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MICROEMPRESARIOSSANTANDER BANEFE
Presenta : Sr. José Miguel Quiroz V.
MICROEMPRESARIOS
Un segmento Emprendedor
Marco HistóricoModelos de ServiciosPrincipales CifrasMicrofinanzas en Latinoamérica y el CaríbeIdentificación del MicroempresarioCaracterísticas GeneralesMicroempresarios en Santander BanefeDesafíos
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Marco HistMarco Históóricorico
Marco HistóricoAño 1986, el país estaba saliendo de una fuerte crisis económica.
Surgen las primeras instituciones dedicadas a otorgar créditos y apoyo a las microempresas.
Comienzan las microfinanzas con iniciativas privadas, ONGs y Fundaciones de carácter solidario.
Créditos escalonadosCobertura limitadaExperiencias con grupos de créditoSurge concepto de economía solidaria, informal, popular.
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Incorporación de CAC al proceso
Surge el concepto de microempresa
Fenómeno de la microempresa comienza a ser estable.
En los años ‘90, se crea el FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social), que juega un rol fundamental de apoyo al sector. Contribuye a la superación de la pobreza en el país.
Marco Histórico
Se crean incentivos para quienes atienden a este segmento.
Desarrollo de instrumentos y programas de apoyo al sector, consolidándose el concepto de microempresa como una realidad.
Comienzan a incorporarse a estos programas Bancos yFinancieras (año 93 se crea FUSA después BANEFE,
la cual ya atendía Microempresarios.
A principios del 2000, la microempresa es reconocida por su importancia en la generación de empleo.
Marco Histórico
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SERCOTEC, organismo del Estado desarrolla una estrategia de apoyo a las empresas de menor tamaño:
Programa de Capital Semilla para los microempresarios.Programa de Acceso al crédito (PAC) para las IMFs.
Marco Histórico
FOGAPE, fondo de garantía para la pequeña empresa, acceso a la microempresa formal
Atención de los microempresarios agrícolas, a partir . de una propuesta conjunta de INDAP con Bancos,
Cooperativas ONGs.
Desarrollo de Programas con Instrumentos específicos para que las IMFs. atendieran a este sector económico.Bono de articulación financiera y Fondo de administración
. delegada.
Marco Histórico
Programa de Financiamiento Corfo a IMFs no bancarias,Cooperativas, Cajas de Compensación, ONGs.
Creación de Ley de Sociedades de Garantías Reciprocasaño 2007
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Modelos de ServiciosModelos de Servicios
El crecimiento del mercado generó el desarrollo de diversos modelos de atención:
Bancos con FilialesBancos con Unidades de Negocios CAC orientadas sólo a microempresaCAC de consumo y microempresa ONGs. orientados a créditos grupalesONGs. con créditos individuales
Implementación de sucursales, con presencia en las grandes ciudades de todo el país.
Modelos de ServiciosModelos de Servicios
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Desarrollo de Plataformas especializadas para atender al segmento.
Implementación de políticas especiales para el segmento en cada Institución.
Búsqueda permanente de la eficiencia, disminuyendo los costos.
Eficiencia que ayuda a tener una menor tasa decrédito para el cliente.
Modelos de ServiciosModelos de Servicios
Los productos hoy cubren completamente las necesidadesde la microempresa:
Capital de TrabajoInversiónAhorroTransaccionalesViviendaSeguros de vida Seguros de SaludSeguros Generales
Productos
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Principales cifrasPrincipales cifras
1.400.000 de microempresarios
Microempresarios por Bancarizar
75%
Microempresarios Atendidos25%
Crédito promedio $643.000
Más de 2.000.000 operaciones de créditos
US $ 2.000 millones desembolsados en los
últimos 10 años
US$ 570 millones cartera
Penetración de Mercado en Chile 2006
Fuente: www.redmicrofinanzas.cl
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Clasificación por Actividad Universo de Microempresarios
Microempresas formales 574.000
41%
MicroempresasInformales 826.000
59%
Fuente: Estudio 011, “Microfinanzas en Chile” de Morales y Yañez (SBIF Agosto 2007)
1.400.000 de microempresarios
Microfinanzas en Latinoamericay el Caribe
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Bancos Comerciales y Microfinanzas: Tendencias
Encuestas de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Bancos y el BID
“Anteriormente el foco estaba puesto en desarrollarinstituciones especializadas en microfinanzas y financiamiento a Pymes y/o Microempresas, ahora se piensa en términos de productos especializados que puedan ser ofrecidos por distintotipos de instituciones financieras”
Encuesta Banco– 60% de los bancos se ha mostrado interesado en microcréditos– 20% de los bancos tienen facilidades de créditos para
microempresarios– Se necesitan nuevos modelos y tecnologías– Compromiso y Voluntad de Innovar e Invertir
Entorno y Desempeño del Sector
Overall score1 Bolivia 79.4
2 Peru 74.1
3 Ecuador 68.3
4 El Salvador 61.5
5 Dominican Rep 57.5
6 Nicaragua 53.8
7 Paraguay 52.9
8 Chile 48.3
9 Mexico 48.3
10 Colombia 46.1
11 Guatemala 44.0
12 Brazil 43.3
13 Uruguay 35.8
14 Venezuela 27.4
15 Argentina 26.8
Ranking de ambiente propicio para el desarrollo de las microfinanzas
Calidad del Entorno Normativo,
Clima de Inversion
Desarrollo de InstitucionesMicrofinancieras
Fuente: Economist Intelligent Unit, The Economist, Microscope on the Microfinance businness Environment in Latin America, Setiembre 2007
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Entorno y Desempeño del Sector
Entorno y Desempeño del Sector
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Entorno y Desempeño del Sector
Identificación del Microempresario
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Del total que personas que trabajan residentes en el área .....
