Panorama économique de la Colombie approche du … · Espérance de vie : 74 ans (Brésil 72 ans, France 82 ans) Panorama économique de la Colombie: approche du marché et relations

Intervenante:Bénédicte ONILLON

Directrice SAE (services d’appui aux entreprises) CCI FRANCE COLOMBIA

Panorama économique de la Colombie : approche du marché, opportunités et

relations bilatérales

http://www.ambafrance-co.org/-Annee-France-Colombie-2017-852-

1. APPROCHE DU MARCHÉ

Panorama économique de la Colombie: approche du marché et relations bilatérales

SITUATION GÉNÉRALE

1 141 748 km² (4ème rang Amlat); près dudouble de la France.

Situation géographique unique: doublefaçade maritime

Mais géographie tourmentée

Pays « mégadivers » : classé 2ème mondialpour la richesse écologique (ONU-PNUE)

Panorama économique de la Colombie et relation bilatérale

3

Données population :

48,9 millions d’habitants (3ème rang d’Amérique latine après le Brésil et leMexique) – dont 76,2% urbains

Capitale : Bogotá (8,1 millions d’habitants)

2ème pays hispanophone dans le monde

Croissance démographique annuelle : 1,5%

Espérance de vie : 74 ans (Brésil 72 ans, France 82 ans)


L’ÉMERGENCE EN CHIFFRES

→17 années de croissance ininterrompue

→Ralentissement en 2016 mais chiffre toujours positif.

→Prévisions 2017 : 2%, 2018 : entre 2,5 et 3%.

4

Source : Trading economics


Situation macroéconomique générale

UNE CROISSANCE RELATIVEMENT INCLUSIVE

5

Part de la population en situation de pauvreté

Pauvreté

Classe moyenne

Pauvreté extrême


→Emergence d’une classe moyenne, qui se consolide mais qui reste fragile selon OCDE.


LE POTENTIEL DU MARCHÉ INTÉRIEUR

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Classe moyenne (en % de la population totaleet en millions d’habitants)

Croissance moyenne réelle des dépenses de consommation (2014-2018)

→ Classe moyenne : revenus du ménage mensuels entre 3,2 et 13 salaires minimums en vigueur.

→ Salaire minimum (mensuel) en Colombie : 737 717COP soit environ 212 EUR (taux de change du 03/10/2017)



TAUX DE CHANGE ET INFLATION

→Contexte de la chute du cours desmatières premières.

→Forte dépréciation du peso (37%en 2015). 1 euro = 3 456 pesos*

7

Source : Banco de la República – Banque centrale de Colombie

Source : Banco de la República – Banque centrale de Colombie

*taux de change au 26 septembre 2017Panorama économique de la Colombie: approche du marché

et relations bilatérales

→ L’inflation s’est établie en fin de période 2016 à 5,75% (6,7% en 2015 et 3,7% en 2014). Pronostic pour le 1er semestre 2018: 3,5-4%.


ÉCHANGES EXTÉRIEURS

→ Balance commerciale : déficitaire depuis 2014, lié à la baisse des cours du pétrole

→Forte baisse des exportations depuis 2014 avec une légère reprise en 2016

→Décélération en 2016 du commerce mondial: croissance de 1,9 % en volume contre 2,7% en 2015

8

-16000

-12000

-8000

-4000

0

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Balance commerciale (en millions USD FOB)

Source et prévisions : FMI

Source : DANE


Conjoncture

CHÔMAGE ET INFORMALITÉ DU TRAVAIL

→Constat d’un taux de chômage structurellement élevé (aux alentours de 9% depuis 2012)

→Importance de l’informalité : au T2 2016, la DANE a estimé à 47,5% la part d’emploi informel dans les 13 grandes aires métropolitaines de Colombie (48,6% en 2015).

9

17.83

8.93

9,8

98,9

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de chômage (en % de la population active)

Source et prévisions : FMI


Conjoncture

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

→Atouts : politique économique,potentiel du marché intérieur,accords de paix, classe moyenneémergeante, Plan National deDéveloppement (PND) 2014-2018

→Faiblesses : coût à l’import, coûtde la logistique, impôt sur lesentreprises, retenue à la sourcepour les services, pauvreté,manque d’infrastructures

10Panorama économique de la Colombie: approche du marché


NOTATIONS

→La priorité donnée au rétablissement des grands équilibresbudgétaires a largement contribué à l’attribution du graded’investissement depuis 2011.

