Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
© Copyright Berenschot Groep B.V.
Member of
Consulting Group
E-Iwww.berenschot.com
Ontwikkeling in de High Tech System IndustrieVerslag van het industrieonderzoek 2007
Prof. ir. Math de Vaan
Drs. Klaas de Gier & drs. Laurens FrisoDownload op www.berenschot.com/innovatie
Informatie en vragen [email protected]
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 2
Industrieonderzoek HT Mechatronica
Onderwerp•Strategische uitdagingen
•Managementprioriteiten
•Kennis en R&D
•Overplaatsen & uitbesteden
•Technische ontwikkeling
•Bottlenecks nieuwe producten
•Tooling
Groep •België versus Nederland
•Groot versus klein
•OEM, toeleverancier, kennisleverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 3
De positionering van de Nederlandse High TechMechatronica: Omzet 27 mrd € Export 22 mrd €
FOOD
HIGH TECH
SYSTEMS
LIFE
SCIENCE
Transport equipment, automotive/marine 11
Food, speerpunt functional
Medical & scientific systems 7
Semicon & el. production systems 6
CE & optronic components 5
Food & handling & infra sytems 6
Enabling cluster high tech systems:
Embedded
Mechatronics 8Design
Supply Chain
Enabling cluster food
Farmaceuticals Enabling cluster Life scienceLife Science
materials
Functionalmaterials
Performance materials
Functionalingredients
N A
N O
T E
C H
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 4
De positionering van de Belgische High Tech Mechatronica: Omzet 9,2 mrd € Export 6,8 mrd €
Subsectoren # entr. # pers % pers.D1 - Gereedschapsmachines 22 1221 3,91%D2 - Textielmachines 21 2732 8,74%D3 - Land-, tuinbouw en voedingsindustrie 20 2687 8,60%D4 - Machines voor voedings- en farmaceutische industrie 24 1403 4,49%D5 - Machines voor burgerlijke bouwkunde 7 4294 13,74%D6 - Specifieke machines 31 1662 5,32%D7 - Energie- en milieu-installaties 33 3192 10,21%D8 - Specifieke installaties 28 1485 4,75%D9 - Pompen en appendages 25 1258 4,02%D10 - Compressoren 3 1908 6,10%D11 - Tandwielen en transmissies 17 3460 11,07%D12 - Specifieke componenten 29 1181 3,78%D13 - Spoor- en tramwegmaterieel 8 1754 5,61%D14 - Scheepsbouw en herstelling 16 829 2,65%D15 - Certification 17 2191 7,01%
301 31.257,00 100,00%
Andere
Machines
Installaties
Componenten
Agoria vertegenwoordigt 75% van de sector
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 5
EnquêteDe respons is goed en ook goed verdeeld
Aantal respondenten
0
5
10
15
20
25
30
35
Belgie Nederland Onbekend
Aantal respondenten
05
10152025303540
Klein (<250werknemers)
Groot (=>250werknemers)
Aantal respondenten
05
10
1520
25
30
Kennistoeleverancier
Producttoeleverancier
OEM
/ Eindproducent
Aantal respondenten
05
1015202530354045
Ja,
mechatro
nica
speler
Nee, geen
mechatro
nica
speler
Enigszins
Mechatro
nica
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 6
Maar Nederland en België zijn verschillend
Verdeling respondenten Belgie / NL over type bedrijf
02468
10121416
Belgie Nederland Onbekend
Producttoeleveranciers
Kennistoelveranciers
OEM/Eindproducent
Anders
Verdeling respondenten Belgie / Nederland over grootte bedrijf
0
5
10
15
20
25
Belgie Nederland Onbekend
Klein (<250)
Groot (=>250)
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 7
De mechatronicabedrijven zetten vol in op innovatie
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Anders, namelijk
Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling
Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan
Geld middelen voor investeringen
Betreden van nieuwe geografische marktgebieden
Verkorten c.q. halen van de time to market
Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod
Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden
Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service
Verbeteren van de productkostprijs
Het kennisniveau verhogen
Innovatie creativiteit
Verkrijgen van voldoende kwaliteit en kwantiteit medewerkers
Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 8
Weg uit de pure kostprijsconcurrentie?