PROPORCIÓN DE “INDEPENDIENTES”Y DUEÑOS DE NEGOCIO
Base: 769 trabajadores que residentes en las direcciones entrevistadas
73%
11%
4%12%
Trabaja fuera de estacasa en su propio
negocio(independiente)
Trabaja dentro de estacasa en su propio
negocio(independiente)
Trabaja en negocioadjunto a su vivienda
Trabaja comoempleado dependiente
La proporción de trabajadores independientes alcanza al 27%
TIPOS DE NEGOCIO DE INDEPENDIENTES
¿Qué tipo de negocio tiene Ud.?
TIPO DE NEGOCIO % Abarrotes 14,0% Almacén/ minimarket 13,5% Transporte 9,3% Costuras/ sastrería 8,8% Bazar 6,7% Amasandería 5,2% Verdulería/ venta de fruta 4,1% No sabe/ no responde 4,1% Cyber/ telefonía 2,6% Carrito de comida 2,6% Vendedor ambulante 2,6% Peluquería 2,1% Taller mecánico 2,1% Asaduría de pollos 1,6% Reparación de calzado 1,6% Trabajos ocasionales 1,6% Taller de muebles 1,6% Venta de ropa/ calzados 1,6%
Base: 193 trabajadores independientes
TIPO DE NEGOCIO % Artesanía 1,04% Botillería 1,04% Comida rápida 1,04% Distribuidora de gas 1,04% Electricista 1,04% Fierros 1,04% Heladería artesanal 1,04% Jardín de plantas 1,04% Jardinero 1,04% Profesional independiente 1,04% Servicio técnico 1,04% Venta de plásticos 1,04%
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TIEMPO DEL NEGOCIO Y EDAD DEL INDEPENDIENTE
¿cuánto tiempo ha tenido este negocio?
6%
94%
Menos de 2 años 2 años o más
95%
5%
Menos de 65 años 65 años o más
¿Qué edad tiene Ud?
Base: 193 trabajadores independientes
Características Generales
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CARACTERIZACIÓN POR GENERO
HOMBRE46%
MUJER54%
Base: 434 negocios
EDAD
¿Qué edad tiene Ud?
15%13%
19%
14% 14%
0%
3%
12%10%
18-24 25-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69
Base: 434 negocios
15
36%29%
18% 16%
2-3 años 4-5 años 6-9 años 10 años o más
TIEMPO DEL NEGOCIO
¿Cuánto tiempo ha tenido este negocio?
Base: 434 negocios
l1
OTROS NEGOCIOS
1% 1%
73%
20%
4%
0 1 2 3 4 o más
¿Cuántos otros negocios ha tenido en el pasado...?
Base: 434 dueños de negocios
Diapositiva 29
l1 leonel; 18/12/2007
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Por Bancarizar 75%Atendidos 25%
Formales 43%Informales 57%
Análisis del entorno :1.400.000 de microempresarios
Análisis del Negocio en Banefe: 86.000 Clientes
Agrícola 14% Urbano 86%
COMERCIO 57%SERVICIO 16%FERIANTE 11%
URBANOCLASIFICACION POR ACTIVIDAD
MICROEMPRESARIOS
Microempresarios en Santander Banefe
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Solicitud de Producto
Visita
Evaluación y Curse
Modelo de Atención
La oferta de Santander Banefe se basa en productos:Fáciles de entender y de rápido accesoQue abarquen el 100% de las necesidades financieras Que sirvan para intermediar el 100% de los Sueldos o Ingresos
1. Para lograr clientes vinculados y rentables:
• Productos Transaccionales o de Medio de Pago:
– Tarjetas de Créditos – Cuentas Vistas
• Productos Transaccionales o de Medio de Pago:
– Tarjetas de Créditos – Cuentas Vistas
• Productos de Financiamiento:– Créditos en Tarjeta de Crédito– Líneas de Créditos– Créditos en Cuotas
• Productos de Financiamiento:– Créditos en Tarjeta de Crédito– Líneas de Créditos– Créditos en Cuotas
• Productos Complementarios o Transversales:
– Créditos Hipotecarios– Ahorros– Depósitos a Plazos – Seguros
• Productos Complementarios o Transversales:
– Créditos Hipotecarios– Ahorros– Depósitos a Plazos – Seguros
Oferta de Productos
+
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Abarcamos todas las necesidades!Mundo Urbano
Supermasterexpress y fincrédito:Crédito cuotas fijas en tarjeta de crédito.Hasta 6 veces renta, según política, 48 meses plazo.Todos los beneficios de la tarjeta de crédito.
