PANORAMA DEL CONSUMIDOR Y LAS PASTAS

Diego del Pozo Mitschele

1

1CONTEXTOSituación del consumidor latinoamericano y argentino.

2

3© Kantar Worldpanel

CRECIMIENTO MODERADO DEL PBI Y EL CONSUMO

COMPRAMOS MENOS VECES

DIFERENCIAS SOCIO DEMOGRAFICAS & PODER ADQUISITIVO

LENTO DESARROLLO DEL CANAL MODERNO

DESANIMO + INDIVIDUALISMO

NUEVOS GASTOS + ENDEUDAMIENTO = RESTRICCIONES

LATA

M

JULIO + AGOSTO, EL PEOR BIMESTRE EN 10 AÑOSSITUACIÓN DEL CONSUMOEvolución Vs Py Volumen Canasta KWP – 80 categorías

FMCG: Alimentos, bebidas, Limpieza, Cuidado Personal.

2004

2005

Q1'

06

Q2'

06

Q3'

06

Q4'

06

Q1'

07

Q2'

07

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08

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08

Q3'

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11

Q2.

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12

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13

Q2.

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13

S1.

14

J-A

.14

-8.0

-4.0

0.0

4.0

8.0

-1.6

-3.7

Total Canasta

ACUMULADOENE-AGO -2%

EL AJUSTE ES POR COMPRAS MÁS ESPACIADAS

Compra por mes vs. 2013 -1

EN TODA LA PIRÁMIDE EL CONSUMO SE CONTRAE empeoran

LA CAÍDA ES MAS FUERTE EN INTERIOR

-3%-1%

EL IMPACTO ES MAYOR EN LOS PRODUCTOS DE VALOR

Básicas Necesarias Prescindibles

-1 -1

-9-1 -3

-13

AMAgo.14 YTD.14

1

2

3

4

TENDENCIA SALUDABLE¿Cuáles son las preocupaciones del consumidor?2

6

1 2 3 4 5

INSEGURIDAD/VIOLENCIA

SALUD/ ESTADO FÍSICO

AUMENTO PRECIOS/ INFLACIÓN

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL

CALENTAMIENTO GLOBAL

AR

G.

LA

TAM

1 2 3 4 5

SALUD / ESTADO FÍSICO, LA SEGUNDA PREOCUPACIÓN DE LOS LATINOSSIN EMBARGO, LOS ARGENTINOS TIENEN OTRAS PREOCUPACIONES

Fuente: Consumer Watch 2014De las siguientes opciones ¿qué temas te preocupan más para este año 2014?

INSEGURIDAD/VIOLENCIA

AUMENTO PRECIOS/ INFLACIÓN

CRISIS ECONÓMICA GLOBAL SALUD / ESTADO FÍSICOLA EDUCACIÓN QUE RECIBEN MIS HIJOS

8

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011

He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y

equilibradas

51%

En los últimos 12 meses he realizado alguna dieta reducida

en calorías o en grasas

30%

GANA CON VENTAJA EL COMER MEJOR

¿CUÁL ES LA TENDENCIA?¿COMER MENOS? ¿COMER MEJOR?

9

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011

¿Qué implica comer mejor?MÁS SANO Y

EQUILIBRADO

He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y equilibradas

51%

Intento reducirel consumo de sal, frituras y

grasas saturadas

58%

NO FRITO, MENOS SAL, MENOS GRASAS

Presto más atención que antes a la información

nutricional de las comidas y bebidas

57%

ATENCIÓN A INFO NUTRICIONAL

10

Comer menos de algunos ingredientes

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 - % intenta reducir el consumo

Sal

Frituras

Grasas saturadas

Harinas

Azúcar

Gaseosas

Carne Margarina

Café

Grasas Trans

Manteca

Alcohol

Edulcorante

6058

55

51

49

494443

3735

292013

11

¿LAS VITAMINAS? ¡MEJOR EN LA COMIDA!

53%

¿COMPRO ALIMENTOS FORTIFICADOS?

27%

¿TOMO COMPLEMENTOS

VITAMÍNICOS?

Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 Top 2Box (Completamente de acuerdo + De acuerdo)LATAM ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA ECUADOR MÉXICO PERÚ VENEZUELA CAM

53 51

70

51 5163

74

41

6962 56

2718

2917

3644 42

21

41

5649

¿Compro alimentos fortificados?¿Tomo complementos vitamínicos?

3CONSUMO DE PASTASPASTAS EN EL COMIENZO DE UN NUEVO CICLO

12

© Kantar Worldpanel

EN ARGENTINA MAS DEL 80% DE LOS HOGARES COMPRA PASTAS TODOS LOS MESES, CADA 15 DÍAS Y UN PROMEDIO DE TRES PAQUETES POR VEZ

13

Hábitos de compra PastasPromedio Mensual

81%En un mes lo compran más de

10 Millones de hogares.

1,4Comprando en promedio casi

3 paquetes por compra.

