Paparan Publik

IDX INVESTOR DAY

PT Media Nusantara Citra Tbk

Listed and traded on the Indonesia Stock Exchange

STOCK CODE: MNCN

Senin, 1 Agustus 2016

Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II lt 1

Jl. Jendral Sudirman

Bagian 2

Bagian 1

Bagian 3

Bagian 4

Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Daftar Isi

Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Tinjauan Bisnis MNC

Tinjauan Keuangan MNC

Bagian 1 Struktur Perseroan

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

4

RADIO

PRINT ENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTING FREE-TO-AIR TV CONTENT

PAY-TV CHANNELS CONTENT LIBRARY TALENT

MANAGEMENT

Pustaka konten sebanyak 270,000 jam dan terus bertambah paling sedikitnya 15,000 jam per tahun.

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION

IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV,

GlobalTV, iNewsTV

MNC Sports

6

Persentase Belanja Iklan Bersih Terhadap PDB (2013)

Berada di Posisi yang Baik pada Lingkungan dengan

Pertumbuhan yang Kondusif

30 Detik Prime Time Spot

Belanja iklan bersih di Indonesia (dalam % terhadap PDB) merupakan yang terendah yang

mengindikasikan potensi pertumbuhan yang kuat

Biaya iklan per 30 detik prime time spot lebih murah dibandingkan dengan negara ASEAN

lainnya

Sumber: Media Partners Asia 2014

In USD/spot

0,9%

0,7% 0,7% 0,6%

0,6%

0,5% 0,4%

0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

0,2%

$5.400 $5.950 $6.600 $10.600

$16.400

$40.000

$80.000

Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

Sumber: Media Partners Asia 2016

7

Slot iklan pada waktu prime time terbatas; permintaan iklan yang kuat

Merk lokal sudah beriklan dengan agresif untuk bersaing dengan Perusahaan multi

nasional

Kami memperkirakan perusahaan-perusahaan otomotif dan jasa keuangan akan

meningkatkan budget belanja iklan

Dinamika Industri

Permintaan (Semakin banyak merk yang beriklan di TV) Persediaan Terbatas: Hanya 11 FTA TV stations

48%

22%

16%

11% 4%

MNCN

SCMA

VIVA

Trans

Others

Source: Nielsen Prime-Time all demography 2nd week June 2016

Limited Supply : Only 11 FTA TV stations

100% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%

85% 82%

61% 58%

99% 100% 100% 100% 96% 99% 97% 97% 93%

86% 84%

62% 60%

Korea Japan Singapore Hong Kong Malaysia Australia China Thailand Taiwan Vietnam Philippines India Indonesia

2012

2014F

8

TV Penetrasi di Asia Pasifik pada Total Rumah Tangga (2012-2014F)

5,7

5,8

5,9

6,0 6,0

2010 2011 2012 2013 2014

18,0% 20,5%

23,7%

27,1% 30,2%

2010 2011 2012 2013 2014

Tingkat Penetrasi yang Rendah

Juta

Penetrasi Internet rumah tangga di Indonesia Sirkulasi Koran di Indonesia

Sumber: Media Partners Asia

9

Pangsa Pasar Media Periklanan di Indonesia

2019F 2014

Dengan adanya kendala Infrastruktur, TV merupakan satu-satunya media yang dapat

mencapai penonton secara masal. Iklan televisi diharapkan untuk dapat mempertahankan

pangsa pasar dominan

Pangsa pasar Online mengambil pangsa pasar dari Koran dan Majalah

Sumber: Media Partners Asia

TV; 65,8%

Koran; 20,4%

Majalah; 2,6%

Online/Mobile; 7,3%

OOH; 2,2% Radio; 1,3%

TV; 65,5%

Koran; 18,2%

Majalah; 2,4%

Online/Mobile; 10,5%

OOH; 2,0% Radio; 1,1%

11

Pemirsa Media 2015

10

14

16

38

52

96

Cinema

Print

Radio

Internet

OOH

TV

Penonton konsumen media 2015 (%)

12 14

30

2013 2014 2015

Orang yang memiliki Smartphone(%)

Source: Nielsen Consumer Media View 2015

12

32%

61%

71%

2011 2014 2015

3 hours 73%

>3 hours 27%

% Pemakai internet harian

Waktu yang dihabiskan per hari(%)

vs

Rata-rata jam menonton TV 5 jam/hari

Konsumsi TV Masih Melebihi Konsumsi Digital

dan Internet

Source: Nielsen Consumer Media View 2015

Time shift TV Linear and total viewing time nambah

Digital saturated

average viewing time

anak muda 2 jam

time shift is more beneficial, we have more broadcasting

time, add distributional channel

Penonton kumulatif TV atau jangkauan TV meningkat, menjadi 213,5 juta orang, atau

87,9% dibandingkan setahun yang lalu pada jangkauan nya adalah 210,3 juta orang, atau

87,6 % (termasuk Live TV dan Time-Shifted TV).

Orang Amerika yang berusia 18 sampai 24 tahun, masih menonton TV sebanyak 16,2 jam

seminggu , sementara usia 35 atau lebih tua menonton sebanyak 2 kali lipat nya.

Sekitar 50 persen orang Amerika sekarang memiliki layanan TV berlangganan seperti Netflix, Amazon Prime dan Hulu di rumah mereka, pertumbuhan DVR tetap stabil selama setahun

terakhir. Platform tsb memerlukan lebih banyak konten sehingga menguntungkan penyedia

konten .

