Multiclass CertiÑcates, Series 3155 · OÅering Circular Supplement $812,605,041 (To OÅering Circular Dated June 1, 2003) Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 3155 OÅered

OÅering Circular Supplement $812,605,041(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 3155

OÅered Classes: REMIC Classes shown below, Call Class shown on page S-3 and MACR Classes shown onAppendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices; wehave agreed to purchase all of GB, GI and GN

Closing Date: May 30, 2006

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final Payment REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date Classes Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1 Group 5CB ÏÏÏÏÏÏÏ $117,250,000 SPP/SEQ/AS 5.75% FIX 31396R4C8 November 15, 2024 FO ÏÏÏÏÏÏÏ $ 16,360,800 PAC I 0.0% PO 31396R4N4 May 15, 2036CE ÏÏÏÏÏÏÏ 31,500,000 SPP/SEQ/NAS 5.75 FIX 31396R4E4 November 15, 2024 FT ÏÏÏÏÏÏÏ 63,338,967 PT (3) FLT 31396R 4P 9 May 15, 2036CYÏÏÏÏÏÏÏ 26,250,000 SEQ 6.0 FIX 31396R 4 J 3 May 15, 2026 JA ÏÏÏÏÏÏÏ 11,820,000 SUP 6.0 FIX 31396R5B9 October 15, 2034IB ÏÏÏÏÏÏÏ 4,885,416 NTL(SPP/SEQ/AS) 6.0 FIX/IO 31396R4Y0 November 15, 2024 JB ÏÏÏÏÏÏÏ 4,159,000 SUP 6.0 FIX 31396R5C7 August 15, 2035IN ÏÏÏÏÏÏÏ 1,312,500 NTL(SPP/SEQ/NAS) 6.0 FIX/IO 31396R4Z7 November 15, 2024 JC ÏÏÏÏÏÏÏ 3,484,000 SUP 6.0 FIX 31396R5D5 April 15, 2036

JD ÏÏÏÏÏÏÏ 537,000 SUP 6.0 FIX 31396R5E3 May 15, 2036LA ÏÏÏÏÏÏÏ 4,724,000 SUP 6.0 FIX 31396R 5F 0 October 15, 2035Group 2LB ÏÏÏÏÏÏÏ 1,584,000 SUP 6.0 FIX 31396R5G8 March 15, 2036VAÏÏÏÏÏÏÏ 63,836,000 SC/SEQ 5.5 FIX 31396RMG9 March 15, 2030LC ÏÏÏÏÏÏÏ 745,936 SUP 6.0 FIX 31396R5H6 May 15, 2036ZAÏÏÏÏÏÏÏ 18,000,000 SC/SEQ 5.5 FIX/Z 31396RMH7 March 15, 2030LL ÏÏÏÏÏÏÏ 5,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31396R 5 J 2 October 15, 2035LT ÏÏÏÏÏÏÏ 2,820,000 PAC II 6.0 FIX 31396R5K9 May 15, 2036Group 3MA ÏÏÏÏÏÏ 1,748,000 SCH 6.0 FIX 31396R5L7 February 15, 2036G ÏÏÏÏÏÏÏ 78,850,000 GMC/SPP/SEQ/AS 5.5 FIX 31396RPY7 May 15, 2016MB ÏÏÏÏÏÏ 520,000 SCH 6.0 FIX 31396R5M5 May 15, 2036GBÏÏÏÏÏÏÏ 42,500,000 SEQ 6.0 FIX 31396R 4S 3 May 15, 2026MC ÏÏÏÏÏÏ 4,669,000 SUP 6.0 FIX 31396R5N3 March 15, 2035GI ÏÏÏÏÏÏÏ 6,570,833 NTL(SPP/SEQ/AS) 6.0 FIX/IO 31396R4W4 August 15, 2024MD ÏÏÏÏÏÏ 1,204,000 SUP 6.0 FIX 31396R 5P 8 September 15, 2035GN ÏÏÏÏÏÏ 49,800,000 SPP/SEQ/NAS 6.0 FIX 31396R4X2 August 15, 2024ME ÏÏÏÏÏÏ 916,000 SUP 6.0 FIX 31396R5Q6 January 15, 2036GX(2)ÏÏÏÏ 157,700,000 SPP/SEQ/AS 5.75 FIX 31396RP 6 8 August 15, 2024MG ÏÏÏÏÏÏ 943,000 SUP 6.0 FIX 31396R5R4 May 15, 2036HCÏÏÏÏÏÏÏ 78,850,000 GMC/SPP/SEQ/AS 6.0 FIX 31396RP 9 2 May 15, 2016PF ÏÏÏÏÏÏÏ 65,443,200 PAC I (3) FLT 31396R 5S 2 May 15, 2036PS ÏÏÏÏÏÏÏ 65,443,200 NTL(PAC I) (3) INV/IO 31396R5T0 May 15, 2036Group 4ST ÏÏÏÏÏÏÏ 63,338,967 NTL(PT) (3) INV/IO 31396R5Z6 May 15, 2036AOÏÏÏÏÏÏÏ 5,930,326 SC/PT/SUP 0.0 PO 31396RM95 October 15, 2035

FB ÏÏÏÏÏÏÏ 55,914,505 SC/PT/SUP (3) FLT 31396RMB0 October 15, 2035FC ÏÏÏÏÏÏÏ 38,218,477 SC/PT/SUP (3) FLT 31396RMC8 November 15, 2035 ResidualSB ÏÏÏÏÏÏÏ 9,319,084 SC/PT/SUP (3) INV/S 31396RME4 October 15, 2035 R ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396R5U7 May 15, 2036SC ÏÏÏÏÏÏÏ 6,369,746 SC/PT/SUP (3) INV/S 31396RMF1 November 15, 2035 RAÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396RPC5 May 15, 2016

RS ÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396R5V5 May 15, 2036

(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) This Class backs the Guaranteed Maturity Classes and will not be oÅered initially. See Terms Sheet Ì Guaranteed Maturity Classes.(3) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have carefully

considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of investing in them.

Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular

and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates and the proceeds due on the Call Class upon exercise of

the Call Right. These payments and proceeds are not guaranteed by and are not debts or obligations of the United States

or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of

applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates with any federal or state securities

commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

April 20, 2006

CERTAIN RISK CONSIDERATIONS

Although we guarantee the payments on the CertiÑcates, and so bear the associated credit risk,as an investor you will bear the other risks of owning mortgage securities. This section highlightssome of these risks. You should also read Risk Factors and Prepayment, Yield and SuitabilityConsiderations in the OÅering Circular for further discussions of these risks.

The CertiÑcates May Not be Suitable Investments for You. The CertiÑcates are complexsecurities. You should not purchase CertiÑcates unless you are able to understand and bear theassociated prepayment, interest rate, yield and market risks.

In particular, the Interest Only, Principal Only, Inverse Floating Rate, Support, Accrual, Call,Retail and Residual Classes have special risks and are not suitable for all investors.

Prepayments Can Reduce Your Yield. The yield on your CertiÑcates could be lower than youexpect if:

‚ You buy your CertiÑcates at a premium over their principal amount and principalpayments are faster than you expect.

‚ You buy your CertiÑcates at a discount to their principal amount and principalpayments are slower than you expect. This is especially true for a Principal Only Class.

If you buy an Interest Only Class and prepayments are fast, you may not even recover yourinvestment.

LIBOR Levels Can Reduce Your Yield if You Own a Floating Rate or Inverse Floating RateClass. The yield on your CertiÑcates could be lower than you expect if:

‚ You buy a Floating Rate Class and LIBOR levels are lower than you expect.

‚ You buy an Inverse Floating Rate Class and LIBOR levels are higher than you expect.

If you buy an Interest Only Inverse Floating Rate Class, you may not even recover your investmentif LIBOR levels are high or prepayments are fast.

The Retail Class Has Special Payment Rules. If you invest in the Retail Class, you will receiveprincipal payments in $1,000 increments called ""Retail Class Units,'' subject to the priorities andlimitations described in Appendix IV to the OÅering Circular. The weighted average lives and yieldsof individual Retail Class Units will vary among diÅerent investors.

The CertiÑcates are Subject to Market Risks. You will bear all of the market risks of yourinvestment. The market value of your CertiÑcates will vary over time, primarily in response tochanges in prevailing interest rates. If you sell your CertiÑcates when their market value is low, youmay experience signiÑcant losses.

‚ Secondary Market. The underwriter named on the front cover (the ""Underwriter'')intends to make a market for the purchase and sale of the CertiÑcates after they areissued, but has no obligation to do so. A secondary market may not develop. Even if onedoes develop, it may not be liquid enough to allow you to sell your CertiÑcates easily orat your desired price.

‚ Market Value of the Call Class. The value of the Call Class will depend primarily onthe market value of the Underlying REMIC Class (which will depend on prevailinginterest rates and other market and economic conditions), market expectations about itsfuture value, and the costs associated with any exercise of the Call Right. If you own theCall Class, you should consider the risk that you may lose all of your initial investment.

Our Multiclass CertiÑcates OÅering Circular dated June 1, 2003 (the ""OÅering Circular''),attached to this Supplement, deÑnes many of the terms we use in this Supplement.

S-2

TERMS SHEET

This Terms Sheet contains selected information about this Series. You should refer to the

remainder of this Supplement for further information.

In this Supplement, we refer to Classes only by their letter designations. For example, ""R''

refers to the R Class of this Series.

Payment Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each monthly Payment Date

beginning in June 2006.

Form of Classes

Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Retail Class: Book-entry on DTC System

Residual and Call Classes: CertiÑcated

Guaranteed Maturity Classes

The Call Class, Callable Class and Underlying REMIC Class related to the Guaranteed

Maturity Classes shown on the front cover are shown below.

Call CUSIP Underlying GuaranteedClass Number REMIC Class Callable Class Maturity Classes Final Payment Date

G1 31396RPZ4 GX GY G and HC May 15, 2016

The Holder of the Call Class may direct Freddie Mac to redeem the Guaranteed Maturity

Classes on their Final Payment Date and acquire the Underlying REMIC Class.

See Appendix VI to the OÅering Circular and General Information Ì Structure of

Transaction.

Interest

The Fixed Rate Classes bear interest at the Class Coupons shown on the front cover and

Appendix A.

AO and FO are Principal Only Classes and do not bear interest.

S-3

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown in the following

table. The initial Class Coupons apply only to the Ñrst Accrual Period. We determine LIBOR using

the BBA Method.

InitialClass Coupon Subject toClass

Class Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 4

FA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.702% LIBOR ° 0.65% 0.65% 7.0%FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.702 LIBOR ° 0.65% 0.65 7.0FC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.702 LIBOR ° 0.65% 0.65 7.0SA* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.788 38.1% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 38.1SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.788 38.1% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 38.1SC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.788 38.1% ¿ (LIBOR £ 6.0) 0 38.1Group 5

FT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.381 LIBOR ° 0.3% 0.3 7.5PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.431 LIBOR ° 0.35% 0.35 7.5PS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.069 7.15% ¿ LIBOR 0 7.15ST ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.119 7.2% ¿ LIBOR 0 7.2

* MACR Class.

See Appendix V to the OÅering Circular and Payments Ì Interest.

Notional Classes

Original NotionalClass Principal Amount Reduces Proportionately With

Group 1IB $ 4,885,416 CB (SPP/SEQ/AS)IN 1,312,500 CE (SPP/SEQ/NAS)IO* 6,197,916 CB and CE, as a whole (SEQ)

Group 3GI $ 6,570,833 GX (SPP/SEQ/AS)

Group 5PS $65,443,200 PF (PAC I)ST 63,338,967 FT (PT)

* MACR Class.

See Payments Ì Interest Ì Notional Classes.

MACR Classes

This Series includes MACR Classes. Appendix A shows the characteristics of the MACR

Classes and the Combinations of REMIC and MACR Classes.

See Appendix III to the OÅering Circular for a description of MACR CertiÑcates and

exchange procedures and fees.

PrincipalREMIC Classes

On each Payment Date, we pay:

Group 1

‚ The Group 1 Asset Principal Amount, in the following order of priority:

ASPP/SEQ/B 1. Beginning in June 2010, up to the Group 1 Priority Amount to CE, while outstandingNASD

S-4

ASPP/SEQ/B 2. To CB, until retiredASD

ASPP/SEQ/B 3. To CE, until retiredNASD

A

SEQB 4. To CY, until retiredD

‚‚ Group 1 DeÑnitions:

The Group 1 Priority Amount for any Payment Date is the lesser of (i) 99% of the Group 1

Asset Principal Amount for that Payment Date and (ii) the sum of (a) 2 times the Group 1 Basic

Percentage times the Group 1 Basic Principal Amount for that Payment Date and (b) 0.5 times the

Group 1 Prepayment Percentage of the Group 1 Principal Prepayment Amount for that Payment

Date.

The Group 1 Basic Percentage for any Payment Date is the percentage derived by dividing

(i) the sum of $15,750,000 and the outstanding principal balance of CE by (ii) the aggregate

outstanding principal balance of CB and CE, in each case immediately before that Payment Date.

The Group 1 Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of

scheduled principal payments required to be made on the Group 1 Assets on that Payment Date,

exclusive of amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal

payments on the Group 1 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and

weighted average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.

The Group 1 Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the

Group 1 Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Group 1 Basic Principal

Amount for that Payment Date.

The Group 1 Prepayment Percentage for each Payment Date is the following:

‚ 50% from June 2010 through May 2012

‚ 100% thereafter.

Group 2

ASC/ ‚ The Group 2 Asset Principal Amount and the Accrual Amount to VA and ZA, in thatSequential

B

PayD order, until retired

Group 3

‚ The Group 3 Asset Principal Amount in the following order of priority:

ASPP/SEQ/B 1. Up to the Group 3 Priority Amount, to GN, while outstandingNASD

ASPP/SEQ/B 2. To GX, until retiredASD

ASPP/SEQ/B 3. To GN, until retiredNASD

A

SEQB 4. To GB, until retiredD

A ‚‚ On each Payment Date, principal payments allocated to GX, as described above, willGMC/SPP/BSEQ/ASD be distributed to G and HC, pro rata, while outstanding

S-5

‚‚ Group 3 DeÑnitions:

The Group 3 Priority Amount for any Payment Date is the sum of (i) 80% of the Group 3 Basic

Principal Amount for that Payment Date and (ii) 0.8 times the Group 3 Prepayment Percentage

times the lesser of (a) 0.25% of the principal balance of the Group 3 Assets, after giving eÅect to

their reduction on that Payment Date, and (b) the Group 3 Principal Prepayment Amount for that

Payment Date.

The Group 3 Basic Principal Amount for any Payment Date is the aggregate amount of

scheduled principal payments required to be made on the Group 3 Assets on that Payment Date,

exclusive of amounts attributable to prepayments. For this purpose, we calculate scheduled principal

payments on the Group 3 Assets on the basis of the current weighted average interest rate and

weighted average remaining term to maturity of the underlying Mortgages.

The Group 3 Principal Prepayment Amount for any Payment Date is the excess of (a) the

Group 3 Asset Principal Amount for that Payment Date over (b) the Group 3 Basic Principal

Amount for that Payment Date.

The Group 3 Prepayment Percentage for any Payment Date is the following:




‚ 70% from June 2011 and thereafter.

Group 4

A ‚ The Group 4 Asset Principal Amount attributable to 3083-DX to AO, FB and SB, proSC/Pass- rata, until retiredThrough/

B

Support ‚ The Group 4 Asset Principal Amount attributable to 3062-UL, 3062-UM and 3062-UN

D to FC and SC, pro rata, until retired

Group 5

‚ The Group 5 Asset Principal Amount, allocated concurrently:

APass-B 1. 33.3333329825% to FT, until retiredThroughD

2. 66.6666670175% as follows:

A

Type I PACB a. To FO and PF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

b. Concurrently:

i. 33.1460471843% as follows:

A

Type II PACB A. To LT, until reduced to its Targeted BalanceD

A B. To LA and LL, pro rata, until retiredSupport

B

D C. To LB and LC, in that order, until retired

A

Type II PACB D. To LT, until retiredD

S-6

ii. 22.2846509386% as follows:

A

A. To MA and MB, in that order, until reduced to their Aggregate TargetedScheduled

B

BalanceD

A

SupportB B. To MC, MD, ME and MG, in that order, until retiredD

A

ScheduledB C. To MA and MB, in that order, until retiredD

A

SupportB iii. 44.5693018771% to JA, JB, JC and JD, in that order, until retiredD

A

Type I PACB c. To FO and PF, pro rata, until retiredD

The ""Aggregate Targeted Balances'' and ""Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges.

Structuring Range

Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 330% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 250% PSA

See Payments Ì Principal and Prepayment and Yield Analysis.

MACR Classes

On each Payment Date when MACR CertiÑcates are outstanding, we allocate principal

payments from the applicable REMIC CertiÑcates to the related MACR CertiÑcates that are

entitled to principal, as described under MACR CertiÑcates in the OÅering Circular.

Retail Class

LL is a Retail Class. If you own the Retail Class, you will receive principal payments in $1,000

Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-

tions Ì Retail Class.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool, a Lower-Tier REMIC Pool and a Guaranteed

Maturity REMIC Pool for this Series. We will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under

the Code. R, RA and RS will be ""Residual Classes'' and the other Classes shown on the front cover

will be ""Regular Classes.'' The Residual Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain

Federal Income Tax Consequences in this Supplement and the OÅering Circular.

If you purchase the Call Class, you will be treated for federal income tax purposes as

purchasing a call option on the Underlying REMIC Class. See Certain Federal Income Tax

Consequences Ì CPCs Ì Status of the CPC Classes Ì The Call Class and Ì Taxation of the CPC

Classes Ì The Call Class in our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated

September 1, 2005.

