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1 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Méthodologie
Cible :
Français de 18 ans et plus, responsables du plus grand nombre des courses pour leur foyer.
Taille d’échantillon : 720 responsables des achats de 18 ans et plus
Mode d’interrogation : interrogation par téléphone les 24 et 25 août dans une vagueOmniphone de 1.000 personnes de 18 ans et plus (échantillon national représentatif en termesd’âge, de sexe, de région, de PCS et de taille d’agglomération), vague d’enquête omnibusréalisée par CATI (Computer Assisted Telephone Interview) qui permet la gestion desinterviews et des numéros de téléphone par ordinateur.
2 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Echantillon interrogé
Total
Bases = 720 Responsables des achats pour le foyer de 18 ans et plus 720 = 100%
% SEXE Homme..................................................... 35 Femme ..................................................... 65
AGE Moins de 25 ans ....................................... 6 25/34 ans.................................................. 19 35/49 ans.................................................. 28 50/64 ans.................................................. 24 65 ans et plus ........................................... 24
NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER 1 personne ............................................... 23 2 personnes.............................................. 36 3 personnes.............................................. 16 4 personnes et plus .................................. 25
NOMBRE D’ENFANTS DE MOINS DE 15 ANS
1 enfant .................................................... 12 2 enfants................................................... 13 3 enfants et plus ....................................... 4 Aucun ....................................................... 71
Total
Bases = 100 % 720 = 100% % PROFESSION DU CHEF DE MENAGE ST PCS +................................................. 30 ST PCS -.................................................. 32 Inactif ....................................................... 39
PROFESSION DE L’INTERVIEWE ST PCS +................................................. 28 ST PCS -.................................................. 30 Inactif ....................................................... 42
REGION UDA 5 Région Parisienne.................................... 20 Ouest ....................................................... 21 Nord-Est................................................... 23 Sud-Ouest................................................ 13 Sud-Est.................................................... 23
CATEGORIE D’AGGLOMERATION Rural ........................................................ 26 2 000 à 20 000 habitants.......................... 16 20 000 à 100 000 habitants...................... 11 Plus de 100 000 habitants........................ 29 Paris ........................................................ 18
3 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souvent
Base : 720 interviewés =100%
48
36
9
2
Hypermarchés
Supermarchés
Hard discounts
Marchés + magasinstraditionnels
Dans un cas sur deux, le magasin principal est un hypermarché, dans un cas sur trois, un supermarché.
En %
En moyenne,un foyer
fréquente 3,15enseignes**
93,4% des foyers ont fréquenté unhypermarché mêmeoccasionnellement au cours des 12derniers mois*
89,2% des foyers ont fréquenté unsupermarché mêmeoccasionnellement au cours des 12derniers mois*
66,2% des foyers ont fréquenté unhard discount mêmeoccasionnellement au cours des 12derniers mois*
* Référenseigne juin 2004 – TNS SECODIP
**étude image et fréquentation des GMS – Juin 2004 TNS SOFRES – DISTRIBUTION
4 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de fruits et légumes
32
10
38
35
Marché et magasinstraditionnels
Hypermarché
Supermarché
Hard discount
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de fruits et légumes ?Base : 720 = 100 %
Marchés : 24%
Magasinstraditionnels :14%
Les marchés et magasins traditionnels, peu fréquentés au niveau global, sont les plus fréquentés pour desachats de fruits et légumes. Ils prennent des parts de marchés aux grandes et moyennes surfaces sur ce rayonqui fidélisent mal leurs clients.
Rappel fréquente le plus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
En %
Ecarts significatifs à 95%
5 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de viande
30
5
33
41Marché et magasinstraditionnels
Hypermarché
Supermarché
Hard discount
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de viande ?Base : 720 = 100 %
Marchés : 5%
Magasinstraditionnels :36%
De même pour les achats de viande, qui se font surtout dans les magasins traditionnels.
Rappel fréquente le plussouvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
Ecarts significatifs à 95%
6 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de charcuterie
28
7
32
36Hypermarché
Marché et magasinstraditionnels
Supermarché
Hard discount
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de charcuterie ?Base : 720 = 100 %
Marchés : 3%
Magasinstraditionnels : 29%
Rappel fréquente leplus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
Pour les achats de charcuterie, les personnes fréquentent davantage les hypermarchés, même si 25%des clients fidèles des hypermarchés réalisent leurs achats de charcuterie ailleurs qu’en hypermarchés(notamment en magasins traditionnels).