→ Principales notations :

11

Agence Note Date

COFACE A4 Juillet 2016

Standard & Poor’s BBB Février 2016

Moody’s Baa2 Juillet 2014

Fitch BBB Mars 2017


Environnement des affaires

CLASSEMENT

Classement « Doing Business » 2017 de la Banque mondiale:

12

Indicateur 2017 2016Evolution

2016/2017

Création d’entreprise 61 80 +19

Octroi de permis de construire 34 35 +1

Raccordement à l’électricité 75 69 -5

Transfert de propriété 53 53 0

Obtention de prêts 2 2 0

Protection des investisseurs

minoritaires 13 10 -3

Paiement des taxes et impôts 139 133 -3

Commerce transfrontalier 121 118 -3

Exécution des contrats 174 177 +3

Règlement de l'insolvabilité 32 03 -2

Ranking 2017 2016Evolution

2016/2017

Global

Colombie 53 51 -2

Amérique Latine et Caraïbes

Mexique 1 1 0

Pérou 2 2 0

Colombie 3 3 0

Porto Rico 4 4 0

Costa Rica 5 8 +3

Chili (OCDE) 30 28-2

Brésil 20 19 -1


Environnement des affaires

ATOUTS: UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE OUVERTE ET PRUDENTE

• Une politique ouverte :• Souhait d’accélérer l’insertion du pays

dans le commerce international :signature de 16 accords commerciaux.

• Membre fondateur de l’Alliance duPacifique avec le Mexique, le Pérou, leChili

• Le président de la République J.M Santosa fait de l’adhésion de la Colombie àl’OCDE l’une de ses priorités.

• Une politique prudente :• La Colombie n’a jamais renégocié sa dette

extérieure.

• Priorité de soutenabilité budgétaire desdépenses publiques.



Situation macroéconomique régionale : comparatif Amérique du sud (excepté Brésil)

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB courant Amérique du sud (en Mrds USD) – Source : FMI

$700

$600

$500

$400

$300

$200

$100

$0

Argentine

Colombie

Chili

Pérou

VenezuelaEquateur

BolivieUruguay

Paraguay

Prévisions FMI

Panorama économique de la Colombie: Approche du marché et relations bilatérales

2. RELATIONS FRANCE COLOMBIE


Premier employeur étranger en Colombie: plus de 100.000

emplois directs

Plus de 200 sociétésfrançaises implantées dans

le pays

Traité de libre-échangeentre la Colombie et l’UE

CCI France Colombia100 ans, 250 affiliés

Premier réseaud’Alliances Françaises

en Amérique: 22 centres dans 13 villes et

25.000 étudiants


LIENS COMMERCIAUX ET CULTURELS FRANCE-COLOMBIE

DONNÉES GÉNÉRALES

364,21 409,25554,36

875,85

589,25

890,2 844,4

1054,47982,52

841,16

298,74 298,62360,82 313,28

410,78484,79

585,62 532,57

363,7 380,55

662,95 707,87

915,18

1189,13

1000,03

1374,991430,02

1587,041346,22

1221,71

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Commerce bilatéral au cours des 10 dernières années

17

4799

3206

1294841 656

281 250 145 55

Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Peru Ecuador Bolivia

Exportations françaises (2015, MEUR)

→ Premier partenairede la France parmiles pays andins

→ Commerce bilatéralqui a pratiquementdoublé en 10 ans

→ Forte sensibilité aux ventesaéronautiques


Relations France-Colombie


• On notera ainsi que la Colombie reste fondamentalement un produit exportateur de matières premières non transformées (58,3%)

• Principaux produits exportés parla Colombie :

Le pétrole brut (en baisse de37,2% à 8,06 Mds d’Usd, soit 26%du total)

La houille (+3,82% à 4,3 Mds, soit13,8% du total)

Le café -5,82%% à 2,38 Mds, soit7,7% du total)

L’or non-monétaire (4,5% du totalà 1,39 Mds, en très forte hausse :+45,5%)

Les bananes (+13,4% à 848 Musdou 2,7% du total).