S-7

Weighted Average Lives (in years)*

Group 1PSA Prepayment Assumption

0% 100% 230% 350% 500%

CB, CD and IB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 6.9 4.0 2.7 2.0CE, CG and IN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 6.5 5.9 5.7 4.7CJ, CK and IOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.5 6.8 4.4 3.3 2.6CY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 17.3 13.9 10.9 8.2Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.7 8.4 5.8 4.4 3.4


0% 100% 172% 300% 400%

VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 7.1 5.5 4.1 3.1ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 9.3 7.1 5.2 3.9Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.5 8.2 6.2 4.6 3.4


0% 100% 233% 350% 500%

G, GA and HCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.4 5.6 3.0 1.8 1.2GB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 13.3 10.9 8.8 6.6GI and GX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.3 5.7 3.0 1.8 1.2GNÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 3.1 3.7 3.6 2.9Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.9 6.5 4.5 3.4 2.4


0% 100% 178% 300% 400%

AO, FB, SB and Group 4 Assets (3083-DX) ÏÏÏÏÏÏÏ 25.6 18.8 9.8 1.9 1.1FA and SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 19.7 9.7 1.9 1.2FC, SC and Group 4 Assets (3062-UL, 3062-UM

and 3062-UN) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 21.0 9.6 1.9 1.3

* We calculate weighted average lives based on the assumptions described in Prepayment and Yield Analysis. The actualweighted average lives are likely to diÅer from those shown, perhaps signiÑcantly.

S-8


0% 100% 270% 300% 600%

FO, PF and PSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.0 7.0 7.0 4.1FT, ST and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.0 11.4 6.1 5.6 3.2JAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.0 15.5 2.1 1.9 1.1JBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.8 4.5 3.8 1.9JCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.0 9.2 5.4 2.3JDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.5 22.2 7.2 2.5LA and LL** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 19.6 2.9 2.4 1.2LB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 27.2 9.1 5.4 2.0LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.9 29.2 19.4 6.9 2.2LT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 11.7 2.9 2.9 2.0MAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 11.6 2.7 2.7 1.9MBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.6 14.0 6.0 6.0 2.4MCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.8 18.5 2.1 1.8 1.0MDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.0 4.4 3.5 1.7MEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.3 6.5 4.4 1.9MG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.8 28.6 15.8 6.0 2.1

** The weighted average lives for the Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.

The Assets

The Group 1, 3 and 5 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the following

characteristics:

Original TermGroup Principal Balance (in years) Interest Rate

1 $175,000,000 20 6.0%3 250,000,000 20 6.05 190,016,903 30 6.5

The Group 2 and 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:Percentage of Class FactorClass in This Balance in for Month of Class Principal/

Group Class Series This Series Closing Date Coupon Interest Type Final Payment Date

A 2825-QM 14.4867349797% $30,000,000 1.00000000 5.5% PAC/FIX March 15, 2030B2 2825-PM 25.0311464802 51,836,000 1.00000000 5.5 PAC/FIX March 15, 2030D

A 3062-UL 100 14,138,223 0.80148659 6.0 SUP/FIX January 15, 20343062-UM(1) 100 14,612,000 1.00000000 6.0 SUP/FIX November 15, 2034

B4 3062-UN(1) 79.8366770844 15,838,000 1.00000000 6.0 SUP/FIX November 15, 20353083-DX(1)(2) 100 71,163,915 0.88471954 5.5 SC/PT/SUP/FIX October 15, 2035

D

(1) MACR Class(2) This Class is backed by 3049-DO, a SUP/PO Class, 3049-DZ, a SUP/FIX/Z Class, and 3049-DT, a PAC II/FIX Class.

The Assets of this Series also include a $999.99 Retail Rounding Account, which we will use

for principal payments on the Retail Class as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

We have agreed to sell the Group 3 Assets to the Underwriter for inclusion in this Series.

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I through III.

We will publish a Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing

Date. The Supplemental Statement will contain a schedule of the Assets and other information. See

Available Information.

S-9

Mortgage Characteristics (as of May 1, 2006)

PC Assets Ì Assumed Mortgage Characteristics

Remaining Term Per Annumto Maturity Loan Age Per Annum Interest Rate

Group Principal Balance (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 $175,000,000 237 3 6.400% 6.0%3 250,000,000 183 52 6.460 6.0%5 190,016,903 358 2 6.858 6.5%

Multiclass Assets Ì Mortgage Characteristics

Weighted AverageRemaining Term Weighted Average Weighted Average Per Annum

to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

2 2825 331 24 5.894% 5.5%A 3062 350 8 5.949 5.5B4 3083/3049 336 20 5.933 5.5D

The actual characteristics of the Mortgages diÅer from those shown, in some cases

signiÑcantly.

See General Information Ì The Mortgages.

S-10

AVAILABLE INFORMATION

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the

OÅering Circular and the following documents:

‚ Our Mortgage Participation CertiÑcates OÅering Circular dated October 14, 2005 and

the related OÅering Circular Supplement dated December 1, 2005, which together

describe Gold PCs generally.

‚ Our Giant and Other Pass-Through CertiÑcates OÅering Circular dated September 1,

2005, which describes Gold Giant PCs generally.

‚ If you are investing in a Group 2 or 4 Class, our OÅering Circular Supplements for the

related Multiclass Assets (each a ""Multiclass Asset OÅering Circular''), the front

covers, Terms Sheets and, if applicable, MACR tables from which are in Exhibits I

through III.

‚ Our Information Statement dated June 14, 2005 and any subsequent Information

Statement and Information Statement Supplements published through the time of

purchase.

This Supplement incorporates by reference the documents listed above. We will also publish a

Supplemental Statement applicable to this Series shortly after the Closing Date. The Supplemental

Statement will contain a schedule of the Assets and other information. You should rely only on the

most current information provided or incorporated by reference in this Supplement and any

applicable Supplemental Statement.

You can obtain the documents listed above, the Agreement and current information concerning

the Assets and the CertiÑcates from our Investor Inquiry Department or our Internet Web-Site as

described on page 3 of the OÅering Circular. You can also obtain the documents listed above from

the Underwriter at:

Greenwich Capital Markets, Inc.

Prospectus Department

600 Steamboat Road

Greenwich, Connecticut 06830

(203) 618-2318

GENERAL INFORMATION

The Agreement

We will create the CertiÑcates under the Multiclass CertiÑcates Agreement dated June 1, 2003

and a Terms Supplement dated the Closing Date (together, the ""Agreement'').

You should refer to the Agreement for a complete description of your rights and obligations and

those of Freddie Mac. You will acquire your CertiÑcates subject to the terms and conditions of the

Agreement, including the Terms Supplement.

S-11

Form of CertiÑcates

The non-Retail Regular and MACR Classes are issued, held and transferable on the Fed

System. The Retail Class is issued, held and transferable on the DTC System in $1,000 Retail Class

Units. The Residual Classes are issued and held in certiÑcated form and are transferable at the oÇce

of the Registrar.

The Call Class is issued and held in certiÑcated form as a single certiÑcate and is transferable at

the oÇce of the Registrar.

Only a Fed Participant can be a Holder of a non-Retail Regular or MACR Class. DTC or its

nominee is the Holder of the Retail Class. As an investor in CertiÑcates, you are not necessarily the

Holder.

See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular.

Denominations of CertiÑcates

The Inverse Floating Rate and Shifting Payment Percentage Classes will be issued, and may be

held and transferred, in minimum original principal amounts of $100,000 and additional increments

of $1. See Description of CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering

Circular for the minimum denominations of the other Classes.

Structure of Transaction

Callable Pool

This Series has one Callable Pool, as follows:

Callable Class Call Class Callable Pool AssetIssued from Issued from (Underlying

Callable Pool Callable Pool REMIC Class)

GY G1 GX

REMIC Pools

This Series has three REMIC Pools, as follows:

REMIC Pool Interests Issued from REMIC Pool REMIC Pool Assets

Upper-Tier All Regular Classes (other than All Lower-Tier REMIC PoolGuaranteed Maturity Classes) and R regular interests and Retail

Rounding Account

Lower-Tier RS The Assets

Guaranteed Maturity G, HC and RA GY (Callable Class)Pool

See Description of CertiÑcates Ì REMIC Pool Structures in the OÅering Circular.

The PC Assets

The PC Assets are Gold PCs and/or Gold Giant PCs.

S-12

The Multiclass Assets

The Multiclass Assets consist of previously issued Freddie Mac REMIC and MACR

CertiÑcates, which represent interests in their underlying PCs.

For additional information about the Multiclass Assets, see the Multiclass Asset OÅering

Circulars and other related information on our Internet Web-Site. We have attached the front

covers, Terms Sheets and, if applicable, MACR tables from the Multiclass Asset OÅering Circulars

as Exhibits to this Supplement.

There may have been material changes since we prepared the Multiclass Asset OÅering

Circulars, including changes in prepayment rates, prevailing interest rates and other economic

factors. These changes may limit the usefulness of, and be inconsistent with the assumptions used in

preparing, the Multiclass Asset OÅering Circulars.

The Mortgages

The Mortgages underlying the Assets (the ""Mortgages'') are Ñxed-rate, Ñrst lien residential

mortgages and mortgage participations.

For purposes of this Supplement, we have made certain assumptions regarding the Mortgages

underlying the PC Assets, as shown under Terms Sheet Ì Mortgage Characteristics. The weighted

average remaining terms to maturity, weighted average loan ages and weighted average interest rates

of the Mortgages underlying the Multiclass Assets, as of May 1, 2006, are shown under Terms

Sheet Ì Mortgage Characteristics. However, the actual characteristics of most of the Mortgages

diÅer from those assumed or shown, perhaps signiÑcantly. This is the case even if the weighted

average characteristics of the Mortgages are the same as those of mortgages having the characteris-

tics assumed or shown.

We will furnish some of the Assets from our own portfolio. Assets from our portfolio, or from

other sources, may emphasize speciÑc Mortgage characteristics, such as loan purpose, source of

origination, geographic distribution or loan size, or speciÑc borrower characteristics, such as credit

rating or equity in the property. You can obtain information about the underlying Mortgage

characteristics for the Assets from our Internet Web-Site.

PAYMENTS

Payment Dates; Record Dates

We make payments of principal and interest on the CertiÑcates on each Payment Date,

beginning in the month following the Closing Date. A ""Payment Date'' is the 15th of each month

or, if the 15th is not a Business Day, the next Business Day.

On each Payment Date, any payment on a CertiÑcate is made to the Holder of record as of the

end of the preceding calendar month (a ""Record Date'').

On each Payment Date, DTC remits payments on the Retail Class to those DTC Participants

that held Retail Class Units of record as of the related Record Date.

S-13

Method of Payment

You will receive payments on your CertiÑcates in the manner described under Description of

CertiÑcates Ì Form, Holders and Payment Procedures in the OÅering Circular.

Categories of Classes

For purposes of principal and interest payments, we have categorized the Classes as shown

under ""Principal Type'' and ""Interest Type'' on the front cover and Appendix A. Appendix II to the

OÅering Circular explains the abbreviations used for categories of Classes.

The following deÑnition also applies to certain Classes of this Series:

Freddie MacStandard

Abbreviation Category of Class DeÑnition

S Structured Formula Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes with ClassCoupons that are periodically reset using a formula other thanan Index (without any multiplier) plus a constant, in the case ofFloating Rate Classes, or a constant minus an Index (withoutany multiplier), in the case of Inverse Floating Rate Classes,and which are not designated as Toggle Classes.

Interest

We pay 30 days' interest on each Payment Date to the Holders of each Class on which interest

has accrued, except that the Accrual Class receives payments as described below. We calculate each

interest payment on the outstanding balance of the Class as of the related Record Date and on the

basis of a 360-day year of twelve 30-day months.

Accrual Period

The ""Accrual Period'' for each Payment Date is:

‚ For Fixed Rate Classes Ì the preceding calendar month.

‚ For Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes Ì from the 15th of the preceding

month to the 15th of the month of that Payment Date.

Fixed Rate Classes


Appendix A.

Principal Only Classes

The Principal Only Classes are shown under Terms Sheet Ì Interest. They do not bear interest.

Call Class

G1 is a Call Class and does not bear interest.

S-14

Notional Classes

The Notional Classes do not receive principal payments. For calculating interest payments, the

Notional Classes have notional principal amounts that will reduce as shown under Terms Sheet Ì

Notional Classes.

Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes

The Floating Rate and Inverse Floating Rate Classes bear interest as shown under Terms

Sheet Ì Interest. Their Class Coupons are based on one-month LIBOR.

We determine LIBOR and calculate the Class Coupons for the Floating Rate and Inverse

Floating Rate Classes as described in Appendix V to the OÅering Circular.

Accrual Class

ZA is an Accrual Class. It does not receive interest payments; rather, interest accrued on the

Accrual Class during each Accrual Period is added to its principal amount on the related Payment

Date. We pay principal on the Accrual Class, including accrued interest that has been added to its

principal amount, as described under Terms Sheet Ì Principal.

Principal

We pay principal on each Payment Date to the Holders of the Classes on which principal is

then due. Holders receive principal payments on a pro rata basis among the CertiÑcates of their

Class, subject to special allocation procedures for investors in the Retail Class.

Amount of Payments

The principal payments on the CertiÑcates on each Payment Date equal:

‚ The amount of interest accrued on the Accrual Class during the related Accrual Period

and not payable as interest on that Payment Date (the ""Accrual Amount'').

‚ The amount of principal required to be paid in the same month on the Assets of each

Group (the ""Group 1 Asset Principal Amount,'' the ""Group 2 Asset Principal

Amount'' and so forth).

Allocation of Payments

On each Payment Date, we pay the Accrual Amount and the Asset Principal Amounts for that

Payment Date as described under Terms Sheet Ì Principal. Principal allocable to the Classes

receiving payments from a particular Asset Group will be allocated only to those Classes and will

not be available for Classes receiving payments from the other Asset Groups.

Retail Class

Appendix IV to the OÅering Circular describes how we make principal payments on the Retail

Class.

S-15

Call Class

The Call Class does not receive payments of principal. The Call Class has a notional principal

amount equal at all times to the aggregate principal amount of the Guaranteed Maturity Classes.

Class Factors

General

We make Class Factors available on or about the Ñfth business day of each month after the

Closing Date. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì Class Factors in the OÅering Circular.

Use of Factors

You can calculate principal and interest payments by using the Class Factors.

For example, the reduction (or for the Accrual Class, the increase) in the balance of a

CertiÑcate in February will equal its original balance times the diÅerence between its January and

February Class Factors. (The Class Factor for the Retail Class applies to that Class as a whole, not

to individual Retail Class Units, and disregards any rounding of principal payments.) The amount of

interest to be paid on (or for the Accrual Class, added to the principal amount of) a CertiÑcate in

February will equal 30 days' interest at its Class Coupon, accrued during the related Accrual Period,

on the balance of that CertiÑcate determined by its January Class Factor. (The interest payable on

each outstanding Retail Class Unit in February will be based on its $1,000 balance, without regard

to the January Class Factor.)

Guarantees

We guarantee to each Holder of a CertiÑcate the timely payment of interest at its Class

Coupon and the payment of its principal amount as described in this Supplement. We guarantee to

the Holder of the Call Class all proceeds due upon exercise of the Call Right. See Description of

CertiÑcates Ì Payments Ì Guarantees in the OÅering Circular.

1% Clean-up Call

We have a 1% Clean-up Call Right as to the Lower-Tier REMIC Pool. If we exercise this

right, all of the Classes then outstanding will be paid in full and will retire. 3062-UN and 3083-DX

may, and the other Multiclass Assets will not, become subject to the similar 1% Clean-up Call

Rights in their Series. See Description of CertiÑcates Ì Payments Ì 1% Clean-up Call in the

OÅering Circular.

Residual Proceeds

Upon surrender of their CertiÑcates to the Registrar, the Holders of each Residual Class will

receive the proceeds of any remaining assets of the related REMIC Pool after all required principal

and interest payments on the Classes have been made. Any remaining assets are likely to be

insigniÑcant. For R, they will include the Retail Rounding Account. See Description of CertiÑ-

cates Ì Payments Ì Residual Classes in the OÅering Circular.

S-16

PREPAYMENT AND YIELD ANALYSIS

General

Mortgage Prepayments

The rates of principal payments on the Assets and the CertiÑcates will depend on the rates of

principal payments, including prepayments, on the underlying Mortgages. The Mortgages are

subject to prepayment at any time without penalty. Mortgage prepayment rates Öuctuate continu-

ously and, in some market conditions, substantially. See Prepayment, Yield and Suitability

Considerations Ì Prepayments in the OÅering Circular for a discussion of Mortgage prepayment

considerations and risks.

Yield

As an investor in the CertiÑcates, your yield will depend on:

‚ Your purchase price.

‚ The rate of principal payments on the underlying Mortgages.

‚ The actual characteristics of the underlying Mortgages.

‚ If you own a Floating Rate or Inverse Floating Rate Class, the level of LIBOR.

‚ If you own a Fixed Rate Class, the delay between its Accrual Period and the related

Payment Date.

‚ If you own Retail Class Units, when they retire as a result of the special Retail Class

principal payment rules described in Appendix IV to the OÅering Circular.

‚ If you own a Group 2 or 4 Class, the payment priorities of the related Multiclass Assets

in their own Series, as described in the Terms Sheets of the Multiclass Asset OÅering

Circulars.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Yields in the OÅering Circular for a

discussion of yield considerations and risks.

Suitability

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. See Prepayment, Yield and

Suitability Considerations Ì Suitability in the OÅering Circular for a discussion of suitability

considerations and risks.

Modeling Assumptions

To prepare the tables in this Supplement, we have made several assumptions. Unless otherwise

noted, each table employs the following assumptions (the ""Modeling Assumptions''), among

others:

‚ The Mortgages underlying the PC Assets have the characteristics shown under Terms

Sheet Ì Mortgage Characteristics.

