[No. 37] STL Global Weekly Report Updated 150217

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: [email protected] www.stlkorea.com

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.37 Updated Feb 17, 2015

Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Table Of Contents

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1

Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________ 3

Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________ 6

Ⅲ-1. BC Sales Report ___________________________________________________________ 9

Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________ 10

Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________ 14

Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 15

Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________ 17

Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________ 18

Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 20

Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 21

2015 STL Market Report No.37

STL MARKET REPORT No.37

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Ⅰ. Market Overview

1. 신조선 시장동향

설 연휴를 앞두고 전반적으로 둔화되는 분위기 이다. 하지만, 조선업계는 수주 물량에 대한 납기를 맞춰야

하기 때문에 설 연휴에도 필수 인력이 출근해 작업을 계속한다. 현대중공업 울산조선소에서는 인도를

앞둔 선박의 마무리 작업을 위한 인력과 설비, 보수를 담당하는 필수 인력이 출근해 업무를 이어간다.

탱커선과 벌크선부분에서 발주소식이 있었다.

중해발전유한공사(China Shipping Development)에서 319,000 dwt VLCC 4 척을 Dalian Shipbuilding 에

발주하여 2017 년 2/4 분기-3/4 분기, 2018 년 2/4 분기-3/4 분기에 인도 예정이다.

그리스의 에프해운사(Efshipping)에서 82,000 dwt 캄사르막스 2 척을 일본 Tsuneishi 조선에 발주하여

2017 년 상반기에 인도 예정이다. 독일 H. Vogemann 에서 지난해 중국 AVIC Weihai 조선과 체결한 38,000

dwt 핸디벌크선 신조계약 중 옵션 2 척을 확정하였다. 이는 5 번째/6 번째 선박으로 3017 년 상반기 내에

인도 예정이다.

2. 벌크선 시장동향

지난 한 주 내내 BDI 시작 이래 최저기록을 매일 갱신하던 BDI 는 2 월 13 일 금요일 530 포인트로

마감하였다.

벌크선 시장은 거래량이 줄어들었고 선가는 점점 더 해체선가에 가까워지고 있다. 거래량이

줄어들었지만 상당수 바이어들은 현재 시황을 반영한 낮은 선가에 선박을 도입할 기회를 기대하며 선박

검선을 계속하고 있다.

청도에서 열린 법원경매에서 “A MAX” (84,062 dwt, built 2011, Hyundai Samho HI)가 1,655 만 달러에

매각되었다. 지난 6 개월간 계류상태였다는 점과 정기검사(SS)와 입거검사(DD) 비용 등 선가하락 요인을

고려하여도, 1 월 중순에 2,200 만 달러에 매각된 BLUE MATTERHORN(81,391 dwt, built 2011, Hyundai

Samho HI)과 비교하면 상당한 선가 차이이다.


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3. 탱커선 시장동향

탱커선 용선시장은 몇몇 루트에서는 약하락하였지만 전반적으로 큰 변동 없이 강세를 유지하고 있다.

브랜트유 가격이 회복세로 돌아서며 배럴당 $60 이상을 기록하였다. 저장용도로 용선되었던 VLCC 들이

용선시장에 긍정적 영향을 미쳤던 만큼, 유가변동에 따라 용선료 변동이 있을 것으로 보인다.

현대상선에서 3 척의 아프라막스 탱커선을 일괄매각하였다. 이 선박들은 "Asian Jade" (105,400 dwt 2005

Hyundai), "Asian Jasper" (105,905 dwt 2008 Namura), "Asian Sapphire" (105,500 dwt 2009 Namura)으로

매각가는 총 1 억불 이상 되는 것으로 알려졌다.