C2388-07.cdr
Nieuwemarkten
Huidigebusiness
Drij fzand
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 9
Personeel, bedrijfsprocessen en samenwerken hebben prioriteit.Offshoring veel minder dan voorheen
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
R&D uitbesteden
Productie of R&D terughalennaar Benelux
Productie of R&D verschuivennaar andere regios zoals Azië
en Oost-Europa
Anders, namelijk
Deelnemen in openinnovatienetwerken
Zelf meer gaan uitbesteden
Samenwerkingsverbandenaangaan met partners in de
toeleverketen
Verbeteren vanbedrijfsprocessen
Voldoende hoogwaardigerpersoneel beschikbaar krijgen
Geef op de schaal aan welke managementissues de komende drie jaren uw prioriteit hebben?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 10
Het kennisniveau kan omhoog:primair door samenwerken en nieuw personeel
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Anders, namelijk
Kennis die u krijgt uit deinnovatieactiviteiten van de
regering en het innovatieplatform
Acquisities
Andere geïnstitutionaliseerdesamenwerking zoals consortia
Versterken eigen organisatie doorinhuurkrachten
Kennis inkopen bij toeleveranciersof partners
Samenwerking met kennisinstitutenin het algemeen
Versterken door organisatieuitbouwen met nieuwe
medewerkers
Samenwerking met partners inproductontwikkel projecten
Geef op de schaal aan met welke middelen u de komende drie jaar uw kennisniveau aanzienlijk verwacht te verhogen?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 11
Uitbesteden nog steeds aan de orde:R&D meest in India,
productie meest in Oost-Europa
0 10 20 30
China
India
Rest Azië
Oost Eur.
Prod.
R & D
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 12
De inzet van Berenschot als bedrijfsverbeteraar
De kwaliteitsfirma
De flexibele firma
De innovatieve firma
Tijd
Groei vaneen bedrijf
De efficiënte firma
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 13
Grote technologische uitdaging:Ook hier samenwerking belangrijkst
productiviteit – voorspelbaarheid - service
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8
Anders, namelijk
Volwassenheid designtools
Overstappen op modulairontwerpen
Voldoende productiviteitsoftwareontwikkeling
Remote service en remoteoperating
Precisie behalen voorspelbaarproduceren
Hoge doorvoersnelheid cqproductiviteit halen
Voldoende interdisciplinairesamenwerking communicatie
Communicatie in de ontwerp enproductieketen
Geef op de schaal aan welke issues volgens u in de technische ontwikkeling en technische organisatie in de komende drie jaren de grootste uitdaging vormen
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 14
Interdisciplinaire samenwerking, productkosten en ketencommunicatie zijn de belangrijkste bottlenecks bij
productinnovatie
1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5
Anders, namelijk
Overstappen op modulair ontwerpen
Volwassenheid designtools
Remote service en remote operating
Voldoende productiviteitsoftwareontwikkeling
Precisie behalen voorspelbaarproduceren
Hoge doorvoersnelheid cq productiviteithalen
Communicatie in de ontwerp enproductieketen
Lage productkosten door betereontwerpen en nieuwe technologie
Geef op de schaal aan welke bottlenecks volgens u de ontwikkeling van nieuwe producten in de weg staan?
Interdisciplinaire samenwerking
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 15
Tooling krijgt veel aandacht: logistiek – projectmanagement - designtools
1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2
Anders, namelijk
Elektronica-designtools
Model driven design
Configuratie management
Product lifecycle management
Requirements management
Software designtools
multi Projectmanagement
Voor welke taken wil uw organisatie de komende drie jaar tooling invoeren?
Logistieke processen
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 16
Industrieonderzoek Mechatronica
Onderwerp•Strategische uitdagingen
•Managementprioriteiten
•Kennis en R&D
•Overplaatsen & uitbesteden
•Technische ontwikkeling
•Bottlenecks nieuwe producten
•Tooling
Groep •België versus Nederland
•Groot versus klein
•OEM, toeleverancier, kennisleverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 17
Strategisch gezien hebben België en Nederland dezelfde uitdaging
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Anders, namelijk
Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling
Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan
Geld middelen voor investeringen
Betreden van nieuwe geografische marktgebieden
Verkorten c.q. halen van de time to market
Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod
Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden
Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service
Verbeteren van de productkostprijs
Het kennisniveau verhogen
Innovatie creativiteit
Verkrijgen van voldoende kwaliteit en kwantiteit medewerkers
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 18
De Nederlandse bedrijven zijn meer bezig met samenwerken in de keten
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