‚ As of May 1, 2006, each Mortgage underlying the Multiclass Assets has a remaining

term to maturity equal to the weighted average remaining term to maturity, a loan age

S-17

equal to the weighted average loan age, and an interest rate equal to the weighted

average interest rate, of all the Mortgages underlying the same PC.

‚ As of the Closing Date, the Assets have the balances shown under Terms Sheet Ì The

Assets.

‚ The Multiclass Assets receive payments as described in the Multiclass Asset OÅering

Circulars.

‚ The Classes and Assets always receive payments on the 15th of the month, whether or

not a Business Day.

‚ We do not exercise our 1% Clean-up Call Right.

‚ We do not round Retail Class principal payments to multiples of $1,000.

‚ Each Class is outstanding from the Closing Date to retirement and no exchanges occur.

The Modeling Assumptions, like any other stated assumptions, are likely to diÅer from actual

experience in many cases. For example, the Mortgages have characteristics more diverse than those

assumed, many Payment Dates will occur on a Business Day after the dates assumed and we may

exercise our 1% Clean-up Call Right. Moreover, Mortgage prepayment rates will diÅer from the

percentages of PSA shown in the tables. These diÅerences will aÅect the actual payment behavior,

weighted average lives and yields of the Classes, perhaps signiÑcantly.

See Prepayment, Yield and Suitability Considerations Ì Tabular Information in Supplements

in the OÅering Circular for descriptions of weighted average life and yield calculations and the PSA

prepayment model.

Prepayment and Weighted Average Life Considerations

PAC and Scheduled Classes

Principal payments on the PAC and Scheduled Classes should be more stable than would be

the case if they did not receive such payments, to the extent of available principal, in accordance

with their schedules. Moreover, they will have cumulative priorities for future payments if they fall

behind their schedules. Based on the Modeling Assumptions, each of these Classes has a range of

constant Mortgage prepayment rates (an ""EÅective Range'') at which it would receive scheduled

payments. The EÅective Range at any time depends on the actual or assumed characteristics of the

underlying Mortgages at that time. Based on the Modeling Assumptions, each PAC or Scheduled

Class would receive scheduled payments until retirement if the underlying Mortgages were to

prepay at any constant percentage of PSA within its initial EÅective Range shown in the following

table.

Initial EÅective Ranges

Class Range

Type I PACFO and PF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 300% PSA

Type II PACLT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 330% PSA

ScheduledMA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 329% PSAMBÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 135% PSA - 303% PSA

S-18

The initial EÅective Ranges, if calculated using the actual characteristics of the Mortgages,

could diÅer from those shown in the table. Even if the Mortgages were to prepay at a constant rate

within the initial EÅective Range shown for any Class, but near the upper or lower end of that

EÅective Range, that Class might not receive scheduled payments.

Non-constant prepayment rates can cause any Class not to receive scheduled payments, even if

such rates remain within its EÅective Range shown above. The EÅective Ranges can narrow or

""drift'' upward or downward over time. Under many scenarios the Classes shown in the table,

especially the Type II PAC and Scheduled Classes, would not receive scheduled payments.

Other Classes support the principal payment stability of the PAC and Scheduled Classes, as

shown below. When its supporting Classes all retire, any outstanding PAC or Scheduled Class will

become more sensitive to Mortgage prepayments and its EÅective Range will no longer exist. If a

Type II PAC or Scheduled Class supports any other Class at that time, its principal payment

behavior will become similar to that of a Support Class, as described below.

Supporting Classes

Classes Supported by

Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Type II PAC, Scheduled and SupportType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ LA, LB, LC and LLScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ MC, MD, ME and MG

If the underlying Mortgages prepay at rates that are generally below the EÅective Range for

any Class, the available principal may be insuÇcient to produce scheduled payments on that Class

and its weighted average life may extend, perhaps signiÑcantly. If the underlying Mortgages prepay

at rates that are generally above the EÅective Range for any Class, its weighted average life may

shorten, perhaps signiÑcantly. However, the weighted average life of any PAC or Scheduled Class

could extend (or shorten) under some scenarios, including ""whipsaw'' scenarios, involving Mortgage

prepayments at rates that, on average, are above (or below) its EÅective Range.

We distribute all available principal monthly on each Payment Date and do not retain it for

distribution on subsequent Payment Dates. As a result, the likelihood that the PAC and Scheduled

Classes will receive scheduled payments will not beneÑt from averaging high and low principal

payments in diÅerent months.

Support Classes

The following discussion relates to the Group 5 Support Classes. We have classiÑed the Group 4

Classes as Support Classes because their underlying Assets are Support Classes.

The Support Classes support the principal payment stability of the PAC and Scheduled Classes

as described above. As a result, each Support Class is likely to be much more sensitive to Mortgage

prepayments than is any Class it supports. The Support Classes may receive no principal payments

for extended periods of time, and their principal payment rates may vary widely from month to

month. Relatively fast Mortgage prepayments may signiÑcantly shorten, and relatively slow

Mortgage prepayments may signiÑcantly extend, the weighted average lives of the Support Classes.

S-19

Shifting Payment Percentage Classes

Groups 1 and 3 include Shifting Payment Percentage Classes. These Classes consist of Non-

Accelerated Securities and Accelerated Securities.

The Non-Accelerated Securities are entitled to an allocation of principal up to the related

Priority Amount before any principal received on the underlying Assets is payable to the related

Accelerated Securities. Each Priority Amount includes a prescribed allocation of scheduled

principal payments and prepayments on the underlying Mortgages that varies over time.

As a result of these allocations, under many prepayment scenarios the weighted average lives of

the Non-Accelerated Securities should be more stable, and those of the related Accelerated

Securities should be less stable, than would be the case if they received principal payments in a

strictly sequential manner.

Sequential Pay Classes

The Sequential Pay Classes receive principal payments from their related Assets in a prescribed

sequence, subject to any applicable Priority Amount.

Pass-Through Classes

Each Pass-Through Class receives all or a speciÑed portion of the principal payments made on

the related Assets. The sensitivity of a Pass-Through Class to prepayments on the underlying

Mortgages is the same as that of the related Assets.

The Multiclass Assets

The Group 2 Assets consist of PAC Classes, which were designed to receive principal payments

in accordance with schedules. Based on the Modeling Assumptions for this Series, these PAC

Classes currently do not have any EÅective Range or Rate. We cannot predict whether or for how

long any such Class might adhere to its schedule.

The Group 4 Assets consist of Support Classes. These Support Classes may receive no

principal payments for extended periods of time and may receive principal payments that vary

widely from month to month.

See Prepayment and Yield Analysis in the Multiclass Asset OÅering Circulars.

MACR Classes

The payment characteristics of the MACR Classes reÖect the payment characteristics of their

related REMIC Classes.

Retail Class

Principal payments on the Retail Class will depend on the prepayment rate on the underlying

Mortgages. As a result, it is uncertain when principal payments on the Retail Class will begin, how

fast they will occur and when the Retail Class will retire. Under some prepayment scenarios, your

Retail Class Units could retire on the Ñrst Payment Date. On the other hand, they could retire as

late as the Final Payment Date for the Retail Class.

S-20

The amount of principal available for payment on the Retail Class on any given Payment Date

will be limited. As a result, if you request a Retail Class principal payment, your request may not be

honored until long after you submit it. The likelihood that your request will be honored at any

particular time will depend in part on the number of Retail Class Units owned by Deceased Owners

who have a prior right of payment and on the number of Retail Class Units owned by other Living

Owners who have submitted requests. On the other hand, the amount of principal available for

payment on the Retail Class on any given Payment Date could exceed the amount necessary to

honor all requests. In that case, you may receive principal payments you did not request.

When prevailing interest rates are higher than the Class Coupon of the Retail Class, a greater

number of investors in that Class are likely to request Retail Class principal payments. At the same

time, however, Mortgage prepayment rates are likely to decline, reducing the funds available for

Retail Class principal payments. By contrast, Mortgage prepayment rates are likely to accelerate

when prevailing interest rates decline, while investors may be less likely to request Retail Class

principal payments. If your Retail Class Units are selected for payment under such conditions, you

may not be able to reinvest your payments in comparable securities at as high a yield.

The following table shows the amounts that would be available for principal payments on the

Retail Class during the twelve-month periods indicated at various percentages of PSA. We have

prepared this table using the Modeling Assumptions. Because you will receive principal payments on

the Retail Class in multiples of $1,000 and subject to special payment rules, you may not receive a

principal payment on any particular date.

S-21

Amounts Available for Principal Payments

LL Class(Amounts in Thousands)

PSA Prepayment AssumptionTwelve ConsecutiveMonths Through 100% 270% 300% 600%

May 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$ 0 $ 493 $ 603 $1,708May 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,085 1,319 3,292May 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 1,265 1,514 0May 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 923 1,074 0May 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 626 490 0May 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 486 0 0May 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 122 0 0May 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0May 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 0 0 0May 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 428 0 0 0May 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 440 0 0 0May 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 445 0 0 0May 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 444 0 0 0May 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 439 0 0 0May 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 430 0 0 0May 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 418 0 0 0May 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 405 0 0 0May 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 391 0 0 0May 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 376 0 0 0May 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 361 0 0 0May 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 330 0 0 0May 15, 2033 and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0

Total* ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ$5,000 $5,000 $5,000 $5,000

* Totals may not equal sums of columns due to rounding.

The amounts available for principal payments on the Retail Class during any twelve-month

period are likely to diÅer in many cases from the amounts shown in the table.

The weighted average lives of the Retail Class shown in the declining balances table below

apply to that Class as a whole; the weighted average lives of your Retail Class Units will vary, and

may vary signiÑcantly, from the weighted average life of the Retail Class. We cannot predict the

weighted average life of the Retail Class as a whole, much less the weighted average life of any

particular Retail Class Unit.

S-22

Declining Balances Table

The following table shows:

‚ Percentages of original balances (as of the Closing Date) that would be outstanding

after each of the Payment Dates shown at various percentages of PSA.

‚ Corresponding weighted average lives.

We have prepared this table using the Modeling Assumptions. However, for 0% PSA we have

assumed that each Mortgage underlying the Group 1 or 5 Assets (a) has an interest rate 2.5%

higher than that of the related PCs and (b) has a remaining term to maturity of 240 months or

360 months, as applicable, and a loan age of 0 months. We have calculated weighted average lives

for each Notional Class assuming that a reduction in its notional principal amount is a reduction in

principal balance.

S-23

Percentages of Original Balances Outstanding* and Weighted Average Lives

Group 1

CB, CD and IB CE, CG and IN CJ, CK and IO

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 230% 350% 500% 0% 100% 230% 350% 500% 0% 100% 230% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 93 90 86 82 100 100 100 100 100 98 95 92 89 86May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 83 72 63 51 100 100 100 100 100 95 87 78 71 61May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 72 52 37 19 100 100 100 100 100 92 78 63 50 36May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 60 35 16 0 100 100 100 100 88 89 69 49 34 19May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 85 55 28 8 0 89 80 74 70 32 86 60 38 22 7May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 50 22 4 0 78 61 51 42 0 82 53 28 12 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 47 19 4 0 66 38 22 8 0 79 45 20 5 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80 44 17 0 0 54 18 0 0 0 74 38 13 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 41 9 0 0 41 0 0 0 0 70 32 7 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 33 3 0 0 29 0 0 0 0 65 26 2 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 26 0 0 0 16 0 0 0 0 59 20 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 19 0 0 0 3 0 0 0 0 53 15 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 12 0 0 0 0 0 0 0 0 47 10 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 6.9 4.0 2.7 2.0 8.2 6.5 5.9 5.7 4.7 11.5 6.8 4.4 3.3 2.6

CY Group 1 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 230% 350% 500% 0% 100% 230% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 98 96 93 91 88May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 96 89 82 75 67May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 93 81 68 58 46May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 91 73 57 44 31May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 88 66 47 33 21May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 93 85 60 39 25 14May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 62 82 54 32 19 9May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 95 41 78 48 26 14 6May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 70 27 74 42 21 11 4May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 52 18 70 37 17 8 3May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 90 38 11 65 32 14 6 2May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 71 27 7 60 28 11 4 1May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 55 19 5 55 23 8 3 1May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 41 13 3 49 19 6 2 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 30 9 2 42 15 5 1 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 78 21 6 1 35 12 3 1 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 56 14 3 1 27 8 2 1 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 34 8 2 0 19 5 1 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66 14 3 1 0 10 2 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.2 17.3 13.9 10.9 8.2 12.7 8.4 5.8 4.4 3.4

* Rounded to nearest whole percentage.

S-24

Group 2

VA ZA Group 2 Assets


Date 0% 100% 172% 300% 400% 0% 100% 172% 300% 400% 0% 100% 172% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 98 98 98 98 106 106 106 106 106 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 97 97 97 97 112 112 112 112 112 100 100 100 100 100May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 95 95 95 67 118 118 118 118 118 100 100 100 100 78May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 93 93 67 0 125 125 125 125 40 100 100 100 80 9May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 91 91 90 0 0 132 132 132 117 0 100 100 99 26 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 89 89 34 0 0 139 139 139 0 0 100 100 57 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 67 0 0 0 147 147 90 0 0 100 85 20 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 25 0 0 0 155 155 0 0 0 100 54 0 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 82 0 0 0 0 164 114 0 0 0 100 25 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79 0 0 0 0 173 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77 0 0 0 0 183 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74 0 0 0 0 193 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71 0 0 0 0 204 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 0 0 0 0 216 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 0 0 0 0 228 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60 0 0 0 0 241 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 0 0 0 0 254 0 0 0 0 90 0 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6 0 0 0 0 269 0 0 0 0 64 0 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 166 0 0 0 0 37 0 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 7 0 0 0 0May 15, 2027 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Group 3

G, GA and HC GB GI and GX


Date 0% 100% 233% 350% 500% 0% 100% 233% 350% 500% 0% 100% 233% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 89 77 66 52 100 100 100 100 100 99 89 77 66 52May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 80 58 41 20 100 100 100 100 100 97 80 58 41 20May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96 71 43 21 0 100 100 100 100 100 96 71 43 21 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 64 30 7 0 100 100 100 100 100 94 64 30 7 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 93 58 20 0 0 100 100 100 100 76 93 58 20 0 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 87 52 13 0 0 100 100 100 100 50 87 52 13 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 41 7 0 0 100 100 100 74 32 78 41 7 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 31 1 0 0 100 100 100 53 20 68 31 1 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57 21 0 0 0 100 100 80 37 13 57 21 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 100 60 26 8 46 12 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 100 43 17 4 34 4 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 85 29 10 2 21 0 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 100 57 18 6 1 7 0 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 73 31 9 3 0 0 0 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0May 15, 2022 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


GN Group 3 Assets

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 233% 350% 500% 0% 100% 233% 350% 500%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 84 85 86 86 96 90 83 76 67May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67 69 71 74 76 92 81 68 57 45May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 53 59 63 65 87 72 56 43 30May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29 35 45 53 14 82 64 45 32 20May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9 16 32 34 0 77 57 36 24 13May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 20 2 0 72 50 29 17 8May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 9 0 0 66 43 23 13 5May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 60 36 18 9 3May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 53 30 14 6 2May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 46 25 10 4 1May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 38 19 7 3 1May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 30 14 5 2 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 22 10 3 1 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 12 5 2 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0May 15, 2022 and afterÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2.9 3.1 3.7 3.6 2.9 8.9 6.5 4.5 3.4 2.4

S-25

Group 4

FC, SC and Group 4 AssetsAO, FB, SB and Group 4 Assets (3062-UL, 3062-UM

(3083-DX) FA and SA and 3062-UN)


Date 0% 100% 178% 300% 400% 0% 100% 178% 300% 400% 0% 100% 178% 300% 400%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 89 69 52 100 100 91 73 58 100 100 93 79 67May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 78 42 14 100 100 80 42 14 100 100 82 43 14May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 70 22 0 100 100 71 19 0 100 100 72 14 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 64 10 0 100 100 63 6 0 100 100 63 0 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 60 2 0 100 100 58 1 0 100 100 56 0 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 57 0 0 100 100 55 0 0 100 100 51 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 55 0 0 100 100 52 0 0 100 100 48 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 54 0 0 100 100 51 0 0 100 100 46 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 51 0 0 100 100 48 0 0 100 100 45 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 47 0 0 100 100 45 0 0 100 100 43 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 98 44 0 0 100 99 42 0 0 100 100 40 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 92 40 0 0 100 95 38 0 0 100 100 36 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 86 36 0 0 100 92 35 0 0 100 100 33 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 80 32 0 0 100 87 31 0 0 100 98 30 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 73 28 0 0 100 80 28 0 0 100 91 27 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 66 25 0 0 100 74 24 0 0 100 85 24 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 60 21 0 0 100 67 21 0 0 100 78 22 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 53 18 0 0 100 60 18 0 0 100 71 19 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 47 15 0 0 100 54 16 0 0 100 63 16 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 41 13 0 0 100 47 13 0 0 100 56 14 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 35 10 0 0 100 40 11 0 0 100 48 12 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 29 8 0 0 100 33 9 0 0 100 40 10 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 23 7 0 0 100 27 7 0 0 100 33 8 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 83 18 5 0 0 90 22 5 0 0 100 27 6 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 13 3 0 0 79 17 4 0 0 100 22 5 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 9 2 0 0 62 12 3 0 0 87 16 3 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23 4 1 0 0 39 7 1 0 0 62 11 2 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 33 6 1 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 1 0 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Group 5

FO, PF and PS FT, ST and Group 5 Assets JA JB

PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption PSA Prepayment Assumption

Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%

Closing Date ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 99 96 96 96 96 99 97 94 94 89 100 100 86 84 59 100 100 100 100 100May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 98 88 88 88 88 99 92 83 81 66 100 100 56 48 0 100 100 100 100 29May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97 78 78 78 65 98 86 69 66 42 100 100 20 7 0 100 100 100 100 0May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 95 68 68 68 41 97 79 57 53 27 100 100 0 0 0 100 100 78 32 0May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 94 59 59 59 26 96 74 47 43 17 100 100 0 0 0 100 100 23 0 0May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 92 51 51 51 16 95 68 39 35 11 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 90 43 43 43 10 94 63 32 28 7 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 88 35 35 35 6 92 58 26 23 4 100 100 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86 28 28 28 4 91 53 22 18 3 100 99 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 84 23 23 23 3 89 49 18 15 2 100 96 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81 18 18 18 2 88 45 14 12 1 100 90 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78 14 14 14 1 86 41 12 9 1 100 83 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75 11 11 11 1 84 38 10 7 0 100 75 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72 9 9 9 0 82 34 8 6 0 100 66 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68 7 7 7 0 79 31 6 5 0 100 56 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64 6 6 6 0 77 28 5 4 0 100 47 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59 4 4 4 0 74 25 4 3 0 100 37 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55 3 3 3 0 71 22 3 2 0 100 27 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49 3 3 3 0 67 20 3 2 0 100 17 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44 2 2 2 0 64 17 2 1 0 100 8 0 0 0 100 100 0 0 0May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37 2 2 2 0 59 15 2 1 0 100 0 0 0 0 100 96 0 0 0May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30 1 1 1 0 55 13 1 1 0 100 0 0 0 0 100 70 0 0 0May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23 1 1 1 0 50 11 1 1 0 100 0 0 0 0 100 46 0 0 0May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14 1 1 1 0 45 9 1 0 0 100 0 0 0 0 100 22 0 0 0May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5 0 0 0 0 39 7 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 32 6 0 0 0 84 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 25 4 0 0 0 51 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 18 3 0 0 0 15 0 0 0 0 100 0 0 0 0May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0May 15, 2036ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Weighted AverageLife (Years)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.0 7.0 7.0 4.1 21.0 11.4 6.1 5.6 3.2 27.0 15.5 2.1 1.9 1.1 28.8 22.8 4.5 3.8 1.9

S-26

JC JD LA and LL** LB


Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%



LC LT MA MB


Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%



** The Ñgures for the Retail Class apply to that Class as a whole. The payment behavior and weighted average lives of Retail Class Units will varyamong diÅerent investors.

