105年8月13日劉士銘 (Mark Liu)伊斯坦堡台貿中心

土耳其塑膠市場概況介紹

土耳其整體經貿

土耳其塑膠產業

土耳其機械買主聯誼會

機會與挑戰

拓銷建議

大綱

2

Taiwan

Turkey

土耳其地理位置

3

National Area 783,562 KM2

Population 7,874萬

GDP US 822 Billions

Per capita GDA US $10,830

Unemployment 10.3%

Economic Growth Rate 4.0% (for 2015)

Economic Growth Rate 3.6% (forecasted for

2016)

Capital of Turkey Ankara

Overview of Turkey

4

土耳其與台灣貿易概況

Total Volume：

Turkey：US$351 billion Taiwan：US$522.5 billion

Export： US$143.8 billion Export： US$285.3 billion

Import： US$207.2 billion Import： US$237.2 billion

Volume：

Turkey’s export to Taiwan: US$ 0.179 billion

Turkey’s Import from Taiwan：US$1.512 billion

Trade Deficit against Turkey：US$1.333 Billion

Contents：

Turkey to Taiwan：Iron/Steel products, marbles, construction

stones, apparel & textiles,….

Taiwan to Turkey：ICT products, machinery, auto parts, ..

5

投資環境分析(優點)

充沛且年輕勞動人口，工資尚稱低廉

外匯無管制，資金流通自由

歐亞橋樑，進入歐洲、中亞、中東及北非等市場跳板。 人口眾多，龐大內需市場

6

投資環境分析(缺點)

電力缺乏，電力供應不及人口發展，偶有斷電情況

文化及語言差異大，日常生活與商旅往來不便

政府行政效率低，行政手續繁複

外資將其股票及房價炒高，致經營成本相對提高

7

市場環境分析

一般市場情況:

1.回教國家中最具自由開放與進步

2.土人熱情,家庭觀念重,故在做生意上講

究關係

3.土人好面子,重排場,階級觀念重

4.消費兩極化

5.長期通貨膨脹

6.市場景氣起伏波動大

8

喜歡議價

喜歡新產品

推陳出新

重視售後服

務

放帳長達1年

財務風險高

歐洲進口首

選

口碑相傳

9

市場特性

市場環境分析

土耳其近10年來經濟發展-經濟成長率及消費者物價指數

年度 經濟成長率 消費者物價指數

2003 5.3% 25.3%

2004 9.4% 9.4%

2005 8.4% 7.7%

2006 6.9% 9.7%

2007 4.5% 8.4%

2008 1.1% 10.43%

2009 -4.7% 6.53%

2010 8.9% 6.4%

2011 8.5% 10.45%

2012 2.2% 6.16%

2013 4% 9.7%

2014 2.9% 8.17%

2015 4.0% 8.85% 10

土耳其塑膠業土耳其塑膠產業產值為328億美元，居世界第六位。

平均每人消費塑膠為93公斤。

目前有6,500家塑膠加工公司，雇用25萬名員工。

2015年塑膠產品出口為53億美元，進口金額為122

億美元。原物料自製率低於20%。

土耳其塑膠產業

土耳其塑膠產業產值2011-2015

05

10152025303540

2011 2012 2013 2014 2015

Production ( Million Ton ) 7.104 7.582 8.313 8.303 8.565

Production ( USD Billion ) 30.131 31.061 35.182 35.169 32.846

7.104 7.582 8.313 8.303 8.565

30.131 31.06135.182 35.169 32.846

資料來源：PAGEV12

2015年部分塑膠製品進口金額

HS Code 產 品 名 稱 IMPORT %CHANGE

3916

橫切面直徑超過1公厘之塑膠單絲、棒、杖及定型，除表面外未經其他加工者 52 -27%

3917 塑膠管及附件，例如接頭、肘管、凸緣 197 -23%

3918

塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；塑膠製牆或天花板覆蓋物

69 -23%

3919

塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀，不論是否成捲

322 -22%

3920

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者

922 -5%

3921

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者

253 -8%

3922

塑膠製浴缸、淋浴缸、洗滌槽、臉盆、坐浴盆（bidets）、馬桶墊及蓋、馬桶水箱及類似品

48 -16%

3923

塑膠製供輸送或包裝貨物之製品；塑膠製瓶塞、蓋子或其他栓塞體

221 -1%

3924

塑膠製餐桌用餐具、廚房用具、其他家庭用製品及盥洗用具（浴缸、淋浴缸、臉盆除外）

80 -13%

3925 其他建築用塑膠製器具 46 -19%

3926 其他塑膠製品及第3901至 3914節之其他材料製品 657 -13%

單位:百萬美元

13資料來源：土耳其統計局

單位:百萬美元HS

Code 產 品 名 稱 EXPORT %CHANGE

3916

橫切面直徑超過1公厘之塑膠單絲、棒、杖及定型，除表面外未經其他加工者 296

1%

3917 塑膠管及附件，例如接頭、肘管、凸緣 707 -6%

3918

塑膠製成捲或磚形之地面覆蓋物，不論是否為自粘性；塑膠製牆或天花板覆蓋物 29

-9%

3919

塑膠製自粘性板、片、薄膜、箔、帶、條及其他平面形狀，不論是否成捲 115

-5%

3920

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，非多孔性及未經以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者 914