R&D uitbesteden
Productie of R&D terughalennaar Benelux
Productie of R&D verschuivennaar andere regios zoals Azië
en Oost-Europa
Anders, namelijk
Deelnemen in openinnovatienetwerken
Zelf meer gaan uitbesteden
Samenwerkingsverbandenaangaan met partners in de
toeleverketen
Verbeteren vanbedrijfsprocessen
Voldoende hoogwaardigerpersoneel beschikbaar krijgen
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Geef op de schaal aan welke managementissues de komende drie jaren uw prioriteit hebben?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 19
En ook in de productontwikkeling en kennisontwikkeling
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Anders, namelijk
Kennis die u krijgt uit deinnovatieactiviteiten van de
regering en het innovatieplatform
Acquisities
Andere geïnstitutionaliseerdesamenwerking zoals consortia
Versterken eigen organisatie doorinhuurkrachten
Kennis inkopen bij toeleveranciersof partners
Samenwerking metkennisinstituten in het algemeen
Versterken door organisatieuitbouwen met nieuwe
medewerkers
Samenwerking met partners inproductontwikkel projecten
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Geef op de schaal aan met welke middelen u de komende drie jaar uw kennisniveau aanzienlijk verwacht te verhogen?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 20
Offshoring R&D naar India, Oost-Europa en China
■ Totaal
■ België
■ Nederland
0 1 2 3 4 5 6 7
AZIE overig
CHINA
OOST EUROPA
INDIA
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van R&D activiteiten en zo ja, naar welk land / regio?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 21
Offshoring productie vooral naar Oost-Europa en China
0 5 10 15 20 25 30
ANDERS
AZIE overig
INDIA
CHINA
OOST EUROPA
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van productie activiteiten en zo ja, naar welk land / regio?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 22
De Belgische bedrijven zien meer bottlenecks in de productontwikkeling
1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Anders, namelijk
Overstappen op modulair ontwerpen
Volwassenheid designtools
Remote service en remote operating
Voldoende productiviteitsoftwareontwikkeling
Precisie behalen voorspelbaarproduceren
Hoge doorvoersnelheid cqproductiviteit halen
Communicatie in de ontwerp enproductieketen
Lage productkosten door betereontwerpen en nieuwe technologie
Voldoende interdisciplinairesamenwerking communicatie
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Geef op de schaal aan welke bottlenecks volgens u de ontwikkeling van nieuwe producten in de weg staan?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 23
En zijn met Tooling actiever in procesverbetering
1,7 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2
Anders, namelijk
Elektronica-designtools
Model driven design
Configuratie management
Product lifecycle management
Requirements management
Software designtools
multi Projectmanagement
Logistieke processen
■ Totaal
■ België
■ Nederland
Voor welke taken wil uw organisatie de komende drie jaar tooling invoeren?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 24
Industrieonderzoek Mechatronica
Onderwerp•Strategische uitdagingen
•Management prioriteiten
•Kennis en R&D
•Overplaatsen & uitbesteden
•Technische ontwikkeling
•Bottlenecks nieuwe producten
•Tooling
Groep •België versus Nederland
•Groot versus klein
•OEM, toeleverancier, kennisleverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 25
Grote bedrijven zijn meer bezig met innovatie en productkostprijsKleine bedrijven zijn meer bezig met geld voor investeringen
3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8
Anders, namelijk
Verplaatsen c.q. uitbesteden vanproductie en of ontwikkeling
Fusie of samenwerking met anderebedrijven aangaan
Geld middelen voor investeringen
Betreden van nieuwe geografischemarktgebieden
Verkorten c.q. halen van de time tomarket
Introduceren van nieuwe services,aanvullend aan het productaanbod
Betreden van nieuweapplicatiegebieden of productgebieden
Verbeteren van de commerciëleprocessen: verkoop en service
Verbeteren van de productkostprijs
Het kennisniveau verhogen
Innovatie creativiteit
■ Totaal
■ > 250 werknemers
■ =< 250 werknemers
Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 26
Grote bedrijven zijn meer bezig met kennisvergrotingen samenwerking daarbij
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Anders, namelijk
Kennis die u krijgt uit deinnovatieactiviteiten van de regering
en het innovatieplatform
Acquisities
Andere geïnstitutionaliseerdesamenwerking zoals consortia
Versterken eigen organisatie doorinhuurkrachten
Kennis inkopen bij toeleveranciersof partners
Samenwerking met kennisinstitutenin het algemeen
Versterken door organisatieuitbouwen met nieuwe medewerkers
Samenwerking met partners inproductontwikkel projecten
■ Totaal
■ > 250 werknemers
■ =< 250 werknemers
Geef op de schaal aan met welke middelen u de komende drie jaar uw kennisniveau aanzienlijk verwacht te verhogen?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 27