S-27

MC MD ME MG


Date 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600% 0% 100% 270% 300% 600%



S-28

Yield Tables

The following tables show pre-tax yields to maturity (corporate bond equivalent) of speciÑed

Classes at various percentages of PSA and levels of LIBOR, if applicable. We have prepared these

tables using the Modeling Assumptions and the assumed prices in the table captions, plus accrued

interest, if any. Actual sales will not necessarily occur at the assumed prices.

Pre-Tax Yields

Group 1

IB Class(Assumed Price: 18.34375%)

100% PSA 230% PSA 303% PSA 350% PSA 500% PSA

21.9% 9.2% 0.0% (7.1)% (28.5)%

IN Class(Assumed Price: 27.25%)


11.1% 9.0% 7.6% 1.0% 0.0%

IO Class(Assumed Price: 20.23438%)


19.2% 9.1% 0.0% (1.2)% (14.6)%

Group 3

GI Class(Assumed Price: 14.775%)


28.9% 7.9% 0.0% (20.0)% (58.3)%

Group 4

AO Class(Assumed Price: 63.5%)

100% PSA 178% PSA 300% PSA 400% PSA

2.5% 5.6% 28.6% 50.1%

SA Class(Assumed Price: 85.6875%)

LIBOR 100% PSA 178% PSA 300% PSA 400% PSA

4.08063%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.5% 18.1% 24.8% 30.1%5.08063 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 10.7 17.6 23.05.71532 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.0 6.2 13.2 18.56.35000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.8 1.7 8.8 14.2

S-29

SB Class(Assumed Price: 86.21875%)



SC Class(Assumed Price: 84.875%)



Group 5

FO Class(Assumed Price: 71.375%)

100% PSAthrough

50% PSA 300% PSA 600% PSA

3.8% 5.3% 8.8%

PS Class(Assumed Price: 8.03125%)

100% PSAthrough

LIBOR 50% PSA 300% PSA 600% PSA

4.08063% ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34.5% 29.9% 20.0%5.08063ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.7 14.7 2.16.11532ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3.5 (1.8) (17.8)7.15000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * *

ST Class(Assumed Price: 6.59375%)


4.08063%ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45.5% 37.2% 35.7% 20.5%5.08063 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.7 18.9 17.3 0.96.14032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.2 (0.3) (2.0) (20.0)7.20000 and Higher ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ * * * *

* Less than (99.9)%.

S-30

FINAL PAYMENT DATES

The Final Payment Date for each Class is the latest date by which it will be paid in full and will

retire. Except in the case of the Guaranteed Maturity Classes, we calculate Final Payment Dates

using highly conservative assumptions. The actual retirement of each Class may occur earlier than

its Final Payment Date.

CERTAIN FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES

General

Any discussion of tax matters herein and in the OÅering Circular was not intended or written to

be used, and cannot be used, by any person for the purpose of avoiding tax penalties that may be

imposed on such person. Such discussion was written to support the promotion and marketing of the

CertiÑcates. Investors should consult their own independent tax advisors regarding the CertiÑcates

and each investor's particular circumstances.

Subject to the assumptions described under Certain Federal Income Tax Consequences Ì

REMIC Election in the OÅering Circular, the Upper-Tier REMIC Pool, the Lower-Tier REMIC

Pool and the Guaranteed Maturity REMIC Pool will each qualify as a REMIC for federal income

tax purposes.

Regular Classes

The Regular Classes are ""regular interests'' in the Upper-Tier REMIC Pool or the Guaranteed

Maturity REMIC Pool, as applicable. See General Information Ì Structure of Transaction. They

are treated as debt instruments for federal income tax purposes and may be issued with original issue

discount (""OID'') or at a premium. Based in part on (a) the level of LIBOR as of the date of this

Supplement and (b) information provided by the Underwriter regarding the initial prices at which it

would have expected to sell or will sell substantial portions of the Regular Classes, we expect to

report income to the Internal Revenue Service and to Holders of the Regular Classes (other than

the Underlying REMIC Class) assuming they are issued as follows:

‚ OID: AO, FO, GI, IB, IN, PS, SB, SC, ST, VA and ZA.

‚ De Minimis OID: CB, CE, CY, G, GB, JB, JC, JD, LA, LB, LC, LL, MB, MC, MD,

ME and MG.

‚ Premium: GN, HC, JA, LT and MA.

OID generally results in recognition of taxable income in advance of the receipt of cash

attributable to that income. The Pricing Speeds used for OID and premium calculations are:

‚ Group 1 Ì 230% PSA





S-31

For purposes of OID and premium calculations with respect to the Guaranteed Maturity Classes,

however, we will also take into account the mandatory retirement of these Classes on their Final

Payment Date. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular Classes Ì

Original Issue Discount and Ì Premium in the OÅering Circular. In addition, the Pricing Speeds

are used to determine the principal type for certain Classes. See the descriptions of PAC and

Scheduled Classes in Appendix II to the OÅering Circular. Mortgage prepayment rates will diÅer,

perhaps signiÑcantly, from the Pricing Speeds shown above.

We intend to report any original issue or market discount or premium on the Floating Rate

Classes assuming that each variable rate is a Ñxed rate equal to the value of the variable rate as of

the date of this Supplement. See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Regular

Classes Ì Floating Rate, Inverse Floating Rate and Weighted Average Coupon Classes in the

OÅering Circular.

Residual Classes

Each Residual Class is the ""residual interest'' in its related REMIC Pool. See General

Information Ì Structure of Transaction. Special tax considerations apply to the Residual Classes.

The taxation of the Residual Classes can produce a signiÑcantly less favorable after-tax return than

if (a) the Residual Classes were taxable as debt instruments or (b) no portion of the taxable income

on the Residual Classes were treated as ""excess inclusions.'' In certain periods, taxable income and

the resulting tax liability on a Residual Class may exceed any payments on that Class. See Certain

Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of Residual Classes in the OÅering Circular.

A substantial tax may be imposed on certain transferors of a Residual Class and certain

beneÑcial owners of a Residual Class that are ""pass-through entities.'' See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì DisqualiÑed Organizations in the

OÅering Circular. You should not purchase a Residual Class before consulting your tax advisor.

We intend to report accruals of OID and market discount and to amortize premium with

respect to the Multiclass Assets using the applicable Pricing Speeds shown above, regardless of the

Pricing Speeds used in their Series.

We will report with respect to the Guaranteed Maturity REMIC Pool assuming that it

(a) owns an undivided interest in the Underlying REMIC Class and (b) has written a call option to

the Holder of the Call Class. We will report assuming that the basis of such REMIC Pool in the

Underlying REMIC Class includes any value associated with Freddie Mac's obligation to make a

contribution to that REMIC Pool on the Final Payment Date for the Guaranteed Maturity Classes

pursuant to Freddie Mac's guarantee. We do not expect the Holders of RA to have any material

adverse tax consequences as a result of this treatment, but investors should consult their tax advisors

regarding this matter.

Certain Transfers of Residual Classes

The REMIC Regulations disregard:

1. A transfer of a ""noneconomic residual interest'' unless no signiÑcant purpose of the transfer

is to impede the assessment or collection of tax.

S-32

2. Except in certain cases, a transfer of a residual interest to a foreign investor or a transfer of a

residual interest from a foreign investor to a U.S. investor. Accordingly, the Agreement

prohibits the transfer of an interest in a Residual Class to or from a foreign investor without

our written consent.

See Certain Federal Income Tax Consequences Ì Transfers of Interests in a Residual Class Ì

Additional Transfer Restrictions in the OÅering Circular. In the case of a transfer that is

disregarded, the transferor would continue to be treated as the owner of the residual interest and

thus would continue to be subject to tax on its allocable portion of the net income of the REMIC.

Residual Classes with Negative Fair Market Values

Recently, the Treasury issued Ñnal regulations addressing the treatment of a payment made to a

transferee on the transfer of a ""noneconomic residual interest.'' Under these regulations, the

transferee does not immediately recognize the payment as income. Rather, the payment is

recognized as income over a period that is reasonably related to the period during which the

REMIC is expected to generate taxable income or net loss allocable to the holder of the

noneconomic Residual Class. The regulations also provide the following two safe harbor methods for

tax accounting for the payment:

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes in the same

amounts and over the same period in which the payment is included in the transferee's

income for Ñnancial reporting purposes, provided that such period is not shorter than the

period over which the REMIC is expected to generate taxable income.

‚ A transferee may recognize the payment for federal income tax purposes ratably over

the ""anticipated weighted average life of the REMIC,'' as deÑned in the REMIC

Regulations, as determined at the time the transferee acquires the residual interest.

The regulations state that the unamortized amount of the payment must be currently included

by a transferee on disposition of the Residual Class. Additionally, the regulations provide that a

transferee's treatment of the payment is a method of accounting that must be consistently applied to

all such payments received by the transferee in connection with noneconomic Residual Classes.

Finally, the regulations state that such payment shall be treated as income from U.S. sources. The

regulations are eÅective for taxable years ending on or after May 11, 2004.

Certain federal income tax consequences of a payment made to a transferee on the transfer of a

Residual Class remain unclear. For example, the regulations do not address whether a residual

interest could have a negative basis and a negative issue price.

If you receive a payment in connection with the acquisition of a Residual Class, you should

consult your tax advisor as to the proper treatment of such payment.

Reporting and Administrative Matters

We will provide Holders of the Residual Classes information to enable them to prepare reports

required under the Code or applicable Treasury regulations. Because we do not intend to hold the

Residual Classes, applicable law may not allow us to perform tax administrative functions for the

REMIC Pools. Therefore, if you own a Residual Class, you may have certain tax administrative

S-33

obligations, for which we will act as your attorney-in-fact and agent. See Certain Federal Income

Tax Consequences Ì Reporting and Administrative Matters in the OÅering Circular.

MACR Classes

The arrangement under which the MACR Classes are created (the ""MACR Pool'') will be

classiÑed as a grantor trust under subpart E, part I of subchapter J of the Internal Revenue Code.

The interests in the Regular Classes that have been exchanged for the MACR Classes, including

any exchanges eÅective on the Closing Date, will be the assets of the MACR Pool and the MACR

Classes will represent beneÑcial ownership of these assets.

For a discussion of certain federal income tax consequences applicable to the MACR Classes,

see Certain Federal Income Tax Consequences Ì Taxation of MACR Classes, Ì Exchanges of

MACR Classes and Regular Classes and Ì Taxation of Certain Foreign Investors in the OÅering

Circular.

Taxation of Call Class

The purchase price that you pay for the Call Class will be treated as an option premium. The

option premium will be treated as a loss if the option lapses, and that loss will be a capital loss. If you

purchase the Underlying REMIC Class pursuant to the exercise of the Call Right, the option

premium (in addition to any fee for the exchange) will be added to your basis in the Underlying

REMIC Class.

The Call Class will not be a qualifying asset for a REMIC. Special considerations may also

apply to thrifts, real estate investment trusts and regulated investment companies investing in the

Call Class. These entities should consult their tax advisors before investing in the Call Class.

LEGAL INVESTMENT CONSIDERATIONS

You should consult your legal advisor to determine whether the CertiÑcates are a legal

investment for you and whether you can use the CertiÑcates as collateral for borrowings. See Legal

Investment Considerations in the OÅering Circular.

ERISA CONSIDERATIONS

Fiduciaries of ERISA plans should review ERISA Considerations in the OÅering Circular.

PLAN OF DISTRIBUTION

Under an agreement with the Underwriter, we have agreed to sell all of the REMIC

CertiÑcates to the Underwriter in exchange for the Assets. We have agreed to buy all of GB, GI and

GN from the Underwriter.

The Underwriter intends to:

‚ Redeliver the Underlying REMIC Class to us for inclusion in the Callable Pool.

‚ OÅer the other REMIC and MACR Classes to the public in negotiated transactions at

varying prices to be determined at the time of sale, plus accrued interest on each

interest-bearing Class from the Ñrst day of its initial Accrual Period.

S-34

‚ OÅer the Call Class in a negotiated transaction with a single purchaser at a price to be

determined at the time of sale.

The Underwriter is oÅering the CertiÑcates subject to their issuance by us and subject to the

Underwriter's right to reject any order. The Underwriter may make sales to or through securities

dealers. The dealers may receive compensation in the form of discounts, concessions or commissions

from the Underwriter and commissions from any purchasers for which they act as agents.

The sales commission charged to a retail investor is likely to be a higher percentage of the sales

price than the commission charged to an institutional investor in any Class.

Our agreement with the Underwriter provides that we will indemnify it against certain

liabilities.

LEGAL MATTERS

Our General Counsel (or one of our Deputy General Counsels) will render an opinion on the

legality of the CertiÑcates. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP is representing the Underwriter

on legal matters concerning the CertiÑcates.

S-35

A-1

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

3155

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Origi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1C

B$117,2

50,0

00

100%

CD

$117,2

50,0

00

100%

SPP/SEQ

/A

S6.0

%FIX

31396R

4D

6N

ovem

ber

15, 2024

IB4,8

85,4

16

(3)

Com

bin

atio

n 2

1C

E$

31,5

00,0

00

100%

CG

$31,5

00,0

00

100%

SPP/SEQ

/N

AS

6.0

%FIX

31396R

4F

1N

ovem

ber

15, 2024

IN1,3

12,5

00

(3)

Com

bin

atio

n 3

1C

B$117,2

50,0

00

78.8

235294118%

CJ

$148,7

50,0

00

100%

SEQ

5.7

5%

FIX

31396R

4G

9N

ovem

ber

15, 2024

CE

31,5

00,0

00

21.1

764705882

Com

bin

atio

n 4

1C

B$117,2

50,0

00

78.8

235294118%

CK

$148,7

50,0

00

100%

SEQ

6.0

%FIX

31396R

4H

7N

ovem

ber

15, 2024

CE

31,5

00,0

00

21.1

764705882

IB4,8

85,4

16

(3)

IN1,3

12,5

00

(3)

Com

bin

atio

n 5

1IB

$4,8

85,4

16

78.8

235271340%

IO$

6,1

97,9

16

100%

NTL(SEQ

)6.0

%FIX

/IO

31396R

5A

1N

ovem

ber

15, 2024

IN1,3

12,5

00

21.1

764728660

Com

bin

atio

n 6

3G

$78,8

50,0

00

50%

GA

$157,7

00,0

00

100%

GM

C/SPP/SEQ

/A

S5.7

5%

FIX

31396R

P5

0M

ay 1

5, 2016

HC

78,8

50,0

00

50

Com

bin

atio

n 7

4FB

$55,9

14,5

05

59.3

994833819%

FA

$94,1

32,9

82

100%

SC

/PT/SU

P(4)

FLT

31396R

MA

2N

ovem

ber

15, 2035

FC

38,2

18,4

77

40.6

005166181

Com

bin

atio

n 8

4SB

$9,3

19,0

84

59.3

994835816%

SA

$15,6

88,8

30

100%

SC

/PT/SU

P(4)

INV

/S

31396R

MD

6N

ovem

ber

15, 2035

SC

6,3

69,7

46

40.6

005164184

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes

for

MA

CR

Cer

tiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar

and P

aym

ents

ÌCate

gories

of Cla

sses

.(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

1 a

nd 4

IB0.0

416666610

CB

2 a

nd 4

IN0.0

416666667

CE

(4)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

Appendix B

Balances Schedules

PAC I LT ScheduledPayment Date (Aggregate) PAC II (Aggregate)

