Nota Sectorial Maquinaria Obra Civil - ExportaPyMEsexportapymes.com/documentos/productos/Ie1874... · EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO Oficina Económica y Comercial

El mercado de maquinaria para obra Civil en México

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Monterrey

Este estudio ha sido realizado por Marcos Tamargo Tamargo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

Enero 2005

El mercado de maquinaria para obra Civil en México

EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Monterrey

3

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

III. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones. 9

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22

VI. DISTRIBUCIÓN 23 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24

1. Barreras impositivas 24 2. Barreras no impositivas 24

3. Aranceles 25 4. Tratado de libre comercio. Tasas y calendario de reducción 28

VIII. ANEXOS 30 1. Empresas 30 2. Ferias 34 3. Publicaciones del sector 35 4. Asociaciones 35 5. Otras direcciones de interés 35



4

I. CONCLUSIONES El sector de la maquinaria para obra civil es unos de los sectores en recuperación en México. Ligado completamente a la industria de la construcción, el incremento de la productividad que se está llevando a cabo desde el año 2003 implica una mejoría de las previsiones para esta industria, logrando otra vez los niveles del año 1994, cuando alcanzó su nivel máximo de los últimos años.

La inversión en infraestructura y vivienda ha crecido notablemente en los últimos años y por lo tanto la demanda de los productos objeto de este estudio también. A esto ha de sumarse que la producción nacional de este tipo de maquinaria es nula, dedicándose el país a la producción de repuestos y piezas para los productos importados. El origen de dichas importaciones es principalmente los Estados Unidos de América, aunque también ocupan un papel menor, mas no despreciable, Brasil, Japón, Canadá o Gran Bretaña.

La mayoría de las empresas mexicanas dedicadas a este sector son distribuidoras que manejan varias marcas, aunque destaca sobre todas “Caterpillar” de la que se estima que copa el 70% del mercado. Otras firmas presentes en el país son New Holland, Jonh Deere, Komatsu, Manitou o Ingersoll Rand. Muchas de estas empresas se dedican a la compra-venta de equipos usados ya que el consumidor mexicano está interesado en productos a buen precio y con pocas horas de uso, y están interesadas en comprar lotes para mejorar los precios, mientras que las empresas que se dedican a la venta de maquinaria nueva apuestan por productos de calidad.

Se ha de tener en cuenta que tras el tratado de libre comercio acordado entre la Unión Europea y México las barreras arancelarias desaparecen paulatinamente, estando muchos de los productos objeto de este estudio exentos de carga arancelaria. El coste de transporte no resulta una variable negativa ya que por lo elevado del precio de la mayoría de los productos aquí estudiados no es significativa a la hora de la compra.

Por tanto, a la vista de los datos expuestos a continuación, se considera el mercado mexicano como un mercado atractivo para las empresas españolas de maquinaria para obra civil.



5

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR EL objeto de este estudio será la maquinaria utilizada en obra civil, específicamente la englobada en las partidas arancelarias 84.29 y 84.30

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Fracción Descripción

84.29 Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas,excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.

Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares("angledozers"):

8429.11 De orugas.

8429.19 -- Las demás.

8429.20 - Niveladoras.

8429.30 - Traíllas ("scrapers")

8429.40 - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:

8429.51 -- Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.

8429.52 -- Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º.



6

8429.59 -- Las demás.

84.30 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer operforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar oarrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10 - Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas osimilares.

- Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacertúneles o galerías:

8430.31 -- Autopropulsadas.

- Las demás máquinas de sondeo o perforación:


8430.49 -- Las demás.

8430.50 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados.

- Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión:

8430.61 -- Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar)

8430.62 -- Traíllas ("scrapers")

8430.69 -- Los demás.