-8%

3921

塑膠板、片、薄膜、箔及扁條，以其他物質加強、積層、支持或與其他物質類似結合者 385

-8%

3922

塑膠製浴缸、淋浴缸、洗滌槽、臉盆、坐浴盆（bidets）、馬桶墊及蓋、馬桶水箱及類似品 107

-1%

3923

塑膠製供輸送或包裝貨物之製品；塑膠製瓶塞、蓋子或其他栓塞體 809

-10%

3924

塑膠製餐桌用餐具、廚房用具、其他家庭用製品及盥洗用具（浴缸、淋浴缸、臉盆除外） 345

-13%

3925 其他建築用塑膠製器具 264 20%

3926 其他塑膠製品及第3901至 3914節之其他材料製品 350 -6%

2015年部分塑膠製品出口金額

資料來源：土耳其統計局14

2014/2015塑膠機械進口金額

15

資料來源:

Turkish Statistics Institute

HS Code Products 2014 (USD$) 2015 (USD$) % Change

847710

Injection-moulding machines for working

rubber or plastics 187.335.519 191.646.960 2%

847720 Extruders for working rubber or plastics 173.689.222 111.431.732 -36%

847730

Blow-moulding machines for working

rubber or plastics 14.268.459 17.465.122 22%

847740

Vacuum-moulding machines and other

thermoforming machines for working

rubber or plastics 11.949.427 9.464.449 -21%

847751

Machinery for moulding or retreading

pneumatic tyres or for moulding or

otherwise forming inner tubes of rubber

or plast 20.412.508 20.837.431 2%

847759

Machinery for moulding or otherwise

forming products from rubber or plastics

(excl. injection-moulding machines,

extrude 24.487.701 32.506.484 33%

847780

Machinery for working rubber or plastics

or for the manufacture of products from

these materials, not specified or inclu 155.026.260 144.167.843 -7%

847790

Parts of machinery for working rubber or

plastics or for the manufacture of products

from these materials, n.e.s. 53.839.723 49.370.214 -8%

Total 641.008.819 576.890.235 -10%

2015塑膠機械進口國比重

16資料來源:Turkish Statistics Institute

China28%

Germany18%

Italy11%

Austria7%

Taiwan5%

Japan5%

Switzerland3%

S. Korea2%

USA2%

Thailand2%

Others 17%

2015向台灣進口金額

17

118,489,387

29,009,225

3,154,198

18,124,947 15,955,168 3,237,224

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

USD$

資料來源:Turkish Statistics Institute

土耳其機械買主聯誼會

服務

資訊

客戶忠

誠度

18

定期與機械進口商進行資訊交換

提供我國產業最新資訊和資源

了解買主採購需求和問題，提供協助

蒐集當地市場發展趨勢和最新情報

推廣台灣機械業及台灣國際專業展

洽邀赴台觀展及採購

19

土耳其機械買主聯誼會

一季一城

• ISTANBUL

• KONYA

• ANKARA

• BURSA

兩地四展

• MAKTEK

• PLAST EURASIA

• MT DUO

• TAIPEI PLAS

商公會

• TIAD

• PAGEV

• AIMSAD

• TEMSAD

• ITO

• ATO

• more

電子報

• 產業資訊

• 展覽資訊

• TMP

• 活動報導

20

土耳其機械買主聯誼會

• 4/21伊斯坦堡首站• 台土77家業者• 土耳其機器公會副理事長、塑膠公會理事長、流行服飾聯合會理事長、木工機工會副理事長等重要人士皆蒞臨致詞，高度肯定台灣機械品質，期許與台灣機械業者有更密切的合作。

• PAGEV / GSO / KMTSO組團參觀TAIPEI PLAS

21

土耳其機械買主聯誼會

22

售後服務 代理制度 付款條件

價格競爭 銀行資源 中國品質

產品多樣 出貨交期 在地投資

台灣機械之挑戰與機會

拓銷建議與方式

23

匯率 關稅 價格 創新 付款

思考問題

24

產品定位 產品策略 行銷方法

拓銷建議與方式

• 參加土耳其專業展

25

展覽日期 展覽名稱 展覽地點 主辦單位 網址 E-MAIL

2016 年12月 7

日至10

日

PLAST

EURASIA

Tüyap Fuar

ve

Kongre

Merkezi,

İstanbul

1.Tuyap

2.PAGEV

www.plasteurasi

a.com

sales@tuyap

.com.tr

拓銷建議與方式

• 專業雜誌刊登廣告及新聞報導

26

拓銷建議與方式

參、拓銷建議與方式

• B2B網站

27

alibaba.com.阿里巴巴網站:最受歡迎的B2B網站。YellowPages.com.tr黃頁網站:工商名錄，目前有84萬筆公司資料。TradeTurkey.Com貿易網站:共有來自各國家55萬商家資料。Turkfreezone.com土耳其自建的國際網站:土耳其10萬筆商家資料，還有國際廠商

• 參加貿協各式活動

28

全球採購大會 貿易訪問團

視訊採購會議 台灣精品活動

拓銷建議與方式

• 人際網絡(介紹客戶)

• 相關機械產業公會網站，蒐集資訊

• PAGEV 塑膠公會

29

拓銷建議與方式

4 major areas

貿易洽談協助

商務中心

參展協助

資訊提供

30

伊斯坦堡台貿中心服務介紹

SunaChen

Aysin Gulsen Murat

Mark Liu

2015.2.1

2013.8.29

▓1989.10.1 ▓2007.06.18 ▓2009.08.1

人力編制

32

• Taiwan Trade Center, Istanbul

• Tel:(90)212-290 40 00/01-02-03

• Fax:(90)212-290 40 05

• istanbul@taitra.org.tw

歡迎多加利用

THANK YOU !!!