Initial ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $81,804,000.00 $2,820,000.00 $2,268,000.00June 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,632,352.51 2,812,610.48 2,263,031.90July 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,439,025.26 2,802,762.82 2,256,411.15August 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,224,070.43 2,790,463.45 2,248,142.07September 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,987,551.35 2,775,721.76 2,238,230.98October 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,729,542.56 2,758,550.12 2,226,686.20November 15, 2006ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,450,129.76 2,738,963.87 2,213,518.03December 15, 2006 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 80,149,409.78 2,716,981.30 2,198,738.78January 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,827,490.51 2,692,623.68 2,182,362.74February 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,484,490.92 2,665,915.18 2,164,406.16March 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 79,120,540.90 2,636,882.90 2,144,887.26April 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,735,781.28 2,605,556.82 2,123,826.21May 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 78,330,363.69 2,571,969.77 2,101,245.06June 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,904,450.49 2,536,157.40 2,077,167.80July 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 77,458,214.68 2,498,158.16 2,051,620.26August 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,991,839.76 2,458,013.21 2,024,630.13September 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,505,519.66 2,415,766.41 1,996,226.89October 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,999,458.55 2,371,464.25 1,966,441.79November 15, 2007ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 75,473,870.76 2,325,155.82 1,935,307.85December 15, 2007 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,928,980.61 2,276,892.69 1,902,859.73January 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74,365,022.24 2,226,728.92 1,869,133.77February 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,782,239.49 2,174,720.94 1,834,167.92March 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 73,180,885.67 2,120,927.47 1,798,001.66April 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,561,223.44 2,065,409.51 1,760,675.99May 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,923,524.57 2,008,230.17 1,722,233.34June 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 71,268,069.79 1,949,454.65 1,682,717.56July 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,595,148.54 1,889,150.14 1,642,173.81August 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,905,058.79 1,827,385.71 1,600,648.54September 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 69,198,106.82 1,764,232.23 1,558,189.38October 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 68,494,727.41 1,702,031.57 1,516,370.82November 15, 2008ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,794,902.18 1,640,774.77 1,475,186.83December 15, 2008 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,098,612.79 1,580,452.94 1,434,631.44January 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 66,405,841.04 1,521,057.28 1,394,698.73February 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,716,568.80 1,462,579.06 1,355,382.83March 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,030,778.03 1,405,009.61 1,316,677.91April 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 64,348,450.80 1,348,340.34 1,278,578.19May 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,669,569.25 1,292,562.73 1,241,077.96June 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,994,115.63 1,237,668.35 1,204,171.53July 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 62,322,072.29 1,183,648.80 1,167,853.27August 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 61,653,421.63 1,130,495.79 1,132,117.60September 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,988,146.19 1,078,201.08 1,096,958.98October 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 60,326,228.56 1,026,756.49 1,062,371.91November 15, 2009ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,667,651.45 976,153.93 1,028,350.94December 15, 2009 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 59,012,397.64 926,385.36 994,890.69January 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,360,450.00 877,442.82 961,985.79February 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,711,791.49 829,318.41 929,630.93March 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 57,066,405.17 782,004.29 897,820.84April 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 56,424,274.16 735,492.70 866,550.31May 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,785,381.70 689,775.93 835,814.15June 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,149,711.09 644,846.35 805,607.23July 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,517,245.73 600,696.38 775,924.45August 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,887,969.10 557,318.51 746,760.78September 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 53,261,864.76 514,705.30 718,111.19October 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,638,916.37 472,849.35 689,970.72November 15, 2010ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 52,019,107.65 431,743.35 662,334.46December 15, 2010 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 51,402,422.43 391,380.03 635,197.51January 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,788,844.60 351,752.19 608,555.04February 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,178,358.16 312,852.70 582,402.25March 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 49,570,947.16 274,674.46 556,734.38April 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,966,595.76 237,210.48 531,546.70May 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48,365,288.18 200,453.77 506,834.54June 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 47,767,008.74 164,397.44 482,593.26

B-1

PAC I LT Scheduled(Aggregate) PAC II (Aggregate)

Payment Date continued continued continued

July 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $47,171,741.82 $ 129,034.65 $ 458,818.26August 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,579,471.90 94,358.61 435,504.96September 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,990,183.53 60,362.59 412,648.86October 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45,403,861.34 27,039.92 390,245.46November 15, 2011ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,820,490.04 0.00 368,290.32December 15, 2011 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 44,240,054.42 0.00 346,779.02January 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,662,539.35 0.00 325,707.19February 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 43,087,929.76 0.00 305,070.50March 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,516,210.69 0.00 284,864.65April 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,947,367.22 0.00 265,085.38May 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 41,381,384.54 0.00 245,728.45June 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,818,247.91 0.00 226,789.68July 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,257,942.63 0.00 208,264.92August 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,700,454.13 0.00 190,150.04September 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 39,145,767.87 0.00 172,440.96October 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,593,869.41 0.00 155,133.62November 15, 2012ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,044,744.38 0.00 138,224.03December 15, 2012 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37,498,378.47 0.00 121,708.18January 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,954,757.47 0.00 105,582.14February 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 36,413,867.22 0.00 89,842.00March 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,875,693.64 0.00 74,483.87April 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 35,340,222.72 0.00 59,503.90May 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,807,440.53 0.00 44,898.29June 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,277,333.20 0.00 30,663.24July 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,749,886.94 0.00 16,795.02August 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,225,088.04 0.00 3,289.90September 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,702,922.83 0.00 0.00October 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 32,183,377.75 0.00 0.00November 15, 2013ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,666,439.27 0.00 0.00December 15, 2013 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,152,093.96 0.00 0.00January 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,640,328.44 0.00 0.00February 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30,131,129.42 0.00 0.00March 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,624,483.65 0.00 0.00April 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,120,377.97 0.00 0.00May 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,618,799.28 0.00 0.00June 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28,119,734.55 0.00 0.00July 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,623,170.81 0.00 0.00August 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,129,095.17 0.00 0.00September 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,638,944.06 0.00 0.00October 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26,157,319.28 0.00 0.00November 15, 2014ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,684,075.74 0.00 0.00December 15, 2014 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,219,070.78 0.00 0.00January 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,762,164.13 0.00 0.00February 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,313,217.88 0.00 0.00March 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,872,096.45 0.00 0.00April 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,438,666.52 0.00 0.00May 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,012,797.01 0.00 0.00June 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,594,359.07 0.00 0.00July 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22,183,225.97 0.00 0.00August 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,779,273.16 0.00 0.00September 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21,382,378.14 0.00 0.00October 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,992,420.51 0.00 0.00November 15, 2015ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,609,281.86 0.00 0.00December 15, 2015 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,232,845.79 0.00 0.00January 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,862,997.86 0.00 0.00February 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,499,625.55 0.00 0.00March 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19,142,618.23 0.00 0.00April 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,791,867.15 0.00 0.00May 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,447,265.36 0.00 0.00June 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,108,707.74 0.00 0.00July 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,776,090.93 0.00 0.00August 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,449,313.30 0.00 0.00September 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,128,274.94 0.00 0.00October 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,812,877.64 0.00 0.00November 15, 2016ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,503,024.81 0.00 0.00December 15, 2016 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,198,621.53 0.00 0.00January 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,899,574.44 0.00 0.00February 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,605,791.77 0.00 0.00

B-2



March 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $15,317,183.31 $ 0.00 $ 0.00April 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,033,660.36 0.00 0.00May 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,755,135.70 0.00 0.00June 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,481,523.62 0.00 0.00July 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,212,739.82 0.00 0.00August 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,948,701.44 0.00 0.00September 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,689,327.01 0.00 0.00October 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,434,536.45 0.00 0.00November 15, 2017ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,184,251.02 0.00 0.00December 15, 2017 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,938,393.31 0.00 0.00January 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,696,887.22 0.00 0.00February 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,459,657.94 0.00 0.00March 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12,226,631.91 0.00 0.00April 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,997,736.84 0.00 0.00May 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,772,901.63 0.00 0.00June 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,552,056.41 0.00 0.00July 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,335,132.46 0.00 0.00August 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,122,062.26 0.00 0.00September 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,912,779.40 0.00 0.00October 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,707,218.62 0.00 0.00November 15, 2018ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,505,315.74 0.00 0.00December 15, 2018 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,307,007.68 0.00 0.00January 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,112,232.42 0.00 0.00February 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,920,929.01 0.00 0.00March 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,733,037.50 0.00 0.00April 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,548,498.99 0.00 0.00May 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,367,255.55 0.00 0.00June 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,189,250.24 0.00 0.00July 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,014,427.10 0.00 0.00August 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,842,731.10 0.00 0.00September 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,674,108.15 0.00 0.00October 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,508,505.07 0.00 0.00November 15, 2019ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,345,869.60 0.00 0.00December 15, 2019 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,186,150.35 0.00 0.00January 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,029,296.81 0.00 0.00February 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,875,259.33 0.00 0.00March 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,723,989.09 0.00 0.00April 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,575,438.11 0.00 0.00May 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,429,559.22 0.00 0.00June 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,286,306.05 0.00 0.00July 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,145,633.03 0.00 0.00August 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7,007,495.36 0.00 0.00September 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,871,848.98 0.00 0.00October 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,738,650.61 0.00 0.00November 15, 2020ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,607,857.69 0.00 0.00December 15, 2020 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,479,428.39 0.00 0.00January 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,353,321.58 0.00 0.00February 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,229,496.85 0.00 0.00March 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,107,914.45 0.00 0.00April 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,988,535.33 0.00 0.00May 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,871,321.11 0.00 0.00June 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,756,234.04 0.00 0.00July 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,643,237.02 0.00 0.00August 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,532,293.60 0.00 0.00September 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,423,367.93 0.00 0.00October 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,316,424.79 0.00 0.00November 15, 2021ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,211,429.54 0.00 0.00December 15, 2021 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,108,348.15 0.00 0.00January 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,007,147.15 0.00 0.00February 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,907,793.67 0.00 0.00March 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,810,255.38 0.00 0.00April 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,714,500.50 0.00 0.00May 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,620,497.80 0.00 0.00June 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,528,216.58 0.00 0.00July 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,437,626.69 0.00 0.00August 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,348,698.45 0.00 0.00September 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,261,402.72 0.00 0.00October 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,175,710.84 0.00 0.00

B-3



November 15, 2022ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 4,091,594.66 $ 0.00 $ 0.00December 15, 2022 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,009,026.50 0.00 0.00January 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,927,979.16 0.00 0.00February 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,848,425.88 0.00 0.00March 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,770,340.40 0.00 0.00April 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,693,696.88 0.00 0.00May 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,618,469.93 0.00 0.00June 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,544,634.60 0.00 0.00July 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,472,166.36 0.00 0.00August 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,401,041.11 0.00 0.00September 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,331,235.15 0.00 0.00October 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,262,725.21 0.00 0.00November 15, 2023ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,195,488.39 0.00 0.00December 15, 2023 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,129,502.21 0.00 0.00January 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,064,744.56 0.00 0.00February 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,001,193.70 0.00 0.00March 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,938,828.29 0.00 0.00April 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,877,627.35 0.00 0.00May 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,817,570.24 0.00 0.00June 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,758,636.70 0.00 0.00July 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,700,806.80 0.00 0.00August 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,644,060.97 0.00 0.00September 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,588,379.96 0.00 0.00October 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,533,744.86 0.00 0.00November 15, 2024ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,480,137.10 0.00 0.00December 15, 2024 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,427,538.39 0.00 0.00January 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,375,930.81 0.00 0.00February 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,325,296.69 0.00 0.00March 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,275,618.72 0.00 0.00April 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,226,879.84 0.00 0.00May 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,179,063.33 0.00 0.00June 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,132,152.72 0.00 0.00July 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,086,131.84 0.00 0.00August 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,040,984.82 0.00 0.00September 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,996,696.02 0.00 0.00October 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,953,250.10 0.00 0.00November 15, 2025ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,910,631.99 0.00 0.00December 15, 2025 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,868,826.86 0.00 0.00January 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,827,820.15 0.00 0.00February 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,787,597.56 0.00 0.00March 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,748,145.01 0.00 0.00April 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,709,448.69 0.00 0.00May 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,671,495.02 0.00 0.00June 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,634,270.65 0.00 0.00July 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,597,762.47 0.00 0.00August 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,561,957.59 0.00 0.00September 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,526,843.36 0.00 0.00October 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,492,407.33 0.00 0.00November 15, 2026ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,458,637.27 0.00 0.00December 15, 2026 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,425,521.18 0.00 0.00January 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,393,047.24 0.00 0.00February 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,361,203.85 0.00 0.00March 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,329,979.63 0.00 0.00April 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,299,363.36 0.00 0.00May 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,269,344.05 0.00 0.00June 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,239,910.88 0.00 0.00July 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,211,053.23 0.00 0.00August 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,182,760.65 0.00 0.00September 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,155,022.89 0.00 0.00October 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,127,829.88 0.00 0.00November 15, 2027ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,101,171.70 0.00 0.00December 15, 2027 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,075,038.64 0.00 0.00January 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,049,421.12 0.00 0.00February 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,024,309.76 0.00 0.00March 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 999,695.32 0.00 0.00April 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 975,568.75 0.00 0.00May 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 951,921.12 0.00 0.00June 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 928,743.70 0.00 0.00

B-4



July 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 906,027.87 $ 0.00 $ 0.00August 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 883,765.19 0.00 0.00September 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 861,947.36 0.00 0.00October 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 840,566.23 0.00 0.00November 15, 2028ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 819,613.77 0.00 0.00December 15, 2028 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 799,082.13 0.00 0.00January 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 778,963.56 0.00 0.00February 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 759,250.47 0.00 0.00March 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 739,935.38 0.00 0.00April 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 721,010.98 0.00 0.00May 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 702,470.06 0.00 0.00June 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 684,305.53 0.00 0.00July 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 666,510.45 0.00 0.00August 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 649,077.98 0.00 0.00September 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 632,001.42 0.00 0.00October 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 615,274.17 0.00 0.00November 15, 2029ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 598,889.75 0.00 0.00December 15, 2029 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 582,841.82 0.00 0.00January 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 567,124.10 0.00 0.00February 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 551,730.48 0.00 0.00March 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 536,654.92 0.00 0.00April 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 521,891.48 0.00 0.00May 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 507,434.37 0.00 0.00June 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 493,277.85 0.00 0.00July 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 479,416.32 0.00 0.00August 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 465,844.26 0.00 0.00September 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 452,556.25 0.00 0.00October 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 439,546.97 0.00 0.00November 15, 2030ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 426,811.19 0.00 0.00December 15, 2030 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 414,343.79 0.00 0.00January 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 402,139.71 0.00 0.00February 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 390,194.00 0.00 0.00March 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 378,501.81 0.00 0.00April 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 367,058.34 0.00 0.00May 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 355,858.91 0.00 0.00June 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 344,898.90 0.00 0.00July 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 334,173.80 0.00 0.00August 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 323,679.14 0.00 0.00September 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 313,410.57 0.00 0.00October 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 303,363.79 0.00 0.00November 15, 2031ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 293,534.59 0.00 0.00December 15, 2031 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 283,918.84 0.00 0.00January 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 274,512.46 0.00 0.00February 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 265,311.47 0.00 0.00March 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 256,311.95 0.00 0.00April 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 247,510.05 0.00 0.00May 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 238,901.99 0.00 0.00June 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 230,484.05 0.00 0.00July 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 222,252.59 0.00 0.00August 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 214,204.03 0.00 0.00September 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 206,334.85 0.00 0.00October 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 198,641.61 0.00 0.00November 15, 2032ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 191,120.90 0.00 0.00December 15, 2032 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 183,769.41 0.00 0.00January 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 176,583.85 0.00 0.00February 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 169,561.02 0.00 0.00March 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 162,697.77 0.00 0.00April 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 155,991.00 0.00 0.00May 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 149,437.67 0.00 0.00June 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 143,034.80 0.00 0.00July 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 136,779.45 0.00 0.00August 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 130,668.75 0.00 0.00September 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 124,699.87 0.00 0.00October 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 118,870.04 0.00 0.00November 15, 2033ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 113,176.53 0.00 0.00December 15, 2033 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 107,616.67 0.00 0.00January 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 102,187.83 0.00 0.00February 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 96,887.43 0.00 0.00

B-5



March 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 91,712.95 $ 0.00 $ 0.00April 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,661.89 0.00 0.00May 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 81,731.82 0.00 0.00June 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 76,920.34 0.00 0.00July 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,225.10 0.00 0.00August 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 67,643.79 0.00 0.00September 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 63,174.14 0.00 0.00October 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 58,813.93 0.00 0.00November 15, 2034ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 54,560.98 0.00 0.00December 15, 2034 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,413.13 0.00 0.00January 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46,368.29 0.00 0.00February 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 42,424.39 0.00 0.00March 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 38,579.40 0.00 0.00April 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,831.32 0.00 0.00May 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,178.21 0.00 0.00June 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27,618.15 0.00 0.00July 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,149.24 0.00 0.00August 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,769.65 0.00 0.00September 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,477.56 0.00 0.00October 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,271.19 0.00 0.00November 15, 2035ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,148.79 0.00 0.00December 15, 2035 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,108.64 0.00 0.00January 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,149.07 0.00 0.00February 15, 2036 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,268.41 0.00 0.00March 15, 2036

and after ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.00 0.00 0.00

B-6

Exhibit I Ì Series 2825 Front Cover and Terms Sheet

OÅering Circular Supplement $5,123,199,000(To OÅering CircularDated June 1, 2003) Freddie Mac

Multiclass CertiÑcates, Series 2825 VOÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: July 30, 2004