7

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Fuentes: World Trade Atlas: Mexico Edition

Valores en millones de $ EEUU

Partida 8429 2001 2002 2003

Importaciones 390,337 401,711 402,727

Exportaciones 45,986 38,453 14,349

Saldo comercial -344,351 -363,258 -388,378

390,337

45,986

-344,351

401,711

38,453

-363,258

402,727

14,349

-388,378

-400,000

-200,000

0,000

200,000

400,000

600,000

2001 2002 2003

Balanza Comercial Partida 8429

Saldo comercialExportacionesImportaciones



8

Partida 8430 2001 2002 2003

Importaciones 56,465 84,789 112,963

Exportaciones 5,119 2,450 5,746

Saldo comercial -51,346 -82,339 -107,217



*No se han conseguido datos de la producción local y por tanto no se ha incluido en el análisis del tamaño de la oferta

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Ha falta de datos estadísticos del INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se ha consultado respecto a este apartado a empresas del sector. De esta consulta obtuvimos como respuesta que la producción nacional de maquinaria para obra civil es prácticamente nula, produciéndose tan solo repuestos y piezas para la maquinaria importada del extranjero.

Como muestra de ello podemos observar el escaso valor de las exportaciones respecto al de las importaciones, dejando un saldo de la balanza comercial muy negativo en la partida que nos ocupa.

56,4655,119

-51,346

84,7892,450

-82,339

112,963

5,746

-107,217

-150,000-100,000-50,000

0,00050,000

100,000150,000

2001 2002 2003

Balanza Comercial Partida 8430

Saldo comercialExportacionesImportaciones



9

3. IMPORTACIONES.

A continuación procederemos a observar las importaciones mexicanas de las partidas arancelarias por país de procedencia en los últimos 3 años. Solo se incluyen las importaciones cuyo volumen es mayor de 3 millones de dólares anuales.



SA Descripción 2001 2002 2003

8429

Topadoras, incluso las angulares, niveladoras, traíllas, palasmecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras,apisonadoras y rodillos apisonadotes, autopropulsados: 390,337 401,711 402,727

842959 Las demás topadoras, incluso angulares 112,109 110,437 104,684

842951 Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal. 84,859 85,385 80,859

842911 De orugas. 65,314 69,815 77,682

842920 Niveladoras. 47,091 50,255 50,419

842952 Máquinas cuya superestructura pueda girar 360º. 48,487 46,174 48,582

842940 Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras) 29,598 36,372 33,437

842930 Traíllas ("scrapers") 2,435 2,957 6,798

842919 Las demás topadoras frontales 0,445 0,316 0,265

DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 8429 EN 2003

26%

20%19%

13%

12%

8%

2%0%

842959842951842911842920842952842940842930842919



10

8429 Millones de $ EEUU

País Socio 2001 2002 2003

1 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 267,445 272,387 257,923

2 BRASIL 29,078 35,535 50,758

3 JAPON 29,694 33,027 29,771

4 G BRETAÑA E IRLANDA 18,426 17,883 17,362

5 CANADA 11,085 9,735 14,499

19 ESPAÑA 0,232 0,190 0,379

RESTO DEL MUNDO 34,377 32,955 32,034

Total Importaciones mundiales 390,337 401,711 402,727


0,000

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2001 2002 2003

Importaciones Partida 8429 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DEAMERICABRASIL

JAPON

G BRETAÑA E IRLANDA

CANADA

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



11


País Socio 2001 2002 2003



3 BRASIL 0,000 0,034 8,286

4 ITALIA 7,590 6,613 4,846

5 FRANCIA 0,607 0,154 0,407

12 ESPAÑA 0,000 0,105 0,100

RESTO DEL MUNDO 2,561 3,008 2,240



0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2001 2002 2003

Importaciones partida 842959 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DEAMERICAG BRETAÑA E IRLANDA