Source : Direction générale du Trésor français


• On notera en revanche l’effondrement (-65,5% à seulement 882 Musd contre 2,56Mds en 2015) des importationsd’avions, qui a un impact très direct surnos exportations à destination de laColombie

• Détail des principaux produits importéspar la Colombie :

Les hydrocarbures et produits dérivés (3,7 Mdsd’Usd, soit 8,2% du total, toutefois en forte baisse(-27,1)

Les véhicules automobiles et piècesdétachées (3,23 Mds, en baisse de 10,9%, 7,2%du total)

Les produits pharmaceutiques, en baisse de 9% à2,39 Mds, soit 5,3% du total

L’électronique grand public et les appareils detélécommunication, en baisse de 24,2% à 1,78Mds, ou 3,9% du total des importationscolombiennes

Les produits chimiques organiques de base, enbaisse de 7,5% à 1,69 Mds, soit 3,8% du total

Les céréales (1,44 Mds, soit 3,2% du total desimportations colombiennes, en baisse de 4,7%)

19Panorama économique de la Colombie: approche du marché et relations bilatérales

Source : Direction générale du Trésor français

FACILITÉS RENFORCÉES

Accord d’encouragement et de protection réciproque des investissements(APRI) (en vigueur) Accord signé le 10 juillet 2014 à Bogotá et adopté par le Parlement français le 30

juin 2016.

Convention de non double imposition Accord signé le 25 juin 2015 à Bogota (en cours de ratification)

20

MM. Manuel Valls et J.M Santos le 25 juin 2015 à Bogotá.


Relations France-Colombie

PRÉSENCE FRANÇAISE

Stock d’IDE français en Colombie: 2,7 Mds USD

Près de 200 filiales de groupes français, contre une centaine en 2011, quiréalisent collectivement environ 20 Mds€ de CA.18 groupes du CAC 40 ont une ou plusieurs filiales colombiennes, souvent pour

servir un marché régional.

La France est le premier employeur étranger en Colombie : plus de 100 000emplois directs

Quelques investissements français en 2016 :Accor Hotels : nouvelles ouvertures et montée au capital du Sofitel Legend Santa

Clara ;Air Liquide : ouverture d’une filiale et premier investissement dans une unité de

production de gaz industriels, fournit la plus grande usine Coca-Cola de Colombie.Acquisition des sociétés colombiennes Oxymaster et Esencial IPS en mai 2017 ;

Infra Park (ex. Vinci park) : acquisition du leader local du stationnement concédé.



Relation France-Colombie


Présence très significative : Grande distribution : Exito (filiale Casino) est le premier employeur privé du pays,

premier distributeur latino-américain, 13 Mds € de CA dont 3 Mds € pour la Colombie.

Services aux entreprises et aux particuliers : Téléperformance, Sodexo, l’assuranceAxa-Colpatria et BNP-Cardif, la publicité (Publicis, Havas, JC Decaux), Ipsos.

Industrie automobile : Renault-Sofasa (20,5% du marché colombien).

Industrie pharmaceutique : Sanofi (n°1 local, 5 filiales, 3 unités de production).

22Panorama économique de la Colombie: approche

du marché et relations bilatérales


Présence significative : Services à la collectivité : Veolia (eau, déchets) : reprise de la concession du

réseau d’eau potable de la ville de Santa Marta, Suez (eaux de Carthagène), Transdev (exploitation de deux des lignes de bus de Bogota).

Banque : BNP-Paribas, Natixis.

Hôtellerie/Tourisme : Accor Hôtels.

Industrie légère : Seb (2 usines), Schneider Electric (2 usines).

Ingénierie, travaux pétroliers: Technip, Boccard.

Industrie lourde : Saint-Gobain (4 filiales et 3 usines), Nexans.

Construction/concessions : filiales spécialisées (Soletanche-Bachy, Vsl) et arrivées relativement récentes (Vinci Construction, Eiffage, Vinci Concessions).

Agro-alimentaire : Lactalis/Parmalat.