Group 1 VP ÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 92,052,000 AD/PAC 5.5% FIX 31395CRQ6 June 15, 2015AAÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 22,454,000 SUP/RTL 5.5% FIX 31395CNM9 February 15, 2033 VQÏÏÏÏÏÏÏÏ 170,302,000 PAC 5.5 FIX 31395CRR4 July 15, 2026BB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,699,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31395CNQ0 August 15, 2033 ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,000 SUP 5.5 FIX/Z 31395CRU7 October 15, 2032BP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,054,000 SCH 5.5 FIX 31395CNR8 July 15, 2034 ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏ 150,000,000 SUP 6.4 FIX/Z 31395CRW3 July 15, 2034CC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,755,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31395CNS6 October 15, 2033CS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 18,255,990 SUP (2) INV 31395CNT4 October 15, 2032 Group 2DDÏÏÏÏÏÏÏÏ 6,000,000 SUP/RTL 6.0 FIX 31395CNU1 July 15, 2034 FA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 55,501,500 NSJ/SUP (2) FLT 31395C P B 1 July 15, 2034DS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,215,195 SUP (2) INV 31395CNW7 October 15, 2032 PE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 202,731,000 PAC 5.5 FIX 31395CQK0 August 15, 2030EG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,500,000 PAC 4.0 FIX 31395CNX5 January 15, 2017 PF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,885,000 NTL(PAC) (2) FLT/IO/DLY 31395CQL8 July 15, 2034EI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,772,727 NTL(PAC) 5.5 FIX/IO 31395CNY3 January 15, 2017 PO ÏÏÏÏÏÏÏÏ 11,282,000 SUP 0.0 PO 31395CQT1 July 15, 2034EJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,000,000 PAC 4.5 FIX 31395CNZ0 January 15, 2017 PS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 86,885,000 PAC (2) INV/DLY 31395CQV6 July 15, 2034FB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 223,266,000 SUP (2) FLT 31395CPC9 October 15, 2032 SA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,625,125 NSJ/SUP (2) INV 31395C R 5 2 July 15, 2034FK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 83,224,186 SUP (2) FLT 31395CPE 5 October 15, 2032 ST ÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,875,375 NSJ/SUP (2) INV 31395CRH6 July 15, 2034GOÏÏÏÏÏÏÏÏ 1,476,500 SUP 0.0 PO 31395CPG0 July 15, 2034 T ÏÏÏÏÏÏÏÏ 100,000 NSJ/SUP 6.0 FIX 31395CRL7 July 15, 2034GS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 137,500,000 SUP (2) INV 31395CPH8 October 15, 2032 ZK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 NSJ/SUP 6.0 FIX/Z 31395CRV5 July 15, 2034HS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 25,812,434 SUP (2) INV 31395C P P 0 October 15, 2032JA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 4,186,000 SUP 5.5 FIX 31395C P S 4 February 15, 2033 Group 3JD ÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,787,500 SUP 6.0 FIX 31395C P T 2 July 15, 2034 FC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 115,088,187 SUP (2) FLT 31395CPD7 October 15, 2032NF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 432,044,000 NTL(PAC) (2) FLT/IO/DLY 31395CQB0 September 15, 2032 FV ÏÏÏÏÏÏÏÏ 72,793,500 TAC (2) FLT 31395C P F 2 July 15, 2034NS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 432,044,000 PAC (2) INV/DLY 31395CQE4 September 15, 2032 KOÏÏÏÏÏÏÏÏ 13,369,000 SUP 0.0 PO 31395CPU9 July 15, 2034OAÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,064,078 SUP 0.0 PO 31395CQF1 July 15, 2034 KP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 17,383,000 PAC II 5.5 FIX 31395CPV7 July 15, 2034OB ÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,064,078 SUP 0.0 PO 31395CQG9 July 15, 2034 KS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,665,893 TAC (2) INV 31395CPW5 July 15, 2034OCÏÏÏÏÏÏÏÏ 24,064,079 SUP 0.0 PO 31395CQH7 July 15, 2034 PA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 516,746,000 PAC I 5.5 FIX 31395C Q J 3 August 15, 2030PJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 381,867,000 PAC 5.5 FIX 31395CQN4 January 15, 2017 PI ÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,463,000 NTL(PAC I) (2) INV/IO/DLY 31395CQM6 July 15, 2034PK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 518,732,000 PAC 5.5 FIX 31395CQP9 March 15, 2024 SC ÏÏÏÏÏÏÏÏ 31,453,080 SUP (2) INV 31395C R 6 0 October 15, 2032PL ÏÏÏÏÏÏÏÏ 320,066,000 PAC 5.5 FIX 31395CQQ7 February 15, 2027 SD ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,399,072 TAC (2) INV 31395C R 7 8 July 15, 2034PMÏÏÏÏÏÏÏÏ 207,086,000 PAC 5.5 FIX 31395CQR5 March 15, 2030 SE ÏÏÏÏÏÏÏÏ 5,199,535 TAC (2) INV 31395C R 8 6 July 15, 2034PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 112,437,000 PAC 5.5 FIX/Z 31395CQX2 July 15, 2034 SP ÏÏÏÏÏÏÏÏ 221,463,000 PAC I (2) FLT/DLY 31395CRG8 July 15, 2034QM ÏÏÏÏÏÏÏ 207,086,000 PAC 5.5 FIX 31395CQY0 March 15, 2030 TS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,859,733 SUP (2) INV 31395CRM5 October 15, 2032SF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 23,839,195 SUP (2) INV 31395C R 9 4 October 15, 2032 ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000 SUP 5.5 FIX/Z 31395CRT0 October 15, 2032SG ÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,319,279 TAC (2) INV 31395CRA1 July 15, 2034 ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏ 50,000,000 SUP 6.0 FIX/Z 31395CRX1 July 15, 2034SH ÏÏÏÏÏÏÏÏ 33,277,117 TAC (2) INV 31395CRB9 July 15, 2034SJ ÏÏÏÏÏÏÏÏ 16,638,557 TAC (2) INV 31395CRC7 July 15, 2034 ResidualSK ÏÏÏÏÏÏÏÏ 70,650,000 SUP (2) INV 31395CRD5 October 15, 2032 R ÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31395C R 3 7 July 15, 2034VF ÏÏÏÏÏÏÏÏ 232,939,812 TAC (2) FLT 31395CRP8 July 15, 2034 RS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31395C R 4 5 July 15, 2034

(1) See Appendix II to the OÅering Circular.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should consider carefully the risks of investing in them.Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circularand the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are notdebts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. TheCertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcateswith any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

Banc of America Securities LLC

June 16, 2004

I-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in August 2004.

Form of Classes

Regular (non-Retail) and MACR Classes: Book-entry on Fed System

Retail Classes: Book-entry on DTC System; issued and paid in $1,000 Retail Class Units

Residual Classes: CertiÑcated

Interest


Appendix A.

GO, KO, OA, OB, OC and PO are Principal Only Classes and do not bear interest.

I-2



the BBA Method.

Class Coupon Subject toInitial ClassClass Coupon Class Coupon Formula Minimum Rate Maximum Rate

Group 1

AS(1)ÏÏÏ 13.419999% 16.389999% ¿ (LIBOR £ 2.2000000014) 0% 16.389999%CSÏÏÏÏÏÏ 8.5 59.49999903% ¿ (LIBOR £ 8.49999986) 0 8.5DSÏÏÏÏÏÏ 8.5 140.72222405% ¿ (LIBOR £ 18.88888915) 0 8.5FBÏÏÏÏÏÏ 1.9 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0FKÏÏÏÏÏÏ 1.9 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0GSÏÏÏÏÏÏ 8.4661016 9.76271181% ¿ (LIBOR £ 0.96045196) 4.0 9.76271181HS ÏÏÏÏÏ 8.5 43.67241379% ¿ (LIBOR £ 5.86206897) 0 8.5NF(2) ÏÏ 0.0 (LIBOR £ 11.0) ¿ 41.25% 0 5.5NS(2) ÏÏ 5.5 46.75% ¿ (LIBOR £ 11.0) 0 5.5SF ÏÏÏÏÏÏ 16.3757045 21.12994103% ¿ (LIBOR £ 3.52165667) 0 21.12994103SGÏÏÏÏÏÏ 130.2 168.0% ¿ (LIBOR £ 28.0) 0 168.0SH ÏÏÏÏÏ 7.0 48.99999873% ¿ (LIBOR £ 6.99999982) 0 7.0SJ ÏÏÏÏÏÏ 7.0 105.00000105% ¿ (LIBOR £ 14.00000015) 0 7.0SKÏÏÏÏÏÏ 9.4548022 11.18361573% ¿ (LIBOR £ 1.28060261) 3.5 11.18361573VFÏÏÏÏÏÏ 1.85 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0VS(1)ÏÏÏ 24.6 30.0% ¿ (LIBOR £ 4.0) 0 30.0Group 2

FAÏÏÏÏÏÏ 1.85 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0PF(2) ÏÏÏ 0.0 (LIBOR £ 22.0) ¿110.0% 0 5.5PS(2) ÏÏÏ 5.5 115.5% ¿ (LIBOR £ 22.0) 0 5.5SAÏÏÏÏÏÏ 55.8 72.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 72.0STÏÏÏÏÏÏ 6.0 30.0% ¿ (LIBOR £ 4.0) 0 6.0Group 3

FCÏÏÏÏÏÏ 1.9 LIBOR ° 0.55% 0.55 8.0FVÏÏÏÏÏÏ 1.85 LIBOR ° 0.5% 0.5 8.0KSÏÏÏÏÏÏ 39.0599994 50.39999928% ¿ (LIBOR £ 8.39999986) 0 50.39999928PI(2) ÏÏÏ 5.5 115.5% ¿ (LIBOR £ 22.0) 0 5.5SCÏÏÏÏÏÏ 17.0145525 21.95426118% ¿ (LIBOR £ 3.65904347) 0 21.95426118SDÏÏÏÏÏÏ 7.0 48.9999973% ¿ (LIBOR £ 6.99999962) 0 7.0SEÏÏÏÏÏÏ 7.0 105.00000105% ¿ (LIBOR £ 14.00000015) 0 7.0SL(1)ÏÏÏ 8.6403326 9.98752588% ¿ (LIBOR £ 0.99792097) 4.0 9.98752588SM(1) ÏÏ 9.68711 11.48336784% ¿ (LIBOR £ 1.33056129) 3.5 11.48336784SP(2) ÏÏÏ 0.0 (LIBOR £ 22.0) ¿ 110.0% 0 5.5SV(1)ÏÏÏ 18.45 22.5% ¿ (LIBOR £ 3.0) 0 22.5SY(1)ÏÏÏ 13.42 16.3899998502% ¿ (LIBOR £ 2.1999999691) 0 16.3899998502TSÏÏÏÏÏÏ 8.0 41.10344828% ¿ (LIBOR £ 5.51724138) 0 8.0

(1) MACR Class.(2) Delay Class.


I-3

Notional Classes

Original NotionalPrincipal

Class Amount Reduces Proportionately With

Group 1EI $ 4,772,727 EG and EJ, as a whole (PAC)IE* 188,629,818 PK (PAC)IH* 87,290,727 PL (PAC)LI* 56,478,000 PM (PAC)NF 432,044,000 NS (PAC)NI* 56,478,000 QM (PAC)

Group 2PF $ 86,885,000 PS (PAC)

Group 3PI $221,463,000 SP (PAC I)

* MACR Class.


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1

APAC andB ‚ The PZ Accrual Amount to VP and VQ, in that order, until retired, and then to PZAccrualD

‚ The ZG Accrual Amount in the following order of priority:

A

SupportB 1. To CS, DS, FB, FK, GS, HS, SF and SK, pro rata, until retiredD

A

AccrualB 2. To ZGD

‚ The ZX Accrual Amount in the following order of priority:

A

TACB 1. To SG, SH, SJ and VF, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

AccrualB 2. To ZXD

I-4


A 1. Beginning in August 2005, to the PAC Classes, until reduced to their Aggregate

Targeted Balance, allocated as follows:

A. To EG, EJ and PJ, pro rata, while outstandingPAC

B

B. To PK and PL, in that order, while outstanding

C. To PM and QM, pro rata, while outstanding

D. To NS, VP, VQ and PZ, in that order, while outstandingD

2. Concurrently:

A. 95.7997461385% as follows:

A i. To CS, DS, FB, FK, GS, HS, SF and SK, pro rata, until retiredSupport

B

ii. To ZG, until retiredD

iii. Concurrently:

a. 85.9374998783% as follows:

A 1) To SG, SH, SJ and VF, pro rata, until reduced to their AggregateTAC

B

Targeted BalanceD

A

SupportB 2) To ZX, until retiredD

A

TACB 3) To SG, SH, SJ and VF, pro rata, until retiredD

A

SupportB b. 14.0625001217% to OA, OB and OC, pro rata, until retiredD

B. 4.2002538615% as follows:

A

ScheduledB i. To BP, until reduced to its Targeted BalanceD

A ii. To AA and JA, pro rata, until retired

iii. Concurrently:

a. 91.6666666667% as follows:Support

B

1) To BB and CC, in that order, until retired

2) To DD and JD, pro rata, until retired

b. 8.3333333333% to GO, until retiredD

A

ScheduledB iv. To BP, until retiredD

A 3. To the PAC Classes as described in Step 1 above, but without regard to theirPAC

B

Aggregate Targeted Balance, until retiredD

Group 2

‚ The ZK Accrual Amount in the following order of priority:

A 1. To FA, SA and ST, pro rata, until retiredNSJ/Support

B

2. To T, until retiredD

A

AccrualB 3. To ZKD

I-5


A 1. Beginning in August 2005, to PE and PS, in that order, until reduced to theirPAC

B

Aggregate Targeted BalanceD

2. Concurrently:

A

SupportB A. 8.3333333333% to PO, until retiredD

A B. 91.6666666667% as follows:

i. If the remaining balance of the Group 2 Assets, after giving eÅect to their

reduction on that Payment Date (the ""Group 2 Asset Balance''), is less than or

equal to the 220% PSA Scheduled Asset Balance, then:

a. To T, until retired

b. To FA, SA and ST, pro rata, until retiredNSJ/Support

B

ii. If the Group 2 Asset Balance is less than or equal to the 50% PSA Scheduled

Asset Balance and T has retired on a prior Payment Date, then to FA, SA and

ST, pro rata, until retired

iii. To ZK, until retired

iv. To FA, SA and ST, pro rata, until retired

v. To T, until retiredD

A

PACB 3. To PE and PS, in that order, until retiredD

Group 3

‚ The ZA Accrual Amount in the following order of priority:

A

SupportB 1. To FC, SC and TS, pro rata, until retiredD

A

AccrualB 2. To ZAD

‚ The ZY Accrual Amount in the following order of priority:

A

TACB 1. To FV, KS, SD and SE, pro rata, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

A

AccrualB 2. To ZYD


A 1. Beginning in August 2005, to PA and SP, in that order, until reduced to theirType I PAC

B


A

Type II PACB 2. Beginning in March 2005, to KP, until reduced to its Targeted BalanceD

A 3. To FC, SC and TS, pro rata, until retiredSupport

B

4. To ZA, until retiredD

5. Concurrently:

A. 91.666614722% as follows:

A i. To FV, KS, SD and SE, pro rata, until reduced to their Aggregate TargetedTAC

B

BalanceD

I-6

A

SupportB ii. To ZY, until retiredD

A

TACB iii. To FV, KS, SD and SE, pro rata, until retiredD

A

SupportB B. 8.333385278% to KO, until retiredD

A

Type II PACB 6. To KP, until retiredD

A

Type I PACB 7. To PA and SP, in that order, until retiredD

The ""Aggregate Targeted Balances,'' ""Targeted Balances'' and ""Scheduled Asset Balances''

are in Appendix B. They were calculated using the following Structuring Ranges and Rates.

Structuring Range or Rate

Group 1PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110% PSA - 225% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225% PSA

Group 2PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAGroup 2 50% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏÏ 50% PSAGroup 2 220% PSA Scheduled Asset Balance ÏÏÏÏÏÏÏ 220% PSA

Group 3Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSATAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 225% PSA


MACR Classes




Retail Classes

AA, BB, CC and DD are Retail Classes. If you own a Retail Class, you will receive principal

payments in $1,000 Retail Class Units, as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

See Prepayment and Yield Analysis Ì Prepayment and Weighted Average Life Considera-

tions Ì Retail Classes.

REMIC Status

We will form an Upper-Tier REMIC Pool and a Lower-Tier REMIC Pool for this Series. We

will elect to treat each REMIC Pool as a REMIC under the Code. R and RS will be ""Residual

Classes'' and the other Classes shown on the front cover will be ""Regular Classes.'' The Residual

Classes will be subject to transfer restrictions. See Certain Federal Income Tax Consequences in this

Supplement and the OÅering Circular.

I-7



0% 100% 208% 250% 500%

AA** and JA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 14.2 2.0 1.6 0.9AS, CS, DS, FB, FK, GS, HS, SF and SK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.7 12.4 1.8 1.5 0.8BB** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.8 22.4 5.0 3.4 1.6BP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.2 10.3 4.0 4.0 2.1CC** ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 23.9 6.4 3.9 1.8DD** and JD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.6 26.9 15.9 5.4 2.0EG, EI, EJ and PJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.9 2.0 2.0 2.0 1.9EN, EP, EQ, ER, ET, EU, EV, EW, IE and PK ÏÏÏÏ 13.2 4.0 4.0 4.0 2.9EY, HA, HB, HC, HD, HE, IH and PL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.5 6.0 6.0 6.0 3.6GO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.3 25.3 11.7 4.6 1.9LA, LB, LC, LD, LE, LG, LI, NA, NB, NC, ND,

NE, NG, NI, PM and QMÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 8.0 8.0 8.0 4.4NF, NS, PN and QN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.9 11.0 11.0 11.0 5.9OA, OB and OC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 10.3 4.5 1.9PQ and QP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.1 17.6 17.6 17.6 9.7PZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.1 19.2 19.2 19.2 11.5SG, SH, SJ, V, VF and VS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.9 9.9 4.6 3.9 2.0VP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.2VQ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.0 13.8 13.8 13.8 8.1ZG ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.5 3.7 2.8 1.5ZX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 15.2 5.0 1.7Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 7.2 6.3 3.6

Group 2CPR

PrepaymentPSA Prepayment Assumption Assumption

0% 49% 50% 100% 208% 219% 220% 250% 500% 6.0%

B, FA, SA and ST ÏÏ 9.1 9.9 9.9 11.1 8.5 7.2 1.6 1.4 0.9 3.3T ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15.8 17.0 17.0 21.7 29.6 29.5 0.0 0.0 0.0 0.0ZKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 23.5 23.4 19.9 1.5 1.4 8.2 4.5 2.0 21.0

PSA Prepayment Assumption

0% 100% 208% 250% 500%

PE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 5.1 5.1 5.1 3.3PF and PSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.1 14.5 14.5 14.5 7.9PO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.3 17.9 5.7 2.9 1.3PT ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.9 7.9 7.9 4.7Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 7.2 6.3 3.6


** The weighted average lives for each Retail Class apply to that Class as a whole. The weighted average lives of Retail ClassUnits will vary among diÅerent investors.