BRASIL

ITALIA

FRANCIA

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



12


País Socio 2001 2002 2003


2 CANADA 5,341 4,942 6,588


4 BELGICA 4,075 4,536 3,164

5 JAPON 2,147 3,764 1,923

6 FINLANDIA 0,353 0,730 1,491

RESTO DEL MUNDO 3,854 2,762 3,261



0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2001 2002 2003


ESTADOS UNIDOS DEAMERICACANADA


BELGICA

JAPON

FINLANDIA

RESTO DEL MUNDO



13


País Socio 2001 2002 2003


2 BRASIL 15,210 21,070 25,031

3 JAPON 6,891 5,996 4,844

4 FRANCIA 3,658 4,432 4,766

5 AUSTRIA 0,045 0,298 1,372

13 ESPAÑA 0,000 0,000 0,058

RESTO DEL MUNDO 2,892 1,875 1,859



0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2001 2002 2003



JAPON

FRANCIA

AUSTRIA

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



14


País Socio 2001 2002 2003


2 BRASIL 11,997 10,534 8,539

3 CANADA 4,173 3,860 6,856

4 JAPON 0,042 0,034 0,577

5 ITALIA 0,000 0,000 0,050


RESTO DEL MUNDO 0,077 0,179 0,005



0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2001 2002 2003



CANADA

JAPON

ITALIA


RESTO DEL MUNDO



15


País Socio 2001 2002 2003

1 JAPON 20,024 22,683 21,865


3 BRASIL 0,000 0,898 5,418

4 BELGICA 2,251 1,232 2,207

5 COREA DEL SUR 2,623 0,464 1,334

8 ESPAÑA 0,023 0,026 0,221

RESTO DEL MUNDO 1,894 3,071 1,866

Total importaciones mundiales 48,487 46,742 48,582



0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2001 2002 2003

Importaciones partida 842952 según país de procedencia

JAPON


BELGICA

COREA DEL SUR

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



16


País Socio 2001 2002 2003


2 SUECIA 1,903 3,137 2,739

3 BRASIL 1,646 2,646 1,791

4 ALEMANIA 1,440 1,637 1,194

5 FRANCIA 0,488 0,962 0,716

22 ESPAÑA 0,209 0,059 0,000

RESTO DEL MUNDO 1,461 1,619 1,617




0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2001 2002 2003

Importaciones partida 842940 por país de importación

ESTADOS UNIDOS DEAMERICASUECIA

BRASIL

ALEMANIA

FRANCIA

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



17


País Socio 2.001 2.002 2.003


2 CANADA 2,363 0,671 21,342

3 FINLANDIA 1,092 1,874 5,323

4 SUECIA 4,676 1,829 4,253

5 CHINA 0,030 12,866 4,122

17 ESPAÑA 0,109 0,511 0,111

RESTO DEL MUNDO 9,225 8,739 16,063




0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2.001 2.002 2.003



FINLANDIA

SUECIA

CHINA

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



18


País Socio 2001 2002 2003


2 CANADA 1,499 0,224 19,135

3 CHINA 0,002 0,000 4,120

4 FRANCIA 0,424 1,016 1,067

5 SUECIA 0,472 0,144 0,622

6 AUSTRALIA 0,000 0,003 0,620

RESTO DEL MUNDO 0,243 0,894 0,477




0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2001 2002 2003



CHINA

FRANCIA

SUECIA

AUSTRALIA

RESTO DEL MUNDO



19


País Socio 2001 2002 2003


2 ITALIA 1,754 2,383 3,926

3 FINLANDIA 0,385 0,355 3,333

4 CANADA 0,133 0,312 1,308

5 COLOMBIA 0,000 0,000 0,885

27 ESPAÑA 0,000 0,383 0,000

RESTO DEL MUNDO 2,030 14,629 3,233




0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2001 2002 2003

Importaciones de la partida 843041 por país de procedencia

ESTADOS UNIDOS DEAMERICAITALIA

FINLANDIA

CANADA

COLOMBIA

ESPAÑA

RESTO DEL MUNDO



20


País Socio 2001 2002 2003

1 AUSTRIA 0,000 0,000 2,787

2 SUECIA 3,618 1,062 2,048


4 FINLANDIA 0,232 0,419 1,130

5 AUSTRALIA 0,820 0,599 0,755

6 CANADA 0,285 0,001 0,266

RESTO DEL MUNDO 0,733 0,355 0,374




0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2001 2002 2003


AUSTRIA

SUECIA

ESTADOS UNIDOS DEAMERICAFINLANDIA

AUSTRALIA

CANADA

RESTO DEL MUNDO



21

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda de maquinaria para obra civil está sin duda determinada por las inversiones en infraestructuras y dado el crecimiento de la población que está sufriendo México éstas son crecientes. Las empresas mexicanas de la construcción han comunicado su tendencia a invertir en equipos y maquinaria, ya que las perspectivas de futuro son halagüeñas.