그리스 선주인 Prime Marine 에서도 LR1 탱커선 4 척을 일괄매각하였으나 선가등 자세한 사항은 아직

알려지지 않았다. 매각된 선박은 "Kihada" (74,500 dwt 2010 STX Jinhae epoxy coated), "Maguro" (74,500

dwt 2010 STX Jinhae epoxy coated), "Karei" (74,500 dwt 2010 STX Jinhae epoxy coated) "Koi" (74,252 dwt

2010 STX Jinhae epoxy coated)이며 싱가폴의 Straits Tankers 에서 운영하는 LR1 Pool 에 투입될 예정이다.

또한 LR2 ‘SARK’ (112,723 dwt 2009 New Times coated)가 4,300 만 달러에 매각되었다. 작년에

매매계약을 체결한 이후 장기간의 subject 조건이 있었고 지난주에 최종적으로 성약이 되었다.

4. 해체선 시장동향

해체선가는 계속해서 하락곡선을 그리고 있다. 인도기준으로 벌크선 가격이 $380/LT 후반대로 지난해

10 월에 기록했던 $500/LT 에 비해 25%정도가 떨어진 상태이다. 시황의 침체 상황이 계속되면서

해체선매각 성약수도 줄어든 모습이다.

인도는 루피화가치가 다시 하락세로 돌아서면서 단기간의 회복세도 끝나버렸다.

방글라데시의 반정부시위 문제가 계속되면서 은행이 문을 닫는 등 L/C 계좌 개설이 어려운 가운데

선박들이 속속 도착하고 있어, 로컬해체조선소들이 어려움을 겪고 있다.

설연휴가 끝나고 월말에 인도의 국가예산안 발표 전까지는 해체선시장의 침체상황이 계속될 것으로

보인다.


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Market Overview

Issue & Trend Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅱ. Issue & Trend

1. 하림, 팬오션 인수 본계약

하림그룹은 법정관리 중인 해운기업 팬오션(구 STX 팬오션)을 인수하기 위한 본 계약을 체결했다고 12 일

밝혔다. 인수대금은 총 1 조 79 억원으로 투자 파트너인 JKL 과 함께 조달했다. 제 3 자 배정 유상증자로

8500 억원, 회사채 인수로 1579 억원을 충당한다. 하림그룹은 지난해 12 월 18 일 팬오션 인수 우선협상

대상자로 선정된 이후 팬오션에 대한 실사 작업을 진행했다. 이후 팬오션은 서울중앙지방법원

파산부에서 인수합병(M&A) 투자계획에 대한 최종 허가를 받은 뒤 계약을 체결했다.

하림그룹의 팬오션 인수 배경에는 미국의 곡물 메이저 ‘카길’처럼 되고자 하는 꿈이 있다. 김홍국(58)

하림그룹 회장은 그동안 공공연하게 카길을 언급하며 꾸준히 곡물의 구입·운반·유통 등을 모두 할 수 있는

글로벌 곡물 사업 진출을 꿈꿔 왔다. 하림그룹 관계자는 “앞으로 팬오션 안에 ‘글로벌 곡물 사업부’를

만들어 해외 시장을 개척할 것”이라고 강조했다.

2. 대보인터내셔날 법정관리 신청

2013 년 기준 매출액 19 위 선복량 기준 23 위인 대보인터내셔날해운이 법정관리(기업회생절차)를 11 일

오후 늦게 신청한 것으로 확인됐다.

대보인터내셔날해운의 법정관리신청은 최근 바닥에서 벗어나지

못하고 있는 해운시황에 따른 유동성 부족과 2008 년 하반기이후

누적된 손실을 극복하지 못했기 때문으로 추정된다. 업계 일각에서는 법정관리를 신청할 경우 기존

오너와 경영진이 경영권을 확보하지 못하도록 제도화된 상태에서 법정관리를 신청한데다 끝까지 최선을

다했다는 평가를 내리고 있다.

중견 벌크선사인 대보인터내셔널쉬핑은 2013 년 매출이 전년대비 21.8% 감소한 1,574 억원을

기록했으며, 영업손실은 전년대비 65% 감소한 68 억원, 당기순손실도 219 억원을 각각 기록한 바 있다.