En %
Ecarts significatifs à 95%
7 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats d'épicerie
52
44
17
1
Hypermarché
Supermarché
Hard discount
Marché et magasinstraditionnels
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses d'épicerie (farine, huile, pâtes…?Base : 720 = 100 %
La fréquentation des achats d’épicerie rejoint la fréquentation globale : les hypermarchés sont les plusfréquentés, suivis par les supermarchés.
Rappel fréquente leplus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
En %
8 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de surgelés
26
7
0
31
35Hypermarché
Magasins surgelés *
Supermarché
Hard discount
Marché et magasinstraditionnels
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de surgelés ?Base : 720 = 100 %
(dont 17 %pour Picard)
* : Picard, Thiriet, Argel, Toutpargel, Maximo, Agrigel
Rappel fréquente leplus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
(-)
Les hypermarchés conservent la première place pour les achats de surgelés, devant les magasinsspécialisés.
En %
Ecarts significatifs à 95%
9 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de produits d'hygiène et cosmétiques
51
36
6
3
9
Hypermarché
Supermarché
Parfumeries *
Hard discount
Marché et magasinstraditionnels
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses d'hygiène et cosmétiques ?Base : 720 = 100 %
* : Yves Rocher, Marionnaud, parfumeries indépendantes (esthéticiennes, institut de beauté)
Les hypermarchés arrivent en tête en termes de fréquentation pour des achats de produits d’hygiène etcosmétiques. C’est un rayon particulièrement attractif puisqu’il permet de recruter des clients non fidèlesau circuit.
Rappel fréquente leplus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
(-)
En %
Ecarts significatifs à 95%
10 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de produits laitiers
50
44
14
4
Hypermarché
Supermarché
Hard discount
Marché et magasinstraditionnels
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de produits laitiers ?Base : 720 = 100 %
Comme pour la fréquentation globale, les hypermarchés arrivent en tête en termes de fréquentationpour les achats de produits laitiers. C’est un rayon attractif pour les GMS quelles qu’elles soient.
Rappel fréquente leplus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
En %
11 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Magasin fréquenté le plus souventAchats de produits pour l'entretien de la maison
54
42
13
1
Hypermarché
Supermarché
Hard discount
Marché et magasinstraditionnels
Q2 – Dans quel(s) magasin(s) faites-vous vos courses de produits pour l'entretien de la maison ?Base : 720 = 100 %
Pour ce qui est des achats de produits pour l’entretien de la maison, les hypermachés restent les plusfréquentés. C’est également un rayon particulièrement attractif des GMS.
Rappel fréquente leplus souvent globale
(2%)
(48%)
(36%)
(9%)
En %
12 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Q1 – Dans quel magasin faites-vous vos courses de … ?
Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant unhypermarché comme magasin principal
100
96
95
95
88
70
65
65
61
Clients hyper magasin principal
Produits pour l'entretien de la maison
Epicerie
Produits laitiers
Produits d'hygiène et cosmestique
Charcuterie
Fruits et légumes
Surgelés
Viande
Base : 344 = 100 %
C’est sur les rayons frais (horsproduits laitiers) et surgelés queles hypermarchés fidélisent lemoins leurs clients
En %
13 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Q1 – Dans quel magasin faites-vous vos courses de … ?
Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant unsupermarché comme magasin principal
100
95
95
91
77
65
65
61
56
Clients super magasin principal
Epicerie
Produits laitiers
Produits pour l'entretien de la maison
Produits d'hygiène et cosmestique
Fruits et légumes
Viande
Charcuterie
Surgelés
Base : 344 = 100 %
Les supermarchés fidélisentmoins que les hypermarchéssur les produits d’entretien.
En %
14 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Q1 – Dans quel magasin faites-vous vos courses de… ?
Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant unhard discount comme magasin principal
100
94
88
70
49
48
44
44
43
Clients hard discount magasin principal
Epicerie
Produits laitiers
Produits pour l'entretien de la maison
Charcuterie
Surgelés
Fruits et légumes
Viande
Produits d'hygiène et cosmestique
Base : 68 = 100 % (base faible)
Les personnes qui fréquentent leshard discount y vont avant tout pourdes achats d’épicerie et dans unemoindre mesure pour des produitslaitiers, sur les autres rayons lafidélisation est faible.
En %
15 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Q1 – Dans quel magasin faites-vous vos courses de … ?