En el mercado mexicano se encuentran dos tipos de demandantes, tanto los que buscan productos duraderos de calidad, como los que buscan maquinaria con pocas horas de uso a buen precio.

Los primeros se dedican principalmente a la venta de maquinaria nueva, prefiriendo productos, por ejemplo, como los españoles de mayor precio, pero de una durabilidad superior, a productos coreanos de precios sin competencia, pero con un ciclo de vida más corto.

Por otro lado los segundos optan por maquinaria usada, adquirida a un precio mucho menor, donde el cliente busca una relación precio/horas de uso.

Se tiene preferencia por productos estadounidenses debido a la cercanía e influencia de su cultura en el país, pero las empresas están cada vez más abiertas a la importación de productos europeos, teniendo en cuenta además que el coste de transporte no es una variable decisiva a la hora de importar maquinaria tan costosa.



22

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En general, los productos españoles están muy bien valorados en México y se les atribuye buena calidad y tecnología avanzada. En este sector en particular, los productos españoles no están muy extendidos, pero los distribuidores e importadores mexicanos que sí trabajan con ellos opinan que son de gran calidad, prefiriéndolos a otros productos tanto europeos como asiáticos.



23

VI. DISTRIBUCIÓN La mayoría de las empresas mexicanas de este sector son distribuidoras, ya que, como se señaló anteriormente, apenas existe producción nacional. Es por ello que ellas se encargan normalmente de ponerse en contacto tanto con clientes como con proveedores de maquinaria, atendiendo bien las demandas de unos o bien las ofertas de otros.

Cabe destacar que la mayoría de estas empresas de distribución no sólo se dedican a la venta de maquinaria, si no también al arrendamiento de la misma y a la venta de materiales de construcción.



24

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

México es uno de los países con más tratados comerciales. Con diez acuerdos de libre comercio accede a 32 mercados nacionales en 3 continentes y es así una de las economías más abiertas al exterior.

1. BARRERAS IMPOSITIVAS

Existen varios impuestos para la importación. Los más destacables son el IVA, el Derecho de Trámite Aduanero y el Impuesto General de Importación.

El IVA en México es del 15% excepto en las Regiones y Franjas Fronterizas, donde es del 10%.

El DTA para el año 2005 está fijado en 179 pesos.

Los datos sobre aranceles, es decir, Impuesto General de Importación, se adjuntan en los puntos 3 y 4 del presente epígrafe. En el punto 3 se señalan los aranceles y en el 4 el calendario de reducción de los mismos. El Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y México establece la eliminación de todos los aranceles para el año 2007.

2. BARRERAS NO IMPOSITIVAS En cuanto a las barreras no impositivas en primer lugar hay que hacer referencia a la normativa oficial mexicana. Respecto a estos productos, decir que no hay ninguna norma oficial. De todas formas como suele haber cambios conviene hablarlo con el agente aduanal, que por otra parte es de obligatoria contratación al importar productos al país. Las normas mexicanas se pueden consultar también por Internet en la página Web de la Secretaría de Economía.

Por otra parte, toda importación requiere un documento llamado “Pedimento de Importación” que debe acompañarse de la documentación que a continuación se cita:



25

- Factura Comercial en español

- Airway bill o Bill of Lading (dependiendo del medio de transporte utilizado)

- Certificado de Origen (EUR1) para poder beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

También hay que hablar en este punto del Padrón General de Importadores creado por el Gobierno de México para controlar las importaciones. En el mismo deben inscribirse todos los importadores. En todos estos trámites cabe entrever la tendencia proteccionista a pesar de la firma de tratados para la eliminación de aranceles.

3. ARANCELES

Fracción Descripción Tasa Base Categoría

84.29 Topadoras frontales ("bulldozers"), topadoras angulares ("angledozers"), niveladoras, traíllas ("scrapers"), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas.

- Topadoras frontales ("bulldozers") y topadoras angulares ("angledozers"):

8429.11 -- De orugas.

8429.11.01 De orugas. Ex.1 A

8429.19 -- Las demás.