0 1 2 3 4 5 6 7
AZIE overig
CHINA
OOST EUROPA
INDIA
Grote bedrijven zijn veel actiever in offshoring van R&D
■ Totaal
■ > 250 werknemers
■ =< 250 werknemers
Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van R&D activiteiten en zo ja, naar welk land / regio?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 28
Grote bedrijven zijn veel actiever in tooling
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8
Anders, namelijk
Elektronica-designtools
Model driven design
Configuratie management
Product lifecycle management
Requirements management
Software designtools
multi Projectmanagement
■ Totaal
■ > 250 werknemers
■ =< 250 werknemers
Voor welke taken wilt uw organisatie de komende drie jaar tooling invoeren?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 29
Industrieonderzoek Mechatronica
Onderwerp•Strategische uitdagingen
•Management prioriteiten
•Kennis en R&D
•Overplaatsen & uitbesteden
•Technische ontwikkeling
•Bottlenecks nieuwe producten
•Tooling
Groep •België versus Nederland
•Groot versus klein
•OEM, toeleverancier, kennisleverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 30
Samenwerken in technologie:moeilijk maar zeer de moeite waard
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 31
Kennisleveranciers zijn intensief en breed doende met hun strategie
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Anders, namelijk
Verplaatsen c.q. uitbesteden van productie en of ontwikkeling
Fusie of samenwerking met andere bedrijven aangaan
Geld middelen voor investeringen
Betreden van nieuwe geografische marktgebieden
Verkorten c.q. halen van de time to market
Introduceren van nieuwe services, aanvullend aan het productaanbod
Betreden van nieuwe applicatiegebieden of productgebieden
Verbeteren van de commerciële processen: verkoop en service
Verbeteren van de productkostprijs
Het kennisniveau verhogen
Innovatie creativiteit
Verkrijgen van voldoende kwaliteit en kwantiteit medewerkers
■ Totaal
■ OEM, eindproducent
■ Product-, com-ponententoeleve-rancier
■ Kennistoe-leverancier
Geef op de schaal aan wat volgens u binnen uw bedrijf de komende drie jaar de belangrijkste strategische uitdagingen zijn?
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 32
Vooral OEM-bedrijven zijn met offshoring van R&D bezig
0 1 2 3 4 5 6 7
AZIE overig
CHINA
OOST EUROPA
INDIA
Denkt u aan overplaatsing of uitbesteding van R&D activiteiten en zo ja, naar welk land / regio?
■ Totaal
■ OEM, eindproducent
■ Product-, componen-tentoeleverancier
■ Kennistoeleverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 33
Communicatie en samenwerking is een uitdaging voor iedereenDaarnaast het eigen werkveld
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
Anders, namelijk
Volwassenheid designtools
Overstappen op modulairontwerpen
Voldoende productiviteitsoftwareontwikkeling
Remote service en remoteoperating
Precisie behalen voorspelbaarproduceren
Hoge doorvoersnelheid cqproductiviteit halen
Voldoende interdisciplinairesamenwerking communicatie
Communicatie in de ontwerp enproductieketen
Geef op de schaal aan welke issues volgens u in de technische ontwikkeling en technische organisatie in de komende drie jaren de grootste uitdaging vormen
■ Totaal
■ OEM, eindproducent
■ Product-, com-ponententoeleve-rancier
■ Kennistoe-leverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 34
De weg naar consortia:van gedeelde visie tot plan
FRO
M O
BSER
VATI
ON
FRO
M O
BSER
VATI
ON
TO ID
EATO
IDEA
FRO
M ID
EAFR
OM
IDEA
TO C
ON
CEP
TTO
CO
NC
EPT
FROM FROM CONCEPTCONCEPTTO PLANTO PLAN
Ideation,Idea management en ontwikkelen consortium
?
??
? ?
roadmap
High Tech System Platform
High Tech Systems Programm
Point 1, Holst
T&U Platform
CPIM
IOP en roadmap Precisietechnologie
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 35
De samenwerking & rollen worden weerspiegeld in de bottlenecks
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6
Anders, namelijk
Overstappen op modulairontwerpen
Volwassenheid designtools
Remote service en remoteoperating
Precisie behalen voorspelbaarproduceren
Hoge doorvoersnelheid cqproductiviteit halen
Voldoende productiviteitsoftwareontwikkeling
Communicatie in de ontwerp enproductieketen
Lage productkosten door betereontwerpen en nieuwe
technologie
Geef op de schaal aan welke bottlenecks volgens u de ontwikkeling van nieuwe producten in de weg staan?
■ Totaal
■ OEM, eindproducent
■ Product-, com-ponententoeleve-rancier
■ Kennistoe-leverancier
© Copyright Berenschot Groep B.V. Sheet 36
OEM’ers en kennisleveranciers zeer actief met designtooling
2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0
Anders, namelijk
Elektronica-designtools
Model driven design
Configuratie management
Product lifecycle management
Requirements management
Software designtools
multi Projectmanagement
Voor welke taken wilt uw organisatie de komende drie jaar tooling invoeren?
■ Totaal
■ OEM, eindproducent
■ Product-, componen-tentoeleverancier
■ Kennistoeleverancier