2008 년 하반기 이어진 해운업체들의 잇따른 법정관리 신청이 또다시 재현되는 것은 아닌지 업계의

우려가 크다


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Market Overview


3. 드류어리(Drewry) 탱커선복량 과잉 우려

세계적인 해운시장 분석기관인 영국 드류어리(Drewry)에서 탱커선 오더북잔량이 급증에 대한 우려를

나타내었다. 급격한 선복량 증가로 인해 최근 원유선시장의 활황이 종결될 위험이 있다는 것이다.

최근 원유선복량의 증가속도를 고려하면 2016 년까지 최고 3 억 7,100 만 dwt 에 다다를 것으로

전망된다. 2014 년에는 인도량이 38%정도로 급감한 반면 해체선복량은 높은 수준으로 유지되었다.

그결과 선복량 증가량이 0.6%정도로 크지 않았다. 하지만 2014 년 누적 오더량이 2,200 만 달러에

선복량증가는 가속도가 붙기 시작했고, 2016 년까지 연성장율이 4%를 넘을 것으로 전망하고 있다.

드류어리에 따르면, 대부분의 신조오더는 VLCC 에 편중되어 있으며, 신조발주량 증가는 유가급락,

저장탱크확보 등으로 인한 수요증가가 주요한 원인일 것이다. 같은 이유로 스팟운임이 급등하였고, 1 월

드류어리 탱커어닝 인덱스 323.5 로 2009 년 이후 최고치를 기록하였다.

“수요가 증가하고 있긴 하지만, 결국 운임회복의 주요인은 선복량의 감소이다” 라고 드류어리의 수석

분석가인 Rajesh Verma 는 말했다.

선복량의 증가하고 있다는 것은 평균선령이 낮아지면서 해체선이 줄고 있다는 반증이기도 하다. 하지만

단기적으로는 선복량증가 속도가 완만할 것이고, 2015 년은 계속 수요강세가 예상되고 있어

긍정적이라고 볼 수 있겠다. 또한 “벙커가격이 계속 저가로 남아있는 한은 탱커선시황은 상승세를 이어갈

수 있을 것이다“라고 Verma 는 말했다.

4. 세계의 공장’ 중국, 수출입 빨간불

중국 경제에 ‘빨간불’이 다시 켜졌다. 지난달 무역수지 흑자가 사상 최대를 기록했지만 이는 수입이 급감한

영향이다. 수출과 투자 등 기존 성장엔진에 제동이 걸린 가운데 시진핑 국가주석 등 중국 지도부가 내건

소비 중심으로의 경제성장 모델 전환도 좀처럼 이뤄지지 않는 셈이다.

중국의 세관 격인 해관총서는 8 일(현지시간) 지난 1 월 수출이 전년 동월 대비 3.3% 감소했다고

발표했다. 이는 블룸버그통신이 집계한 전문가 예상치 5.9% 증가를 벗어난 것이다.


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Market Overview


수출이 줄었음에도 무역흑자는 600 억 3,000 만 달러(약 65 조 4,400 억원)로 사상 최대치를 기록했다.

수입 감소폭이 19.9%로 수출의 6 배에 달했기 때문이다.

전문가들은 매년 1~2 월은 춘제(설날) 변수로 무역지표를 제대로

해석하는 것이 어렵다고 지적했다. 그러나 지난해 춘제가 1 월에

걸려있었다는 점을 감안하면 지난달 수출입 시장이 꽁꽁 얼어붙은

것은 부인하기 어렵다.

호주뉴질랜드뱅킹그룹(ANZ)은 “중국 제조업은 내·외부 수요 둔화라는

이중압력에 직면했다”고 경고했다. 블룸버그는 부동산시장 냉각과

제조업의 정체로 정부가 추가 경기부양책을 실시해야 한다는 압력이

더 커지고 있다고 전했다. 중국의 지난 1 월 제조업

구매관리자지수(PMI)는 49.8 로, 2 년 4 개월 만에 경기 위축세를

나타냈다.

특히 지난달 무역지표에서 상품가격 하락과 내수 부진으로 석유와

철광석 수입이 급감해 경제에 대한 우려를 더하고 있다. 중국의 지난달 철광석 수입은 부피로 따지면

9.4%, 원유는 0.6% 각각 줄었다. 그러나 금액상으로는 철광석이 50.3%, 원유는 41.8% 각각 급감한 것으로

나왔다.