8429.19.99 Las demás. 15 A

8429.20 - Niveladoras.

8429.20.01 Niveladoras. 20 A

8429.30 - Traíllas ("scrapers".

8429.30.01 Traíllas ("scrapers") 15 A

8429.40 - Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)

8429.40.01 Compactadoras. Ex. A

8429.40.99 Los demás. 15 A

- Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras:

8429.51 -- Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal.



26

8429.51.01 Palas mecánicas autopropulsadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg

Ex. A

8429.51.02 Cargador frontal, de accionamiento hidráulico, montados sobre ruedas, con capacidad igual o inferior a 335 C.P.

20 A

8429.51.03 Palas mecánicas, excepto lo comprendido en la fracción 8429.51.01.

20 A

8429.51.99 Los demás. Ex. A

8429.52 -- Máquinas cuya superestructura pueda girar 360o.

8429.52.01 Dragas o excavadoras, montadas sobre orugas, con peso unitario superior a 55,000 Kg.

Ex. A

8429.52.02 Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en la fracción 8429.52.01.

Ex. A

8429.52.99 Los demás. 15 A

8429.59 -- Las demás.

8429.59.01 Zanjadoras. 20 A

8429.59.02 Dragas, con capacidad de carga de arrastre hasta 4,000 Kg

20 A

8429.59.03 Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico, autopropulsadas con potencia neta al volante igual o superior a 70 C.P.; sin exceder de 130 C.P. y peso igual o superior a 5,000 Kg sin exceder de 20,500 Kg.

Ex. A

8429.59.04 Retroexcavadoras, incluso para acoplarse a máquinas motrices, excepto lo comprendido en la fracción 8429.59.03.

10 A

8429.59.05 Dragas o excavadoras, excepto lo comprendido en las fracciones 8429.59.02,03 y 04.

20 A


84.30 Las demás máquinas y aparatos para explanar, nivelar, traillar ("scraping"), excavar, compactar, apisonar (aplanar), extraer o perforar la tierra o minerales; martinetes y máquinas para hincar o arrancar, pilotes, estacas o similares; quitanieves.

8430.10 - Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.



27

8430.10.01 Martinetes y máquinas para hincar o arrancar pilotes, estacas o similares.

15 C

- Cortadoras y arrancadoras, de carbón o rocas, y máquinas para hacer túneles o galerías:


8430.31.01 Perforadoras por rotación y/o percusión. 10 C

8430.31.02 Cortadoras de carbón mineral. Ex. A


8430.39 -- Las demás.

8430.39.01 Escudos de perforación. 15 C

8430.39.99 Las demás. Ex. A

- Las demás máquinas de sondeo o perforación:


8430.41.01 Perforadoras por rotación y/o percusión, excepto lo comprendido en la fracción 8430.41.02.

10 C

8430.41.02 Equipos para perforación por rotación de funcionamiento mecánico, con diámetro de barrena hasta 123 Mm.

15 C

8430.41.99 Los demás. 15 C

8430.49 -- Las demás.

8430.49.01 Barrenadoras, acoplables a tractores. 10 C

8430.49.02 Equipos hidráulicos de perforación de pozos, integrados a semirremolques, para programas de abastecimiento de agua potable en el medio rural.

10 C

8430.49.99 Las demás. 15 C

8430.50 - Las demás máquinas y aparatos, autopropulsados.

8430.50.01 Excavadoras, cargadores frontales de accionamiento hidráulico, con capacidad igual o inferior a 335 C.P.

20 C

8430.50.02 Desgarradores. 20 C

8430.50.99 Los demás. 15 C

- Las demás máquinas y aparatos, sin propulsión:



28

8430.61 -- Máquinas y aparatos para compactar o apisonar (aplanar)

8430.61.01 Explanadoras (empujadoras) 20 C

8430.61.02 Rodillos apisonadores o compactadores. 20 C

8430.61.99 Los demás. 15 C

8430.62 -- Traíllas ("scrapers")

8430.62.01 Traíllas ("scrapers") 20 C

8430.69 -- Los demás.

