Pályázat és projekt menedzsmentSchiberna Endre

Logikai keretmódszer

• Érdekeltek elemzése• Probléma elemzés• Célkitűzés elemzés• Cél (stratégia) képzés, beavatkozási logika

meghatározása• feltételek és kockázati tényezők meghatározása• indikátorok azonosítása• tevékenység ütemezés• költségvetés készítés

Ismétlés – beavatkozási logika

• Ha a források és az eszközök rendelkezésre állnak, akkor elvégezhetjük a tevékenységeket

• A tevékenységek elvégzésével létrejönnek az eredmények

• Az eredmények rendelkezésre állásával elérjük a projekt célját

• A projekt céljának elérésével hozzájárulunk egy átfogó (felettes) cél eléréséhez

Ismétlés – beavatkozási logika

„Hidd el drágám boldogok leszünk STOP

A nászutunk csodálatos lesz STOP

Minden papírt elintéztem STOP

Anya vállalja a kutyát STOP

Jenő STOP”

Ismétlés – Indikátorok, feltételezések

• Indikátorok feleljenek meg a SMART kritériumoknak– S: specifikusak (konkrét)– M: mérhetők– A: aktuálisak (megfelelő időszakra)– R: rendelkezésre állók – T: témához illeszkedők

• Feltételek közül a legfontosabbak jelenjenek meg (osztályozás)

Érdekeltek elemzése

• Azon civil csoportok, közintézmények, vállaltok feltérképezése és elemzése, amelyeknek valamilyen érdeke fűződik a projekt sikeréhez vagy bukásához.

• A különböző érdekeltek azonosítása– Érinti a projekt– Befolyásolhatja a projektet– Lehetséges projekt partner– „Konfliktusos” szereplők

Érdekeltek csoportjai

• Kedvezményezettek: azon szereplők, akik valamilyen formában részesednek a projekt eredményeiből.– Célcsoport: akikre a projekt közvetlen pozitív

hatással van– Végső kedvezményezettek: akik számára a

projektből hosszú távon származnak előnyök.

• Partnerek: akik a projektet megvalósítják, és az eredményeket elérik.

Érdekeltek és főbb tulajdonságaik

Érdekei, illetve hogyan hat rájuk a

probléma

Mennyire motiváltak a

változtatásra és milyen

befolyásosak

Lehetőség a motiváció és érdekeltség

megváltoztatására

Érdekelt 1

Érdekelt 2

Érdekelt 3

Érdekeltek elemzése II.

ÉrdekcsoportokTársadalmi, gazdasági jellemzők

Érdekek és elvárások

ÉrzékenységLehetőségek

és hiányosságok

Következtetések és ajánlások

Érdekcsoport 1

…

Érdekcsoport n

ÉrdekcsoportokElsődlegesMásodlagos

Ellenző

Hátrányos helyzetűek

Érdekek Érdekforrás Erőforrás Szerepkör Hiányosságok

Érdekcsoport 1

…

Érdekcsoport n

Érdekeltek elemzése

• Elsődleges érdekeltek: közvetlen hatásuk van, vagy közvetlenül érintettek, akik nélkül kétséges a projekt végrehajthatósága

• Másodlagos érdekeltek: közvetetten vagy kisebb mértékben lehetnek hatással, illetve lehetnek érintettek. Az ő bevonásuk a projektbe szakaszosan szükséges, de folyamatosan nem.

• Ellenzők

Érdekeltek elemzése

• Hátrányos helyzetűek: nők, kisebbségek, fogyatékkal élők, stb. akik a projektben önerejükből nem biztos, hogy jelentőségüknek megfelelő módon részt tudnak venni.

• Érdekek: milyen módon kapcsolódnak? pl.: megélhetés, kulturális értékek, stb.

• Érdekforrás: mire alapul az érdekük? pl.: tulajdonosok, gazdálkodók, törvényi előírások

Érdekeltek elemzése

• Erőforrások: pénz, emberi erőforrások, infrastruktúra, információ stb.

• Szerepkör: együttműködő (konzorciumi partner) alvállalkozó, célcsoport, támogató szervezet, ellenőrző szervezet

• Hiányosságok: azon képességbeli hiányosságok, amelyek a projekt résztvevőket megakadályozhatják a szerepkörük betöltésében

13

Feladatterv

• A feladat a projekt olyan elemi egysége, amely– konkrét, számszerűsíthető eredménnyel jár

– gyakorlati szempontból tovább nem bontható

– költségvetés kapcsolható hozzá

– elvégzésére felelős rendelhető (nem egy ember hajtja végre)

14

Feladatterv

15

Gantt diagram

16

Költségvetés

• Költségvetés tervezésének szempontjai– reális költségek számítással ill.

árkalkulációval vagy ajánlattal alátámasztva

– támogatható tevékenységek

– támogatható költségnemek

– támogatható felmerülési időszak

– pályázati kiírás által megszabott belső arányok megtartása

– ÁFA levonási jogosultság

17

Költségnemek

• Személyi költségek• Személyi költségek járulékai• Dologi költségek (ÁFA)• Beruházás

– építés– eszközbeszerzés

• Kiemelt tételek:– Rezsi (%-os, vagy tételesen meghatározott)– Útiköltség

18

Finanszírozási konstrukció

• Előfinanszírozás: a támogatás összegét előre utalják, amelynek a felhasználásáról elszámolást kell készíteni

• Utófinanszírozás: szakmai beszámoló alapján a támogatási összeget utólag utalják

• Szállítói finanszírozás: a szállítói számlákat a támogató közvetlenül a szállítónak fizeti ki

19

Pü-i jelleg

• A pályázó jellege szerint:– vállalkozás

– nem vállalkozás

• A tevékenység jellegétől függően megkülönböztetünk:– jövedelmet nem termelő

– jövedelemtermelő

• A tevékenység eredménye alapján:– pozitív DNR

– negatív DNR

Pályázóvállalkozás?

Tevékenységjövedelem-termelő?

Működési nettó bevétel negatív?

20

Pü-i elemzés

Támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása  

   

DIC = Pénzügyi beruházási költség PV (DIC) 115 161 334

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 52 641 246

Diszkontált üzemeltetési és karbantartási kltsg (b) 37 240 816

Diszkontált pótlási költség (c) 12 218 168

Diszkontált maradványérték (d) 0

Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b+d) 3 182 262

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) 111 979 071

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 0,9724

Elszámolható költség (EC) 121 959 881

Döntési összeg (DA=EC*R) 103 665 899

Kedvezményezett hozzájárulása 18 293 982

Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa) 0,85

21

Finanszírozási hiány kezelése

• Pályázati kiírások feltételei lehetnek:– jövedelemtermelő tevékenység nem

támogatható

– keletkező jövedelmet a projektre kell fordítani (pl. kamat)

– keletkező jövedelemmel a támogatást csökkenteni kell

– keletkező jövedelem aránya nem haladhatja meg a szükséges önrész arányát