Magasin fréquenté le plus souvent par les personnes ayant desmarchés et magasins traditionnels comme magasin principal
14
13
11
11
6
3
1
1
Clients marchés et magasins traditionnels magasin principal
Fruits et légumes
Charcuterie
Viande
Produits laitiers
Epicerie
Produits pour l'entretien de la maison
Produits d'hygiène et cosmestique
Base : 14 interviewés (base faible)En effectifs
Les personnes fréquentant les marchés et lesmagasins traditionnels le plus souvent le font d’abordpour des achats de fruits et légumes, de charcuterieet de viande.
16 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Ancienneté de fréquentation du magasin principalQ3 – Vous m'avez dit qu'actuellement vous fréquentez principalement (…) pour vos courses alimentaires. Et il y a 12 mois, fréquentiez-vous déjà ce magasin ?
HYPERMARCHE48 %
SUPERMARCHE36 %
HARD DISCOUNT9 %
Fréquentait ily a 1 an
94 %
Ne fréquentaitpas il y a 1 an
6 %
Fréquentait ily a 1 an
95 %
Ne fréquentaitpas il y a 1 an
5 %
Fréquentait ily a 1 an
88 %
Ne fréquentaitpas il y a 1 an
12 %
Base : 720 = 100 %
MARCHES ET MAGASINSTRADITIONNELS
2 %
Fréquentait ily a 1 an
NS
Ne fréquentaitpas il y a 1 an
NS
Les hard discount affichent le plus fort recrutement de clientèle. Leur taille de clients “magasin principal” estcependant encore limitée.
3458 magasins en 2004 (vs 3207en 2003).
17 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Fidélité au circuitEvolution de leurs achatsQ4a – Aujourd'hui dans ce magasin (…) réalisez-vous une partie plus importante de vos achats, une partie aussi importante de vos achats ou une partie moins
importante de vos achats qu'il y a un an ?
17 19
63 6559
20 14 8
31
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT MARCHE ET MAGASINTRADITIONNEL
PLUSIMPORTANTE
AUTANT
MOINSIMPORTANTE
Base : 675 = 100 %
NS
Les clients ayant un hard discount comme magasin principal, déclarent y faire de plus en plus d’achat. Dans lemême temps le Référenseigne de TNS SECODIP indique un taux de nourriture stable entre 2003 et 2004 à 19%.
En %
18 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Raisons de baisse de fréquentation du magasin principalQ5 – Pourquoi y effectuez-vous moins d'achats aujourd'hui qu'il y a un an ?
39
25
11
14
8
5
4
2
2
Augmentation des prix
Trop de temps pour s'yrendre, déménagement
J'aime changer
Consomme moins (seul,moins de monde à la
maison)
Produits mauvaise qualité
Perte de temps courses
Mauvais service
Manque de choix
Trop de tentations
Total Magasins (153=100%)
En %
41% en hypermarché, 33%en supermarché
7% en hypermarché,5% en supermarché
L’augmentation des prix est la principaleraison de baisse de fréquentation
1/3 des personnes déclarant moinsfréquenter leur magasin principal invoquent laperte de temps
Une personne sur 10 avoue aimer changer…
19 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Attitudes lors des coursesQ6 - Voici plusieurs situations. Dites-moi laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle ?
J'achète de plus enplus de marques 1er
prix : 11 %
J'achète de plus enplus de produits à la
marque de monmagasin :
31 %
J'achète de plus en plus deproduits de grandes marques : 6 %
Je n'ai pas modifiémon comportement :
52 %
Base : 720 = 100 %
Si une personne responsable des achats sur deux n’a pas modifié son comportement d’achat, une sur trois ditacheter de plus en plus de marque de distributeur.
De 24,8% à 26% de PDM duPGC+Frais LS, de 2 à 3,1% pour les
MDD 1er prix - Référenseigne deTNS SECODIP juin 2004
20 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Attitudes lors des coursesQ6 - Voici plusieurs situations. Dites-moi laquelle correspond le mieux à votre situation personnelle ?
J'achète de plus enplus de marques 1er
prix : 11 %
J'achète de plus enplus de produits à la
marque de monmagasin :
31 %
J'achète de plus en plus deproduits de grandes marques : 6 %
Je n'ai pas modifiémon comportement :
52 %
Base : 720 = 100 %
Si une personne responsable des achats sur deux n’a pas modifié son comportement d’achat, une sur trois ditacheter de plus en plus de marque de distributeur.