8430.69.01 Retroexcavadoras de cucharón, de accionamiento hidráulico.

20 C

8430.69.02 Dragas, excavadoras y palas mecánicas, montadas sobre vagón de neumáticos.

20 C

8430.69.03 Zanjadoras, excepto lo comprendido en la fracción 8430.69.01.

20 C

8430.69.99 Los demás. 15 C

Ex.1 = Exento

4. TRATADO DE LIBRE COMERCIO. TASAS Y CALENDARIO DE REDUCCIÓN

Los aranceles citados en la anterior tabla se irán reduciendo y desapareciendo según el calendario mostrado a continuación en concordancia con lo acordado en el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.

• CATEGORIA A:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR

• CATEGORIA B:

ELIMINAN TODOS LOS DERECHOS EN 4 PARTES IGUALES:

1° 01/ JULIO/ 2000

2° 01/ ENERO/ 2001

3° 01/ ENERO/ 2002

4° 01/ ENERO/ 2003



29

• CATEGORIA B+:

TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2002 2003 2004 2005

20 18 12 8 5 2.5 0

15 13 10 7 5 2.5 0

10 8 6 4 4 2 0

7 5 4 3 2 1 0

5 4 3 2 2 1 0

• CATEGORIA C:

TASA BASE MEXICANA

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

20 18 12 8 5 5 4 3 0

15 13 10 7 5 5 4 3 0

10 8 6 5 4 4 3 1 0

7 5 4 3 3 2 2 1 0

5 4 3 2 2 2 1 1 0



30

VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS Vilcon (Villasana Constructores)

• Calle: Azaleas No. 85

• Colonia : Villa de las Flores

• Apodaca, N.L.

• Teléfono: (55) 5806.2028 - 5175.1192

• E-Mail : [email protected]

• Descripción : Maquinaría pesada para la construcción.

Agrocampeche, S.A. de C.V.

• Calle: Av. López Mateos No. 27

• Colonia : San Roman

• CP: 24040 Campeche, Camp.

• Teléfono: (981) 1.4338 - 1.0380

• Fax : (981) 1.0380


• Descripción : Venta, asesoría, servicio y refacciones de maquinaria para la construcción y agrícola, marca New Holland, retrocargadora, minicargadora y telehandler.

Caribe Maquinter

• Calle: Carr. Cancún Tulum Km 17, SM301 Mz. 11 L. 1



31

• Colonia : Av. Alfredo V. Bonfil

• CP: 77500 Cancún, Q. Roo

• Teléfono: (998) 886.2313 - 886.2317

• Fax : (998) 886.2312


• Url: http://www.maquinter.mx.com

• Descripción : Arrendamiento y venta de equipo para la construcción.

Tractomotriz Agrícola del Sureste, S.A. de C.V.

• Calle: Circuito del Golfo Km 407

• Colonia : Nuevo Progreso

• CP: 86500 Cárcenas, Tab.

• Teléfono: (937) 2.0256 (044) 9348.1133

• Fax : (937) 2.0256


• Url: http://www.newholland.com.mx/construccion

• Descripción : Venta de maquinaria para la construcción, marca New Holland, retrocargadoras, minicargadoras y telehandlers.

New Holland de México, S.A. de C.V.

• Calle: Federico del Toro No. 795

• Colonia : Mansiones del Real

• CP : 49010 Cd. Guzmán, Jal.

• Teléfono: (341) 2.1677 - 2.6997

• Fax : (341) 2.6997

• Descripción : Venta de maquinaria para la construcción y agrícola.

Refacciones y Maquinaria de Construcción del Nte. , S.A.

• Calle: Carr. a Casas Grandes No. 9590

• Colonia : Parque Industrial Panamericano

• CP : 32690 Cd. Juárez, Chih.



32

• Teléfono: (656) 633.1128 - 633.1129

• Fax : (656) 633.1130


• Descripción : Venta de maquinaria nueva y usada, refacciones para CAT, Komatsu y JD (la mención de estas marcas no significa distribución directa de las mismas.

Grupo Star, S.A. de C.V.

• Calle: Paseo de Celaya No. 301

• Colonia : Jardines de Celaya

• Celaya, Gto.

