MULTIMIX DE CONSUMO

PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

INFORME EJECUTIVO

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ESTRUCTURA DEL INFORME

PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME CONSUMIDORES DEL PRODUCTO GATORADE Vs SPORADE:

Edades de los consumidores del producto Lugar donde realizan la compra Fidelidad hacia la marca

PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO: Variables demográficas Variables psicográficas

MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO Alcance semanal de canales de televisión, emisoras de radio, diarios

GRADO DE ATENCIÓN DE LOS COMPRADORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/

REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

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RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

VARIABLES COMENTARIOS Consumidores de bebidas energizantes/ rehidratantes e isotónicas

El 37% del total de integrantes del hogar consumen bebidas energizantes/ rehidratantes e isotónicas: 45% en el nivel A/B, 43% en el C y 29% en el D/E.

La marca que más se consume es Gatorade, 20.8%, tanto en el total de integrantes del hogar como en los niveles socioeconómicos A/B Y C. La segunda marca es Sporade, 18,6% con mayor aceptación en el nivel D/E.

Las edades de los mayores consumidores de bebidas energizantes/ isotónicas está entre los 17 a 25 años, muy seguida de los 26 a 37 años en ambas marcas.

Lugar de compra y fidelidad hacia la marca

El punto de venta donde se realiza el mayor número de compras es en primer lugar la bodega, y en segundo lugar, el autoservicio.

Tanto en Gatorade como Sporade se tiene el mismo porcentaje de consumidores fieles, el 62% consumen exclusivamente las marcas mencionadas.

Perfil de los consumidores La principal ocupación de los consumidores de bebidas energizantes/ rehidratantes e isotónicas es estudiante, seguida de empleado.

El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio. Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast

food, café/heladería y parques de distracción. Siendo los consumidores de Gatorade quienes más realizan estas actividades que los de Sporade.

El autoservicio que más visitan para realizar sus compras es Metro.

Más de la mitad de consumidores cuenta con un teléfono celular, principalmente de Claro.

Más del 20 % cuenta con algún producto bancario, la que mas se tiene es la tarjeta de crédito en tiendas comerciales.

Medios a los que están expuestos los consumidores

Más del 70% de los compradores de Gatorade y Sporade han visto América TV.

Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar Plus y RPP son las más escuchadas por los consumidores de ambas marcas.

Trome y El Comercio son los diarios más leídos.

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CONSUMO DEL PRODUCTO: BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

PERÍODO INVESTIGADO: Febrero 2007

GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS ÁMBITO GEOGRÁFICO: LIMA METROPOLITANA

MUESTRA ESTADÍSTICA: 2542 PERSONAS

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CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

37%

63%

TOTAL

45% 55%

NSE A/B

27.5

20.1

5.5 4.4

0

10

20

30

40

50

GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

43%

57%

NSE C

29%

71%

NSE D/E

CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS NO CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS

20.8 18.6

3.2 2.0 0

10

20

30

40

50

GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

24.8 21.8

2.9 1.9 0

10

20

30

40

50

GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

14.5 15.4

2.3 0.9 0

10

20

30

40

50

GATORADE SPORADE POWERADE RED BULL

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EDADES DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO: GATORADE vs. SPORADE

GATORADE

SPORADE

TOTAL

16.8

29 25

17.2

12.4

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

17.9

26.8 24.2

10.9 10.2

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

NSE A/B

30.4

40.3

30.3 30.3

12.8

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

28.2 36

21.8

14.1

8.7

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

NSE C

22.4

34.1 28.6

19.7 18.2

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

24 28.1 29.4

15.1 13.5

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 a Mas

NSE D/E

11.7

22.7 21.8

5.8 7.2

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

9.8

21.4 20.3

8.7

4.5

0

10

20

30

40

50

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50 51 aMas

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CONSUMO DEL PRODUCTO: GATORADE VS. SPORADE