I-8


0% 100% 208% 250% 500%

DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.3 7.9 7.9 7.9 4.7FC, SC, SL, SM, SY and TS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.3 13.6 1.9 1.5 0.8FV, KS, SD, SE, SV and VA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.6 10.6 4.6 4.0 2.0KO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 10.3 4.5 1.9KP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.3 0.8 0.8 0.8 0.8PA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.4 5.1 5.1 5.1 3.3PI and SP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.1 14.5 14.5 14.5 7.9ZA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.2 19.5 3.7 2.8 1.5ZY ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.3 15.4 5.0 1.7Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.1 7.2 6.3 3.6

The Assets

The ""Assets'' consist of Freddie Mac PCs with the following characteristics:Original Term

Group Principal Balance (in years) Interest Rate

1 $3,614,769,000 30 5.5%2 425,000,000 30 5.53 1,083,430,000 30 5.5

The assets of this Series also include a $999.99 Retail Rounding Account, which we will use for

principal payments on the Retail Classes as described in Appendix IV to the OÅering Circular.

See General Information Ì Structure of Transaction.




We have agreed to sell the Group 2 and 3 Assets to the Underwriter for inclusion in this Series.

Assumed Mortgage Characteristics (as of July 1, 2004)



1 $3,614,769,000 357 3 5.95% 5.5%2 425,000,000 357 3 5.88 5.53 1,083,430,000 357 3 5.90 5.5


signiÑcantly.

See General InformationÌ The Mortgages.

I-9

Exhibit II Ì Series 3062 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table



OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varying prices

Closing Date: November 30, 2005


Group 1 Group 3DA ÏÏÏÏ $47,500,000 SEQ 5.5% FIX 31396EXU5 August 15, 2031 EA ÏÏÏÏ $70,000,000 SEQ 5.5% FIX 31396EXY7 December 15, 2019DB ÏÏÏÏ 10,000,000 SEQ 5.5 FIX 31396EXV3 September 15, 2033 EC ÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.5 FIX 31396EY26 September 15, 2021DC ÏÏÏÏ 12,500,000 SEQ 5.5 FIX 31396EXW1 November 15, 2035 EZ ÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.5 FIX/Z 31396EY34 November 15, 2025

Group 2Group 4FA ÏÏÏÏ 13,488,000 SUP (2) FLT 31396EY59 November 15, 2034AD ÏÏÏÏ 62,160,000 SCH 6.0 FIX 31396EXT8 November 15, 2035FB ÏÏÏÏ 18,312,000 SUP (2) FLT 31396EY67 November 15, 2035HAÏÏÏÏ 48,167,000 PAC 5.0 FIX 31396EY83 December 15, 2017IA ÏÏÏÏ 2,687,090 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31396EYL4 August 15, 2019HB ÏÏÏÏ 61,553,000 PAC 5.0 FIX 31396EY91 March 15, 2025IB ÏÏÏÏ 3,081,727 NTL(PAC I) 5.5 FIX/IO 31396EYM2 October 15, 2025HCÏÏÏÏ 38,124,000 PAC 5.0 FIX 31396EYA8 April 15, 2028IL ÏÏÏÏ 4,000,000 NTL(SUP) (2) FLT/IO/T/DLY 31396EYN0 November 15, 2034HDÏÏÏÏ 48,906,000 PAC 5.0 FIX 31396EYB6 June 15, 2031L ÏÏÏÏ 6,213,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYP5 July 15, 2009HE ÏÏÏÏ 50,450,000 PAC 5.0 FIX 31396EYC4 January 15, 2034LA ÏÏÏÏ 29,558,000 PAC I 5.0 FIX 31396EYQ3 August 15, 2019HJ ÏÏÏÏ 15,045,000 AD/PAC 5.0 FIX 31396EYE0 November 15, 2016LB ÏÏÏÏ 33,899,000 PAC I 5.0 FIX 31396EYR1 October 15, 2025HKÏÏÏÏ 7,563,000 PAC 5.0 FIX 31396EYF7 October 15, 2020LC ÏÏÏÏ 24,307,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYS9 November 15, 2028HOÏÏÏÏ 22,432,000 SUP 0.0 PO 31396EYG5 November 15, 2035LD ÏÏÏÏ 26,807,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYT7 July 15, 2031HZ ÏÏÏÏ 50,000,000 SUP 6.0 FIX/Z 31396EYK6 November 15, 2035LE ÏÏÏÏ 32,025,000 PAC I 5.5 FIX 31396EYU4 March 15, 2034ZH ÏÏÏÏ 20,600,000 PAC 5.0 FIX/Z 31396EZM1 November 15, 2035LJ ÏÏÏÏ 9,450,000 PAC II 5.5 FIX 31396EYW0 November 15, 2035

LO ÏÏÏÏ 5,190,000 SUP 0.0 PO 31396EYY6 November 15, 2035Group 5LS ÏÏÏÏ 4,000,000 SUP (2) INV/T/DLY 31396EYZ3 November 15, 2034MA ÏÏÏ 77,290,000 SC/SEQ/SCH 4.75 FIX 31396EZ66 March 15, 2035LU ÏÏÏÏ 8,200,000 AD/PAC I 5.5 FIX 31396EZ25 October 15, 2016MI ÏÏÏÏ 6,440,833 SC/NTL(SEQ/SCH) 6.0 FIX/IO 31396EZA7 March 15, 2035LV ÏÏÏÏ 7,261,000 PAC I 5.5 FIX 31396EZ33 December 15, 2022MZÏÏÏÏ 10,000,000 SC/SEQ/SCH 5.25 FIX/Z 31396EZB5 March 15, 2035LZ ÏÏÏÏ 10,000,000 PAC I 5.5 FIX/Z 31396EZ58 November 15, 2035

SA ÏÏÏÏ 1,124,000 SUP (2) INV/S 31396EZF6 November 15, 2034SB ÏÏÏÏ 1,526,000 SUP (2) INV/S 31396EZG4 November 15, 2035 ResidualUL ÏÏÏÏ 17,640,000 SUP 6.0 FIX 31396EZH2 January 15, 2034 R ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396EZC3 November 15, 2035YO ÏÏÏÏ 1,000,000 SUP 0.0 PO 31396EZL3 November 15, 2034 RS ÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396EZD1 November 15, 2035

(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have carefully

considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of investing in them.

Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering Circular

and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and are not

debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie Mac. The

CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not registered the CertiÑcates

with any federal or state securities commission. No securities commission has reviewed this Supplement.

October 13, 2005

II-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in December 2005.

Form of Classes

Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System


Interest


Appendix A.

HO, LO and YO are Principal Only Classes and do not bear interest.



the BBA Method.



F(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.35% LIBOR ° 1.25% 1.25% 6.5%FA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.35 LIBOR ° 1.25% 1.25 6.5FB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.35 LIBOR ° 1.25% 1.25 6.5

EFL(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0.0%F 0 30.0If LIBOR is greater than 7.0%: 30.0%H

EIL(2)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0.0%F 0 7.5If LIBOR is greater than 7.0%: 7.5%H

ELS(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.5 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.5%F 0 7.5If LIBOR is greater than 7.0%: 0.0%H

S(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0SA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0SB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.8 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0

(1) MACR Class.(2) Delay Class.


II-2

Notional Classes


Group 2IA $2,687,090 LA (PAC I)IB 3,081,727 LB (PAC I)IL 4,000,000 LS (SUP)LI* 5,768,818 LA and LB, as a whole (PAC I)

Group 5MI $6,440,833 MA (SC/SEQ/SCH)

* MACR Class.


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1

ASequentialB ‚ The Group 1 Asset Principal Amount to DA, DB and DC, in that order, until retiredPayD

Group 2

AType I PACB ‚ The LZ Accrual Amount to LU and LV, in that order, until retired, and then to LZand AccrualD


A 1. To L, LA, LB, LC, LD, LE, LU, LV and LZ, in that order, until reduced to theirType I PAC

B


A

Type II PACB 2. To LJ, until reduced to its Targeted BalanceD

A 3. Concurrently:

a. 8.3333333333% to LO, until retired

b. 91.6666666667% as follows:

i. Concurrently, until UL has been retired:Support

B (1) 81.0661764700% to UL

(2) 18.9338235300% to LS and YO, pro rata

ii. To FA, LS, SA and YO, pro rata, based on their then current balances, until

retired

iii. To FB and SB, pro rata, until retiredD

II-3

A

Type II PACB 4. To LJ, until retiredD

A

Type I PACB 5. To L, LA, LB, LC, LD, LE, LU, LV and LZ, in that order, until retiredD

Group 3

A ‚ The Group 3 Asset Principal Amount and the EZ Accrual Amount to EA, EC and EZ,SequentialBPay

in that order, until retiredD

Group 4

AScheduledB ‚ The HZ Accrual Amount to AD, until reduced to its Targeted Balance, and then to HZand AccrualD

APAC andB ‚ The ZH Accrual Amount to HJ and HK, in that order, until retired, and then to ZHAccrualD


A 1. Beginning in December 2006, to HA, HB, HC, HD, HE, HJ, HK and ZH, in thatPAC

B

order, until reduced to their Aggregate Targeted BalanceD

2. Concurrently:

A

SupportB a. 16.6666666667% to HO, until retiredD

b. 83.3333333333% as follows:

A

ScheduledB (1) To AD, until reduced to its Targeted BalanceD

A

SupportB (2) To HZ, until retiredD

A

ScheduledB (3) To AD, until retiredD

A

PACB 3. To HA, HB, HC, HD, HE, HJ, HK and ZH, in that order, until retiredD

Group 5SC/

A ‚ The Group 5 Asset Principal Amount and the MZ Accrual Amount to MA and MZ, inSequentialBPay/

Scheduled that order, until retiredD

The ""Targeted Balances'' and ""Aggregate Targeted Balances'' are in Appendix B. They were

calculated using the following Structuring Ranges.Structuring Range

Group 2Type I PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAType II PAC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 115% PSA - 252% PSA

Group 4PACÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 100% PSA - 250% PSAScheduled ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 165% PSA - 200% PSA


MACR Classes




II-4

REMIC Status








0% 100% 194% 300% 400%

DA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.9 6.0 3.6 2.5 1.9DB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.8 15.9 10.0 6.8 5.2DC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.9 23.0 17.2 12.4 9.5DE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.0 19.8 14.0 9.9 7.6Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 10.4 6.9 4.9 3.7


0% 100% 170% 250% 400%

F and S ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.1 24.2 16.2 4.2 2.2FA, SA and UM ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.5 21.2 10.0 2.9 1.8FB, SB and UN ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29.5 26.4 20.8 5.1 2.4FL, IL, LS and YOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.6 17.2 4.0 1.7 1.1IA and LA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.4 2.0 2.0 2.0 2.0IB, LB and LW ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 4.0 4.0 4.0 3.4LÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1.4 0.5 0.5 0.5 0.5LC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.1 6.0 6.0 6.0 4.4LD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.8 8.0 8.0 8.0 5.4LE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.3 11.0 11.0 11.0 7.3LI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.0 3.1 3.1 3.1 2.8LJÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.4 11.7 3.8 3.8 2.5LK ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.5 7.2 2.5 2.5 1.7LO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.4 21.1 11.0 3.1 1.7LU ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.8LV ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.1 13.2 13.2 13.2 9.6LZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 25.5 18.5 18.5 18.5 13.3UL ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.4 16.3 2.7 1.5 0.9Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.5 11.2 8.3 6.4 4.4


0% 100% 195% 300% 400%

EA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8.2 4.3 3.1 2.3 1.9EB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 5.4 3.9 3.0 2.4EC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.9 10.1 7.6 5.9 4.8EZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 14.9 12.6 10.2 8.5Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.6 7.9 5.9 4.5 3.6


II-5


0% 100% 146% 250% 400%

AD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.0 5.4 2.9 2.9 1.9HAÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.7 2.0 2.0 2.0 2.0HB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.9 4.0 4.0 4.0 3.4HC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.2 6.0 6.0 6.0 4.3HDÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.1 8.0 8.0 8.0 5.4HE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 22.7 11.0 11.0 11.0 7.3HGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9 17.6 17.6 17.6 12.0HJ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7HKÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 13.0 12.7 12.7 12.7 9.3HOÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.1 17.7 11.5 2.9 1.6HXÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 11.7 3.9 3.9 3.9 3.2HYÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21.4 9.5 9.5 9.5 6.4HZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.9 20.1 18.1 2.8 1.3ZH ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.9 17.9 17.9 17.9 12.8Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20.2 11.0 9.0 6.3 4.3


0% 100% 302% 500% 700%

MA, MB, MC and MI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.0 5.1 4.3 3.4 2.5MD and Group 5 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 6.2 5.4 4.2 3.0MZÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.3 11.2 10.8 8.5 5.9

The Assets

The Group 1, 2, 3 and 4 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the

following characteristics:


1 $ 70,000,000 30 5.5%2 250,000,000 30 5.53 100,000,000 20 5.54 425,000,000 30 5.0

The Group 5 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:

Class FactorPercentage of for MonthClass in This Balance in of Closing Principal/

Class Series This Series Date Class Coupon Interest Type Final Payment Date

2962-MK 89.7214513311% $87,290,000 1.00000000 5.25% PAC I/FIX March 15, 2035

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibit I.




II-6

Mortgage Characteristics (as of November 1, 2005)




1 $ 70,000,000 343 14 5.925% 5.5%2 250,000,000 357 2 5.950 5.53 100,000,000 229 10 5.899 5.54 425,000,000 356 3 5.504 5.0



to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateSeries (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

2962 343 14 6.403% 6.0%


signiÑcantly.


II-7

II-8

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

3062

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Origi

nal

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1D

B$10,0

00,0

00

44.4

444444444%

DE

$22,5

00,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31396EX

X9

Nov

ember

15, 2035

DC

12,5

00,0

00

55.5

555555556

Com

bin

atio

n 2

2IL

$4,0

00,0

00

(3)

FL

$1,0

00,0

00

100%

SU

P(4)

FLT/T/D

LY

31396E

Y75

Nov

ember

15, 2034

YO

1,0

00,0

00

100%

Com

bin

atio

n 3

2IB

$3,0

81,7

27

(3)

LW

$33,8

99,0

00

100%

PA

C I

5.5

%FIX

31396E

Z41

Oct

ober

15, 2025

LB

33,8

99,0

00

100%

Com

bin

atio

n 4

2IA

$2,6

87,0

90

46.5

795673532%

LI

$5,7

68,8

17

100%

NTL(PA

C I

)5.5

%FIX

/IO

31396EY

V2

Oct

ober

15, 2025

IB3,0

81,7

27

53.4

204326468

Com

bin

atio

n 5

2L

$6,2

13,0

00

39.6

667305114%

LK

$15,6

63,0

00

100%

PA

C I

/PA

C I

I5.5

%FIX

31396EY

X8

Nov

ember

15, 2035

LJ

9,4

50,0

00

60.3

332694886

Com

bin

atio

n 6

2FA

$13,4

88,0

00

42.4

150943396%

F$

31,8

00,0

00

100%

SU

P(4)

FLT

31396E

Y42

Nov

ember

15, 2035

FB

18,3

12,0

00

57.5

849056604

Com

bin

atio

n 7

2SA

$1,1

24,0

00

42.4

150943396%

S$

2,6

50,0

00

100%

SU

P(4)

INV

/S

31396E

ZE

9N

ovem

ber

15, 2035

SB

1,5

26,0

00

57.5

849056604

Com

bin

atio

n 8

2FA

$13,4

88,0

00

92.3

076923077%

UM

$14,6

12,0

00

100%

SU

P6.0

%FIX

31396E

ZJ8

Nov

ember

15, 2034

SA

1,1

24,0

00

7.6

923076923

Com

bin

atio

n 9

2FB

$18,3

12,0

00

92.3

076923077%

UN

$19,8

38,0

00

100%

SU

P6.0

%FIX

31396E

ZK

5N

ovem

ber

15, 2035

SB

1,5

26,0

00

7.6

923076923

Com

bin

atio

n 1

03

EA

$70,0

00,0

00

82.3

529411765%

EB

$85,0

00,0

00

100%

SEQ

5.5

%FIX

31396E

XZ

4Sep

tem

ber

15, 2021

EC

15,0

00,0

00

17.6

470588235

Com

bin

atio

n 1

14

HJ

$15,0

45,0

00

34.8

199407517%

HG

$43,2

08,0

00

100%

PA

C5.0

%FIX

31396EY

D2

Nov

ember

15, 2035

HK

7,5

63,0

00

17.5

037030180

ZH

20,6

00,0

00

47.6

763562303

Com

bin

atio

n 1

24

HA

$48,1

67,0

00

32.5

796109413%

HX

$147,8

44,0

00

100%

PA

C5.0

%FIX

31396EY

H3

April 15, 2028

HB

61,5

53,0

00

41.6

337490869

HC

38,1

24,0

00

25.7

866399718

Com

bin

atio

n 1

34

HD

$48,9

06,0

00

49.2

229960948%

HY

$99,3

56,0

00

100%

PA

C5.0

%FIX

31396E

YJ9

Januar

y 15, 2034

HE

50,4

50,0

00

50.7

770039052

Com

bin

atio

n 1

45

MA

$77,2

90,0

00

100%

MB

$77,2

90,0

00

100%

SC

/SEQ

/SC

H5.0

%FIX

31396E

Z74

Mar

ch 1

5, 2035

MI

3,2

20,4

17

(3)