• Teléfono: (461) 3.9328

• Fax : (461) 3.9328


• Descripción : Maquinaria ligera para construcción, revolvedoras, apisonadores, retroexcavadoras, plataformas, elevadoras, vibradores, rodillos dobles, compresores portátiles.

Svedala, S.A. de C.V.

• Calle: Homero No. 1425-1005

• Colonia : Polanco los Morales

• CP: 11510 Mexico DF

• Teléfono: (55) 5395.5555

• Fax : (55) 5395.4891


• Url: http://www.svedala.com

• Descripción : Fabricación y distribución de maquinaría de construcción, minería y manejo de materiales.

Servicio y Maquinaria Internacional, S.A. de C.V.

• Calle: Fiscales No.52

• Colonia : Sifón

• CP: 09400 México DF



33

• Teléfono: (55) 5633.6024 - 5633.2668

• Fax : (55) 5633.0669


• Descripción : Venta, renta y servicio de maquinaria pesada para la construcción como grúas torre marca POTAIN, martillos hidráulicos IR MONTABERT, montacargas MANITOU, equipos de vibración STV, dumpers DUMEC, etc.

Maquinaria Diesel, S.A. de C.V.

• Calle: Blvd. Puerto Aéreo No. 34

• Colonia : Moctezuma 2ª. Sección


• Teléfono: (55) 5133.3600 - 5133.3607

• Fax : (55) 5133.3643


• Url: http://www.madisa.com

• Descripción : Distribuidor autorizado en México de maquinaría para la construcción, minería, pesa, agricultura, industria forestal e industrial en general, con prestigiadas marcas como: Caterpillar, Ingersoll Rand, Genie, Link Bert y más.

Segpre S.A. de C.V.

• Calle: Santa Mónica n° 3-3/ph7 - 2763

• Colonia : Del Valle


• Teléfono: 56870379

• Fax : 56870379


• Url: http://www.imcmexico.com

• Descripción : Gestoría, importación y comercialización de maquinaria pesada para proyectos de ingeniera (Caterpillar y otras)

Sistemas de Drenajes del Centro, S.A. de C.V.

• Calle: Salvatierra No. 45



34

• Colonia : San Miguel Chapultepec


• Teléfono: (55) 5553.2151 - 5553.3705 - 5286.3646

• Fax : (55) 5553.2151 - 5553.3705


• Descripción : Diseño y fabricación de maquinaria para la construcción.

Wacker Maquinaria S.A. de C.V.

• Calle: 2a Cerrada Norte 147 # 20

• Colonia : San Miguel Amantla


• Teléfono: 53531503


• Url: http://www.wackergroup.com

Descripción : Distribuidores de maquinaria para construcción ligera, mantenimiento, garantia de refacciones y servicio

2. FERIAS World of Concrete Mexico

15 – 17 Junio, 2005

Centro Banamex Avenida del Conscripto Número 311 México DF, CP 11200

http://www.worldofconcretemexico.com/

EXPOCIHAC

18 – 22 Octubre, 2005

Av. del Conscripto Lomas de Sotelo. Ciudad de México

http://www.cihac.com.mx/Sitio%20EXPOCIHAC/Inicio_expo.htm



35

CONSTRUCTO

1,2 y 3 Septiembre, 2005

http://www.constructo.com.mx/

Av. Parque Fundidora No. 501

Edificio CINTERMEX Local 88 P.N. Col. Obrera

CP 64010, Monterrey, N.L.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Revista Mexicana de la Construcción

Boletín Informativo de la Construcción

Espacios de Construcción y Arquitectura

Espacios de Construcción y Maquinaria

4. ASOCIACIONES Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

www.cmic.org

Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria

http://www.amdm.org.mx/

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

www.dirind.com

http://www.maquinariaparaconstruccion.com/

http://www.constru-mexico.com

http://www.compranet.gob.mx/

Documents

Nota Sectorial Maquinaria Obra Civil - ExportaPyMEsexportapymes.com/documentos/productos/Ie1874... · EL MERCADO DE MAQUINARIA PARA OBRA CIVIL EN MÉXICO Oficina Económica y Comercial