문제는 원자재 가격이 이렇게 낮아졌음에도 기대했던만큼 소비증진 효과는 나오고 있지 않은 데 있다.

후이판 하이퉁국제증권 수석 이코노미스트는 “수입에서의 부진은 전체 경제상황의 부진을 의미한다”며

“앞으로 수개월간 지표들이 계속 부진을 보일 것”이라고 내다봤다.

중국 인민은행은 지난해 11 월 기준금리를, 지난 4 일에는 은행 지급준비율(지준율)을 각각 인하했다.

전문가들은 1 분기 안에 인민은행이 기준금리와 지준율을 추가로 낮출 것으로 보고 있다.

.


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Market Overview Issue & Trend

Bulk Carrier Tanker Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 2011 2012 2013 2014 2015

Capesize 180K 43.08 34.21 36.33 46.58 35.00 -32% -26% 6% 22% -33%

Panamax 76K 30.96 22.08 21.54 24.21 18.50 -25% -40% -3% 11% -31%

Supramax 56K 27.50 22.29 21.33 24.38 18.75 -15% -23% -4% 12% -30%

Handysize 32K 22.88 17.46 17.79 19.38 15.00 -12% -31% 2% 8% -29%

BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2011 2012 2013 2014 2015

CAPE PMAX SMAX HANDY


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(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

3 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 CAPE 180K

선가 36.00 34.00 35.0 전월대비 -10.0% -5.9% -

전년대비 -21.7% -29.2% -25.1% PMAX

76k 선가 19.00 18.00 18.5

전월대비 -7.3% -5.6% -

전년대비 -29.6% -33.3% -24.2% SMAX 56k

선가 19.00 18.50 18.8

전월대비 -11.6% -2.7% -

전년대비 -26.9% -28.8% -23.5% HANDY

32k 선가 15.50 14.50 15.0

전월대비 -8.8% -6.9% -

전년대비 -26.2% -31.0% -22.7% 2014 CAPE 46.00 48.00 52.00 53.00 50.00 47.00 46.8

PMAX 27.00 27.00 28.00 27.00 26.50 24.00 24.4

SMAX 26.00 26.00 27.00 27.00 25.50 25.50 24.5

HANDY 21.00 21.00 21.00 20.50 20.50 19.50 19.4

Cape

30

35

40

45

50

55

1월 2월-3주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Panamax

Supramax

Handy

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-3주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

15

17

19

21

23

25

27

29

1월 2월-3주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

10

12

14

16

18

20

22

1월 2월-3주 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E GEAR PRICE (mill USD)

REMARKS (Buyers)

BC SORYU MARU 86,868 1995 JAPAN SULZ 4.5 Undisclosed buyer

BC A MAX 84,062 2011 KOREA B&W 16.55 Greek buyers

(clients of Iolcos)

BC SEA GRACE 43,473 1991 JAPAN B&W C 4X25T + Grab 3.5 Mid Eastern

buyers

BC ANASSA 43,246 1994 KOREA B&W C 4X25T 3.75 Middle Eastern buyer

BC TARIK 3 34,142 1986 JAPAN SULZ C 4 X 25T 2 Auction sale,

Netherlands buyer, incl. ROB

BC CHYRA 7,601 2007 CHINA B&W 3.6 Greek buyers


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅳ. Tanker

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

VLCC 310K 76.58 62.42 56.17 74.08 80.50 -14% -18% -10% 32% 9%

Suezmax 160K 54.00 44.25 40.00 50.92 60.00 -16% -18% -10% 27% 18%

Aframax 105K 38.71 30.50 29.00 38.92 46.00 -15% -21% -5% 34% 18%

MR 47K 29.00 24.92 26.25 26.88 27.00 7% -14% 5% 2% .5%

Chemical Tanker IMO II 13K

13.13 10.56 11.94 12.98 12.63 -8% -20% 13% 9% -2.7%

TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2011 2012 2013 2014 2015

VLCC SUEZ AFRA MR


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Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분 1 월 2 월