LUGAR DONDE REALIZAN LA COMPRA

FIDELIDAD HACIA LA MARCA

GATORADE SPORADE

73%

19%

4% 2%

2%

Bodega Autoservicio Otro Lugar Ambulante Pto.Mercado

CONSUMIDORES DE GATORADE 20.8 %

CONSUMIDORES DE SPORADE 18.6 %

62 %

38 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GATORADE

Usan más de una marca Usan sólo una marca

62 %

38 %

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SPORADE

74%

15%

6% 3%

2%

- 8 -

PERFIL DE LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

OCUPACION

40.6

28.3 26.0

4.8

43.5

25.5 26.1

4.6

010

2030

4050

6070

80

Secundaria Superior Tecnica Primaria

GRADO DE INSTRUCCIÓN ESTADO CIVIL

66.5

33.5

71.0

29.1

010

2030

4050

6070

80

Lima y Callao Otras ciudades

Gatorade Sporade

PROCEDENCIA

31%

23%

21%

16%

9%

Estudiante Empleado Trabajador independiente Ama de casa Otras actividades

GATORADE SPORADE

29%

27%

23%

12%

9%

46.1

26.9

17.8

9.1

48.6

24.9 19.2

7.2

010

2030

4050

6070

80

Soltera/o Casada/o Conviviente Otros

- 9 -

VARIABLES PSICOGRÁFICAS

48.8

26.3

13.8

13.6

11.6

9.1

44.5

23.0

12.1

11.9

12.5

7.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

ESCUCHAR MUSICA

MIRAR TV

LECTURA

BAILAR

HACER DEPORTE

COMPUT. JUGAR-INTERNET

HOBBIES/ PASATIEMPOS ASISTENCIA A ALGÚN LUGAR DE DIVERSIÓN

(En los últimos 15 días)

61.4

40.6

34.0

33.2

23.2

60.3

36.7

29.2

27.4

19.1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

RESTAURANTE

FAST FOOD

CAFE /HELADERIA

PARQUE DEDISTRACCION

CINE

ASISTENCIA A CENTROS COMERCIALES

(En los últimos 15 días)

AUTOSERVICIOS MAS CONCURRIDOS

(En los últimos 15 días)

39.5

36.9

66.9

39.6

44

70.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

CENTROCOMERCIAL

TDA. PORDEPARTAMENTO

AUTOSERVICIO

Gatorade Sporade

48.3 27.9

16.1 8 3.5 2.6 2.6

0

20

40

60

80

Metro Plaza vea Totus Wong Minka Eco Vivanda

Gatorade

49.1

17.3 14.3 4.1 2.6 5.3 2.2

0

20

40

60

80

Metro Plaza vea Totus Wong Minka Eco Vivanda

Sporade

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TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS

28.6

24.3

14.3

7.7

6.9

23.0

19.4

11.3

6.4

4.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80

CUENTA DEAHORRO

TARJETACREDITO TIENDA

COMERCIAL

TARJETA DECREDITO

CUENTACORRIENTE

DEPOSITO APLAZO FIJO

Sporade Gatorade

TELEFONÍA CELULAR

SERVICIOS FINANCIEROS

62.0

33.9

28.6

3.3

61.5

34.6

27.0

3.2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

TELEFONOCELULAR

Claro Telefónicadel peru

Nextel

FONDO DE PENSIONES

21.3

6.6 6.6 2.8 2.8 2.2

16.0

3.9 4.1 1.9 2.5 3.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

A.F.P. Horizonte Integra Union vida Profuturo Prima

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MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS CONSUMIDORES DEL PRODUCTO

74.3

51.0

42.2 35.4

18.0

69.4

47.3 41.9

34.4

17.7

0

20

40

60

80

100

Am

eric

a te

levi

sión

ATV

Frec

uenc

ia la

tina

Pan

amer

ican

a

TV P

erú

CANALES DE TELEVISIÓN EMISORAS DE RADIO

DIARIOS

32.5 28.2

15.0 13.6 11.2 11.2

27.4 29.0

13.4 8.6

14.0 12.9

0

20

40

60

80

100

El C

omer

cio

Trom

e

Ojo

Per

u.21 Aja

Cor

reo

Gatorade Sporade

46.1

35.0 34.5 33.0 30.6 29.6

26.2

46.8

37.1 34.4

30.6 30.1

37.1

23.1

0

20

40

60

80

100

Mod

a

Pan

amer

ican

a

Rad

iom

arpl

us R.P

.P.