Cosmétiques : L’Oréal (2 filiales).



SOCIÉTÉS ET FILIALES FRANÇAISES EN COLOMBIE

3. SECTEURS PORTEURS ET OPPORTUNITÉS


Plan National de Développement 2014-2018 (PND):paix, égalité, éducation



→ Priorité aux réseaux de communication et infrastructures de transport stratégiques, via des Partenariats Public-Privé.

→ Investissements massifs dans les NTIC, l’éducation et la R&D.→ Modernisation de l’agriculture.→ Croissance verte, dans le cadre des accords de Paris sur le climat

(COP 21).→ Réformes fiscales : lutte contre la corruption, l’évasion fiscale et

réduction de l’économie informelle.

Le secteur des transports en ColombieRanking : Global Competitiveness ReportClassement Forum économique mondial « Global Competitiveness Report » 2015-2016

27Panorama économique de la Colombie: Approche du marché et relations bilatérales

GRANDS PROJETS : LE PROGRAMME 4G

→Programme de concessions routières qui doit permettre de disposer d’un réseau routier correspondant aux standards internationaux.

→Plan national d’investissement : 55 milliards USD d’ici 2022

→8 000 km de routes, plus de 150 tunnels

→En 2015 : 30 projets de travaux du réseau routier 4G

→561 millions USD investis pour les aéroports de Baranquilla, Cali, Ipiales, Bogota

→Chiffres du projet : • 51 000 Mds de COP, soit environ 15,6 Mds € ;

• 141 tunnels (125 km) ;

• 1 300 viaducs (146 km) ;

• 1 370 km de routes à doubles voies ;

• Rénovation et construction de 7000 km de routes et autoroutes.

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Réseau actuel

4ème générationPanorama économique de la Colombie: approche du marché


GRANDS PROJETS : RÉSEAU FERRÉ

2ème mode de transport le plusutilisé après le transport routier.

Le réseau actuel compte 3 338 kmde voies ferrées dont seulement1 224 km exploitées (soit 37%).

Objectif : investir 3,2 Mds €annuels pour la période 2015-2035(1,1% du PIB) dans le secteur.


PERSPECTIVES POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES

→A Bogota : Projet de construction d’une première ligne de métro (essentiellement aérien).

Montant du chantier estimé à 3,2 Mds € (70% Etat, 30% Bogota).

Le chantier devrait commencer en 2018 et l’entrée en service est envisagée au T1 2022.

Train de banlieue/RER Bogota-Facatativa

→A Medellin : Projet de tramway sur la Carrera 80

Projet de train multifonctions (transport de voyageurs et de fret, de déchets) promu par le gouverneur du département d’Antioquia.



LE SECTEUR DES MINES ET DE L’ÉNERGIE



1er exportateur mondiald’émeraudes.

Important producteur etexportateur de charbon.

Secteur minier moins développéqu’au Chili et Pérou. Mais legouvernement en fait unepriorité.

Depuis 2005, l’importationd’équipements miniers estexonérée de droits de douane.

Investissements miniers : x 7,5en 6 ans (de 600 millions USDen 2005 à 4,5 milliards USD en2011)

Implantation des principales sociétés minières enColombie

32

11,2% du PIB pendant la période 2010-2013.

Politique publique d’incitation à l’usage d’énergies propres dans les secteurs les plus polluants.

Recherche d’innovation dans l’efficacité énergétique. Note: présence d’une délégation d’industriels colombiens à Grenoble dans le cadre de la participation de la Colombie à World Efficiency (décembre 2017).

Investissements dans les nouvelles sources d’énergie dans le secteur du transport : GPL, électricité.

Division de Développement Durable des Forêts de la direction des Ecosystèmes du gouvernement, chargée de faire respecter les écosystèmes boisés du pays.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE


INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE, ÉQUIPEMENTS AGRICOLES ET DISTRIBUTION

Chiffres clés :

Secteur agricole : 6,1% du PIB et 16,3% du total des emplois.

Un des principaux pays de destination en A.L . d’équipements agricoles.

Principales productions : canne à sucre, café, fleurs, coton, bananes plantains, maïs, riz.