13

TV Lebih Populer Dibanding 10 Tahun lalu

http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/reports-downloads/2016-reports/total-audience-report-q1-2016.pdf

Bagian 3 Tinjauan Bisnis MNC

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan

15

RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara signifikan mengalahkan industri media.

iNewsTV menjadi jaringan nasional yang fokus pada berita dan hiburan.

23 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang dapat menghasilkan pendapatan iklan

TV Studio yang terintregasi telah dirampungkan pada tahun 2015, didirikan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas pemrograman dengan biaya yang efisien.

16

Konten adalah Raja

Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan

pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan

Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami

menyiarkan banyak top drama seri

Kami memiliki lisensi untuk program Internasional

seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star

Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

Lebih dari 270.000 jam dari pustaka konten dan terus

meningkat sebanyak lebih dari 15.000jam setiap tahun.

Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan

merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian

integral dari strategi konten kami.

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami

“Content is where I expect much of the real money will be

made on the Internet, just as it was in broadcasting.

The television revolution that began half a century ago

spawned a number of industries, including the manufacturing of

TV sets, but the long-term winners were those who used the

medium to deliver information and entertainment.”

“Content is King” by Bill Gates in 1996

Source: Nielsen Prime-Time All Demographic Audience Share

Prime-Time Nielsen TV stations ranking

Week II June

2016

1 RCTI ABC 34,5

2 ANTV ABC 13,9

3 SCTV ABCD 11,5

4 IVM ABCD 10,0

5 MNCTV ABCD 8,4

6 TRANS7 ABC 6,3

7 GTV ABC 4,9

8 TRANS ABC 4,9

9 TVONE ABC 2,2

10 METRO AB 1,5

11 INEWS AB 0,9

Rank Station Target

Audience

Top 10 Drama Seri YTD June 2016

17

• Drama seri ‘Anak Jalanan’ adalah Program #1

• 6 dari 10 Drama Terpopuler merupakan milik MNC

Source: Nielsen

No. Program Name Chn TVR SHR

1 ANAK JALANAN RCTI 7.9 34.1

2 TUKANG BUBUR NAIK HAJI THE SERIES RCTI 4.6 21.0

3 UTTARAN ANTV 4.1 25.6

4 TOP TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.3 18.9

5 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 4 SCTV 3.2 23.7

6 SENANDUNG MNCTV 3.1 13.5

7 MERMAID IN LOVE SCTV 3.0 13.4

8 CATATAN HATI SEORANG ISTRI 2 RCTI 2.8 15.5

9 KAU SEPUTIH MELATI RCTI 2.5 15.3

10 ADA APA DENGAN D IVM 2.5 11.3

Produsen Terbesar in-house konten di Indonesia

Star Media Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport

Productions

MNC Pictures

SineMart

MNC Animation

• MNC memproduksi lebih dari

15.000 konten secara in-house

setiap tahun. 41 jam setiap hari!

Melebihi dari pesaing manapun

di Indonesia.

• Memiliki kontrol penuh dari

mulai manajemen bakat lalu

produksi sampai dengan

penayangan.

• 3 divisi in-house produksi:

Strategi pemrograman yang

memungkinkan RCTI meraih

54% EBITDA marjin menjadi

pemimpin industri.

Strategi pemrograman end-to-end yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

18

19

• iNewsTV diluncurkan pada 6 April 2015.

• Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam

Medan

Batam

Padang

Lampung

Palembang

Surabaya

Bali

Pontianak

Makassar

Bandung

Banyumas Magelang

Semarang

Tasikmalaya

Banjarmasin

Samarinda

Pleihari Kendari

Gorontalo

Kupang

Mataram

Cirebon

Palu

Ternate

Ambon

Manokwari

Banda Aceh

Bengkulu Palangkaraya

Manado

Sabang

Lhokseumawe

Pematang Siantar

Bukit Tinggi

Pangkal Pinang Mamuju

Tarakan

Merauke

Total : 50 stations

Jakarta

Pekan Baru Payakumbuh

Lubuk Linggau

Biak

Nebire

iNewsTV, TV Nasional Berjaringan Terbesar

Bagian 4 Tinjauan Keuangan Perseroan

21

Pendapatan 1Q16 meningkat sebesar 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama dikarenakan kontribusi dari 3TV yang meningkat

7%.

MNC Pictures dan SMN juga telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan Pendapatan MNCN 1Q16 dengan membukukan

peningkatan masing-masing sebesar 69% dan 24%.

EBITDA dan marjin EBITDA yang bertahan dengan baik di Rp 577 miliar dan 38%,

Laba bersih 1Q16 meningkat sebesar 68% terutama disebabkan karena adanya laba Forex dari pinjaman bank sebesar USD 250 juta.

Income Statements Actual Variance

In IDR Bio 1Q15 1Q16 1Q15 vs 1Q16

Revenues 202 228 13%

Direct Cost *) 91 111 22%

Gross profit 111 117 5%

Gross profit margin 55% 51%

EBITDA 71 67 -6%

EBITDA Margin 35% 29%

Income from Operations 63 52 -17%

Profit before tax 72 56 -22%

Net Income 54 42 -22%

Net income margin 27% 18%

*) Include Depreciation and Amortization expense in Direct cost

Terima Kasih