La m

ega

94.3

Oke

y

Felic

idad

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GRADO DE ATENCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPARATIVO SEGÚN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

9.8 10.6 5.4 7.6

31.3 26.8

4.3

70.5 55.4 65.6 61.4

28.0 35.5

47.8

17.6 33.7 29.0

23.6

7.3 4.6 22.0

2.2 0.3 0.0 7.3

33.4 33.1 25.8

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RADIO PANELES POP-UP REVISTAS

NIV

EL

DE

ATE

NC

IÓN

%

LE PRESTA TOTAL ATENCION LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

LA OMITE TOTALMENTE NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

CONSUMIDORES DE BEBIDAS ENERGIZANTES/ REHIDRATANTES E ISOTÓNICAS:

37 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS

NIVEL DE ATENCION VALOR RADIO TELEVISIÓN PANELES DIARIOS POP-UP BANNERS REVISTAS CORREO DIRECTO CINE

LE PRESTA TOTAL ATENCION 4 9.8 10.6 5.4 7.6 31.3 26.8 4.3 5.4 4.6LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION 2, 3 70.5 55.4 65.6 61.4 28.0 35.5 47.8 33.6 31.1LA OMITE TOTALMENTE 1 17.6 33.7 29.0 23.6 7.3 4.6 22.0 38.5 24.3NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO 0 2.2 0.3 0.0 7.3 33.4 33.1 25.8 22.5 40.1

INDICE DE EFECTIVIDAD* 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.5 1.4 1.2

* Indice determinado en función al valor ponderado

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RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO

1. Objetivos

El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base Única de Datos, analizar el consumo de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor). 2. Información Básica que ofrece el Multimix de Consumo: Consumo de Productos y Servicios: Penetración de marcas, Fidelidad de marcas, Uso personal vs. uso compartido del producto, Marcas según lugar de compra, Duración del Producto en el Consumo. Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes variables demográficas y psicográficas: Variables Demográficas:: NSE, Sexo, Edad, Categoría Familiar, Ocupación, Estado Civil, Grado de Instrucción, Procedencia y Actividad que Desempeña. Variables Psicográficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpatía por equipos de fútbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por departamento, cines, fast foods, discotecas, cafés. Viajes realizados dentro y fuera del país. Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensión. Tenencia de teléfono. Estudios realizados: tipo de instrucción, institución donde estudia. Clubs sociales a los que pertenece.

Consumo de Medios: audiencia en la última semana:

• Televisión • Cable • Radio • Diarios • Revistas e Internet

CONSUMO DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS

PERFIL DEL CONSUMIDOR

Variables Demográficas y Psicográficas

CONSUMO DE MEDIOS

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Grado de Atención a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisión, Correo Directo, Cine, Internet (Pop Ups y Banners) y Paneles.

3. Tipo de estudio. Sistemático Corporativo

4. Ambito Geográfico

Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los balnearios

5. Universo Investigado

Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos investigados en el hogar

Productos de Consumo Personal: Personas de 11 años o más

de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE).

6. Resumen Metodológico

A) Técnica: Muestra Panel de propósitos múltiples

B) Muestra panel Investigada

NIVEL SOCIOECONÓMICO PRODUCTOS DEL HOGAR:

AMAS DE CASA

PRODUCTOS DE CONSUMO PERSONAL: PERSONAS 11+AÑOS

ALTO / MEDIO 207 614

BAJO 227 811

MUY BAJO / MUY BAJO EXTREMO 333 1,117

TOTAL 767 2,542

C) Características de la Muestra Panel.

* Muestra Probabilística, totalmente representativa del universo investigado.

*Muestra panel diferente para cada periodo investigado.

*Muestra No proporcional a la composición Socio-económica del universo, que permite inferir resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los márgenes de error estadísticos aceptables.

*Resultados Ponderados según la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo investigado

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D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales más completos y actualizados del medio para el diseño de las muestras estadísticas, tanto para Lima como para las ciudades del interior del país.

Marco Muestral Lima:

a) El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1´777,292 viviendas elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, según el CENSO INEI 2005.

b) En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados

(UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza una óptima dispersión del área geográfica considerada para el estudio y una mayor homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconómicos y cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadística. En total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de Lima Metropolitana

c) Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una

base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la UPM la muestra de viviendas a encuestar.

De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo señalamos es tener mayor homogeneidad de viviendas.

E) Sistema Aplicado para la toma de información

Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadística, con aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix.

La información sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos de productos por días obtenemos información de mejor calidad. 7. Soporte

El manejo de la información se realiza utilizando un moderno y amigable software desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces de información requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables psicográficas de interés para el cliente.

Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera:

*Nivel Socioeconómico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE)

*Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal)

*Bloques de Edad: 11-16, 17-25, 26-37, 38-50 y 51 a más