTİBAT 050051 ALMAATA KAZAKHSTAN Tel: +44207 397 1431 BÜROSU Tel: +77012 234803 Faks: +44207 726 2566 Faks: +77273 340509

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/912 Kasım, 2009

Documents

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR – 2009/9