Les populations qui changent le moins leurcomportement d’achat sont aussi les plus âgées :
59% des 50 ans et plus
PCS – (18%)
Profil des clients achetant de plus en plusdesMDD :
-Les moins de 50 ans (36%)-Les actifs ( 34% )-Les familles de 4 personnes et plus ( 42%)
21 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
HYPERMARCHETaux de possession carte
75 %
SUPERMARCHETaux de possession carte
84 %
Utilisent
96 %
N'utilisent pas
4 %
Utilisent
95 %
N'utilisent pas
5 %
Possession de la carte de fidélité du magasin principalQ7 - Avez-vous la carte de fidélité de votre magasin principal ?Q8 – Utilisez-vous la carte de fidélité de votre magasin principal ?
HARD DISCOUNTTaux de possession carte
0 %
Base : Possèdent la carte : 490 = 100 %
MARCHES ET MAGASINSTRADITIONNELS
Taux de possession carte0 %
Des taux de possession de la carte par les clients fidèles plus élevés en supermarchés.
22 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Raisons d'utilisation de la carte de fidélité du magasin principalQ9 - Pour quelle(s) raison(s) l'utilisez-vous ?
HYPERMARCHE(246=100%)
SUPERMARCHE(209=100%)
Parce qu'elle permet de fairedes économies (plus deréductions ; bons d'achats)
55 % 39 %
Base : 470 = 100 %
Donne accès à desavantages, ou services (plusde points, s'miles, cadeaux)
51 % 66 %
Les fréquentateurs de supermarchés utilisent principalement leur carte de fidélité parce qu’elle donne accès àdes avantages ou services, alors que pour les fréquentateurs d’hypermarchés, les raisons d’utilisation sontpartagées entre économies et avantages. Ces différences sont liées à l’offre de ces deux circuits.
23 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Raisons de non possession ou de non utilisation de la carteQ10 - Pour quelle(s) raison(s ne) l’avez-vous pas ou ne l'utilisez-vous pas ?
25
24
22
11
6
5
Je n'y pense pas
Le magasin n'offrepas de carte
Ne m'apporte rien
Pas intéressé, pasdemandé
Opposé à ce systèmede fidélisation
Elle m'incite à acheterdavantage
Base : 250 = 100 %
Le fait que le magasin fréquenté ne propose pas de carte defidélité représente une des principales raisons de nonpossession de carte de fidélité.
En %
33% n’en voientpas l’intérêt
11% en rejettent leprincipe
24 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Utilisation des offres de réduction / avantages fidélitéQ11 - Vous recevez régulièrement des offres de réductions ou des
avantages fidélité soit de la part des marques, soit de la part demagasins. Diriez-vous que vous utilisez ces offres et avantages …
19
43
36
Toujours oupresque
Parfois
Jamais oupresque
Q12 - Si vous ne les utilisez pas, en général est-ce parce que …
45
33
7
6
5
Ne concernepas vosproduits
N'y pensepas
En reçoittrop
Prend tropde temps
Utilisationcompliquée
Base : 720 = 100 % Base : 573 = 100 %
Un peu plus d’un quart des personnes utilise les offres de réductions ou avantages fidélité, les autres lesutilisent moins, notamment parce qu’ils ne concernent pas leurs produits.
En %
25 Les Français, leurs magasins et les promotions –Août 2004 – 63ER69
Image des offres de réduction et des avantages fidélitéQ13 - Voici des phrases qui nous ont été dites au sujet des réductions ou des avantages de fidélité. Pour chacune, dites-moi si vous êtes tout à fait d'accord,
plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord ?
10 11 12 16
33 32 32 29
27 21 24 23
27 34 32 30
Contribuent à la baisse desprix
M'incitent à essayer denouveaux produits
M'incitent à racheter unproduit ou une marque
M'incitent à revenir dans lemême magasin
Tout à faitd'accord
Plutôt d'accord
Plutôt pasd'accord
Pas du toutd'accord
ST/d'accord :43%
ST/Pasd'accord :
54%
ST/d'accord :43%
ST/Pasd'accord :
55%
ST/d'accord :44%
ST/Pasd'accord :
54%
ST/d'accord :45%
ST/Pasd'accord :
53%
En %
Ces offres sont jugées sévèrement par les responsables des achats et ce, sur tous les aspects: prix, incitation àl’achat ou rachat, fidélité au magasin.
Les Français, leurs magasins et lespromotionsSynthèse des résultats
Consumer Distribution
Septembre 2004
Contact TNS Sofres :Consumer DistributionValérie COURBON/Kinnary Na Champassak
téléphone 01.40.92.45.68/ 66.61e- mail : valé[email protected][email protected]° contrat : 60 ER 69