Equipements agricoles importés : 39% moissonneuses ; 27,4% tracteurs ; 17,3% outils/matériels et 16,3% semoirs.

Faible productivité et problèmes de compétitivité dus au manque de technologies, de modernisation et d’équipements

33


Des groupes tels que Casino ouParmalat-Lactalis sont présents enColombie depuis de nombreusesannées et ne cessent d'y accroîtreleurs investissements et leuractivité.

HÉBERGEMENT, TOURISME ET ÉCO-TOURISME

2,6 milllions de touristes étrangers non résidents ontvisité la Colombie en 2016.

Projets de développement écotouristiques dans lecadre des parcs régionaux naturels : Santa Marta (côteCaraïbe), la Macarena, Putumayo (Amazone) et Choco(côte Pacifique).

Programme national pour l’Environnement, laBiodiversité et l’Habitat.

Accompagnement vers une transition une productionéco-responsable. Accès à des financements, transfertsde technologies…

Excellente position géographique sur l'équateur etrichesse culturelle font de la Colombie une destinationmajeure pour de nombreux investissements dans lesinfrastructures touristiques.

Le Groupe français ACCOR est implanté en Colombiede longue date et étend son parc hôtelier chaqueannée (Sofitel, Ibis, Mercure).


NTIC

• Représente 6% du PIB.

• Budget de 21 millions d’€ dédiés au Ministèredes Technologies, de l’Information et desCommunications en 2013.

• 15 millions de connections à Internet (=7 foisplus qu’en 2010).

•96% des municipalités colombiennes étaientéquipées en fibre optique fin 2016.

•Industrie du software (+services) en pleinessor: 5 000 entreprises en 2016, 90 000emplois.

•Défis pour les années à venir: développer leszones de wifi gratuit, l’accès à internet pour denouvelles municipalités, l’amélioration de laconnexion au réseau « 4G», l'attribution debandes de 700 MHz pour la massification del'Internet mobile en Colombie, et soutenirl’activité industrielle du software en Colombie .

35Panorama économique de la Colombie: Approche du marché


CONSTAT – POINTS DE VIGILANCE :

Sensibilité aux cours des matières premières et à la conjoncture américaine.

Pays de réformes.

Déficience des infrastructures routières et portuaires, coûts de logistique interne qui peuvent s’avérer élevés.

Carences éducatives et sanitaires.

Manque de main d’œuvre qualifiée dans certains domaines.

Lenteurs législatives, judiciaires et administratives, système fiscal complexe expertise métier locale.

Prospection et développement d’un courant d’affaires sur la Colombie investissement en temps et déplacement (importance des relations de proximité et interpersonnelles), dispositif VIE/commercial à temps partagé, appui d’un partenaire locale, croissance externe.

36Panorama économique de la Colombie: Approche du marché


4. APPROCHE CULTURELLE DES AFFAIRES


Les Colombiens:

Sympathiques et enthousiastes

Leur accueil est courtois et décontracté pour engager et entretenir une conversation

Bonne image des étrangers, curiosité de les connaître et d’échanger avec eux

Le tutoiement est une marque de convivialité, ce n’est pas un manque de respect

Ils utilisent beaucoup les titres professionnels tels que: Docteur, Ingénieur…

La notion de temps assez élastique

Discerner le « non » du « oui »

38


« Etre capable de se tropicaliser ». La règle des 3P: prudence, patience et persévérance.

En affaires, une conduite formelle est derigueur.

Le Colombien est flexible et adaptable cequi peut l’amener à être en retard et àmodifier l’heure et l’endroit du rendez-vous, parfois à la dernière minute.

Bonne image des étrangers, curiosité deles connaître et d’échanger avec eux.

Eviter les sujets délicats : trafic de drogue,conflit armée.

Lorsqu’une tasse de café vous estproposée, il est très souhaitable del’accepter


Dans le rapport « Faire des Affaires » de 2010, la Banque Mondiale a catalogué la Colombie comme le pays le plus convivial pour faire des affaires en Amérique

Latine.

Merci de votre attention

CCI France ColombiaBénédicte ONILLON

Email: [email protected]

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mailto:[email protected]

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