3 주

3 월 4 월 5 월 6 월 평균

2015 VLCC 310K

선가 80.00 81.00 80.5 전월대비 3.9% 1.3% - 전년대비 17.6% 12.5% 8.7%

SUEZ 160K

선가 60.00 60.00 60.0 전월대비 5.3% 0.0% - 전년대비 27.7% 25.0% 18.2%

AFRA 105K

선가 46.00 46.00 46.0 전월대비 9.5% 0.0% - 전년대비 35.3% 24.3% 19.0%

MR 47K

선가 27.00 27.00 27.0 전월대비 8.0% 0.0% 전년대비 -6.9% -6.9% 0.5%

CHEM IMO2 13K

선가 12.75 12.50 12.6 전월대비 0.0% -2.0% 전년대비 2.0% -3.8% -2.6%

2014 VLCC 68.00 72.00 73.00 74.00 75.00 74.00 74.1 SUEZ 47.00 48.00 50.00 50.00 50.00 49.00 50.8 AFRA 34.00 37.00 38.00 38.00 38.00 37.00 38.7 MR 29.00 29.00 29.00 29.00 27.00 27.00 26.9

CHEM 12.50 13.00 13.00 13.00 13.00 13.25 13.0


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Tanker

Demolition

VLCC-310K

SUEZMAX-160K

AFRAMAX-105K

60

65

70

75

80

85

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

40

45

50

55

60

65

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균

30323436384042444648

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

MR-47K

222324252627282930

Mill

USD

2015

2014

'14년 평균


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Tanker

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported

1) TANKER

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E IMO PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

TANKER GC SHANGHAI 320,000 2015 CHINA B&W 90 Venezuelan buyers (clients of PDVSA)

TANKER GC FUZHOU 320,000 2014 CHINA B&W 90

TANKER SARK 113,041 2009 CHINA B&W 40 Malaysian buyer

TANKER ASIAN JADE 106,062 2005 KOREA B&W 101 Far Eastern buyers

TANKER ASIAN JASPER 105,905 2008 JAPAN B&W

TANKER ASIAN SAPPHIRE 105,860 2009 JAPAN B&W

TANKER KIHADA 74,540 2010 KOREA B&W Private Terms

Danish buyer (Hafnia)

TANKER KAREI 74,540 2010 KOREA B&W

TANKER KOI 74,252 2010 KOREA B&W

TANKER MAGURO 73,719 2010 KOREA B&W

TANKER CHAMPION SPIRIT 45,998 1991 SPAIN B&W - undisclosed buyers

CHEM MOLDANGER 41,000 1997 JAPAN B&W 2&3 8.25 Indonesian buyers

CHEM MAURANGER 41,000 1995 JAPAN B&W 2&3 6.75

2) Container, Reefer, Etc

TYPE VESSEL DWT BUILT BLDER M/E CAPA UNIT PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

CONT CAECILIA SCHULTE 14,080 1995 POLAND B&W 1162 TEU - Bangladesh

buyers

CONT GATI MAJESTIC 10,730 1995 JAPAN B&W 844 TEU -

Indian buyers (Ear

Shipping)

CONT PALMIRA 8,691 2004 GERMANY MAK 707 TEU -

Hong Kong buyers

( Seacon)


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Market Overview Issue & Trend Bulk Carrier Tanker

Demolition

Ⅴ. Demolition

1) 선가

해체선가

(US$/LDT)

2013년 평균 2014년 평균 2015년 평균 2014 년

2월

2015년

2월

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전년대비)

증감율

(전월대비)

증감율

(전년대비)

TANKER 422.08 -4.9% 474.79 12.5% 406.25 -14.4% 452.50 387.50 -6.6% -14.4% BC 409.79 -4.0% 468.96 14.4% 393.75 -16.0% 450.00 370.00 -4.5% -17.8%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

350

370

390

410

430

450

470

490

510

530

550

BC Tanker

해체선가 (US$/LDT)


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Demolition

2) 해체선누적현황

해체선

총량

2014년 2015년 누적 2014년 2월 2015년 2월

Million DWT No. Million

DWT 누적율

(전년대비) No.