Com

bin

atio

n 1

55

MA

$77,2

90,0

00

100%

MC

$77,2

90,0

00

100%

SC

/SEQ

/SC

H5.2

5%

FIX

31396E

Z82

Mar

ch 1

5, 2035

MI

6,4

40,8

33

(3)

II-9

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Origi

nal

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

65

MA

$77,2

90,0

00

88.5

439340131%

MD

$87,2

90,0

00

100%

SC

/PT/SC

H5.2

5%

FIX

31396E

Z90

Mar

ch 1

5, 2035

MI

6,4

40,8

33

(3)

MZ

10,0

00,0

00

11.4

560659869

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes

for

MA

CR

Cer

tiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar

and P

aym

ents

ÌCate

gories

of Cla

sses

.(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

2IL

4.0

YO

3IB

1/11

LB

14

MI

1/24

MA

15

MI

1/12

MA

16

MI

1/12

MA

(4)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

Exhibit III Ì Series 3083 Front Cover, Terms Sheet and MACR Table



OÅered Classes: REMIC Classes shown below and MACR Classes shown on Appendix A

OÅering Terms: The underwriter named below is oÅering the Classes in negotiated transactions at varyingprices

Closing Date: December 30, 2005

REMIC Original Principal Class Interest CUSIP Final PaymentClasses Balance Type(1) Coupon Type(1) Number Date

Group 1E ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $ 1,095 SC/SEQ/SUP 5.5% FIX 31396FZG1 October 15, 2035EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 29,977,200 SC/SEQ/SUP (2) FLT 31396FZL0 October 15, 2035EI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,144,000 SC/NTL(SEQ/SUP) (2) FLT/IO/T/DLY 31396FZM8 October 15, 2035EO ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,864,000 SC/SEQ/SUP 0.0 PO 31396FZN6 October 15, 2035EP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 34,144,000 SC/SEQ/SUP (2) INV/T/DLY 31396FZP1 October 15, 2035ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,498,100 SC/SEQ/SUP (2) INV/S 31396FZR7 October 15, 2035IP ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,354,758 SC/NTL(SEQ/SUP) (2) INV/IO/T/DLY 31396FZU0 October 15, 2035OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 2,952,300 SC/SEQ/SUP 0.0 PO 31396G2A8 October 15, 2035

Group 2U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9,300,000 AD/SEQ 4.5 FIX 31396G2C4 January 15, 2017UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 8,700,000 SEQ 4.5 FIX 31396G2D2 December 15, 2023UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 97,500,000 SEQ 4.5 FIX 31396G2E0 June 15, 2032UZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14,500,000 SEQ 4.5 FIX/Z 31396G2G5 December 15, 2035

Group 3BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 65,000,000 SEQ 5.0 FIX 31396FZB2 October 15, 2021BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 15,000,000 SEQ 5.0 FIX 31396FZC0 September 15, 2023BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20,000,000 SEQ 5.0 FIX 31396FZD8 December 15, 2025

Group 4K ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 40,000,000 SC/AD/SEQ 5.0 FIX 31396FZV8 November 15, 2014KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10,000,489 SC/AD/SEQ 5.5 FIX 31396FZX4 August 15, 2016KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3,636,363 SC/NTL(AD/SEQ) 5.5 FIX/IO 31396FZZ9 November 15, 2014

ResidualR ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396G2B6 December 15, 2035RS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0 NPR 0.0 NPR 31396GEN7 December 15, 2035

(1) See Appendix II to the OÅering Circular and Payments Ì Categories of Classes.(2) See Terms Sheet Ì Interest.

The CertiÑcates may not be suitable investments for you. You should not purchase CertiÑcates unless you have

carefully considered and are able to bear the associated prepayment, interest rate, yield and market risks of

investing in them. Certain Risk Considerations on page S-2 highlights some of these risks.

You should purchase CertiÑcates only if you have read and understood this Supplement, the attached OÅering

Circular and the documents listed under Available Information.

We guarantee principal and interest payments on the CertiÑcates. These payments are not guaranteed by and

are not debts or obligations of the United States or any federal agency or instrumentality other than Freddie

Mac. The CertiÑcates are not tax-exempt. Because of applicable securities law exemptions, we have not

registered the CertiÑcates with any federal or state securities commission. No securities commission has

reviewed this Supplement.

November 14, 2005

III-1

TERMS SHEET





Payment Dates


beginning in January 2006.

Form of Classes

Regular and MACR Classes: Book-entry on Fed System


Interest


Appendix A.

EO and OE are Principal Only Classes and do not bear interest.



the BBA Method.



Group 1

EF ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.62% LIBOR ° 1.25% 1.25% 6.5%EEI(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0%F 0 7.25If LIBOR is greater than 7.0%: 7.25%H

EEP(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.75 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 6.75%F 0 6.75If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H

EEQ(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 7.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.0%F 0 7.0If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H

ES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10.56 63.0% ¿ (LIBOR £ 12.0) 0 63.0

EET(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 7.25 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.25%F 0 7.25If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H

EFE(1)(2) ÏÏÏÏÏÏ 0.0 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 0%F 0 22.78571429If LIBOR is greater than 7.0%: 22.78571429%H

EIP(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7.25 If LIBOR is less than or equal to 7.0%: 7.25%F 0 7.25If LIBOR is greater than 7.0%: 0%H

(1) Delay Class.(2) MACR Class.


III-2

Notional Classes


Group 1EI $34,144,000 EP (SC/SEQ/SUP)IP 2,354,758 EP (SC/SEQ/SUP)

Group 4KI $ 3,636,363 K (SC/AD/SEQ)


MACR Classes





Principal

REMIC Classes


Group 1


A 1. To E, until retiredSC/Sequential

B 2. To EO and EP, pro rata, until retiredPay/Support

3. To EF, ES and OE, pro rata, until retiredD

Group 2

‚ The Group 2 Asset Principal Amount and, beginning in step 2, the Accrual Amount in

the following order of priority:

A 1. To UB, until retiredSequentialBPay

2. To U, UA and UZ, in that order, until retiredD

Group 3

ASequentialB ‚ The Group 3 Asset Principal Amount to BA, BC and BD, in that order, until retiredPayD

Group 4SC/Accretion A

Directed/B ‚ The Group 4 Asset Principal Amount to K and KB, in that order, until retired

SequentialD

Pay

MACR Classes




III-3

REMIC Status








0% 100% 175% 300% 400%

DX and Group 1 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 26.0 18.6 10.0 2.2 1.3EÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 23.1 9.5 0.0 0.0 0.0EA, EB, EI, EO, EP, EQ, ET, FE and IPÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 24.8 14.7 3.9 1.1 0.8EC, EF, ES and OE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27.5 23.6 17.7 3.6 2.1


0% 100% 139% 250% 400%

U ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 6.0 6.0 6.0 5.5 4.2UA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 14.7 14.3 13.0 9.0 6.1UB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 17.1 6.6 5.2 3.2 2.1UC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 21.0 18.4 12.7 8.3UZ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 28.3 21.5 19.4 14.4 10.0Group 2 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 19.9 10.2 8.5 5.6 3.7


0% 100% 167% 300% 400%

BA ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.4 4.8 3.7 2.6 2.2BC ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 16.8 11.7 9.3 6.3 5.0BD ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.9 16.3 14.4 10.9 8.9BX ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 18.0 14.3 12.2 8.9 7.2Group 3 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 12.4 8.2 6.7 4.8 3.9


0% 100% 175% 300% 400%

K, KA and KI ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4.8 4.8 4.8 4.7 4.3KB ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9.8 9.8 9.8 8.0 6.3KC and Group 4 Assets ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5.8 5.8 5.8 5.4 4.7


III-4

The Assets

The Group 1 and 4 Assets (the ""Multiclass Assets'') consist of:

ClassFactor for

Percentage of Month ofClass in This Balance in Closing Class Principal/ Final Payment

Group Class Series This Series Date Coupon Interest Type Date

3049-DO 100% $ 6,703,058 0.92074973 0.0% SUP/PO October 15, 2035A

3049-DZ 100 29,800,776 0.85145077 6.0 SUP/FIX/Z October 15, 2035B13049-DT* 100 43,932,861 0.97455327 6.0 PAC II/FIX October 15, 2035D

4 R003-VA 18.2723988439 50,000,489 0.98858179 5.5 AD/SEQ/FIX August 15, 2016

* MACR Class.

The Group 2 and 3 Assets (the ""PC Assets'') consist of Freddie Mac PCs with the following

characteristics:


2 $130,000,000 30 4.5%3 100,000,000 20 5.0

See General Information Ì Structure of Transaction and Exhibits I and II.




Mortgage Characteristics (as of December 1, 2005)



to Maturity Loan Age Per Annum Interest RateGroup Series (in months) (in months) Interest Rate of Related PCs

1 3049 342 15 5.934% 5.5%4 R003 349 8 5.904 5.5




2 $130,000,000 342 15 5.20% 4.5%3 100,000,000 235 4 5.49 5.0


signiÑcantly.


III-5

III-6

Appen

dix

A

Ava

ilab

le C

om

bin

atio

nsÌ

Ser

ies

3083

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Origi

nal

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

1EI

$34,1

44,0

00

(3)

FE

$10,8

64,0

00

100%

SC

/SEQ

/SU

P(4)

FLT/T/D

LY

31396F

ZT

3O

ctob

er 1

5, 2035

EO

10,8

64,0

00

100%

Com

bin

atio

n 2

1EP

$34,1

44,0

00

100%

EQ

$34,1

44,0

00

100%

SC

/SEQ

/SU

P(4)

INV

/T/D

LY

31396FZ

Q9

Oct

ober

15, 2035

IP1,1

77,3

79

(3)

Com

bin

atio

n 3

1EP

$34,1

44,0

00

100%

ET

$34,1

44,0

00

100%

SC

/SEQ

/SU

P(4)

INV

/T/D

LY

31396F

ZS

5O

ctob

er 1

5, 2035

IP2,3

54,7

58

(3)

Com

bin

atio

n 4

1EI

$34,1

44,0

00

(3)

EA

$43,0

51,1

30

100%

SC

/SEQ

/SU

P5.7

5%

FIX

31396FZ

H9

Oct

ober

15, 2035

EO

8,9

07,1

30

20.6

896543714%

EP

34,1

44,0

00

79.3

103456286

IP2,3

54,7

58

(3)

Com

bin

atio

n 5

1EI

$34,1

44,0

00

(3)

EB

$41,2

57,3

33

100%

SC

/SEQ

/SU

P6.0

%FIX

31396F

ZJ5

Oct

ober

15, 2035

EO

7,1

13,3

33

17.2

413786417%

EP

34,1

44,0

00

82.7

586213583

IP2,3

54,7

58

(3)

Com

bin

atio

n 6

1EF

$29,9

77,2

00

92.3

076923077%

EC

$32,4

75,3

00

100%

SC

/SEQ

/SU

P6.0

%FIX

31396FZ

K2

Oct

ober

15, 2035

ES

2,4

98,1

00

7.6

923076923

Com

bin

atio

n 7

1E

$1,0

95

0.0

013613190%

DX

$80,4

36,6

95

100%

SC

/PT/SU

P5.5

%FIX

31396F

ZF

3O

ctob

er 1

5, 2035

EF

29,9

77,2

00

37.2

680652779

EI

34,1

44,0

00

(3)

EO

10,8

64,0

00

13.5

062734738

EP

34,1

44,0

00

42.4

482880606

ES

2,4

98,1

00

3.1

056721065

IP2,3

54,7

58

(3)

OE

2,9

52,3

00

3.6

703397622

Com

bin

atio

n 8

2U

$9,3

00,0

00

28.6

153846154%

UC

$32,5

00,0

00

100%

SEQ

4.5

%FIX

31396G

2F

7D

ecem

ber

15, 2035

UA

8,7

00,0

00

26.7

692307692

UZ

14,5

00,0

00

44.6

153846154

Com

bin

atio

n 9

3BC

$15,0

00,0

00

42.8

571428571%

BX

$35,0

00,0

00

100%

SEQ

5.0

%FIX

31396F

ZE

6D

ecem

ber

15, 2025

BD

20,0

00,0

00

57.1

428571429

Com

bin

atio

n 1

04

K$40,0

00,0

00

100%

KA

$40,0

00,0

00

100%

SC

/A

D/SEQ

5.5

%FIX

31396FZW

6N

ovem

ber

15, 2014

KI

3,6

36,3

63

(3)

III-7

REM

IC C

ertiÑca

tes

MAC

R C

ertiÑca

tes

Origi

nal

Exch

ange

MAC

RM

axim

um

Exch

ange

Cla

ssIn

tere

stC

USIP

Gro

up

REM

IC C

lass

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Cla

ssO

rigi

nal

Bal

ance

Pro

port

ions(

1)

Princi

pal

Typ

e(2)

Coupon

Typ

e(2)

Num

ber

Fin

al P

aym

ent D

ate

Com

bin

atio

n 1

14

K$40,0

00,0

00

79.9

992176077%

KC

$50,0

00,4

89

100%

SC

/PT/A

D/SEQ

5.5

%FIX

31396FZ

Y2

Augu

st 1

5, 2016

KB

10,0

00,4

89

20.0

007823923

KI

3,6

36,3

63

(3)

(1)

Exc

han

ge p

ropor

tion

s ar

e co

nstan

t pro

por

tion

s of

the

orig

inal bal

ance

s of

the

REM

IC C

lass

es o

r M

AC

R C

lass

es, as

applica

ble

. In

acc

ordan

ce w

ith the

exch

ange

pro

por

tion

s, y

ou m

ay e

xchan

geR

EM

IC C

ertiÑca

tes

for

MA

CR

Cer

tiÑca

tes, a

nd v

ice

vers

a.(2)

See

Appen

dix

II

to the

OÅer

ing

Circu

lar

and P

aym

ents

ÌCate

gories

of Cla

sses

.(3)

The

orig

inal

bal

ance

of ea

ch N

otio

nal

Cla

ss b

eing

exch

ange

d e

qual

s th

e ap

plica

ble

multip

lier

tim

es the

orig

inal

bal

ance

of th

e re

late

d C

lass

bei

ng

exch

ange

d.

Com

bin

atio

nN

otional

Cla

ssM

ultip

lier

Rel

ated

Cla

ss

1EI

3.1

428571429

EO

2IP

0.0

344827495

EP

3, 4, 5 a

nd 7

IP0.0

689654991

EP

4, 5 a

nd 7

EI

1.0

000000000

EP

10 a

nd 1

1K

I0.0

909090750

K

(4)

See

Ter

ms

Shee

tÌ

Inte

rest.

If you intend to purchase CertiÑcates, you shouldrely only on the information in this Supplementand the OÅering Circular, including the informa-tion in the disclosure documents that we have $812,605,041incorporated by reference. We have not authorizedanyone to provide you with diÅerent information.

This Supplement, the OÅering Circular and theincorporated documents may not be correct after Freddie Mactheir dates.

We are not oÅering the CertiÑcates in any juris-diction that prohibits their oÅer.

Multiclass CertiÑcates,Series 3155

TABLE OF CONTENTSDescription Page

OÅering Circular Supplement

Certain Risk Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-2Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-3Available Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11General Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11

The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-11Form of CertiÑcatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Denominations of CertiÑcatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12Structure of Transaction ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-12The Mortgages ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13

PaymentsÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Payment Dates; Record Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-13Method of PaymentÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Categories of ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Interest ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-14Principal ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-15Class Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Guarantees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-161% Clean-up CallÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16Residual Proceeds ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-16

Prepayment and Yield Analysis ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-17General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-17Prepayment and Weighted Average Life ConsiderationsÏÏÏÏÏÏ S-18Declining Balances Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-23Yield Tables ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-29

Final Payment Dates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31

General ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31Regular Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-31Residual ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-32MACR Classes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Taxation of Call ClassÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34

Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-34Legal MattersÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ S-35Appendix A Ì Available Combinations Ì Series 3155 ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ A-1Appendix B Ì Balances Schedules ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ B-1Exhibit I Ì Series 2825 Front Cover and Terms Sheet ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1Exhibit II Ì Series 3062 Front Cover, Terms Sheet and MACR

Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Exhibit III Ì Series 3083 Front Cover, Terms Sheet and MACR

Table ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1

OÅering CircularFreddie Mac ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3Additional Information ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 3SummaryÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4Risk Factors ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 7Description of CertiÑcatesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 9MACR CertiÑcates ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20Prepayment, Yield and Suitability Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21The Agreement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27Certain Federal Income Tax Consequences ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 30ERISA Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Legal Investment Considerations ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 45Plan of Distribution ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Increase in Size ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 46Appendix I Ì Index of Terms ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ I-1 April 20, 2006Appendix II Ì Standard DeÑnitions and Abbreviations for

ClassesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ II-1Appendix III Ì MACR CertiÑcate Exchanges ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ III-1Appendix IV Ì Retail Class Principal Payments ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ IV-1Appendix V Ì Interest Rate IndicesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ V-1Appendix VI Ì Guaranteed Maturity and Call Classes;

Redemption and Exchange Procedures ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ VI-1

Documents

Multiclass CertiÑcates, Series 3155 · OÅering Circular Supplement $812,605,041 (To OÅering Circular Dated June 1, 2003) Freddie Mac Multiclass CertiÑcates, Series 3155 OÅered