LCN : Crédito en cuotas fijas en línea de crédito.
FCU: Financiamiento en cuotas únicas Crédito en cuotas fijas extinguibles, destinado a capitalde trabajo e inversión.
COMERCIANTES
FERIANTES
Abarcamos todas las necesidades!Mundo Agrícola
Crédito Agrícola en Cuotas:Dirigido a pequeños agricultores con flujo de ingresosmensuales, lo que les permite el pago de cuotasmensualmente.
Crédito Agrícola Cuota Única:Dirigido a agricultores cuyos flujos tienen altaestacionalidad, por lo que el pago del crédito es en unasóla cuota a la fecha de finalización de su cosecha.
1. Crédito Agrícola de Enlace:Enlace Forestal, Enlace de suelo degradado, Enlace deRiego.
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Abarcamos todas las necesidades!
Mundo Urbano o Agrícola
1. Crédito Fogape:Orientado a clientes formales, le permite financiar necesidades de K de trabajo y/o proyectos de inversión de mayor envergadura.Cuenta con Garantía estatal
FOGAPE
Productos para la Vivienda:Se financian
—Casas y departamentos—Viviendas nuevas y usadas—Clientes con y sin subsidio—Hasta 100% valor hasta 30 años
1. Productos para Fines Generales:Se financian
—Oficinas, locales comerciales y operaciones de libre disponibilidad
Crédito Hipotecario
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Apoyar y acompañar a nuestros clientes a juntar un monto de ahorro determinado para la postulación al subsidio y poder solicitar un Crédito Hipotecario para tener “la casa propia”
Características:Sirve para postular al subsidiohabitacional.
Ahorro Vivienda
Existen 3 modalidades de venta de seguros:Financiamiento a través de créditos de consumoProgramación en tarjetas de créditoPago total (productos de prima única)
Productos:Seguro de DesgravamenNegocio ProtegidoSeguro Incapacidad Laboral Temporal
Seguros
PROTEGIDO
NEGOCIO
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Trabajos de ColectivosConvenios : acuerdos de colaboración con entidades públicas. Municipalidades y otras instituciones de Fomento.
• Capacitación y Asesorias :• Trabajamos con 2 Fundaciones:
Fundación Educación Empresa y Simón de Cirene.• Transferencia tecnológica ( Infocentros)
Trabajos Colectivos
Proyectos Asociativos: Acuerdos que se alcanzan con agrupaciones de microempresarios (como asociaciones gremiales, cooperativas, etc) , donde se logra el financiamiento de proyectos que tienen un fin común.
• Qué Agrupaciones : Agrupaciones Formales o Informales de Microempresarios que se acojan , en su mayoría, a la política del banco
• Qué Financiamos: Iniciativas grupales que tengan como objetivos el crecimiento comercial de sus integrantes.
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DesafDesafííosos
DesafDesafííos os
Incentivar la entrada de nuevos actores al mercadode las microfinanzas.
Apoyo para que las IMFs. de menor tamaño puedanconocer modelos y tecnologías exitosas aplicadas en otros países de Latinoamérica (Pasantías)
Mantener y aumentar cobertura de los (BAF) y Fondo de Administración Delegada (FAD) para apoyo agrícola.
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Promover, difundir e incentivar la formalización delas microempresas. La informalidad limita el desarrollo del sector y el ingreso a nuevos mercados
Simplificar y agilizar los trámites de la formalización
DesafDesafííos os
Involucramiento de los Municipios para un verdadero apoyo al sector, creando estructuras de apoyo para Capacitación, Asesorías.
Previsión Social, generar un modelo que incorpore al segmento y lo incentive a asegurar una vejez másdigna.
DesafDesafííos os
Sistema de Salud, desarrollar un sistema para lograr que la microempresa y su grupo familiar accedan a beneficios de atención en salud.
Promover acciones de encadenamiento productivoruedas de negocios, misiones comerciales, desarrollo de redes comerciales.
Incentivar a las distintas Instituciones relacionadascon el sector para que en conjunto, mirada pública y privada logremos al 2010 duplicar el número de clientes atendidos a través de las diferentes Instituciones.