누적율

(전년대비) Million DWT No. Million

DWT 증감율

(전년대비) No.

증감율

(전년대비)

TANKER 8.15 86 0.39 4.8% 6 7.0% 1.04 10 0.32 -69.3% 4 0.39

BC 13.58 253 3.63 26.7% 46 18.2% 1.32 16 1.33 0.5% 17 3.63

3) 해체선총량 (Million DWT)

0.58 1.04

0.75 0.81 1.07

0.49

1.14

0.34 0.17

1.05 0.64

0.065 0.07 0.32

1.32

1.32

0.59

1.30

1.88

0.52

1.19

1.09

0.86

0.95 1.83

0.73

2.30 1.33

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

BC Tanker (10k+)


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Demolition

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BUILT BLDER M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

OBO GOAN PRIDE (OBO) 135,169 21,490 1982 BELGIUM MAN 383

as is GOA, INDIA, incl. ROB 900

tons

BC ORE TUBARAO 198,906 26,500 1985 JAPAN SULZ 372

BANGLADESH, Incl. ROB 800tons

BC JAG ARJUN 164,796 23,393 1996 TAIWAN B&W 373 ‘as is’ COLOMBO,

Incl. large bunkers ROB

BC GLOBAL VICTORY 149,155 18,302 1996 KOREA B&W 405

India/Pakistan/Bangladesh in buyer's option

BC FERNIE 122,292 16,516 1996 KOREA B&W 408 BANGLADESH BC DAL VA 75,460 11,390 1994 DENMARK SULZ - PAKISTAN BC CALLIO 27,420 6,713 1982 JAPAN SULZ - INDIA

CONT SANTA ROSA 30,078 8,447 1992 GERMANY B&W - INDIA CONT MACARO 22,015 7,404 1996 GERMANY SULZ 313 ‘as is' CYPRUS TANK

ER ALBATROS 255,087 34,474 1989 KOREA B&W - as is' LABUAN

TANKER DILDAR 28,610 9,680 1990 U.S.S.R B&W - PAKISTAN


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Ⅵ. Key Indicators 1) Baltic Index

2015-02-13 2015-02-06 CHANGE 5 Year High 5 Year Low

BDI 530 559 -29 4,209 530

BCI 630 689 -59 5,455 311

BPI 499 430 69 4,622 418

BSI 486 530 -44 3,111 486

BHSI 268 301 -33 1,520 268

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

BDI BCI BPI BSI BHSI


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2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감)

(USD/Ton, Change) Singapore Rotterdam Houston

IFO380 366.00 15.00 316.50 16.00 335.00 8.50

IFO180 380.50 20.00 339.00 16.50 373.50 -1.00

MDO 566.00 26.50 - - 0.00 -

MGO 576.00 26.50 566.50 26.50 640.50 1.00

기준일 :2 월 13 일

3) Exchange Rate

구분 2015-02-13 2015-02-06 CHANGE

미국달러 1,107.50 1,089.20 18.30

일본엔(100) 929.77 926.39 3.38

유로 1,263.16 1,236.36 26.80

중국위안 177.46 174.47 2.99

최초고시, 매매기준율기준


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Ⅶ. Useful Information

구분 행사명 일시 장소 기타

포럼 한-터키

비즈니스 포럼

2.26 일

(목)

소공동

롯데호텔

문의 : 주한터키대사관 상무관실 (Tel: 02-794-1382)

설명

회

극동러시아

투자환경 및

비지니스 모델

2.25 일

(수)

대한

상공회의소

박근혜 대통령의 유라시아 이니셔티브

제안 이후 극동러시아 지역에 대한

관심증가

이번 설명회에서 러시아 및 극동러시아에

대한 실질적인 정보를 접하는 자리


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Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 [email protected] [email protected] (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 [email protected] [email protected] (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장)

Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 [email protected] [email protected] (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: [email protected] www.stlkorea.com

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[No. 37] STL Global Weekly Report Updated 150217