2,3 2 veces por mes

3,2Mas de 6 paquetes al mes

© Kantar Worldpanel14

33% Alimentos Secos

6%Pastas

Total Canasta

PASTAS REPRESENTA EL 6% DEL PRESUPUESTO HOGAREÑOTENIENDO 24 MILLONES DE CONTACTOS AL MES CON LOS HOGARES

G

AL

LE

TIT

AS

P

AS

TA

S

L

EC

HE

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Y

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IEN

ICO

G

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EO

SA

S

D

ET

ER

GE

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ES

R

OP

A

Y

OG

UR

ES

81

PE

NE

TR

AC

IÓN

N

ME

NS

UA

L

MILLONES DE CONTACTOS CON EL CONSUMIDOR AL MES24

© Kantar Worldpanel15

TO

DO

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asta

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EN

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RA

CIÓ

N A

NU

AL

99

%

PASTAS, UNA CUESTIÓN DE HÁBITO Y USOTODO EL MUNDO CONSUME PASTAS, LA DIFERENCIA ESTA EN LA FRECUENCIA

50

31

21

19

15

14

MEXICO

COLOMBIA

VENEZUELA

RUSIA

23

FR

EC

UE

NC

IAARGENTINA

FRANCIA

BRASIL

CHILE

ITALIA

14

13

Hábitos de compra Pastas Promedio Mensual

Series1

74.979.4

83.188

ALTO+MEDIO MEDIO BAJO BAJO SUP. BAJO INFERIOR

TODOS CONSUMEN PASTA…, PERO NO DE IGUAL MANERABASE DE LA PIRAMIDE CONSUME UN 20% MAS QUE LA CIMA

Series1

1.3 1.3

1.4

1.5

+15%

+17%

GAP BAJO VS ALTO+MEDIO

Series1

2.1 2.2 2.4 2.8

+33%

82.6

1.4

15.90,1

Secas Común Secas Rellenas Frescas Listas

% Vol. AM JUN.2014

+2%

+5%

+6%-13%

PASTAS SECAS, LIDERA EL MERCADO E IMPULSA EL CRECIMIENTO

PASTAS PARA

CELIACOS¿CUÁNTOS HOGARES LA

CONSUMEN AL AÑO?

¿QUE IMPORTANCIA TIENE EN EL MERCADO

PASTAS PARA

CELIACOS¿CUÁNTOS HOGARES LA

CONSUMEN AL AÑO?

¿QUE IMPORTANCIA TIENE EN EL MERCADO

1,8%DE LOS

HOGARES COMPRARON PASTAS SIN

GLUTEN

0,1%DEL TOTAL MERCADO

PASTAS SIN GLUTEN, AÚN UN MERCADO MUY DE NICHO

CRECIENDO EN AMBOS EXTREMOS DE LA SOCIEDAD

77% 9%

80% 1%

84% 12%88% 0%

PASTAS SECAS

SHARE Vol. AM JUN.2014

VARIACIÓNAM JUN.2014

+6%84%

+7%86%

+5%82%

+4%81%

82.6

1.4

15.90,1

Secas Común Secas Rellenas Frescas Listas

% Vol. AM JUN.2014

+2%

Y DE UNA MANERA FEDERAL, AUNQUE MAS FUERTE EN EL LITORAL Y CUYO+NOA

S1.08 S1,14

20% 33%

72% 62%21%

+101%

+4%

CRECIMIENTO DE PASTAS SECAS

DESDE EL 2008 A LA ACTUALIDAD

LAS OPCIONES DE MAYOR VALOR SON LAS QUE ESTAN DESARROLLANDO E IMPULSANDO EL MERCADO

S1.08 S2.08 S1.09 S2.09 S1.10 S2.10 S1.11 S2.11 S1.12 S2.12 S1.13 S2.13 S1.14

Candeal Harina

INVERSIÓN PUBLICITARIA ANUALGRPS Pastas Secas

Volumen (tons)

PARTE DEL CRECIMIENTO ES IMPULSADO A PARTIR DE QUE LA INDUSTRIA COMENZÓ A HABLARLE AL CONSUMIDOR2013 CIERRA CON UNA COMUNICACIÓN 10X SUPERIOR A 2008

33%SHARE

+101%VAR vs S1.08

41% +112%

35% +111%

32% +115%

27% +66%

27%+80%

24%+168%

36%+153%

CANDEAL, CRECE EN TODOS LOS NIVELES Y REGIONESLITORAL Y CENTRAL DONDE SE EL MAYOR CRECIMIENTO

39%+70%

GRACIASDiego del Pozo MitscheleDiego.DelPozo@kantarworldpanel.com

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